Обзор рынка технических масел в Республике Казахстан и Республике Узбекистан

 Содержание

ГЛАВА I. ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2017-2018 ГГ. 5

1. ОБЗОР РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2017-2018 ГГ. 5

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ 5

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 5

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг. 7

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям) 18

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 22

1.2.1. по типу масел 22

1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В) 24

1.2.3. по отраслям потребления 32

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел 37

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2017-2018 ГГ. 39

2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. 39

2.2. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ 41

2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 43

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2017-2018 ГГ. 45

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2018 ГГ. 45

3.2. ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 47

3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ МАСЕЛ, 2017-2018 ГГ. 49

3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ НА РЫНКЕ 50

4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 51

4.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2022 ГОДА 51

4.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53

Список таблиц

Таблица 1. Сведения об импорте технических масел из стран ЕАЭС (подавляющая часть импорта из России по всем кодам) в Республику Казахстан в 2017-2018 гг. 8

Таблица 2. Сведения об импорте технических масел в Республику Казахстан (из всех стран кроме членов ЕАЭС) в 2017-2018 гг. 9

Таблица 3. Сведения о совокупном импорте технических масел в Республику Казахстан в 2017-2018 гг. 9

Таблица 4. Сведения о совокупном импорте фасованных масел в Республику Казахстан в 2017-2018 гг. 10

Таблица 5. Сведения об экспорте технических масел из Казахстана в страны-члены ЕАЭС в 2017-2018 гг. 11

Таблица 6. Сведения об экспорте технических масел из Казахстана (во все страны, кроме стран ЕАЭС) в 2017-2018 гг. 12

Таблица 7. Сведения о совокупном экспорте технических масел из Казахстана в 2017-2018 гг. 13

Таблица 8. Сведения о совокупном экспорте фасованных масел из Казахстана в 2017-2018 гг. 14

Таблица 9. Объем и динамика рынка технических масел в натуральном (товарном) выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. 16

Таблица 10. Количество зарегистрированных транспортных средств в Казахстане на 1 января 2018 г. 18

Таблица 11. Оценка и структура потенциальной емкости рынка технических масел в Республике Казахстан в долгосрочной перспективе 20

Таблица 12. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. 22

Таблица 13. Структура потребления фасованных масел по потребительским группам в Республике Казахстан, 2018 год 24

Таблица 14. Структура потребления масел в сегменте PVL по регионам Казахстана в 2018 г. 25

Таблица 15. . Структура потребления масел в сегменте CVL по регионам Казахстана в 2018 г 26

Таблица 16. Структура потребления масел в сегменте IND по регионам Казахстана в 2018 г 27

Таблица 17. Структура потребления фасованных масел по группам потребления (PVL, CVL, IND) по регионам Казахстана в 2018 г. 29

Таблица 18. Структура потребления фасованных масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Казахстан, 2018 год 31

Таблица 19. Структура потребления фасованных масел по видам в потребительской группе PVL на казахстанском рынке в 2018 г. 32

Таблица 20. Структура промышленного производства в Казахстане по отраслям в 2018 г. 33

Таблица 21. Структура казахстанского рынка фасованных масел по отраслям-потребления в 2017-2018 гг. 35

Таблица 22. Оценка объема и структуры продаж фасованных масел в Республике Казахстан по производителям (топ-12) с указанием брендов масел, 2018 г. 37

Таблица 23. Объем и динамика импорта фасованных масел в Казахстане, 2017–2018 гг. 39

Таблица 24. Общая профильная информация о крупнейших производителях технических масел на рынке Казахстана 42

Таблица 25. ТОП-30 компаний-получателей импортных технических масел в Республике Казахстан в 2018 г. 43

Таблица 26. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг. 47

Таблица 27. Оценки доли экспорта в объеме производства технических масел в Республике Казахстан по группам масел в 2017-2018 гг. 48

Таблица 28. Сегментация производства технических масел по видам масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. 49

Таблица 29. Профильная информация о ведущих производителях технических масел в Казахстане 50

Таблица 30. Прогноз потребления технических масел в 2019-2022 годах в Казахстане 51

Таблица 31. Прогноз развития рынка технических масел в Республике Казахстан в 2019 -2022 гг. 51

Список рисунков

Рисунок 1. Структура предложения/потребления фасованных технических масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. (тонн, %) 6

Рисунок 2. Объем и структура рынка фасованных масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн) 16

Рисунок 3. Структура казахстанского рынка технических масел в 2018 г. по доле фасованных масел и масел, реализуемых наливом 17

