Маркетинговое исследование рынка твердого топлива для котельных малой и средней мощности, 2017–2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО АНАЛИЗА РЫНКА (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСУЮТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 15
ОПРЕДЕЛИТЬ КРУПНЕЙШИЕ ЛЕСНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ С АКТИВНОЙ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКОЙ, ВЫДЕЛИТЬ ИЗ НИХ ПОП-5 ПО ОБЪЕМУ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ЛЕСНЫХ ОТХОДОВ (ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОРАБОТКИ, ЗАКАЗЧИК ВЫБИРАЕТ 2 РЕГИОНА) 15
ОПРЕДЕЛИТЬ РАЙОНЫ РОССИИ, ГДЕ РАЗВИТО АКТИВНО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЗЕМЛЕДЕЛИЕ), ВЫДЕЛИТЬ ИЗ НИХ ТОП-3 ПО ОБЪЕМУ ОБРАЗУЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ (СОЛОМА, ЛУЗГА ПОДСОЛНЕЧНИКА ИЛИ ШЕЛУХА ОТ РИСА) 18
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ (ДО 100 КВТ) И СРЕДНЕЙ (ОТ 0,5 МВТ) МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ 3 РЕГИОНОВ, 2017–2019 ГГ. 20
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 20
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 26
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 37
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 38
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 39
По крупнейшим игрокам 39
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ (ДО 100 КВТ) И СРЕДНЕЙ (ОТ 0,5 МВТ) МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ 3 РЕГИОНОВ, 2017–2019 ГГ. 40
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 40
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ПО ВИДАМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 42
Производители древесного твердого топлива, до 3 компаний 43
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 43
Профиль компании ЗАО «Лесозавод 25» 43
Профиль компании Группа компаний «УЛК» 44
Профиль компании ООО "Протон" 45
Профиль компании … 46
Профиль компании … 46
Профиль компании … 48
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 49
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 49
Оценка доли игрока на рынке 50
Номенклатура и общие технические характеристики производимого твердого топлива (зольность (%), теплота сгорания (МДж/кг), содержание углерода (%)) 50
Текущие отпускные цены, каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 52
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 52
Производители твердого топлива из отходов сельского хозяйства, до 3 компаний 53
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 53
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства 54
Производители твердого топлива из торфа, до 3 компаний 55
По видам (экспертные оценки) 56
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ (ДО 100 КВТ) И СРЕДНЕЙ (ОТ 0,5 МВТ) МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ИЗ 3 РЕГИОНОВ, 2017–2019 ГГ. 59
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 59
НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 61
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, 2019 Г. 62
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ДО 2025 Г. 65
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 30 68
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 68
Оценка среднегодовых объемов потребления 68
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 68
Оценка среднегодовых объемов потребления 69
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 69
Оценка среднегодовых объемов потребления 69
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 69
Оценка среднегодовых объемов потребления 69
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 70
Оценка среднегодовых объемов потребления 70
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 70
Оценка среднегодовых объемов потребления 70
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 70
Оценка среднегодовых объемов потребления 71
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 71
Оценка среднегодовых объемов потребления 71
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 71
Оценка среднегодовых объемов потребления 72
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 72
Оценка среднегодовых объемов потребления 72
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 72
Оценка среднегодовых объемов потребления 72
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 73
Оценка среднегодовых объемов потребления 73
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 73
Оценка среднегодовых объемов потребления 73
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 73
Оценка среднегодовых объемов потребления 74
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 74
Оценка среднегодовых объемов потребления 74
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 74
Оценка среднегодовых объемов потребления 75
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 75
Оценка среднегодовых объемов потребления 75
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 75
Оценка среднегодовых объемов потребления 76
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 76
Оценка среднегодовых объемов потребления 76
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 76
Оценка среднегодовых объемов потребления 76
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 77
Оценка среднегодовых объемов потребления 77
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 77
Оценка среднегодовых объемов потребления 77
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 77
Оценка среднегодовых объемов потребления 78
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 78
Оценка среднегодовых объемов потребления 78
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 78
Оценка среднегодовых объемов потребления 79
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 79
Оценка среднегодовых объемов потребления 79
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 79
Оценка среднегодовых объемов потребления 80
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 80
Оценка среднегодовых объемов потребления 80
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 80
Оценка среднегодовых объемов потребления 81
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 81
Оценка среднегодовых объемов потребления 81
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 81
Оценка среднегодовых объемов потребления 82
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 82
Оценка среднегодовых объемов потребления 82
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 82
Оценка среднегодовых объемов потребления 82
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 83
Оценка среднегодовых объемов потребления 83
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 83
Оценка среднегодовых объемов потребления 83
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 83
Оценка среднегодовых объемов потребления 84
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 84
Оценка среднегодовых объемов потребления 84
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 84
Оценка среднегодовых объемов потребления 85
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 85
Оценка среднегодовых объемов потребления 85
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 85
Оценка среднегодовых объемов потребления 86
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 86
Оценка среднегодовых объемов потребления 86
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 86
Оценка среднегодовых объемов потребления 87
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 87
Оценка среднегодовых объемов потребления 87
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 87
Оценка среднегодовых объемов потребления 88
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 88
Оценка среднегодовых объемов потребления 88
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 88
Оценка среднегодовых объемов потребления 89
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 89
Оценка среднегодовых объемов потребления 89
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 89
Оценка среднегодовых объемов потребления 90
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 90
Оценка среднегодовых объемов потребления 90
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 90
Оценка среднегодовых объемов потребления 90
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 91
