Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан (глава II)

Содержание

ГЛАВА II ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 4

1. ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 4

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ 4

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 4

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг. 6

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям) 8

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 10

1.2.1. По типу масел 10

1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В) 12

1.2.3. По отраслям потребления 14

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел 17

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 19

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. 19

2.2. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ 21

2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 23

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2017-2018 ГГ. 25

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2018 ГГ. 25

3.2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 26

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ МАСЕЛ, 2017-2018 ГГ. 28

3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ 29

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31

4.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2022 ГОДЫ 31

4.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 33

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка технических масел Республики Узбекистан, 2017–2018 гг. (в натуральном выражении) 6

Таблица 2. Оценка емкости рынка по видам технических масел в Узбекистане 9

Таблица 3. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан 10

Таблица 4. Оценка парка автомобильной техники в Узбекистане, 2018 год 12

Таблица 5. Структура потребления технических масел по потребительским группам в Республике Узбекистан, 2018 год 12

Таблица 6. Структура потребления технических масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан, 2018 год 13

Таблица 7. Структура потребления технических масел по сегментам потребления в Республике Узбекистан 14

Таблица 8. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год 16

Таблица 9. Оценка объема и структуры продаж технических масел в Республике Узбекистан по производителям (топ-10) с указанием брендов масел, 2018 г. 17

Таблица 10. Объем и динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг. 19

Таблица 11. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по производителям (топ-25), 2018 г. 21

Таблица 12. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по получателям (топ-30), 2018 г. 23

Таблица 13. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг. 26

Таблица 14. Доля экспорта в объеме производства технических масел по группам в Республике Узбекистан 27

Таблица 15. Сегментация производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. по типам 28

Таблица 17. Информация по местным производителям технических масел 30

Таблица 18. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для транспортной отрасли в 2019–2022 гг. 31

Таблица 19. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для прочей промышленности в 2019–2022 гг. 31

Таблица 20. Суммарный прогноз развития рынка технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг. 32

Таблица 21. Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг., тонн 32

Список рисунков

Рисунок 1. Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. 5

Рисунок 2. Объем рынка технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. в натуральном выражении 7

Рисунок 3. Оценка емкости рынка технических масел в Узбекистане 8

Рисунок 4. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении 11

Рисунок 5. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год 13

Рисунок 6. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год 14

Рисунок 7. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год 16

Рисунок 8. Структура рынка технических масел в Республике Узбекистан по производителям в 2018 г. (топ-10) с указанием брендов масел, в натуральном выражении 18

Рисунок 9. Динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн 20

Рисунок 10. Структура импорта технических масел в Узбекистан по производителям (с указанием брендом масел) в 2018 г. (топ-10), в натуральном выражении 22

Рисунок 11. Оценка объема производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг., тонн 25

Рисунок 12. Динамика экспорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн 26

Глава II Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан, 2017-2018 гг.

1. Обзор рынка технических масел в Республике Узбекистан, 2017-2018 гг.

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Технические масла — вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Основные области применения технических масел:

• транспортные средства;

• машиностроение;

• добыча полезных ископаемых;

• нефтедобыча;

• деревообработка и производство целлюлозы;

• химическая промышленность;

• металлургия;

• энергетика.

В данном исследовании рассмотрены все виды технических масел в соответствии с их классификацией по назначению:

• Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.

• Трансмиссионные, в том числе и редукторные, масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.

• Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.

• Промышленные (индустриальные) масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др. В данной категории рассматривались также пищевые масла, применяемые в оборудовании для производства продуктов питания и упаковки.

Основу спроса на рынке технических масел Республики Узбекистан составляет потребление масел транспортными средствами.

Предложение технических масел в Узбекистане формируется за счет единственного крупного местного производителя — компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», а также импортных поставок.

Кроме того, на территории Республики Узбекистан выпуском технических масел в небольшом объеме занимаются несколько мелких местных производителей, которые изготавливают в основном моторные и трансмиссионные масла на основе базовых масел компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» или импортных базовых масел. Таким образом, в оценке общего объема предложения технических масел в Узбекистане данная продукция в натуральном выражении не играет практически никакой роли, а ее продажа учтена в объемах выпуска масел «Ферганского НПЗ» и импортных поставках.

