Выбор перспективных сегментов продукции на рынке ЖБИ-изделий в Казахстане, 2021 г.

Недвижимость, строительство и архитектура ЖБИ изделия

Год выхода отчёта: 2022

Содержание
1. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЖБИ ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ     5
1.1. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ, ПО КОТОРЫМ БУДУТ ВЫБИРАТЬСЯ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОРАБОТКИ (СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ ИССЛЕДОВАНИЯ)    5
1.2. ВЫБОР 10 СЕГМЕНТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ НА ОСНОВАНИИ ВВОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА И ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫНКУ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ    6
1.3. ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ПО КАЖДОМУ ИЗ 10 СЕГМЕНТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2021 Г. (В ФОРМАТЕ ТАБЛИЦЫ EXCEL)    7
1.3.1. Основные конкуренты на рынке, оценка уровня конкуренции на рынке    7
1.3.2. Представленность продукции, объем производства и сбыта продукции за 2021 г.    7
1.3.3. Оценка факторов, влияющих на развитие направления    9
1.3.4. Перспективы развития рынка на 2022–2025 гг.    12
1.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОВАРОВ (5 ПРОДУКТОВ ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ) ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    13
1.4.1. Общая оценка потенциальной рентабельности продукции    13
1.4.2. Оценка рисков направления, сезонности    14
2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК ЖБИ-ИЗДЕЛИЙ    15

Список таблиц
Таблица 1. Структура производства ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., тонн    7
Таблица 2. Ориентировочная рентабельность некоторых видов ЖБИ, %    13
Таблица 3. Влияние сезонности и наличие товаров субститутов для рассматриваемых ЖБИ    14

Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., %    8
Рисунок 2. Объем выполненных строительных работ (услуг) в стоимостном выражении, %    9
Рисунок 3. Государственные программы по обеспечению населения жильем    10
Рисунок 4. Оценочный прогноз развития рынка жилья в Республике Казахстан на ближайшие 3 года, тыс. м2    12

Выявление наиболее перспективных сегментов рынка ЖБИ изделий в Казахстане

Разработка критериев, по которым будут выбираться сегменты рынка ЖБИ-изделий для дальнейшей проработки (совместно с Заказчиком исследования)

Для определения перспективных продуктов аналитиками MegaResearch был отобран ряд критериев. В связи с ограниченной официальной статистикой в сегменте ЖБИ[1] большая часть рассматриваемых критериев носит качественный характер.

Оценка среднегодового объема производства

Оценка среднегодового объема производства по видам ЖБИ позволяет определить объем видимого потребления продукции.

Уровень конкуренции

Уровень конкуренции — это оценочная категория, не имеющая абсолютного значения и четких методик измерения.

Уровень конкуренции на рынке в конкретный момент времени зависит от следующих факторов:

количество конкурирующих компаний;
технологическая обеспеченность конкурентов;
наличие товаров-субститутов.

Прогноз развития

Формируется экспертно и является оценочной категорией. В целом строится на основе информации, добытой в открытых источниках, мнений производителей, факторов, воздействующих на рынок, информации о развитии основных отраслей потребления.

Основные отрасли потребления

Определение основных отраслей потребления позволяет выявить потенциальных потребителей продукции, а также выделить монопродукты. Таким образом возникает возможность определить потенциал развития и необходимый ассортимент продукции.

Стимулирующие программы поддержки

Одним из важнейших факторов развития любого рынка является государственная поддержка. Как правило, она выражается в обеспечении целевых компаний льготами, преференциями, спросом и т. д., что, в свою очередь, обеспечивает данные компании заказами напрямую или косвенно.

Необходимость дополнительных инвестиций для компании-заказчика

В данном случае учитывается материально-техническая база компании-заказчика. Наличие дополнительных инвестиций рассматривается как отрицательный фактор, требующий дополнительных инвестиционных затрат.

Зависимость от сезонности

Продукты, независимые от сезонности, позволяют обеспечивать круглогодичные продажи собственной продукции, и, как следствие, загрузку собственного производства.

Товары-субституты

Наличие большого количества товаров-заменителей формирует конкуренцию на уровне продукции. Большое количество товаров на рынке — негативный фактор, снижающий конкурентоспособность собственной продукции.

Наиболее перспективные продукты по мнению игроков

Аналитиками MegaResearch было проведено более 30 легендированных интервью с представителями компаний-производителей. Предварительно был определен перечень организаций на основе информации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (ГД МФ РК). В качестве легенды выступала ситуация, в которой сотрудники КазНИИСА интересовались положением дел на рынке ЖБИ Республики Казахстан.

