Анализ рынка серверного и коммутационного оборудования

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СЕРВЕРНОГО И КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020 - 2024    10
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    10
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020 – 2024    11
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г.    12
1.3.1.    По крупнейшим игрокам    12
1.3.2.    По федеральным округам (для РФ)    14
1.3.3.    По отраслям потребления (нефтедобыча, нефтепереработка, газопереработка, нефтехимия, металлургия, станкостроение, атомная энергетика, автомобилестроение, тракторостроение, кораблестроение, легкая промышленность, ИТ и средства коммуникации)    14
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СЕРВЕРНОГО И КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020 – 1 П/Г 2024    17
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020 – 1 П/Г 2024    18
2.2.    СТРУКТУРА ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020 – 1 П/Г 2024    19
2.2.1.    По компаниям-производителям    19
2.2.2.    По странам-производителям    24
2.2.3.    По компаниям-получателям    27
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020 – 1 П/Г 2024    31
2.4.    СТРУКТУРА ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020 – 1 П/Г 2024 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    33
2.4.1.    По компаниям-производителям    33
2.4.2.    По странам-получателям    36
2.4.3.    По компаниям-получателям    38
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СЕРВЕРНОГО И КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020 - 2023    42
3.1.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10    42
3.1.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    42
3.1.2.    Оценка объема производства/продаж, 2020 – 2023    44
3.1.3.    Доля игрока на рынке    46
3.1.4.    Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования    46
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СЕРВЕРНОГО И КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020 - 2024    48
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    48
4.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    48
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    48
4.3.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    49
4.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    50
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    52
5.1.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024 – 2040    52
5.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    54
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении, 2020–2024 гг.    12
Таблица 2. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии по крупнейшим игрокам    12
Таблица 3. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ по крупнейшим игрокам    13
Таблица 4. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии по крупнейшим игрокам    13
Таблица 5. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по крупнейшим игрокам    14
Таблица 6. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по федеральным округам    14
Таблица 7. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии по отраслям потребления    15
Таблица 8. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ по отраслям потребления    15
Таблица 9. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по отраслям потребления    15
Таблица 10. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии по отраслям потребления    16
Таблица 11. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по регионам, 2020 – 1 п/г 2024 гг.    18
Таблица 12. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Юго-Восточной Азии, тыс. долл., 2020 – 1 п/г 2024 гг.    18
Таблица 13. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам СНГ, тыс. долл., 2020 – 1 п/г 2024 гг.    18
Таблица 14. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Средней Азии, тыс. долл.,  2020–2021 гг.    19
Таблица 15. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении в Россию, 2020 – 1 п/г 2024 гг.    19
Таблица 16. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.    19
Таблица 17. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.    20
Таблица 18. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г.    21
Таблица 19. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2023 г.    22
Таблица 20. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 п/г 2024 г.    23
Таблица 21. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г.    24
Таблица 22. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2021 г.    25
Таблица 23. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2022 г.    25
Таблица 24. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2023 г.    26
Таблица 25. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 1 п/г 2024 г.    27
Таблица 26. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.    27
Таблица 27. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.    28
Таблица 28. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2022 г.    29
Таблица 29. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2023 г.    30
Таблица 30. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 п/г 2024 г.    31
Таблица 31. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по регионам, 2020– 1 п/г 2024 гг.    32
Таблица 32. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Юго-Восточной Азии, тыс. долл., 2020– 1 п/г 2024 гг.    32
Таблица 33. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам СНГ, тыс. долл.,  2020– 1 п/г 2024 гг.    32
Таблица 34. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Средней Азии, тыс. долл., 2020 – 2021 гг.    32
Таблица 35. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении из России, 2020 – 1 п/г 2024 гг.    33
Таблица 36. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.    33
Таблица 37. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.    34
Таблица 38. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г.    34
Таблица 39. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2023 г.    35
Таблица 40. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 п/г 2024 г.    35
Таблица 41. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2020 г.    36
Таблица 42. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2021 г.    37
Таблица 43. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2022 г.    37
Таблица 44. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2023 г.    37
Таблица 45. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 1 п/г 2024 г.    38
Таблица 46. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.    38
Таблица 47. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.    39
Таблица 48. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2022 г.    40
Таблица 49. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2023 г.    40
Таблица 50. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 п/г 2024 г.    41
Таблица 51. Крупнейшие игроки рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, странах СНГ и Средней Азии    42
Таблица 52. Крупнейшие игроки рынка серверного и коммутационного оборудования в России    43
Таблица 53. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии    44
Таблица 54. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии    44
Таблица 55. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ    45
Таблица 56. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в России    45
Таблица 57. Оценка доли крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, Средней Азии и странах СНГ    46
Таблица 58. Оценка доли крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в России    46
Таблица 59. Ассортимент крупнейших производителей и дистрибьюторов серверного и коммуникационного оборудования    46
Таблица 60. Крупнейшие потребители серверного и коммутационного оборудования    49
Таблица 61. Крупнейшие потребители серверного и коммутационного оборудования в России    50
Таблица 62. Оценка среднегодовых объемов потребления серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, России, Средней Азии и СНГ    50
Таблица 63. Оценка среднегодовых объемов потребления серверного и коммутационного оборудования в России    51
Таблица 64. Прогноз развития рынка серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении, 2024–2040 гг.    53
 
