Рынок услуг предоставления аренды для спортивно-развлекательной деятельности в Ростовской обл.

Оглавление
1.    Оценка объема и емкости рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области    7
1.1.    Обзор рынка спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области    7
1.2.    Основные тенденции на рынке спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области    9
1.3.    Оценка объема рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области    10
1.4.    Оценка емкости рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области    11
2.    Анализ потребителей услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности    12
2.1.    Сегментация потребителей    12
3.    Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков предоставления площадей    13
3.1.    Профили компаний – конкурентов    13
3.2.    Оценка среднего уровня рентабельности услуг (рентабельность от продаж, чистой прибыли, EBITDA)    16
3.3.    Ценообразование на рынке услуг предоставления площадей    17
4.    Выводы по исследованию    19

Таблицы
Таблица 1. Структура рынка аренды спортивных помещений по потребителям, млн. руб.    12
Таблица 2. Общая профильная информация о Дворце спорта «Прибой»    13
Таблица 3. Общая профильная информация о Дворце спорта «Красный Котельщик»    14
Таблица 4. Общая профильная информация о стадионе «Торпедо»    14
Таблица 8. Финансовые показатели компаний – арендодателей ледовых дворцов и катков, 2017 г.    16
Таблица 9. Средняя стоимость аренды помещений в Ростовской области (за исключением Ростова-на-Дону), руб./кв.м.    17
 
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение количества человек, приходящихся на 1 спортивную организацию в Ростовской области и России, 2017 г.    7
Диаграмма 2. Доли спортивных организаций по типам в РО, 2017 г., %    8
Диаграмма 3. Динамика рынка спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области, млрд. руб.    8
Диаграмма 4. Структура арендуемых площадей по типам, %    10
Диаграмма 5. Структура рынка услуг аренды спортивных помещений по типам потребителей, %    12

Оценка объема и емкости рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области

Обзор рынка спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области

По состоянию на 2017 год в Ростовской области действовало … спортивно – оздоровительных и физкультурных организаций, включая … спортивных клубов. Таким образом, в Ростовской области плотность спортивных учреждений составляет ...

Диаграмма 1. Соотношение количества человек, приходящихся на 1 спортивную организацию в Ростовской области и России, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ, РИНХ

Несмотря на то, что ...

Ниже представлено распределение долей рынка по типам спортивных организаций в Ростовской области.

Диаграмма 2. Доли спортивных организаций по типам в РО, 2017 г., %

Источник: Министерство спорта РФ, Правительство РО

Уровень вовлеченности в систематические занятия спортом в Ростовской области составляет …

Таким образом, расчетный объем рынка спортивно – развлекательных услуг в РО в 2017 г. составил ... руб. Расчет сделан, исходя из средней стоимости абонемента … руб. в месяц. Средняя стоимость абонемента в месяц рассчитана на основании данных о стоимости абонемента в спортивных учреждениях Ростовской области.

Прогнозируемый объем рынка спортивно – развлекательных услуг в РО в 2020 г. составит ... руб. при условии выполнения плановых показателей уровня вовлеченности населения в спортивную активность до **%.

Диаграмма 3. Динамика рынка спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области, млрд. руб.

Источник: Министерство спорта РФ, Правительство РО

Так, по прогнозам к 2020 г. рынок спортивно – развлекательных услуг …

Основные тенденции на рынке спортивно – развлекательных услуг в Ростовской области

В 2017 году на рынке спортивно – развлекательных услуг можно выделить следующие тенденции:

Рост вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом. Если в 2011 г. вовлеченность населения составляла …

«Перевес» в сторону тренажерных и фитнес залов по причине простоты их запуска по сравнению с крупными спортивными комплексами.

…

…

…

Таким образом, можно сделать вывод: …

Оценка объема рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области

В 2017 году объем рынка аренды площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области составил ...

Структура арендуемых площадей выглядит следующим образом:

Диаграмма 4. Структура арендуемых площадей по типам, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Наибольшую долю в аренде помещений для спортивно – развлекательной деятельности занимают ..

Оценка емкости рынка услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности в Ростовской области

По оценкам экспертов рынка, емкость рынка услуг аренды помещений для спортивно – развлекательных мероприятий составляет ...

C вводом новых спортивных мощностей структура рынка аренды по типу помещения также может измениться в сторону увеличения доли дворцов спорта.

Анализ потребителей услуг предоставления площадей для организации спортивно – развлекательной деятельности

Сегментация потребителей

В данном разделе представлена структура потребителей услуг аренды спортивных помещений. Как уже упоминалось выше, половина активного населения области посещает фитнес – центры и тренажерные залы, остальная половина приходится спортивные школы, стадионы и спортивные секции по месту работы или жительства.