Оценка среднегодовых объемов потребления 91
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 91
Оценка среднегодовых объемов потребления 91
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 91
Оценка среднегодовых объемов потребления 92
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 92
Оценка среднегодовых объемов потребления 92
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 92
Оценка среднегодовых объемов потребления 93
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 93
Оценка среднегодовых объемов потребления 93
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 93
Оценка среднегодовых объемов потребления 94
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 94
Оценка среднегодовых объемов потребления 94
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 94
Оценка среднегодовых объемов потребления 95
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 95
Оценка среднегодовых объемов потребления 95
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 95
Оценка среднегодовых объемов потребления 96
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 96
Оценка среднегодовых объемов потребления 96
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 96
Оценка среднегодовых объемов потребления 97
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 97
Оценка среднегодовых объемов потребления 97
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 97
Оценка среднегодовых объемов потребления 97
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 98
Оценка среднегодовых объемов потребления 98
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 98
Оценка среднегодовых объемов потребления 98
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 99
Оценка среднегодовых объемов потребления 99
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 99
Оценка среднегодовых объемов потребления 99
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 99
Оценка среднегодовых объемов потребления 100
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 100
Оценка среднегодовых объемов потребления 100
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 100
Оценка среднегодовых объемов потребления 101
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 101
Оценка среднегодовых объемов потребления 101
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 101
Оценка среднегодовых объемов потребления 102
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 102
Оценка среднегодовых объемов потребления 102
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 102
Оценка среднегодовых объемов потребления 103
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 103
Оценка среднегодовых объемов потребления 103
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 103
Оценка среднегодовых объемов потребления 104
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 104
Оценка среднегодовых объемов потребления 104
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 104
Оценка среднегодовых объемов потребления 105
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 105
Оценка среднегодовых объемов потребления 105
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 105
Оценка среднегодовых объемов потребления 106
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 106
Оценка среднегодовых объемов потребления 106
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 106
Оценка среднегодовых объемов потребления 107
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 107
Оценка среднегодовых объемов потребления 107
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 107
Оценка среднегодовых объемов потребления 107
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 108
Оценка среднегодовых объемов потребления 108
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 108
Оценка среднегодовых объемов потребления 109
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 109
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 110
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 111
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 112
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 112
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 113
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 114
Список таблиц
Таблица 1. Соотношение площади лесов к объему заготовленной древесины по Центральному федеральному округу в 2018 г. 15
Таблица 2. Валовый сбор сельскохозяйственных культур по РФ, тыс. тонн 16
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору зерна, тыс. тонн 17
Таблица 4. Сравнительные показатели по основным видам твердого топлива 18
Таблица 5. Сравнительная таблица теплотворности наиболее распространенных видов топлива 19
Таблица 6. Сравнительная стоимость одной Гкал по основным видам твердого топлива 22
Таблица 7. Основные преимущества и недостатки угля 24
Таблица 8. Уровень газификации в 2018 г. 25
Таблица 9. Объем произведенной энергии, МВт 27
Таблица 10. Объем произведенной энергии в топливной энергетике, МВт 28
Таблица 11. Объем произведенной топливной энергии в малой энергетике, МВт 28
Таблица 12. Структура топлива в малой энергетике в 2018 г., % 30
Таблица 13. Объем произведенной энергии в малой энергетике с помощью твердого топлива, МВт 30
Таблица 14. Корреляция МВт с тоннажем и стоимостью по видам твердого топлива 31
Таблица 15. Структура объема рынка твердого топлива для малой энергетики по видам в натуральном выражении, т 32
Таблица 16. Динамика объема рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике, т 33
Таблица 17. Структура объема рынка твердого топлива для малой энергетики по видам ТТ в стоимостном выражении, млн руб. 34
Таблица 18. Динамика объема рынка твердого топлива для малой энергетики в стоимостном выражении, млн, руб. 34
Таблица 19. Основные игроки рынка древесного твердого топлива 44
Таблица 20. Профильная информация о компании ЗАО «Лесозавод 25» 46
Таблица 21. Профильная информация о компании Группа компаний «УЛК» 47
Таблица 22. Профильная информация о компании ООО "Протон" 48
Таблица 23. Профильная информация о компании 48
Таблица 24. Профильная информация о компании 49
Таблица 25. Профильная информация о компании … 50
Таблица 26. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива 51
Таблица 27. Объем продаж по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива, 2017-2019 гг. 51
Таблица 28. Объем производства по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива, 2017-2019 гг. т 52
Таблица 29. Оценка доли игрока на рынке 52
Таблица 30. Номенклатура и общие технические характеристики производимого твердого топлива. 53
Таблица 31. Текущие отпускные цены, каналы сбыта и география поставок. 54
Таблица 32. Географическое положение игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 54
Таблица 33. Профильная информация о компании … 55
Таблица 34. Объем производства/продаж, 2017-2019 гг. 56
Таблица 35. Расчет емкости рынка твердого топлива в малой энергетике, 2018 г, МВт 58
Таблица 36. Расчет емкости рынка твердого топлива, МВт 59
Таблица 37.Расчет насыщенности рынка на основании данных 2018 года 60
Таблица 38. Примеры ввода котельных на биологических видах твердого топлива в Архангельской области 61
Таблица 39. Профильная информация о компании МП ЗР «Севержилкомсервис» 67
Таблица 40. Профильная информация о компании ФБУ «Администрация «Севводпуть» 67
Таблица 41. Профильная информация о ГБУЗ АО "Котласская ЦГБ" 68
Таблица 42. Профильная информация о компании 68
Таблица 43. Профильная информация о компании 69
Таблица 44. Профильная информация о компании 69
Таблица 45. Профильная информация о компании 70
Таблица 46. Профильная информация о компании 70
Таблица 47. Профильная информация о компании 71
Таблица 48. Профильная информация о компании 71
Таблица 49. Профильная информация о компании 72
Таблица 50. Профильная информация о компании 72
Таблица 51. Профильная информация о компании 73
Таблица 52. Профильная информация о компании 73
Таблица 53. Профильная информация о компании 74
Таблица 54. Профильная информация о компании 74
Таблица 55. Профильная информация о компании 75
Таблица 56. Профильная информация о компании 75
Таблица 57. Профильная информация о компании 76
Таблица 58. Профильная информация о компании 76
Таблица 59. Профильная информация о компании 77
Таблица 60. Профильная информация о компании 77
Таблица 61. Профильная информация о компании 78
