Анализ рынка электронных закупок

 Содержание

ГЛАВА I. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 7

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН, 2018–2020 ГГ. 7

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК 7

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 8

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 9

1.4. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ. ВОЗМОЖНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТЕРОВ 10

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 11

1.5.1.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ: 11

1.5.1.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА/КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ/ВСЕ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) — ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 11

1.5.1.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 12

1.5.1.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 12

1.5.2.КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 14

1.5.2.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА/КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ/ВСЕ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) — ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 14

1.5.2.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 15

1.5.2.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 15

1.5.3.КОММЕРЧЕСКИЕ: 17

1.5.3.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА/КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ/ВСЕ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) — ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 17

1.5.3.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 19

1.5.3.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 19

1.6. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ В2В-ЗАКУПОК 20

2. ВЫВОДЫ 21

2.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 21

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 23

ГЛАВА II. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 26

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН, 2018–2020 26

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК 26

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 27

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 28

1.4. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ. ВОЗМОЖНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТЕРОВ 29

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК: 30

1.5.1.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ: 30

1.5.1.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА / КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ / ВСЁ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) – ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 30

1.5.1.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 31

1.5.1.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 31

1.5.2.КОММЕРЧЕСКИЕ: 32

1.5.2.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА/КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ/ВСЕ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) — ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 32

1.5.2.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 34

1.5.2.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 34

1.6. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ В2В ЗАКУПОК 35

2. ВЫВОДЫ 36

2.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 36

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 37

ГЛАВА III. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 38

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ, 2018–2020 ГГ. 38

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК 38

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 39

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 40

1.4. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ. ВОЗМОЖНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТЕРОВ 41

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 42

1.5.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА/КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ/ВСЕ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) — ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 42

1.5.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 43

1.5.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 44

1.6. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ В2В-ЗАКУПОК 45

2. ВЫВОДЫ 46

2.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 46

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 47

ГЛАВА IV. РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 48

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК 48

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 50

1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 51

1.4. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ. ВОЗМОЖНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТЕРОВ 53

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК: 54

1.5.1.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ: 54

1.5.1.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА / КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ / ВСЁ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) – ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 54

1.5.1.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 55

1.5.1.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ) 59

1.5.2.КОММЕРЧЕСКИЕ: 61

1.5.2.1. ПРОФИЛЬ ПЛОЩАДКИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДКИ (ПРИ НАЛИЧИИ), МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА / КОМИССИЯ СО СДЕЛКИ / ВСЁ ВМЕСТЕ), ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ, ОСНОВНЫЕ ЗАКУПЩИКИ) – ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО КАЖДОЙ ПЛОЩАДКЕ (ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ) 61

1.5.2.2. КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 62

1.5.2.3. СУММЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАКУПОК ПО ГОДАМ, 2018–2020 ГГ. (В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ КОММЕРЧЕСКИМ ПЛОЩАДКАМ) 62

1.6. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ В2В-ЗАКУПОК 62

2. ВЫВОДЫ 64

2.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 64

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 65

ГЛАВА V. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ АНАЛИЗИРУЕМЫХ СТРАН 66

1.СРАВНЕНИЕ ПО ОБЪЕМАМ ЗАКУПОК 66

2.СРАВНЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ПЛОЩАДКАМИ 66

3.СРАВНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (БАРЬЕРЫ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И Т. П.) 66

4.СРАВНЕНИЕ ПО ОБЩЕМУ ПОТЕНЦИАЛУ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 72

Список таблиц

Таблица 1. Возмещение части затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности по повышению производительности труда и развитию территориальных кластеров 10

Таблица 2. Профили государственных электронных площадок 11

Таблица 3. Профили квазигосударственных электронных площадок 14

Таблица 4. Профили коммерческих электронных площадок 17

Таблица 5. Сравнение ЭТП (государственных и коммерческих) в Республике Казахстан 23

Таблица 6. Профили государственных электронных площадок 30

Таблица 7. Профили государственных электронных площадок 32

Таблица 8. Профили государственных электронных площадок 42

Таблица 9. Источники информационного и консалтингового обеспечения всех видов процедур закупок в Республике Беларусь 49

Таблица 10. Сроки при проведении процедур закупок в соответствии с корректировками 52

Таблица 11. Профили государственных электронных площадок 54

Таблица 12. Показатели по количеству проведенных государственных закупок с 2018 по 2020 гг., единиц 56