Список рисунков
Рисунок 1. Насыщенность рынка серверного и коммутационного оборудования по регионам    48
 

Общий обзор рынка серверного и коммутационного оборудования  в РФ, странах СНГ, странах Средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020 - 2024

Основные характеристика анализируемого рынка

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2020 – 2024 

Рынок серверного и коммутационного оборудования включает различные виды серверов и систем хранения данных и различные виды коммутаторов, которые представляют из себя мелкие устройства. В этой ситуации объем и динамику рынка можно корректно оценить лишь в денежном эквиваленте.

Оценка объема и динамики рынка сделана на основе данных Future Market Insights, при этом оценка российских показателей была скорректирована с учетом таможенной статистики, анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей и экспертных интервью.

 

Таблица 1. Объем и динамика рынка серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении, 2020–2024 гг.

Страна	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя Азия, млн долл.
Средняя Азия, млрд руб.
Динамика,%
Россия, млн долл.
Россия, млрд руб.
Динамика,%
Страны СНГ, млн долл.
Страны СНГ, млрд руб.
Динамика,%
Юго-Восточная Азия, млн долл.
Юго-Восточная Азия, млрд руб.
Динамика,%
ИТОГО, млн долл.
ИТОГО, млрд руб.
Динамика,%

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

 

Оценка структуры рынка, 2023 г. 

По крупнейшим игрокам

Основные участники рынка серверного и коммутационного оборудования были выявлены на основании анализа таможенной статистики, отчета Future Market Insights, финансово-хозяйственной деятельности компаний и экспертных интервью. В Юго-Восточной Азии, странах СНГ и Средней Азии основной объем поставок обеспечивают мировые лидеры отрасли. В России ситуация была аналогичной до введения санкций в 2022 году. Однако после ухода международных производителей с рынка доля российских компаний начала увеличиваться.

Таблица 2. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии по крупнейшим игрокам

Производитель	Оценка объема производства в 2023 г., млн долл.	Доля, %
Extreme Networks
TRENDnet
Прочие
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Таблица 3. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ по крупнейшим игрокам

Производитель/Дистрибьютор		Доля, %
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet
Прочие
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Таблица 4. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии по крупнейшим игрокам

Производитель	Оценка объема производства в 2023 г., млн долл.	Доля, %
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet
Прочие
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

 

 

 

Таблица 5. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по крупнейшим игрокам

Производитель/Дистрибьютор	Оценка объема производства в 2023 г., млн руб.	Доля, %
ООО "РУБИОН"
АО "Депо Элеткроникс"
Прочие
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

По федеральным округам (для РФ)

Оценка сделана на основе распределения ЦОДов по регионам России, так как именно ЦОДЫ являются крупнейшими потребителями серверного и коммутационного оборудования. На российском рынке ЦОДов доминирует Москва и Санкт-Петербург. Так, лидером остается …

Таблица 6. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по федеральным округам

Федеральный округ	Объем потребления, млн долл.	Объем потребления, млрд руб.	Доля, %
ЦФО
СЗФО
СФО
ПФО
УФО
Прочие
ИТОГО

Источник: расчеты MegaResearch, ComNews

По отраслям потребления (нефтедобыча, нефтепереработка, газопереработка, нефтехимия, металлургия, станкостроение, атомная энергетика, автомобилестроение, тракторостроение, кораблестроение, легкая промышленность, ИТ и средства коммуникации)

Среди сегментов потребления серверного и коммутационного оборудования основной объем занимают ИТ-сегмент, телекоммуникации и финтех. Общий объем потребления в этих нишах … Ниже представлена оценка объема рынка по регионам.

