Анализ рынка клинкерных изде-лий в России в 2020–2021 гг.

СОДЕРЖАНИЕ   
СПИСОК ТАБЛИЦ   
СПИСОК РИСУНКОВ   
1. ОБЗОР РЫНКА КЛИНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ   
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КЛИНКЕРНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА В РОССИИ В 2020–2021 ГГ.   
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ В 2020–2021 ГГ.   
1.3.    ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КЛИНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ   
1.4. ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ   
1.4.1.    В сегменте клинкерного облицовочного кирпича   
1.4.2.    В сегменте клинкерной плитки   
1.5.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
1.6.    ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ КЛИНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ   
1.6.1.    В сегменте клинкерного облицовочного кирпича   
1.6.2.    В сегменте клинкерной плитки   
1.7.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
 
Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка клинкерного облицовочного кирпича в натуральном выражении, 2020–2021 гг.    8
Таблица 2. Динамика рынка клинкерного облицовочного кирпича в денежном выражении, 2020–2021 гг.    8
Таблица 3. Динамика рынка клинкерной плитки в натуральном выражении, 2020–2021 гг.    9
Таблица 4. Динамика рынка клинкерной плитки в денежном выражении, 2020–2021 гг.    9
Таблица 5. Импортеры — изготовители клинкерного облицовочного кирпича в РФ в 2021 г.    12
Таблица 6. Импортеры — изготовители клинкерной плитки в РФ в 2021 г.    13
Таблица 7. Расчет емкости рынка клинкерных изделий в 2021 г., тыс. кв. м    14
Таблица 8. Контактная информация по производителям клинкерного облицовочного кирпича, 2021 г.    24
Таблица 9. Контактная информация по производителям клинкерной плитки, 2021 г.    26
 
Список рисунков
Рисунок 3. Страновая структура импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %    11
Рисунок 4. Ведущие импортеры — изготовители клинкерного облицовочного кирпича в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %    12
Рисунок 5. Страновая структура импорта клинкерной плитки в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %    13
Рисунок 6. Ведущие импортеры — изготовители клинкерной плитки в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %    13
Рисунок 7. Динамика импортных цен на клинкерный облицовочный кирпич в 2020–2021 гг., руб/шт. без НДС    15
Рисунок 8. Страны с наиболее высокой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    15
Рисунок 9. Страны со среднеценовой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    16
Рисунок 10. Страны с низкой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    16
Рисунок 11. Ведущие компании высокоценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС    17
Рисунок 12. Ведущие компании среднеценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС    17
Рисунок 13. Ведущие компании низкоценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС    18
Рисунок 14. Средние розничные цены на облицовочный клинкерный кирпич, руб/шт. с НДС    18
Рисунок 15. Динамика импортных цен на клинкерную плитку в 2020–2021 гг., руб/шт. без НДС    19
Рисунок 16. Страны с наиболее высокой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    19
Рисунок 17. Страны со среднеценовой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    20
Рисунок 18. Страны с низкой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС    20
Рисунок 19. Ведущие компании высокоценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС    21
Рисунок 20. Ведущие компании среднеценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС    21
Рисунок 21. Ведущие компании низкоценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС    22
Рисунок 22. Средние розничные цены на клинкерную плитку, руб/шт. с НДС    22

 

Обзор рынка клинкерных изделий в России

…

Оценка объема и динамики рынка клинкерного облицовочного кирпича в России в 2020–2021 гг. 

Анализ рынка клинкерного облицовочного кирпича осуществлялся по коду ТН ВЭД 6904100000. Согласно статистическим данным, общий объем импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г. составил … шт., что на **% выше показателя прошлого года.

Таблица 1. Динамика рынка клинкерного облицовочного кирпича в натуральном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

В денежном выражении объем рынка составил … долл., или … руб. (без НДС), …

Таблица 2. Динамика рынка клинкерного облицовочного кирпича в денежном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

Средняя цена импортного клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г. составила …

Оценка объема и динамики рынка клинкерной плитки в России в 2020–2021 гг.

Анализ и оценка объема рынка клинкерной плитки строились на основании ручной выборки базы данных по импорту по коду 6907. Согласно данным за 2021 г., объем рынка в натуральном выражении составил ... шт., …

Таблица 3. Динамика рынка клинкерной плитки в натуральном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

В денежном выражении объем рынка …

Таблица 4. Динамика рынка клинкерной плитки в денежном выражении, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

…

Таким образом, в натуральном выражении суммарный объем рынка клинкерных изделий в 2021 году составил … кв. м. На клинкерный облицовочный кирпич приходится порядка … кв.м., оставшаяся часть приходится на …

Основные тенденции на рынке клинкерных изделий

…

Обзор потенциальных конкурентов 

В сегменте клинкерного облицовочного кирпича

В структуре импорта клинкерного облицовочного кирпича в Россию в 2021 г. представлено 18 стран-производителей, основная часть из которых европейские. Значительный объем импорта шел также из ... По состоянию на 2021 г. на первую пятерку стран приходится **% импорта в натуральном и денежном выражении, что свидетельствует о …

Рисунок 1. Страновая структура импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС России

Крупнейшим поставщиком клинкерного облицовочного кирпича в Россию является …

Доля второй по величине импорта страны — … — составила порядка …

Наиболее быстрый прирост импорта среди топ-5 стран показал …

Среди изготовителей клинкерного облицовочного кирпича основной объем рынка делят между собой компании …

Рисунок 2. Ведущие импортеры — изготовители клинкерного облицовочного кирпича в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС России

Таблица 5. Импортеры — изготовители клинкерного облицовочного кирпича в РФ в 2021 г.

