Анализ рынка яхт клубов в Азово-Черноморском бассейн
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
ЧАСТЬ I. ОПИСАНИЕ ТРЕХ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ И ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 6
1. МАРИНЫ В АЧБ И ЭГЕЙСКОМ МОРЕ — АНАЛИЗ 3 МАРИН 6
1.1. НАЗВАНИЕ, СОБСТВЕННИК, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ВЫМПЕЛОВ, ЗАГРУЖЕННОСТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 6
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ЦЕНЫ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ВТОРИЧНЫХ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АНАЛИЗИРУЕМЫХ МАРИН) 8
1.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 11
1.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 12
ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ МАРИНЫ ЗАКАЗЧИКА, КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ И МОДЕЛИ ПРОДАЖ 13
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗАДАЧ В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ ЯХТ 13
2.1. ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА ЯХТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ, ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС (В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ), ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЫРУЧКА МАРИНЫ ЗАКАЗЧИКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РУБЛЯХ) 13
2.2. СПИСОК КАНАЛОВ ПРОДВИЖЕНИЯ МАРИНЫ 17
2.3. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОДАЖ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА ЯХТ (ФОРМИРУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ) 22
ЧАСТЬ III. ОБОСНОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕМОГО ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКА 23
3. ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА В РАЗРЕЗЕ КЛАССОВ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ НА 5–10 ЛЕТ 23
ЧАСТЬ IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА 28
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА 28
4.1. ОПИСАНИЕ РЫНКА ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА И СПОРТА В АЧБ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ 28
4.2. КОЛИЧЕСТВО МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ 29
4.3. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ, 2018–2022 ГГ. 31
4.4. КОЛИЧЕСТВО МАРИН И ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В АЧБ (ВСЕГО И ПО СТРАНАМ: РФ, УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, ГРУЗИЯ, АБХАЗИЯ, РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ) 32
4.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ФЛОТА ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (СПРОС ПО ТОННАЖУ, ИЗБЫТОК И ТЕНДЕНЦИИ) — НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ 35
4.6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ В АЧБ 35
4.7. ПРОГНОЗ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАРИН И ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ В АЧБ 36
Список таблиц
Таблица 1. Перечень оказываемых услуг и цены 8
Таблица 2. Обеспеченность марин инфраструктурой 11
Таблица 3. Каналы продвижения трех марин 12
Таблица 4. Потенциальный спрос на продукты/услуги в зависимости от типа судна (доля от членов клуба, покупающих место стоянки в летний период или годовой контракт) 13
Таблица 5. Выручка с одного судна в год, тыс. руб. 14
Таблица 6. Параметры загрузки новой марины 14
Таблица 7. Выручка в год при 100%-й загрузке марины, тыс. руб. 15
Таблица 8. Список каналов продвижения, стоимость 1 ед., тыс. руб. 17
Таблица 9. Список каналов продвижения 17
Таблица 10. Бюджет продвижения марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб. 18
Таблица 11. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб. 19
Таблица 12. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 2), тыс. руб. 20
Таблица 13. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 3), тыс. руб. 20
Таблица 14. Тарифы на услуги марины, тыс. руб. в год с одного судна 23
Таблица 15. Выручка марины в разрезе классов судов, тыс. руб. 25
Таблица 16. Количество маломерных судов в АЧБ РФ, ед. 29
Таблица 17. Яхтенные марины в Краснодарском крае в АЧБ 32
