Анализ рынка железобетонных изделий

Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)    7
1.1. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ, КЛАССУ ПРОДУКЦИИ (ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЛИНЕЙКАХ ИЗДЕЛИЙ), ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2022–2023 ГГ.    7
1.1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РФ    7
1.1.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    8
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ИЗДЕЛИЯ/СЫРЬЯ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ, КВАРТАЛ ЛИБО МЕСЯЦ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКА СПРОСА    9
1.2.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ    10
1.2.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    12
1.2.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ЖБИ    13
1.2.4. ПРОГНОЗ РЫНКА ЖБИ В РФ    13
1.3. ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ    16
1.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2024–2027 ГГ. (ДО 10 ИГРОКОВ)    17
1.4.1. ПРОФИЛИ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА ЖБИ В РФ    18
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ    19
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ    23
1.6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ    23
1.7. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ    24
1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ    25
1.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЦЕНЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027ГГ.    25
1.9.1. ИМПОРТ    26
1.9.2. ЭКСПОРТ    26
1.9.3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА    28
1.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РЫНКЕ, ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА    31
1.11. ПРОМО ATL/BTL (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ)    31
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3    7
Таблица 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3    8
Таблица 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.    11
Таблица 4. Спрос/предложение ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн    11
Таблица 5. Объем рынка ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.    12
Таблица 6. Прогноз объема рынка ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.    14
Таблица 7. Ценообразование на рынке ЖБИ, 2023 г.    16
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ЖБИ в РФ    18
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ЖБИ в РФ, 2022–2032 гг.    19
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ЖБИ    24
Таблица 11. Объем импорта ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг.    26
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ЖБИ в РФ, 2023/2022    26
Таблица 13. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.    27
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ЖБИ, 2023/2022    27
Таблица 15. Прогноз объема импорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.    28
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.    29
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3    7
Рисунок 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м3    8
Рисунок 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3    10
Рисунок 4. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.    10
Рисунок 5. Сезонность спроса на ЖБИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения    13
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3    14
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., млн руб.    14
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов по годам в отрасли ЖБИ, 2022–2029 гг., млрд руб.    22
Рисунок 9. Структура продаж ЖБИ по каналам сбыта в натуральном выражении    23
Рисунок 10. Объем импорта ЖБИ, 2022–2023 гг.    26
Рисунок 11. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.    27
Рисунок 12. Прогноз объема импорта и экспорта ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3    28

Анализ рынка железобетонных изделий в РФ (с выделением Москвы и Московской области)

Производство железобетонных изделий, включая классификацию продукции по видам, классу продукции (информацию о премиальных линейках изделий), динамику производства за 2022–2023 гг.

Методология

Объем и структура производства железобетонных изделий взяты из базы Росстата.

Объем производства РФ

Объем производства железобетонных изделий (далее ЖБИ) в России в 2022 г. составил … Наибольшую долю рынка, по данным 2023 г., занимала …

Рисунок 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем производства ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Объем производства в Москве и Московской области

Доля Москвы и Московской области в объеме производства ЖБИ, согласно данным Росстата, составляет 5% от объемов производства РФ: …

Рисунок 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской обл., 2022–2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем производства ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Объем рынка железобетонных изделий, включая спрос и предложение по каждому виду продукции, прогнозы на 2024–2027 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Анализ динамики спроса на определенную продукцию по каждому виду изделия/сырья во временном интервале (сезонность, квартал либо месяц), обоснование динамика спроса

Методология

1. Продукция ЖБИ разделена на 8 групп: «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», «Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные», «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

2. Рынок был рассчитан на основе данных Росстата о произведенных объемах в РФ, изменении запасов, а также об объемах импорта и экспорта: Рынок РФ = Объем производства РФ – (Запасы на конец исследуемого периода – Запасы на начало исследуемого периода) + Импорт – Экспорт.

3. В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), с учетом таможенной пошлины (5%).

4. Объемы производства РФ учтены в рублевом выражении по ценам производителей.