Рисунок 4. Количество легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов в Казахстане в 2014-2018 гг. (тысяч штук) 19

Рисунок 5. Оценка емкости рынка технических масел в Казахстане 20

Рисунок 6. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн, %) 23

Рисунок 7. Структура потребления по типу фасованных масел в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2018 год (тонн, %) 24

Рисунок 8. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2018 г. (тонн %) 31

Рисунок 9. Структура потребления фасованных масел по видам в потребительской группе PVL на казахстанском рынке в 2018 г. (тонн %) 32

Рисунок 10. Доля промышленности, коммерческого и легкового транспорта в потреблении фасованных масел в Республике Казахстан в 2018 г. (тонн, %) 36

Рисунок 11. Структура рынка технических масел в Республике Казахстан по производителям в 2018 г. (топ-14) с указанием брендов масел, в натуральном выражении 37

Рисунок 12. Динамика импорта фасованных масел на казахстанский рынок в 2017–2018 гг. (тонн) 40

Рисунок 13. Структура импорта фасованных масел в Республику Казахстан в 2018 г. в разрезе компаний-производителей (компаний-импортеров) 41

Рисунок 14. Оценки объема и динамики производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. (тонн) 46

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта технических масел из Казахстана в 2017-2018 гг. (тонн) 47

Глава I. Обзор рынка технических масел в Республике Казахстан, 2017-2018 гг.

1. Обзор рынка технических масел в Республике Казахстан, 2017-2018 гг.

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Технические масла – вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Основные области применения технических масел:

• транспортные средства;

• машиностроение;

• добыча полезных ископаемых;

• нефтедобыча;

• деревообработка и производство целлюлозы;

• химическая промышленность;

• металлургия;

• энергетика.

В данном исследовании рассмотрены все виды технических (фасованных) масел, в соответствии с их классификацией по назначению:

• Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.

• Трансмиссионные, в том числе и редукторные, масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.

• Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.

• Промышленные (индустриальные) масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др. В данной категории рассматривались также пищевые масла, применяемые в оборудовании для производства пищи и упаковки.

Рынок технических (фасованных) масел Республики Казахстан является развивающимся рынком, далеким от состояния насыщения. Основу спроса составляет потребление масел автомобильными транспортными средствами и промышленными предприятиями различного рода.

Предложение технических (фасованных) масел в Республике Казахстан формируется главным образом за счет …

Во второй половине 2017 г. в Казахстане …

Технические масла выпускает также малое предприятие …

Структура потребления технических масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. представлена на рисунке ниже:

Рисунок 1. Структура предложения/потребления фасованных технических масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. (тонн, %)

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

…

1.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017–2018 гг.

Объем и динамика рынка фасованных масел Республики Казахстан в 2017-2018 гг. оценены на основе:

• данных о производстве технических масел в Казахстане;

• таможенных деклараций по импорту и экспорту Государственного таможенного комитета Казахстана по следующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД):

• 2710198200 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

• 2710198400 жидкости для гидравлических целей;

• 2710198600 светлые масла, вазелиновое масло;

• 2710198800 масло для шестерен и масло для редукторов;

• 2710199200 составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

• 2710199400 электрические изоляционные масла;

• 2710199800 прочие смазочные масла и прочие масла;

• 3403191000 Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента;

• 3403199000 Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие;

• 3403990000 Материалы смазочные прочие;

Оценка объемов рынка технических масел в Казахстане в 2017–2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Оценка объемов производства технических масел в Республике Казахстане проведена в разделе 3 текущего отчета.

Анализ внешнеторговых поставок технических масел на рынке Республики Казахстан приведен в разделе 2.

В таблицах ниже представлены данные по импорту/экспорту технических масел на рынок Казахстана как из стран-членов ЕАЭС (Евроазиатский экономический союз – единое таможенное пространство между странами), так и из стран, не входящих в ЕАЭС. 

Таблица 1. Сведения об импорте технических масел из стран ЕАЭС (подавляющая часть импорта из России по всем кодам) в Республику Казахстан в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Сведения об импорте технических масел из прочих государств в Казахстан представлены в таблице 2:

Таблица 2. Сведения об импорте технических масел в Республику Казахстан (из всех стран кроме членов ЕАЭС) в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		Прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Данные о совокупном импорте представлены в таблице 3:

Таблица 3. Сведения о совокупном импорте технических масел в Республику Казахстан в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Сведения о совокупном импорте фасованных масел в Казахстане представлены в таблице ниже:

Таблица 4. Сведения о совокупном импорте фасованных масел в Республику Казахстан в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