Источник: данные ФТС России

Более подробно ознакомиться с контактной информации по основным производителям клинкерного облицовочного кирпича можно в Приложении.

В сегменте клинкерной плитки

Основной объем импорта клинкерной плитки шел из …

Рисунок 3. Страновая структура импорта клинкерной плитки в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС России

…

Лидерами по поставкам клинкерной плитки были компании …

Рисунок 4. Ведущие импортеры — изготовители клинкерной плитки в 2020–2021 гг. в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС России

Таблица 6. Импортеры — изготовители клинкерной плитки в РФ в 2021 г.

Источник: данные ФТС России

Более подробный перечень производителей — импортеров клинкерной плитки в РФ с соответствующей контактной информацией представлен в Приложении.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Таблица 7. Расчет емкости рынка клинкерных изделий в 2021 г., тыс. кв. м

Источник: данные ФТС России

…

Ценообразование на рынке клинкерных изделий

В сегменте клинкерного облицовочного кирпича

Средняя цена импортного клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г. составила … руб/шт. без НДС, …

Рисунок 5. Динамика импортных цен на клинкерный облицовочный кирпич в 2020–2021 гг., руб/шт. без НДС

Источник: ФТС России

Наиболее дорогостоящая продукция поставлялась из …

Рисунок 6. Страны с наиболее высокой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: ФТС России

Среднеценовой сегмент клинкерного облицовочного кирпича представляют …

Рисунок 7. Страны со среднеценовой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: ФТС России

Наиболее дешевая продукция поставлялась из …

Рисунок 8. Страны с низкой стоимостью клинкерного облицовочного кирпича, поставляемого в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: ФТС России

Наиболее дорогостоящий клинкерный облицовочный кирпич поставляли предприятия …

Рисунок 9. Ведущие компании высокоценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Среднеценовой сегмент представляют компании …

Рисунок 10. Ведущие компании среднеценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Наиболее дешевый клинкерный кирпич поставляли компании …

Рисунок 11. Ведущие компании низкоценового сегмента импорта клинкерного облицовочного кирпича в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Импортные цены отражают картину ценообразования до поступления товара «на полку», т. е. не учитывают наценку, которая добавляется к товару по мере его продвижения по цепочке продаж. Поэтому для рассмотрения розничных цен на рынке клинкерной продукции обратимся непосредственно к прайс-листам соответствующих компаний.

Рисунок 12. Средние розничные цены на облицовочный клинкерный кирпич, руб/шт. с НДС

Источник: Klinker.ru

Большинство сайтов, имеющих каталоги клинкерного кирпича, публикуют цены в руб/шт. Наибольшую стоимость, согласно прайс-листу на Klinker.ru, имеет компания …

В сегменте клинкерной плитки

Средняя стоимость клинкерной плитки по итогам 2021 г. составила … руб/шт. без НДС, …

Рисунок 13. Динамика импортных цен на клинкерную плитку в 2020–2021 гг., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Наиболее высокую стоимость клинкерной плитки имели производители из …

Рисунок 14. Страны с наиболее высокой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Среднеценовой сегмент клинкерной плитки представляли производители из …

Рисунок 15. Страны со среднеценовой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Наиболее низкую цену предлагали производители …

Рисунок 16. Страны с низкой стоимостью клинкерной плитки, поставляемой в РФ в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Среди изготовителей клинкерной плитки наиболее высокую цену предлагали компании …

Рисунок 17. Ведущие компании высокоценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Среднюю стоимость клинкерной плитки имели компании …

Рисунок 18. Ведущие компании среднеценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС

Источник: данные ФТС России

Наиболее низкие цены клинкерной плитки отмечались у компаний …

Рисунок 19. Ведущие компании низкоценового сегмента импорта клинкерной плитки в 2021 г., руб/шт. без НДС

 Источник: данные ФТС России

Анализ розничных цен на клинкерную плитку проводился по данным, представленным на сайте Klinker.ru. Согласно опубликованному прайс-листу можно исследовать средние цены на клинкерную по 15 производителям. 

Рисунок 20. Средние розничные цены на клинкерную плитку, руб/шт. с НДС

Источник: Klinker.ru

Наиболее высокую розничную цену на клинкерную плитку, как и на клинкерный кирпич, заявляет …

Ключевые выводы по исследованию

Приложение

Таблица 8. Контактная информация по производителям клинкерного облицовочного кирпича, 2021 г.

Источник: данные ФТС России

Таблица 9. Контактная информация по производителям клинкерной плитки, 2021 г.

Источник: данные ФТС России

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей производился аналогично комментарию выше.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей производился аналогично комментарию выше. «Разные» - группа стран-происхождения товара, наименование страны в таможенных декларациях указывается как «Разные», как следствие осуществить деление на конкретные виды стран в таком случае не представляется возможным

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей производился аналогично комментарию выше.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей проводился аналогично комментарию выше.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей производился аналогично комментарию выше.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).

 Расчет показателей производился аналогично комментарию выше.

 Данные в денежном выражении приведены в импортных ценах без учета торговой наценки, НДС, таможенных пошлин и сборов. Оценка рынка в рублевом эквиваленте осуществлялась по среднегодовому курсу (2020 г. — 72,1260 руб/долл., 2021 г. — 73,6824 руб/долл.).