Объем рынка РФ

Объем рынка ЖБИ составлял: в 2022 г. — …

Рисунок 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 3. Объем рынка ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Спрос/предложение

Таблица 4. Спрос/предложение ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

…

Объем рынка Москвы и Московской области

Таблица 5. Объем рынка ЖБИ в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. м3 и млн руб.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Сезонность спроса на ЖБИ

Сезонность спроса на ЖБИ была рассчитана на основании помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за 2018–2023 гг. На графике показано отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя: …

Рисунок 5. Сезонность спроса на ЖБИ в РФ, % отклонения от среднемесячного значения

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Прогноз рынка ЖБИ в РФ

Рисунок 6. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 7. Прогноз объема рынка ЖБИ, 2024–2027 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 6. Прогноз объема рынка ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Продажи железобетонных изделий, включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения, по каждому виду продукции

Методология

1. Цены производителей были взяты на основе данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (м3)».

2. Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основании финансовой отчетности топ-30 компаний, занимающихся производством ЖБИ: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.

3. Данные о наценке дистрибьюторов взяты из финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией ЖБИ.

4. Средняя цена продажи конечному потребителю рассчитана исходя из данных Росстата: «Отгрузка, руб./Отгрузка, м3».

5. Все цены указаны без НДС (20%).

6. Отдельные виды продукции группы ЖБИ имеют в среднем одинаковый процент наценки и маржинальность.

Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование от производителя до конечных потребителей на продукцию группы ЖБИ.

Таблица 7. Ценообразование на рынке ЖБИ, 2023 г.

Источник: оценка MegaResearch

Анализ производителей рынка железобетонных изделий. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых заводов, увеличение мощностей производства существующих в период 2024–2027 гг. (до 10 игроков)

В России работает более … производителей ЖБИ.

Профили топ-10 игроков рынка ЖБИ в РФ

Таблица 8. Профили топ-10 производителей ЖБИ в РФ

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Инвестиционные проекты

Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ЖБИ в РФ, 2022–2032 гг.

Источник investprojects.info

Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего … проектов на сумму … руб.

Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов по годам в отрасли ЖБИ, 2022–2029 гг., млрд руб.

Источник: investprojects.info

Потенциальные потребители

Потенциальных потребителей ЖБИ можно разделить на 3 группы:

Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов

Каналы продаж:

1. …

2. …

3. …

Рисунок 9. Структура продаж ЖБИ по каналам сбыта в натуральном выражении

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Торговые условия:

Поставщики сырья

Таблица 10. Поставщики сырья для производства ЖБИ

Источник: оценка MegaResearch

Основные тенденции и пустые ниши

Тенденции рынка ЖБИ

Пустые ниши рынка ЖБИ

Эксперты утверждают, что дальнейшее развитие железобетонных изделий будет происходить в следующих направлениях:

Экспорт и импорт железобетонных изделий, цены экспорта и импорта, прогнозы на 2024–2027гг.

Методология

1. Проанализированы таможенные данные по кодам ТН ВЭД 6810* и отобраны поставки, относящиеся к железобетонным изделиям.

2. Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации, без НДС (20%) и без таможенной пошлины (5%).

3. Данные в натуральном выражении в таможенных декларациях указаны в тоннах, для перевода в м3 был использован показатель средней плотности железобетонных изделий — 2500 кг/м3 или 2,5 т/м3.

Импорт

Объем импорта относительно размера рынка РФ …

Рисунок 10. Объем импорта ЖБИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Объем импорта ЖБИ в РФ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ЖБИ в РФ, 2023/2022

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Экспорт

Объем экспорта в тоннах составляет …

Рисунок 11. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 13. Объем экспорта ЖБИ, 2022–2023 гг.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ЖБИ, 2023/2022

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Прогноз импорта и экспорта

Рисунок 12. Прогноз объема импорта и экспорта ЖБИ, 2024–2027 гг., тыс. м3

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 15. Прогноз объема импорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 16. Прогноз объема экспорта ЖБИ по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. м3 и млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Перспективы развития рынка, мнения экспертов о рынке, прогнозы продаж и производства

Промо ATL/BTL (из открытых источников информации)