Маркетинговое исследование рынка строительства (жилого и нежилого) в России, 2015–2020 гг. Оценка 2021 года

Маркетинговое исследование рынка строительства (жилого и нежилого) в России, 2015–2020 гг. Оценка 2021 года Маркетинговое исследование рынка строительства (жилого и нежилого) в России, 2015–2020 гг. Оценка 2021 года
  • Год выхода отчёта: 2021

 Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 3

ОПИСАНИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА В РФ 5

СТРУКТУРА РЫНКА С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ИЖС/МЖС/МКС В 2015–2035 ГГ. 6

ПО РЕГИОНАМ (МОСКВА, МО, СПБ, ЛО, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА) 7

ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ (ЭКОНОМ, КОМФОРТ, БИЗНЕС, ПРЕМИУМ) С ОПИСАНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОГО СЕГМЕНТА 9

ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ (ЖИЛОЕ/НЕЖИЛОЕ, МАЛОЭТАЖНОЕ/МНОГОЭТАЖНОЕ И ПР.) 12

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНОЛИТ/КАРКАС/МОДУЛИ/ПАНЕЛИ/ ЛСТК/КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПР.) 13

ПО МАТЕРИАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА (CLT/SIP/БРУС/ И ПР.) 15

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 17

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ИЖС/МЖС/МКС) 20

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 20

ЦЕЛЕВОЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕХНОЛОГИИ 21

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ 21

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕДЕРЕВЯННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 22

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ — ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ПРОРАБОТКИ, АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВОВ И ЗАКОНОВ, НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ (САДЫ, ШКОЛЫ, ДОРОГИ, ПАРКОВКИ И ПР.) 23

РЫНОК ИЖС 25

СТРУКТУРА РЫНКА В 2015–2035 ГГ. 25

ПO ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНОЛИТ/КАРКАС/МОДУЛИ/ПАНЕЛИ И ПР.) 25

ПО МАТЕРИАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА (CLT/SIP/БРУС И ПР.) 25

ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ (САМОСТРОЙ, ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ, КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ И ПР.) 26

РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕНЫ 1 КВ. М В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА (2015–2035 ГГ.) 27

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КВ. М С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФУНДАМЕНТ, НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, СТЕНЫ, КРЫША), ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗЕМЛЮ, КОММУНИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 28

РЫНОК МЖС 29

СТРУКТУРА РЫНКА В 2015–2035 ГГ. 29

ПO ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНОЛИТ/КАРКАС/МОДУЛИ/ПАНЕЛИ И ПР.) 29

ПО МАТЕРИАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА (CLT/SIP/БРУС/ЛСТК/КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПР.) 29

ПО ТИПУ ДОМОВ (ТАУНХАУСЫ, ДОМА НА НЕСКОЛЬКО СЕМЕЙ, МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ПР.) 30

РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕНЫ 1 КВ. М В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА (2015–2035 ГГ.) 30

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КВ. М С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФУНДАМЕНТ, НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, СТЕНЫ, КРЫША), ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗЕМЛЮ, КОММУНИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 31

РЫНОК МКС 33

СТРУКТУРА РЫНКА В 2015–2035 ГГ. 33

ПO ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНОЛИТ/КАРКАС/МОДУЛИ/ПАНЕЛИ И ПР.) 33

ПО МАТЕРИАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА (CLT/SIP/БРУС/ЛСТК/КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПР.) 33

ПО ТЕХНОЛОГИИ ДОМОВ (ТАУНХАУСЫ, ДОМА НА НЕСКОЛЬКО СЕМЕЙ, МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ПР.) 34

РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ ЦЕНЫ 1 КВ. М В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА (2015–2035 ГГ.). 35

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КВ. М С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФУНДАМЕНТ, НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, СТЕНЫ, КРЫША), ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗЕМЛЮ, КОММУНИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 35

ПАРАМЕТРЫ БУДУЩЕГО ИГРОКА НА РЫНКЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 36

ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 36

ТОЧКИ ИНТЕГРАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА/ДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 37

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИГРОКА РЫНКА — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМОВ, ДЕВЕЛОПЕР, ПОСТАВЩИК МАТЕРИАЛОВ/ДЕТАЛЕЙ И ПР. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИГРОКА 38

ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ 38

ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ 39

ПО ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 39

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОИЗВОДСТВА 39

Список таблиц

Таблица 1. Ввод жилой и нежилой недвижимости, тыс.м.кв. 5

Таблица 2. Ввод жилья по типам материалов стен, тыс.м.кв. 5

Таблица 3. Структура рынка деревянного домостроения по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 14

Таблица 4. Структура рынка деревянного домостроения по материалам в натуральном выражении (кв. м), % 16

Таблица 5. Динамика объемов ипотечного кредитования в России, 2015–2020 гг., трлн руб. 19

Таблица 6. Причины выбора технологий в деревянном строительстве 20

Таблица 7. Целевой ценовой сегмент для каждой технологии 21

Таблица 8. Недооцененные материалы для замены деревянных технологий 22

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка деревянного домостроения по видам в натуральном выражении (кв. м), % 6

Рисунок 2. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по регионам в натуральном выражении (кв. м), % 7

Рисунок 3. Доля выделенных регионов на рынке деревянного домостроения в ИЖС РФ в натуральном выражении (кв. м), % 7

Рисунок 4. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по регионам в натуральном выражении (кв. м), % 7

Рисунок 5. Доля регионов на рынке деревянного домостроения в МЖС РФ в натуральном выражении (кв. м), % 8

Рисунок 6. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по регионам в натуральном выражении (кв. м), % 8

Рисунок 7. Доля регионов на рынке деревянного домостроения в МКС РФ в натуральном выражении (кв. м), % 9

Рисунок 8. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), % 10

Рисунок 9. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), % 11

Рисунок 10. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), % 12

Рисунок 11. Структура рынка деревянного домостроения по типам в натуральном выражении (кв. м), % 12

Рисунок 12. Структура рынка загородной недвижимости в разрезе метража домов, кв. м, % 17

Рисунок 13. Предпочтительная площадь дома в зависимости от количества комнат, % 18

Рисунок 14. Предпочтения по количеству этажей, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе 18

Рисунок 15. Желаемый материал стен дома, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно 2 варианта ответа. 19

Рисунок 16. Желаемые объекты рядом с домом, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно несколько вариантов ответа 23

Рисунок 17. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 25

Рисунок 18. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 25

Рисунок 19. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по технологии продаж в натуральном выражении (кв. м), % 26

Рисунок 20. Ретроспектива и прогноз цены за 1 кв. м ИЖС по материалам, 2015–2035 гг., руб. 27

Рисунок 21. Структура себестоимости 1 кв. м ИЖС 28

Рисунок 22. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы» 28

Рисунок 23. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 29

Рисунок 24. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 29

Рисунок 25. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по типу домов в натуральном выражении (кв. м), % 30

Рисунок 26. Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м МЖС по материалам, 2015–2035 гг., руб. 30

Рисунок 27. Структура себестоимости 1 кв. м МЖС 31

Рисунок 28. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы» 31

Рисунок 29. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 33

Рисунок 30. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 33

Рисунок 31. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по типу зданий в натуральном выражении (кв. м), % 34

Рисунок 32. Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м МКС по материалам, 2015–2035 гг., руб. 35

Рисунок 33. Структура себестоимости 1 кв. м МКС 35

Рисунок 34. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы» 35

 

Описание рынка строительства в РФ 

Всего в 2020 году, по данным Росстата, построено кв. м жилья — на ... кв. м больше, чем в 2019 году. Из них,  млн приходится на индивидуальное жилищное строительство. С 2015 по 2020 год доля ИЖС в объеме ввода жилья показала


 
Согласно официальной статистике Росстата, объемы строительства деревянного жилья в 2020 году демонстрируют

Таблица 1. Ввод жилой и нежилой недвижимости, тыс.м.кв.