В рамках интервью одним из вопросов для респондентов был вопрос о наиболее перспективных продуктах на рынке Республики Казахстан.

Выбор 10 сегментов ЖБИ-изделий в Казахстане на основании вводных данных от Заказчика и открытых источников информации по рынку ЖБИ-изделий в Казахстане

Предварительно аналитиками MegaResearch были отобраны (на основе критериев, определенных в п. 1.2.) 18 категорий ЖБИ для первичного анализа перспективности продуктов для производства и реализации компанией-заказчиком и составления рейтинга на основе опроса представителей компаний-производителей.

В результате совместных действий аналитиков MegaResearch и представителей Заказчика исследования были определены 10 сегментов продукции ЖБИ в Казахстане.

В данный перечень вошли следующие виды ЖБИ:

Первый приоритет

Плиты.
Сваи.
Брусчатка бетонная.
Столбы.
Колонны.

Второй приоритет

Панели стеновые.
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов.
Бордюры, бортовой камень.
Стеновые блоки.
Балки.

Данный перечень продуктов детально проанализирован на следующем этапе исследования.

Обзорный анализ по каждому из 10 сегментов ЖБИ-изделий в Казахстане за 2021 г. (в формате таблицы Excel)

Обзорный анализ по каждому из 10 сегментов ЖБИ в Республике Казахстан приведен в файле Excel, являющемся непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 1».

Основные конкуренты на рынке, оценка уровня конкуренции на рынке

Практические в каждом регионе Казахстана существуют собственные производства ЖБИ. Данный фактор обусловлен распространенностью сырья, необходимого для производства рассматриваемой продукции, а также обязательной близостью рынков сбыта в связи с относительно низкой добавленной стоимостью. Полный перечень профилей производителей ЖБИ на основании информации КГД МФ РК приведен в файле Excel, который является непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 2».

Представленность продукции, объем производства и сбыта[2] продукции за 2021 г.

Объем производства некоторых видов ЖБИ был установлен по данным Бюро национальной статистики АСПР РК[3]. Оценка объема производства изделий, по которым в открытых источниках информация отсутствует, производилась на основе данных, полученных в результате интервью с экспертным сообществом.

В результате проведенного анализа были определены объемы производства ЖБИ в республике Казахстан.

Таблица 1. Структура производства/сбыта ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., тонн

Вид ЖБИ	Объем производства
Плиты
Стеновые блоки
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов
Брусчатка бетонная
Сваи
Балки
Столбы
Бордюры, бортовой камень
Панели стеновые
Колонны
Прочие

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных Бюро национальной статистики АСПР РК и результатов легендированных интервью с участниками рынка

Рисунок 1. Структура производства/сбыта ЖБИ-изделий в Республике Казахстан в натуральном выражении, 2021 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

В результате проведенного анализа было выявлено, что наибольшую долю рынка занимают сегменты …

Рассмотренные сегменты напрямую относятся строительству жилых и нежилых зданий. Структура спроса на данную продукцию представлена на диаграмме ниже.

Рисунок 2. Объем выполненных строительных работ (услуг) в стоимостном выражении, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, объем выполненных работ в сегменте строительства жилых и нежилых зданий составляет …

Оценка факторов, влияющих на развитие направления

Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие рынка ЖБИ в Республике Казахстан.

Рынок ЖБИ-изделий напрямую связан с …

…

Так, по данным Бюро национальной статистики АСПРК РК, в 2021 году в Казахстане …

Ниже представлены основные факторы, оказавшие влияние на рынок жилищного строительства в Республике Казахстан. Факторы распределены в формате положительно и отрицательно влияющих на спрос со стороны населения.

Положительные факторы

Государственные программы по обеспечению населения жильем

…

Рисунок 3. Государственные программы по обеспечению населения жильем

Название программы	Категория граждан	Оператор программы	Вид недвижимости	Процентная ставка, %	Первоначальный взнос	Максимальная сумма займа, млн тг.	Максимальный срок займа, лет





Шанырак 5-10-20	Для очередников МИО	ЖССБ (Отбасы банк)	Первичная и вторичная недвижимость

Источник: составлено на основе открытых источников

Перспективы развития рынка на 2022–2025 гг.

Численность населения Республики Казахстан за последние 20 лет увеличилась втрое и продолжает активно расти, что ставит новые вызовы перед отраслью гражданского строительства. Обеспеченность жильем в Республике Казахстан на сегодняшний день составляет около …

На данный момент на рынке складывается следующая ситуация: …

Этому способствует несколько факторов.

