Краткий анализ услуг EVs

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS 7

1.1. ДИНАМИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МИРЕ, ЕГО МЕСТО В РАМКАХ ОБЩЕМИРОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 7

1.2. ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 9

1.3. ТОП РЫНКОВ ПО ДОЛЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ 10

1.4. ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ НА ТОПОВЫХ РЫНКАХ 11

1.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА EVS 14

1.6. ТЕРРИТОРИЯ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ EVS 16

1.7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В МИРЕ 17

2. ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ УСЛУГ EVS В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ В 2017-2018 ГГ. ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 18

2.1. ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РЕГИОНА 18

2.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В РЕГИОНЕ 20

2.3. ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 22

2.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 Г. 24

3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛИ EV В НАЦИОНАЛЬНОМ АВТОПАРКЕ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗ РОСТА ДОЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРУКТУРЕ АВТОПАРКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДАННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ NISSAN LEAF 2017 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С EV И ДВС 31

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ NISSAN LEAF 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТ ЕМКОСТИ УСЛУГ EVS В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ПРОГНОЗ ДО 2030 Г. 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ УСЛУГ EVS. 38

Список таблиц

Таблица 1. Динамика мирового автопарка и парка электромобилей (без учета гибридов) 2012–2018 гг. 8

Таблица 2. Показатели развитости сегмента электромобилей на топовых рынках. 10

Таблица 3. Сравнительные цены автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 11

Таблица 4. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 11

Таблица 5. Объем мирового рынка ЕVs по данным международной ассоциации автопроизводителей OICA в 2017–2018 гг. 14

Таблица 6. Показатели плотности покрытия сетей публичных EVs в 2018г 16

Таблица 7. Динамика прироста локального автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг. 18

Таблица 8. Динамика прироста общего автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг. 18

Таблица 9. Динамика прироста локального парка электромобилей в Московском регионе в 2017–2019 гг. 19

Таблица 10. Динамика доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона 19

Таблица 11. Показатели эксплуатации электромобиля в условиях транспортного потока 20

Таблица 12. Насыщенность инфраструктуры для EVs в пределах Московского региона 20

Таблица 13. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе по ценам 2019 г. 22

Таблица 14. Прогноз развития рынка электромобилей в Московском регионе 24

Таблица 15. Прогноз емкости рынка услуг EVs в Московском регионе 25

Таблица 16. Прогноз емкости рынка портативного оборудования для EVs – домашних док станций в Московском регионе 25

Таблица 17. Доля электромобилей в национальном парке 27

Таблица 18. Прогноз по объему сегмента электромобилей на рынке Московского региона 28

Таблица 19. Заявочные данные автомобиля, переданного на тестирование в ФГУП НАМИ 29

Таблица 20. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 31

Таблица 21. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе 32

Таблица 22. Динамика накопления потребительского выигрыша от владения электромобилем на развитых рынках 34

Таблица 23. Динамика окупаемости инвестиций в электромобиль в Москве и МО 35

Таблица 24. Прогноз емкости рынка услуг EVs до 2030 года 37

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика развития мирового автопарка и сегмента EV, 2013–2018 гг. (темпы прироста к прошлому году) 8

Рисунок 2. Изменение региональной структуры мирового рынка электромобилей 2015–2018 гг. (по объему действующего парка электромобилей) 9

Рисунок 3. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в США 12

Рисунок 4. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в Швеции 12

Рисунок 5. Динамика мирового рынка услуг EVs в 2017–2018 гг. 15

Рисунок 6. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в городе Москве 22

Рисунок 7. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в Московской области 23

Рисунок 8. График развития парка электромобилей в московском регионе 2017 -2030 гг. 24

Рисунок 9. Данные стендовых испытаний по параметрам температуры и нагрузки 29

Рисунок 10. Данные стендовых испытаний по параметру «вид покрытия» 30

1.Общий обзор мирового рынка электромобилей и услуг EVs 

1.1.Динамика рынка электромобилей в мире, его место в рамках общемирового автомобильного рынка

Тренд на развитие экологических видов транспорта в мировой экономике наметился достаточно давно в середине 90-ых. Варианты реализации этого тренда были различны: гибридные модели, модели на природном газе, на биологическом топливе и, наконец, в конце 90-ых появились первые коммерческие модели электромобилей — самой успешной среди них стала модель GM EV1, выпускавшаяся в США с 1997 по 2003 год. Всего за весь период выпуска с конвейера сошло 1 117 транспортных единиц двух модификаций, и по тем временам это расценивалось как огромный успех.

