Анализ рынка ремонта железнодорожных вагонов на территории «пространства колеи 1520», в США, Китае, странах ЕС, Австралии, Бразилии и Индии в 2015–2019 гг. Оценка 2020 г. с прогнозом до 2025 года
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА Ж/Д ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ОСНОВНЫХ ГРУЗОВ (УГОЛЬ, НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, РУДА, МЕТАЛЛЫ, СТРОЙКА, ПРОЧЕЕ) НА ТЕРРИТОРИИ «ПРОСТРАНСТВА КОЛЕИ 1520», 2015–2020 ГГ. 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2015–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
1.3. ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ). ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 15
1.4. АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ (СОБСТВЕННИКИ, ОПЕРАТОРЫ, ПРОЧИЕ), ТОП-5, НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 16
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ, 2015–2020 ГГ. (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 18
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 18
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2015–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32
2.3. ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ). ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК (ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 38
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО СТРАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 40
2.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 42
2.6. АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЫНОК (ПО СТРАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ). РЕЙТИНГ СТРАН И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПО УРОВНЮ И НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ РЫНКА) 46
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 47
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ «ПРОСТРАНСТВА КОЛЕИ 1520» 47
3.1.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 47
3.1.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 49
3.1.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 53
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА США 54
3.2.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 56
3.2.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 57
3.2.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ. 61
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В КИТАЕ 61
3.3.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 63
3.3.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 63
3.3.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 65
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В СТРАНАХ ЕС 66
3.4.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 67
3.4.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 70
3.4.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 73
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В АВСТРАЛИИ 77
3.5.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 79
3.5.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 81
3.5.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 83
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В БРАЗИЛИИ 84
3.6.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 84
3.6.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 87
3.6.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ. 89
3.7. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В ИНДИИ, ТОП-5 90
3.7.1. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ), ТОП-5 90
3.7.2. ПРОФИЛИ (ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ/РЕСУРСЫ, КАНАЛЫ ПРОДАЖ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ) НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РЕМОНТА Ж/Д ВАГОНОВ (ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ЛОКОМОТИВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПРОЧИЕ), ТОП-5 92
3.7.3. ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 93
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 94
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГГ. (ПО СТРАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ) 94
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 97
Список таблиц
Таблица 1. Темпы роста (снижения) на рынке ж/д грузоперевозок, млн тонно-км, 2015–2020 гг. 14
Таблица 2. Количество грузовых вагонов и ремонтов по ним на «пространстве 1520» в 2019 году 15
Таблица 3. Динамика ремонтов грузовых вагонов за 2015-2020гг. тыс. шт. 32
Таблица 4. Зональные железнодорожные управления. 35
Таблица 5. Темпы роста (снижения) ремонтов грузовых вагонов за 2015–2020 гг. тыс. шт. 37
Таблица 6. Сравнительные характеристики по странам 42
Таблица 12. Основные активы ОАО «РЖД» в сегменте ремонтов грузовых вагонов 48
Таблица 13. Доля рынка ремонтов грузовых вагонов 48
Таблица 19. Рыночные и внутренние вызовы, с которыми сталкиваются игроки на рынке США 53
Таблица 32. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки 61
Таблица 34. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки 65
Таблица 46. Количество сертифицированных предприятий технического обслуживания и ремонта ж/д вагонов по странам ЕС в 2020 г. 73
Таблица 47. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки 76
Таблица 54. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки 83
Список рисунков
Рисунок 1. Протяженность колеи по странам на «пространстве 1520», км 6
Рисунок 2. Структура ж/д грузоперевозок на территории России, млн т, 2018 г. 7
Рисунок 3. Структура ж/д грузоперевозок на территории Украины, млн. т 8
Рисунок 4. Структура ж/д грузоперевозок на территории Казахстана, млн т 9
Рисунок 5. Динамика ж/д грузоперевозок на «пространстве 1520», млн тонн, 2015–2020 гг. 13
Рисунок 6. Структура ж/д грузоперевозок по странам на «пространстве 1520», млн тонн/км 13
Рисунок 7. Динамика парка грузовых вагонов на «пространстве 1520», тыс. шт. 15
Рисунок 8. Структура общего/рабочего парка грузовых вагонов по типам, 2019 г., шт. 18
Рисунок 9. Структура парка грузовых вагонов по типам, 2019 г., шт.* 18
Рисунок 10. Объем железнодорожных перевозок для основных предприятий в ЕС, 2015–2020 гг. (млрд тонно-километров) 19
Рисунок 11. Годовой оборот транспортной и складской промышленности в ЕС, млн евро 20
Рисунок 12. Структура ж/д перевозок в ЕС 20
Рисунок 13. Объем железнодорожных перевозок в Австралии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млрд тонно-км 21
Рисунок 14. Объем железнодорожных перевозок в Австралии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млрд долларов. 21
Рисунок 15. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок Австралии по видам грузов 22
Рисунок 16. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок Австралии 23
Рисунок 17. Объем железнодорожных перевозок в Бразилии, 2015–2019 гг., млрд тонно-км 24
Рисунок 18. Динамика интермодальных грузоперевозок, TEU 24
Рисунок 19. Объем железнодорожных перевозок в Индии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млн тонн 25
Рисунок 20. Структура перевозимых грузов 25
Рисунок 21. Динамика парка грузовых вагонов в Индии. Тыс. шт. 26
Рисунок 22. Объем железнодорожных перевозок в Китае 2015–2020 гг. (трлн тонно-километров) 26
Рисунок 23. Темпы роста грузовых вагонов Китая, млн. ед. 27
Рисунок 24. Динамика индекса грузовых транспортных услуг (TSI), 2015–2020 гг. 28
Рисунок 25. Объем рынка железнодорожных перевозок в США с 2015 по 2020 год (в миллиардах тонно-километров) 28
Рисунок 26. Структура перевозок тяжелых грузов 29
Рисунок 27. Структура по видам грузов 29
Рисунок 28. Структура перевозок товарных грузов 30
Рисунок 29. Динамика парка вагонов США, 2015–2019, тыс. ед. 30
Рисунок 30. Структура парка вагонов США по видам, 2019 г. % 31
Рисунок 31. Динамика парка вагонов в ЕС, 2015-2018гг. 32
Рисунок 32. Типы вагонов в ЕС, 2018 г. 32
Рисунок 33. Парк грузовых вагонов Бразилии, шт., 2015-2019 гг. 33
Рисунок 34. Структура рынка ремонта грузовых вагонов в Бразилии 34
Рисунок 35. Оценка возраста грузовых вагонов 36
Рисунок 36. Структура рынка ремонта грузовых вагонов по рассматриваемым зонам, тыс. шт. 39
Рисунок 37. Структура рынка ремонтов грузовых вагонов по странам в 2019 г., тыс. шт. 40
Рисунок 38. Динамика контейнерных перевозок в ЕС, TEU 43
Рисунок 39. Состав парка железнодорожных цистерн, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости класса 3: 2013–2019 гг. (по количеству) 44
Рисунок 40. Особенности интеграции ведущих игроков рынка «пространства 1520». Основные типы бизнес-моделей 52
Рисунок 41. Структура рынка ремонтов грузовых вагонов по сегментам игроков. 53
Рисунок 42. Особенности интеграции ведущих игроков рынка США. Основные типы бизнес-моделей 60
Рисунок 43. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Китая. Основные типы бизнес-моделей 64
Рисунок 44. Структура рынка ремонта грузовых вагонов ЕС по основным сегментам 65
Рисунок 45. Особенности интеграции ведущих игроков рынка ЕС. Основные типы бизнес-моделей 72
Рисунок 46. Схема регламентации и контроля предприятий по ремонту ж/д вагонов 73
Рисунок 47. Уровни проведения ремонтных работ по типам владельцев предприятий технического обслуживания и ремонта. 75
Рисунок 48. Структура рынка услуг ремонта ж/д вагонов в Австралии 76
Рисунок 49. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Австралии. Основные типы бизнес-моделей 82
Рисунок 50. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Бразилии. Основные типы бизнес-моделей 88
Рисунок 51. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Индии. Основные типы бизнес-моделей 92
Рисунок 52. Прогноз ремонта вагонов в США, 2019–2025 гг., тыс. ед. 93
Рисунок 53. Прогноз ремонта вагонов в ЕС, 2019–2025 гг., тыс. ед. 93
Рисунок 54. Прогноз ремонта вагонов, Китай, 2019–2025 гг., тыс. ед. 93
Рисунок 55. Прогноз ремонта вагонов в Индии, 2019–2025 гг., тыс. ед. 94
Рисунок 56. Прогноз ремонта вагонов в Бразилии, 2019–2025 гг., тыс. ед. 94
Рисунок 57. Прогноз ремонта вагонов в Австралии, 2019–2025 гг., тыс. ед. 94
1. Общий обзор рынка ж/д грузоперевозок основных грузов (уголь, нефть и нефтепродукты, руда, металлы, стройка, прочее) на территории «пространства колеи 1520», 2015–2020 гг.
