Анализ рынка яхт клубов в Азово-Черноморском бассейн

Содержание
ЧАСТЬ I. ОПИСАНИЕ ТРЕХ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ И ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ    6
1. МАРИНЫ В АЧБ И ЭГЕЙСКОМ МОРЕ — АНАЛИЗ 3 МАРИН    6
1.1. НАЗВАНИЕ, СОБСТВЕННИК, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ВЫМПЕЛОВ, ЗАГРУЖЕННОСТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД    6
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ЦЕНЫ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ВТОРИЧНЫХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ МАРИН)    8
1.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ    11
1.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ    12
ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ МАРИНЫ ЗАКАЗЧИКА, КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ И МОДЕЛИ ПРОДАЖ    13
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗАДАЧ В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ ЯХТ    13
2.1. ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА ЯХТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ, ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС (В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ), ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЫРУЧКА МАРИНЫ ЗАКАЗЧИКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РУБЛЯХ)    13
2.2. СПИСОК КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ МАРИНЫ    17
2.3. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОДАЖ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА ЯХТ (ФОРМИРУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ)    22
ЧАСТЬ III. ОБОСНОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕМОГО ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКА    23
3. ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ НА 5–10 ЛЕТ    23
ЧАСТЬ IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА    28
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА    28
4.1. ОПИСАНИЕ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА И СПОРТА В АЧБ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ    28
4.2. КОЛИЧЕСТВО МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ    29
4.3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ, 2018–2022 ГГ.    31
4.4. КОЛИЧЕСТВО МАРИН И ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В АЧБ (ВСЕГО И ПО СТРАНАМ: РФ, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, ГРУЗИЯ, АБХАЗИЯ, РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ)    32
4.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ФЛОТА ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СПРОС ПО ТОННАЖУ, ИЗБЫТОК И ТЕНДЕНЦИИ) — НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ    35
4.6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ    35
4.7. ПРОГНОЗ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАРИН И ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В АЧБ    36
 
Список таблиц
Таблица 1. Перечень оказываемых услуг и цены    8
Таблица 2. Обеспеченность марин инфраструктурой    11
Таблица 3. Каналы продвижения трех марин    12
Таблица 4. Потенциальный спрос на продукты/услуги в зависимости от типа судна (доля от членов клуба, покупающих место стоянки в летний период или годовой контракт)    13
Таблица 5. Выручка с одного судна в год, тыс. руб.    14
Таблица 6. Параметры загрузки новой марины    14
Таблица 7. Выручка в год при 100%-й загрузке марины, тыс. руб.    15
Таблица 8. Список каналов продвижения, стоимость 1 ед., тыс. руб.    17
Таблица 9. Список каналов продвижения    17
Таблица 10. Бюджет продвижения марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.    18
Таблица 11. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.    19
Таблица 12. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 2), тыс. руб.    20
Таблица 13. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 3), тыс. руб.    20
Таблица 14. Тарифы на услуги марины, тыс. руб. в год с одного судна    23
Таблица 15. Выручка марины в разрезе классов судов, тыс. руб.    25
Таблица 16. Количество маломерных судов в АЧБ РФ, ед.    29
Таблица 17. Яхтенные марины в Краснодарском крае в АЧБ    32
Таблица 18. Яхтенные марины в Ростовской области в АЧБ    33
Таблица 19. Количество марин и парковочных мест в АЧБ по странам    33
 
Список рисунков
Рисунок 1. Карта расположения марин    7
Рисунок 2. Структура выручки по классам судов, %    15
Рисунок 3. Структура выручки по услугам, %    16
Рисунок 4. Структура годовой выручки марины по классам судов согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке    24
Рисунок 5. Структура годовой выручки марины по услугам согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке    24
Рисунок 8. Динамика количества маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.    31
Рисунок 9. Динамика количества моторных и парусных катеров и яхт в классе маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.    31
Рисунок 10. Структура распределения количества марин в АЧП по странам    34
Рисунок 11. Структура распределения количества стояночных мест в АЧБ по странам    34
Рисунок 12. Прогноз количества маломерных судов в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.    35
Рисунок 13. Прогноз количества марин и парковочных мест в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.    36

 

Часть I. Описание трех основных конкурентов и их предложений

Марины в АЧБ и Эгейском море — анализ 3 марин

Название, собственник, местоположение, количество вымпелов, загруженность в осенне-зимний период

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Рисунок 1. Карта расположения марин

Источник: Google карты

Перечень оказываемых услуг и цены (выполняется на основании открытых вторичных данных и результатов интервью с представителями анализируемых марин)

Таблица 1. Перечень оказываемых услуг и цены

Источник: официальные прайс-листы, пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Обеспеченность инфраструктурой

Таблица 2. Обеспеченность марин инфраструктурой

Источник: пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Используемые каналы продвижения

Таблица 3. Каналы продвижения трех марин

Источник: пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Часть II. Описание потенциальных продуктов марины Заказчика, каналов продвижения и модели продаж

Перечень выполняемых задач в разрезе классов яхт

Для каждого класса яхт определяются наименования продуктов/услуг, их потенциальный спрос (в натуральных показателях), потенциальная выручка марины Заказчика (в стоимостном выражении в рублях)

Таблица 4. Потенциальный спрос на продукты/услуги в зависимости от типа судна (доля от членов клуба, покупающих место стоянки в летний период или годовой контракт)

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Таблица 5. Выручка с одного судна в год, тыс. руб.