Следующий виток популярности электромобилей пришелся на период 2008–2012 годов. Основная заслуга в популяризации тренда в этот период, безусловно, принадлежит гению маркетинга Илону Маску, чье детище — автомобиль «ТЕСЛА» — стал предметом мечтаний большинства продвинутых граждан по всему миру на рубеже 2010-ых годов.

Начиная с 2012 года — года начала поставок Tesla Model S — рынок можно уже считать вполне коммерческим.

Таким образом, рыночная история сегмента электромобилей в масштабах автомобильного рынка начинается с 22 июня 2012 года — даты старта продаж в США широко анонсированной первой по настоящему серийной модели электромобиля Tesla Model S.

Таблица 1. Динамика мирового автопарка и парка электромобилей (без учета гибридов) 2012–2018 гг.

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Рисунок 1. Сравнительная динамика развития мирового автопарка и сегмента EV, 2013–2018 гг. (темпы прироста к прошлому году)

Источник: расчеты и оценка MegaResearch

Развитие сегмента электромобилей идет опережающими темпами — в мировом масштабе этот сектор растет на …

… 

1.2.Динамика региональной структуры рынка электромобилей 

Необходимо отметить, что сегмент электромобилей имеет ярко выраженную региональную структуру, можно достаточно четко определить места концентрации данного вида автопарка. При этом региональная структура этого рынка в последние годы начала существенно меняться:

Рисунок 2. Изменение региональной структуры мирового рынка электромобилей 2015–2018 гг. (по объему действующего парка электромобилей)

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Лидирующим регионом, безусловно, является …

Существенные темпы роста парка электромобилей наблюдаются также в …

1.3.Топ рынков по доле электромобилей в объеме продаж

Существует 2 основных параметра, определяющих значимость сегмента экологичного транспорта в рамках регионального рынка:

• доля электромобилей в рамках всего действующего на территории автопарка — этот показатель отражает кумулятивный эффект государственной политики в области электротранспорта на данной территории (т. е. отражает, как давно этой проблемой занимаются и каких результатов на данный момент удалось достичь);

• доля электромобилей в объеме продаж, т. е. какую долю из вновь приобретенных автомобилей составляют модели EV — этот показатель отражает степень интенсивности развития сегмента в текущий период.

Таблица 2. Показатели развитости сегмента электромобилей на топовых рынках.

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Как видно из данных таблицы, наибольший накопленный эффект на текущий момент характерен для …

Подробную методику расчета долей ЕV в региональном автопарке см. в Приложении 1.

1.4.Экономика эксплуатации электромобиля на топовых рынках

Следует отметить, что изначальный подход к оценке эффективности эксплуатации электромобилей на наиболее развитых рынках нужно строить с учетом стартовой цены, субвенций и налоговых вычетов на приобретение (доступных на данных рынках).

Таблица 3. Сравнительные цены автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

Источник: данные IEA, расчеты и оценка MegaResearch

Как мы можем видеть, на топовых рынках цена приобретения электромобиля сегодня …

…

Таблица 4. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

Источник: данные IEA, расчеты и оценка MegaResearch

Подробнее методику расчета см. в Приложении 4.

Пользование электромобилем действительно приносит ощутимую финансовую выгоду, а с учетом всех льгот и преференций разница может составлять от ** до **% в сравнении с автомобилем с ДВС.

Рисунок 3. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в США

 Источник: расчеты Megaresearch 

В США потребителю предоставляется …

Рисунок 4. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в Швеции

Источник: расчеты Megaresearch 

Для Шведского владельца электромобиля картина выглядит …

Подробно таблицу потребительского выигрыша от владения электромобилем см. в Приложении 5.