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Территория «пространства колеи 1520»
Общая протяженность колеи на «пространстве 1520» составляет более 150 тыс. км. Колею шириной 1520 мм называют широкой, и она является второй по протяженности в мире.
1520 мм — официальная ширина колеи железных дорог 16 стран:
-
Содружество Независимых Государств (Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан; Украина и Туркменистан на правах ассоциированного членства);
-
страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония);
-
Монголия;
-
Финляндия.
Рисунок 1. Протяженность колеи по странам на «пространстве 1520», км
Источник: knoema.ru, статистические службы государств
Россия
Россия обладает одной из крупнейших в мире сетей железных дорог общего пользования. В 2019 году протяженность ж/д путей России составляла **% от всего «пространства 1520».
Система управления грузовыми вагонами
…
Основные товары для транспортировки грузовыми вагонами
Рисунок 2. Структура ж/д грузоперевозок на территории России, млн т, 2018 г.
Источник: Росстат.
Украина
Система управления грузовыми вагонами
…
Основные товары для транспортировки грузовыми вагонами
Рисунок 3. Структура ж/д грузоперевозок на территории Украины, млн. т
Источник: Государственная служба статистики Украины.
Специфика месторасположения железных дорог
…
Состояние отрасли
…
Основные проблемы, требующие решения:
…
Казахстан
Система управления грузовыми вагонами
…
Основные товары для транспортировки грузовыми вагонами
…
Рисунок 4. Структура ж/д грузоперевозок на территории Казахстана, млн т
Источник: Государственная служба статистики Казахстана.
Специфика месторасположения железных дорог
…
Состояние парка грузовых вагонов
…
Беларусь
Система управления грузовыми вагонами
…
Основные товары для транспортировки грузовыми вагонами
…
Специфика месторасположения железных дорог
…
Рост контейнерных перевозок.
…
Узбекистан
Протяженность железнодорожной магистрали Узбекистана на 2019 год составляла …
По данным министерства, в целом подвижной состав характеризуется …
Литва
Железнодорожная сеть Литвы состоит из …
…
Латвия
В 2019 году по железной дороге перевезено …
……
Финляндия
…
Туркменистан
..
Монголия
…
Эстония
…
Азербайджан
…
Киргизия
…
Таджикистан
…
Молдавия
…
Грузия
…
Армения
…
1.2. Оценка объема рынка, 2015–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По данным Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества, по «пространству 1520» в 2019 году удалось достичь следующих показателей:
-
выполнение плана погрузки в целом по сети составило **%;
-
грузооборот выполнен на уровне 2018 года, средняя дальность перевозок грузов увеличилась на …
-
перевозки грузов в международном сообщении сократились на …
-
перевозки грузов в контейнерах увеличились по отношению к уровню 2018 года на …
-
рабочий парк грузовых вагонов составил …
-
оборот грузового вагона составил …
Объем ж/д грузоперевозок основных грузов на территории «пространства колеи 1520»
Рынок грузовых железнодорожных перевозок «пространства колеи 1520» в период 2015–2020 гг. демонстрировал разнонаправленную динамику. Существенное влияние на рынок оказывали:
-
…
-
…
…
Ключевые игроки стран «пространства 1520» ставят перед собой амбициозные цели по развитию, которые включают:
-
…
-
…
Рисунок 5. Динамика ж/д грузоперевозок на «пространстве 1520», млн тонн, 2015–2020 гг.
Источник: государственные службы статистики стран «пространства1520», расчеты MegaResearch
…
Рисунок 6. Структура ж/д грузоперевозок по странам на «пространстве 1520», млн тонн/км
Источник: государственные службы статистики стран «пространства1520», расчеты MegaResearch
В официальных источниках данных практически всех стран «пространства 1520» публикуются данные по грузообороту только в натуральном выражении.
1.3. Фактические и прогнозные темпы роста (снижения). Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (перечень ключевых факторов согласовывается с Заказчиком)
С 2015 до 2018 года на рынке железнодорожных перевозок «пространства 1520» наблюдался …
Таблица 1. Темпы роста (снижения) на рынке ж/д грузоперевозок, млн тонно-км, 2015–2020 гг.
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 F |
|
Млн тонно-км |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: государственные службы статистики стран «пространства1520», расчеты MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Увеличение объема транзитных перевозок (особенно контейнерных железнодорожным транспортом).
-
Усиление консолидации на рынке операторов подвижного состава в 2019 году.
1.4. Анализ спроса и предложения ключевых игроков (собственники, операторы, прочие), топ-5, на сервисные услуги, в том числе по ремонту грузовых вагонов
В России по итогам 2019 года на 10 операторов, управляющих крупнейшими парками грузовых вагонов, пришлось …
Рисунок 7. Динамика парка грузовых вагонов на «пространстве 1520», тыс. шт.
Источник: https://sovetgt.org/index.php?link=11
Таблица 2. Количество грузовых вагонов и ремонтов по ним на «пространстве 1520» в 2019 году
|
Страна |
Количество грузовых вагонов, шт. |
Количество ремонтов грузовых вагонов, шт. |
|
Россия |
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
Украина |
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
Литва |
|
|
|
Латвия |
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
Туркменистан |
|
|
|
Монголия |
|
|
|
Эстония |
|
|
|
Азербайджан |
|
|
|
Киргизия |
|
|
|
Таджикистан |
|
|
|
Молдова |
|
|
|
Армения |
|
|
|
Грузия |
|
|
Источник: knoema.ru, статистические службы государств
Топ-5, на сервисные услуги, в том числе по ремонту грузовых вагонов
Наибольший объем ремонта грузовых вагонов пришелся на Россию, в 2019 году выполнено порядка … заказов. Наиболее популярными видами работ являются:
-
…
-
…
-
…
Кроме того, на большей части «пространства 1520» наблюдается …
…
2. Общий обзор рынка ремонта железнодорожных вагонов, 2015–2020 гг. (в соответствии с объектом исследования)
2.1. Основные характеристики анализируемого рынка
Особенности изучения мировых рынков ремонта грузового ж/д транспорта
Рынок ремонта грузового ж/д транспорта является зависимым как от рынка логистических услуг и развитости системы ж/д перевозок, так и от экономических, территориальных, климатических и социальных аспектов развития страны в целом.
