Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe, с оценкой сильных и слабых сторон участников в ЦФО,

Содержание:

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В БЫТОВОМ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТЕ C ТОВАРАМИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА КЛАССА LUXE (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ, РАЗЛИЧНОГО РОДА ГАДЖЕТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА), ЦФО, 2019 Г. (ДО 20 КОМПАНИЙ) 8

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 8

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОВАРОВ 15

ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ ВНУТРИ НАПРАВЛЕНИЯ 17

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ, 2018Г. 23

АРБИТРАЖ (НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНЫХ ДЕЛ) 25

АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В БЫТОВОМ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТЕ C ТОВАРАМИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА КЛАССА LUXE (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ, РАЗЛИЧНОГО РОДА ГАДЖЕТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА), ТОП-5 26

АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 27

АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ/ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ 29

АНАЛИЗ КАНАЛОВ ПРОДАЖ 35

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1 ГОД (ОТ ДАТЫ АНАЛИЗА) 37

НАЛИЧИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ‒ ЧЕТКОГО НАБОРА СООБЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ МАРКЕТИНГОВЫЕ КАНАЛЫ (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 39

НАЛИЧИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА – ДЛЯ СЕГМЕНТА ПРЕМИУМ КЛАССА (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 40

ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН УЧАСТНИКОВ РЫНКА (ЧАСТИЧНО, ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ) 41

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 42

Список таблиц

 Таблица 1. Общая профильная информация о компании ООО «Хаусдорф Бутик» 8

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «ЕФ ГРУПП» 9

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Даичи» 9

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 5. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 10

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 11

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 12

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 15. Общая профильная информация о компании 13

Таблица 16. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 17. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 18. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 19. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 20. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 21. Основные бренды внутри каждого направления ООО «Хаусдорф Бутик» 18

Таблица 22. Основные бренды внутри каждого направления ООО «ЕФ ГРУПП» 19

Таблица 23. Основные бренды внутри каждого направления 19

Таблица 24. Основные бренды внутри каждого направления 20

Таблица 25. Основные бренды внутри каждого направления 21

Таблица 26. Основные бренды внутри каждого направления 22

Таблица 27. Основные бренды внутри каждого направления 22

Таблица 28. Основные бренды внутри каждого направления 23

Таблица 29. Объем выручки ТОП-20 компаний за 2018 г., тыс. руб. 25

Таблица 30. Перечень основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров сегмента премиум и наличие дел в отношении них 28

Таблица 31. Оборот (выручка) ТОП-5 компаний за 2018 г, тыс. руб. 29

Таблица 32. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 31

Таблица 33. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 32

Таблица 34. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «Хаусдорф Бутик» 33

Таблица 35. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «ЕФ ГРУПП» 35

Таблица 36. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 36

Таблица 37. Анализ портфеля услуг сегмента «Премиум» ТОП-5 компаний 38

Таблица 38. Анализ продвижения в СМИ ТОП-5 компаний за 2018 год 40

Таблица 39. Анализ личного сайта ТОП-5 компаний за 2018 год 40

Таблица 40. Анализ социальных сетей ТОП-5 компаний за 2018 год 41

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнение объемов выручки компаний, млн руб., 2018 г. 27

Рисунок 2. Динамика выручки ТОП-5 компаний, млн руб., 2015-2018 гг. 30

Рисунок 3. География представительств ТОП-5 компаний на карте ЦФО 30

Формирование базы данных компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe (бытовая техника, мебель, различного рода гаджеты для системы умного дома), ЦФО, 2019 г. (до 20 компаний)

Профиль компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В процессе исследования были рассмотрены компании, которые относятся к одному из перечисленных ниже направлений:

• бытовая техника сегмента «Премиум»;

• система умный дом для частного дома;

• системы отопления, кондиционирования и вентиляции класса «Премиум» для частного дома;

• видеонаблюдение класса luxe;

• элитная мебель для загородного дома.

В процессе выборки компаний были утверждены и отобраны диллеры и инсталляторы, подтвердившие активную работу по двум параметрам: выручка, действующий сайт.