Таблица 13. Сведения о стоимости заключенных договоров с 2018 по 2020 гг., BYN 60

Таблица 14. Профили корпоративных электронных площадок 61

Таблица 15. Краткий обзор систем государственных закупок зарубежных стран 67

Таблица 16. Данные по структуре государственных и коммерческих закупок в исследуемых Республиках, % 71

Таблица 17. Названные экспертами коммерческие площадки 72

Список рисунков

Рисунок 1. Система государственных закупок в Республике Казахстан 7

Рисунок 2. 12 принципов Рекомендации ОЭСР 8

Рисунок 3. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц 12

Рисунок 4. Суммы проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., млрд тенге 13

Рисунок 5. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц 15

Рисунок 6. Суммы проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., млрд тенге 16

Рисунок 7. Количество проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., единиц 19

Рисунок 8. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц 31

Рисунок 9. Суммы проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., млрд сум 31

Рисунок 10. Количество проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., единиц 34

Рисунок 11. Суммы проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., млрд сум 34

Рисунок 12. Структура закупок по заказчикам в 2018 году 43

Рисунок 13. Структура закупок по бюджетным и корпоративным заказчикам в 2019 году 44

Рисунок 14. Структура закупок по бюджетным и корпоративным заказчикам в 2020 году 44

Рисунок 15. Структура закупок по государственным и коммерческим в 2018-2020 гг., % 58

Рисунок 16. Прейскурант на услуги, оказываемые ЭТП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» 63

 ГЛАВА I. Рынок электронных закупок в Республике Казахстан

1. Общий обзор рынка электронных закупок в Республике Казахстан, 2018–2020 гг.

1.1. Общее описание системы электронных государственных и коммерческих закупок

Система электронных государственных закупок Республики Казахстан

Система электронных государственных закупок в Республике Казахстан представляет собой …

Систему государственных закупок в Казахстане …

Рисунок 1. Система государственных закупок в Республике Казахстан

Государственные закупки в Казахстане осуществляются одним из следующих пяти способов:

…

Выбор поставщика по коммерческим закупкам осуществляется следующими способами:

…

Стоит отметить, что …

…

1.2. Основные принципы функционирования системы

…

Рисунок 2. 12 принципов Рекомендации ОЭСР

…

1.3. Законодательное регулирование и перечень нормативных актов, регулирующих электронные закупки

… 

1.4. Выявление специализированных площадок для экспортеров продукции. Возможные нормативные акты, связанные с экспортно-импортными операциями, направленные на поддержку экспортеров

Основным инструментом развития местного содержания является …

…

Таблица 1. Возмещение части затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности по повышению производительности труда и развитию территориальных кластеров

Источник: данные Казахстанского центра индустрии и экспорта, анализ MegaResearch

1.5. Перечень электронных торговых площадок

1.5.1.Государственные:

1.5.1.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата/комиссия со сделки/все вместе), основные участники, основные закупщики) — данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Таблица 2. Профили государственных электронных площадок

Источник: данные отчетности ЭТП, данные годовых отчетов

1.5.1.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

Методология

Количество проведенных закупок было рассчитано исходя из количества закупок государственных площадок, объемы которых указаны в п 1.5.1.1 в Таблице 2 столбце «количество проведенных закупок».

В 2018 году было проведено …

Рисунок 3. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц

Источник: данные статистики государственных ЭТП

1.5.1.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

Методология

Суммы проведенных закупок было рассчитано исходя из сумм закупок государственных площадок, объемы которых указаны в п 1.5.1.1 в Таблице 2 столбце «суммы проведенных закупок».

В 2018 году было проведено … тенге, к 2019 году этот показатель … 

Рисунок 4. Суммы проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., млрд тенге

Источник: данные статистики государственных ЭТП

1.5.2.Квазигосударственные и недропользователи:

1.5.2.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата/комиссия со сделки/все вместе), основные участники, основные закупщики) — данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Таблица 3. Профили квазигосударственных электронных площадок

Источник: данные отчетности ЭТП, данные годовых отчетов

1.5.2.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем квазигосударственным площадкам)

Методология

Количество проведенных закупок было рассчитано исходя из количества закупок государственных площадок, объемы которых указаны в п 1.5.1.1 в Таблице 2 столбце «количество проведенных закупок».

