Рынок напольной виниловой плитки, 2017-2019 гг.

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ВИДЕ ПЛИТКИ (ПЛАНОК) 8

1.1. ВИДЫ ВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ (LVT, SPC, WPC, КВАРЦ-ВИНИЛ) В ВИДЕ ПЛИТКИ (ПЛАНОК). ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 8

1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 11

1.3. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 12

1.4. ЕМКОСТЬ РЫНКА ВИНИЛОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВИДАМ 13

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ НАПОЛЬНОЙ LVT-ПЛИТКИ 14

2.1. ВИДЫ LVT-ПЛИТКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 14

2.1.1. По размерам 14

2.1.2. По области применения 14

2.1.3. По способу монтажа 14

2.1.4. По технологии укладки 14

2.1.5. По устойчивости к истиранию 14

2.1.6. Допуски по неровностям пола 14

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПО КЛАССАМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) 14

2.3. СЕРТИФИКАЦИЯ ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ 16

2.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. НАЛИЧИЕ ПАТЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЮ, В Т. Ч. НА ТЕХНОЛОГИЮ CLICK-СОЕДИНЕНИЙ 17

3. МИРОВОЙ РЫНОК ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ 20

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 20

3.2. ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ. ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 22

4. РЫНОК LVT-ПЛИТКИ В РФ 25

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА НАПОЛЬНОЙ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ В РФ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 25

4.2. СТРУКТУРА РЫНКА НАПОЛЬНОЙ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 28

4.2.1. По производителям 28

4.2.2. По классам 29

4.2.3. По размерам 30

4.2.4. По способу монтажа 31

4.2.5. По каналам продаж 31

4.2.6. По сегментам потребления 32

4.3. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ В РФ 34

5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35

5.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ РФ 35

5.1.1. Профили компаний 35

5.1.2. Производственные мощности (оценка загрузки оборудования) 37

5.1.3. Ассортимент продаваемой напольной LVT-плитки и аналогов. Дополнительные опции 38

5.1.4. Доли игроков на рынке 39

5.1.5. Оценка объема и динамики продаж 39

5.1.6. Каналы сбыта 41

5.1.7. Ценовой анализ, в т.ч аналогов 44

5.1.8. Стратегия продвижения и маркетинговая активность игроков 46

6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ LVT-ПЛИТКИ 48

6.1. ИМПОРТ ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПО ВИДАМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 48

6.2. ЭКСПОРТ ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ПО ВИДАМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 59

6.3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ВИНИЛОВОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ 63

7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАПОЛЬНОЙ LVT-ПЛИТКИ 65

7.1. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 65

7.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-30 66

7.2.1. Профили компаний 66

7.2.2. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки 67

7.2.3. Оценка объемов потребления напольной виниловой плитки 70

7.3. ГРАДАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ И ПОСТАВЩИКА ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ 71

7.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 72

7.5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАПОЛЬНОЙ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ 73

8. АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ВХОДЕ В ОТРАСЛЬ 76

9. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 77

Список таблиц

Таблица 1. Сравнительные характеристики SPC, WPC, LVT 10

Таблица 2. Емкость рынка виниловой плитки по видам 13

Таблица 3. Классификация пожарной опасности 15

Таблица 4. Технические требования к классу пожарной опасности КМ2 15

Таблица 5. Несколько примеров патентов на рынке LVT-плитки в России 18

Таблица 6. Крупнейшие мировые производители напольной плитки 23

Таблица 7. Динамика рынка напольной виниловой плитки в России в натуральном выражении, тыс. м2, 2017–2019 гг. 25

Таблица 8. Объем рынка виниловой напольной плитки в России в натуральном выражении, тонн, 2017–2019 гг. 26

Таблица 9. Динамика рынка напольной виниловой плитки в России в стоимостном выражении, тыс. USD, 2017–2019 гг. 26

Таблица 10. Структура рынка виниловой напольной плитки по каналам продаж в 2019 году на основании данных о крупнейших игроках рынка 32

Таблица 11. Профили крупнейших компаний на рынке виниловой напольной плитки в России 35

Таблица 12. Производственные мощности (оценка загрузки оборудования) 37

Таблица 13. Ассортимент продаваемой напольной LVT-плитки и аналогов 38

Таблица 14. Доли игроков на рынке 39

Таблица 15. Оценка объема и динамики продаж 39

Таблица 16. Каналы сбыта 41

Таблица 17. Профиль типового дистрибутора … 42

Таблица 18. Профиль типового дистрибутора … 42

Таблица 19. Ценовой анализ, в т. ч. Аналогов 44

Таблица 20. Стратегия продвижения и маркетинговая активность игроков 46

Таблица 21. Структура импорта виниловой напольной плитки по видам в натуральном выражении, 2017–2019 гг. 49

Таблица 22. Структура импорта виниловой напольной плитки по видам в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. 50

Таблица 23. Структура импорта виниловой напольной плитки по странам происхождения в натуральном выражении, 2017–2019 гг. 50

Таблица 24. Структура импорта виниловой напольной плитки по странам происхождения в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. 51

Таблица 25. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении 52

Таблица 26. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении 53

Таблица 27. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении 54

Таблица 28. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражениях 55

Таблица 29. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении 56

Таблица 30. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении 57

Таблица 31. Структура экспорта виниловой напольной плитки по видам в натуральном выражении, 2017–2019 гг. 60

Таблица 32. Структура экспорта виниловой напольной плитки по видам в стоимостном выражении, 2017–2019 гг. 60

Таблица 33. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении 61

Таблица 34. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении 61

Таблица 35. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении 61

Таблица 36. Структура экспорта виниловой напольной плитки по странам-получателям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении 62

Таблица 37. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки, 2017–2019 гг. 63