Таблица 7. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии по отраслям потребления

Отрасль потребления	Объем потребления, млн долл.	Объем потребления, млрд руб.	Доля, %
Информационные технологии и телекоммуникации
Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
Здравоохранение
Правительство
Розничная торговля
Производство
Энергетика и коммунальные услуги
Образование
Транспорт и логистика
Средства массовой информации и развлечения
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Таблица 8. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ по отраслям потребления

Отрасль потребления	Объем потребления, млн долл.	Объем потребления, млрд руб.	Доля, %
Информационные технологии и телекоммуникации
Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
Здравоохранение
Правительство
Розничная торговля
Производство
Энергетика и коммунальные услуги
Образование
Транспорт и логистика
Средства массовой информации и развлечения
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Таблица 9. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в России по отраслям потребления

Отрасль потребления	Объем потребления, млн долл.	Объем потребления, млрд руб.	Доля, %
Информационные технологии и телекоммуникации
Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
Здравоохранение
Правительство
Розничная торговля
Производство
Энергетика и коммунальные услуги
Образование
Транспорт и логистика
Средства массовой информации и развлечения
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Таблица 10. Оценка структуры рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии по отраслям потребления

Отрасль потребления	Объем потребления, млн долл.	Объем потребления, млрд руб.	Доля, %
Информационные технологии и телекоммуникации
Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
Здравоохранение
Правительство
Розничная торговля
Производство
Энергетика и коммунальные услуги
Образование
Транспорт и логистика
Средства массовой информации и развлечения
ИТОГО

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке серверного и коммутационного оборудования  в РФ, странах СНГ, странах Средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020 – 1 п/г 2024

Анализ внешнеторговых поставок серверного и коммутационного оборудования проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей.

Был проанализирован следующие коды ТН ВЭД 

• 8517 — Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528.

• 8473 30 — Части и принадлежности машин товарной позиции 8471.

• 8542 31 — Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами.

• 8471 — Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные.

• 8526 91 — Аппаратура радионавигационная.

• 8535 — Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В.

• 8536 — Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей.

• 8537 — Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517.

• 9032 — Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления.

Объем поставок в рублях был рассчитан исходя из средневзвешенного курса доллара: в 2020 г. — 72,32, 2021 г. — 73,67 руб., 2022 г. — 68,35 руб., 2023 г. — 85,82 руб., 1 п/г 2024 г. — 90,06 руб.

 

Объем и динамика импорта, 2020 – 1 п/г 2024

Ниже представлена оценка объема и динамики импорта серверного и коммутационного оборудования по исследуемым регионам. Можно отметить, что данные показатели …

Таблица 11. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по регионам, 2020 – 1 п/г 2024 гг.

Регион	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Юго-Восточная Азия, млн долл.
Динамика,%
Россия, млн долл.
Динамика,%
Страны СНГ, млн долл.
Динамика,%
Средняя Азия, млн долл.
Динамика,%

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Ниже представлена оценка объема и динамики импорта серверного оборудования по странам исследуемых регионов. Так, в Юго-Восточной Азии наибольший объем поставок направлен в адрес …

Таблица 12. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Юго-Восточной Азии, тыс. долл., 2020 – 1 п/г 2024 гг.

Страна	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Таиланд
Сингапур
Малайзия
Индонезия
Филиппины
Камбоджа
Бруней-Даруссалам
Тимор-Лешти
Лаосская Народно-Демократическая Республика
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 13. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам СНГ, тыс. долл., 2020 – 1 п/г 2024 гг.

Страна	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Азербайджан
Армения
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 14. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Средней Азии, тыс. долл., 2020–2021 гг.

