РЫНОК КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА) В РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2020-2021 ГГ.

Содержание

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА), 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА) В РОССИИ, 2019 Г. 5

ОБЪЕМ ИМПОРТА КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА) В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА) В 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ, 2019 Г. 9

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА) В РОССИИ, 2019 Г. 10

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КАУСТИЧЕСКОГО МАГНЕЗИТА (ДОЛОМИТА), 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5 12

Профили игроков, качественные параметры продукции 12

Оценка объема производства/продаж в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 13

Доли игроков на рынке 14

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КАУСТИЧЕСКОГО ДОЛОМИТА И МАГНЕЗИТА В РОССИИ, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 17

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 17

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 18

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021 Г. 18

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

Список таблиц

Таблица 1. Виды импортируемого некальцинированного доломита 5

Таблица 2. Структура импорта каустического магнезита по основным компаниям-производителям в 2019 г. 6

Таблица 3. Структура импорта каустического магнезита по основным получателям в 2019 г. 6

Таблица 4. Сравнение импортного и российского каустического магнезита 7

Таблица 5. Средние импортные цены на каустический магнезит в 2019 г. 9

Таблица 6. Средние экспортные цены на каустический магнезит в 2019 г. 9

Таблица 7. Производство каустического магнезита в 2019 г. 11

Таблица 8. Структура продаж каустического магнезита по основным игрокам 13

Таблица 9. Потребители каустического магнезита 17

Таблица 10. Драйверы и барьеры развития рынка каустического доломита 18

Список рисунков

Рисунок 1. Структура импорта каустического магнезита по странам в 2019 г. 5

Рисунок 2. Структура экспорта каустического магнезита по странам в 2019 г. 8

Рисунок 3. Структура продаж каустического магнезита конечным потребителям по основным игрокам в натуральном выражении 15

Рисунок 4. Структура потребления каустического магнезита (доломита) по отраслям 16

Оценка объема рынка каустического магнезита (доломита), 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2019 году потребление каустического магнезита (доломита) в России, по оценке аналитиков MegaResearch, составило ... тонн, или … рублей. Следует отметить, что производство и потребление каустического доломита в России отсутствует: предприятия - потребители используют доломитовый порошок (сырой), доломитовую крошку или доломитовую муку. Поэтому в исследовании под рынком каустического магнезита (доломита) на данный момент следует понимать именно рынок каустического магнезита. 

Объем рынка вычисляется по формуле:

Vрынка = Производство + Импорт – Экспорт,

где

Производство — оценка объемов производства каустического магнезита на основании данных о производственных мощностях и оценки потенциала рынка экспертами отрасли. В стоимостном выражении — оценка стоимости произведенного и проданного материала исходя из средней стоимости 1 тонны каустического магнезита.

Среднерыночная цена 1 тонны каустического магнезита в 2019 году составила … рублей.

Импорт — общий объем импорта в натуральном и стоимостном выражении согласно данным таможенной статистики. В 2019 году импорт каустического магнезита составил …

Экспорт — общий объем экспорта в натуральном и стоимостном выражении согласно данным таможенной статистики. Экспорт каустического магнезита в 2019 году составил …

Следовательно, в натуральном выражении объем рынка каустического магнезита в 2019 году составил

ХХХ

В стоимостном выражении рынок каустического магнезита оценивается как

ХХХ

*Объем импорта и экспорта в рублях рассчитан исходя из среднегодового курса ЦБ РФ в 2019 году: 1 USD = 64,74 руб.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке каустического магнезита (доломита) в России, 2019 г.

Объем импорта каустического магнезита (доломита) в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно данным таможенной статистики, в 2019 году поставки каустического доломита в РФ отсутствовали. В данный период импортировались доломит природный, доломит некальцинированный, доломит ожелезненный, доломит молотый и доломитовая мука.

Общий объем импорта сырого доломитового сырья составил …

Основными поставщиками некальцинированного доломита являются страны ЕС. Ниже представлен перечень видов импортируемой продукции.

Таблица 1. Виды импортируемого некальцинированного доломита

Источник: ФТС России

…

Рисунок 1. Структура импорта каустического магнезита по странам в 2019 г.

Источник: ФТС России

Следует отметить, что по данным таможенной статистики, импорт каустического магнезита …

Ниже представлена структура импорта каустического магнезита по основным компаниям-производителям.

Таблица 2. Структура импорта каустического магнезита по основным компаниям-производителям в 2019 г.

Источник: ФТС России

Импортный каустический магнезит поступает в адрес нескольких российских компаний, часть из которых производственные и не занимаются перепродажей материала на постоянной основе.

Таблица 3. Структура импорта каустического магнезита по основным получателям в 2019 г.

Источник: ФТС России

…

Таблица 4. Сравнение импортного и российского каустического магнезита

Источник: ФТС России

Объем экспорта каустического магнезита (доломита) в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2019 года экспорт (равно как и производство) каустического доломита отсутствовал. Основными материалами, поставляемыми на экспорт в 2019, году стали доломит некальцинированный для стекольной промышленности и доломитовая мука.

Таким образом, в данном исследовании будет рассмотрен экспорт каустического магнезита

Объем экспорта каустического магнезита в 2019 году составил …

Рисунок 2. Структура экспорта каустического магнезита по странам в 2019 г.