 

Сведения об экспорте технических масел из Казахстана в страны-члены ЕАЭС представлены в таблице 5:

Таблица 5. Сведения об экспорте технических масел из Казахстана в страны-члены ЕАЭС в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Сведения об экспорте технических масел из Казахстана в прочие государства представлены в таблице 6:

Таблица 6. Сведения об экспорте технических масел из Казахстана (во все страны, кроме стран ЕАЭС) в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Данные о совокупном экспорте технических масел из Казахстана представлены в таблице 7:

Таблица 7. Сведения о совокупном экспорте технических масел из Казахстана в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

Источник: данные таможенного комитета Республики Казахстан

Сведения о совокупном экспорте фасованных масел из Казахстана в 2018-2018 гг. представлены в таблице 8:

Таблица 8. Сведения о совокупном экспорте фасованных масел из Казахстана в 2017-2018 гг.

код ТН ВЭД	группа	2017		2018		прирост, %
		тонн	тыс. USD	тонн	тыс. USD	в тоннах	в USD
2710198200	моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло
2710198400	жидкости для гидравлических целей
2710198600	светлые масла, вазелиновое масло
2710198800	масло для шестерен и масло для редукторов
2710199200	составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла
2710199400	электрические изоляционные масла
2710199800	прочие смазочные масла и прочие масла
3403191000	Прочие материалы смазочные, содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, но не в качестве основного компонента
3403199000	Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты прочие
3403990000	Материалы смазочные прочие
	ИТОГО

На основании данных по объему производства, объему импорту и объему экспорта был рассчитан объем рынка технических масел в Казахстане в 2017-2018 гг. Расчет представлен в таблице ниже:

Таблица 9. Объем и динамика рынка технических масел в натуральном (товарном) выражении в Республике Казахстан в 2014-2016 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2017	2018	+/-, тонн	+/-, %
1	Производство в Казахстане, тонн	пункт 3.1
2	Экспорт, тонн	пункт 3.2
3	Импорт, тонн	пункт 2.1
4	Объем рынка, тонн	4 = 1 – 2 + 3

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РК

Объем рынка фасованных масел в Республике Казахстан увеличился в 2018 г. на …

При этом увеличилось и производство, и импорт технических масел на казахстанский рынок.

Рисунок 2. Объем и структура рынка фасованных масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, данные компаний-производителей, таможенные данные

Как видно из представленных данных, основной объем потребления фасованных масел в Казахстане …

В ходе исследования была рассчитана структура рынка по доле фасованных технических масел и масел, реализуемых наливом. К фасованным маслам в рамках настоящего отчета отнесены поставки продукции в индивидуальной таре (канистры различного объема и т.д.). Соответственно, к наливным смазочным материалам отнесены продукты, реализуемые в железных бочках (как правило, объемом от 200 л).

Рисунок 3. Структура казахстанского рынка технических масел в 2018 г. по доле фасованных масел и масел, реализуемых наливом

Источник: анализ и оценка MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, таможенных данных

Объем рынка фасованных технических масел в Казахстане в 2018 г. составил порядка ... 

По мнению участников и экспертов рынка, ...

 

1.1.3. Оценка емкости рынка (по категориям)

Емкость рынка – это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. То есть емкость рынка – это максимально возможный, экспертно рассчитанный, объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях (не стоит данное понятие путать с текущим объемом рынка в 2017-2018 гг.).

Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Исходя из нашего опыта исследований различных рынков, следует сказать, что при определении емкости рынка необходимо ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Состояние экономики Казахстана во многом определяется динамикой цен на мировых углеводородных рынках. Казахстан является крупным поставщиком углеводородов (прежде всего нефти) на мировой рынок, во многом это определяет состояние и динамику развития ключевых отраслей казахстанской экономики. В 2015-2016 гг. Казахстана испытал последствия падения цен на нефть на мировых рынках, что стало причиной экономического спада в стране и привело к падению потребления, в том числе, технических масел со стороны предприятий из ключевых отраслей национальной экономики.

Технические масла — это компонент, без которого невозможна работа всех видов транспортных средств, многих видов промышленного оборудования во всех отраслях промышленности.

Таблица 10. Количество зарегистрированных транспортных средств в Казахстане на 1 января 2018 г.

