Краткий анализ услуг EVs

Краткий анализ услуг EVs Краткий анализ услуг EVs
  • Год выхода отчёта: 2019

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS 7

1.1. ДИНАМИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МИРЕ, ЕГО МЕСТО В РАМКАХ ОБЩЕМИРОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 7

1.2. ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 9

1.3. ТОП РЫНКОВ ПО ДОЛЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ 10

1.4. ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ НА ТОПОВЫХ РЫНКАХ 11

1.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА EVS 14

1.6. ТЕРРИТОРИЯ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ EVS 16

1.7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В МИРЕ 17

2. ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ УСЛУГ EVS В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ В 2017-2018 ГГ. ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 18

2.1. ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РЕГИОНА 18

2.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В РЕГИОНЕ 20

2.3. ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 22

2.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И УСЛУГ EVS В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 Г. 24

3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛИ EV В НАЦИОНАЛЬНОМ АВТОПАРКЕ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗ РОСТА ДОЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В СТРУКТУРЕ АВТОПАРКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДАННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ NISSAN LEAF 2017 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С EV И ДВС 31

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ NISSAN LEAF 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТ ЕМКОСТИ УСЛУГ EVS В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ПРОГНОЗ ДО 2030 Г. 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ УСЛУГ EVS. 38

Список таблиц

Таблица 1. Динамика мирового автопарка и парка электромобилей (без учета гибридов) 2012–2018 гг. 8

Таблица 2. Показатели развитости сегмента электромобилей на топовых рынках. 10

Таблица 3. Сравнительные цены автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 11

Таблица 4. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 11

Таблица 5. Объем мирового рынка ЕVs по данным международной ассоциации автопроизводителей OICA в 2017–2018 гг. 14

Таблица 6. Показатели плотности покрытия сетей публичных EVs в 2018г 16

Таблица 7. Динамика прироста локального автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг. 18

Таблица 8. Динамика прироста общего автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг. 18

Таблица 9. Динамика прироста локального парка электромобилей в Московском регионе в 2017–2019 гг. 19

Таблица 10. Динамика доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона 19

Таблица 11. Показатели эксплуатации электромобиля в условиях транспортного потока 20

Таблица 12. Насыщенность инфраструктуры для EVs в пределах Московского региона 20

Таблица 13. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе по ценам 2019 г. 22

Таблица 14. Прогноз развития рынка электромобилей в Московском регионе 24

Таблица 15. Прогноз емкости рынка услуг EVs в Московском регионе 25

Таблица 16. Прогноз емкости рынка портативного оборудования для EVs – домашних док станций в Московском регионе 25

Таблица 17. Доля электромобилей в национальном парке 27

Таблица 18. Прогноз по объему сегмента электромобилей на рынке Московского региона 28

Таблица 19. Заявочные данные автомобиля, переданного на тестирование в ФГУП НАМИ 29

Таблица 20. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках 31

Таблица 21. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе 32

Таблица 22. Динамика накопления потребительского выигрыша от владения электромобилем на развитых рынках 34

Таблица 23. Динамика окупаемости инвестиций в электромобиль в Москве и МО 35

Таблица 24. Прогноз емкости рынка услуг EVs до 2030 года 37

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнительная динамика развития мирового автопарка и сегмента EV, 2013–2018 гг. (темпы прироста к прошлому году) 8

Рисунок 2. Изменение региональной структуры мирового рынка электромобилей 2015–2018 гг. (по объему действующего парка электромобилей) 9

Рисунок 3. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в США 12

Рисунок 4. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в Швеции 12

Рисунок 5. Динамика мирового рынка услуг EVs в 2017–2018 гг. 15

Рисунок 6. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в городе Москве 22

Рисунок 7. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в Московской области 23

Рисунок 8. График развития парка электромобилей в московском регионе 2017 -2030 гг. 24

Рисунок 9. Данные стендовых испытаний по параметрам температуры и нагрузки 29

Рисунок 10. Данные стендовых испытаний по параметру «вид покрытия» 30

1.Общий обзор мирового рынка электромобилей и услуг EVs 

1.1.Динамика рынка электромобилей в мире, его место в рамках общемирового автомобильного рынка

Тренд на развитие экологических видов транспорта в мировой экономике наметился достаточно давно в середине 90-ых. Варианты реализации этого тренда были различны: гибридные модели, модели на природном газе, на биологическом топливе и, наконец, в конце 90-ых появились первые коммерческие модели электромобилей  самой успешной среди них стала модель GM EV1, выпускавшаяся в США с 1997 по 2003 год. Всего за весь период выпуска с конвейера сошло 1 117 транспортных единиц двух модификаций, и по тем временам это расценивалось как огромный успех.