 Показатель

2015

2020

2025

2035

Жилые здания всего

 

 

 

 

Нежилые здания

 

 

 

 

Всего ввод всей недвижимости

 

 

 

 

ИЖС

 

 

 

 

МЖС

 

 

 

 

МКС

 

 

 

 

Деревянное строительство - жилье

 

 

 

 

Деревянное строительство, всего

 

 

 

 

ИЖС

 

 

 

 

МЖС

 

 

 

 

МКС

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

В целом можно выделить, что наиболее перспективным является рынок

Таблица 2. Ввод жилья по типам материалов стен, тыс.м.кв.

год

Каменные

Кирпичные

Панельные

Блочные

Деревянные

Монолитные

Прочие*

2015

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Динамика

 

 

 

 

 

 

 

*комбинированные материалы, каркасные технологии

Источник: Росстат

Структура рынка с указанием доли ИЖС/МЖС/МКС в 20152035 гг.

 

Методология оценки структуры рынка

Оценка структуры рынка в проекте была основана на следующих данных:

  • Проанализированы данные Росстат на предмет объемов деревянного строительства, структуры рынка ИЖС, малоэтажного строительства, коммерческой недвижимости и т.д.

  • Проведены и проанализированы данные экспертных интервью с игроками рынка. В результате работы было проведено 20 результативных легендированных интервью с застройщиками. Уровень респондентов: начальник отдела продаж, коммерческий директор, генеральный директор.

  • Проанализированы данные отчетности и пресс-релизов игроков рынка и ассоциаций.

  • Полученные данные по структуре рынка были частично верифицированы у игроков рынка.

 

Ежегодно в России строится около

В 2019 году было построено

 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка деревянного домостроения по видам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

По регионам (Москва, МО, СПб, ЛО, федеральные округа)

Рынок деревянных домов имеет региональные особенности (более подробно региональные предпочтения описаны в п. 1.3.3). 

Рисунок 2. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по регионам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По итогам 2020 года федеральными округами, в которых наиболее распространено строительство из

При этом высокая концентрация производителей характерна для

Рисунок 3. Доля выделенных регионов на рынке деревянного домостроения в ИЖС РФ в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по регионам в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Рисунок 5. Доля регионов на рынке деревянного домостроения в МЖС РФ в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

Рисунок 6. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по регионам в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Доля регионов на рынке деревянного домостроения в МКС РФ в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

 

По ценовым сегментам (эконом, комфорт, бизнес, премиум) с описанием особенностей каждого сегмента

В разных сегментах рынка деревянного домостроения возможно проявление разнонаправленных тенденций. Кризис в России привел к вполне ожидаемым изменениям, наиболее заметным из которых является курс потребителя на экономию и рационализацию покупки. В то же время элитный сегмент загородной недвижимости во многом продолжает жить по своим законам и сохраняет свою долю, хотя она остается незначительной в последние годы, а рост наблюдается в сегментах эконом и комфорт, что эксперты связывают с повышением интереса городских жителей к загородной недвижимости в качестве места постоянного проживания.

Еще одна из знаковых тенденций последних лет — размытие границ между эконом- и комфорт-классом. Даже экспертам сложно увидеть четкую разницу между проектами разных ценовых категорий: часто она заключается лишь в стоимости и иногда — в расположении поселка, однако уровень удобств и инфраструктуры у них схож. В связи с этим при структурировании рынка загородной недвижимости было принято решение объединить эконом- и комфорт-класс в один сегмент.

Эконом

 

 

 

Бизнес

 

 

 

Премиум

 

 

 

 

Структура рынка по ценовым сегментам

Рисунок 8. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По оценкам экспертов, 

Рисунок 10. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по ценовым сегментам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

По типу жилья (жилое/нежилое, малоэтажное/многоэтажное и пр.)