№  п/п	Регион	Категория транспортных средств									Всего
		А1 (мото)	А (мото)	В1 (мото)	В                     (легков)	С1               (грузов)	С                      (грузов)	D1 (автобус)	D (автобус)	E, BE, CE, C1E                      (прицеп)
1	Акмолинская область
2	Актюбинская область
3	Алматинская область
4	Атырауская область
5	ЗКО
6	Жамбыльская область
7	Карагандинская область
8	Костанайская область
9	Кызылординская область
10	Мангистауская область
11	ЮКО
12	Павлодарская область
13	СКО
14	ВКО
15	Г. Астана
16	Г. Алматы
	ИТОГО

Источник: данные комитета административной полиции МВД РК

Рисунок 4. Количество легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов в Казахстане в 2014-2018 гг. (тысяч штук)

Источник: данные комитета административной полиции МВД РК

…

Рисунок 5. Оценка емкости рынка технических масел в Казахстане

Источник: оценка MegaResearch

…

Помимо определения валового максимального объема рынка технических масел в Казахстане также была рассчитана оценочная структура казахстанского рынка по видам масел при наибольшем объеме.

Таблица 11. Оценка и структура потенциальной емкости рынка технических масел в Республике Казахстан в долгосрочной перспективе

Показатель	тонн
Потребление
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла

Источник: оценка MegaResearch на основании данных участников рынка и текущей структуры потребления 

1.2. Структура рынка

1.2.1. по типу масел

Оценка структуры казахстанского рынка по типу технических масел проведена на основании данных по структуре импорта/экспорта по типам масел, а также данных по структуре производства технических масел в Казахстане.

Таблица 12. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан в 2017-2018 гг.

Показатель	Значение, тонн		Значение, %
	2017	2018	2017	2018
Производство
моторные
гидравлические
индустриальные
трансмиссионные
Импорт
моторные
гидравлические
индустриальные
трансмиссионные
Экспорт
моторные
гидравлические
индустриальные
трансмиссионные
Потребление
моторные
гидравлические
индустриальные
трансмиссионные

Источник: расчеты MegaResearch на основании таможенных данных, данных компаний-производителей

Рисунок 6. Структура потребления технических масел по группам в Республике Казахстан в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании таможенных данных, данных компаний-производителей

… 

1.2.2. По потребительским группам (PVL, CVL, IND) и каналам сбыта (В2С и В2В)

Оценка структуры рынка фасованных масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) осуществлена на основе «ручной» выборки базы таможенных деклараций и оценки структуры производства технических масел в Казахстане. При проведении оценки учитывались данные комитета административной полиции МВД Республики Казахстан по численности автомобильной техники в стране.

Результаты оценки структуры рынка технических масел по потребительским группам (PVL, CVL, IND) приведены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 13. Структура потребления фасованных масел по потребительским группам в Республике Казахстан, 2018 год

Потребительская группа	Объем потребления, тонн	Доля потребления
PVL (масла для легкового транспорта)
CVL (масла для коммерческого транспорта)
IND (индустриальные масла)
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, данных комитета административной полиции МВД РК

Рисунок 7. Структура потребления по типу фасованных масел в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2018 год (тонн, %)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, данных комитета административной полиции МВД РК

Основным типом фасованных масел в Казахстане являются масла для коммерческого транспорта (CVL) — **% продаж в натуральном выражении. Доля индустриальных масел (IND) в 2018 году составила **%

В ходе исследования была рассчитана структура потребления технических масел по потребительским группам в каждом из регионов Казахстана. Для этого использовались данные по структуре автопарка в регионах Казахстана, а также данные по вклады регионов Казахстана в производство промышленной продукции по ключевым отраслям.

Таблица 14. Структура потребления масел в сегменте PVL по регионам Казахстана в 2018 г.

№	Регион	Количество легковых автомобилей (штук)	Доля региона в структуре легкового автопарка РК (%)	Продажи масел в сегменте PVL (тонн)
1	Республика Казахстан
2	Акмолинская область
3	Актюбинская область
4	Алматинская область
5	Атырауская область
6	Западно-Казахстанская область
7	Жамбыльская область
8	Карагандинская область
9	Костанайская область
10	Кызылординская область
11	Мангистауская область
12	Туркестанская область (с г. Шымкент)
13	Павлодарская область
14	Северо-Казахстанская область
15	Восточно-Казахстанская область
16	г. Нур-Султан
17	г. Алматы

Источник: расчеты MegaResearch на основании статистических данных комитета административной полиции МВД РК

Структура потребления фасованных масел в сегменте PVL по регионам Казахстана рассчитывалась пропорционально количеству легкового транспорта в каждом регионе Республики Казахстан.