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Таблица 6. Параметры загрузки новой марины

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Таблица 7. Выручка в год при 100%-й загрузке марины, тыс. руб.

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура выручки по классам судов, %

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура выручки по услугам, %

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Список каналов продвижения марины

Таблица 8. Список каналов продвижения, стоимость 1 ед., тыс. руб.

Источник: прайс-листы на размещение рекламы, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Ниже в таблице указан регион продвижения и услуги в зависимости от используемого канала продвижения.

Таблица 9. Список каналов продвижения 

Выбор конкретного набора каналов продвижения зависит от бюджета кампании.

Таблица 10. Бюджет продвижения марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.

Источник: открытые источники, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Ниже представлены 3 варианта бюджета продвижения. Выбор набора каналов продвижения зависит от суммы бюджета кампании.

1 вариант рассчитан с учетом максимального охвата целевой аудитории без привязки к уровню насыщенности рынка на данный момент.

Таблица 11. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.

Источник: открытые источники, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

При расчете суммы бюджета рекламной кампании для Марины в целом (для всех типов яхт) с учетом, что некоторые каналы работают одновременно на все сегменты (типы яхт), общая сумма продвижения составит … руб. на 6 месяцев.

2 вариант рассчитан с учетом того, что в Новороссийске существует дефицит стояночных мест. В связи с этим …

Таблица 12. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 2), тыс. руб.

3 вариант маркетингового бюджета предполагает …

Таблица 13. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 3), тыс. руб.

Целевая модель продаж планируемых продуктов/услуг для каждого класса яхт (формируется совместно с Заказчиком на основании собранной информации)

Продажа места стоянки в новой марине будет осуществляться по следующему принципу:

…

Часть III. Обоснование доходной части бюджета планируемого проекта Заказчика

Планируемая выручка в разрезе классов маломерного флота и планируемых продуктов/услуг на 5–10 лет

На основе информации, собранной в разделе 2, были рассчитаны тарифы на услуги марины.

Таблица 14. Тарифы на услуги марины, тыс. руб. в год с одного судна

Прогноз выручки марины на 10 лет в разрезе классов судов построен на основе указанных выше тарифов, планируемой загрузки стоянки марины и потенциального спроса на дополнительные услуги, учитывая количество стояночных мест, равное ...

Рисунок 4. Структура годовой выручки марины по классам судов согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура годовой выручки марины по услугам согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 15. Выручка марины в разрезе классов судов, тыс. руб.

Часть IV. Характеристики рынка яхтенного туризма

Характеристики рынка яхтенного туризма

Описание рынка яхтенного туризма и спорта в АЧБ. Основные характеристики, тенденции, особенности

…

Количество маломерных судов в АЧБ

Методология

• Проанализированы данные Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) о количестве маломерных судов в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму.

• В результате изучения данных ГИМС определено количество моторных и парусных катеров и яхт в группе маломерных судов в Краснодарском крае в 2021 г. — … единиц, рассчитана доля данной группы судов в общем объеме маломерных судов в данном регионе — **%. На основании этого рассчитано количество моторных и парусных катеров и яхт в Ростовской области и в Крыму.

• Для расчета количества маломерных судов в АЧБ был использован процент маломерных судов в АЧБ от общего объема маломерных судов в регионе: …

Таблица 16. Количество маломерных судов в АЧБ РФ, ед.

Источник: ГИМС, MegaResearch
 

Динамика изменения количества маломерных судов в АЧБ, 2018–2022 гг. 

Количество маломерных судов в АЧБ выросло с 2018 г. по 2022 г. на …

Рисунок 6. Динамика количества маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.

Источник: ГИМС, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Динамика количества моторных и парусных катеров и яхт в классе маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.

Источник: ГИМС, оценка MegaResearch

Количество марин и парковочных мест в АЧБ (всего и по странам: РФ, Украина, Болгария, Грузия, Абхазия, Румыния, Турция)

Всего на территории АЧБ в РФ расположено …

Таблица 17. Яхтенные марины в Краснодарском крае в АЧБ

Источник: MegaResearch

• на территории Ростовской области расположено 3 яхтенные стоянки;

Таблица 18. Яхтенные марины в Ростовской области в АЧБ

Источник: MegaResearch

Если рассматривать все страны в АЧБ, то лидером в данном регионе является …

На втором месте по количеству стояночных мест …

Таблица 19. Количество марин и парковочных мест в АЧБ по странам

Источник: MegaResearch

Рисунок 8. Структура распределения количества марин в АЧП по странам

Источник: MegaResearch

Рисунок 9. Структура распределения количества стояночных мест в АЧБ по странам

Источник: MegaResearch

Обеспеченность флота парковочными местами на осенне-зимний период (спрос по тоннажу, избыток и тенденции) — на основании результатов интервью

Все парковочные места на существующих яхтенных стоянках в АЧБ в России на осенне-зимний период …

Прогноз изменения количества маломерных судов в АЧБ

…

Рисунок 10. Прогноз количества маломерных судов в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.

Источник: MegaResearch
 

Прогноз по количеству марин и парковочных мест в АЧБ

…

Рисунок 11. Прогноз количества марин и парковочных мест в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.

Источник: MegaResearch