Таблица 18. Яхтенные марины в Ростовской области в АЧБ 33
Таблица 19. Количество марин и парковочных мест в АЧБ по странам 33
Список рисунков
Рисунок 1. Карта расположения марин 7
Рисунок 2. Структура выручки по классам судов, % 15
Рисунок 3. Структура выручки по услугам, % 16
Рисунок 4. Структура годовой выручки марины по классам судов согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке 24
Рисунок 5. Структура годовой выручки марины по услугам согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке 24
Рисунок 8. Динамика количества маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед. 31
Рисунок 9. Динамика количества моторных и парусных катеров и яхт в классе маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед. 31
Рисунок 10. Структура распределения количества марин в АЧП по странам 34
Рисунок 11. Структура распределения количества стояночных мест в АЧБ по странам 34
Рисунок 12. Прогноз количества маломерных судов в АЧБ РФ, 2022–2030 гг. 35
Рисунок 13. Прогноз количества марин и парковочных мест в АЧБ РФ, 2022–2030 гг. 36
Часть I. Описание трех основных конкурентов и их предложений
Марины в АЧБ и Эгейском море — анализ 3 марин
Название, собственник, местоположение, количество вымпелов, загруженность в осенне-зимний период
ХХХ
|
Название |
|
|
Собственник |
|
|
Местоположение |
|
|
Количество вымпелов (яхт) в летний период |
|
|
Загруженность в осенне-зимний период |
|
|
Краткая информация |
|
ХХХ
|
Название |
|
|
Собственник |
|
|
Местоположение |
|
|
Количество вымпелов (яхт) в летний период |
|
|
Загруженность в осенне-зимний период |
|
|
Краткая информация |
|
ХХХ
|
Название |
|
|
Собственник |
|
|
Местоположение |
|
|
Количество вымпелов (яхт) в летний период |
|
|
Загруженность в осенне-зимний период |
|
|
Краткая информация |
|
Рисунок 1. Карта расположения марин
Источник: Google карты
Перечень оказываемых услуг и цены (выполняется на основании открытых вторичных данных и результатов интервью с представителями анализируемых марин)
Таблица 1. Перечень оказываемых услуг и цены
|
Название марины |
Период стоянки |
Стоянка судна до 10 м (руб. с НДС/меc.) |
Стоянка судна 10–18 м (руб. с НДС/мес.) |
Стоянка судна 18–24 м (руб. с НДС/меc.) |
Стоянка судна более 24 м (руб. с НДС/мес.) |
Услуги, которые входят в стоимость стоянки |
Дополнительные услуги марины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные прайс-листы, пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Обеспеченность инфраструктурой
Таблица 2. Обеспеченность марин инфраструктурой
|
№ |
Название марины |
Купля-продажа и аренда яхт |
Гостиницы |
Рестораны и кафе |
Магазины |
Вертолетная площадка |
А/м парковка |
Активные виды спорта |
Другие услуги |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Используемые каналы продвижения
Таблица 3. Каналы продвижения трех марин
|
Название марины |
Каналы продвижения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: пресс-релизы и сайты компаний, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Часть II. Описание потенциальных продуктов марины Заказчика, каналов продвижения и модели продаж
Перечень выполняемых задач в разрезе классов яхт
Для каждого класса яхт определяются наименования продуктов/услуг, их потенциальный спрос (в натуральных показателях), потенциальная выручка марины Заказчика (в стоимостном выражении в рублях)
Таблица 4. Потенциальный спрос на продукты/услуги в зависимости от типа судна (доля от членов клуба, покупающих место стоянки в летний период или годовой контракт)
|
Наименование продуктов/услуг |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
Стоянка |
|
|
|
|
|
Консервация на зиму |
|
|
|
|
|
Проведение ремонта и технического обслуживания |
|
|
|
|
|
Уборка |
|
|
|
|
|
Рестораны, кафе, бары |
|
|
|
|
|
Спортивные клубы (парусный спорт, виндсерф, вейк-парк и др.) |
|
|
|
|
|
Гостиница для владельцев яхты |
|
|
|
|
|
Услуги гольфкара |
|
|
|
|
|
Парковка на территории марины |
|
|
|
|
|
Организация вечеринок |
|
|
|
|
|
Организация регаты |
|
|
|
|
|
Гостиница для экипажа судна |
|
|
|
|
|
Вертолетная площадка |
|
|
|
|
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Таблица 5. Выручка с одного судна в год, тыс. руб.
