Анализ рынка систем управления базами данных (СУБД) в России
- Год выхода отчёта: 2022
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В РОССИИ, 2021 — МАЙ 2022 Г. 6
2.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021 — ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
2.2 ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 7
2.3 ОЦЕНКА ДОЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ СУБД 7
2.4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 9
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В РОССИИ, 2021 — МАЙ 2022 Г. 10
3.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 2021 — ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
3.2 КОНКУРЕНТНАЯ МАТРИЦА BCG С ОЦЕНКОЙ ТЕКУЩИЙ СТРАТЕГИЙ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ СУБД 12
3.3 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 РАЗРАБОТЧИКОВ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ ИЗ ОПИСАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 14
3.3.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14
3.3.2 Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении) 15
3.3.3 Технические характеристики, сравнение с характеристиками компании Заказчика 20
3.3.4 Доли игроков на рынке (открытые/скрытые) 22
3.3.5 Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 22
3. АНАЛИЗ АРХИВА ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В МОСКВЕ И ПФО, 2021 Г. — ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 24
4.1 ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВА ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК 24
4.2 АРХИВ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В МОСКВЕ И ПФО, 2021 – ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ 24
4. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ №3 26
5.1 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СПИСОК КОМПАНИЙ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СУБД 26
5.1.1 Технические предпочтения и требования, топ-5 игроков 26
5.2 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ 27
5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В РОССИИ, 2021 — МАЙ 2022 Г. 29
6.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 29
6.2 НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 30
6.3 КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 30
6.3.1 Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 31
6.3.2 Оценка среднегодовых объемов закупок (на основе анализа тендерных закупок) 32
6.4 ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИЛИ ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СУБД 33
6.5 ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К НАЛИЧИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПО АНАЛОГИИ С СУБД ORACLE И ОЦЕНКА ИХ ВАЖНОСТИ 34
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
7.1 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ДОЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА 2022–2023 ГГ. 36
7.2 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 41
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка систем управления базами данных в РФ в стоимостном выражении, 2021 — 1 квартал 2022 г. 8
Таблица 2. Оценка объема и динамики услуг, оказанных через тендерные закупки, в разрезе регионов, 2021 г. 11
Таблица 3. Конкурентная матрица BCG с оценкой стратегий топ-5 компаний, присутствующих на рынке СУБД 14
Таблица 4. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 15
Таблица 5. Выручка топ-5 игроков рынка, 2019–2021 гг., тыс. руб. 17
Таблица 6. Государственные и коммерческие тендеры по закупке продуктов топ-5 игроков, 2021 — июль 2022 г. 17
Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении) 21
Таблица 8. Технические характеристики, сравнение с характеристиками компании Заказчика 22
Таблица 9. Доли игроков на рынке СУБД (открытые/скрытые), 2021 год 23
Таблица 10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 24
Таблица 11. Формат предоставления данных для завершенных и текущих закупок 25
Таблица 12. Консолидированный список компаний-потребителей СУБД 27
Таблица 13. Технические предпочтения и требования топ-5 компаний — потребителей СУБД 28
Таблица 14. Консолидированный перечень наиболее активных участников торгов 28
Таблица 15. Технические характеристики предлагаемой СУБД наиболее активных участников торгов 28
Таблица 16. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 32
Таблица 17. Оценка среднегодовых объемов закупок (на основе анализа тендерных закупок) 33
Таблица 18. Технические характеристики и оценка их важности для потребителей 35
Таблица 19. Планируемые тендерные закупки СУБД в России 39
Список рисунков
Рисунок 1. СУБД, на которых работают российские государственные органы (сумма долей превышает 100%, т. к. некоторые используют несколько СУБД) 9
Рисунок 2. Конкурентная матрица BCG 14
Рисунок 3. Конкурентная матрица BCG с оценкой стратегий топ-5 компаний, присутствующих на рынке СУБД 15
Рисунок 4. Емкость российского рынка систем управления базами данных, 2021 год, млрд руб. 30
Рисунок 5. Структура потребителей, использующих или переходящих на отечественное СУБД по данным тендерных закупок, 2021 год 34
Рисунок 6. Прогноз развития рыка СУБД в России, 2022–2023 гг. 38
Общий обзор рынка систем управления базами данных в России, 2021 — май 2022 г.