Следующий виток популярности электромобилей пришелся на период 2008–2012 годов. Основная заслуга в популяризации тренда в этот период, безусловно, принадлежит гению маркетинга Илону Маску, чье детище — автомобиль «ТЕСЛА» стал предметом мечтаний большинства продвинутых граждан по всему миру на рубеже 2010-ых годов.

Начиная с 2012 года года начала поставок Tesla Model S рынок можно уже считать вполне коммерческим.

Таким образом, рыночная история сегмента электромобилей в масштабах автомобильного рынка начинается с 22 июня 2012 года даты старта продаж в США широко анонсированной первой по настоящему серийной модели электромобиля Tesla Model S.

Таблица 1. Динамика мирового автопарка и парка электромобилей (без учета гибридов) 2012–2018 гг.

Год

Автомобилей

всего

Электромобилей

в том числе

Доля электромобилей

в мировом автопарке

 

млн шт.

млн шт.

%

2012

 

 

 

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2018

 

 

 

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Рисунок 1. Сравнительная динамика развития мирового автопарка и сегмента EV, 20132018 гг. (темпы прироста к прошлому году)

Источник: расчеты и оценка MegaResearch

Развитие сегмента электромобилей идет опережающими темпами  в мировом масштабе этот сектор растет на

 

1.2.Динамика региональной структуры рынка электромобилей 

Необходимо отметить, что сегмент электромобилей имеет ярко выраженную региональную структуру, можно достаточно четко определить места концентрации данного вида автопарка. При этом региональная структура этого рынка в последние годы начала существенно меняться:

Рисунок 2. Изменение региональной структуры мирового рынка электромобилей 20152018 гг. (по объему действующего парка электромобилей)

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Лидирующим регионом, безусловно, является

Существенные темпы роста парка электромобилей наблюдаются также в

1.3.Топ рынков по доле электромобилей в объеме продаж

Существует 2 основных параметра, определяющих значимость сегмента экологичного транспорта в рамках регионального рынка:

  • доля электромобилей в рамках всего действующего на территории автопарка этот показатель отражает кумулятивный эффект государственной политики в области электротранспорта на данной территории (т. е. отражает, как давно этой проблемой занимаются и каких результатов на данный момент удалось достичь);

  • доля электромобилей в объеме продаж, т. е. какую долю из вновь приобретенных автомобилей составляют модели EV  этот показатель отражает степень интенсивности развития сегмента в текущий период.

Таблица 2. Показатели развитости сегмента электромобилей на топовых рынках.

 

Доля в автопарке

Доля в продажах 2018

Швеция

 

 

Норвегия

 

 

Дания

 

 

Финляндия

 

 

КИТАЙ

 

 

Германия

 

 

Япония

 

 

США

 

 

Великобритания

 

 

Франция

 

 

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

Как видно из данных таблицы, наибольший накопленный эффект на текущий момент характерен для

Подробную методику расчета долей ЕV в региональном автопарке см. в Приложении 1.

1.4.Экономика эксплуатации электромобиля на топовых рынках

Следует отметить, что изначальный подход к оценке эффективности эксплуатации электромобилей на наиболее развитых рынках нужно строить с учетом стартовой цены, субвенций и налоговых вычетов на приобретение (доступных на данных рынках).

Таблица 3. Сравнительные цены автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

 

Вид цены

США

Швеция

 

прайсовая

 

 

с учетом вычета

 

 

 

прайсовая

 

 

Источник: данные IEA, расчеты и оценка MegaResearch

Как мы можем видеть, на топовых рынках цена приобретения электромобиля сегодня

Таблица 4. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

 

США

Швеция

 

 

 

 

 

 

Источник: данные IEA, расчеты и оценка MegaResearch

Подробнее методику расчета см. в Приложении 4.