Страна	2020	2021
Казахстан
Кыргызстан
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

В России после существенного падения объема импорта в 2022 г. …

Таблица 15. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении в Россию, 2020 – 1 п/г 2024 гг.

	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Объем импорта, млн долл.
Динамика,%
Объем импорта, млн руб.
Динамика,%

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Структура динамика импорта, 2020 – 1 п/г 2024 

По компаниям-производителям

С уходом мировых лидеров с российского рынка структура поставок существенно изменилась. В 2020 – 2021 г. наибольшую долю в объеме импорта занимали такие компании, как ... Ниже представлена структура поставок по компаниям-производителям по годам.

Таблица 16. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.

Компания-производитель	Объем импорта в 2020 г., млн. долл.	Объем импорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
HITACHI LTD
EMC INFORMATION
NVIDIA INTERNATIONAL, INC.
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 17. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.

Компания-производитель	Объем импорта в 2021 г., млн. долл.	Объем импорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
DONGGUAN RAMAXEL MEMORY TECHNOLOGY LIMITED
AVAYA INC.
FUJITSU TECHNOLOGY.
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 18. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г.

Компания-производитель	Объем импорта в 2022 г., млн. долл.	Объем импорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
COMPAL ELECTRONICS TECHNOLOGY (KUNSHAN) CO., LTD.
FOXCONN
JABIL CIRCUIT
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 19. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2023 г.

Компания-производитель	Объем импорта в 2023 г., млн. долл.	Объем импорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
MAJESTIC TECHNOLOGY CORPORATION
ORACLE CORPORATION
YUNKE CHINA INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
NEW H3C TECHNOLOGIES CO., LTD
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 20. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 п/г 2024 г.

Компания-производитель	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY (HPE)
ORACLE CORPORATION
SUPER MICRO COMPUTER, INC.
Прочие
ИТОГО

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

По странам-производителям

На протяжении исследуемого периода лидером среди стран-производителей в объеме импорта …

Таблица 21. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2020 г.

Страна-производитель	Объем импорта в 2020 г., млн. долл.	Объем импорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
ПОЛЬША
ЧЕХИЯ
ВЕНГРИЯ
ТАЙВАНЬ
ТАИЛАНД
МАЛАЙЗИЯ
США
МЕКСИКА
ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ
ИРЛАНДИЯ
ФИЛИППИНЫ
ИЗРАИЛЬ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
НИДЕРЛАНДЫ
СИНГАПУР
КАНАДА
ВЬЕТНАМ
ИНДОНЕЗИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 22. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2021 г.

Страна-производитель	Объем импорта в 2021 г., млн. долл.	Объем импорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
ПОЛЬША
ЧЕХИЯ
ВЕНГРИЯ
ТАЙВАНЬ
США
МАЛАЙЗИЯ
МЕКСИКА
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ИЗРАИЛЬ
ТАИЛАНД
ИРЛАНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
ФИЛИППИНЫ
НИДЕРЛАНДЫ
АВСТРИЯ
ФРАНЦИЯ
ВЬЕТНАМ
КАНАДА
ЯПОНИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 23. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2022 г.

Страна-производитель	Объем импорта в 2022 г., млн. долл.	Объем импорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
МАЛАЙЗИЯ
ТАЙВАНЬ
ПОЛЬША
ТАИЛАНД
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ТАЙВАНЬ
ВЬЕТНАМ
ЧЕХИЯ
ВЕНГРИЯ
ИЗРАИЛЬ
ФИЛИППИНЫ
США
МЕКСИКА
ИНДИЯ
СИНГАПУР
ИРЛАНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 24. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 2023 г.

Страна-производитель	Объем импорта в 2023 г., млн. долл.	Объем импорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
ТАЙВАНЬ
ВЬЕТНАМ
СИНГАПУР
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
США
ТАЙВАНЬ
МАЛАЙЗИЯ
ТАИЛАНД
МЕКСИКА
ЧЕХИЯ
ИРЛАНДИЯ
ВЕНГРИЯ
ИНДИЯ
ФИЛИППИНЫ
ИЗРАИЛЬ
НИДЕРЛАНДЫ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 25. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-производителям, 1 п/г 2024 г.