Изучение зарубежных рынков позволяет увидеть различные сценарии развития рынка ремонтов подвижного состава и определить, какие решения в одних странах уже найдены в рамках трендов, которые только нарождаются в других.
Изучаемые зарубежные рынки имеют ярко выраженную специфику, которая формируется на основе сложившейся системы управления железнодорожными перевозками, и продолжает развиваться в зависимости от:
-
особенностей и темпов развития экономик;
-
уровня технологического прогресса;
-
активности экологических программ;
-
уровня конкуренции.
«Пространство 1520»
На большей части «пространства 1520» средний возраст вагонов составляет порядка …
Россия
Рисунок 8. Структура общего/рабочего парка грузовых вагонов по типам, 2019 г., шт.
Источник: ОАО «РЖД».
В России около 1000 предприятий занимаются ремонтом железнодорожных вагонов. По итогам 2019 года в текущий отцепочный ремонт поступило … вагона, что на **% выше уровня 2018 года.
По данным Проектно-конструкторского бюро вагонного хозяйства ОАО «РЖД», в общей структуре отцепок доли вызвавших их причин распределены следующим образом:
-
…
-
…
-
…
Казахстан
Рисунок 9. Структура парка грузовых вагонов по типам, 2019 г., шт.*
*структура по государственному парку
Источник: Государственная служба статистики Казахстана
…
Узбекистан
Построено … грузовых вагонов, проведен капитально-восстановительный ремонт … секций локомотивов, модернизировано … грузовых вагона.
Евросоюз
Ж/д сеть ЕС, в отличие от рынка США, исторически была сформирована для передвижения в основном пассажирских поездов. С этим связано то, что в ЕС ж/д сеть меньше подходит для грузовых перевозок и требует значительных инвестиций для модернизации (не только вагонов, но и большой части инфраструктуры) и заметного увеличения грузооборота. Это, в свою очередь, является причиной того, что на данный момент грузооборот ж/д транспорта в целом в странах ЕС имеет невысокие (а в отдельные годы и отрицательные) темпы развития.
Рынок Европы характеризуется разнонаправленными тенденциями: …
Для ЕС характерен …
…
Объем и динамика рынка железнодорожных грузоперевозок ЕС
Рисунок 10. Объем железнодорожных перевозок для основных предприятий в ЕС,
2015–2020 гг. (млрд тонно-километров)
Источник: Eurostat, Европейская комиссия (ЕК), аналитика MegaResearch по данным оборота в промышленности и розничной торговле
, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teiis150/default/table?lang=en https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_GO_TOTAL__custom_61456/default/table?lang=en
*без учета выхода Великобритании из ЕС
Рисунок 11. Годовой оборот транспортной и складской промышленности в ЕС, млн евро
Источник: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Рисунок 12. Структура ж/д перевозок в ЕС
Австралия
…
Объем и динамика рынка железнодорожных грузоперевозок Австралии
Рисунок 13. Объем железнодорожных перевозок в Австралии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млрд тонно-км
Финансовый год в Австралии длится с 1 июля по 30 июня.
Рисунок 14. Объем железнодорожных перевозок в Австралии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млрд долларов
Источник: Statista, https://www.abs.gov.au/statistics/industry/industry-overview/australian-industry/2018-19
прогноз на основе динамики грузоперевозок в Австралии, https://www.ibisworld.com/au/industry/rail-freight-transport/1888/
Структура по видам грузов
Железнодорожные перевозки в среднем занимают **% всех грузовых перевозок в тонно-км в Австралии
Перевозимые грузы:
-
железные руды;
-
уголь;
-
межгосударственные негабаритные грузы;
-
все другие железнодорожные грузы (в т. ч. сельскохозяйственные).
Рисунок 15. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок Австралии по видам грузов
https://www.pichirichirailway.org.au/images/Headers/News/RMW_OUTBACK_Rail_Revival.pdf
*оценка на основе средней доли ремонта в США с корреляцией на небольшой парк при высокой эксплуатации в сложных условиях, а также на основе данных по количеству ремонтов подвижного состава, занятого в перевозках ж/д руды
**Экспертная оценка с учетом периодичности ремонта 1 раз в 5 лет по минимальному показателю периодичности среди изученных стран с коэффициентом 1,2 за счет ограниченного количества вагонов при высокой грузовой активности
В отрасли железнодорожных перевозок присутствует несколько типов игроков: …
Рисунок 16. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок Австралии
…
Бразилия
Климатическо-территориальные условия
Учитывая гористый тип местности, дороги имеют участки с крутыми витками и петлями. Влажный климат и характер дорог влияют на частые повреждения дорожного полотна (в том числе и ж/д), как следствие, наличествуют схождения поездов с рельс и последующие ремонты. Это стимулирует, с одной стороны, усиление мер диагностики повреждений ж/д полотна, с другой стороны, неизбежно увеличивает количество ремонтов подвижного состава.
Регулирование рынка
…
Концессионные соглашения как основа формирования конкуренции
…
Волнообразность инвестиций в подвижной состав и инфраструктуру
…
Автоматизация процесса ремонта призвана сократить его продолжительность:
-
…
-
…
-
…
Объем и динамика рынка железнодорожных грузоперевозок в Бразилии
Рисунок 17. Объем железнодорожных перевозок в Бразилии, 2015–2019 гг., млрд тонно-км
Железнодорожные перевозки составляют …
Для рынка характерна …
…
Рисунок 18. Динамика интермодальных грузоперевозок, TEU
Источник: https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/
https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2019/File/PrincipaisDados.pdf
Индия
Рынок железнодорожных перевозок в Индии
Рисунок 19. Объем железнодорожных перевозок в Индии, 2015–2020 гг., за финансовый год*, млн тонн
Источник: Ministry of Railways, Make In India, Railway Budget 2019-20, Indian Railways Statistical Publications 2019-20
Министерство железных дорог (Индия) https://www.ibef.org/download/Railways-February-20201.pdf
2020 прогноз по данным https://www.prsindia.org/sites/default/files/budget_files/Railway%20DFG%20Analysis%202020.pdf
*Финансовый год в Индии длится с 1 апреля по 31 марта.
Рисунок 20. Структура перевозимых грузов
Парк железнодорожных вагонов в Индии
Парк железнодорожных грузовых вагонов в Индии в 2020 году составил …
Рисунок 21. Динамика парка грузовых вагонов в Индии. Тыс. шт.