1.5.Объем и динамика рынка EVs

Для формирования оценки мирового рынка услуг зарядки электромобилей воспользуемся данными двух независимых источников:

• OICA — Некоммерческое партнерство «Международная ассоциация автопроизводителей» (данные по количеству и характеристикам электромобилей мира);

• Всемирный банк (данные по интенсивности использования различных видов автотранспорта и развитию сети публичных станций для заправки электромобилей) — регулярный проект «Доклад о Климате» за 2018 год.

Таблица 5. Объем мирового рынка ЕVs по данным международной ассоциации автопроизводителей OICA в 2017–2018 гг.

Источник: данные OICA, всемирный банк, расчеты и оценка MegaResearch

В результате анализа и сопоставления данных специалисты MegaResearch сформировали оценку объема рынка услуг по зарядке электромобилей в мире. По этой оценке, объем рынка составлял в 2018 году …

Рисунок 5. Динамика мирового рынка услуг EVs в 2017–2018 гг.

 Источник: данные OICA, всемирный банк, расчеты и оценка MegaResearch

Развитие рынка идет очень динамично, при этом следует отметить, что на рынке присутствуют две тенденции: …

1.6.Территория с наиболее развитыми публичными системами EVs

На основе данных отчета Всемирного банка специалисты компании MegaResearch сформировали оценку плотности покрытия территории по топовым странам в сфере развития сегмента EV исходя из данных по количеству публичных станций, количеству электромобилей и собственно территории рассматриваемых стран.

Таблица 6. Показатели плотности покрытия сетей публичных EVs в 2018г

Источник: данные Всемирного банка, расчеты и оценка MegaResearch

Как можно видеть, самая высокая плотность покрытия сетей EVs характерна для …

При анализе плотности сети покрытия можно выделить несколько факторов, определяющих успех сегмента электромобилей в этих странах:

…

1.7.Основные факторы, определяющие развитие рынка электромобилей и услуг EVs в мире

Стоимость традиционного топлива

…

Стоимость EV в сравнении с традиционным автомобилем на ДВС

…

Развитая инфраструктура для эксплуатации EV

…

2.Обзор рынка электромобилей услуг EVs в московском регионе в 2017-2018 гг. Прогноз его развития на период до 2030 года

2.1.Объем рынка электромобилей в Москве и Московской области, его место в структуре автомобильного рынка региона

По данным ГИБДД, на 1 января 2017 года объем автопарка, зарегистрированного на территории Москвы и Московской области, составил … единиц, в 2018 году их число выросло до ... Таким образом, автопарк Москвы вырос на **% в сравнении с предыдущим периодом. В Московской области, по тем же данным, в 2018 году автопарк насчитывал … единиц транспортных средств.

Таблица 7. Динамика прироста локального автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Источник: данные ГИБДД, оценка MegaResearch

*Примечание: 2019 г. -прогноз

При этом, по данным Госавтоинспекции и специалистов ЦОДД, доля транспорта с номерными знаками Москвы и Московской области …

Таблица 8. Динамика прироста общего автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

Примечание: про 2019г.-прогноз

По данным все тех же источников, за обозначенный период парк электромобилей …

Таблица 9. Динамика прироста локального парка электромобилей в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Источник: данные ГИБДД, оценка MegaResearch.

Таким образом, по состоянию на конец 2018 года доля электрокаров в автопарке Московского региона составляла …

Таблица 10. Динамика доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

На текущий момент сегмент электромобилей …
 

2.2.Основные факторы, определяющие развитие рынка электромобилей и услуг EVs в регионе

Как было показано в п. 2.1., сегмент электромобилей растет опережающими темпами в сравнении с темпами роста автопарка Московского региона. Обусловлено это следующим набором факторов.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Московский регион характеризуется достаточно большой площадью. По данным ЦОДД, средний маршрут движения в пределах города Москвы составляет …