Страна-производитель	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
ТАЙВАНЬ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ФИЛИППИНЫ
СИНГАПУР
ЧЕХИЯ
ВЬЕТНАМ
МАЛАЙЗИЯ
США
ТАИЛАНД
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ИЗРАИЛЬ
ПОЛЬША
ИНДОНЕЗИЯ
ИНДИЯ
МЕКСИКА
ЯПОНИЯ
КАНАДА
ТАЙВАНЬ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

По компаниям-получателям

В 2020 – 2021 гг. лидерами в структуре поставок оставались дистрибьюторы зарубежных производителей. Наибольший объем был у …

Таблица 26. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.

Компания-получатель	Объем импорта в 2020 г., млн. долл.	Объем импорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
ООО "НИЕНШАНЦ-ПРОМАВТОМАТИКА"
ООО "АДВ КОНСАЛТИНГ"
ООО "КОМПЛИГА"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 27. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.

Компания-получатель	Объем импорта в 2021 г., млн. долл.	Объем импорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
ООО "РОУТМАШ"
ООО "НАГ"
ООО "НИЕНШАНЦ-ПРОМАВТОМАТИКА"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 28. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания-получатель	Объем импорта в 2022 г., млн. долл.	Объем импорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
ООО "НСИС ТРЕЙД"
ООО "НИЕНШАНЦ-ПРОМАВТОМАТИКА"
ООО "ИМПЕКС-1"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 29. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2023 г.

Компания-получатель	Объем импорта в 2023 г., млн. долл.	Объем импорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
ООО "ВЕЛЕС"
ООО "БОЛЬШИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "РЕТЕКОМПЬЮТЕРС"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 30. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 п/г 2024 г.

Компания-получатель	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем импорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
ООО "ДИНТЕГ"
ООО "ПРОТЕХМАРКЕТ"
ООО "РЕТЕКОМПЬЮТЕРС"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2020 – 1 п/г 2024

Ниже представлена оценка объема и динамики экспорта серверного и коммутационного оборудования по исследуемым регионам. Показатели Юго-Восточной Азии остаются относительно стабильными. Так, объем импорта в регион в 2023 г. …

Таблица 31. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по регионам, 2020– 1 п/г 2024 гг.

Регион	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Юго-Восточная Азия, млн долл.
Динамика,%
Россия, млн долл.
Динамика,%
Страны СНГ, млн долл.
Динамика,%
Средняя Азия, млн долл.
Динамика,%

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Ниже представлена оценка объема и динамики экспорта серверного оборудования по странам исследуемых регионов. Так, в Юго-Восточной Азии крупнейшим экспортером …

Таблица 32. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Юго-Восточной Азии, тыс. долл., 2020– 1 п/г 2024 гг.

Страна	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Сингапур
Таиланд
Малайзия
Филиппины
Индонезия
Камбоджа
Бруней-Даруссалам
Лаосская Народно-Демократическая Республика
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 33. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам СНГ, тыс. долл., 2020– 1 п/г 2024 гг.

Страна	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Армения
Азербайджан
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 34. Оценка объема и динамика импорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам Средней Азии, тыс. долл., 2020 – 2021 гг.

Страна	2020	2021
Казахстан
Кыргызстан
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

В 2022 г. объем экспорта из России …

Таблица 35. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении из России, 2020 – 1 п/г 2024 гг.

	2020	2021	2022	2023	1 п/г 2024
Объем экспорта, млн долл.
Динамика,%
Объем экспорта, млн руб.
Динамика,%

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Структура динамика экспорта, 2020 – 1 п/г 2024 (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Как было отмечено ранее, объем экспорта серверного и коммутационного оборудования из России в исследуемый период сокращался. В 2020 – 2021 гг. в структуре поставок по компаниям-производителям преобладало оборудование ... Ниже представлена структура поставок по компаниям-производителям по годам.

Таблица 36. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2020 г.

Компания-производитель	Объем экспорта в 2020 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
CISCO SYSTEMS INC
IBM CORPORATION
DELL
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 37. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2021 г.

Компания-производитель	Объем экспорта в 2021 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
SUPER MICRO COMPUTER, INC.
DELL
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY (HPE)
DISGUISE
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 38. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г.

Компания-производитель	Объем экспорта в 2022 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
АО "ГЗАС ИМ. А.С. ПОПОВА"
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD
ООО "БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 39. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2023 г.