…

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что …

Рисунок 4. Оценочный прогноз развития рынка жилья в Республике Казахстан на ближайшие 3 года, тыс. м2

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, объем вводимого жилья к 2024 г. может составить …

По мнению аналитиков MegaResearch, рынок …

Выводы

На основании проведенного анализа аналитиками MegaResearch совместно с представителями компании-заказчика были определен перечень из 10 видов ЖБИ, подробный анализ которых проведен в файле Excel, являющемся непосредственной частью данного исследования, лист «Приложение 1». К наиболее перспективным из них относятся ... Дополнительный анализ этих сегментов проведен в п. 1.5.

Интегральная оценка проанализированных товарных рынков. Определение наиболее перспективных товаров (5 продуктов ЖБИ-изделий) для внедрения в ассортимент производимых изделий компании-заказчика

Общая оценка потенциальной рентабельности продукции

После предварительного анализа 10 отобранных сегментов ЖБИ аналитиками MegaResearch совместно с представителями компании-заказчика были выделены 5 наиболее перспективных из них.

Для расчета рентабельности рассматриваемых продуктов необходима разработка полноценного бизнес-плана и финансовой модели.

Оценка рентабельности рассматриваемых продуктов была проведена на основе уже выполненных маркетинговым агентством MegaResearch исследований по аналогичным тематикам и данных, полученных в результате экспертных интервью.

Таблица 2. Ориентировочная рентабельность некоторых видов ЖБИ, %

Наименование сегмента ЖБИ	Ориентировочная рентабельность
Плиты
Сваи
Брусчатка
Столбы
Колонны

Источник: исследования MegaResearch, результаты интервью с участниками рынка

В среднем рентабельность рассматриваемых продуктов начинается от …

Наименее рентабельным продуктом является …

Оценка рисков направления, сезонности

Рассмотрим основные риски для будущего проекта.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 3. Влияние сезонности и наличие товаров субститутов для рассматриваемых ЖБИ

Вид ЖБИ	Влияние сезонности	Товары субституты
Плиты
Сваи
Брусчатка
Столбы
Колонны

Источник: аналитика MegaResearch на основе результатов интервью с участниками рынка

Зависимость от сезонности прослеживается в сегментах, …

Наиболее заменяемыми товарами являются …

Таким образом, для большинства рассматриваемых продуктов …

Ключевые выводы по исследованию. Барьеры для входа нового игрока на рынок ЖБИ-изделий

В результате проведенного исследования было выявлено:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рассмотрим основные барьеры на рынке ЖБИ в Республике Казахстан.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка вибропрессованных изделий

Рынок железобетонных стоек и опор СВ для ЛЭП

Анализ рынка клинкерных изде-лий в России в 2020–2021 гг.

Анализ рынка железобетонных изделий

Готовые исследования по теме «ЖБИ изделия»

Анализ рынка сборных железобетонных конструкций в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

13 июля 2011 г. 52 500 р.

Российский рынок сборного железобетона в 1 полугодии 2010 г.

25 октября 2010 г. 42 000 р.

Рынок сборного железобетона Свердловской области: тенденции и прогнозы развития

23 сентября 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок сборного железобетона в 2012 г., прогнозы до 2020 г.

16 апреля 2013 г. 30 000 р.

Рынок производства ЖБИ в Удмуртии

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок сборного железобетона в 2011 г.

11 июля 2011 г. 82 500 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в Сибири

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку производства ЖБИ(2008-I квартал 2010 гг.)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок бетона и ЖБИ Ростовской области: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы развития до 2015 г.

29 июня 2012 г. 36 000 р.

Рынок сборного железобетона в Центральной части России в 2011 г.

09 июля 2011 г. 42 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Московского региона: тенденции 2013-2014 гг. Прогнозы развития до 2022 г.

30 сентября 2014 г. 75 000 р.

Рынок сборного железобетона на Северо-Западе России в 2011 г.

07 июля 2011 г. 42 000 р.

Рынок бетона и ЖБИ Свердловской области: тенденции 2011-2012 гг. и прогнозы до 2015 г.

19 апреля 2013 г. 45 000 р.

Российский рынок бетона и бетонных блоков. Текущая ситуация и прогноз

25 октября 2011 г. 47 850 р.

Рынок сборного железобетона РФ (ЖБИ И ЖБК)

16 февраля 2010 г. 29 900 р.

Dmitry Abakumov

Project Manager

8(800) 55-189-55 ext. 103 abakumov@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.