Источник: https://uic.org/IMG/pdf/d2_s4_mechanised_maintenance_philosophy_of_railway_assets_punit_agrawal_india.pdf; https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/07/Railways-and-coal.pdf$ https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stat_econ/downloads/IRSP-2017-18/Statistical_Statements/24.pdf$ http://mospi.nic.in/statistical-year-book-india/
Китай
Рынок железнодорожных перевозок в Китае
Рисунок 22. Объем железнодорожных перевозок в Китае 2015–2020 гг. (трлн тонно-километров)
Перевозимые грузы:
…
Парк железнодорожных вагонов в Китае
Объем парка грузовых вагонов в Китае в 2019 году составил … шт.:
…
По прогнозу научно-исследовательского института перспективных отраслей Китая, средние темпы роста грузовых перевозок будут составлять …
Рисунок 23. Темпы роста грузовых вагонов Китая, млн. ед.
Источник: https://www.statista.com/statistics/276066/volume-of-rail-freight-traffic-in-china/,
https://global.chinadaily.com.cn/a/202007/12/WS5f0a7af9a310834817258ccf.html
Бюллетень железнодорожной статистики 2019, 2018 гг. http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/tielu/202005/t20200511_3323807.html; https://www.statista.com/statistics/276290/china-railways-train-fleet-by-type-of-carriage/; https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/200408-5b6c7a9c.html
США
В США … грузовые дороги делятся на дороги 1, 2 и 3 класса и принадлежат частным организациям, которые отвечают за свои собственные проекты по техническому обслуживанию и благоустройству, что влияет на активное развитие конкуренции на рынке.
В настоящее время на развитых конкурентных рынках США происходит …
Компании, владеющие парком вагонов, стараются повысить срок эксплуатации вагонов и снизить стоимость ремонта, что отражается на повышении требований к качеству диагностики и ремонта. Владельцам вагонов важна безотказная работа вагонов, поэтому они будут стремиться сотрудничать с той мастерской, которая способна оказать качественное и оперативное обслуживание.
…
Рынок железнодорожных перевозок в США
Рисунок 24. Динамика индекса грузовых транспортных услуг (TSI), 2015–2020 гг.
Источник: Бюро статистики транспорта Министерство транспорта США
Рисунок 25. Объем рынка железнодорожных перевозок в США с 2015 по 2020 год (в миллиардах тонно-километров)
Тенденция к падению железнодорожных грузоперевозок появилась еще до пандемии COVID-19.
Источник: AAR, Statista, аналитика и прогноз на основе данных Бюро статистики транспорта
https://www.transtats.bts.gov/osea/seasonaladjustment/?PageVar=RAIL_FRT_CARLOADS
Структура по видам грузов
Железнодорожные перевозки составляют **% всех грузовых перевозок в США.
Перевозимые грузы:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 26. Структура перевозок тяжелых грузов
Рисунок 27. Структура по видам грузов
Рисунок 28. Структура перевозок товарных грузов
Источник: Ассоциация американских железных дорог, Freight , Министерство транспорта США, ,
Парк грузовых вагонов США
Парк грузовых вагонов США в 2019 году составлял …
Рисунок 29. Динамика парка вагонов США, 2015–2019, тыс. ед.
Рисунок 30. Структура парка вагонов США по видам, 2019 г. %
Источник: Ассоциация американских железных дорог, Министерство транспорта США,
«Freight», ; http://www.zdmira.com/news/proizvodstvogruzovyhvagonovvsevernojamerikek2022godumozetdostic60tysed
2.2. Оценка объема и динамики рынка, 2015–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
«Пространство 1520»
Россия владеет основной частью парка «пространства 1520», и так как не все страны в официальных источниках размещают данные по ремонту вагонов, для расчета объемов ремонта использовался такой же коэффициент ремонта, как в России (0,97). Таким образом, формулу расчета количества ремонтов грузовых вагонов на территории «пространства 1520» можно представить в виде:
|
Количество ремонтов = рабочий парк вагонов * 0,97 |
Таким образом, рассчитана динамика ремонтов грузовых вагонов за 2015-2020 гг.:
Таблица 3. Динамика ремонтов грузовых вагонов за 2015-2020гг. тыс. шт.
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Рабочий парк |
|
|
|
|
|
|
|
Количество ремонтов |
|
|
|
|
|
|
Источник: , расчеты MegaResearch
Евросоюз
Доля ж/д транспорта в грузовых перевозках в ЕС — **%.
Парк вагонов — …
Ремонт — …
Рисунок 31. Динамика парка вагонов в ЕС, 2015-2018гг.
; ;
*Оценка на основе отведения 7% парка на проведение профилактического обслуживания и периодического ремонта вагонов ежегодно с учетом модернизации, реконструкции
и капитального ремонта 10% парка
Рисунок 32. Типы вагонов в ЕС, 2018 г.
Австралия
Характеристики рынка Австралии
Парк вагонов
…
Ремонт вагонов в год
…
Динамика ремонта
…
Рынок характеризуется …
Бразилия
Структура по видам грузов
…
Перевозимые грузы:
-
железные руды;
-
сельскохозяйственная продукция (соя, кукуруза).
Парк грузовых вагонов
-
… вагона
Рисунок 33. Парк грузовых вагонов Бразилии, шт., 2015-2019 гг.
-
Ремонт … единиц в год.
-
Динамика ремонтов: … в год.
-
Периодичность: …
Рисунок 34. Структура рынка ремонта грузовых вагонов в Бразилии
Источник: https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/; https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2019/File/PrincipaisDados.pdf
https://www.passeidireto.com/arquivo/19715529/analise-da-gestao-da-manutencao-focando-a-manutencao-centrada-na-1/8
* расчет по произведенным ремонтам мастерской VLI http://www.sindiferro.org.br/oficina-de-divinopolis-da-vli-faz-400-reparos-de-trens-por-mes/ c коэффициентом 1,1 за счет аварийности - 22 000 км из в общей сложности 29 000) бразильских железных дорог были построены с помощью метрической колеи, метод, который считается устаревшим и менее безопасным)
Индия
Периодичность ремонта …
Виды ремонта:
-
…
-
…
-
…
Парк железнодорожных грузовых вагонов в Индии в 2020 году составил …
Ремонт: …
…
Таблица 4. Зональные железнодорожные управления.
|
Зональные железнодорожные управления |
Перечень станций, осуществляющих ремонт грузовых вагонов |
Количество проводимых ремонтов в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Southern Railway |
Perambur(Carr.) |
|
|
West Central Railway |
Kota |
|
|
Western Railway |
Dahod Pratapnagar |
|
Китай
…
США
Парк грузовых вагонов
…
Ремонт грузовых вагонов
…
Средняя периодичность ремонта
…
Рисунок 35. Оценка возраста грузовых вагонов
Источник: Ассоциация американских железных дорог, Министерство Транспорта США, FreightRail: Making Modern Life Possible for Consumers, https://www.railwayage.com/freight-forecasting/rail-recovery-lags-u-s-economic-pace-but-merchandise-carloads-are-recovering/$ https://www.aar.org/article/freight-rails-private-investments/; http://www.zdmira.com/news/proizvodstvogruzovyhvagonovvsevernojamerikek2022godumozetdostic60tysed; https://www.progressiverailroading.com/mechanical/article/Freight-car-repair-shops-find-steady-work-despite-dearth-of-demand-for-tank-car-retrofits--48177; https://www.chrobinson.com/blog/what-does-decreasing-boxcar-fleet-mean-for-u-s-capacity/; https://www.freightwaves.com/news/commentary-there-are-too-many-freight-cars; https://www.progressiverailroading.com/norfolk_southern/article/Fleet-Stats-2017-Class-Is-wont-be-acquiring-many-rail-cars-or-locomotives-this-year--52366; https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/2310895.pdf;
2.3. Темпы роста (снижения). Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок (перечень ключевых факторов согласовывается с Заказчиком)
«Пространство 1520»
Таблица 5. Темпы роста (снижения) ремонтов грузовых вагонов за 2015–2020 гг. тыс. шт.