Компания-производитель	Объем экспорта в 2023 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
ООО "ПРОМТРЕЙД"
ООО "ЦИТ-Э.С."
АО НПП "ПОЛИГОН"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 40. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 1 п/г 2024 г.

Компания-производитель	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
ООО "ФЛАЙТ-А"
ООО "НТЦ "МЕХАНОТРОНИКА"
АО "СЕТ-1"
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

 

По странам-получателям

Структура стран-получателей оборудования из России тоже изменилась. Если в 2020 г. лидером ...

Также в 2021 г. была большая поставка …

Таблица 41. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2020 г.

Страна-получатель	Объем экспорта в 2020 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
ФИНЛЯНДИЯ
ЧЕХИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ИНДИЯ
АБХАЗИЯ
ФРАНЦИЯ
ЛИТВА
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 42. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2021 г.

Страна-получатель	Объем экспорта в 2021 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
ТУРЦИЯ
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
КИТАЙ
ФРАНЦИЯ
ЭСТОНИЯ
ЧЕХИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 43. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2022 г.

Страна-получатель	Объем экспорта в 2022 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
АРМЕНИЯ
КИТАЙ
КЫРГЫЗСТАН
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
ИСПАНИЯ
АБХАЗИЯ
ЧЕХИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 44. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 2023 г.

Страна-получатель	Объем экспорта в 2023 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
БЕЛАРУСЬ
КАЗАХСТАН
БАНГЛАДЕШ
УЗБЕКИСТАН
КИТАЙ
АБХАЗИЯ
ТУРКМЕНИЯ
АРМЕНИЯ
ИНДИЯ
КЫРГЫЗСТАН
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 45. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по странам-получателям, 1 п/г 2024 г.

Страна-получатель	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
КИТАЙ
УЗБЕКИСТАН
БАНГЛАДЕШ
ТУРЦИЯ
ТУРКМЕНИЯ
АБХАЗИЯ
АЛЖИР
АЗЕРБАЙДЖАН
ИНДИЯ
ГРУЗИЯ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

По компаниям-получателям

Среди компаний-получателей оборудования из России нет явных лидеров. В 2020 г. наибольший объем в структуре экспорта заняло ... Ниже представлена структура экспорта по компаниям-получателям по годам.

Таблица 46. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2020 г.

Компания-получатель	Страна	Объем экспорта в 2020 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2020 г., млн руб.	Доля, %
ООО "ТД УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	УКРАИНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛНР	УКРАИНА
HP INTERNATIONAL SARL C/O DHL SOLUTIONS	НИДЕРЛАНДЫ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 47. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2021 г.

Компания-получатель	Страна	Объем экспорта в 2021 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2021 г., млн руб.	Доля, %
ООО "LIDER TEAM"	УЗБЕКИСТАН
IBM CZ (ISAS) C/O TELEPLAN PRAGUE S R O	ЧЕХИЯ
MINING EQUIPMENT COMPANY LIMITED	ЛИТВА
ООО `VIK`	УЗБЕКИСТАН
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 48. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания-получатель	Страна	Объем экспорта в 2022 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2022 г., млн руб.	Доля, %
ТОО "КАР-ТЕЛ"	КАЗАХСТАН
NAG KAZAKHSTAN	КАЗАХСТАН
ЗАО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК БП"	БЕЛАРУСЬ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 49. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 2023 г.

Компания-получатель	Страна	Объем экспорта в 2023 г., млн. долл.	Объем экспорта в 2023 г., млн руб.	Доля, %
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОДНООБЛГАЗ"	БЕЛАРУСЬ
OOO "NAUR ENGINERING"	УЗБЕКИСТАН
ЮСТУМ РБ	БЕЛАРУСЬ
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

Таблица 50. Оценка объема и динамика экспорта серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении по компаниям-получателям, 1 п/г 2024 г.