Таблица 38. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки в разрезе видов, 2017–2019 гг., USD за 1 кг 63

Таблица 39. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2019 году 64

Таблица 40. Профили крупнейших потребителей на рынке виниловой плитки 66

Таблица 41. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими потребителями 67

Таблица 42. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими сетевыми DIY-магазинами 69

Таблица 43. Объем потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими потребителями 70

Таблица 44. Оценка объема потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими сетевыми DIY-магазинами 71

Таблица 45. Сальдо торгового баланса крупнейших мировых стран-импортеров, тыс. USD 75

Список рисунков

Рисунок 1. Распределение долей в потреблении (млрд USD) виниловых напольных покрытий в мире по жилым и нежилым объектам, 2017 г. 11

Рисунок 2. Структура емкости рынка виниловой плитки по видам, тыс. кв. метров, % 13

Рисунок 3. Схема каландрового способа производства 17

Рисунок 4. Динамика объема рынка напольной виниловой напольной плитки, млрд USD 20

Рисунок 5. Распределение долей рынка спроса (млрд USD) виниловой напольной плитки в мире в 2019 году и прогноз на 2024 год 21

Рисунок 6. Динамика рынка напольной виниловой плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тыс. м2 25

Рисунок 7. Структура рынка виниловой плитки по видам, % 26

Рисунок 8. Динамика рынка напольной виниловой плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 27

Рисунок 9. Структура рынка напольной виниловой плитки по производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 28

Рисунок 10. Структура рынка напольной виниловой плитки по производителям в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 28

Рисунок 11. Структура рынка напольной виниловой плитки по классам в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 29

Рисунок 12. Структура рынка напольной виниловой плитки по классам в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 29

Рисунок 13. Структура рынка напольной виниловой плитки в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 30

Рисунок 14. Структура рынка напольной виниловой плитки по размерам в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 30

Рисунок 15. Структура рынка напольной виниловой плитки по способу монтажа в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 31

Рисунок 16. Структура рынка напольной виниловой плитки по способу монтажа в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 31

Рисунок 17. Структура рынка напольной виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 33

Рисунок 18. Структура рынка напольной виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 33

Рисунок 19. Сезонность рынка виниловой напольной плитки, очищенная от роста, 2017–2019 гг. 34

Рисунок 20. Динамика импорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 48

Рисунок 21. Динамика импорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тонн 49

Рисунок 22. Динамика экспорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD 59

Рисунок 23. Динамика экспорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тонн 59

Рисунок 24. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки, 2017–2019 гг. 63

Рисунок 25. Структура рынка виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 65

Рисунок 26. Структура рынка виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2 65

Рисунок 27. Структура мирового импорта виниловой плитки по странам с долей больше 1%, тыс. USD 73

Рисунок 28. Структура мирового экспорта виниловой плитки по странам с долей больше 1%, тыс. USD 74

Риcунок 29. Прогноз объема рынка виниловой плитки в России, 2020–2024 гг., тыс. м2 77

1. Общая информация по рынку виниловых напольных покрытий в виде плитки (планок)

1.1. Виды виниловых напольных покрытий (LVT, SPC, WPC, кварц-винил) в виде плитки (планок). Их сравнительная характеристика

Виниловое напольное покрытие появилось на рынке в начале двадцатого столетия и изначально использовалось только в промышленных помещениях. За почти пятьдесят лет технологии производства винилового покрытия были глубоко усовершенствованы, продукт приобрел новые ценные свойства и вышел на новый уровень качества. В результате сегодня виниловое покрытие используется не только в промышленных цехах и различных коммерческих и общественных помещениях, но и в жилых интерьерах, составляя достойную конкуренцию другим напольным покрытиям.

Все виды виниловых напольных покрытий имеют общие качественные характеристики:

• 100%-ная водостойкость;

• износостойкость;

• стабильность;

• декоративная ценность;

• ударопрочность;

• теплая поверхность;

• совместимость с теплым полом (с ограничениями по нагреву поверхности в зависимости от вида винилового покрытия).

Виниловая плитка обладает рядом преимуществ благодаря своей структуре:

• основа;

• слой ПВХ;

• рисунок;

• защитный слой.

По способу монтажа виниловые покрытия бывают:

• клеевые — укладываются только на клей или самоклеящиеся;

• замковые — монтируются с помощью замковых соединений, как ламинат или паркетная доска.

Виниловые покрытия обычно имеют следующую форму:

• планка — используется в основном для виниловых полов с декором под дерево; бывает следующих размеров: ширина 150–190 мм, длина 900–1300 мм;

• плитка — чаще всего встречается квадратная или прямоугольная, в дизайнерских коллекциях бывает в форме различных многоугольников, которые можно комбинировать и создавать собственные рисунки на основе имеющихся модулей, размеры у производителей отличаются.

По назначению винил классифицируется в зависимости от толщины износостойкого слоя и класса пожарной безопасности:

• розничный — 23–31 класс — подходит для укладки в жилых помещениях с невысокой нагрузкой;

• коммерческий — 32–42 класс — подходит для общественных помещений с высокой проходимостью (используется в ресторанах, кафе, офисах, гостиницах, магазинах и т. д.);

• специализированный винил — 43 класс — максимально крепкое и упругое покрытие, ориентировано на солидные механические нагрузки, не допускает скольжения и повреждений от ударов (используется на промышленных предприятиях, для складских, лечебных, спортивных зданий, для железнодорожного и морского транспорта и т. д.).

LVT (Luxury Vinyl Tile) и LVP (Luxury Vinyl Plank) — многослойное виниловое ПВХ покрытие. В ее состав входит винил, смолы, пластификаторы, стабилизаторы, а в некоторых случаях и инертные наполнители, благодаря которым плитка обладает высокой плотностью, прочностью, и надежностью, представлена с большим разнообразием дизайна. LVT-плитка скомбинировала в себе идею многослойности ламината и преимуществ ПВХ покрытия. Все ее составляющие спрессовываются под высоким давлением и при высокой температуре, при этом плитка сохраняет упругость и пластичность ПВХ-покрытий. Дизайн наносится на специальную плёнку, которую прессуют с другими слоями виниловой плитки, а сверху покрывают прозрачным слоем из ПВХ. Европейские производители спрессовывали виниловую основу специальными прессами "каландрами", тем самым добились максимальной плотности и стабильности винила, а некоторые из производителей дополнительно в слой винила добавили стеклохолст, который стал своеобразным армирующим слоем плитки; как следствие - улучшение стабильности.

Кварц-винил – это плитка в основном азиатских производителей, которые добавили в состав виниловой плитки небольшое количество наполнителей (мел, песок и другие). Процент наполнителей очень низкий – плитка остается эластичной. По техническим показателям (стабильность размеров, износотойкость) у кварц-виниловой плитки нет преимуществ перед LVT-плиткой.

LVT-плитка и кварц-виниловая плитка относятся к классу гибкого материала, другой же класс виниловой плитки -Rigid – виниловая плитка с жестким основание, к которой относится покрытие SPC и WPC.

SPC (Stone Polymer Composite) — минеральный пол, минерально-полимерная или каменно-полимерная плитка — это замковое напольное покрытие с жестким SPC-слоем плотностью 1900–2100 кг/м3 из поливинилхлорида и карбоната кальция в пропорции 25/75 (в зависимости от коллекции, но не менее 20% ПВХ), в составе данного материала нет кварца, хотя некоторые продавцы ошибочно относят SPC-плитку к кварц-виниловой. В плитке SPC гибкий ПВХ слой заменен на твердую минеральную плиту, состоящую из карбоната кальция (известняк) и поливинилхлорида. Благодаря преобладанию в структуре минерального наполнителя (70-80%) не требуется вводить стабилизационные слои (стекловолокно) или добавлять химические компоненты: спрессованный камень поддерживает геометрию планок под любыми нагрузками. Сбалансированный состав обеспечивает стабильность, прочность и водостойкость напольного покрытия на SPC без стекловолоконных и дополнительных виниловых слоев. Кроме того, SPC-ламинат совместим со всеми видами теплого пола с нагревом поверхности до 40 °С (при максимуме для ПВХ-плитки 26–28 °С) и практически нулевыми теплопотерями. При укладке допускаются некоторые перепады чернового пола (до 5 мм на 2 п. м), не требуются компенсационные зазоры у стен, а также разрывы и порожки на площади до 650 м2.

WPC (Wood Polymer Composite) — один из видов замковой ПВХ-плитки на жестком основании, имеет более сложный состав, чем SPC: 55% древесной муки, только 15% карбоната кальция, 22% ПВХ и 8% вспенивающего агента. Напольное покрытие WPC водостойкое, но при длительном прямом контакте с водой планка может набухнуть и расслоиться. Перепады влажности никак не отражаются на WPC-плитке, но для стабильности в структуру обязательно вводится гомогенный виниловый слой. Из-за пористой структуры значительно снижается плотность плиты (1050 кг/м3), но при этом основа остается жесткой, требуется подложка. В целом WPC-ламинат не нашел своего потребителя: в последние несколько лет ни один производитель не представил винил на древесно-полимерной плите.

Таблица 1. Сравнительные характеристики SPC, WPC, LVT

Характеристика	LVT		Кварц-винил		RIGID
	замковый	клеевой	замковый	клеевой	SPC	WPC
Износостойкость
Водостойкость
Укладка
Теплый пол, max t нагрева, °С
Применение подложки
Эластичность
Дизайнерская ценность
Допуск перепадов основания
Беспороговая укладка
Плотность
Линейное расширение при t=40 °С
Теплопотери при максимально допустимом нагреве, °С
Толщина плитки
Толщина защитного слоя

Источник: viopol.com

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка виниловых напольных покрытий в РФ и за рубежом

…

Рисунок 1. Распределение долей в потреблении (млрд USD) виниловых напольных покрытий в мире по жилым и нежилым объектам, 2017 г.

Источник:

Основные текущие тенденции мирового рынка тесно связаны с развитием потребительского спроса:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. ...
   

1.3. Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды

…

Российские тренды в потреблении виниловой плитки согласуются с мировыми трендами. Основные из них:

1. …

2. …

3. …

4. … 

1.4. Емкость рынка виниловых напольных покрытий по видам

Емкость рынка — это потенциальный, максимальный объем рынка. В целях оценки емкости рынка виниловой плитки были рассмотрены данные о строительстве нового жилья в 2019 году. Также были рассмотрены данные о вводе офисных площадей, которые являются потенциальными потребителями виниловой плитки.

Таблица 2. Емкость рынка виниловой плитки по видам

	Объем ввода в 2019 году, тыс. кв. метров
Розничный сегмент
Коммерческий сегмент (офисы)
Итого

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка виниловой плитки оценивается примерно в …

Несмотря на то, что эксперты отмечают тенденцию …

Рисунок 2. Структура емкости рынка виниловой плитки по видам, тыс. кв. метров, %

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

2. Общая информация по рынку напольной LVT-плитки

2.1. Виды LVT-плитки и их характеристики

2.1.1. По размерам

Плитки винилового напольного покрытия производятся в форме квадрата или прямоугольника. Наибольшее распространение получили следующие форматы:

1. …

2. …

2.1.2. По области применения

Свойства винилового напольного покрытия позволяют использовать данный материал как в жилых, так и в производственных помещениях.

По назначению виниловые покрытия классифицируется в зависимости от толщины износостойкого слоя и класса пожарной безопасности:

• …

• …

• …

2.1.3. По способу монтажа

Существует несколько видов винилового напольного покрытия, различающихся по способу укладки:

1. …

2. …

3. …

4. …

2.1.4. По технологии укладки

…

2.1.5. По устойчивости к истиранию

…

2.1.6. Допуски по неровностям пола

…

2.2. Классификация виниловой напольной плитки по классам пожарной опасности. Методы определения класса пожарной опасности (перечень необходимой нормативной документации)

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими свойствами:

• горючесть;

• воспламеняемость;

• способность распространять пламя по поверхности;

• дымообразующая способность;

• токсичность продуктов горения.

Таблица 3. Классификация пожарной опасности

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Классы пожарной опасности в зависимости от групп
	КМ0	КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Горючесть
Воспламеняемость
Дымообразующая способность
Токсичность
Распространение пламени

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»

…

Таблица 4. Технические требования к классу пожарной опасности КМ2

Классы пожарной опасности	КМ2	Значение класса	Характеристика
Горючесть
Воспламеняемость
Дымообразующая способность
Токсичность
Распространение пламени

Источник: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»

…

2.3. Сертификация виниловой напольной плитки

…

 

2.4. Описание технологии производства виниловой напольной плитки. Наличие патентов на технологию, в т. ч. на технологию Click-соединений

Существует два способа производства LVT-плитки:

…

Рисунок 3. Схема каландрового способа производства

 

Источник: klieverick.com, sec.gov 

…

Все виды винилового пола имеют идентичную структуру, разница лишь в среднем слое, а также в наличии или отсутствии интегрированной подложки:

• …

• …

• …

• …

• …

Виниловая плитка может иметь одну из двух структур:

…

Технология горячего прессования, которую применяют при производстве LVT-плитки, состоит из следующих этапов:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Все крупные производители виниловой напольной плитки …

Таблица 5. Несколько примеров патентов на рынке LVT-плитки в России

Патент (тема)	Патентообладатели:	Дата начала срока действия патента:	Номер патента	Ссылка
Гетерогенное покрытие поверхности, в частности престижная виниловая плитка, изготовленное на линии по производству промазного покрытия на основе термопластичного материала
Виниловое напольное покрытие
Материал основания для винилового напольного покрытия
Панель с крюкообразной системой фиксации
Способ получения износостойкого слоя с различными уровнями блеска
Способ изготовления полового покрытия с термопластичным материалом

Источник: yandex.ru/patents

…

3. Мировой рынок виниловой напольной плитки

3.1. Объем и динамика рынка виниловой напольной плитки в натуральном и стоимостном выражении

Несмотря на замедление мирового экономического роста, сегмент рынка виниловых напольных покрытий сохраняет относительно оптимистичный рост. При среднегодовом темпе роста в …

В 2020 году рынок сохранит свои позиции на уровне 2019-го и начнет рост с 2021 года, достигнув к 2025 году …

Рисунок 4. Динамика объема рынка напольной виниловой напольной плитки, млрд USD

Источник:  

…

Рисунок 5. Распределение долей рынка спроса (млрд USD) виниловой напольной плитки в мире в 2019 году и прогноз на 2024 год

Источник: marketsandmarkets.com, оценка MegaResearch 

3.2. Ведущие зарубежные производители виниловой плитки. Их производственные мощности

На рынке виниловой напольной плитки, как и в случае со многими строительными продуктами, владельцы брендов быстро меняются: наблюдается тенденция к объединению брендов в рамках небольшой группы очень крупных производственных компаний.

…

Ключевыми мировыми производителями виниловой напольной плитки являются:

• Mohawk Industries (США);

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• Novalis Innovative Flooring (Китай);

• …

• …

• NOX Corporation (Южная Корея).

Ниже в таблице ниже описано 6 крупных мировых производителей напольной виниловой плитки. В виду того, что компании производят помимо виниловой плитки широкий ассортимент продукции, выделить долю компании только на рынке виниловых напольных покрытий сложно.

Информация о мощностях производства виниловой напольной плитки крупнейших мировых производителей является закрытой и не раскрывается компаниями. Информация о фактических действующих мощностях была найдена только по компании …. Дальнейшая методика расчета представляет собой средневзвешенную оценку производственной мощности производства виниловой напольной плитки в зависимости от выручки компании количества работающих сотрудников.

Таблица 6. Крупнейшие мировые производители напольной плитки

Название компании	Страна происхождения	Количество сотрудников, чел.	Выручка 2019 г., млн UDS	Мощности производства виниловой напольной плитки, в год	Производство	Бренды виниловой напольной плитки	Комментарии
Mohawk Industries, Inc.	США
Novalis Innovative Flooring	Китай

Источник: пресс-релизы компаний, открытые источники, оценка MegaResearch

Рынок виниловой напольной плитки … Ключевые игроки постоянно увеличивают портфели продуктов, расширяют присутствие на рынке и укрепляют свои позиции:

• …

• …

• …

4. Рынок LVT-плитки в РФ

4.1. Объем и динамика рынка напольной виниловой плитки в РФ в натуральном и стоимостном выражении

Объем рынка напольной виниловой плитки был рассчитан по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

По состоянию на 2019 год объем рынка виниловой плитки составил более …

Таблица 7. Динамика рынка напольной виниловой плитки в России в натуральном выражении, тыс. м2, 2017–2019 гг. 

Показатель	2017	2018	2019
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Динамика рынка напольной виниловой плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Важно отметить, что более половины объема рынка обеспечивается …

В части импортных операций также выделяется несколько крупнейших дистрибьюторов всемирно известных марок виниловой плитки (подробнее данная информация представлена в разделе 5 «Конкурентный анализ» и разделе 6 «Внешнеторговые операции на рынке LVT-плитки»).