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Количество ремонтов |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
Источник: расчеты MegaResearch
…
Важнейшими факторами, влияющими на объем рынка ремонта железнодорожных вагонов в начале 2020 года, являлись:
…
Евросоюз
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок ЕС
Государственное регулирование
…
Мировые тенденции в экологической безопасности
…
Австралия
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок Австралии
Наращивание ж/д грузовых перевозок и расширение ж/д сети
-
…
Рост добычи железной руды за 10 лет в 3 раза
-
…
Бразилия
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок Бразилии
…
Индия
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок Индии
…
Китай
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок Китая
…
США
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок США
…
2.4. Оценка структуры рынка по странам в соответствии с объектом исследования, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Особенности мировых рынков
Сложившиеся системы отличаются по силе влияния государства.
Так, в Китае и Индии рынки в большой степени …
…
Рисунок 36. Структура рынка ремонта грузовых вагонов по рассматриваемым зонам, тыс. шт.
Источник: расчеты MegaResearch
«Пространство 1520»
Рисунок 37. Структура рынка ремонтов грузовых вагонов по странам в 2019 г., тыс. шт.
Источник: расчеты MegaResearch
2.5. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)
Тенденции развития мирового рынка
На мировом рынке наблюдаются схожие тенденции по всем рассмотренным зонам.
…
Таблица 6. Сравнительные характеристики по странам
|
Страна |
Парк, тыс. единиц к 2019 г. |
Количество ремонтов, тыс. шт. |
Периодичность ремонтов |
Темпы роста грузооборота (CAGR), тонно-км |
Темпы роста подвижного состава |
Темпы роста ремонтов |
Характеристика рынка |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕС |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
«Пространство 1520» |
|
|
|
|
|
|
|
* По данным AAR, 393,9 тыс. вагонов находятся на хранении и не используются. С учетом этих вагонов парк составляет 2 066,2 тыс. шт.
** На 2018 г.
«Пространство 1520»
Важнейшими тенденциями, влияющими на объем рынка ремонта железнодорожных вагонов в 2019 — начале 2020 года, являлись:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Евросоюз
…
По данным экспертов, мировая контейнерная торговля …
Рисунок 38. Динамика контейнерных перевозок в ЕС, TEU
Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_go_contnbr/default/table?lang=en
…
Рисунок 39. Состав парка железнодорожных цистерн, перевозящих легковоспламеняющиеся жидкости класса 3: 2013–2019 гг. (по количеству)
Источник: ;
https://www.bts.gov/sites/bts.dot.gov/files/docs/browse-statistical-products-and-data/surveys/annual-tank-car-facility-survey/231536/btstankcarreport2020.pdf
…
2.6. Анализ уровня развития рынка и влияние цифровизации на рынок (по странам в соответствии с объектом исследования). Рейтинг стран и краткая характеристика групп по уровню и направленности развития (сравнительная оценка уровня зрелости рынка)
Цифровизация сильно повлияла на международный рынок ремонта грузовых вагонов, в ряде стран она позволила заметно оптимизировать систему ремонта вагонов.
…
Рейтинг стран по уровню и направленности развития цифровизации
Рассматриваемые зоны имеют довольно большой разброс по уровню развитости вагоноремонтной отрасли и ее цифровизации.
На более зрелых рынках, к которым, например, относится ЕС, конкуренция высока и игроки стараются выделиться и удержать свои доли за счет внедрения различных технологий, расширения компетенций, увеличения перечня оказываемых услуг (например, организация производства запчастей, колес или производства вагонов ремонтными компаниями).
Пространство колеи 1520, напротив, можно поместить вне рейтинга, так как страны, входящие в него, имеют разнонаправленный уровень и разрозненную структуру. Например, в странах Балтии уровень цифровизации относительно высокий, а Узбекистане, Таджикистане и Киргизии рассматриваемая отрасль находится в крайне упадническом состоянии по целому ряду причин.
Рейтинг стран:
…
«Пространство 1520»
…
3. Конкурентный анализ
3.1. Крупнейшие игроки рынка на территории «пространства колеи 1520»
3.1.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
По данным Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава, сейчас в стране около … вагоноремонтных предприятий, которые занимаются только текущим или одновременно текущим и плановым ремонтом. Около … из них — частные.
Основные данные по компании ООО «ГК «Новотранс»
На сегодняшний день вагоноремонтный бизнес ГК «Новотранс» представлен четырьмя высокотехнологичными предприятиями, осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава холдинга и вагонов прочих собственников. Выгодное географическое расположение вагоноремонтных предприятий «Новотранс» стало определяющим фактором для развития материально-технической и производственной базы депо компании.
-
Виды бизнеса
…
-
Активы
…
3. Количество ремонтов в год
Общий объем ремонта вагонов — …
Общий объем капитального ремонта колесных пар — …
4. Штат персонала
…
5. Финансы
Выручка за 2019 год — …
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
Основные данные по компании ООО «Трансвагонмаш»
-
Виды бизнеса. Основным направлением деятельности компании является оказание качественных услуг по ремонту грузовых вагонов с привлечением специалистов, имеющих высокую квалификацию и большой опыт практической работы в этой области. Все предприятия, входящие в группу компаний ТВМ, имеют разрешения Федерального агентства железнодорожного транспорта на право ремонта грузовых вагонов, их узлов и деталей, свидетельства об аттестации производственных участков.
-
Активы
3. Количество ремонтов в год
…
4. Штат персонала
…
5. Финансы
Выручка за 2019 год — …
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
3.1.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Основные данные по компании АО «РЖД»
1. Виды бизнеса
ОАО «РЖД» является крупнейшей железнодорожной компанией в мире, занимает второе место по грузообороту, пятое по пассажирообороту и третье по эксплуатационной длине железных дорог, входит в число лучших в мире компаний по энергоэффективности грузовых перевозок. ОАО «РЖД» является ключевым звеном транспортной системы РФ, обеспечивает социально-значимые перевозки грузов и пассажиров.
Ключевыми игроками в сегменте ремонта грузовых вагонов являются две вагоноремонтные компании — дочерние общества ОАО «РЖД» (ВРК-1,2).
2. Активы
…
Мощности ОАО «РЖД» по ремонту вагонов приведены в следующей таблице.
Таблица 7. Основные активы ОАО «РЖД» в сегменте ремонтов грузовых вагонов
|
Название дочернего предприятия |
Описание |
Активы компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ; ; ; http://aoekza.ru/
3. Количество ремонтов в год
Таблица 8. Доля рынка ремонтов грузовых вагонов
|
Название дочернего предприятия |
Рыночная доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ; ; ; http://aoekza.ru/
4. Штат персонала
…
5. Финансы
…
-
Вызовы, с которыми сталкивается компания:
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании ГО «БЖД»
ГО «БЖД» находится на пересечении общеевропейских транспортных коридоров Север — Юг и Запад — Восток, на стыке широкой колеи 1520 и европейской 1435, на внешней границе Евразийского союза и Евросоюза. Благодаря выгодному географическому положению выполняет одну из ключевых функций в транзитных перевозках.