|
Наименование продуктов/услуг |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
Стоянка |
|
|
|
|
|
Консервация на зиму |
|
|
|
|
|
Ремонт и ТО (техническое обслуживание) |
|
|
|
|
|
Уборка |
|
|
|
|
|
Рестораны, кафе, бары |
|
|
|
|
|
Спортивные клубы (парусный спорт, виндсерф, вейк-парк и др.) |
|
|
|
|
|
Гостиница для владельцев яхты |
|
|
|
|
|
Услуги гольфкара |
|
|
|
|
|
Парковка на территории марины |
|
|
|
|
|
Организация вечеринок |
|
|
|
|
|
Организация регаты |
|
|
|
|
|
Гостиница для экипажа судна |
|
|
|
|
|
Вертолетная площадка |
|
|
|
|
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Таблица 6. Параметры загрузки новой марины
|
Наименование продуктов/услуг |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
Мощность марины, кол-во яхт |
|
|||
|
Структура загрузки марины |
|
|
|
|
|
Загрузка марины, кол-во яхт |
|
|
|
|
|
Частота пользования судном в год |
|
|
|
|
|
Среднее количество человек на судне |
|
|
|
|
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Таблица 7. Выручка в год при 100%-й загрузке марины, тыс. руб.
|
Наименование продуктов/ услуг |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
Итого |
|
Стоянка |
|
|
|
|
|
|
Ремонт и ТО |
|
|
|
|
|
|
Уборка |
|
|
|
|
|
|
Рестораны, кафе, бары |
|
|
|
|
|
|
Спортивные клубы |
|
|
|
|
|
|
Гостиница для владельцев яхты |
|
|
|
|
|
|
Услуги гольфкара |
|
|
|
|
|
|
Парковка на территории Марины |
|
|
|
|
|
|
Организация вечеринок |
|
|
|
|
|
|
Организация регаты |
|
|
|
|
|
|
Гостиница для экипажа судна |
|
|
|
|
|
|
Вертолетная площадка |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Структура выручки по классам судов, %
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 3. Структура выручки по услугам, %
Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Список каналов продвижения марины
Таблица 8. Список каналов продвижения, стоимость 1 ед., тыс. руб.
|
Каналы продвижения |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
SEO-оптимизация и продвижение сайта марины, в мес. |
|
|
|
|
|
Размещение информации о марине на тематических сайтах (yachtsworld.ru, marin.ru, др.) |
|
|
|
|
|
Страницы в социальных сетях (Instagram, Telegram, Facebook, VK), в мес. |
|
|
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 1 выпуск |
|
|
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик=10 сек.) |
|
|
|
|
|
Реклама в тематических журналах: Itboat, Yachts (yachtsrussia.ru), Boat, «Катера и яхты» и др. |
|
|
|
|
|
Статьи в газетах (, vedomosti.ru и др.) |
|
|
|
|
|
Проведение соревнований, регат |
|
|
|
|
|
Проведение вечеринки |
|
|
|
|
|
Статья у блогера |
|
|
|
|
|
Участие в ТВ-программах, посвященных яхтингу |
|
|||
Источник: прайс-листы на размещение рекламы, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Ниже в таблице указан регион продвижения и услуги в зависимости от используемого канала продвижения.
Таблица 9. Список каналов продвижения
|
Каналы продвижения |
Регион |
Услуги |
|
SEO-оптимизация и продвижение сайта марины, в мес. |
|
|
|
Размещение информации о марине на тематических сайтах (yachtsworld.ru, marin.ru, др.) |
|
|
|
Страницы в социальных сетях (Instagram, Telegram, Facebook, VK), в мес. |
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 1 выпуск |
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик=10 сек.) |
|
|
|
Реклама в тематических журналах: Itboat, Yachts (yachtsrussia.ru), Boat, «Катера и яхты» и др. |
|
|
|
Размещение статьи в газетах (, vedomosti.ru и др.) |
|
|
|
Проведение соревнований, регат |
|
|
|
Размещение статьи у блогера |
|
|
Выбор конкретного набора каналов продвижения зависит от бюджета кампании.