Оценка объема и динамики рынка, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении)
Объектом исследования является рынок услуг — предоставления прав на использование и технической поддержки систем управления базами данных в России. Оценка объема рынка (оказанных услуг) проведена по балансовому методу.
Объем рынка = Объем продаж через тендерные закупки + Объем свободных продаж
На первом этапе был определен объем продаж через тендерные закупки в стоимостном выражении, который был получен в ходе анализа целевых тендеров по всей России по следующим параметрам:
-
география: Россия;
-
дата публикации: 01.01.21 — 31.12.21 и 01.01.22— 31.03.22;
-
этап закупки: подача заявок, работа комиссии, завершена;
-
тип торгов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615ПП РФ, коммерческие;
-
ключевые слова: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, Firebird, CouchDB, DB2, MariaDB, RavenDB, Redis, Percona Server, Oracle, Jatoba, Postgres Pro, Линтер, Ред База Данных, Platfrom V Pangolin, ОКПД 2 58.29.13 — «Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе».
Этапы анализа продаж через тендерные закупки:
-
Выгрузка архива закупок по определенным выше параметрам.
-
Верхнеуровневый анализ соответствующих объекту исследования тендеров.
-
Ручной отбор соответствующих объекту исследования тендеров исходя из информации, представленной в карточке тендера.
В ходе ручного отбора в выборку попали тендеры на приобретение прав и сертификатов на использование СУБД, а также на техническую поддержку и сопровождение. Из выборки были исключены услуги обучения и аттестации (допуск к работе с программным продуктом) сотрудников.
На втором этапе была произведена оценка общего объема рынка в стоимостном выражении, которая была получена в ходе анализа основных конкурентов и их структуры продаж, в том числе в ходе интервью с представителями компаний, а также с помощью анализа открытых источников по исследуемой теме. Важно отметить, что данные открытых источников использовались в целях подтверждения полученной на предыдущих этапах информации.
…
На последнем этапе из соотношения объем рынка = объем продаж через тендерные закупки + объем свободных продаж, было найдено значение свободных продаж на рынке СУБД.
Результаты расчета объема российского рынка (оказанных услуг) систем управления базами данных в стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.
Таблица 1. Оценка объема рынка систем управления базами данных в РФ в стоимостном выражении, 2021 — 1 квартал 2022 г.
|
№ |
Показатель |
2021 г. |
1 квартал 2022 г. |
|
1 |
Тендеры, тыс. руб. |
|
|
|
2 |
Свободный рынок, тыс. руб. |
|
|
|
3 |
Объем рынка (оказанных услуг), тыс. руб. |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, ресурсов Seldon, «Контур.Закупки», оценка MegaResearch
По итогам 2021 года объем рынка систем управления базами данных в России составил …
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических, геополитических и эпидемиологических условий)
Среди текущих тенденций развития рынка можно выделить следующие:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка доли импортозамещения на рынке СУБД
Задача импортозамещения иностранного ПО была озвучена государственными органами давно. Так, согласно Постановлению № 1594 от 1 января 2018 г. запрещаются закупки импортного ПО для государственных и муниципальных нужд, за исключением случаев отсутствия российского аналога. 30 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 31 марта госзакупки иностранного ПО для критической инфраструктуры (это информационные системы и телекоммуникационные сети, критически важные для ключевых сфер деятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства) без согласования с федеральным органом исполнительной власти. С 2025 г. указ запрещает госзаказчикам использовать зарубежное ПО в критической инфраструктуре.
По данным об использовании СУБД госорганами, продукты Microsoft и Oracle …
…
Рисунок 1. СУБД, на которых работают российские государственные органы (сумма долей превышает 100%, т. к. некоторые используют несколько СУБД)
Источник: данные экспертов рынка, Seldon, «Контур.Закупки», оценка MegaResearch
Наиболее активным пользователем СУБД с открытым кодом является …
Отечественные продукты в качестве СУБД используют …
В системе автоматизированных банков данных дактилоскопической информации МВД используется …
По полученным данным, …
…
Инвестиционные проекты на рынке (по информации из открытых источников)
…
Конкурентный анализ систем управления базами данных в России, 2021 — май 2022 г.