Для проведения ТО грузовых вагонов, поддержания их в исправном состоянии на сортировочных и участковых станциях предусматриваются пункты технического обслуживания. Вся сеть железных дорог Беларуси разбита на участки, в пределах которых силами вагонных депо осуществляется техническое обслуживание проходящих и формируемых поездов. Все устройства вагонного хозяйства, которые расположены на этих участках, находятся в ведении вагонных депо сортировочных и участковых станций.
1. Виды бизнеса
-
…
-
…
Рисунок 40. Структура вагонного хозяйства Белорусской железной дороги
Источник: http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/468/zaharova_ps_remont_to_vagonov.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Активы
…
3.Количество ремонтов в год
…
4.Штат персонала
…
5. Финансы
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
3.1.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей
Рисунок 40. Особенности интеграции ведущих игроков рынка «пространства 1520». Основные типы бизнес-моделей
…
3.2. Крупнейшие игроки рынка США
Грузовые железные дороги США принадлежат частным организациям, которые отвечают за свои собственные проекты по техническому обслуживанию и благоустройству.
Владельцы железных дорог инвестируют один из самых высоких процентов доходов (**%) для поддержания и увеличения пропускной способности своей системы (около … долларов в год).
Доля железнодорожных вагонов в лизинге — …
Доля вагонов-цистерн в лизинге — …
Игроки:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 41. Структура рынка ремонтов грузовых вагонов по сегментам игроков
Источник: https://vgudok.com/eksperty/patrik-t-amin-severoamerikanskaya-zhd-set-funkcioniruet-na-osnove-edinoy-sistemy
https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/2310895.pdf
*по данным UP и CPR
Таблица 9. Рыночные и внутренние вызовы, с которыми сталкиваются игроки на рынке США
|
Вызов |
Описание |
Компании, в стратегиях которых вызов нашел отражение |
|
Усиление конкуренции на рынке |
|
|
|
Простой вагонов. Аварийные ремонты и отказы |
|
|
|
Повышение конкуренции с автомобильными грузоперевозками |
|
|
|
Повышение требований экологической безопасности |
|
|
|
Высокие затраты на содержание и ремонт парка |
|
|
|
Высокая конкуренция, поиск ниши для развития |
|
|
|
Занятие лидерских позиций в вагоноремонтной отрасли |
|
|
|
Повышение требований к качеству ремонта и обслуживания транспорта |
|
|
3.2.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Специализированными компаниями по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтными предприятиями) на территории США являются:
-
Caltrax Inc;
-
The Andersons Rail Group;
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании Caltrax Inc
Единственное независимое предприятие по ремонту вагонов
в Западной Канаде.
1. Виды бизнеса
-
…
2. Активы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
Основные данные по компании Andersons Rail Group
Andersons Rail Group входит в группу компаний The Andersons, которая помимо ж/д направления занимается производством жидких и твердых удобрений, производством этанола, а также оказанием услуг по доставке зерна, кормов, топливных продуктов.
1. Виды бизнеса
-
…
-
…
-
…
2. Активы
-
…
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
Основные данные по компании …
3.2.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
К неспециализированным участникам рынка, можно отнести «Большую семерку»: железнодорожные компании I класса
-
Union Pacific (UP);
-
BNSF Railway (BNSF);
-
CSX Transportation (CSTX);
-
Norfolk Southern (NS);
-
Canadian National (CN);
-
TTX Company;
-
CPR.
Основные данные по компании Union Pacific Corporation (UP)
Ведущая железнодорожная компания Северной Америки, охватывает 23 штата на западных двух третях Соединенных Штатов. Крупнейший грузоперевозчик США, собственник железнодорожной сети протяженностью более 32 236 маршрутных миль.
1. Виды бизнеса
-
Грузоперевозки, ремонт грузовых вагонов, ТО.
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
Основные данные по компании BNSF Railway (BNSF)
Второй по размеру грузоперевозчик США, собственник железных дорог, длина сети 32 500 миль.
1. Виды бизнеса
-
Грузоперевозки, ремонты и ТО.
2. Активы
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
-
…
-
…
4. Штат персонала
-
Около 36 000 человек.
5. Финансы
-
2019 год — 8,187 млн долл., 2018 год — 7,908 млн долл.
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
Простой вагонов, аварийные ремонты и отказы в эксплуатации.
Основные данные по компании CSX Transportation (CSXT)
Занимает третье место среди класса I, грузоперевозчик «большой семерки», предлагает железнодорожные, внутренние контейнерные перевозки, баржевые, интермодальные и контрактные логистические услуги между хабами по всему миру.
1. Виды бизнеса
-
Грузоперевозки, ремонты и ТО.
2. Активы
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Частные владельцы вагонов — производители (не перевозчики)
-
...
-
…
-
…
-
…
Профсоюзы грузовых железнодорожных компаний
-
…
-
…
-
…
3.2.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей.
Рисунок 42. Особенности интеграции ведущих игроков рынка США. Основные типы бизнес-моделей
…
3.3. Крупнейшие игроки рынка в Китае
Таблица 10. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки
|
№ |
Вызов |
Описание |
Компании, в стратегиях которых вызов нашел отражение |
|
1 |
Потребность в увеличении грузооборота. Реформирование внутренних ж/д перевозок |
|
|
|
2 |
Необходимость |
|
|
|
3 |
Повышение требований |
|
|
3.3.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Специализированные компании по ремонту ж/д вагонов на рынке Китая входят в состав государственных предприятий, описанных в п. 3.3.2.
3.3.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Основные данные по компании China Railway Rolling Corporation (CRRC)
Компания присутствует строительной и транспортной отраслях промышленности.
1. Виды бизнеса
-
Исследования и разработки, проектирование, производство, ремонт, продажи, лизинг и технические услуги железнодорожных локомотивов, подвижных составов, городского рельсового транспорта, инженерной техники, различного электромеханического оборудования, электронного оборудования и компонентов и др.
2. Активы
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
CRRC Qiqihar Railway Rolling Stock
Предприятие входит в состав China Railway Rolling Corporation.
1. Виды бизнеса:
-
…
-
…
-
…
2. Активы
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
…
China State Railway Group Co. (China Railway)
Государственное предприятие под управлением центрального правительства, созданное в соответствии с утверждением Государственного совета и Законом о компаниях Китайской Народной Республики.
1. Виды бизнеса
…
2. Активы
…
Производители систем мониторинга состояния подвижного состава
...
3.3.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей
Рисунок 43. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Китая. Основные типы бизнес-моделей
...
3.4. Крупнейшие игроки рынка в странах ЕС
Основная доля рынка ремонта грузовых вагонов (**%) приходится на крупнейшие специализированные компании. Эти компании имеют собственное производство колесных пар и запчастей, могут заниматься полной реконструкцией вагонов, располагают обширными компетенциями в сфере ремонта и высококвалифицированными сотрудниками. Кроме того, они постоянно улучшают качество ремонта и предлагают сервис высокого уровня, комплексный подход и инновационные решения. Большая доля связана с тем, что неспециализированные компании, кроме собственных мощностей по ремонту, используют специализированные компании для ремонта и модернизации грузовых вагонов.