Таблица 62. Профильная информация о компании 78
Таблица 63. Профильная информация о компании 79
Таблица 64. Профильная информация о компании 79
Таблица 65. Профильная информация о компании 80
Таблица 66. Профильная информация о компании 80
Таблица 67. Профильная информация о компании 81
Таблица 68. Профильная информация о компании 81
Таблица 69. Профильная информация о компании 82
Таблица 70. Профильная информация о компании 82
Таблица 71. Профильная информация о компании 83
Таблица 72. Профильная информация о компании 83
Таблица 73. Профильная информация о компании 84
Таблица 74. Профильная информация о компании 84
Таблица 75. Профильная информация о компании 85
Таблица 76. Профильная информация о компании 86
Таблица 77. Профильная информация о компании 86
Таблица 78. Профильная информация о компании 87
Таблица 79. Профильная информация о компании 87
Таблица 80. Профильная информация о компании 88
Таблица 81. Профильная информация о компании 88
Таблица 82. Профильная информация о компании 89
Таблица 83. Профильная информация о компании 89
Таблица 84. Профильная информация о компании 90
Таблица 85. Профильная информация о компании 90
Таблица 86. Профильная информация о компании 91
Таблица 87. Профильная информация о компании 91
Таблица 88. Профильная информация о компании 92
Таблица 89. Профильная информация о компании 92
Таблица 90. Профильная информация о компании 93
Таблица 91. Профильная информация о компании 93
Таблица 92. Профильная информация о компании 94
Таблица 93. Профильная информация о компании 94
Таблица 94. Профильная информация о компании 95
Таблица 95. Профильная информация о компании 95
Таблица 96. Профильная информация о компании 96
Таблица 97. Профильная информация о компании 97
Таблица 98. Профильная информация о компании 97
Таблица 99. Профильная информация о компании 98
Таблица 100. Профильная информация о компании МБУЗ «ЦРБ» 98
Таблица 101. Профильная информация о компании … 99
Таблица 102. Профильная информация о компании … 99
Таблица 103. Профильная информация о компании 100
Таблица 104. Профильная информация о компании ГЗОУ РО "Ростовская областная спецшкола" 100
Таблица 105. Профильная информация о компании 101
Таблица 106. Профильная информация о компании 101
Таблица 107. Профильная информация о компании 102
Таблица 108. Профильная информация о компании 102
Таблица 109. Профильная информация о компании 103
Таблица 110. Профильная информация о компании 103
Таблица 111. Профильная информация о компании 104
Таблица 112. Профильная информация о компании 104
Таблица 113. Профильная информация о компании 105
Таблица 114. Профильная информация о компании … 105
Таблица 115. Профильная информация о компании МБУЗ "ЦГБ" 106
Таблица 116. Профильная информация о компании ПАО "РОСТВЕРТОЛ" 107
Таблица 117. Профильная информация о компании 107
Таблица 118. Профильная информация о компании 108
Таблица 119. Профильная информация о компании 108
Таблица 120. Профильная информация о компании 109
Таблица 121. Профильная информация о компании 109
Таблица 122. Профильная информация о компании 110
Таблица 123. Профильная информация о компании 110
Таблица 124. Профильная информация о компании 111
Таблица 125. Профильная информация о компании 111
Таблица 126. Профильная информация о компании 112
Список рисунков
Рисунок 1. Площадь лесных земель по субъектам РФ в 2018 г., тыс. га 14
Рисунок 2. Объем заготовленной древесины по итогам 2018 года 14
Рисунок 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур 16
Рисунок 4. Породы древесины, применяемые для изготовления брикетов 23
Рисунок 5. Структура рынка топливного баланса, % 29
Рисунок 6. Объем рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике, т 33
Рисунок 7. Объем рынка твердого топлива в стоимостном выражении по малой энергетике, руб. 35
Рисунок 8. Структура рынка твердого топлива в Архангельской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., т 38
Рисунок 9. Структура рынка твердого топлива в Ленинградской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., т 39
Рисунок 10. Структура рынка твердого топлива в Ростовской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., млн руб. 39
Рисунок 11. Структура установленной мощности тепловых электростанций РФ, ГВт 40
Рисунок 12. Общая структура топливного баланса РФ в 2018 г., % 41
Рисунок 13. Структура рынка топливного баланса, % 42
Рисунок 14. Структура топлива в малой энергетике Архангельской области в 2019 г., % 62
Рисунок 15. Структура топлива в малой энергетике Ленинградской области в 2019 г., % 63
Рисунок 16. Структура топлива в малой энергетике Ростовской области в 2019 г., % 63
Рисунок 17. Прогноз структуры топлива в локальной (коммунальной) энергетике Архангельской области к 2030 г., % 64
Рисунок 18. Прогноз структуры топлива в малой энергетике Ленинградской области к 2025 г., % 65
Рисунок 19. Прогноз структуры топлива в малой энергетике Ростовской области к 2025 г., % 66
Рисунок 20. Прогноз развития рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике на 2020–2024 гг., т 118
Определение наиболее перспективных регионов для производства твердого топлива, для дальнейшего анализа рынка (окончательные регионы для анализа согласуются с заказчиком)
Определить крупнейшие лесные регионы России с активной лесопереработкой, выделить из них поп-5 по объему образующихся лесных отходов (для дальнейшей проработки, заказчик выбирает 2 региона)
Для проведения исследования было принято решение выбрать три региона, обладающие наиболее характерными чертами лесных и сельскохозяйственных территорий (выбор осуществлял заказчик). Они необходимы для оценки перспектив разработки нового вида твердого топлива.
Для этого была рассмотрена статистика Российской Федерации, в качестве источников информации использовалось Федеральное агентство лесного хозяйства и Росстат. Анализ статистики по отраслям стал основанием для выбора наиболее показательных регионов.
На диаграмме ниже приведены субъекты РФ с наибольшими площадями лесов.
Рисунок 1. Площадь лесных земель по субъектам РФ в 2018 г., тыс. га
Источник данных: Федеральное агентство лесного хозяйства
Рисунок 2. Объем заготовленной древесины по итогам 2018 года
Источник данных: Федеральное агентство лесного хозяйства
Лидерами по объемам лесозаготовки являются …
По рекомендации клиента для выявления топ-5 регионов по объему образующихся лесных отходов были рассмотрены субъекты Центрального федерального округа.
Таблица 1. Соотношение площади лесов к объему заготовленной древесины по Центральному федеральному округу в 2018 г.
|
Субъекты РФ |
Площадь лесных земель, тыс. га |
Объем заготовленной древесины, тыс. м3 |
|
Центральный федеральный округ |
|
|
|
Тверская область |
|
|
|
Костромская область |
|
|
|
Смоленская область |
|
|
|
Московская область |
|
|
|
Ярославская область |
|
|
|
Владимирская область |
|
|
|
Калужская область |
|
|
|
Брянская область |
|
|
|
Рязанская область |
|
|
|
Ивановская область |
|
|
|
Воронежская область |
|
|
|
Тульская область |
|
|
|
Тамбовская область |
|
|
|
Курская область |
|
|
|
Белгородская область |
|
|
|
Орловская область |
|
|
|
Липецкая область |
|
|
|
г. Москва |
|
|
Источник данных: Росстат
…
Определить районы России, где развито активно сельское хозяйство (земледелие), выделить из них топ-3 по объему образующихся сельскохозяйственных отходов (солома, лузга подсолнечника или шелуха от риса)
Рисунок 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур
Источник данных: Росстат
…
Таблица 2. Валовый сбор сельскохозяйственных культур по РФ, тыс. тонн
|
Сельскохозяйственная культура |
Сбор |
|
Пшеница |
|
|
Ячмень |
|
|
Подсолнечник |
|
|
Кукуруза |
|
|
Овес |
|
|
Рожь |
|
|
Рис |
|
|
Гречиха |
|
|
Тритикале |
|
|
Просо |
|
Источник данных: Росстат
Так как наиболее массовой культурой являются зерновые, рассмотрим топ-10 регионов по валовому сбору зерновых культур.
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору зерна, тыс. тонн
|
Регион |
Валовой сбор |
|
Краснодарский край |
|
|
Ростовская область |
|
|
Ставропольский край |
|
|
Саратовская область |
|
|
Волгоградская область |
|
|
Воронежская область |
|
|
Алтайский край |
|
|
Республика Татарстан |
|
|
Курская область |
|
|
Оренбургская область |
|
Источник данных: Росстат
…
Общий обзор рынка твердого топлива для котельных малой (до 100 кВт) и средней (от 0,5 МВт) мощности отдельно по каждому из 3 регионов, 2017–2019 гг.