Структура предложения технических масел в Республике Узбекистан, представленная на рисунке ниже, определена экспертно на основе следующих данных:

• база данных ООН по статистике производства основных промышленных товаров по странам мира;

• данные Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан;

• данные Trade Map по международной таможенной торговле;

• данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике;

• данные компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».

Рисунок 1. Структура предложения технических масел в натуральном выражении в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

...

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг.

Оценка объема рынка технических масел Республики Узбекистан в 2017–2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов внутреннего производства технических масел в Республике Узбекистан проведена в разделе 3.

Анализ внешнеторговых поставок технических масел на рынок Республики Узбекистан приведен в разделе 2.

Результаты расчета приведены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка технических масел Республики Узбекистан, 2017–2018 гг. (в натуральном выражении)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

Рисунок 2. Объем рынка технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям)

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка технических масел демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. 

Условно примем показатель емкости рынка в настоящее время равным максимальному значению объема рынка технических масел, который был зафиксирован в Узбекистане в 2007 году до наступления мирового финансового кризиса.

По данным компании «Узбекнефтегаз» за период с 2007 по 2017 год потребление бензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута и других продуктов нефтепереработки, в том числе и технических масел, …

По экспертной оценке MegaResearch, объем потребления технических масел в Республике Узбекистан в 2007 году составлял ...

Поэтому условно примем, что емкость рынка технических масел в Узбекистане в настоящее время составляет …

Рисунок 3. Оценка емкости рынка технических масел в Узбекистане

Источник: оценка MegaResearch

…

Определение максимального потенциального объема рынка (емкости рынка) по основным видам технических масел проведено на основе структуры по типу масла (пункт 1.2.1). 

Таблица 2. Оценка емкости рынка по видам технических масел в Узбекистане

Источник: оценка MegaResearch

…

1.2. Структура рынка

1.2.1. По типу масел

Оценка структуры рынка по типу технических масел проведена на основе проведенной «ручной» выборки базы таможенных деклараций и оценки структуры производства компании «Ферганский НПЗ».

Таблица 3. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

Рисунок 4. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

…

1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В)

Оценка структуры рынка технических масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) осуществлена на основе «ручной» выборки базы таможенных деклараций и оценки структуры производства компании «Ферганский НПЗ». При проведении оценки учитывались данные Министерства транспорта Узбекистана по численности автомобильной техники в стране.

Таблица 4. Оценка парка автомобильной техники в Узбекистане, 2018 год

Источник: Министерство транспорта Узбекистана, ГТК РУ, оценка MegaResearch

Результаты оценки структуры рынка технических масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) приведены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура потребления технических масел по потребительским группам в Республике Узбекистан, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 5. Структура потребления по типу технических масел в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

…

Таблица 6. Структура потребления технических масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 6. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Узбекистан в натуральном выражении, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

…

1.2.3. По отраслям потребления

Оценка структуры рынка технических масел в Узбекистане по отраслям потребления проведена на основе анализа структуры рынка по типам масел (пункт 1.2.1). Исходя из назначения масел, условно принято, что сферой применения всех моторных и трансмиссионных масел, а также около половины гидравлических масел является транспортная отрасль в различных ее направлениях.

Разделение между отраслями потребления остальной половины гидравлических масел и группы промышленных масел выполнено пропорционально объемам промышленного производства по основным видам экономической деятельности (данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике).

Таблица 7. Структура потребления технических масел по сегментам потребления в Республике Узбекистан

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

…

Таблица 8. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

Рисунок 7. Структура потребления технических масел в Республике Узбекистан по основным видам транспорта и промышленности в целом, 2018 год

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Минтранспорта РУ

…

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел

Оценка структуры рынка по основным игрокам (топ-10) и брендам, поставляемых ими масел, проведена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан (подробно см. в разделе 2.2) и определения объема продаж компании «Ферганский НПЗ» в Республике Узбекистан (раздел 3).

Таблица 9. Оценка объема и структуры продаж технических масел в Республике Узбекистан по производителям (топ-10) с указанием брендов масел, 2018 г.

