Общий обзор строительной отрасли в ЦФО

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ   
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦФО, 2020–2022 ГГ.   
2.1.    ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ   
2.2.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   
2.3.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ САНКЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)   
2.4.    ПЕРЕЧЕНЬ УШЕДШИХ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ИГРОКОВ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ИМИ РАБОТ С РАЗБИВКОЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЕГМЕНТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ), 2020–2022 ГГ.   
2.5.    ОЦЕНКА ДОЛИ ВЫПАВШЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ТРЕМ СОГЛАСОВАННЫМ С ЗАКАЗЧИКОМ СЕГМЕНТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННЫЕ СЕГМЕНТЫ — СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОД И FIT-OUT, ТРЕТИЙ СЕГМЕНТ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ) В СВЯЗИ С УХОДОМ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
2.6.    КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ — КОНТРАГЕНТЫ УШЕДШИХ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ   
2.7.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
2.8.    ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗАКАЗОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В НАТУРАЛЬНОМ (ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА В КВ. М) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ. ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ОДНОГО ЗАКАЗА (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)   
3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    19
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем строительства стойко-мест в дата-центрах России и ЦФО в натуральном выражении, тыс. шт.   
Таблица 2. Центры обработки данных   
Таблица 3. Объемы строительства fit-out в России и ЦФО в натуральном выражении, кв. м   
Таблица 4. Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России и ЦФО в натуральном выражении, ед.   
Таблица 5. Объем ввода объектов социальной инфраструктуры за счет строительства   
Таблица 6. Перечень ушедших из России иностранных компаний в сегменте жилищного строительства   
Таблица 7. Выручка компаний, 2020–2022 гг., тыс. руб.   
Таблица 8. Оценка доли выпавшего объема рынка   
Таблица 9. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства ЦОД в натуральном и стоимостном выражении   
Таблица 10. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства fit-out в натуральном и стоимостном выражении   
Таблица 11. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры в натуральном выражении   

Общий обзор рынка строительства в ЦФО, 2020–2022 гг.

Оценка текущего состояния строительной отрасли 

Объем рынка строительства коммерческих ЦОД в России

Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в российских дата-центрах по итогам 2022 года составило ... единиц, что на 10% больше, чем годом ранее. В основном дополнительные мощности введены в …

Ежегодно наблюдается прирост — строительство ... дата-центров. Спрос на рынке превышает предложение.

Большая часть российских ЦОД сосредоточена в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, причем доля Москвы по количеству ЦОД составляет **%. В российской столице находятся объекты крупных поставщиков облачных сервисов и услуг коллокации.

Таблица 1. Объем строительства стойко-мест в дата-центрах России и ЦФО в натуральном выражении, тыс. ед.

Источник: данные открытых источников

На текущий момент многие проекты по строительству ЦОД …

Однако провайдеры дата-центров обещают запустить в 2022–2023 гг. …

На текущий момент, согласно базе инвестиционных проектов, запланировано … проектов по строительству дата-центров в ЦФО и … проектов в целом по России.

Общий объем инвестиций в строительство ЦОДов в России на период 2022–2033 гг. составит … рублей.

Таблица 2. Центры обработки данных

Источник: CNews Analytics, оценка MegaResearch

Объем рынка строительства fit-out в России

Главная составляющая строительства fit-out с точки зрения стоимости — это …

Специфика рынка fit-out предполагает …

С российскими поставщиками тоже есть некоторые трудности. Отечественные материалы и оборудование …

В текущей ситуации подрядчики начали …

Таблица 3. Объемы строительства fit-out в России и ЦФО в натуральном выражении, кв. м

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Одним из крупнейших российских fit-out-подрядчиков является компания …

Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России в 2022 году составило ... единиц, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Доля ЦФО составляет **%.

Таблица 4. Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России и ЦФО в натуральном выражении, ед.

Источник: данные Росстата

Объем рынка строительства объектов социальной инфраструктуры в России

С 2020 по 2022 год наблюдается …

Таблица 5. Объем ввода объектов социальной инфраструктуры за счет строительства

Источник: ЕМИСС

В 2022 году строительство объектов социальной инфраструктуры оставалось одним из приоритетных направлений градостроительного развития Москвы. С начала года власти Москвы выделили для строительства социальных объектов …

На текущий момент на этапе строительства ... проектов в России и ... проектов в ЦФО.

Общий объем инвестиций в строительство социальных объектов в России на период 2022–2033 гг. составит … рублей.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами для исследуемого рынка являются:

Внутренними факторами являются:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих санкционных и экономических условий)

Перечень ушедших с российского рынка игроков и оценка объемов выполнявшихся ими работ с разбивкой по ключевым сегментам строительства (при достижимости информации), 2020–2022 гг.

Таблица 6. Перечень ушедших из России иностранных компаний в сегменте жилищного строительства

Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch

В таблице ниже указаны результаты финансовой деятельности ушедших компаний за период 2020–2022 гг.

Таблица 7. Выручка компаний, 2020–2022 гг., тыс. руб.

Источник: данные Росстат

В качестве приложения к текущему исследованию Заказчику предоставляется файл с перечнем компаний, которые прекратили свою деятельность в период 2020–2022 гг., по данным ФНС России.

Компании были отобраны по следующим параметрам:

• статус компании: ликвидированная, в стадии ликвидации/банкротства;

• основные виды деятельности по ОКВЭД 2: 41— «Строительство зданий», 41.20 — «Строительство жилых и нежилых зданий», 42 — «Строительство инженерных сооружений», 42.2 — «Строительство инженерных коммуникаций»;

• период: 2020–2022 гг.

По оценке аналитиков MegaResearch, доля компаний, которые были ликвидированы или находятся в стадии ликвидации/банкротства, в общем объеме строительных компаний России …

Оценка доли выпавшего объема рынка по трем согласованным с Заказчиком сегментам строительства (предварительно согласованные сегменты — строительство ЦОД и Fit-Out, третий сегмент согласовывается Заказчиком) в связи с уходом иностранных участников рынка

Таблица 8. Оценка доли выпавшего объема рынка

Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch

Крупнейшие заказчики — контрагенты ушедших с российского рынка иностранных компаний

По результатам анализа строительной отрасли в России за период 2020–2022 гг. иностранные компании, ушедшие с российского рынка в исследуемых сегментах строительства, установить не удалось.

Компании, перечисленные в п.2.4, ушли из России и относились к сегменту жилищного строительства, в котором выступали в качестве инициаторов строительства.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

См. раздел 2.6.

Оценка среднегодовых объемов заказов на строительство в натуральном (объем строительства в кв. м) и стоимостном выражении. Оценка среднего объема одного заказа (по информации из открытых источников)

Оценка среднегодовых объемов заказов по каждому сегменту строительства проведена на основании данных анализа тендеров, базы инвестиционных проектов и открытых статей о проектах строительства компаний.

Таблица 9. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства ЦОД в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные Росстата, «Инвестиционные проекты России», оценка MegaResearch

Средний объем одного заказа в сегменте строительства ЦОД оценивается в … рублей, что соответствует около ... стойко-мест.

Таблица 10. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства fit-out в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Средний объем одного заказа в сегменте строительства fit-out оценивается в … кв. метров, что соответствует примерно … рублей.

Таблица 11. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры в натуральном выражении

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Средний объем одного заказа в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры оценивается в … рублей.

Ключевые выводы по исследованию