По оценкам экспертов, основная доля в деревянном домостроении приходится на

Рисунок 11. Структура рынка деревянного домостроения по типам в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch.

Технологии строительства (монолит/каркас/модули/панели/ ЛСТК/комбинированные материалы и пр.)

Таблица 3. Структура рынка деревянного домостроения по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), %

Вид

Год

Материал

 

 

Традиционная (бревно/брус)

Каркас

Модули

Панели

ЛСТК

Монолит

Комбинированные материалы

Прочее

ИЖС

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

 

 

 

МЖС

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

 

 

 

МКС

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

По материалу строительства (CLT/SIP/брус/ и пр.)

 

Таблица 4. Структура рынка деревянного домостроения по материалам в натуральном выражении (кв. м), %

Вид

Год

Материал

Бревно/брус

SIP

CLT

Прочее

 

ИЖС

2015

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

МЖС

2015

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

МКС

2015

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

2025П

 

 

 

 

 

2035П

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Основные тренды развития рынка

К основным трендам развития рынка, влияющим на все три вида деревянного домостроения (ИЖС/МЖС/МКС), относятся:

 

Рисунок 12. Структура рынка загородной недвижимости в разрезе метража домов, кв. м, %

Источник: данные информационно-аналитических агентств, экспертные интервью

 

Рисунок 13. Предпочтительная площадь дома в зависимости от количества комнат, %

Источник: результаты опроса, проведенного финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и ВЦИОМ

Рисунок 14. Предпочтения по количеству этажей, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе

Источник: результаты опроса, проведенного финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и ВЦИОМ

Рисунок 15. Желаемый материал стен дома, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно 2 варианта ответа.

Источник: результаты опроса, проведенного финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и ВЦИОМ

 

Таблица 5. Динамика объемов ипотечного кредитования в России, 20152020 гг., трлн руб.

Показатель

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объем предоставленных ипотечных кредитов в России, трлн руб.

 

 

 

 

 

 

Источник: данные информационно-аналитических агентств

По оценкам ДОМ.РФ, по текущим ставкам (от 10-11%) ипотекой на строительство индивидуального дома готовы воспользоваться

Стимулирует развитие рынка деревянного строительства активное развитие

 

Описание технологий деревянного строительства (отдельно для ИЖС/МЖС/МКС)

Причины выбора той или иной технологии

 

Таблица 6. Причины выбора технологий в деревянном строительстве

Технология

Причины выбора

Классическая технология (бревно ручной рубки)

  •  

Классическая технология (оцилиндрованное бревно)

  •  

Классическая технология (брус)

  •  

Монолит

  •  

Каркасная технология

  •  

Модульная технология

  •  

Панели

  •  

ЛСТК

  •  

Комбинированные материалы

  •  

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

Целевой ценовой сегмент для каждой технологии

Со временем, по оценкам экспертов, происходит

Таблица 7. Целевой ценовой сегмент для каждой технологии

Технология

Целевой ценовой сегмент

Классическая технология (бревно ручной рубки)

 

Классическая технология (оцилиндрованное бревно)

 

Классическая технология (брус)

 

Монолит

 

Каркасная технология

 

Модульная технология

 

Панели

 

ЛСТК

 

Комбинированные материалы

 

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

 

Региональные предпочтения при выборе технологии

 

Распространенные недеревянные альтернативные технологии

По оценкам экспертов, наиболее распространенными недеревянными альтернативными технологиями на рынке малоэтажного домостроения являются 

Кроме того, в России наблюдается рост

Предпосылки к увеличению цен на

Эксперты отмечают сохранение дефицита

По мнению игроков рынка, наибольшие перспективы в качестве замены

К числу недооцененных стройматериалов эксперты также отнесли 

Таблица 8. Недооцененные материалы для замены деревянных технологий

Тип материла

Состав и применение

Рост стоимости (20202021 гг.)