Описание и характеристики анализируемой продукции
Основные характеристики твердого топлива
Твердое топливо — это горючие вещества, основной составной частью которых является углерод. К твердому топливу относят каменный уголь, бурые угли, горючие сланцы, торф и древесину, и некоторые продукты переработки сельского хозяйства.
Свойства твердого топлива в основном определяются его химическим составом — содержанием углерода, водорода, кислорода, азота и серы.
Эффективность любого вида твердого топлива принято оценивать по нескольким критериям:
-
калорийность (удельная теплотворность);
-
количество образуемых отходов после сгорания;
-
состав выделяемых веществ;
-
практичность;
-
стоимость 1 ГКал.
Критерии эффективности относятся к одним из ключевых показателей при сравнении различных видов твердого топлива между собой.
Для сравнения энергетической эффективности можно ориентироваться на таблицу со средними показателями. При этом следует учитывать, что параметры каждого вида твердого топлива, изготовленного разными компаниями и хранящегося в разных условиях, могут отличаться.
Таблица 4. Сравнительные показатели по основным видам твердого топлива
|
Вид топлива |
Насыпная плотность, кг/м3 |
Допустимый уровень влажности, % |
Калорийность, ккал/кг |
Количество золы, % |
Продолжительность горения, ч |
|
Дрова |
|
|
|
|
|
|
Каменный уголь |
|
|
|
|
|
|
Древесные пеллеты |
|
|
|
|
|
|
Древесные брикеты |
|
|
|
|
|
|
Агропеллеты |
|
|
|
|
|
…
Таблица 5. Сравнительная таблица теплотворности наиболее распространенных видов топлива
|
Вид топлива |
Ед. изм. |
Удельная теплота сгорания |
Эквивалент |
||||
|
кКал |
кВт |
МДж |
Природный газ, м3 |
Диз. топливо, л |
Мазут, л |
||
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизельное топливо (солярка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керосин |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефть |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин |
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ природный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ сжиженный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метан |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пропан |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этилен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Водород |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь каменный (W=10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь бурый (W=30…40%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лигнит |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь-антрацит |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь древесный |
|
|
|
|
|
|
|
|
Горючие сланцы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Торф (W=40%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Торф брикеты (W=15%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Торф-крошка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пеллеты древесные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брикеты древесные |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пеллета из соломы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пеллета из лузги подсолнуха |
|
|
|
|
|
|
|
|
Свежесрубленная древесина (W=50...60%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
Высушенная древесина (W=20%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Щепа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Опилки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бумага |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лузга подсолнуха, сои |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лузга рисовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
Костра льняная |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кукуруза-початок (W>10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Солома |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хлопчатник-стебли |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виноградная лоза (W=20%) |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Neftegaz.RU, Министерство энергетики РФ, анализ аналитиков MegaResearch
…
Таблица 6. Сравнительная стоимость одной Гкал по основным видам твердого топлива
|
Вид топлива |
Гкал/т |
Стоимость топлива, т/руб. |
Стоимость 1 Гкал, руб* |
|
Уголь каменный, марки ДР |
|
|
|
|
Уголь бурый |
|
|
|
|
Лигнит |
|
|
|
|
Торф брикеты |
|
|
|
|
Дрова |
|
|
|
|
Пеллеты древесные |
|
|
|
|
Брикеты древесные |
|
|
|
|
Щепа |
|
|
|
|
Опилки |
|
|
|
|
Агропеллеты из лузги подсолнечника |
|
|
|
|
Лузга рисовая |
|
|
|
|
Солома |
|
|
|
*Расчет стоимости Гкал произведен без учета КПД
Источник данных: сайты компаний — производителей топлива
На характеристики древесного твердого топлива кроме уже перечисленных факторов влияет также качество и вид сырья.
Сырье для производства древесного твердого топлива
…
Рисунок 4. Породы древесины, применяемые для изготовления брикетов
Существует множество видов твердого топлива. Можно сказать, что по сравнению с газом или жидким топливом оно довольно разнообразно. И все же есть основные виды твердого топлива, которые наиболее распространены в России.
Описание основных видов твердого топлива в России
Уголь является наиболее распространенным видом твердого топлива. Согласно классификации …
Таблица 7. Основные преимущества и недостатки угля
|
Преимущества угля |
Недостатки угля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горючие сланцы — …
Пеллеты из древесины …
Агропеллеты — одна из разновидностей топливных пеллет. Изготавливаются из продуктов переработки сельского хозяйства (солома, лузга подсолнечника и т. д.) и немного отличаются от пеллет из древесины или торфа. Как правило, они темного цвета, с зольностью выше, чем у древесных пеллет, и более дешевые. Чаще всего они используются для сжигания на иностранных тепловых станциях большой производительности. Использование такого топлива требует ежедневной чистки котла либо использования пеллетного котла с автоматической чисткой. Агропеллеты используются в печах, предназначенных исключительно для их использования.
Брикеты из древесины — изготавливаются из спрессованной под высоким давлением высушенной биомассы, в результате прессования биомасса приобретает новые уникальные свойства, такие как большая плотность — свыше 1 000 кг/м3 и теплотворная способность — до 5 000 Ккал/кг, что сопоставимо со свойствами каменного угля. Производятся брикеты с помощью специальных прессов, без использования связующих добавок, роль которых выполняет лигнин, расплавляющийся в процессе брикетирования. Влажность брикетов составляет 8–10%, а зольность — не более 1,5%.
...
Дрова
…
Щепа и опилки
…
Торф
…
Основные характеристики анализируемого рынка
В целом для рынка ТТ РФ характерны следующие особенности:
-
Основными видами топлива для нашей страны все еще остаются газ, уголь и мазут.
-
На новые виды топлива потребители переходят, только если это действительно выгодно. Например, чтобы сократить транспортные расходы и заменить привозные виды топлива на местные.
-
…
-
…
Применение твердого топлива для котельных малой (до 100 кВт) и средней (от 0,5 МВт) мощности
…
Доля малой энергетики
…
Зависимость рынка ТТ от уровня газификации
…
Таблица 8. Уровень газификации в 2018 г.
|
Регион |
Уровень газификации по региону, % |
Уровень газификации в городах и поселках городского типа, % |
Уровень газификации в сельской местности, % |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
Источник информации: данные с региональных порталов
…
Характеристика рынка Архангельской области
…
Характеристика рынка Ленинградской области
…
Характеристика рынка Ростовской области
…
Причины медленного развития рынка биологических видов ТТ в России
…
Оценка объема и динамики рынка, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основная часть произведенного древесного твердого топлива отправляется на экспорт, поэтому данные по объему его производства рассмотрим лишь для понимания общих масштабов производства в России.
Объем производства брикетов. По оценкам экспертов, совокупный годовой объем рынка топливных брикетов, ...