Однако по арендуемым площадям фитнес-центры и тренажерные залы имеют сопоставимые доли с муниципальными спортивными школами и школами олимпийского резерва.

Диаграмма 5. Структура рынка услуг аренды спортивных помещений по типам потребителей, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Многочисленные фитнес – центры и тренажерные залы занимают небольшие залы по сравнению с муниципальными спортивными школами или СШОР, которые функционируют на базе муниципальных дворцов спорта.

Таблица 1. Структура рынка аренды спортивных помещений по потребителям, млн. руб.

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков предоставления площадей

Профили компаний – конкурентов

В данном разделе приведена информация по основным игрокам на рынке услуг аренды помещений для спортивно – развлекательной деятельности.

Профильная информация о Дворце спорта ХХХ

Таблица 2. Общая профильная информация о Дворце спорта ХХХ

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Профильная информация о Дворце спорта ХХХ

Таблица 3. Общая профильная информация о Дворце спорта ХХХ

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Профильная информация о стадионе «Торпедо»

Стадион «Торпедо» введен в эксплуатацию в 1955 г. Длительное время стадион не работал, однако после реконструкции в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 были восстановлены стадион, спортивные, рекреационные и административные помещения.

Таблица 4. Общая профильная информация о стадионе «Торпедо»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

В настоящий момент стадион располагает тремя футбольными полями, легкоатлетической зоной. На базе стадиона и находящегося на его территории спортивного комплекса тренируются спортсмены школ Олимпийского резерва, детских спортивных школ, регбийная команда, проходят занятия физкультурой и спортом студентов города.

Стадион сдает в аренду футбольные поля и секцию легкой атлетики для тренировок и проведения различных соревнований, спортивные помещения для спортивно – оздоровительной деятельности. Также на территории комплекса действуют гостиница и сауна.

Профильная информация о спортивном комплексе «Физ-Ра»

Спортивный комплекс «Физ-Ра» открылся в 2010 г. Клуб специализируется на занятиях фитнесом по индивидуальным программам или в группах, располагает тренажерными залами, оборудованными современными тренажерами. Занятия ведут опытные инструкторы по фитнесу.

Таблица 5. Общая профильная информация о спортивном комплексе «Физ-Ра»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

В клубе работают солярий и фитобар.

Клуб предоставляет тренировочные помещения для долгосрочной и почасовой аренды.

Профильная информация ХХХ

Таблица 6. Общая профильная информация ХХХ

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Профильная информация ХХХ

Таблица 7. Общая профильная информация о Центре единоборств (ООО «Технологии света»)

Источник: открытые источники, Администрация г.Таганрог

Оценка среднего уровня рентабельности услуг (рентабельность от продаж, чистой прибыли, EBITDA)

В данном отчете собраны финансовые показатели ледовых катков и дворцов, функционирующих на территории Ростовской области.

По состоянию на 2017 г., в Ростовской области функционировало ...

Следует отметить, что большинство катков, ледовых дворцов и дворцов спорта Ростовской области ...

Ниже приведены данные открытой отчетности коммерческих ледовых катков Ростовской области.

Таблица 8. Финансовые показатели компаний – арендодателей ледовых дворцов и катков, 2017 г.

Источник: FIRA

Финансовые показатели приводятся по компании в целом, без выделения деятельности ледового катка отдельно. Данные катки функционируют на территории аквапарков, которые не работают в зимнее время. Так владельцы аквапарков привлекают посетителей и обеспечивают доход в зимние месяцы.

Ценообразование на рынке услуг предоставления площадей

Стоимость аренды помещений для спортивно – оздоровительных и развлекательных мероприятий в Ростовской области зависит от площади и типа помещения, вида аренды (длительная, краткосрочная).

Ниже представлена стоимость аренды помещений для спортивных мероприятий. В таблице приведена стоимость аренды по основным игрокам отдельно, а также стоимость аренды 1 кв.м по остальным видам помещений для полной информации по рынку.

Таблица 9. Средняя стоимость аренды помещений в Ростовской области (за исключением Ростова-на-Дону), руб./кв.м.

Источник: экспертные интервью

Как видно из таблицы, стоимость долгосрочной аренды в основном составляет ...

Кроме того, некоторые спортклубы, арендующие тренировочные площади на длительный срок, предлагают помещения в субаренду на почасовой основе. В этом случае почасовая стоимость аренды составляет ...

Стоимость аренды спортивных помещений для проведения соревнований, конкурсов, показательных выступлений составляет ...

Аренда ледового катка для показательных выступлений или соревнований предлагается по стандартным расценкам, указанным в таблице выше.

Как было указано выше, практически вся крупная спортивная инфраструктура ...

Выводы по исследованию

...