Далее следуют крупнейшие неспециализированные вагоноремонтные компании, на них приходится …
Рисунок 44. Структура рынка ремонта грузовых вагонов ЕС по основным сегментам
Источник: экспертная оценка
Логика экспертной оценки основывалась на следующих данных:
-
финансовые показатели компаний;
-
парк ж/д вагонов;
-
объемы обслуживаемых вагонов;
-
сотрудничество с крупнейшими заказчиками в вопросах обслуживания грузовых вагонов.
Крупнейшие специализированные компании (рассмотрены далее):
…
Крупнейшие неспециализированные компании (рассмотрены далее):
…
Таблица 11. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки
|
№ |
Вызов |
Описание |
Компании, в стратегиях которых вызов нашел отражение |
|
1 |
Устаревание ж/д парка в ЕС |
|
|
|
2 |
Повышение требований к качеству ремонта и обслуживания транспорта |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
Возрастающие требования |
|
|
|
9 |
Растущий спрос на услуги железнодорожных грузоперевозок |
|
|
3.4.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Наиболее крупными специализированными компаниями по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия) на территории ЕС являются:
-
ZOS Trnava;
-
ÖBB TS Werk Knittelfeld;
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании ZOS Trnava
Крупнейшая мастерская по ремонту грузовых железнодорожных вагонов в Центральной Европе. Компания специализируется на ремонте, модернизации и реконструкции грузовых вагонов обычного и специального исполнения.
…
В сегменте диагностики грузовых вагонов доля зарубежных заказов составляет около **%.
1. Виды бизнеса
Ремонт и модернизация грузовых и пассажирских вагонов и локомотивов (реконструкция и модернизация, ремонт тележек, деталей тормозов, тягового и ударного оборудования). ŽOS Zvolen занимается ремонтом и модернизацией локомотивов.
Производство запасных частей, производство и ремонт колесных пар.
Производство грузовых железнодорожных вагонов ограниченными тиражами (больше связано с полной реконструкцией устаревших вагонов). Собственная проектная группа по разработке новых вагонов.
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
…
4. Штат персонала.
…
5. Финансы
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании ÖBB TS Werk Knittelfeld
Является ведущим национальным поставщиком услуг по техническому обслуживанию и дальнейшему развитию железнодорожного транспорта и его компонентов в Австрии и Венгрии, а также на отдельных целевых рынках.
1. Виды бизнеса
-
…
-
…
-
…
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.4.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Наиболее крупными неспециализированными участниками рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие) на территории ЕС являются:
-
VTG;
-
Bombardier Transportation;
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании Bombardier Transportation
1. Виды бизнеса
-
Производство вагонов, запчастей и локомотивов.
-
Обслуживание парка техники.
-
Разработка систем управления депо, сигнальных систем.
-
Осуществление операций, связанных с поездами, инфраструктурные решения.
-
Обслуживание связи и сигнализации.
-
Техническая поддержка и решения для автопарка/системы/инфраструктуры.
2. Активы
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании Alstom
1. Виды бизнеса
-
Производство ж/д транспорта (легкорельсовый транспорт, метро, электробусы, пригородные и региональные поезда, высокоскоростные поезда и локомотивы).
-
Производство, внедрение и обслуживание сигнальных систем.
-
Сервисные услуги (техническое обслуживание, модернизация, поставки запчастей, индивидуальная поддержка, ремонт и вспомогательные услуги, мобильные приложения для пассажиров).
2. Активы
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
Заказы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Продажи:
-
…
-
…
-
…
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
-
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.4.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей
Рисунок 45. Особенности интеграции ведущих игроков рынка ЕС. Основные типы бизнес-моделей
…
Рисунок 46. Схема регламентации и контроля предприятий по ремонту ж/д вагонов
Регулирование и регламентация технического обслуживания и ремонта железнодорожных вагонов
…
Контроль и руководство техническим обслуживанием и ремонтом
…
Владельцы предприятий технического обслуживания и ремонта
...
Таблица 12. Количество сертифицированных предприятий технического обслуживания и ремонта ж/д вагонов по странам ЕС в 2020 г.
|
Страна |
Количество, шт. |
|
Германия |
|
|
Польша |
|
|
Чехия |
|
|
Венгрия |
|
|
Словакия |
|
|
Испания |
|
|
Австрия |
|
|
Италия |
|
|
Франция |
|
|
Болгария |
|
|
Румыния |
|
|
Швеция |
|
|
Хорватия |
|
|
Португалия |
|
|
Бельгия |
|
|
Дания |
|
|
Финляндия |
|
|
Ирландия |
|
|
Люксембург |
|
|
Словения |
|
|
Греция |
|
|
Итого |
|
Источник данных: Агентство железных дорог Европейского Союза
Принцип взаимодействия между эксплуатантами, перевозчиками, владельцами подвижного состава и владельцами ж/д инфраструктуры
Рисунок 47. Уровни проведения ремонтных работ по типам владельцев предприятий технического обслуживания и ремонта.
Более подробное описание уровней работ по техническому обслуживанию ж/д вагонов:
…
Пункты технического обслуживания:
…
Предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт (ECM):
...
3.5. Крупнейшие игроки рынка в Австралии
Особенность рынка Австралии состоит в том, что порядка … внутри компании.
60% парка вагонов находятся на балансе коммерческих ж/д операторов.
Рисунок 48. Структура рынка услуг ремонта ж/д вагонов в Австралии
Источник: экспертные оценки
Логика экспертной оценки основывалась на следующих данных:
-
финансовые показатели компаний;
-
парк ж/д вагонов;
-
сотрудничество с крупнейшими заказчиками в вопросах обслуживания грузовых вагонов.
Ключевые производители вагонов и ж/д оборудования/ ремонтные мощности (рассмотрены далее)
…
Ключевые коммерческие ремонтные предприятия
…
Таблица 13. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки
|
№ |
Вызов |
Описание |
Компании, в стратегиях которых вызов нашел отражение |
|
1 |
Обострение конкуренции по крупномасштабным проектам, усиление конкуренции на рынке в целом |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
Укрепление позиций на целевых рынках |
|
|
3.5.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Основные данные по компании Cimic Group Limited
Компания присутствует в различных отраслях промышленности, строительной и транспортной отраслях.
1. Виды бизнеса
-
Строительство, транспортные и экологические решения, предоставление услуг ремонта и технического обслуживания для ведущих горнодобывающих и транспортных компаний в Австралии.
2. Активы
В состав компании входят:
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании Bombardier Transportation Australia Pty Ltd
Компания является партнером железнодорожной отрасли в Австралии более 70 лет.
1. Виды бизнеса
-
Проектирование, производство и обслуживание подвижного состава в Австралии, поставки сигнализации, железнодорожного оборудования, управление активами и пожизненная поддержка клиентов и операторов.
2. Активы
Присутствие в Австралии:
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.5.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Крупнейшие вагоноремонтные предприятия входят в структуру топ-5 производителей вагонов. Кроме них существуют независимые ремонтные предприятия.
Часть из них входят в структуру транспортно-логистических холдингов, на балансе которых находятся вагоны, вагоноремонтный бизнес является одним из направлений деятельности. Предприятия предоставляют услуги сторонним организациями.
Часть вагоноремонтных предприятий сосредоточены на балансе горнодобывающих компаний, во владении которых находятся частные ж/д линии, предназначенные для перевозки грузов с производственных площадок (рудников, заводов) в порты. Данные ж/д линии не соотносятся с общей системой железных дорог Австралии и имеют точки пересечения только в крупных транспортных узлах.
Основные вагоноремонтные предприятия:
…
Основные данные по компании Aurizon
Крупнейшая транспортно-логистическая компания Австралии.
1. Виды бизнеса
-
Доставка насыпных грузов с производственных площадок в порты.
-
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию вагонов и локомотивов.
-
Владение и управление ж/д линиями общей протяженностью 250 км.
-
Строительство, развитие и инженерные решения для ж/д сетей.
2. Активы
-
…
3. Подвижной состав
-
…
-
…
4. Количество ремонтов в год
-
…
5. Штат персонала
-
…
6. Финансы
-
…
7. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании GBS Railroad and Mining Services
Сервисная компания, поставщик компонентов, технологических узлов и запчастей для ж/д перевозчиков в Австралии.
1. Виды бизнеса
-
Поставки запчастей и компонентов операторам ж/д перевозок Австралии, располагает широким ассортиментом запчастей для локомотивов и грузовых вагонов. GBS Railroad and Mining Services подписала эксклюзивные соглашения с ведущими производителями ж/д запчастей в США.
-
Ремонт вагонов и локомотивов.
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
...
3.5.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей
Рисунок 49. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Австралии. Основные типы бизнес-моделей
3.6. Крупнейшие игроки рынка в Бразилии
Таблица 14. Рыночные вызовы, с которыми сталкиваются игроки
|
№ |
Вызов |
Описание |
Компании, в стратегиях которых вызов нашел отражение |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
3.6.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Наиболее крупными специализированными компаниями по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия) на территории Бразилии являются:
-
CAF
-
Greenbrier Maxion
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании CAF
. Виды бизнеса
-
Производство различных железнодорожных транспортных средств
и сопутствующего оборудования, такого как дизельные поезда, прицепные вагоны, грузовые вагоны и тележки (ходовые части локомотивов
с колесами, которые поворачиваются для согласования кривых). Компоненты включают колеса, оси, шины, муфты и тормозные колодки. CAF предлагает сопутствующие услуги, такие как техническое обслуживание и ремонт, а также работает с другими компаниями железнодорожной отрасли, коммунальными службами, правительственными и финансовыми учреждениями для предоставления полных железнодорожных решений под ключ. Компания имеет заводы в Испании, а также в Бразилии, Франции, Мексике и США.
2. Активы
-
…
-
…
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании Hewitt Equipamentos
1. Виды бизнеса
-
Услуги по восстановлению локомотивных тележек, сборке колесных пар
и восстановлению тележек в целом. HEWITT EQUIPAMENTOS LTDA расположена в Сан-Паулу, Бразилия, является частью индустрии производства железнодорожного оборудования и состоит из двух независимых компаний.
2. Активы
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
-
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.6.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Наиболее крупными неспециализированными компаниями по ремонту ж/д вагонов на территории Бразилии являются:
-
Vale (крупнейший производитель железной руды в мире);
-
MRS Logística;
-
…
-
…
-
…
Основные данные по компании Vale
Бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии
в штатах Минас-Жерайс и Пара. Две из 4 железорудных систем включают интегрированную железнодорожную сеть, связанную с портовыми
и терминальными сооружениями.
1. Виды бизнеса
…
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
…
4. Штат персонала
…
5. Финансы
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
...
Основные данные по компании MRS Logística
Оператор железнодорожных грузовых перевозок, который через федеральную концессию управляет сетью ж/д путей. Акционерами являются сталелитейные компании, 39,26% принадлежит Vale.
1. Виды бизнеса
Грузоперевозчик.
Оператор железной дороги.
2. Активы
…
3. Количество ремонтов в год
Нет информации.
4. Штат персонала
…
5. Финансы
…
6. Вызовы, с которыми сталкивается компания
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.6.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей.
Рисунок 50. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Бразилии. Основные типы бизнес-моделей
-
…
-
…
-
…
-
…
3.7. Крупнейшие игроки рынка в Индии, топ-5
3.7.1. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) специализированных компаний по ремонту ж/д вагонов (вагоноремонтные предприятия), топ-5
Рынок является монополистическим. Индийские железные дороги входят в состав Министерства железных дорог и образуют 16 зональных железнодорожных управлений.
Основные данные по компании Eastern Railway
Eastern Railway является одним из крупных перегрузочных терминалов
и основным поставщиком угля из восточных угольных месторождений, служит воротами в северо-восточный регион Индии для трафика, исходящего из восточной и южной зон страны.
1. Виды бизнеса
-
Обеспечение транзита поездов.
-
Обслуживание и ремонт пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов, ж/д кранов.
2. Активы
-
…
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
…
-
…
4. Штат персонала
-
…
5. Финансы
-
…
Основные данные по компании South Central Railway
South Central Railway выполняет ключевую роль сельскохозяйственного и промышленного развития на Южном полуострове, стимулируя рост торговли, включая импорт/экспорт через порты, путем соединения морских портов с прилегающими территориями и внутренними контейнерными депо.
1. Виды бизнеса
-
Обеспечение транзита поездов.
-
Обслуживание и ремонт пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов.
2. Активы
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
3. Количество ремонтов в год
-
..
4. Штат персонала
-
...
5. Финансы
-
Информация отсутствует.
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
Основные данные по компании …
…
3.7.2. Профили (виды деятельности, активы/ресурсы, каналы продаж, финансовые показатели (при наличии информации) неспециализированных участников рынка ремонта ж/д вагонов (вагоностроительные заводы, локомотивостроительные заводы, операторы подвижного состава и прочие), топ-5
Основные данные по компании Braithwaite & Co. Ltd.
…
3.7.3. Оценка наличия и особенности интеграции ведущих игроков рынка. Основные типы бизнес-моделей
Рисунок 51. Особенности интеграции ведущих игроков рынка Индии. Основные типы бизнес-моделей
…
4. Прогнозы и выводы
4.1. Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 гг. (по странам в соответствии с объектом исследования)
По оценке MegaResearch прогноз развития рынка ремонта железнодорожных грузовых вагонов в разрезе исследуемых стран и регионов рассчитано в зависимости от следующих факторов:
-
Прогноз динамики грузоперевозок и грузооборота.
-
Ретроспектива железнодорожного грузового состава.
-
Ретроспектива рынка ремонта.
-
Прогноз макроэкономических показателей.
-
Корреляция на внутристрановые тенденции железнодорожных грузоперевозок.
Рисунок 52. Прогноз ремонта вагонов в США, 2019–2025 гг., тыс. ед.
Рисунок 53. Прогноз ремонта вагонов в ЕС, 2019–2025 гг., тыс. ед.
Рисунок 54. Прогноз ремонта вагонов, Китай, 2019–2025 гг., тыс. ед.
Рисунок 55. Прогноз ремонта вагонов в Индии, 2019–2025 гг., тыс. ед.
Рисунок 56. Прогноз ремонта вагонов в Бразилии, 2019–2025 гг., тыс. ед.
…
Рисунок 57. Прогноз ремонта вагонов в Австралии, 2019–2025 гг., тыс. ед.
…
4.2. Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Железнодорожный транспорт»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