Оценка объема и динамики оказанных услуг, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении)
По согласованию с Заказчиком, в данном разделе было решено провести анализ объема и динамики услуг, оказанных через тендерные закупки, в разрезе регионов.
Объем продаж через тендерные закупки в стоимостном выражении был получен в ходе анализа целевых тендеров по всей России по следующим параметрам:
-
география: Россия;
-
дата публикации: 01.01.21 — 31.12.21 и 01.01.22 — 31.03.22;
-
этап закупки: подача заявок, работа комиссии, завершена;
-
тип торгов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615ПП РФ, коммерческие;
-
ключевые слова: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, Firebird, CouchDB, DB2, MariaDB, RavenDB, Redis, Percona Server, Oracle, Jatoba, Postgres Pro, Линтер, Ред База Данных, Platfrom V Pangolin, ОКПД 2 58.29.13 — «Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе».
Этапы анализа:
-
Выгрузка архива закупок по определенным выше параметрам.
-
Верхнеуровневый анализ соответствующих объекту исследования тендеров.
-
Ручной отбор соответствующих объекту исследования тендеров исходя из информации, представленной в карточке тендера.
В ходе ручного отбора в выборку попали тендеры на приобретение прав и сертификатов на использование СУБД, а также технической поддержки и сопровождения. Из выборки были исключены услуги обучения и аттестации (допуск к работе с программным продуктом) сотрудников.
Как было отмечено в разделе 2.1 «Оценка объема и динамики рынка, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении)», объем тендерных закупок в 2021 году составил почти … рублей. Местом поставки для большей части данных тендеров стал г. Москва — около 94% всех проанализированных поставок.
Данное распределение является стандартным для рынка ИТ-продуктов, поскольку, как правило, головные компании крупных заказчиков расположены в Москве и часто закупка производится на головное предприятие с дальнейшим распределением на дочерние общества.
Важно отметить, что в случае, если в документации к закупке уточнялось место поставки, в качестве целевого региона было учтено именно оно.
Таблица 2. Оценка объема и динамики услуг, оказанных через тендерные закупки, в разрезе регионов, 2021 г.
|
Регион |
Объем оказанных услуг, тыс. руб. |
Доля |
|
г. Москва |
|
|
|
ЯНАО |
|
|
|
г. Санкт-Петербург |
|
|
|
Челябинская область |
|
|
|
Приморский край |
|
|
|
Свердловская область |
|
|
|
Пензенская область |
|
|
|
Ставропольский край |
|
|
|
Кемеровская область |
|
|
|
Республика Татарстан |
|
|
|
Пермский край |
|
|
|
Саратовская область |
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
Нижегородская область |
|
|
|
Иркутская область |
|
|
|
Сахалинская область |
|
|
|
Рязанская область |
|
|
|
Республика Башкортостан |
|
|
|
Архангельская область |
|
|
|
Липецкая область |
|
|
|
Самарская область |
|
|
|
Орловская область |
|
|
|
Волгоградская область |
|
|
|
Псковская область |
|
|
|
Калининградская область |
|
|
|
Краснодарский край |
|
|
|
ХМАО |
|
|
|
Омская область |
|
|
|
Новосибирская область |
|
|
|
Калужская область |
|
|
|
Воронежская область |
|
|
|
Брянская область |
|
|
|
Республика Алтай |
|
|
|
Красноярский край |
|
|
|
Мурманская область |
|
|
|
Вологодская область |
|
|
|
Ленинградская область |
|
|
|
Республика Ингушетия |
|
|
|
Мурманская область |
|
|
|
Республика Хакасия |
|
|
|
Тюменская область |
|
|
|
Ярославская область |
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: данные экспертов рынка, Seldon, «Контур.Закупки», оценка MegaResearch
Конкурентная матрица BCG с оценкой текущий стратегий, присутствующих на рынке СУБД
Матрица BCG, называемая также «рост – доля рынка», является наглядным инструментом портфельного анализа продуктов компаний. Используя матрицу Бостонской консалтинговой группы, можно наглядно проанализировать группы товаров, филиалы предприятия или компании на основе их доли в соответствующем рыночном сегменте и темпе роста рынка.