Таблица 15. . Структура потребления масел в сегменте CVL по регионам Казахстана в 2018 г

№	Регион	Количество грузовых автомобилей (штук)	Количество автобусов (штук)	Всего (штук)	Доля региона в структуре коммерческого парка РК (%)	Продажи масел в сегменте CVL (тонн)
1	Республика Казахстан
2	Акмолинская область
3	Актюбинская область
4	Алматинская область
5	Атырауская область
6	Западно-Казахстанская область
7	Жамбыльская область
8	Карагандинская область
9	Костанайская область
10	Кызылординская область
11	Мангистауская область
12	Туркестанская область (с г. Шымкент)
13	Павлодарская область
14	Северо-Казахстанская область
15	Восточно-Казахстанская область
16	г. Нур-Султан
17	г. Алматы

Источник: расчеты MegaResearch на основании статистических данных комитета административной полиции МВД РК

Структура потребления фасованных масел в сегменте CVL по регионам Казахстана также рассчитывалась пропорционально количеству грузовиков и автобусов в каждом регионе Республики Казахстан относительно общего количества грузовиков и автобусов в стране.

Распределение потребления фасованных масел в сегменте IND по регионам промышленного потребления осуществлялось исходя из объема промышленного производства отраслей потребления в каждом регионе Республики Казахстан, а также данных по потреблению технических масел в каждом регионе Казахстана.

Таблица 16. Структура потребления масел в сегменте IND по регионам Казахстана в 2018 г

№	Регион	Объем промышленного производства в 2018 г. (млн тенге)	Продажи масел в сегменте IND (тонн)
1	Республика Казахстан
2	Акмолинская область
3	Актюбинская область
4	Алматинская область
5	Атырауская область
6	Западно-Казахстанская область
7	Жамбыльская область
8	Карагандинская область
9	Костанайская область
10	Кызылординская область
11	Мангистауская область
12	Туркестанская область (с г. Шымкент)
13	Павлодарская область
14	Северо-Казахстанская область
15	Восточно-Казахстанская область
16	г. Нур-Султан
17	г. Алматы

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных комитета по статистике Республики Казахстан

Данные по объемам потребления в различных потребительских группах были использованы для расчета общей интегральной структуры использования фасованных масел по группам потребления (PVL, CVL, IND) в Республике Казахстан в 2018 г.

Таблица 17. Структура потребления фасованных масел по группам потребления (PVL, CVL, IND) по регионам Казахстана в 2018 г.

№	Регион	Продажи масел в сегменте PVL (тонн)	Продажи масел в сегменте CVL (тонн)	Продажи масел в сегменте IND (тонн)	Общий объем потребления (тонн)	Доля регионе в структуре потребления (%)	Доля PVL сегмента в потреблении региона	Доля CVL сегмента в потреблении региона	Доля IND сегмента в потреблении региона
1	Республика Казахстан
2	Акмолинская область
3	Актюбинская область
4	Алматинская область
5	Атырауская область
6	Западно-Казахстанская область
7	Жамбыльская область
8	Карагандинская область
9	Костанайская область
10	Кызылординская область
11	Мангистауская область
12	Туркестанская область (с г. Шымкент)
13	Павлодарская область
14	Северо-Казахстанская область
15	Восточно-Казахстанская область
16	г. Нур-Султан
17	г. Алматы

Источник: комитет по статистике РК, оценка и расчеты MegaResearch

Анализируя данные в таблице выше можно говорить о том, что в большинстве регионов Казахстана структура потребления фасованных масел по потребительским группам примерно соответствует общереспубликанской структуре, однако в некоторых регионах (Атырауская область и т.д.), где активное развитие получили ключевые отрасли потребители технических масел в промышленности (нефтедобыча и т.д.), доля IND масел значительно выше чем в целом по стране.

 

 

Оценка структуры рынка фасованных масел по каналам сбыта (В2С и В2В) проведена на основе структуры потребления по потребительским группам (PVL, CVL, IND).

Доля канала сбыта В2С (потребительский сектор) принимается равной объему потребления группы PVL, а также части потребления масел группы CVL. Для определения доли масел группы CVL, которые приобретаются в розницу через канал B2C, использовались мнения экспертов и участников рынка. К каналу сбыта В2В относятся остальные группы масел (CVL. приобретаемое не через B2C-каналы, и IND).

Таблица 18. Структура потребления фасованных масел по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Казахстан, 2018 год

Канал сбыта	Объем потребления, тонн	Доля потребления
В2С
В2В
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, данных комитета административной полиции МВД РК

Рисунок 8. Структура потребления по каналам сбыта (В2С и В2В) в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2018 г. (тонн %)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, данных комитета административной полиции МВД РК

На долю B2C-каналов сбыта в 2018 г. на рынке фасованных масел Казахстана пришлось …

Отдельно в ходе исследования была рассчитана доля моторных, трансмиссионных и гидравлических масел в общем объеме потребления технических масел в потребительской группе PVL на казахстанском рынке.