Объем производства пеллет.
...
Расчет объема рынка ТТ для малой энергетики в натуральном и стоимостном выражении
Для расчета объема и динамики рынка были взяты официальные данные Росстата по общим объемам произведенной энергии по каждому из рассматриваемых регионов. Данные за 2019 г. являются прогнозными на основе экспертных оценок.
Таблица 9. Объем произведенной энергии, МВт
|
Регион |
Объем произведенной энергии, МВт |
||
|
2017 |
2018 |
F2019* |
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: Росстат, экспертные оценки.
…
Таблица 10. Объем произведенной энергии в топливной энергетике, МВт
|
Регион |
Объем произведенной энергии, МВт |
||
|
2017 |
2018 |
F2019* |
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: Росстат, Единая энергетическая система России, экспертные оценки
…
Таблица 11. Объем произведенной топливной энергии в малой энергетике, МВт
|
Регион |
Доля малой энергетики, % |
Объем произведенной энергии в малой энергетике, МВт |
||
|
2017 |
2018 |
F2019* |
||
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат
…
Рисунок 5. Структура рынка топливного баланса, %
Источник информации: глубинные интервью экспертов рынка
Таблица 12. Структура топлива в малой энергетике в 2018 г., %
|
Регион |
Газ |
Каменный уголь |
Мазут |
Древесное топливо |
Торф |
ВИЭ (ветер, солнце) |
Дизель |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: экспертные оценки
…
Таблица 13. Объем произведенной энергии в малой энергетике с помощью твердого топлива, МВт
|
Регион |
2017 |
2018 |
F2019* |
||||||
|
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат
Для получения объема рынка в стоимостном и натуральном выражении переведем МВт в рубли и тонны. Для перевода в тонны для расчета были выведены средние значения по весу ТТ. Кроме того, торф рассчитывался в виде брикетов, по древесному топливу рассчитывалось среднее значение по его основным видам (пеллеты, брикеты, дрова и щепа).
Таблица 14. Корреляция МВт с тоннажем и стоимостью по видам твердого топлива
|
Регион |
Вид топлива |
МВт/Тонна |
т/руб. |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Ленинградская область |
Каменный уголь |
|
|
|
|
|
Древесное топливо |
|
|
|
|
|
|
Торф |
|
|
|
|
|
|
Архангельская область |
Каменный уголь |
|
|
|
|
|
Древесное топливо |
|
|
|
|
|
|
Торф |
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
Каменный уголь |
|
|
|
|
|
Древесное топливо |
|
|
|
|
|
|
Торф |
|
|
|
|
|
Источник информации: сайты компаний-производителей, опросы производителей
Далее для расчета объема рынка в натуральном выражении переведем МВт в тонны.
Таблица 15. Структура объема рынка твердого топлива для малой энергетики по видам в натуральном выражении, т
|
Регион |
2017 |
2018 |
F2019* |
||||||
|
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний
Чтобы получить единое годовое значение объема рынка по твердому топливу для малой энергетики в натуральном выражении, суммируем значения по видам ТТ для каждого года.
Таблица 16. Динамика объема рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике, т
|
Регион |
2017 |
2018 |
F2019* |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний
Рисунок 6. Объем рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике, т
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний
Динамика объема в натуральном выражении по рынку ТТ ...
Таблица 17. Структура объема рынка твердого топлива для малой энергетики по видам ТТ в стоимостном выражении, млн руб.
|
Регион |
2017 |
2018 |
F2019* |
||||||
|
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
Каменный уголь |
Древесное топливо |
Торф |
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний, опросы производителей
Чтобы получить единое годовое значение объема рынка по твердому топливу для малой энергетики в стоимостном выражении, суммируем значения по видам ТТ для каждого года.
Таблица 18. Динамика объема рынка твердого топлива для малой энергетики в стоимостном выражении, млн, руб.
|
Регион |
2017 |
2018 |
F2019* |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний, опросы производителей
…
Рисунок 7. Объем рынка твердого топлива в стоимостном выражении по малой энергетике, руб.
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний
…
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Рассмотрим факторы, влияющие на рынок, по основным группам.
Законодательные
-
…
-
…
Политические
-
…
-
…
-
…
Социальные
-
…
-
…
-
…
Технологические
-
Медленное технологическое развитие рынка топливных котлов малой мощности для древесного твердого топлива внутри страны.
-
…
-
…
Экономические
-
Низкая стоимость газа. В регионах с высоким уровнем газификации рост рынка твердого топлива идет крайне медленно, так как газ значительно выгоднее.
-
Рост посевных площадей/объемов производства подсолнечника и соломы и других основных видов сырья для агропеллетов положительно влияет на развитие отрасли.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Экологические
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
Современные тренды и тенденции в потреблении ТТ:
…
Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
Архангельская область
Является лидером российского рынка древесных топливных гранул, все российские крупные игроки сосредоточены в этом регионе. Кроме этого, есть масса небольших компаний- производителей, по продукции которых не ведется статистика. Регион имеет большой потенциал — это близость рынка сбыта, портовые мощности, развитая лесопильная промышленность и наличие лесных ресурсов.
На структуру малой энергетики оказывает значительное влияние специфика конкретного региона. Многие объекты малой энергетики привязаны к местным видам топлива. Структура по крупнейшим игрокам представлена преимущественно производителями древесных видов твердого топлива. Это связано с тем, что уголь является привозным видом топлива, его, как и торф, поставляют сравнительно небольшие компании, и их доли определить сложно.
Рисунок 8. Структура рынка твердого топлива в Архангельской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., т
Источник данных: экспертное мнение
Рисунок 9. Структура рынка твердого топлива в Ленинградской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., т
Источник данных: экспертное мнение
Ростовская область является одним из центров угольной промышленности с высоким процентом газификации, поэтому крупнейшие игроки — это компании, занимающиеся добычей угля:
…
Рисунок 10. Структура рынка твердого топлива в Ростовской области по крупнейшим игрокам в 2019 г., млн руб.
Источник данных: экспертное мнение
Конкурентный анализ и производство на рынке твердого топлива для котельных малой (до 100 кВт) и средней (от 0,5 МВт) мощности отдельно по каждому из 3 регионов, 2017–2019 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
В рамках исследования рассматривается только Российское производство твердого топлива. Объем экспортных и импортных поставок не является предметом исследования.
Конкуренция на рынке твердого топлива высокая, но так как рынок растет в основном за счет роста спроса у иностранных потребителей, а в России только начинает формироваться, его привлекательность остается высокой. По оценкам экспертов, …
Крупнейшие производители на рынке по видам твердого топлива
Основными производителями ТТ в рассматриваемых лесных регионах являются деревообрабатывающие компании.