Рисунок 2. Конкурентная матрица BCG
Источник: открытые источники
Применение инструмента зиждется на двух гипотезах:
-
…
-
…
Все анализируемые элементы после проведенной работы по анализу попадают в один из четырех квадрантов:
-
…
-
…
-
…
-
…
С помощью матрицы BCG можно быстро выявить самые перспективные и самые «слабые» компании. В методике определения темпа роста рынка и доли рынка были приняты следующие пограничные значения с учетом особенностей изучаемого рынка:
-
…
-
…
Таблица 3. Конкурентная матрица BCG с оценкой стратегий топ-5 компаний, присутствующих на рынке СУБД
|
№ |
Наименование |
Темп роста рынка |
Доля рынка |
Вывод |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
АО "Сбертех" |
|
|
|
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, анализ MegaResearch
Среди рассматриваемых компаний можно выделить три компании «звезды» - …
Рисунок 3. Конкурентная матрица BCG с оценкой стратегий топ-5 компаний, присутствующих на рынке СУБД
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, анализ MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка, топ-5 разработчиков, включая компании из описания, присутствующие на рынке на текущий момент
По согласованию с Заказчиком, в качестве топ-5 разработчиков были выбраны следующие компании:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 4. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
ИНН |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
АО «Сбертех» |
7736632467 |
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
Сайт: https://developers.sber.ru/portal/products/platform-v-pangolin |
Продукт: Platfrom V Pangolin.
Система управления реляционными базами данных (RDBMS) Pangolin содержит критические доработки, позволяющие соответствовать высоким требованиям к безопасности, доступности, надежности и производительности. Часть платформы Platfrom V, которая стала основой IT-стратегии Сбера, прошла испытание промышленной эксплуатацией и позволила справиться с вызовами самых сложных периодов. Клиенты получают решения, уже доказавшие свою эффективность в крупнейшем бизнесе |
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении)
Для оценки объема и динамики продаж в 2021 — первом квартале 2022 года использовались следующие источники информации:
-
Данные финансовой отчетности топ-5 компаний — игроков рынка.
-
Данные о закупках целевых продуктов компаний в рамках проведенных тендеров.
-
Данные интервью экспертов рынка, а также информация из открытых источников.
Крупнейшей компанией среди рассматриваемых топ-5 игроков является ООО «ХХХ» с выручкой более … руб. по итогам 2021 года. Однако важно отметить, что в таблице ниже представлена выручка в целом по предприятию. Все компании, кроме ООО ХХХ», имеют много продуктов для реализации.
Таблица 5. Выручка топ-5 игроков рынка, 2019–2021 гг., тыс. руб.
|
№ |
Наименование |
ИНН |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
АО «Сбертех» |
|
|
|
|
Источник: данные ФНС России, анализ MegaResearch
В таблице ниже представлены государственные и коммерческие тендеры по закупкам продуктов топ-5 игроков за период 2021 — июль 2022 г. в разрезе лотов, т. е. на один тендер может приходиться несколько закупок целевой продукции. Порядковый номер тендера обозначен в первом столбце.
Наиболее востребованными в сегменте тендерных закупок являются продукты компаний …
Для более чем **% закупок продуктов топ-5 игроков рынка местом поставки является г. Москва, остальные регионы России занимают гораздо менее значительные доли.
Таблица 6. Государственные и коммерческие тендеры по закупке продуктов топ-5 игроков, 2021 — июль 2022 г.
|
№ |
Наименование заказчика |
ИНН |
Регион |
Цена за единицу, рублей |
Количество, единиц |
Стоимость, рублей |
Дата заключения контракта |
Срок исполнения контракта |
|
ХХХ |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
ФГБУ «Росаккредагентство» |
1215046871 |
г. Москва |
|
|
|
|
|
|
55 |
ТФОМС РА |
0411008729 |
Республика Алтай |
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ХХХ |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
Крупнейшим игроком рынка СУБД в России является компания …
Таблица 7. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2021 — первый квартал 2022 г. (в стоимостном выражении)
|
№ |
Наименование |
Оценка объема производства/продаж, 2021 г., в стоимостном выражении, тыс. руб. |
Оценка объема производства/продаж, 1 квартал 2022 г., в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
АО «Сбертех» |
|
|
Источник: анализ MegaResearch
Технические характеристики, сравнение с характеристиками компании Заказчика
СУБД ... имеет ряд уникальных технических характеристик по сравнению с конкурентами. Однако большая часть функционала пересекается с продуктом …
Изучение технических характеристик производилось на базе продуктов в целом, а не определенных их версий. В первую очередь были использованы официальные сайты компаний, а также такие источники как легендированное интервью с интегратором ИТ-решений и привлечение компетентного в этой области специалиста.