Таблица 1. Общая профильная информация о компании ООО «Хаусдорф Бутик»

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «ЕФ ГРУПП»

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Даичи»

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 4. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 5. Общая профильная информация о компании

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 12. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 13. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 15. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 16. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 17. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 18. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 19. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Таблица 20. Общая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, данные Росстат

Основные направления по видам товаров

Компании ООО «Хаусдорф Бутик», ООО «ЕФ ГРУПП» и … представляют бытовую технику класса «Премиум».

В бутике Hausdorf товары разделяются по направлениям:

• уход за одеждой;

• оснащение кухни;

• комфорт дома;

• вино и сигары;

• печи;

• кухонные помощники;

• для мягкого климата;

• телевизоры и акустика.

В магазине Euroflett представлены следующие основные направления товаров:

• встраиваемая бытовая техника;

• крупная бытовая техника;

• стирка и сушка;

• мелкая бытовая техника.

Дилер бытовой техники класса «Премиум» …

ООО «Даичи», как крупнейший дистрибьютор климатического оборудования, разделяет продукцию на следующие сегменты:

• бытовые сплит-системы;

• полупромышленные кондиционеры;

• системы VRF;

• системы чиллер-фанкойл;

• центральные кондиционеры;

• модульная вентиляция;

• системы увлажнения;

• отопительное оборудование;

• очиститель воздуха.

…

Основные бренды внутри направления

Среди рассмотренных в предыдущем разделе направлений были определены основные бренды продукции в каждой компании.

Таблица 21. Основные бренды внутри каждого направления ООО «Хаусдорф Бутик»

Источник: сайт компании

Таблица 22. Основные бренды внутри каждого направления ООО «ЕФ ГРУПП»

Источник: сайт компании

…

Таблица 23. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

Таблица 24. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

 Таблица 25. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

Таблица 26. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

Таблица 27. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

Таблица 28. Основные бренды внутри каждого направления 

Источник: сайт компании

Объем выручки, 2018г.

Важнейшим показателем для анализа деятельности ТОП-20 компании является выручка (нетто) от продаж за 2018 год.

Таблица 29. Объем выручки ТОП-20 компаний за 2018 г., тыс. руб.

Источник: данные Росстат

Рисунок 1. Сравнение объемов выручки компаний, млн руб., 2018 г.

Источник: данные Росстат

Лидером по выручке является …

Арбитраж (наличие или отсутствие судебных дел)

Немаловажным показателем качественной работы компании в бытовом премиум сегменте с товарами для загородного дома класса luxe будет являться количество дел, по которым компания выступала в качестве ответчика. Т. е. наличие судебных дел, заведенных на компанию, может говорить о том, что в своей работе предприятие допускало ошибки в правильности подбора и качестве продукции.

Наиболее добросовестными подрядчиками являются компании, у которых нет возбужденных судебных дел. К ним относятся: …

… являются рискованными для сотрудничества. Изученный арбитраж представляет административные и гражданские дела на небольшие суммы, но факт наличия возбужденных дел говорит о наличии риска при партнерстве с данными компаниями.

Количество судебных дел против основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров премиум сегмента приведено в таблице ниже.

Таблица 30. Перечень основных диллеров и инсталляторов бытовых товаров сегмента премиум и наличие дел в отношении них

Источник: данные Росстат, оценка аналитиков Megaresearch

Анализ компаний, работающих в бытовом премиум сегменте c товарами для загородного дома класса luxe (бытовая техника, мебель, различного рода гаджеты для системы умного дома), ТОП-5

Анализ позиции компании на рынке

Среди ТОП-5 компаний есть как недавно организованные, так и компании, которые существуют на рынке 10 лет. Выручка компаний, которые были организованы в период с 2014-2016 гг. намного ниже, что обусловливается тем, что они выходят на рынок, насыщенный конкурентами, занимают ниши.

В связи с тем, что данные по выручке у ТОП-5 компаний сильно разнятся в таблице ниже приведена также дата организации данного юридического лица.