Пользование электромобилем действительно приносит ощутимую финансовую выгоду, а с учетом всех льгот и преференций разница может составлять от ** до **% в сравнении с автомобилем с ДВС.

Рисунок 3. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в США

 Источник: расчеты Megaresearch 

В США потребителю предоставляется

Рисунок 4. Потребительский выигрыш от владения автомобилем с ЕVs в Швеции

Источник: расчеты Megaresearch 

Для Шведского владельца электромобиля картина выглядит

Подробно таблицу потребительского выигрыша от владения электромобилем см. в Приложении 5.

1.5.Объем и динамика рынка EVs

Для формирования оценки мирового рынка услуг зарядки электромобилей воспользуемся данными двух независимых источников:

  • OICAНекоммерческое партнерство «Международная ассоциация автопроизводителей» (данные по количеству и характеристикам электромобилей мира);

  • Всемирный банк (данные по интенсивности использования различных видов автотранспорта и развитию сети публичных станций для заправки электромобилей)  регулярный проект «Доклад о Климате» за 2018 год.

Таблица 5. Объем мирового рынка ЕVs по данным международной ассоциации автопроизводителей OICA в 20172018 гг.

 

 

2017

2018

Кол-во электромобилей

ед.

 

 

Средний пробег на 1 зарядке

км

 

 

Количество циклов в год

циклов

 

 

Объем рынка Evs всего циклов

циклов

 

 

Типовой аккумулятор

кВт/ч

 

 

Потребляемая мощность на 1 полный заряд

кВт/ч

 

 

Объем рынка Evs всего в МВт/ч

МВт/ч

 

 

Общее количество действующих терминалов Evs в мире

единиц

 

 

Источник: данные OICA, всемирный банк, расчеты и оценка MegaResearch

В результате анализа и сопоставления данных специалисты MegaResearch сформировали оценку объема рынка услуг по зарядке электромобилей в мире. По этой оценке, объем рынка составлял в 2018 году

Рисунок 5. Динамика мирового рынка услуг EVs в 20172018 гг.


 
Источник: данные OICA, всемирный банк, расчеты и оценка MegaResearch

Развитие рынка идет очень динамично, при этом следует отметить, что на рынке присутствуют две тенденции:

1.6.Территория с наиболее развитыми публичными системами EVs

На основе данных отчета Всемирного банка специалисты компании MegaResearch сформировали оценку плотности покрытия территории по топовым странам в сфере развития сегмента EV исходя из данных по количеству публичных станций, количеству электромобилей и собственно территории рассматриваемых стран.

Таблица 6. Показатели плотности покрытия сетей публичных EVs в 2018г

  

Кол-во электромобилей

Кол-во публичных станций

Кол-во

электромобилей на 1 станцию

Квм на 1 станцию

КИТАЙ

 

 

 

 

США

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

Япония

 

 

 

 

Норвегия

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

Дания

 

 

 

 

Финляндия

 

 

 

 

прочие

 

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

 

Источник: данные Всемирного банка, расчеты и оценка MegaResearch

Как можно видеть, самая высокая плотность покрытия сетей EVs характерна для

При анализе плотности сети покрытия можно выделить несколько факторов, определяющих успех сегмента электромобилей в этих странах:

1.7.Основные факторы, определяющие развитие рынка электромобилей и услуг EVs в мире

Стоимость традиционного топлива

Стоимость EV в сравнении с традиционным автомобилем на ДВС

Развитая инфраструктура для эксплуатации EV

2.Обзор рынка электромобилей услуг EVs в московском регионе в 2017-2018 гг. Прогноз его развития на период до 2030 года

2.1.Объем рынка электромобилей в Москве и Московской области, его место в структуре автомобильного рынка региона

По данным ГИБДД, на 1 января 2017 года объем автопарка, зарегистрированного на территории Москвы и Московской области, составил единиц, в 2018 году их число выросло до ... Таким образом, автопарк Москвы вырос на **% в сравнении с предыдущим периодом. В Московской области, по тем же данным, в 2018 году автопарк насчитывал единиц транспортных средств.