Таблица 11. Показатели эксплуатации электромобиля в условиях транспортного потока 

Источник: данные ЦОДД, расчеты и оценка MegaResearch

Таким образом, если для поездок по Москве электромобиль может рассматриваться как …

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

…

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР

…

Таблица 12. Насыщенность инфраструктуры для EVs в пределах Московского региона

Источник: ГКС, отчеты об исполнении программ («Зеленый город», mos.ru и «Экология и окружающая среда Подмосковья», mosreg.ru), расчеты и оценка MegaResearch

Таким образом, на текущий момент насыщенность инфраструктуры в Московском регионе …

2.3.Экономика эксплуатации электромобиля в Московском регионе

Обычный арифметический подсчет позволил оценить окупаемость дополнительных инвестиций в электромобиль, ведь цена сравнимых по классу машин с классическим двигателем внутреннего сгорания и электрическим мотором …

В сравнении рассматривались автомобили …

Таблица 13. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе по ценам 2019 г.

Источник: данные портала auto.mail.ru, расчеты и оценка MegaResearch 

Более подробно методика расчета приведена в Приложении 3.

Пользование электромобилем действительно в текущей ситуации приносит ощутимую на первый взгляд экономию (при условии, что электромобиль все-таки чаще заправляется на домашней док-станции), но если при этом учесть, как эта экономия соотносится с разницей в изначальной стоимости, приобретения электромобиля мы получим следующую картину:

Рисунок 6. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в городе Москве

Источник: расчеты MegaResearch 

Рисунок 7. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в Московской области

…

Источник: расчеты MegaResearch 

…

2.4.Прогноз развития рынка электромобилей и услуг EVs в Москве и московской области до 2030 г. 

С учетом всех вышеизложенных фактов, специалисты аналитики агентства MegaResearch сформировали прогноз развития сегмента электромобилей в Московском регионе, представленный в Таблица 14.

Таблица 14. Прогноз развития рынка электромобилей в Московском регионе

Источник: расчеты MegaResearch 

Рисунок 8. График развития парка электромобилей в московском регионе 2017 -2030 гг.

Источник: расчеты MegaResearch 

Сегмент электромобилей по прогнозу …

По этой же методике были рассчитаны прогнозы развития емкости рынка услуг EVs на период до 2030 года (подробно см. Приложение 6.).

Таблица 15. Прогноз емкости рынка услуг EVs в Московском регионе

Источник: расчеты MegaResearch 

Емкость рынка услуг EVs к 2030 г., по прогнозу, составит …

Таблица 16. Прогноз емкости рынка портативного оборудования для EVs – домашних док станций в Московском регионе

Источник: расчеты MegaResearch 

…

3.Экспертное заключение

...

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет показателей доли EV в национальном автопарке

Таблица 17. Доля электромобилей в национальном парке

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Прогноз роста доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона

Таблица 18. Прогноз по объему сегмента электромобилей на рынке Московского региона

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Данные климатического тестирования электромобиля Nissan Leaf 2017

Таблица 19. Заявочные данные автомобиля, переданного на тестирование в ФГУП НАМИ

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»

Рисунок 9. Данные стендовых испытаний по параметрам температуры и нагрузки

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», расчеты MegaResearch 

Рисунок 10. Данные стендовых испытаний по параметру «вид покрытия»

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобиля с EV и ДВС

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Таблица 20. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

Источник: данные IEA,, расчеты и оценка MegaResearch

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Таблица 21. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе

Источник: данные портала auto.mail.ru, расчеты и оценка MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Расчет сроков окупаемости владения электромобилем Nissan Leaf 

Таблица 22. Динамика накопления потребительского выигрыша от владения электромобилем на развитых рынках

Источник: расчеты MegaResearch 

Таблица 23. Динамика окупаемости инвестиций в электромобиль в Москве и МО

Источник: расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Расчет емкости услуг EVs в московском регионе, прогноз до 2030 г.

Таблица 24. Прогноз емкости рынка услуг EVs до 2030 года

Источник: расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Модели монетизации услуг EVs.