Таблица 19. Структура потребления фасованных масел по видам в потребительской группе PVL на казахстанском рынке в 2018 г.

Тип масла	Объем потребления, тонн	Доля потребления
Моторные масла
Трансмиссионные масла
Прочие виды технических масел
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, экспертных мнений

Рисунок 9. Структура потребления фасованных масел по видам в потребительской группе PVL на казахстанском рынке в 2018 г. (тонн %)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных ГТК РК, ГК РК по статистике, экспертных мнений

…

1.2.3. по отраслям потребления

Оценка структуры рынка технических масел в Казахстане по отраслям потребления проведена на основании анализа структуры рынка по типам масел (пункт 1.2.1). Дополнительно анализировалась отраслевая структура компаний-импортеров технических масел в Казахстане. Использовались данные по структуре продаж у ведущих дистрибьюторов и производителей фасованных масел на казахстанском рынке.

Дополнительно в ходе исследования анализировалась отраслевая структура казахстанской экономики, доля и удельный весь различных отраслей промышленности в структуре экономического развития Казахстана. Отдельно анализировалась статистика по количеству зарегистрированных транспортных средств на территории Казахстана.

Таблица 20. Структура промышленного производства в Казахстане по отраслям в 2018 г. 

	Объем продукции в действующих ценах  (млн тенге)	Доля в промышленном производстве	Индекс промышленного производства, 2018 г. в % к 2017 г.
Вся промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
добыча угля и лигнита
добыча угля и лигнита
(без угольного концентрата)
добыча сырой нефти
добыча природного газа
добыча металлических руд
добыча железной руды
добыча руд цветных металлов
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
Обрабатывающая промышленность
производство продуктов питания
производство напитков
производство табачных изделий
легкая промышленность
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожаной и относящейся к ней продукции
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажной продукции
производство кокса и продуктов нефтепереработки
производство продуктов нефтепереработки
производство продуктов химической промышленности
производство основных фармацевтических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
черная металлургия, кроме литья металлов
производство основных благородных и цветных металлов
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
машиностроение
производство компьютеров, электронной и оптической продукции
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
ремонт и установка машин и оборудования
производство мебели
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
производство, передача и распределение электроэнергии
производство и распределение газообразного топлива
системы подачи пара и кондиционирования воздуха
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

Источник: данные Министерства национальной экономики Республики Казахстан

На основании собранной в ходе проекта различными методами информации была рассчитана оценочная структура потребления технических масел в Казахстане в 2017-2018 гг.:

Таблица 21. Структура казахстанского рынка фасованных масел по отраслям-потребления в 2017-2018 гг.

Отрасль-потребления	Объем потребления (тонн)		Доля в общем объеме потребления (%)
	2017	2018	2017	2018
добыча угля, лигнита
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
машиностроение
производство, передача и распределение электроэнергии
население
коммерческие грузовые перевозки
коммерческие пассажирские перевозки
ИТОГО

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Министерства экономики Республики Казахстан, данных открытых источников

Структура потребления фасованных масел по основным отраслям-потребления в Казахстане в 2017-2018 гг. практически не изменилась по сравнению с 2016-2017 гг., так как структурно казахстанская экономика не изменилась существенно в 2017-2018 гг. по сравнению с 2015-2016 гг.

Рисунок 10. Доля промышленности, коммерческого и легкового транспорта в потреблении фасованных масел в Республике Казахстан в 2018 г. (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Министерства экономики Республики Казахстан, данных открытых источников

…

1.2.4. По основным игрокам (производителям), с указанием поставляемых брендов масел

Оценка структуры рынка по основным игрокам (топ-12) и брендам, поставляемых ими масел, проведена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Казахстана (подробно см. в разделе 2.2) и определения объема продаж фасованных масел казахстанских компаний-производителей (раздел 3).

Таблица 22. Оценка объема и структуры продаж фасованных масел в Республике Казахстан по производителям (топ-12) с указанием брендов масел, 2018 г.

№	Производитель (бренды масел)	Основные страны происхождения	Объем продаж, тонн	Доля на рынке (в тоннах), %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	SK Lubricants (ZIC)	Республика Корея
11	LIQUI MOLY GMBH (Liqui Moly)	Германия
12	Shell (Shell)	Германия, Турция, США
	Прочие
	Всего

Источник: ГТК РК, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 11. Структура рынка технических масел в Республике Казахстан по производителям в 2018 г. (топ-14) с указанием брендов масел, в натуральном выражении

Источник: данные ГТК РК, данные компаний-производителей, экспертные мнения

…

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке Республики Казахстан, 2017-2018 гг.