Таблица 7. Динамика прироста локального автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Субъект федерации

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

Москва

 

 

 

Московская область

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

Источник: данные ГИБДД, оценка MegaResearch

*Примечание: 2019 г. -прогноз

При этом, по данным Госавтоинспекции и специалистов ЦОДД, доля транспорта с номерными знаками Москвы и Московской области

Таблица 8. Динамика прироста общего автопарка в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Номерной код региона

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

Локальный

 

 

 

Иногородний

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

Примечание: про 2019г.-прогноз

По данным все тех же источников, за обозначенный период парк электромобилей

Таблица 9. Динамика прироста локального парка электромобилей в Московском регионе в 2017–2019 гг.

Субъект федерации

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

Москва

 

 

 

Московская область

 

 

 

ВСЕГО

 

 

 

Источник: данные ГИБДД, оценка MegaResearch.

Таким образом, по состоянию на конец 2018 года доля электрокаров в автопарке Московского региона составляла

Таблица 10. Динамика доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона

 Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.*

Автопарк всего

 

 

 

Автопарк электромобилей

 

 

 

Доля электромобилей в автопарке

 

 

 

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

На текущий момент сегмент электромобилей
 

2.2.Основные факторы, определяющие развитие рынка электромобилей и услуг EVs в регионе

Как было показано в п. 2.1., сегмент электромобилей растет опережающими темпами в сравнении с темпами роста автопарка Московского региона. Обусловлено это следующим набором факторов.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Московский регион характеризуется достаточно большой площадью. По данным ЦОДД, средний маршрут движения в пределах города Москвы составляет

Таблица 11. Показатели эксплуатации электромобиля в условиях транспортного потока 

Показатель

Москва

МО

Средний дневной километраж

 

 

Средний километраж бюджетного электромобиля на 1 полной заправке

 

 

Количество дней на одной заправке

 

 

Источник: данные ЦОДД, расчеты и оценка MegaResearch

Таким образом, если для поездок по Москве электромобиль может рассматриваться как

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР

Таблица 12. Насыщенность инфраструктуры для EVs в пределах Московского региона

Показатель

Москва

МО

Количество станций заправки электромобиля

 

 

Площадь региона

 

 

Площадь покрытия на 1 станцию

 

 

Источник: ГКС, отчеты об исполнении программ («Зеленый город», mos.ru и «Экология и окружающая среда Подмосковья», mosreg.ru), расчеты и оценка MegaResearch

Таким образом, на текущий момент насыщенность инфраструктуры в Московском регионе

2.3.Экономика эксплуатации электромобиля в Московском регионе

Обычный арифметический подсчет позволил оценить окупаемость дополнительных инвестиций в электромобиль, ведь цена сравнимых по классу машин с классическим двигателем внутреннего сгорания и электрическим мотором

В сравнении рассматривались автомобили

Таблица 13. Стоимость годовой эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе по ценам 2019 г.

Марка и модель автомобиля

Москва

Московская область

 

 

 

 

 

 

Источник: данные портала auto.mail.ru, расчеты и оценка MegaResearch 

Более подробно методика расчета приведена в Приложении 3.

Пользование электромобилем действительно в текущей ситуации приносит ощутимую на первый взгляд экономию (при условии, что электромобиль все-таки чаще заправляется на домашней док-станции), но если при этом учесть, как эта экономия соотносится с разницей в изначальной стоимости, приобретения электромобиля мы получим следующую картину:

Рисунок 6. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в городе Москве

Источник: расчеты MegaResearch 

Рисунок 7. График окупаемости приобретения электромобиля (EV) в Московской области

Источник: расчеты MegaResearch 

2.4.Прогноз развития рынка электромобилей и услуг EVs в Москве и московской области до 2030 г. 

С учетом всех вышеизложенных фактов, специалисты аналитики агентства MegaResearch сформировали прогноз развития сегмента электромобилей в Московском регионе, представленный в Таблица 14.

Таблица 14. Прогноз развития рынка электромобилей в Московском регионе

 Год

Количество

Доля в автопарке региона

2017 (факт)

 

 

2020 (прогноз)

 

 

2025 (прогноз)

 

 

2030 (прогноз)

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

Рисунок 8. График развития парка электромобилей в московском регионе 2017 -2030 гг.

Источник: расчеты MegaResearch 

Сегмент электромобилей по прогнозу

По этой же методике были рассчитаны прогнозы развития емкости рынка услуг EVs на период до 2030 года (подробно см. Приложение 6.).