Компания-получатель	Страна	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн. долл.	Объем экспорта в 1 п/г 2024 г., млн руб.	Доля, %
ИП ХВАРЦКИЯ НАХАР ЗАУРОВИЧ	АБХАЗИЯ
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES.	АЛЖИР
АО "O`ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD"	УЗБЕКИСТАН
Прочие
ИТОГО

Источник: ФТС России, Trade Map, расчеты MegaResearch

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке серверного и коммутационного оборудования  в РФ, странах СНГ, странах Средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020 - 2023

Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), Топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Крупнейшие игроки рынка серверного и коммутационного оборудования определены на основе анализа таможенной статистки, данных отчета Future Market Insights, анализа финансово-хозяйственной деятельности компаний и экспертных интервью. На рынке Юго-Восточной Азии, странах СНГ и Средней Азии основной объем поставок осуществляется …

Таблица 51. Крупнейшие игроки рынка серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, странах СНГ и Средней Азии

Производитель	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Описание
Arista Networks	https://www.arista.com/	США	1-408-547-5500  info@arista.com	Является ведущим игроком в индустрии сетевых технологий, специализирующимся на коммутаторах для центров обработки данных, облачных сетях и программно-определяемых сетевых решениях.
Extreme Networks	https://www.extremenetworks.com/	США	1-408-579-2800	Основанная в 1996 году, компания Extreme Networks, Inc. является известным поставщиком программных сетевых решений, которые предлагают комплексное облачное управление корпоративными сетями.
TRENDnet	https://www.trendnet.com/	США	(310) 961-5500	TRENDnet предлагает широкий ассортимент проводных и беспроводных сетевых продуктов, включая маршрутизаторы,  коммутаторы, IP-камеры и другое оборудование для видеонаблюдения.

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таблица 52. Крупнейшие игроки рынка серверного и коммутационного оборудования в России

Производитель/Дистрибьютор	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Описание
ООО "РУБИОН"	https://ooorubion.ru/	Москва	7(495)421-10-77  info@ooorubion.ru	Оптовый поставщик ИТ-оборудования.
АО "Депо Элеткроникс"	https://www.depo.ru/	Москва	7 (495) 969-22-22  dialog@depo.ru	Российская IT-компания, cистемообразующее предприятие отечественной радиоэлектронной промышленности. Масштабное промышленное производство ИТ-оборудования на собственном заводе: 11 конвейерных линий, более 25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Оценка объема производства/продаж, 2020 – 2023 

В Юго-Восточной Азии, Средней Азии и странах СНГ пятерку лидеров по поставкам серверного и коммутационного оборудования составляют Cisco Systems, Huawei Technologies, HPE, Dell и Lenovo. Ниже представлена оценка объема продаж в каждом регионе по годам.

Таблица 53. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии

Производитель	Оценка объема производства в 2020 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2021 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2022 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2023 г., млн долл.
IBM Corporation
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таблица 54. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Средней Азии

Производитель	Оценка объема производства в 2020 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2021 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2022 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2023 г., млн долл.
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Таблица 55. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в странах СНГ

Производитель	Оценка объема производства в 2020 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2021 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2022 г., млн долл.	Оценка объема производства в 2023 г., млн долл.
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

В России в 2023 г. лидером рынка стала …

Таблица 56. Оценка объема продаж крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в России

Производитель/Дистрибьютор	Оценка объема производства в 2020 г., млн руб.	Оценка объема производства в 2021 г., млн руб.	Оценка объема производства в 2022 г., млн руб.	Оценка объема производства в 2023 г., млн руб.
ООО "РУБИОН"
АО "Депо Элеткроникс"

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Доля игрока на рынке

В Юго-Восточной Азии, Средней Азии и странах СНГ поставки крупнейших производителей обеспечивают до **% объема потребления.

Таблица 57. Оценка доли крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, Средней Азии и странах СНГ

Производитель	Доля, %
Arista Networks
Extreme Networks
TRENDnet

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

В России доля крупнейшего производителя серверного и коммутационного оборудования составляет …

Таблица 58. Оценка доли крупнейших производителей серверного и коммутационного оборудования в России

Производитель/Дистрибьютор	Доля, %
АО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС"
ООО "РУБИОН"
АО "Депо Элеткроникс"

Источник: сайты компаний, ФТС России, Future Market Insights, анализ MegaResearch, экспертные интервью

Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования

Ниже представлен ассортимент крупнейших игроков рынка серверного и коммутационного оборудования.