…

Рисунок 5. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц

Источник: данные статистики квазигосударственных ЭТП

1.5.2.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

Методология

Суммы проведенных закупок было рассчитано исходя из сумм закупок государственных площадок, объемы которых указаны в п 1.5.1.1 в Таблице 3 столбце «суммы проведенных закупок». Закупки евразийского электронного портала в расчетах использовались на уровне 50 млрд. тенге.

Рисунок 6. Суммы проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., млрд тенге

Источник: данные статистики государственных ЭТП

1.5.3.Коммерческие:

1.5.3.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата/комиссия со сделки/все вместе), основные участники, основные закупщики) — данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Суммы электронных торгов на коммерческих площадках не раскрываются. Доступные данные по количеству проведенных закупок приведены в таблице.

Таблица 4. Профили коммерческих электронных площадок

Источник: данные отчетности ЭТП, данные годовых отчетов

1.5.3.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем коммерческим площадкам)

Методология

Количество проведенных закупок было рассчитано исходя из количества закупок государственных площадок, объемы которых указаны в п 1.5.1.1 в Таблице 4 столбце «количество проведенных закупок». 

Рисунок 7. Количество проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., единиц

Источник: данные статистики квазигосударственных ЭТП

1.5.3.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем коммерческим площадкам)

…

1.6. Места концентрации В2В-закупок

…

2. Выводы

2.1. Барьеры, существующие на рынке

…

2.2. Ключевые выводы по исследованию

…

Приложение 1

Таблица 5. Сравнение ЭТП (государственных и коммерческих) в Республике Казахстан

Источник: данные ЭТП, экспертные интервью, анализ MegaResearch

 ГЛАВА II. Рынок электронных закупок в Республике Узбекистан

1. Общий обзор рынка электронных закупок в Республике Узбекистан, 2018–2020

1.1. Общее описание системы электронных государственных и коммерческих закупок

Система электронных государственных закупок Республики Узбекистан

…

Система электронных коммерческих закупок Республики Узбекистан

…

1.2. Основные принципы функционирования системы

Основными принципами государственных закупок в Республике Узбекистан являются:

…

1.3. Законодательное регулирование и перечень нормативных актов, регулирующих электронные закупки

…

1.4. Выявление специализированных площадок для экспортеров продукции. Возможные нормативные акты, связанные с экспортно-импортными операциями, направленные на поддержку экспортеров

В Республике Узбекистан создана система поддержки экспорта путем предоставления финансового содействия организациям — экспортерам Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Система поддержки экспорта в Республике Узбекиcтан включает в себя финансовую помощь, связанную с:

…

Дополнительно аналитиками MegaResearch был рассмотрен и предоставлен краткий обзор систем государственных закупок зарубежных стран для Республики Узбекистан. (Приложение 2)

1.5. Перечень электронных торговых площадок:

1.5.1.Государственные:

1.5.1.1. профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата / комиссия со сделки / всё вместе), основные участники, основные закупщики) – данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

По данным Информационно-аналитической системы было выявлено, что в Республике Узбекистан, **% проведенных электронных торгов по бюджетным и корпоративным участникам, проходило через …

Таблица 6. Профили государственных электронных площадок

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, анализ MegaResearch

1.5.1.2. количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 (в целом по всем государственным площадкам)

Методология расчета объема государственных и коммерческих торгов

1. …

2. …

3. …

В Республике Узбекистан с 2018 по 2020 год количество проведенных закупок …

Рисунок 8. Количество проведенных государственных закупок, 2018–2020 гг., единиц

Источник: Статистические данные Узбекской товарно-сырьевой биржи, оценка эксперта, анализ MegaResearch

1.5.1.3. суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 (в целом по всем государственным площадкам)

В 2018 году сумма проведенных закупок государственными заказчиками составила …

Рисунок 9. Суммы проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., млрд сум

Источник: Статистические данные Узбекской товарно-сырьевой биржи, оценка эксперта, анализ MegaResearch

1.5.2.Коммерческие:

1.5.2.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата/комиссия со сделки/все вместе), основные участники, основные закупщики) — данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Как было обозначено ранее, коммерческие закупки осуществляются на тех же площадках, что и государственные закупки, а именно:

• электронная торговая система выставочно-ярмарочных торгов;

• электронная торговая система по реализации автономеров.