Таблица 8. Технические характеристики, сравнение с характеристиками компании Заказчика
|
|
Параметр |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
ХХХ |
АО «Сбертех» |
||||||
|
1. Кластер с распределением нагрузки между узлами (master-master, active-active) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Возможность переключения клиентов между узлами кластера для продолжения работы сессии |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Выполнение при отказе одного из узлов повторного запроса на другом узле |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Администрирование СУБД из графического интерфейса |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5. Статистика СУБД в графическом интерфейсе |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6. Сохранение версий планов запросов и возможность их повторного использования на другом сервере (экспорт\импорт) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
7. Использование в планировщике запросов оценки стоимости выполнения запроса на основе обратной связи |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
8. Выборочная компрессия секций на основе статистики использования данных в секциях. |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
9. Простая установка в два клика |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
10. BDaaS (сервис по предоставлению ресурсов СУБД) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
11. Поддержка технологии домена FreeIPA |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
12. Совместимость с определенным ПО |
|
|
|
|
|
|
||||||
Источник: данные Заказчика, открытые данные, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке (открытые/скрытые)
Доля каждого игрока на рынке определялась как отношение его продаж к общему объему рынка. При этом под открытой долей понимались продажи, осуществляемые через тендерные поставки, а под скрытой — на свободном рынке. Важно отметить, что доля на рынке открытая и скрытая – это соотношение именно к соответствующим сегментам рынка, т.е. отношение, например, тендерных продаж, составляющих открытую долю, не к общему объему рынка, а только к той его части, что относится к тендерам. Поскольку распределение сегментов открытых и скрытых продаж неравномерно, то общая доля рынка представляет собой средневзвешенное значение, которое для компаний конкурентов ближе к скрытой доли в силу ее большего объема на рынке.
По итогам 2021 года наибольшую долю на рынке СУБД среди рассматриваемых компаний занимало …
Остальные изучаемые игроки рынка занимают незначительные доли, за исключением ООО «ХХХ», чей продукт СУБД ... также закупается через тендерные площадки в значительных объемах.
Таблица 9. Доли игроков на рынке СУБД (открытые/скрытые), 2021 год
|
Компания |
Объем продаж, тыс. руб. |
Доля на рынке общая |
Объем продаж открытый, тыс. руб. |
Доля на рынке открытая |
Объем продаж скрытый, тыс. руб. |
Доля на рынке скрытая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Сбертех» |
|
|||||
Источник: данные ресурсов «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
Особенностью потребления продукта …
Основными поставщиками СУБД для российских компаний до 24 февраля 2022 года были …
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Каналы продвижения крупнейших игроков во многом схожи:
-
…
-
…
-
…
Таблица 10. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
|
№ |
Наименование |
Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
АО «Сбертех» |
|
Источник: открытые данные, анализ MegaResearch
Анализ архива тендерных закупок систем управления базами данных в Москве и ПФО, 2021 г. — текущее время
Параметры формирования архива тендерных закупок
-
География: г. Москва и Приволжский ФО.
-
Дата публикации: 01.01.21 — 01.07.22.
-
Этап закупки: планируется, подача заявок, работа комиссии, завершена.
-
Тип торгов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615ПП РФ, коммерческие.
-
Ключевые слова: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, Firebird, CouchDB, DB2, MariaDB, RavenDB, Redis, Percona Server, Oracle, Jatoba, Postgres Pro, Линтер, Ред База Данных, Platfrom V Pangolin, ОКПД 2 58.29.13 — «Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе».
Этапы анализа:
-
Выгрузка архива закупок по определенным выше параметрам.
-
Верхнеуровневый анализ соответствующих объекту исследования тендеров.
-
Ручной отбор соответствующих объекту исследования тендеров исходя из информации, представленной в карточке тендера.