Фиброцементные панели

 

 

Утеплители ПИР

 

 

CLT-плиты

 

 

Керамические панели для вентфасада

 

 

Битумная фасадная плитка

 

 

Источник: данные информационно-аналитических агентств

Эксперты отметили еще несколько недооцененных стройматериалов:

По мнению экспертов, источником инноваций для рынка загородного строительства могут стать материалы и технологии, которые

 

Анализ состояния нормативно-правовой базы текущий уровень проработки, актуальность используемых нормативов и законов, необходимость корректировок для строительства объектов с использованием различных деревянных и комбинированных материалов, необходимость обеспечения объектов социальной инфраструктурой (сады, школы, дороги, парковки и пр.)

Анализ состояния нормативно-правовой базы

Анализ состояния нормативно-правовой базы выявил множество проблем, препятствующих развитию рынка деревянного домостроения:

Необходимость обеспечения объектов социальной инфраструктурой (сады, школы, дороги, парковки и пр.)

Эксперты отмечают, что,

Рисунок 16. Желаемые объекты рядом с домом, % от тех, у кого есть потребность в индивидуальном доме в 5-летней перспективе, возможно несколько вариантов ответа

Источник: опрос, проведенный финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и ВЦИОМ

В опросе приняли участие 5,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, участвующих в принятии важных финансовых решений в домохозяйстве. Опрос проводился летом 2021 г. методом личного интервью по стандартизированной анкете. География исследования вся территория России.

По мнению экспертов, 

Государственная поддержка в виде предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в частности на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры осуществляется

В свою очередь, по итогам 2020 года плановые показатели мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

 

 Рынок ИЖС 

Структура рынка в 20152035 гг.

Пo технологии строительства (монолит/каркас/модули/панели и пр.)

Рисунок 17. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По материалу строительства (CLT/SIP/брус и пр.)

В исследуемом периоде использование классических технологий 

Рисунок 18. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По технологии продаж (самострой, отдельные дома с отделкой или без, коттеджные поселки и пр.)
 

По оценкам экспертов, доля самостроя 

Рисунок 19. Структура рынка деревянного домостроения в ИЖС по технологии продаж в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м в зависимости от материала (2015–2035 гг.)

 

 

 

 

 

На рисунке ниже приведена ретроспектива и прогноз цены на 1 кв. м. ИЖС в зависимости от материала. Цены были рассчитаны на основании данных Минпромторга России, Ассоциации строительства, а также экспертных интервью. 

Рисунок 20. Ретроспектива и прогноз цены за 1 кв. м ИЖС по материалам, 20152035 гг., руб.

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг России, АДД, оценка MegaResearch

 

 

Структура себестоимости 1 кв. м с указанием доли затрат на строительные материалы (фундамент, несущие конструкции, стены, крыша), трудовые ресурсы, землю, коммуникации в зависимости от используемых технологий и материалов

По данным экспертов аналитиками MegaResearch была рассчитана структура себестоимости 1 кв. м ИЖС с указанием долей затрат.

Рисунок 21. Структура себестоимости 1 кв. м ИЖС

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг России, АДД, оценка MegaResearch

Подробнее была рассмотрена структура себестоимости 1 кв. м ИЖС с указанием доли затрат на строительные материалы.

Рисунок 22. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы»

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг России, АДД, оценка MegaResearch

 

Рынок МЖС 

Структура рынка в 2015–2035 гг.

Пo технологии строительства (монолит/каркас/модули/панели и пр.)

По оценке экспертов, доля дерева в малоэтажном жилищном строительстве 

Рисунок 23. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По материалу строительства (CLT/SIP/брус/ЛСТК/комбинированные материалы и пр.)

Эксперты считают, что в данном сегменте

Рисунок 24. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По типу домов (таунхаусы, дома на несколько семей, многоквартирные дома и пр.)
 

По оценкам экспертов, на рынке деревянного строительства доля комплексной застройки в сегменте МЖС 

Рисунок 25. Структура рынка деревянного домостроения в МЖС по типу домов в натуральном выражении (кв. м), %

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м в зависимости от материала (2015–2035 гг.)