Таблица 10. Бюджет продвижения марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.
|
Каналы продвижения |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
SEO-оптимизация и продвижение сайта марины |
|
|
|
|
|
Размещение информации о марине на тематических сайтах, 4–5 сайтов |
|
|
|
|
|
Страницы в социальных сетях |
|
|
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 2 выпуска в мес. |
|
|
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик=10 сек., 2 ролика в день, 7 дней) |
|
|
|
|
|
Реклама в тематических журналах |
|
|
|
|
|
Статьи в газетах, 3 за 6 мес. |
|
|
|
|
|
Проведение регаты |
|
|
|
|
|
Проведение вечеринки (одно мероприятие) |
|
|
|
|
|
Статьи у блогеров, 2 за 6 месяцев |
|
|
|
|
|
Итого по классу судна, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого с учетом канала на все классы яхт, тыс. руб. |
|
|
|
|
Источник: открытые источники, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
Ниже представлены 3 варианта бюджета продвижения. Выбор набора каналов продвижения зависит от суммы бюджета кампании.
1 вариант рассчитан с учетом максимального охвата целевой аудитории без привязки к уровню насыщенности рынка на данный момент.
Таблица 11. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 1), тыс. руб.
|
Каналы продвижения |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
SEO оптимизация и продвижение сайта Марины |
|
|
|
|
|
Размещение информации о Марине на тематических сайтах, 4–5 сайтов |
|
|
|
|
|
Страницы в социальных сетях |
|
|
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 2 выпуска в мес. |
|
|
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик= 10 сек., 2 ролика в день, 7 дней) |
|
|
|
|
|
Реклама в тематических журналах |
|
|
|
|
|
Статья в газетах 3 за 6 мес. |
|
|
|
|
|
Проведение регаты |
|
|
|
|
|
Проведение вечеринки (одно мероприятие) |
|
|
|
|
|
Статья у блогера 2 за 6 месяцев |
|
|
|
|
|
Итого по классу судна, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого с учетом канала на все классы яхт, тыс. руб. |
|
|
|
|
Источник: открытые источники, интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch
При расчете суммы бюджета рекламной кампании для Марины в целом (для всех типов яхт) с учетом, что некоторые каналы работают одновременно на все сегменты (типы яхт), общая сумма продвижения составит … руб. на 6 месяцев.
2 вариант рассчитан с учетом того, что в Новороссийске существует дефицит стояночных мест. В связи с этим …
Таблица 12. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 2), тыс. руб.
|
Каналы продвижения |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
SEO оптимизация и продвижение сайта Марины |
|
|
|
|
|
Размещение информации о Марине на тематических сайтах, 4–5 сайтов |
|
|
|
|
|
Страницы в социальных сетях |
|
|
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 2 выпуска в мес. |
|
|
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик= 10 сек., 2 ролика в день, 7 дней) |
|
|
|
|
|
Реклама в тематических журналах |
|
|
|
|
|
Статья в газетах 3 за 6 мес. |
|
|
|
|
|
Проведение регаты |
|
|
|
|
|
Статья у блогера 2 за 6 месяцев |
|
|
|
|
|
Итого по классу судна, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого с учетом канала на все классы яхт, тыс. руб. |
|
|
|
|
3 вариант маркетингового бюджета предполагает …
Таблица 13. Бюджет продвижения Марины на 6 месяцев (вариант 3), тыс. руб.
|
Каналы продвижения |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24 м |
|
SEO оптимизация и продвижение сайта Марины |
|
|
|
|
|
Размещение информации о Марине на тематических сайтах, 4–5 сайтов |
|
|
|
|
|
Страницы в социальных сетях |
|
|
|
|
|
Видеоблог (Youtube), 2 выпуска в мес. |
|
|
|
|
|
Реклама на радио (1 ролик= 10 сек., 2 ролика в день, 7 дней) |
|
|
|
|
|
Реклама в тематических журналах |
|
|
|
|
|
Статья в газетах (kommersant.ru, vedomosti.ru и др.) - 3 за 6 мес. |
|
|
|
|
|
Статья у блогера 2 за 6 месяцев |
|
|
|
|
|
Итого по классу судна, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Итого с учетом канала на все классы яхт, тыс. руб. |
|
|
|
|
Целевая модель продаж планируемых продуктов/услуг для каждого класса яхт (формируется совместно с Заказчиком на основании собранной информации)
Продажа места стоянки в новой марине будет осуществляться по следующему принципу:
…
Часть III. Обоснование доходной части бюджета планируемого проекта Заказчика
Планируемая выручка в разрезе классов маломерного флота и планируемых продуктов/услуг на 5–10 лет
На основе информации, собранной в разделе 2, были рассчитаны тарифы на услуги марины.