Таблица 59. Ассортимент крупнейших производителей и дистрибьюторов серверного и коммуникационного оборудования

Производитель	Виды продукции
АО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС"
ООО "РУБИОН"
АО "Депо Элеткроникс"

Источник: сайты компаний

 

Анализ потребления на рынке серверного и коммутационного оборудования  в РФ, странах СНГ, странах Средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020 - 2024

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Оценка суммарного объема потребления в 2024 г. серверного и коммутационного оборудования по всем исследуемым регионам составляет … 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Исходя из показателя емкости рассчитана насыщенность анализируемого рынка серверного и коммутационного оборудования.  На основании показателя емкости, который, по оценкам Future Market Insights достигнет …

Рисунок 1. Насыщенность рынка серверного и коммутационного оборудования по регионам

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, Топ-20

По оценке Future Market Insights, ключевой сегмент потребления серверного и коммутационного оборудования — это информационные технологии и телекоммуникации. Доля в общем объеме потребления достигает …

…

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Ниже представлены крупнейшие потребители серверного и коммутационного оборудования в исследуемых регионах.

Таблица 60. Крупнейшие потребители серверного и коммутационного оборудования

Потребитель	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Описание
ТОО "Академсеть"	https://dds.kz/ahost/?ysclid=m1ndktant7508756912	Казахстан	7 (727) 357‒20‒52	Компания занимается  управлением информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем.
ТОО "Интернет-компания PS"	https://www.ps.kz/	Казахстан	7 707 388 82 31  support@ps.kz	Компания является аккредитованным регистратором доменов в зонах .kz и .қаз, имеет статус локального интернет-регистратора (LIR). Имеет собственный дата-центр в Алматы.  Компания входит в тройку лидеров РК по услугам хостинга.
DataDome	https://datadome.ru/	Кыргызстан	7 (495) 221 2146  info@datadome.ru	Интегратор инженерных систем, работающий на рынке центров обработки данных (ЦОД) с 2000 года.

Источник: анализ MegaResearch

Ниже представлены оценка крупнейших потребителей серверного и коммутационного в России, поставки которых зафиксированы на тендерных площадках.

Таблица 61. Крупнейшие потребители серверного и коммутационного оборудования в России

Потребитель		Сайт	Местоположение	Контактные данные	Описание
АО "Россети Тюмень"		https://www.te.ru/	ХМАЮ-Югра	7 (3462) 77-66-66  office@te.ru	Обеспечивает электроснабжение потребителей и технологическое присоединение на территории 3 субъектов РФ: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
ФГУП "Госкорпорация по ОРВД"		https://gkovd.ru/	Москва	7 (495) 601-08-99	Предоставляет аэронавигационное обслуживание.
ФГУП "ППП"		https://www.pppudp.ru/	Москва	sec.dep@pppudp.ru	Предприятие создано в целях организации комплексного материально-технического обеспечения деятельности АП РФ.

Источник: анализ MegaResearch, тендерные площадки

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления сделана на основе данных тендерных закупок и статистики ИТ-медиа Cnews и ComNews по стойко-местам у ЦОДов.

Таблица 62. Оценка среднегодовых объемов потребления серверного и коммутационного оборудования в Юго-Восточной Азии, России, Средней Азии и СНГ

Потребитель	Оценка среднегодового объема производства, млн долл.
ТОО "Академсеть"
ТОО "Интернет-компания PS"
DataDome

Источник: анализ MegaResearch, Cnews, ComNews

Таблица 63. Оценка среднегодовых объемов потребления серверного и коммутационного оборудования в России

Потребитель	Оценка среднегодового объема производства, млн руб.
АО "Россети Тюмень"
ФГУП "Госкорпорация по ОРВД"
ФГУП "ППП"

Источник: анализ MegaResearch, тендерные закупки

 

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024 – 2040

Так, ожидается, что к 2040  г. общий объем рынка в исследуемых регионах …

 

Таблица 64. Прогноз развития рынка серверного и коммутационного оборудования в стоимостном выражении, 2024–2040 гг.

Страна	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Центральная Азия, млн долл.
Динамика,%
Россия, млн долл.
Динамика,%
Страны СНГ, млн долл.
Динамика,%
Юго-Восточная Азия, млн долл.
Динамика,%
ИТОГО
Динамика,%

 

Источник: Future Market Insights, расчеты MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию