Маркетинговое исследование и анализ рынка композитной арматуры

Маркетинговое исследование и анализ рынка композитной арматуры

стр. 22 из 22

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И

АНАЛИЗ РЫНКА КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ

Декабрь 2014 г.

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка композитной арматуры в России в 2013 г. 7

2.1 Общая информация по рынку. Объем и динамика рынка 2013-2014 гг. 7

2.1.1 Основные характеристики рынка композитной арматуры 7

2.1.2 Объем и динамика рынка композитной арматуры в России в 2013-2014 году 8

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 12

3. Анализ производителей композитной арматуры в России, 2013 г. 13

3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 13

4. Анализ потребителей композитной арматуры в России 17

4.1 Оценка объема и структуры потребления 17

5. Выводы по исследованию 21

Информация об исполнителе проекта 22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Объем и динамика рынка композитной арматуры в России, 2008-2013 гг., млн. м. п. 9

Рисунок 2 Объем и динамика производства композитной арматуры в России в натуральном выражении, 2013-2016 (прогноз) гг., млн. м.п. 10

Рисунок 3 Объем и динамика производства композитной арматуры в России в стоимостном выражении, 2013-2016 (прогноз) гг., млрд. руб. 11

Рисунок 4 Доли рынка основных производителей композитной арматуры в России в 2013 г., % 14

Рисунок 5 Структура потребления композитной арматуры в России по отраслям в 2013 г., % 17

Рисунок 6 Анализ долей импорта и экспорта композитной арматуры в России в 2013 г., % 18

Рисунок 7 Структура экспорта композитной арматуры из России по странам в 2013 г, % 18

Рисунок 8 Анализ долей производителей в структуре экспорта композитной арматуры в России в 2013 г., % 19

Рисунок 9 Структура импорта композитной арматуры в Россию по странам в 2013 г., % 20

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Расчетные данные 8

Таблица 2 Объем производства основных компаний за 2013 г., млн. м.п. 13

Таблица 3 Менее крупные предприятия-производители композитной арматуры 14

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой аналитическую справку по рынку композитной арматуры в РФ.

Период исследования – 2013-2014 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок композитной арматуры в РФ.

Предметом исследования является объем рынка, крупнейшие производители композитной арматуры в РФ и структура потребления.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка композитной арматуры.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке композитной арматуры в РФ;

Определение объёмов рынка композитной арматуры РФ;

Конкурентный анализ на рынке композитной арматуры;

Анализ структуры потребления на рынке композитной арматуры.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведённых маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчётность открытых акционерных обществ).

Обзор рынка композитной арматуры в России в 2013 г.

Общая информация по рынку. Объем и динамика рынка 2013-2014 гг.

Основные характеристики рынка композитной арматуры

Рынок композитной арматуры является составной частью рынка строительной арматуры, используемой для укрепления бетонных конструкций. Строительная арматура является обязательным элементом в процессе любого строительства. Отличительными чертами бетонных конструкций, укреплённых композитной арматурой являются повышенная устойчивость к нагрузкам на растяжение и излом, отсутствие трещин и сколов на фундаменте, высокая надёжность и долговечность, а также возможность применения данного вида строительной арматуры в процессе строительства на любых, самых проблемных грунтах за исключением скальных. Подобные характеристики в совокупности делают применение арматуры в строительстве не только целесообразным, но и в высшей степени востребованным в процессе конструкции различных объектов с повышенными нагрузками.

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем и динамика рынка композитной арматуры в России в 2013-2014 году

Объем российского рынка композитной арматуры в 2013 году в натуральном выражении составил порядка …

Данные, использованные в процессе расчёта объёма рынка композитной арматуры представлены в Таблице 1.

Таблица 1 Расчетные данные

Источник данных: аналитика MegaResearch

…

На Рисунке 1 представлены данные по объёму и динамике рынка композитной арматуры в период с 2008 по 2013 год в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 1 Объем и динамика рынка композитной арматуры в России, 2008-2013 гг., млн. м. п.

Источник: аналитика MegaResearch , Research . Techart , Ассоциация производителей композитной арматуры

Как свидетельствуют данные, представленные на диаграмме, рынок композитной арматуры показывал …

На основании данных в отношении темпов роста рынка композитной арматуры, а также показателей 2013 года аналитиками MegaResearch был произведён расчёт прогноза рынка на 2014 год в натуральном и стоимостном выражении.

Рассмотрим прогноз объёма и динамики российского рынка композитной арматуры на период с 2014 по 2017 год, представленный на Рисунке 2.

Рисунок 2 Объем и динамика производства композитной арматуры в России в натуральном выражении, 2013-2016 (прогноз) гг., млн. м.п.

Источники: аналитика MegaResearch , Research . Techart , Ассоциация производителей композитной арматуры

В соответствии с прогнозами экспертов компании Research.Techart, рост рынка композитной арматуры в России исследуемом периоде …

Рисунок 3 Объем и динамика производства композитной арматуры в России в стоимостном выражении, 2013-2016 (прогноз) гг., млрд. руб.

Источники: аналитика MegaResearch , Research . Techart , Ассоциация производителей композитной арматуры

В соответствии с прогнозами аналитиков компании MegaResearch, рост рынка композитной арматуры в России в стоимостном выражении исследуемом периоде …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Тенденции и перспективы развития отрасли композитной арматуры всецело зависят от стабильности спроса на строительные материалы и темпов роста строительства в целом. В то время как развитие и рост строительной отрасли в основном зависят от инвестиционного настроения на рынке трёх основных заказчиков подрядных услуг - государства, промышленности и населения. В ближайшие несколько лет с учётом общей стагнации отрасли, наблюдающейся в последние два года, осложнившейся геополитической обстановки, падения курса рубля по отношению к евро и доллару, замедлившихся темпов экономического роста, и оттока иностранного капитала большинство экспертов ожидают …

…

В процессе исследования рынка композитной арматуры аналитиками MegaResearch были выявлены ряд основных тенденций, наиболее характерных для данного рынка.

Тенденция к постепенному насыщению рынка. По мнению, большинства экспертов рынка, опрошенных аналитиками MegaResearch, рынок композитной арматуры близок к точке насыщения. В 2013 году впервые объем предложения по продаже композитной арматуры превысил спрос на данную продукции, на этом фоне впервые был произведен экспорт части продукции в страны ближнего зарубежья и США.

…

…

…

…

…

Анализ производителей композитной арматуры в России, 2013 г.

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Объем рынка композитной арматуры в России …

Основные производители композитной арматуры с указанием годового объёма выпуска готовой продукции, представлены в Таблице 2.

Таблица 2 Объем производства основных компаний за 2013 г., млн. м.п.

Источник: данные компаний, аналитика MegaResearch

По данным аналитиков MegaResearch, в РФ сейчас работает порядка …

Аналитиками MegaResearch были проанализированы производственные показатели 10 крупнейших производителей композитной арматуры в РФ и на основе этих данных рассчитаны доли, занимаемые этими компаниями на российском рынке композитной арматуры.

Рисунок 4 Доли рынка основных производителей композитной арматуры в России в 2013 г., %

Источник: данные компаний, аналитика MegaResearch

Как видно из представленного выше рисунка, крупнейшим производителем композитной арматуры в РФ является компания …

Перечень менее крупных, в том числе независимых, производителей композитной арматуры, идентифицированных аналитиками MegaResearch представлен в Таблице 3:

Таблица 3 Менее крупные предприятия-производители композитной арматуры

Источник: аналитика MegaResearch

Отсутствие государственного стандарта на производство композитной арматуры и возможность использования дешёвого сырья в процессе производства спровоцировало появление …

По мнению основных участников отрасли и экспертов, …

Анализ потребителей композитной арматуры в России

Оценка объема и структуры потребления

В качестве основных потребителей композитной арматуры в России выступают строительные компании в области промышленного, гражданского, дорожного строительства и мостостроения, компании, занятые в сфере коттеджного и малоэтажного строительства, а также ряд сельскохозяйственных предприятий.

Структура внутреннего потребления композитной арматуры данными отраслями показана на Рисунке 5.

Рисунок 5 Структура потребления композитной арматуры в России по отраслям в 2013 г., %

Источник: аналитика MegaResearch

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что …

Аналитиками MegaResearch был произведен расчет долей импорта и экспорта на рынке композитной арматуры. Полученные данные представлены в виде диаграмме на Рисунке 6.

Рисунок 6 Анализ долей импорта и экспорта композитной арматуры в России в 2013 г., %

Источник: аналитика MegaResearch

Анализ внешнеторговых операций, осуществленных на рынке композитной арматуры в 2013 году показал, что …

Данные по структуре экспорта композитной арматуры из России отображены на Рисунке 7.

Рисунок 7 Структура экспорта композитной арматуры из России по странам в 2013 г, %

Источник: аналитика MegaResearch

Основной страной-импортером композитной арматуры российского производства в 2013 году являлась …

На следующем рисунке показаны результаты анализа долей российских производителей в структуре экспорта композитной арматуры.

Рисунок 8 Анализ долей производителей в структуре экспорта композитной арматуры в России в 2013 г., %

Источник: аналитика MegaResearch

В соответствии с данными, представленными на диаграмме аналитиками MegaResearch был сделан вывод о том, что …

Рассмотрим структуру импорта композитной арматуры на территорию РФ по странам в 2013.

Рисунок 9 Структура импорта композитной арматуры в Россию по странам в 2013 г., %

Источник: аналитика MegaResearch

Как видно из представленной схемы, основными странами- импортерами композитной арматуры в Россию являются …

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования, аналитиками MegaResearch был сделан вывод о том, что дальнейшее развитие российского рынка композитной арматуры будет напрямую зависеть от …

По оценке опрошенных аналитиками MegaResearch экспертов отрасли, …

По мнению аналитиков MegaResearch, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]