Архив тендерных закупок систем управления базами данных в Москве и ПФО, 2021 – текущее время
Архив тендерных закупок систем управления базами данных в Москве и ПФО за период с 2021 г. по текущее время представлен в Приложении 1 в Excel. За данный период в выборку попали 156 завершенных и 19 текущих закупок.
Таблица 11. Формат предоставления данных для завершенных и текущих закупок
|
№ |
Для завершенных закупок |
Для текущих закупок |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
Источник: Техническое задание
Выводы по разделу №3
Консолидированный список компаний — потребителей СУБД
В список потребителей попали все компании, которые осуществляли более 2 закупок за период с 2021 по 1 полугодие 2022 г. Лидером закупок является …
Важно отметить, что не по всем тендерным закупках определена стоимость, т.к. заказчик имеет право не публиковать данную информацию, как и информацию о победителе и участниках закупки.
Таблица 12. Консолидированный список компаний-потребителей СУБД
|
Компания-заказчик |
Количество закупок за 2021 — 1 половину 2022 г., штук |
Стоимость закупок за 2021 — 1 половину 2022 г., руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ресурсов «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
Технические предпочтения и требования, топ-5 игроков
Среди технических предпочтений топ-5 компаний-заказчиков на рынке тендеров можно выделить несколько важных особенностей:
-
…
-
…
Важно отметить, что 4 из 5 проанализированных игроков рынка …
Таблица 13. Технические предпочтения и требования топ-5 компаний — потребителей СУБД
|
Компания-заказчик |
Технические предпочтения и требования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ресурсов «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
Консолидированный перечень наиболее активных участников торгов
Важно отметить, что не по всем тендерным закупках указаны участники и победители, т. к. заказчик имеет право не публиковать данную информацию в случае, если закупка осуществлялась после 01.07.18.
Таблица 14. Консолидированный перечень наиболее активных участников торгов
|
Компания-победитель |
Количество закупок за 2021 — 1 половину 2022 г., штук |
Стоимость закупок за 2021 — 1 половину 2022 г., руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: данные ресурсов «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
По итогам анализа наиболее активных участников рынка видно, что компании реализовывали три основных продукта — …
Таблица 15. Технические характеристики предлагаемой СУБД наиболее активных участников торгов
|
Компания-победитель |
Технические характеристики предлагаемой СУБД |
Количество, ед. |
Стоимость за 1 ед., руб. |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные ресурсов «Контур.Закупки», Seldon, анализ MegaResearch
Анализ потребления на рынке систем управления базами данных в России, 2021 — май 2022 г.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.
Оценка емкости российского рынка систем управления базами данных производилась исходя из оценки объема образовавшейся непокрытой потребности отечественных пользователей после ухода из России крупнейших иностранных поставщиков СУБД.
По итогам анализа, проведенного в Разделе 2.3 «Оценка доли импортозамещения на рынке СУБД», был сделан вывод о том, что:
-
…
-
…
Рисунок 4. Емкость российского рынка систем управления базами данных, 2021 год, млрд руб.
Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch
…
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)
Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.
…
Важно отметить особенности рынка систем управления базами данных в России, которые способствовали снижению уровня его насыщенности:
-
…
-
…
-
…
Коэффициент потенциальной насыщенности на рынке СУБД составляет …
…
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Анализ крупнейших потребителей на рынке систем управления базами данных в России проводился на основании изучения тендерных закупок по следующим параметрам:
-
география: Россия;
-
дата публикации: 01.01.21 — 31.05.22;
-
этап закупки: подача заявок, работа комиссии, завершена;
-
тип торгов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615ПП РФ, коммерческие;
-
Ключевые слова: PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, Firebird, CouchDB, DB2, MariaDB, RavenDB, Redis, Percona Server, Oracle, Jatoba, Postgres Pro, Линтер, Ред База Данных, Platfrom V Pangolin, ОКПД 2 58.29.13 — «Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе».
Этапы анализа:
-
Выгрузка архива закупок по определенным выше параметрам.
-
Верхнеуровневый анализ соответствующих объекту исследования тендеров.
-
Ручной отбор соответствующих объекту исследования тендеров исходя из информации, представленной в карточке тендера.