Таблица 15. Прогноз емкости рынка услуг EVs в Московском регионе

Год

Кол-во

электромобилей

Емкость рыка услуг Evs

Общая емкость рынка

услуг Evs

На док-станции

На публичной станции

2018

 

 

 

 

2020*

 

 

 

 

2025*

 

 

 

 

2030*

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

Емкость рынка услуг EVs к 2030 г., по прогнозу, составит

Таблица 16. Прогноз емкости рынка портативного оборудования для EVs – домашних док станций в Московском регионе

 

кол-во

электромобилей

кол во портативныхдок станций

цена док станции

с учетом инфляции

емкость рынка

док станций

2018

 

 

 

 

2020*

 

 

 

 

2025*

 

 

 

 

2030*

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

3.Экспертное заключение

...

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет показателей доли EV в национальном автопарке

Таблица 17. Доля электромобилей в национальном парке

 

 Автопарк

 Электромобили

Доля электромобилей в автопарке

США

 

 

 

КИТАЙ

 

 

 

Япония

 

 

 

Германия

 

 

 

Франция

 

 

 

Великобритания

 

 

 

Швеция

 

 

 

Норвегия

 

 

 

Финляндия

 

 

 

Дания

 

 

 

прочие

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные OICA, расчеты и оценка MegaResearch

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Прогноз роста доли электромобилей в структуре автопарка Московского региона

Таблица 18. Прогноз по объему сегмента электромобилей на рынке Московского региона

Год

Автопарк всего

Автопарк электромобилей

Доля

электромобилей

в автопарке

Московского

региона

 

Кол-во единиц

Темп роста к предыдущему году

Кол-во единиц

Темп роста к предыдущему году

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019*

 

 

 

 

 

2020*

 

 

 

 

 

2021*

 

 

 

 

 

2022*

 

 

 

 

 

2023*

 

 

 

 

 

2024*

 

 

 

 

 

2025*

 

 

 

 

 

2026*

 

 

 

 

 

2027*

 

 

 

 

 

2028*

 

 

 

 

 

2029*

 

 

 

 

 

2030*

 

 

 

 

 

2031*

 

 

 

 

 

2032*

 

 

 

 

 

2033*

 

 

 

 

 

2034*

 

 

 

 

 

2035*

 

 

 

 

 

2036*

 

 

 

 

 

2037*

 

 

 

 

 

2038*

 

 

 

 

 

Источник: данные ГИБДД, ЦОДД, оценка MegaResearch

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Данные климатического тестирования электромобиля Nissan Leaf 2017

Таблица 19. Заявочные данные автомобиля, переданного на тестирование в ФГУП НАМИ

Параметр

Значение

1

Длина, мм

 

2

Ширина, мм

 

3

Высота, мм

 

4

Масса снаряжённого транспортного средства, кг

 

5

Полная масса транспортного средства, кг

 

6

Мощность электромотора, кВт

 

7

Ёмкость аккумуляторной батареи, кВт∙ч (тип батареи)

 

8

Максимальный запас хода, км

 

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»

Рисунок 9. Данные стендовых испытаний по параметрам температуры и нагрузки

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», расчеты MegaResearch 

Рисунок 10. Данные стендовых испытаний по параметру «вид покрытия»

Источник: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобиля с EV и ДВС

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Таблица 20. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV на развитых рынках

 

 

США

Швеция

 

 

 

 

 

 

Марка авто

 

 

 

 

 

Мощность двигателя

л.с.

 

 

 

 

Стоимость нового авто в базовой комплектации

 

 

 

 

 

Пробег на 1 полной заправке

км

 

 

 

 

Средний пробег в день

км

 

 

 

 

Количество заправок в год (при ежедневном использовании)

 

 

 

 

 

Стоимость 1 заправки на домашней станции

 

 

 

 

 

Стоимость 1 заправки на общественной станции

 

 

 

 

 

ИТОГО ЗАПРАВКА в год

 

 

 

 

 

НАЛОГИ

 

 

 

 

 

Страховка

 

 

 

 

 

Субвенции и налоговые вычеты

 

 

 

 

 

Обслуживание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого стоимость эксплуатации

 

 

 

 

 

Источник: данные IEA,, расчеты и оценка MegaResearch

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Таблица 21. Расчет сравнительной стоимости эксплуатации автомобилей с ДВС и EV в Московском регионе

 

 

Москва

 

Московская область

 

 Наименование показателя/характеристики

 

 

 

 

 

Марка авто

Единица измерения

 

 

 

 

Мощность двигателя

л.с.