Таблица 19. Основные игроки рынка древесного твердого топлива
|
Название |
Описание |
Объем производства в 2018 г., т |
Месторасположение |
|
Пеллеты |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЗПЛГ» («Тихвинские пеллеты») |
Необрезная и обрезная доска, брус разного сечения |
|
Ленинградская область, г. Тихвин |
|
Щепа |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Мется Свирь» |
Пиломатериалы, щепа, опилки |
|
Ленинградская обл. |
|
Брикеты |
|||
|
ООО «Тахис» |
Производство евровагонки и другой строганной продукции |
|
г. Архангельск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Торф |
|||
|
|
|
|
|
Производители древесного твердого топлива, до 3 компаний
Типы производителей древесного биотоплива
Основные объемы древесного биотоплива выпускаются на производственных участках, входящих в состав других деревообрабатывающих производств. Распределение выпуска этого объема по видам головного производства выглядит следующим образом:
…
Архангельская область
ЗАО «Лесозавод 25»
…
Ленинградская область
ООО «ММ- Ефимовский»
…
Основные производители в Ростовской области
…
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Профиль компании ЗАО «Лесозавод 25»
Крупнейший лесопильный комплекс на Северо-Западе России. ЗАО «Лесозавод 25» входит в группу компаний «Титан», объединяющую более 20 предприятий на территории Архангельской области и за ее пределами, основным направлением работы которых является профессиональная деятельность в сфере лесной промышленности. В 2020 году завод планирует выйти на показатель распила ... Годовой оборот предприятия превышает ...
Таблица 20. Профильная информация о компании ЗАО «Лесозавод 25»
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Производственный участок №1 г. Архангельск, ул. Постышева, 26 Производственный участок №2 г. Архангельск, ул. Севстрой, 3 Производственный участок №3 г. Архангельск, ул. Родионова, 25 |
|
Контактные данные |
+7 (8182) 63-43-00 |
|
Руководитель компании |
Генеральный директор Крылов Дмитрий Александрович |
|
ИНН |
2928001265 |
|
Основная деятельность |
Предприятие специализируется на распиловке древесины хвойных пород (ель, сосна), а также на производстве топливных гранул (пеллет). |
|
Виды древесного топлива |
Пеллеты, щепа |
Профиль компании Группа компаний «УЛК»
Деятельность предприятий образует замкнутый цикл лесопользования. Общая численность работников Группы на сегодня составляет ... В 2018 году создана новая холдинговая структура, Группа компаний «УЛК» стала крупнейшим в России лесным холдингом по масштабам заготовки и производства пиломатериалов. Сегодня структура холдинга выглядит следующим образом:
Сегмент лесозаготовки – четыре леспромхоза: …
В сфере лесопереработки четыре предприятия: ….
В состав нового холдинга входит Устьянская теплоэнергетическая компания, которая является стратегически значимым объектов для населения района, обеспечивая потребителей коммунальными ресурсами: производство и передача тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения; холодное водоснабжение, услуги водоотведения.
Таблица 21. Профильная информация о компании Группа компаний «УЛК»
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
165210 Россия, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Заводская д. 17 |
|
Контактные данные |
Устьянский лесопромышленный комплекс Приёмная (818-55) 7-72-65, +7 921-491-10-30, Пестовский лесопромышленный комплекс Приёмная (816-69) 5-55-63, +7 921-023-67-87, Вельский лесопромышленный комплекс Приёмная +7921-815-57-79, Пинежский лесопромышленный комплекс Приёмная +7921-298-88-85, |
|
Руководитель компании |
владелец Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин |
|
ИНН |
2922008546 |
|
Основная деятельность |
В Группу компаний «УЛК» входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением.
|
|
Виды древесного топлива |
Пеллеты, щепа, брикеты. |
Профиль компании ООО "Протон"
Один из крупнейших производителей топливных древесных брикетов в РФ. Использует свое сырье и покупает его у сторонних компаний. В 2016 году был модернизирован участок подготовки сырья для производства топливных брикетов типа RUF. В линию подготовки сырья добавлена молотковая дробилка, которая позволила привести к единым параметрам размеры фракции сырья для производства брикетов типа RUF. От разных поставщиков поступало сырье с различным размером фракции, что отрицательно сказывалось на конечном качестве топливного брикета, который получался с трещинами, крупными вкраплениями коры и щепы, что снижало его плотность и стабильность. Включение в линию молотковой дробилки избавило компанию от вышеперечисленных недостатков.
Таблица 22. Профильная информация о компании ООО "Протон"
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Россия, 165111, Архангельская область, Вельский район, пос. Аргуновский, ул. Заозерская, д. 6А. |
|
Контактные данные |
+7 (81836) 6-62-02, +7 (81836) 6-62-02 |
|
Руководитель компании |
Директор Боднарь Юрий Николаевич |
|
ИНН |
2907007241 |
|
Основная деятельность |
Производство профилированных погонажных изделий из хвойных пород древесины (евровагонка, доска пола, имитация бруса, блок-хаус, бруски, рейки), производство топливных брикетов RUF |
|
Виды древесного топлива |
Брикеты, щепа |
Профиль компании …
Таблица 23. Профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Основная деятельность |
|
|
Виды древесного топлива |
|
Профиль компании …
Таблица 24. Профильная информация о компании
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Основная деятельность |
|
|
Виды древесного топлива |
|
Профиль компании …
Таблица 25. Профильная информация о компании …
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Основная деятельность |
|
|
Виды древесного топлива |
|
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
Таблица 26. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива
|
Название |
Производственные мощности, т. |
Среднегодовая загрузка производства, % |
|
ГК «УЛК»
|
|
|
|
ЗАО «Лесозавод 25»
|
|
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: опросы производителей, экспертное мнение
В компаниях, где учредителями являются иностранцы или иностранные компании, процент загруженности выше, так как они имеют гарантированные рынки сбыта за рубежом.
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
При опросе потребителей, респонденты отказались называть объемы выручки по древесному топливу, ссылаясь на коммерческую тайну. В качестве объема продаж, рассмотрена выручка компаний из финансовой отчетности.
Таблица 27. Объем продаж по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива, 2017-2019 гг.
|
Название |
Объем продаж, тыс. руб. |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
ГК «УЛК» |
|
|
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Fira
Таблица 28. Объем производства по крупнейшим производителям древесных видов твердого топлива, 2017-2019 гг. т
|
Название |
Объем производства, т. |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
ГК «УЛК» |
|
|
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: опросы производителей, экспертное мнение
Оценка доли игрока на рынке
Оценка доли игрока на рынке произведена, исходя из объемов продаж на территории того региона, где расположено производство.
Таблица 29. Оценка доли игрока на рынке
|
Название |
Доля игрока на рынке, %. |
|
ГК «УЛК» |
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: опросы производителей, экспертное мнение
…
Номенклатура и общие технические характеристики производимого твердого топлива (зольность (%), теплота сгорания (МДж/кг), содержание углерода (%))
Таблица 30. Номенклатура и общие технические характеристики производимого твердого топлива.
|
Название |
Стоимость, руб/т.* |
Технические характеристики продукции |
|
ГК «УЛК» |
|
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: опросы производителей, экспертное мнение
*Цена зависит от размера партии продукции и местоположения клиента.