2.1. Оценка объема и динамики импорта, 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта фасованных масел в Республику Казахстан в 2017-2018 гг. оценены на основании анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Казахстан, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по следующим кодам ТНВЭД:

• 2710198200 - моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло;

• 2710198400 - жидкости для гидравлических целей;

• 2710198600 - светлые масла, вазелиновое масло;

• 2710198800 - масло для шестерен и масло для редукторов;

• 2710199200 - составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла;

• 2710199400 - электрические изоляционные масла;

• 2710199800 - прочие смазочные масла и прочие масла.

• 3403 - материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

На основании собранных данных были рассчитаны следующие объемы импорта технических масел на рынок Казахстана в 2017-2018 гг.:

Таблица 23. Объем и динамика импорта фасованных масел в Казахстане, 2017–2018 гг.

Показатель	2017	2018
Объем импорта, тонн
Динамика импорта
Объем импорта, тыс. $
Динамика импорта
Средняя цена импорта, $ за 1 кг
Динамика цен импорта

Источник: данные ГТК РК, Trade Map

Рисунок 12. Динамика импорта фасованных масел на казахстанский рынок в 2017–2018 гг. (тонн)

Источник: данные ГТК РК, Trade Map

…
 

2.2. Основные импортеры

Особенность казахстанского таможенного учета со странами-членами ЕАЭС такова, что в таможенной статистике не отображаются зарубежные компании-поставщики (компании-производители), которые поставляют технические масла (как и любую другую продукцию) на казахстанский рынок (у Казахстана со странами ЕАЭС единое таможенное пространство). В главе 1 отчета уже отмечалось, что в структуре импорта на казахстанском рынке доминируют поставки фасованных масел из России.

Для анализа структуры импорта по основным-производителям (в качестве импортеров рассматривались именно компании-производители, чьи фасованные масла импортируются на рынок Казахстана) анализировалась таможенная статистика России по торговле с Казахстаном (но и она не всегда предоставляет данные по структуре экспорта/импорта по странам-производителям), а также отдельно анализировалась железнодорожная статистика России, в том числе анализировались грузоотправители технических масел в Казахстан железнодорожным транспортом по накладным, в которых в том числе указаны объемы поставок товара по категориям (учитывалось, что железнодорожным транспортом .

На основании полученной информации была рассчитана следующая оценочная структура импорта фасованных масел на рынок Казахстана в 2018 г. в разрезе основных импортеров (компаний-производителей):

Рисунок 13. Структура импорта фасованных масел в Республику Казахстан в 2018 г. в разрезе компаний-производителей (компаний-импортеров)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных таможенной статистики Казахстана, таможенной статистики России, железнодорожной статистики России

…

Профильная информация об импортерах представлена в таблице ниже:

Таблица 24. Общая профильная информация о крупнейших производителях технических масел на рынке Казахстана

Импортер	Общая профильная информация о компании	Доля на рынке РК в 2018 г
Газпромнефть – смазочные материалы
ЛЛК-Интернешнл

 Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, данные компаний-производителей, данные открытых источников

2.3. Структура импорта по основным получателям

Структура импорта технических масел в Казахстане в 2018 году по основным получателям (топ-30), представленная ниже, определена на основе анализа таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Казахстан.

Таблица 25. ТОП-30 компаний-получателей импортных технических масел в Республике Казахстан в 2018 г.

№	Компания-получатель	Объем импорта (кг)	Объем импорта, $	Средняя цена импорта, $ за 1 кг	Доля в импорте (в тоннах), %
1	ТОО СП "КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ "РОСС-ОЙЛ"
2	ТОО "ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"
3	ТОО "КОКШЕШИНТОРГ"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	ТОО ИП "БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН"
29	ТОО RPM-KAZAKHSTAN
30	ТОО АВТОМИР-ЯСО

Источник: ГТК РК

…

3. Анализ производства на рынке Республики Казахстан, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка объема и динамики производства, 2017-2018 гг.

Для определения объема выпуска технических масел в Казахстане в ходе исследования анализировались объемы производства технических масел у компаний-производителей, представленных на рынке.