• электронная торговая система по реализации мобильных номеров.

Помимо этого, дополнительно были изучены две коммерческие площадки, функционирующие в Республике Узбекистан, представленные в таблице 6.

Таблица 7. Профили государственных электронных площадок

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, анализ MegaResearch

1.5.2.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 (в целом по всем коммерческим площадкам)

Методология расчета объема государственных и коммерческих торгов представлена в п 1.5.2.

В 2018 году, по экспертной оценке, количество проведенных коммерческих закупок составил …

Рисунок 10. Количество проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., единиц

Источник: Статистические данные Узбекской товарно-сырьевой биржи, оценка эксперта, анализ MegaResearch

1.5.2.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 (в целом по всем коммерческим площадкам)

По экспертной оценке, с 2018 года по 2020 год сумма проведенных коммерческих закупок … 

Рисунок 11. Суммы проведенных коммерческих закупок, 2018–2020 гг., млрд сум

Источник: Статистические данные Узбекской товарно-сырьевой биржи, оценка эксперта, анализ MegaResearch

1.6. Места концентрации В2В закупок

…

2. Выводы

2.1. Барьеры, существующие на рынке

2.2. Ключевые выводы по исследованию

ГЛАВА III. Рынок электронных закупок в Республике Армения

1. Общий обзор рынка электронных закупок в Республике Армения, 2018–2020 гг.

1.1. Общее описание системы электронных государственных и коммерческих закупок

Система электронных государственных закупок Республики Армения

…

Система электронных коммерческих закупок Республики Армении

…

1.2. Основные принципы функционирования системы

В соответствии с Законом Республики Армения процесс закупок осуществляется, основываясь на таких принципах, как:

• …

• …

• …

1.3. Законодательное регулирование и перечень нормативных актов, регулирующих электронные закупки

Аналитиками MegaResearch был собран полный перечень нормативных актов, регулирующих электронные государственные закупки.

Государственные закупки

Перечень нормативных актов, регулирующих электронные государственные закупки

…

Постановление Правительства Республики Армения

…

Постановление Министерства Финансов Республики Армения

…

1.4. Выявление специализированных площадок для экспортеров продукции. Возможные нормативные акты, связанные с экспортно-импортными операциями, направленные на поддержку экспортеров

…

1.5. Перечень электронных торговых площадок

1.5.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата/комиссия со сделки/все вместе), основные участники, основные закупщики) — данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Таблица 8. Профили государственных электронных площадок

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, анализ MegaResearch

1.5.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

Методология расчета объема и количества государственных закупок

1. Анализ проведенных торгов осуществлялся на основании отчетности Министерства финансов Армении ().

2. 2В соответствии с отчетами, Минфин Армении проведенные торги распределяет на следующих заказчиков: …

3. Т.к. за 2020 год обобщенная статистика по проведенным торгам представлена только в количественном выражении, то оценка объема торгов в стоимостном производилась на основании количества проведенных торгов и средней цены закупки в 2019 году с учетом инфляционных изменений.

По данным официальной отчетности Министерства финансов Республики Армения, суммарно было завершено: …

Дополнительно аналитиками MegaResearch была рассчитана структура проведенных закупок по заказчикам.

Рисунок 12. Структура закупок по заказчикам в 2018 году

Источник: Статистика Министерства финансов РА, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Структура закупок по бюджетным и корпоративным заказчикам в 2019 году

Источник: Статистика Министерства финансов РА, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Структура закупок по бюджетным и корпоративным заказчикам в 2020 году

Источник: Статистика Министерства финансов РА, анализ MegaResearch

1.5.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

В стоимостном выражении объемы завершенных закупок составили:

• …

• …

• …

1.6. Места концентрации В2В-закупок

…

2. Выводы

2.1. Барьеры, существующие на рынке

2.2. Ключевые выводы по исследованию

…

 ГЛАВА IV. Рынок электронных закупок в Республике Беларусь

1.1. Общее описание системы электронных государственных и коммерческих закупок

Система электронных государственных закупок Республики Беларусь

…

Система электронных коммерческих закупок Республики Беларусь

…

Таблица 9. Источники информационного и консалтингового обеспечения всех видов процедур закупок в Республике Беларусь

Источник: сайты организаций

1.2. Основные принципы функционирования системы

…

1.3. Законодательное регулирование и перечень нормативных актов, регулирующих электронные закупки

Аналитиками MegaResearch был собран полный перечень нормативных актов, регулирующих электронные государственные, а также коммерческие закупки.