Источник: ФТС России

Основным экспортером каустического магнезита является …

На экспорт поставляются следующие марки каустического магнезита:

…
 

Средние экспортно-импортные цены в разрезе качественных параметров продукции, 2019 г.

Ниже представлены средние цены на импортируемую и экспортируемую продукцию на основании анализа внешнеэкономических поставок.

Средние цены на продукцию приведены в соответствии с указанием статистической цены в таможенных декларациях. Данная цена не включает НДС, стоимость доставки в пункт назначения на территории России, а также иные торговые надбавки. Средняя цена в рублях предоставлена на основании пересчета цены в долларах США по официальному среднегодовому курсу рубля в 2019 г. (64,74 руб.), согласно информации Центробанка РФ.

Таблица 5. Средние импортные цены на каустический магнезит в 2019 г.

Источник: ФТС России

Таблица 6. Средние экспортные цены на каустический магнезит в 2019 г.

Источник: ФТС России

Конкурентный анализ и производство на рынке каустического магнезита (доломита) в России, 2019 г.

В ходе исследования рынка каустического доломита и магнезита были изучены следующие производители и поставщики доломита в России:

• НЛМК-Доломит;

• Мечел-материалы;

• …

• …

• …

• …

Кроме того, были изучены поставщики доломита из Беларуси и Казахстана.

В результате проведенного анализа и серии интервью с основными производителями была собрана информация, которая свидетельствует о том, что в настоящее время вышеуказанные предприятия сосредоточили свои усилия на производстве …

Таким образом, в исследовании будут рассмотрены предприятия, выпускающие каустический магнезит:

• …

• …

Оценка объема производства каустического магнезита (доломита), 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, в 2019 году производство каустического магнезита составило …

Таблица 7. Производство каустического магнезита в 2019 г.

Источник: сайты компаний, отраслевые источники

 Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/ дистрибьюторы), топ-5

Профили игроков, качественные параметры продукции

Комбинат «Магнезит»

Комбинат «Магнезит» входит в состав Группы «Магнезит» и является крупнейшим производством огнеупоров от добычи сырья до готовой продукции. Предприятие основано в 1977 году в г. Сатка Челябинской области, в 2006 году начало выпуск каустического магнезита. Производственные мощности составляют 90–100 тыс. тонн в год.

Источник: Росстат, сайт компании

Предприятие производит магнезит каустический марок ПМК-75, ПМК-83, ПМК-87 и других. Кроме каустического магнезита компания осуществляет поставки химических материалов и сырья как собственного, так и зарубежного производства по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Профильная информация о компании

Профильная информация о компании «ЧТЗ-Экспорт»

Предприятие основано в 2005 году. Кроме производства каустического магнезита занимается поставками труб и горно-шахтного оборудования.

Предприятие производит и предлагает два вида каустического магнезита: ПМК-83 и ПМК-87. Поставки осуществляет как внутри страны, так и на экспорт. В месяц может поставлять до 1000 тонн.

Профильная информация о компании

Профильная информация о компании

Оценка объема производства/продаж в 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена оценка объема продаж каустического магнезита по основным игрокам на внутреннем рынке.

Таблица 8. Структура продаж каустического магнезита по основным игрокам

*без учета экспорта, собственного потребления в производстве огнеупоров и продаж торговым предприятиям (продажи торговым предприятиям не учтены с целью избежать двойного учета объемов)

**без учета экспорта

Источник: ФТС России, Росстат, сайты компаний, отраслевые торговые площадки, оценка MegaResearch

…

Доли игроков на рынке

Особенностью российского рынка каустического магнезита является …

Ниже представлена структура рынка каустического магнезита, …

Рисунок 3. Структура продаж каустического магнезита конечным потребителям по основным игрокам в натуральном выражении

Источник: Росстат, ФТС России, открытые отраслевые торговые площадки, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке каустического доломита и магнезита в России, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Каустический магнезит (а также каустический доломит) относится к группе магнезиальных вяжущих. Основными отраслями — потребителями каустического магнезита (доломита) являются:

• строительная отрасль — производство стройматериалов;

• металлургическая промышленность;

• стекольная промышленность;

• химическая промышленность;

• сельское хозяйство — производство удобрений.

Ниже представлена оценка распределения потребления каустического магнезита (доломита) по основным целевым отраслям.

Рисунок 4. Структура потребления каустического магнезита (доломита) по отраслям

Источник: Росстат, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)

В таблице представлены крупнейшие потребители каустического магнезита (доломита).

Таблица 9. Потребители каустического магнезита

Источник: сайты компаний, открытые отраслевые источники

…

Прогнозы и выводы

Перспективы развития рынка на 2021 г.

На рынок каустического магнезита (доломита) большое влияние оказывает динамика и платежеспособность отраслей-потребителей. Важно отметить, что характер потребления каустического доломита и магнезита отличается.

Потребление каустического доломита потенциально ограничено одной отраслью – производством стекломагниевых листов и панелей. При этом на потребление доломита оказывают влияние ряд факторов, которые представлены ниже.

Таблица 10. Драйверы и барьеры развития рынка каустического доломита

Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Ключевые выводы по исследованию

…