…

На основании собранной в ходе исследования информации были рассчитаны следующие объемы производства технических масел в Казахстане в 2017-2018 гг.:

Рисунок 14. Оценки объема и динамики производства технических масел в Республике Казахстан в 2014-2016 гг. (тонн)

Источник: данные комитета статистики Республики Казахстан, данные компаний-производителей, экспертные мнения

…

3.2. Доля экспорта в производстве

В данном разделе отчета представлены сведения о доле экспорта в общем объеме производства фасованных масел в Республике Казахстан. Оценка доли экспорта в общем объеме производства определена на основе данных по экспорту фасованных масел из Республики Казахстан.

Объем и динамика экспорта фасованных масел из Казахстана в 2017-2018 гг. оценены на основании «ручной» (декларации проверялись на соответствие экспортируемого/импортируемого товара предмету исследованию по столбцу описание товара) выборки таможенных деклараций Государственного таможенного комитета Республики Казахстана, а также данных интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле по кодам ТНВЭД, указанных в разделе 2.1.

Таблица 26. Объем и динамика экспорта технических масел из Узбекистана, 2017–2018 гг.

Показатель	2017	2018
Объем экспорта, тонн
Динамика экспорта
Объем экспорта, тыс. $
Динамика экспорта
Средняя цена экспорта, $ за 1 кг
Динамика цен экспорта

Источник: данные ГТК РК, Trade Map

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта технических масел из Казахстана в 2017-2018 гг. (тонн)

Источник: данные ГТК РК, Trade Map

В 2017 г. общий объем экспорта фасованных масел из Казахстана составил … тонн. В 2018 г. общий объем экспорта в натуральном (товарном) выражении увеличился на **% до … тонн.

Таблица 27. Оценки доли экспорта в объеме производства технических масел в Республике Казахстан по группам масел в 2017-2018 гг.

показатель	Значение		Динамика
	2017	2018	тонн	%
Производство
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла
Экспорт (технические масла, произведенные в РК)
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла
Доля экспорта в объеме производства, %
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, данные компаний-производителей, данные открытых источников

Фасованные масла казахстанского производства в 2017-2018 гг. не экспортировались из страны.

 В перспективе следует ожидать ...

3.3. Оценка структуры производства по видам масел, 2017-2018 гг.

Оценка структуры производства по видам масел проведена на основе прямых и косвенных данных компаний-производителей о структуре производства, данных по структуре экспорта по видам масел, экспертных мнений и мнений участников рынка.

Структура производства технических масел в Казахстане в 2017-2018 гг. по видам масел представлена в таблице ниже:

Таблица 28. Сегментация производства технических масел по видам масел в Республике Казахстан в 2017-2018 гг.

показатель	Объем производства (тонн)		Динамика
	2017	2018	тонн	%
Производство
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла
Структура производства, %
моторные масла
гидравлические масла
индустриальные масла
трансмиссионные масла

Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ

…

3.4. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Сведения об основных производителях фасованных масел на территории Казахстана представлены в таблице ниже:

Таблица 29. Профильная информация о ведущих производителях технических масел в Казахстане

Наименование	Контакты	Характеристика	Объем производства фасованных масел, тонн	Доля рынка

Источник: сайты компаний, данные открытых источников, экспертные мнения

4. Выводы по исследованию

4.1. Прогноз развития рынка на 2019-2022 года

Для прогнозирования динамики развития рынка фасованных масел в Казахстане были использованы данные официального прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы от 31 августа 2016 года, протокол № 29

При этом, в качестве драйвера потребления промышленных и гидравлических масел используются прогнозные темпы роста промышленного производства, а потребление моторных и трансмиссионных масел будет изменяться пропорционально росту отраслей группы «транспорт и складирование».  

Расчет представлен в таблице 16:

Таблица 30. Прогноз потребления технических масел в 2019-2022 годах в Казахстане

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Прогнозные темпы роста отраслей экономики
Индекс роста промышленного производства
Индекс роста отраслей «транспорт и складирование», прогноз изменения автопарка
Общий объем потребления технических масел
Прогноз потребления моторных и трансмиссионных масел
Прогноз потребления промышленных и гидравлических масел

Источник: расчеты MegaResearch на основании прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы

Таблица 31. Прогноз развития рынка технических масел в Республике Казахстан в 2019 -2022 гг. 

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Потребление масел (тонн)
Внутреннее производство (тонн)
Экспорт (тонн)
Импорт (тонн)
Доля импорта в потреблении
Доля экспорта в производстве

Источник: прогноз MegaResearch

…

4.2. Выводы по исследованию

По результатам исследования были сформированы следующие ключевые выводы о рынке технических масел в Казахстане:

…