Текущие отпускные цены, каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Таблица 31. Текущие отпускные цены, каналы сбыта и география поставок.
|
Название |
Каналы сбыта |
География поставок |
|
ГК «УЛК» |
|
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
Таблица 32. Географическое положение игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
|
Название |
География поставок |
|
ГК «УЛК» |
|
|
ЗАО «Лесозавод 25» |
|
|
ООО "Протон" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители твердого топлива из отходов сельского хозяйства, до 3 компаний
В Ленинградской и Архангельской областях нет крупных производителей твердого топлива из отходов сельского хозяйства.
Основные производители в Ростовской области
…
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
…
Таблица 33. Профильная информация о компании …
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Основная деятельность |
|
|
Виды топлива |
|
|
Производственные мощности, среднегодовая загрузка производства. |
|
|
Оценка доли игрока на рынке |
|
|
Номенклатура и общие технические характеристики производимого твердого топлива (зольность (%), теплота сгорания (МДж/кг), содержание углерода (%)) |
|
|
Текущие отпускные цены |
|
|
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок |
|
|
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
|
|
Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства
Таблица 34. Объем производства/продаж, 2017-2019 гг.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
Продажи, тыс. руб |
|
|
|
|
Производство, т |
|
|
|
Источник данных: Fira, экспертное мнение
Производители твердого топлива из торфа, до 3 компаний
Ростовская область, Архангельская область, Ленинградская область
…
По видам (экспертные оценки)
Теплоэнергетика.
По экспертным оценкам, установленная мощность тепловых электростанций мощностью более 100 МВт в России равна ..:
Рисунок 11. Структура установленной мощности тепловых электростанций РФ, ГВт
Источник данных: данные АО «СО ЕЭС», экспертное мнение, оценка аналитиков MegaResearch
…
Рисунок 12. Общая структура топливного баланса РФ в 2018 г., %
Источник информации: глубинные интервью экспертов рынка
Доля угля в структуре топливного баланса остается еще довольно высокой, но с каждым годом она сокращается за счет роста уровня газификации и увеличения доли биологических источников твердого топлива.
Структура рынка по видам топлива
…
Рисунок 13. Структура рынка топливного баланса, %
Источник информации: глубинные интервью экспертов рынка2.6.3. По основным районам производства и потребления
Центры производства древесных видов твердого топлива
Оценивая объемы производства топливных гранул из древесины по субъектам РФ, можно выделить регионы-лидеры: …
Ленинградская область
…
Архангельская область
Производство топливных пеллетов и брикетов в Архангельской области …
Производство торфа привязано …
Ростовская область
Угольное производство ...
Анализ потребления на рынке твердого топлива для котельных малой (до 100 кВт) и средней (от 0,5 МВт) мощности отдельно по каждому из 3 регионов, 2017–2019 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Потенциальная емкость рынка — размер рынка, основанный на максимальном уровне развития спроса на товар или услугу среди потребителей. Максимальный уровень спроса означает, что культура использования продукта достигла своего максимума: потребители максимально часто потребляют продукт и постоянно его используют. Потенциальная емкость рынка — это максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что все потенциальные потребители знают и пользуются товарной категорией.
Емкость рынка по твердому топливу для котлов малой и средней мощности возможно рассчитать двумя способами.
-
Минимальная емкость рынка.
В основу расчета легло предположение о том, что в малой энергетике полностью откажутся от использования мазута, дизельного топлива, электричества, солнечной и ветрогенерации, при этом перейдут на твердое топливо. Расчетные значения емкости рынка для этого случая приведены в таблице ниже.
Таблица 35. Расчет емкости рынка твердого топлива в малой энергетике, 2018 г, МВт
|
Регионы |
Газ |
Твердое топливо |
Остальные виды топлива |
Емкость рынка твердого топлива, 2018 г. |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
Источник данных: Росстат, экспертное мнение, расчеты аналитиков MegaResearch
-
Максимальная емкость рынка.
В основу расчета легли объемы топливной энергетики в целом, без выделения доли малой энергетики.
Таблица 36. Расчет емкости рынка твердого топлива, МВт
|
Регионы |
Газ |
Твердое топливо |
Остальные виды топлива |
Емкость рынка твердого топлива |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
Источник данных: Росстат, экспертное мнение, расчеты аналитиков MegaResearch
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Насыщенность рынка — это степень обеспеченности потребителей продуктом, определяемая или экспертным путем, или на основе выборочного исследования потребителей.
Так как внутренний рынок только формируется, а рост обеспечивается за счет иностранных потребителей, у которых существует значительная неудовлетворенная потребность, можно определить насыщенность рынка как низкую. Внутренний рынок …
Таблица 37.Расчет насыщенности рынка на основании данных 2018 года
|
Области |
Объем рынка, МВт |
Емкость рынка, МВт |
Насыщенность |
|
Ленинградская область |
|
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
Источник данных: Росстат, экспертное мнение, расчеты аналитиков MegaResearch
…
Оценка структуры потребления спросообразующей отрасли, 2019 г.
Архангельская область
Из всего перечня рассматриваемых в данном исследовании регионов Архангельская область является наиболее активным в сфере потребления и производства биологических видов твердого топлива. Пик ввода биоэнергетических объектов в этом регионе пришелся на 2010–2016 гг., однако и в последнее время местные муниципальные котельные активно переходят на древесное топливо.
Таблица 38. Примеры ввода котельных на биологических видах твердого топлива в Архангельской области
|
Год ввода в эксплуатацию |
Мощность |
Вид твердого топлива |
Месторасположение |
|
2017 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
В 2019 году запланировано строительство |
|
|
|
...
Рисунок 14. Структура топлива в малой энергетике Архангельской области в 2019 г., %
Источник данных: экспертное мнение участников рынка (ТОП-менеджеров производственных предприятий твердого топлива, инжиниринговых компаний, предприятий, использующих твердое топливо)
Ленинградская область
…
Рисунок 15. Структура топлива в малой энергетике Ленинградской области в 2019 г., %
Источник данных: экспертное мнение участников рынка (ТОП-менеджеров производственных предприятий твердого топлива, инжиниринговых компаний, предприятий, использующих твердое топливо)
Ростовская область
…
Рисунок 16. Структура топлива в малой энергетике Ростовской области в 2019 г., %
Источник данных: экспертное мнение участников рынка (ТОП-менеджеров производственных предприятий твердого топлива, инжиниринговых компаний, предприятий, использующих твердое топливо)
Прогноз потребления спросообразующей отрасли до 2025 г.