Таблица 14. Тарифы на услуги марины, тыс. руб. в год с одного судна
|
Услуга |
Судно до 10 м |
Судно 10–18 м |
Судно 18–24 м |
Судно более 24м |
|
Услуги, входящие в стоимость договора стоянки |
|
|
|
|
|
Май — октябрь, тыс. руб. в мес. |
|
|
|
|
|
Ноябрь — апрель, тыс. руб. в мес. |
|
|
|
|
|
Стоянка яхт и катеров у причала (на воде) |
|
|
|
|
|
Хранение яхт и катеров на берегу |
|
|
|
|
|
Встреча судна лоцманом, помощь при швартовке |
|
|
|
|
|
Диспетчерская служба |
|
|
|
|
|
Уборка территории и причалов, вывоз мусора |
|
|
|
|
|
Охрана территории |
|
|
|
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
|
|
|
|
|
Информационная поддержка |
|
|
|
|
|
Услуги туалета и душевых кабин |
|
|
|
|
|
Дополнительные услуги по отдельному тарифу |
|
|
|
|
|
Услуги по спуску-подъему судна со слипа с использованием трактора |
|
|
|
|
|
Предоставление электроэнергии при стоянке |
|
|
|
|
|
Предоставление водоснабжения при стоянке |
|
|
|
|
|
Трансфер по территории (услуги гольфкара) |
|
|
|
|
|
Парковка автотранспорта на территории марины |
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций на территории марины (доход от аренды) |
|
|
|
|
|
Технический сервис и ремонт |
|
|
|
|
|
Заправка топливом |
|
|
|
|
|
Вывоз льяльных вод |
|
|
|
|
Прогноз выручки марины на 10 лет в разрезе классов судов построен на основе указанных выше тарифов, планируемой загрузки стоянки марины и потенциального спроса на дополнительные услуги, учитывая количество стояночных мест, равное ...
Рисунок 4. Структура годовой выручки марины по классам судов согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура годовой выручки марины по услугам согласно целевой модели продаж при 100%-й загрузке
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 15. Выручка марины в разрезе классов судов, тыс. руб.
|
Судна до 10м |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Потенциальная доля от стояночных мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциальное количество мест в марине, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое количество мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля стояночных мест, пользующаяся доп. услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Стоянка», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Доп. услуги», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Судна 10–18 м |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Потенциальная доля от стояночных мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциальное количество мест в марине, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое количество мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля стояночных мест, пользующаяся доп. услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Стоянка», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Доп. услуги», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Судна 18-24 м |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Потенциальная доля от стояночных мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциальное количество мест в марине, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое количество мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля стояночных мест, пользующаяся доп. услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Стоянка», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Доп. услуги», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Судна более 24 м |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Потенциальная доля от стояночных мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потенциальное количество мест в марине, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое количество мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля стояночных мест, пользующаяся доп. услугами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Стоянка», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка «Доп. услуги», тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних компаний (аренда) |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Загрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технический сервис и ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заправка топливом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз льяльных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марина (итого) |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
|
Количество занятых мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка за стоянку, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка за дополнительные услуги, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка за услуги сторонних компаний, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого выручка марины, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть IV. Характеристики рынка яхтенного туризма
Характеристики рынка яхтенного туризма
Описание рынка яхтенного туризма и спорта в АЧБ. Основные характеристики, тенденции, особенности
…
Количество маломерных судов в АЧБ
Методология
-
Проанализированы данные Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) о количестве маломерных судов в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму.