Таблица 31. Оборот (выручка) ТОП-5 компаний за 2018 г, тыс. руб.

Источник: данные Росстат

Рисунок 2. Динамика выручки ТОП-5 компаний, млн руб., 2015-2018 гг.

Источник: данные Росстат

Для анализа географии представительств была составлена карта ЦФО с отображением каждой точки продаж выбранных ТОП-5 компаний. Самое широкое распространение по ЦФО у компании …

Рисунок 3. География представительств ТОП-5 компаний на карте ЦФО

Анализ полноты продуктового портфеля/портфеля услуг

Произведена оценка полноты продуктового портфеля с применением системы сравнения наполненности каждого типа продукции популярными брендами сегмента «Премиум». В процессе оценки продуктовых портфелей компаний ООО «Хаусдорф Бутик», ООО «ЕФ-ГРУПП» и … было выявлено, что самыми востребованными брендами бытовой техники являются: …

Таблица 32. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Источник: сайт компании

1. ООО «Студия техники»

Таблица 33. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Источник: сайт компании

Таблица 34. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «Хаусдорф Бутик»

Источник: сайт компании

Таблица 35. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании ООО «ЕФ ГРУПП»

Источник: сайт компании

Таблица 36. Анализ продуктового портфеля сегмента «Премиум» компании 

Источник: сайт компании

Помимо продажи продукции, компании предлагают услуги, представленные в таблице ниже. 

 Таблица 37. Анализ портфеля услуг сегмента «Премиум» ТОП-5 компаний

Источник: сайт компании

Анализ каналов продаж

 В процессе исследования изучались следующие каналы продаж: интернет, партнерская сеть, социальные сети, консультанты, офисы/шоу-румы.

1. …

2. …

3. ….

4. …

5. …

Анализ эффективности каналов продвижения за период 1 год (от даты анализа)

В процессе анализа эффективности каналов продвижения выбранных заказчиком компаний за 2018 год были рассмотрены: СМИ, собственный сайт компании, социальные сети, профессиональные форумы.

Среди топ-5 компаний в СМИ активно упоминается бутик бытовой техники …

…

Подробнее ознакомиться с упоминаниями о компаниях в СМИ можно в таблице.

Таблица 38. Анализ продвижения в СМИ ТОП-5 компаний за 2018 год

Источник: СМИ

У каждой из рассматриваемых компаний есть личный сайт. Был проанализирован раздел «Новости» у каждой компании, сводная информация представлена в таблице ниже. Лидерами продвижения через собственный сайт также стали компании …

Таблица 39. Анализ личного сайта ТОП-5 компаний за 2018 год

Источник: сайт компании

Для анализа социальных сетей был рассчитан индекс вовлеченности посетителей в пост.

Методика расчета:

1. Определение суммарного числа подписчиков в социальной сети.

2. Определение суммарного числа отметок «Нравится» и комментариев под постом.

3. Деление суммарного числа отметок «Нравится» и комментариев на суммарное количество подписчиков в социальной сети.

Индекс был рассчитан исходя из данных за последний год. 

Таблица 40. Анализ социальных сетей ТОП-5 компаний за 2018 год

Источник: сайт компании

После анализа топ-5 компаний было выявлено, что наиболее четкая стратегия продвижения на данный момент у …

Наличие маркетинговой стратегии ‒ четкого набора сообщений, передаваемых через маркетинговые каналы (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Для оценки маркетинговой стратегии был проанализирован каналы сообщений, которые включают данные об акциях для определения ориентации компании на развитие определенного направления.

…

Наличие стратегии продаж для отдельных сегментов рынка – для сегмента Премиум класса (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Все рассмотренные компании, входящие в ТОП-5, предоставляют услуги для сегмента «Премиум».

Оценка сильных и слабых сторон участников рынка (частично, при наличии информации в открытых источниках)

Оценка слабых и сильных сторон участников рынка была произведена на основании данных от потребителей, а также на основании проведенного анализа. Все полученные данные были проанализированы для составления сводного анализа.

Ключевые выводы по исследованию