Архангельская область
…
Рисунок 17. Прогноз структуры топлива в локальной (коммунальной) энергетике Архангельской области к 2030 г., %
Источник данных: программа развития локальной (коммунальной) энергетики до 2030 г. в Архангельской области
Ленинградская область
…
Рисунок 18. Прогноз структуры топлива в малой энергетике Ленинградской области к 2025 г., %
Источник данных: экспертное мнение
Ростовская область
…
Рисунок 19. Прогноз структуры топлива в малой энергетике Ростовской области к 2025 г., %
Источник данных: информационные порталы администрации области
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 30
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» создано 31 марта 1993 года. В настоящее время у МП ЗР «Севержилкомсервис» 14 филиалов на территории НАО, 34 дизельных электростанций в 32 населенных пунктах, 14 котельных в 9 населенных пунктах.
Таблица 39. Профильная информация о компании МП ЗР «Севержилкомсервис»
|
Адрес |
166000. Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. |
|
Контактные данные |
Отдел Энергетики + 7 (81853)2-11-74, |
|
Руководитель компании |
Генеральный директор: Калашников Сергей Леонидович. |
|
ИНН |
8300010685 |
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Древесные брикеты |
Деятельность ФБУ «Администрация «Севводпуть» направлена на содержание, эксплуатацию и развитие внутренних водных путей и расположенных на них гидротехнических сооружений в соответствии государственным заданием - программой гарантированных габаритов судовых ходов, категорийности и сроков действия судоходной обстановки.
Таблица 40. Профильная информация о компании ФБУ «Администрация «Севводпуть»
|
Адрес |
165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.9. |
|
Контактные данные |
+7 (818-37) 2-89-08 |
|
Руководитель компании |
Руководитель: Шмыков Владимир Геннадьевич |
|
ИНН |
2904006994 |
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом |
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Древесные брикеты |
Целью деятельности учреждения является оказание квалифицированной медицинской помощи взрослому, подростковому и детскому населению в соответствии с программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области.
Таблица 41. Профильная информация о ГБУЗ АО "Котласская ЦГБ"
|
Адрес |
165300 Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 36 |
|
Контактные данные |
8 (81837) 2-58-83, |
|
Руководитель компании |
Главный врач ГБУЗ АО "Котласская ЦГБ" Богданов Дмитрий Васильевич |
|
ИНН |
2904024841 |
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
Медицинское учреждение |
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Древесные брикеты |
Таблица 42. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 43. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 44. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 45. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 46. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 47. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 48. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 49. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 50. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 51. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 52. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 53. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 54. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 55. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 56. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 57. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 58. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 59. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 60. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 61. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 62. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 63. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 64. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 65. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 66. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Сайт |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 67. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 68. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 69. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 70. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 71. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 72. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 73. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 74. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 75. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 76. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 77. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 78. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 79. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 80. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 81. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 82. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 83. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 84. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 85. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 86. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 87. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 88. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 89. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 90. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 91. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 92. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 93. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 94. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 95. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 96. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 97. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 98. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 99. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
ФГБУ ФОС "Красный Вал" - федеральное государственное бюджетное учреждение фтизиоофтальмологический санаторий, выполняет задачи по:
Таблица 100. Профильная информация о компании МБУЗ «ЦРБ»
|
Адрес |
ул. Ленина, 266, Азов, Ростовская обл., 346783 |
|
Контактные данные |
8(863)426-56-77 |
|
Руководитель компании |
Главный Врач Карпов Александр Эдуардович |
|
ИНН |
6101021760 |
|
Отраслевая принадлежность |
Деятельность больничных организаций |
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Каменный уголь, марки ДР |
Таблица 101. Профильная информация о компании …
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 102. Профильная информация о компании …
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 103. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской Области "Специальное Учебно-Воспитательное Учреждение Закрытого Типа"
Таблица 104. Профильная информация о компании ГЗОУ РО "Ростовская областная спецшкола"
|
Адрес |
346009, Ростовская область, Чертковский район, с. Маньково-Калитвенское, пер. Луначарского, 39 |
|
Контактные данные |
8(86387)47-9-04 |
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
6138001801 |
|
Отраслевая принадлежность |
Спецшкола |
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Каменный уголь, марки ДР |
Таблица 105. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 106. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 107. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 108. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 109. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 110. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 111. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 112. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 113. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 114. Профильная информация о компании …
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" города Новошахтинска
Таблица 115. Профильная информация о компании МБУЗ "ЦГБ"
|
Адрес |
Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Просвещения 20/11 |
|
Контактные данные |
8(86369)20798 |
|
Руководитель компании |
Савин Владимир Владимирович |
|
ИНН |
6151345640 |
|
Отраслевая принадлежность |
Деятельность больничных организаций |
|
Сайт |
http://www.cgb-nov.ru/ |
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Каменный уголь, марки ДР |
Ростовский Вертолетный Производственный Комплекс ПАО «Роствертол» Имени Б.Н.Слюсаря - выпускает вертолеты разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля, в том числе самые тяжелые в мире серийные вертолеты: военный Ми-26 и гражданский Ми-26Т.
Таблица 116. Профильная информация о компании ПАО "РОСТВЕРТОЛ"
|
Адрес |
344038, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Новаторов, 5 |
|
Контактные данные |
+7 863 297 72 09 |
|
Руководитель компании |
Мотренко Петр Данилович |
|
ИНН |
6161021690 |
|
Отраслевая принадлежность |
Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов |
|
Сайт |
http://www.russianhelicopters.aero/ru/rostvertol/ |
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
Каменный уголь, марки ДР |
Таблица 117. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 118. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 119. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 120. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 121. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 122. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 123. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 124. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 125. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Таблица 126. Профильная информация о компании
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
ИНН |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Сайт |
|
|
Оценка среднегодовых объемов потребления |
|
|
Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции |
|
Основные требования и предпочтения ключевых потребителей
…
Критерии выбора поставщика основными потребителями
Так как закупки осуществляются в основном через тендерную систему, главное условие отбора — соответствие поставщика топлива условиям тендерной площадки, своевременность поставок, фиксированная тендером и заключенным договором стоимость и соответствие характеристик продукции заявленным в тендере.
У частных клиентов перечень критериев шире, соответственно, и качество продукции они требуют более высокое:
…
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Основные барьеры рынка твердого топлива:
-
…
-
…
Барьеры для вывода на рынок нового вида ТТ:
-
…
-
…
-
…
-
…
Законодательное регулирование и государственные программы
Стандартизация производства твердого топлива
…
Контроль лесопромышленной отрасли
…
Регулирование в сегменте покупателей
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.
…
Рисунок 20. Прогноз развития рынка твердого топлива в натуральном выражении по малой энергетике на 2020–2024 гг., т
*Прогноз, на основе экспертных оценок
Источник данных: экспертные оценки, Единая энергетическая система России, Росстат, сайты компаний
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Твердое топливо»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