Источник: ГТК РУ

Рисунок 8. Структура рынка технических масел в Республике Узбекистан по производителям в 2018 г. (топ-10) с указанием брендов масел, в натуральном выражении

Источник: данные ГТК РУ

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке Республики Узбекистан, 2017-2018 гг.

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта технических масел в Республику Узбекистан в 2017-2018 гг. оценены на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по следующим кодам ТНВЭД:

• 2710198200 — моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

• 2710198400 — жидкости для гидравлических целей;

• 2710198600 — светлые масла, вазелиновое масло;

• 2710198800 — масло для шестерен и масло для редукторов;

• 2710199200 — составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

• 2710199400 — электрические изоляционные масла;

• 2710199800 — прочие смазочные масла и прочие масла.

• 3403 — материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Таблица 10. Объем и динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг.

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Рисунок 9. Динамика импорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

…

2.2. Основные импортеры

Структура импорта технических масел в Узбекистан в 2018 году по основным импортерам (производителям), представленная ниже, определена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. Для топ-10 импортеров на рисунке 10 указаны основные бренды поставляемых технических масел в Республику Узбекистан.

Таблица 11. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по производителям (топ-25), 2018 г.

Источник: ГТК РУ

Рисунок 10. Структура импорта технических масел в Узбекистан по производителям (с указанием брендом масел) в 2018 г. (топ-10), в натуральном выражении

Источник: данные ГТК РУ

…

2.3. Структура импорта по основным получателям

Структура импорта технических масел в Узбекистан в 2018 году по основным получателям (топ-30), представленная ниже, определена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

Таблица 12. Оценка объема и структуры импорта технических масел в Узбекистан по получателям (топ-30), 2018 г.

Источник: ГТК РУ

…

3. Анализ производства на рынке Республики Узбекистан, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка объема и динамики производства, 2017-2018 гг.

Единственным крупным местным производителем в Узбекистане является «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», выпускающий все основные виды технических масел.

Оценка объема и динамики производства технических масел в Узбекистане, представленная на рисунке ниже, определена экспертно на основе следующих данных:

• база данных ООН по статистике производства основных промышленных товаров по странам мира;

• данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике;

• данные компании «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».

Рисунок 11. Оценка объема производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГК РУ по статистике, ООН, компании «Ферганский НПЗ»

…

3.2. Доля экспорта в производстве

Оценка доли экспорта в объеме производства определена на основе данных по экспорту технических масел из Республики Узбекистан.

Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана в 2017-2018 гг. оценены на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по кодам ТНВЭД, указанных в разделе 2.1.

Таблица 13. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг.

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

Рисунок 12. Динамика экспорта технических масел в Узбекистан, 2017–2018 гг., тонн

Источник: данные ГТК РУ, Trade Map

…

Сведения о доле экспорта в объеме производства представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Доля экспорта в объеме производства технических масел по группам в Республике Узбекистан

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

…

3.3. Оценка структуры производства по видам масел, 2017-2018 гг.

Оценка структуры производства по видам масел проведена на основе данных компании «Ферганский НПЗ», с учетом базы таможенных деклараций по экспорту продукции.

Таблица 15. Сегментация производства технических масел в Республике Узбекистан в 2017-2018 гг. по типам

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РУ, ГК РУ по статистике, Trade Map, ООН

…

3.4. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Переработка нефтяного сырья в Узбекистане ведется на трех крупных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке … т в год, в т. ч.:

• …

• …

• …

…

Таблица 16. Информация по местным производителям технических масел 

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

4. Выводы по исследованию

4.1. Прогноз развития рынка на 2019–2022 годы

…

Таблица 17. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для транспортной отрасли в 2019–2022 гг.

Источник: оценка MegaResearch

…

Таблица 18. Расчет прогнозного объема рынка технических масел в Узбекистане для прочей промышленности в 2019–2022 гг.

Источник: оценка MegaResearch

…

Таблица 19. Суммарный прогноз развития рынка технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг.

Источник: оценка MegaResearch

…

Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг. показан в таблице ниже.

Таблица 20. Прогноз развития внутреннего производства, экспорта и импорта технических масел в Узбекистане в 2019–2022 гг., тонн

Источник: прогноз MegaResearch

…

4.2. Выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…