В ходе ручного отбора в выборку попали тендеры на приобретение прав и сертификатов на использование СУБД, а также технической поддержки и сопровождения. Из выборки были исключены услуги обучения и аттестации (допуск к работе с программным продуктом) сотрудников.
По итогам анализа был сформирован рейтинг крупнейших потребителей на рынке систем управления базами данных в России за период с 2021 по май 2022 года.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Все компании, входящие в топ-20 потребителей, являются либо крупными российскими холдингами, либо государственными предприятиями. Около четверти рейтинга составляют компании, осуществляющие финансовые операции — банки и прочие финансовые институты.
Важно отметить, что в 2021 — мае 2022 г. в документации на тендерные закупки часто встречалась формулировка «Право заключения договора на предоставление права использования на программное обеспечение в целях импортозамещения…»
Таблица 16. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
|
№ |
Наименование |
ИНН |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
|
Телефон |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
АО «Новосибирскэнергосбыт» |
5407025576 |
630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 |
+ 7 (383) 2739898; + 7 (383) 2739800 |
nataliya.baydakova@nskes.ru; drobyshevva@nskes.ru; leonovaoa@nskes.ru |
Компания с государственным участием |
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, ФИРА, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов закупок (на основе анализа тендерных закупок)
В рамках исследуемого периода большинство компаний, входящих в топ-20 потребителей систем управления базами данных, осуществляли единичные закупки. Исключение составляют …
Всего за исследуемый период топ-20 компаний провели … тендера общей стоимостью более … руб.
Таблица 17. Оценка среднегодовых объемов закупок (на основе анализа тендерных закупок)
|
№ |
Наименование |
ИНН |
Оценка среднегодовых объемов закупок (руб.) |
Количество завершенных закупок, штук |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» |
7423000572 |
|
|
|
20 |
АО «Новосибирскэнергосбыт» |
5407025576 |
|
|
|
Итого |
|
|
||
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, ФИРА, анализ MegaResearch
Портрет потребителей, использующих или переходящих на отечественное СУБД
Системы управления базами данных (СУБД) — одна из наиболее важных составляющих информационных систем любых размеров. Это означает, что потребителями СУБД являются организации практически любых отраслей и сфер, где используется хранение каких-либо данных.
Потребителей, использующих или переходящих на отечественное СУБД, можно разделить на несколько групп, в зависимости от степени мотивации к переходу.
-
…
-
…
-
…
Рисунок 5. Структура потребителей, использующих или переходящих на отечественное СУБД по данным тендерных закупок, 2021 год
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, ФИРА, анализ MegaResearch
…
Требования потребителей к наличию технических функций по аналогии с СУБД Oracle и оценка их важности
В целях определения ключевых требований потребителей к наличию технических функций было проведено несколько интервью среди экспертов рынка, занимающихся закупкой СУБД для крупных компаний или разрабатывающих решения по внедрению СУБД в инфраструктуру компаний, планирующих переход с зарубежного ПО на российские аналоги.
Оценка важности производилась путем присвоения каждому критерию значения от 1 до 5, где 1 — совсем не важно, а 5 — очень важно. Далее выводилась средняя величина по итогам всех полученных оценок за исключением тех респондентов, кто воздержался от ответа. В конце опроса у потребителей уточнялись дополнительные критерии, которые им важны при подборе используемой СУБД.
Таблица 18. Технические характеристики и оценка их важности для потребителей
|
Параметр |
Оценка важности (от 1 до 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Заказчика, открытые данные, интервью экспертов, анализ MegaResearch
Среди всех приведенных технических характеристик необходимо выделить несколько принципиально важных, отмеченных почти всеми респондентами — …
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка и доли импортозамещения на 2022–2023 гг.
Эксперты оценивают перспективы и прогноз развития рынка СУБД в России …
…
Рисунок 6. Прогноз развития рыка СУБД в России, 2022–2023 гг.
Источник: данные Заказчика, открытые данные, интервью экспертов, анализ MegaResearch
…
Таблица 19. Планируемые тендерные закупки СУБД в России
|
Наименование |
Заказчик |
Регион заказчика |
Ориентировочная начальная цена |
Планируемая дата размещения извещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Контур.Закупки, Seldon, ФИРА, анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