 

 

 

 

Стоимость нового авто в базовой комплектации

руб.

 

 

 

 

Пробег на 1 полной заправке

км

 

 

 

 

Средний пробег в день

км

 

 

 

 

Количество заправок в год
 
(при ежедневном использовании)

заправок в год

 

 

 

 

Стоимость 1 заправки на домашней станции

руб.

 

 

 

 

Стоимость 1 заправки на общественной станции

руб.

 

 

 

 

Итоговая стоимость заправки в год

 руб.

 

 

 

 

НАЛОГИ

 руб.

 

 

 

 

Страховка

 руб.

 

 

 

 

Парковка

 руб.

 

 

 

 

Техническое обслуживание

 руб.

 

 

 

 

Итоговая стоимость эксплуатации

 руб.

 

 

 

 

Источник: данные портала auto.mail.ru, расчеты и оценка MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Расчет сроков окупаемости владения электромобилем Nissan Leaf 

Таблица 22. Динамика накопления потребительского выигрыша от владения электромобилем на развитых рынках

 

США

Швеция

 

EV

ДВС

EV

ДВС

Приобретение

 

 

 

 

1 год

 

 

 

 

2 год

 

 

 

 

3 год

 

 

 

 

4 год

 

 

 

 

5 год

 

 

 

 

6 год

 

 

 

 

7 год

 

 

 

 

8 год

 

 

 

 

9 год

 

 

 

 

10 год

 

 

 

 

11 год

 

 

 

 

12 год

 

 

 

 

13 год

 

 

 

 

14 год

 

 

 

 

15 год

 

 

 

 

16 год

 

 

 

 

17 год

 

 

 

 

18 год

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

 

Таблица 23. Динамика окупаемости инвестиций в электромобиль в Москве и МО

Период

Москва

Московская область

 

 

 

 

 

Приобретение

 

 

 

 

1 год

 

 

 

 

2 год

 

 

 

 

3 год

 

 

 

 

4 год

 

 

 

 

5 год

 

 

 

 

6 год

 

 

 

 

7 год

 

 

 

 

8 год

 

 

 

 

9 год

 

 

 

 

10 год

 

 

 

 

11 год

 

 

 

 

12 год

 

 

 

 

13 год

 

 

 

 

14 год

 

 

 

 

15 год

 

 

 

 

16 год

 

 

 

 

17 год

 

 

 

 

18 год

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Расчет емкости услуг EVs в московском регионе, прогноз до 2030 г.

Таблица 24. Прогноз емкости рынка услуг EVs до 2030 года

Год

 

Автопарк

электромобилей

Док-станции

 

Публичные терминалы

ускоренной зарядки

 

Общая емкость

Рынка услуг EVs,

Руб.

Кол-во ТС

Кол-во

услуг

Кол во

услуг

Емкость рынка,

руб.

Кол-во

услуг

емкость рынка,

руб.

2017

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

2019*

 

 

 

 

 

 

 

2020*

 

 

 

 

 

 

 

2021*

 

 

 

 

 

 

 

2022*

 

 

 

 

 

 

 

2023*

 

 

 

 

 

 

 

2024*

 

 

 

 

 

 

 

2025*

 

 

 

 

 

 

 

2026*

 

 

 

 

 

 

 

2027*

 

 

 

 

 

 

 

2028*

 

 

 

 

 

 

 

2029*

 

 

 

 

 

 

 

2030*

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Модели монетизации услуг EVs.

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Автомобили прочие»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.
14.07.2020
Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий
25.11.2019
Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)
13.09.2019
Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт
24.04.2019
На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта
24.04.2019
Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет
22.01.2019
Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»
07.08.2017
Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

Премиум-спецтехника отправилась на исследование
17.07.2017
Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

Автомойки - лакомый кусочек
27.10.2008
Автомойки - лакомый кусочек

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.

«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков
01.07.2008
«Бизнес-Монитор» измерил рынок автошин и колесных дисков

Рынок автошин в России имеет тенденцию к росту, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.