Перечень нормативных актов, регулирующих электронные государственные закупки

…

Таблица 10. Сроки при проведении процедур закупок в соответствии с корректировками

Источник: Разъяснение Министерства антимонопольного регулирования и торговли о разъяснении законодательства - письмо МАРТ от 31.12.2020 № 14-01-06/3500 К, анализ MegaResearch

Таким образом, государственные и коммерческие закупки представляют собой …

1.4. Выявление специализированных площадок для экспортеров продукции. Возможные нормативные акты, связанные с экспортно-импортными операциями, направленные на поддержку экспортеров

…

1.5. Перечень электронных торговых площадок:

1.5.1.Государственные:

1.5.1.1. профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата / комиссия со сделки / всё вместе), основные участники, основные закупщики) – данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Таблица 11. Профили государственных электронных площадок

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, экспертные интервью, ГИАС Республики Беларусь, МАРТ Республики Беларусь, ЭТП Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, анализ MegaResearch

1.5.1.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

…

Таблица 12. Показатели по количеству проведенных государственных закупок с 2018 по 2020 гг., единиц

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, экспертные интервью, ГИАС Республики Беларусь, МАРТ Республики Беларусь, ЭТП Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, анализ MegaResearch

Данные по количеству проведенных закупок дополнительно были подтверждены экспертами в процессе интервью.

Дополнительно Аналитиками MegaResearch были проанализированы доли государственных и коммерческих закупок по исследуемым периодам.

Рисунок 15. Структура закупок по государственным и коммерческим в 2018-2020 гг., %

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, экспертные интервью, ГИАС Республики Беларусь, МАРТ Республики Беларусь, ЭТП Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, анализ MegaResearch 

1.5.1.3. суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем государственным площадкам)

В 2019 г. по результатам проведенных процедур государственных закупок заключено порядка …

…

Основную долю в стоимостном выражении текущего периода составляют договоры, …

Таблица 13. Сведения о стоимости заключенных договоров с 2018 по 2020 гг., BYN

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, экспертные интервью, ГИАС Республики Беларусь, МАРТ Республики Беларусь, ЭТП Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, анализ MegaResearch

1.5.2.Коммерческие:

1.5.2.1. Профиль площадки (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание, отраслевая специализация площадки (при наличии), модель монетизации площадки (абонентская плата / комиссия со сделки / всё вместе), основные участники, основные закупщики) – данная информация будет представлена по каждой площадке (при условии возможности получения информации)

Рассмотренные ЭТП являются корпоративными и созданы для проведения закупок отдельными компаниями за счет собственных средств. Основная часть коммерческих закупок проходит через …

Таблица 14. Профили корпоративных электронных площадок

Источник: информационно-аналитическая система по международным закупкам, экспертные интервью, сайты ЭТП, анализ MegaResearch

1.5.2.2. Количество проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем коммерческим площадкам)

…

1.5.2.3. Суммы проведенных закупок по годам, 2018–2020 гг. (в целом по всем коммерческим площадкам)

…

1.6. Места концентрации В2В-закупок

…

Рисунок 16. Прейскурант на услуги, оказываемые ЭТП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»

Источник: данные ЭТП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»

2. Выводы

2.1. Барьеры, существующие на рынке

2.2. Ключевые выводы по исследованию

ГЛАВА V. Сравнительный анализ рынков анализируемых стран

1.Сравнение по объемам закупок

2.Сравнение конкуренции между площадками

…

3.Сравнение законодательства (барьеры, прозрачность и т. п.)

…

4.Сравнение по общему потенциалу развития рынков

…

Приложение 2

Таблица 15. Краткий обзор систем государственных закупок зарубежных стран

 Источник: официальные сайты ЭТП в рассмотренных странах

Приложение 3

Таблица 16. Данные по структуре государственных и коммерческих закупок в исследуемых Республиках, %

Источник: экспертные интервью, каждая страна по 2 эксперта

Приложение 4

Таблица 17. Названные экспертами коммерческие площадки

Источник: Источник: экспертные интервью, каждая страна по 2 эксперта