-
В результате изучения данных ГИМС определено количество моторных и парусных катеров и яхт в группе маломерных судов в Краснодарском крае в 2021 г. — … единиц, рассчитана доля данной группы судов в общем объеме маломерных судов в данном регионе — **%. На основании этого рассчитано количество моторных и парусных катеров и яхт в Ростовской области и в Крыму.
-
Для расчета количества маломерных судов в АЧБ был использован процент маломерных судов в АЧБ от общего объема маломерных судов в регионе: …
Таблица 16. Количество маломерных судов в АЧБ РФ, ед.
|
Регион |
Показатель |
Тип судов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Краснодарский край
|
Всего в регионе |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
Всего в регионе |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
Доля судов региона в АЧБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
Всего в регионе |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
Всего в регионе |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
Доля судов региона в АЧБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
Крым |
Всего в регионе |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
Всего в регионе |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
Доля судов региона в АЧБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
|
Судов региона в АЧБ |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
|
|
РФ |
Регион АЧБ |
Маломерные суда |
|
|
|
|
|
|
|
Регион АЧБ |
Моторные и парусные катера и яхты |
|
|
|
|
|
Источник: ГИМС, MegaResearch
Динамика изменения количества маломерных судов в АЧБ, 2018–2022 гг.
Количество маломерных судов в АЧБ выросло с 2018 г. по 2022 г. на …
Рисунок 6. Динамика количества маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.
Источник: ГИМС, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Динамика количества моторных и парусных катеров и яхт в классе маломерных судов в АЧБ РФ в 2018–2022 гг., ед.
Источник: ГИМС, оценка MegaResearch
Количество марин и парковочных мест в АЧБ (всего и по странам: РФ, Украина, Болгария, Грузия, Абхазия, Румыния, Турция)
Всего на территории АЧБ в РФ расположено …
Таблица 17. Яхтенные марины в Краснодарском крае в АЧБ
|
№ |
Название марины |
Город |
Кол-во марин |
Кол-во стояночных мест |
|
|
Марины в Краснодарском крае в АЧБ |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
Алексино Порт, марина Shipyard |
Алексино |
|
|
|
11 |
«Лермонтово» |
пос. Лермонтово, Туапсинский район |
|
|
|
12 |
Порт Анапа, ООО «Черноморские скоростные линии» |
Анапа |
|
|
Источник: MegaResearch
-
на территории Ростовской области расположено 3 яхтенные стоянки;
Таблица 18. Яхтенные марины в Ростовской области в АЧБ
|
№ |
Название марины |
Город |
Кол-во марин |
Кол-во стояночных мест |
|
|
Марины в Ростовской области в АЧБ |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
Источник: MegaResearch
Если рассматривать все страны в АЧБ, то лидером в данном регионе является …
На втором месте по количеству стояночных мест …
Таблица 19. Количество марин и парковочных мест в АЧБ по странам
|
Страна |
Кол-во марин в АЧБ |
Кол-во стояночных мест |
Марины |
|
Россия |
|
|
|
|
Абхазия |
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Болгария |
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник: MegaResearch
Рисунок 8. Структура распределения количества марин в АЧП по странам
Источник: MegaResearch
Рисунок 9. Структура распределения количества стояночных мест в АЧБ по странам
Источник: MegaResearch
Обеспеченность флота парковочными местами на осенне-зимний период (спрос по тоннажу, избыток и тенденции) — на основании результатов интервью
Все парковочные места на существующих яхтенных стоянках в АЧБ в России на осенне-зимний период …
Прогноз изменения количества маломерных судов в АЧБ
…
Рисунок 10. Прогноз количества маломерных судов в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.
Источник: MegaResearch
Прогноз по количеству марин и парковочных мест в АЧБ
…
Рисунок 11. Прогноз количества марин и парковочных мест в АЧБ РФ, 2022–2030 гг.
Источник: MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Курорты/Санатории/Дома отдыха»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