На рисунке ниже приведена ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м ИЖС в зависимости от материала. Цены были рассчитаны на основании данных Минпромторга России, Ассоциации строительства, а также экспертных интервью. 

Рисунок 26. Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м МЖС по материалам, 20152035 гг., руб.

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка MegaResearch

 

Структура себестоимости 1 кв. м с указанием доли затрат на строительные материалы (фундамент, несущие конструкции, стены, крыша), трудовые ресурсы, землю, коммуникации в зависимости от используемых технологий и материалов

По данным экспертов аналитиками MegaResearch была рассчитана структура себестоимости 1 кв. м МЖС с указанием долей затрат.

Рисунок 27. Структура себестоимости 1 кв. м МЖС

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка MegaResearch

Подробнее была рассмотрена структура себестоимости 1 кв. м МЖС с указанием доли затрат на строительные материалы.

Рисунок 28. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы»

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка MegaResearch

Кроме того, была исследована зависимость структуры себестоимости от стройматериалов и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок МКС 

Структура рынка в 2015–2035 гг.

Пo технологии строительства (монолит/каркас/модули/панели и пр.)

Наиболее популярная технология строительства  

Рисунок 29. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по технологии строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

 

По материалу строительства (CLT/SIP/брус/ЛСТК/комбинированные материалы и пр.)

Рисунок 30. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по материалам строительства в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

По технологии домов (таунхаусы, дома на несколько семей, многоквартирные дома и пр.)
 

На основании опросов экспертов выделены основные типы зданий в коммерческом деревянном домостроении:

 

Рисунок 31. Структура рынка деревянного домостроения в МКС по типу зданий в натуральном выражении (кв. м), % 

Источник: экспертные интервью, Росстат, данные информационно-аналитических агентств, оценка MegaResearch

Эксперты отмечают, что на рынке наблюдается

Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м в зависимости от материала (2015–2035 гг.).

Строительство деревянного дома категории МКС

Рисунок 32. Ретроспектива и прогноз цены 1 кв. м МКС по материалам, 20152035 гг., руб.

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка Mega Research

Структура себестоимости 1 кв. м с указанием доли затрат на строительные материалы (фундамент, несущие конструкции, стены, крыша), трудовые ресурсы, землю, коммуникации в зависимости от используемых технологий и материалов

По данным экспертов аналитиками MegaResearch была рассчитана структура себестоимости 1 кв. м МКС с указанием долей затрат.

Рисунок 33. Структура себестоимости 1 кв. м МКС

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка MegaResearch

Подробнее была рассмотрена структура себестоимости 1 кв. м МКС с указанием доли затрат на строительные материалы.

 

Рисунок 34. Структура себестоимости 1 кв. м по категории «Строительные материалы»

Источник: отраслевые статьи и сборники, Минпромторг, АДД, оценка MegaResearch

В зависимости от материалов и технологий строительства структура себестоимости будет значительно меняться, возможно сокращение доли трудозатрат и увеличение доли строительных материалов.

 

 

 

Параметры будущего игрока на рынке деревянного домостроения 

Цепочки создания стоимости в различных сегментах рынка

Точки интеграции строительных компаний с производителями материалов для строительства/добывающими компаниями

 

 

 

 

Направления возможной работы потенциального игрока рынка  производитель домов, девелопер, поставщик материалов/деталей и пр. Специализация потенциального игрока

 

По ценовому сегменту

 

По типу жилья

 

 

 

 

 

 

 

По технологии строительства

 

 

 

 

 

 

По материалам производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Строительство общее»

Alexander Sibiryakov
Alexander Sibiryakov
Head of Sales Department

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом
30.08.2021
Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается
13.04.2021
Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся
07.04.2021
Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста
08.10.2020
Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ
16.07.2020
Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития
13.07.2020
Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства
23.06.2020
Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.
08.05.2020
Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли
24.01.2020
Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству
13.11.2019
Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.