В структуре виниловой плитки по видам, по данным экспертом, более …

При этом, важно отметить, что представители компании … отмечают тенденцию к …

Рисунок 7. Структура рынка виниловой плитки по видам, %

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ объема и динамики рынка виниловой напольной плитки в России в тоннах. По состоянию на 2019 год, объем рынка виниловой напольной плитки в России составил …

Таблица 8. Объем рынка виниловой напольной плитки в России в натуральном выражении, тонн, 2017–2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении по состоянию на 2019 год объем рынка виниловой плитки составил почти …

Таблица 9. Динамика рынка напольной виниловой плитки в России в стоимостном выражении, тыс. USD, 2017–2019 гг.

Показатель	2017	2018	2019
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Динамика рынка напольной виниловой плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

4.2. Структура рынка напольной виниловой плитки в натуральном и стоимостном выражении

4.2.1. По производителям

В России более **% объема производства виниловой плитки приходится на две компании, которые являются подразделениями международных концернов — …

Рисунок 9. Структура рынка напольной виниловой плитки по производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура рынка напольной виниловой плитки по производителям в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

4.2.2. По классам

Наибольшим спросом пользуется … класс в розничном сегменте и … классы в коммерческом.

Рисунок 11. Структура рынка напольной виниловой плитки по классам в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка напольной виниловой плитки по классам в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

4.2.3. По размерам

В России структура рынка виниловой плитки распределяется между плиткой в планках и в плитке …

Рисунок 13. Структура рынка напольной виниловой плитки в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка напольной виниловой плитки по размерам в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

4.2.4. По способу монтажа

В структуре рынка по способу монтажа лидирующую позицию занимает …

Рисунок 15. Структура рынка напольной виниловой плитки по способу монтажа в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура рынка напольной виниловой плитки по способу монтажа в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

4.2.5. По каналам продаж

Анализ структуры рынка виниловой плитки по каналам сбыта был основан на изучении каналов сбыта крупнейших игроков.

Таблица 10. Структура рынка виниловой напольной плитки по каналам продаж в 2019 году на основании данных о крупнейших игроках рынка

Компания	Интернет-магазин	Дилеры	Торговые сети	Собственные магазины
АО «Таркетт»
ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»
ООО «Юнилин»

Источник: экспертные интервью, сайты участников рынка, оценка MegaResearch

По данным проведенного анализа компании, которые занимаются производством и импортом продукции …

Наибольший объем напольной виниловой плитки реализуется через …

Также продукция некоторых всемирно известных производителей – …

 

4.2.6. По сегментам потребления

В структуре российского рынка виниловой плитки можно выделить розничный и коммерческий сегменты. Эксперты отмечают, что …

Рисунок 17. Структура рынка напольной виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура рынка напольной виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

4.3. Сезонность производства виниловой напольной плитки в РФ

Анализ сезонности на рынке виниловой плитки был основан на данных о ее импорте, поскольку помесячные данные о производстве внутри РФ являются закрытой информацией.

Рисунок 19. Сезонность рынка виниловой напольной плитки, очищенная от роста, 2017–2019 гг.

Источник: данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка в ходе опроса …

5. Конкурентный анализ

5.1. Основные игроки, присутствующие на рынке РФ

В данном разделе были рассмотрены игроки, занимающие значительную долю на рынке виниловой плитки в России. Рынок является высококонцентрированным, поскольку топ-5 его игроков занимают **%. 

…

5.1.1. Профили компаний

Таблица 11. Профили крупнейших компаний на рынке виниловой напольной плитки в России 

№	Наименование	Сайт	Роль	ИНН	Местоположение	Краткое описание
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»		Дистрибьютор	2801166611, 9723041076	109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, дом 42, корпус 42а, помещение 12,  675004, Амурская область, г. Благовещенск, улица Комсомольская, дом 52, кабинет 411	Российское представительство немецкого бренда Alpine Floor. Кварц-виниловая плитка Alpine Floor — один из первых брендов LVT-полов, появившихся в России. В ассортименте имеются все популярные виды виниловых напольных покрытий для розничного и коммерческого применения: замковый ламинат, клеевая ПВХ-плитка, минеральный SPC-пол, Rigid Vinyl
5	ООО «Юнилин»		Дистрибьютор	5249098593	606002, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, 22	Компания UNILIN (в составе Mohawk Industries, Inc) насчитывает 5000 сотрудников, а ее оборот в 2018 году составил 1.6 млрд евро. Имеет 20 производственных объектов, расположенных по всему миру. В состав группы входит компания Quick-Step, которая является одним из лидеров в отрасли напольных покрытий. Бренд компании известен своим запатентованным бесклеевым методом установки Uniclic  В России компания открыла в 2012 г. завод в г. Дзержинске

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

5.1.2. Производственные мощности (оценка загрузки оборудования)

Таблица 12. Производственные мощности (оценка загрузки оборудования)

№	Наименование	Производственная мощность	Оценка загрузки оборудования
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»	Компания не является производственной, импортирует иностранную продукцию в больших объемах.
5	ООО «Юнилин»	На заводе в России не осуществляется производство виниловой плитки, компания импортирует продукцию холдинга.

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что … 

 

5.1.3. Ассортимент продаваемой напольной LVT-плитки и аналогов. Дополнительные опции

Таблица 13. Ассортимент продаваемой напольной LVT-плитки и аналогов

№	Наименование	Вид плитки	Технические характеристики	Дополнительные опции
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»	12 коллекций кварцвиниловой напольной плитки Alpine floor	3 имеют клеевое основание, 9 — замковое;  7 имеют SPC-основание, 3 — LVT-основание и одна — WPC основание	Сотрудничество с дизайнерами
5	ООО «Юнилин»	Компания представляет два бренда винилового покрытия: Quick-Step и Pergo. Ассортимент виниловых покрытий представлен LVT и Rigid виниловыми плитками	88 видов плитки 8 линеек: Ambient Click, Ambient Glue Plus, Ambient Rigid Click, Balance Click, Balance Click Plus, Balance Rigid Click, Pulse Click, Pulse Rigid Click. 72 вида плитки представлены замковым соединением, 16 видов - клеевым.	Есть шоу-румы, готовые идеи для дизайна

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

5.1.4. Доли игроков на рынке

Таблица 14. Доли игроков на рынке

№	Наименование	Доля игрока на рынке, 2019 год на основе натурального выражения
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»
5	ООО «Юнилин»

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

Таким образом, абсолютным лидером на рынке является …

 

5.1.5. Оценка объема и динамики продаж

Объем и динамика продаж представлены по каждой компании по сегменту продаж виниловой напольной плитки. Методика оценки выручки включала в себя определение средних цен реализации, которые были умножены на ежегодный объем реализации продукции. В свою очередь ежегодный объем реализации определялся по данным экспертных интервью и данным открытых источников.   

Таблица 15. Оценка объема и динамики продаж

№	Наименование	Выручка, тыс. руб.
		2017	2018	2019
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»
5	ООО «Юнилин»

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

5.1.6. Каналы сбыта

Таблица 16. Каналы сбыта

Компания	Интернет-магазин	Дилеры	Торговые сети	Собственные магазины
ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»
ООО «Юнилин»

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

По данным проведенного анализа компании, которые занимаются производством и импортом продукции …

Наибольший объем напольной виниловой плитки реализуется через …

Все локальные точки продаж можно условно разделить на два типа:

• … 

Таблица 17. Профиль типового дистрибутора … 

Критерий	Описание
Тип
География продаж
Вид продаж
Название
Сайт
Количество магазинов
Интернет-магазин
Продукция других производителей
Ассортимент

Источник: экспертные интервью, данные с официального сайта компании

• …

Таблица 18. Профиль типового дистрибутора … 

Критерий	Описание
Тип
География продаж
Вид продаж
Название
Сайт
Количество магазинов
Интернет-магазин
Продукция других производителей
Ассортимент

Источник: экспертные интервью, данные с официального сайта компании

Как показал анализ представленных на официальных сайтах компаний списков дистрибьюторов, …

5.1.7. Ценовой анализ, в т.ч аналогов

Таблица 19. Ценовой анализ, в т. ч. Аналогов

Вид плитки/  Игрок рынка, розничная цена руб. за 1 м.кв.	АО «Таркетт»	ООО «Форбо Калуга»	ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» (IVC Group, Moduleo)	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой» (Alpine floor)	ООО «Юнилин»
Планка LVT-плитка,  ДхШ до 1220 мм Х до 183 мм,  Рисунок под дерево,  Замковое соединение
Квадратная кварц-виниловая плитка,  Со стороной до 500 мм,  Светлый оттенок,  Замковое соединение
Квадратная кварц-виниловая плитка,  Со стороной до 500 мм,  Светлый оттенок,  Клеевое соединение
Планка кварц-виниловая,  ДхШ до 1000 мм Х до 150 мм,  Рисунок под дерево,  Клеевое соединение
WPC: замковое соединение, размер (ДхШ) до 1550 мм Х до 200 мм, рисунок-"дерево"
SPC: замковое соединение, размер (ДхШ) до 1350 мм Х до 200 мм, рисунок-"дерево"

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

По данным представителей компаний, оптовая цена в среднем на …

5.1.8. Стратегия продвижения и маркетинговая активность игроков

Таблица 20. Стратегия продвижения и маркетинговая активность игроков 

№	Наименование	Стратегия продвижения и маркетинговая активность игрока
1
2
3
4	ООО «Транс ДВ», ООО «Комплектстрой»
5	ООО «Юнилин»

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, оценка MegaResearch

Профессиональные выставки, в которых участвуют компании:

• MosBuild: более 1200 компаний из 40 стран, более 80 производителей и поставщиков, которые представляюят широкий ассортимент (https://mosbuild.com/rus/napolnie-pokririya)

• Международная специализированная выставка ковров и напольных покрытий DOMOTEX (https://www.domotex.de/en/)

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• CBD IBCTF (CHINA BUILDING DECORATION + INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR) - международная выставка строительного декора (www.chinaexhibition.com)

• Build Ural – самая крупная на Урале выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования () 

6. Внешнеторговые операции на рынке LVT-плитки

6.1. Импорт виниловой напольной плитки по видам, производителям, странам происхождения, компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем импорта виниловой напольной плитки в 2019 году составил более … долларов, что выше показателя предыдущего года на **%. При этом на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается рост числа поставок LVT-плитки и в натуральном, и в стоимостном выражении.

Рисунок 20. Динамика импорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Темпы роста импорта в натуральном и стоимостном выражении имеют сопоставимые значения, следовательно, цены импорта в 2017–2019 гг. оставались стабильными.

Рисунок 21. Динамика импорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В структуре импорта лидирующие позиции занимает …

Таблица 21. Структура импорта виниловой напольной плитки по видам в натуральном выражении, 2017–2019 гг.

Вид плитки	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тонн	Доля
Гибкое основание (LVT  и кварц-виниловая)
WPC с основанием
SPC
Общий итог

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура импорта в разрезе видов плитки выглядит аналогично.

Таблица 22. Структура импорта виниловой напольной плитки по видам в стоимостном выражении, 2017–2019 гг.

Вид плитки	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем импорта, тыс. USD	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
Гибкое основание (LVT  и кварц-виниловая)
WPC с основанием
SPC
Общий итог

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

При анализе структуры импорта в разрезе стран происхождения был составлен рейтинг стран-лидеров, покрывающих 99% импорта, и проведена сквозная аналитика именно этих стран в 2017 и 2018 годах.

…

Таблица 23. Структура импорта виниловой напольной плитки по странам происхождения в натуральном выражении, 2017–2019 гг.

Страна	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тонн	Доля
Китай
Бельгия
Корея
Германия
Франция
Нидерланды
Чехия
Турция
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура импорта в разрезе стран происхождения плитки выглядит аналогично.

Таблица 24. Структура импорта виниловой напольной плитки по странам происхождения в стоимостном выражении, 2017–2019 гг.

Страна	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем импорта, тыс. USD	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
Китай
Бельгия
Корея
Германия
Франция
Нидерланды
Чехия
Турция
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ компаний-производителей по годам в натуральном и стоимостном выражении.

В 2017 году всего три компании-производителя имели долю свыше …

Таблица 25. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
ЧАСТНАЯ ФИРМА АЛЕКС-3
ILSHIN CHEMICAL CO., LTD
DUC FLOOR CO., LTD
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В 2018 году новым лидером рынка стала компания …

Таблица 26. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
ILSHIN CHEMICAL CO., LTD
BERRY ALLOC N.V.
WUXI ZHONGDE NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD.
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В 2019 году лидерство топ-3 компаний сохранилось …

Таблица 27. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-производителям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
WUXI ZHONGDE NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD.
LAWS ARTLAND HANDICRAFT FTY LTD
CHANGZHOU DITAI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO. LTD
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Анализ компаний-получателей был проведен по годам в натуральном и стоимостном выражении аналогично тому, как это было сделано по компаниям-производителям.

В 2017 году всего две компании имели долю выше 10% - …

Таблица 28. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражениях

Компания	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
ООО «Глория»
ООО «Спектрэйд»
ООО «ТЭФ «Владивостоквнештранс»
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В 2018 году самым крупным импортером рынка стала компания …

Таблица 29. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем импорта, тонн	Доля	Объем импорта, тыс. USD	Доля
ООО «Буревестник»
ООО «Альта-Про»
ООО «Жерфлор»
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В 2019 году лидерство топ-2 компаний сохранилось — …

Таблица 30. Структура импорта виниловой напольной плитки по компаниям-получателям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем импорта, тонн	Доля, %	Объем импорта, тыс. USD	Доля, %
ООО «Стройпост»
ООО «Форбо Флоринг»
ООО «Ист-Вест»
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В целом импорт плитки в России характеризуется, …
 

6.2. Экспорт виниловой напольной плитки по видам, производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем экспорта LVT-плитки в 2019 году составил …

Рисунок 22. Динамика экспорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Темпы роста экспорта в натуральном и стоимостном выражении имеют сопоставимые значения, однако в 2019 году в натуральном выражении снижение объема экспорта стало более ярко выраженным (в сравнении со стоимостным выражением).

Рисунок 23. Динамика экспорта виниловой напольной плитки в 2017–2019 гг. в натуральном выражении, тонн

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В структуре экспорта плитки по видам лидирующую позицию занимает …

Таблица 31. Структура экспорта виниловой напольной плитки по видам в натуральном выражении, 2017–2019 гг.

Вид плитки	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тонн	Доля
Гибкое основание (LVT  и кварц-виниловая)
WPC с основанием
SPC
Общий итог

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура экспорта в разрезе видов плитки выглядит аналогично.

Таблица 32. Структура экспорта виниловой напольной плитки по видам в стоимостном выражении, 2017–2019 гг.

Вид плитки	2017 год		2018 год		2019 год
	Объем экспорта, тыс. USD	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля
Гибкое основание (LVT  и кварц-виниловая)
WPC с основанием
SPC
Общий итог

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

…

Таблица 33. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2017 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Таблица 34. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Таблица 35. Структура экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении

Компания	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ структуры экспорта по странам-получателям в 2019 году. Более **% экспорта и стоимостном, и в натуральном выражении приходится на ...

Таблица 36. Структура экспорта виниловой напольной плитки по странам-получателям в 2019 году в натуральном и стоимостном выражении

Страна-получатель	Объем экспорта, тонн	Доля	Объем экспорта, тыс. USD	Доля
Украина
Азербайджан
Грузия
Сербия
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch
 

6.3. Ценовой анализ экспорта виниловой напольной плитки

На протяжении рассматриваемого периода с 2017 по 2019 г. средняя цена экспорта практически не менялась — около … USD за 1 кг. В 2018 году произошел всплеск экспортных операций и одновременно с этим цена снизилась, однако уже по итогам 2019 года она восстановилась.

Таблица 37. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки, 2017–2019 гг.

	2017	2018	2019
Средняя цена экспорта USD за 1 кг
Динамика, % к предыдущему периоду

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки, 2017–2019 гг. 

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Также дополнительно был проведен анализ средней цены экспорта виниловой напольной плитки в 2017-2019 гг. в разрезе видов продукции и экспортеров.

Таблица 38. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки в разрезе видов, 2017–2019 гг., USD за 1 кг

Вид плитки	2017 год	2018 год	2019 год
Гибкое основание (LVT  и кварц-виниловая)
WPC с основанием
SPC

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Таблица 39. Средняя цена экспорта виниловой напольной плитки по компаниям-отправителям в 2019 году

Компания	Средняя цена экспорта USD за 1 кг
Прочие
Итого

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

7. Анализ потребления напольной LVT-плитки

7.1. Сегментация потребителей. Определение ключевых потребительских групп

Среди групп потребителей виниловой плитки можно выделить …

…

Эксперты рынка отмечают, что …

Рисунок 25. Структура рынка виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Структура рынка виниловой плитки по сегментам потребления в 2019 году в натуральном выражении, тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch

7.2. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-30

В целях определения крупнейших потребителей были изучены открытые данные о закупках за период 2017–2020 гг. Источником информации стали закупочные площадки, новости о сделках из открытых источников и информация о заключенных контрактах из базы данных FIRA. 

7.2.1. Профили компаний

Таблица 40. Профили крупнейших потребителей на рынке виниловой плитки

№	Название	ИНН	Место поставки	Победитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	АО «ЦФК»	5906152876	г. Новый Уренгой + 80 км по существующей дороге с твердым покрытием
29	МАОУ «Лицей №2 г. Южно-Сахалинска»	6501102519	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина д.107 А
30	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	7725114488	Республика Тыва, с. Эрзин, ул. Комсомольская, д. 29

Источник: экспертные интервью, «Контур.Закупки», FIRA

Также дополнительно был проведен анализ крупных сетевых DIY магазинов, которые реализуют продукцию розничному сегменту потребителей. Среди крупнейших сетей были выделены следующие:

…

 

7.2.2. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки

Таблица 41. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими потребителями

№	Название	Ассортимент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	АО «ЦФК»	Виниловая плитка Vertigo 8509 Water Limestone Light Grey
29	МАОУ «Лицей №2 г. Южно-Сахалинска»	Каменно-полимерная плитка
30	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	Виниловая плитка для пола Tarkett Enigma 914x152x2.1 мм

Источник: экспертные интервью, «Контур.Закупки», FIRA

Также дополнительно был проведен анализ крупных сетевых DIY магазинов, которые реализуют продукцию розничному сегменту потребителей.

Таблица 42. Ассортимент потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими сетевыми DIY-магазинами

№	Название	Тип плитки	Страна производства/ бренд	Тип	Вид соединения	Дизайн
1
2
3
4
5
6
7	Аксон	LVT-плитка	Польша: Vox Viterra	Планка	Замковое	Под дерево, под камень
8	Бауцентр	Кварц-виниловая плитка, LVT, SPC	Россия, Китай и Польша марок CronaPlast, GOODWAY, KRONOSTEP, MAXWOOD, PLANKER, TARKETT, ZETA	Планка преобладает, но есть и плитка	Замковое, клеевое	Под дерево, под камень, под мрамор, с рисунком
9	Строительный двор	Кварц-виниловая плитка	Россия, Бельгия, Польша, Германия марок Tarkett, IVC Group, Arbiton, Ceramin	Планка, плитка	Замковое, клеевое	Под дерево, под камень, однотонная, с рисунком, под мрамор

Источник: экспертные интервью, FIRA

 

7.2.3. Оценка объемов потребления напольной виниловой плитки

Таблица 43. Объем потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими потребителями

№	Название	Объем потребления, кв. метров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	АО «ЦФК»
29	МАОУ «Лицей №2 г. Южно-Сахалинска»
30	АО «Российский сельскохозяйственный банк»

Источник: экспертные интервью, «Контур.Закупки», FIRA

Также дополнительно был проведен анализ крупных сетевых DIY магазинов, которые реализуют продукцию розничному сегменту потребителей. Оценка объемов потребления производилась, исходя из данных экспертов рынка, что на крупнейшие DIY магазины в розничном сегменте занимают суммарно около **% рынка.

Таблица 44. Оценка объема потребляемой напольной виниловой плитки крупнейшими сетевыми DIY-магазинами

№	Название	Объем потребления, тыс. кв. метров
1
2
3
4
5
6
7	Аксон
8	Бауцентр
9	Строительный двор
Итого

Источник: экспертные интервью, FIRA

…

7.3. Градация критериев выбора виниловой плитки и поставщика виниловой плитки

В данном разделе представлены основные критерии выбора поставщика торговыми сетями для реализации розничному сегменту и коммерческими предприятиями.

По данным анализа тендерных документация и экспертных интервью, важными критериями выбора поставщика являются (по мере убывания значимости):

1. …

2. …

3. …

4. …

5. ...
    

7.4. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) в разрезе ключевых потребительских групп 

…
 

7.5. Анализ и оценка экспортного потенциала напольной виниловой плитки

В целях оценки экспортного потенциала виниловой плитки был проведен анализ международной таможенной статистики по коду NACE 391810 Floor coverings, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles, and wall or ceiling coverings in rolls with a width of >= 45 cm, consisting of a layer of plastics fixed permanently on a backing of any material other than paper, the face side of which is grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated, of polymers of vinyl chloride, в который входит статистика по импорту и экспорту виниловой плитки.

Важно отметить, что в данном разделе не отражены данные по странам СНГ, которые входят в Таможенный союз Евразийского экономического союза и не осуществляют сбор таможенной информации.

Рисунок 27. Структура мирового импорта виниловой плитки по странам с долей больше 1%, тыс. USD

Источник: TradeMap

В 2019 году виниловую плитку импортировали …

Абсолютным лидером импорта виниловой плитки является …

Рисунок 28. Структура мирового экспорта виниловой плитки по странам с долей больше 1%, тыс. USD 

Источник: TradeMap

В структуре экспорта стабильным лидером является …

…

Таблица 45. Сальдо торгового баланса крупнейших мировых стран-импортеров, тыс. USD

Страна	Сальдо торгового баланса
США
Германия
Великобритания

Источник: TradeMap, оценка MegaResearch

…

 

8. Анализ барьеров и возможные риски при входе в отрасль

…

9. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.

…

Рисунок 29. Прогноз объема рынка виниловой плитки в России, 2020–2024 гг., тыс. м2

Источник: экспертные интервью, данные о производстве, ВЭД РФ, оценка MegaResearch