Анализ рынка микропроцессорных устройств релейной защиты на 6-35 кВ на территории России, 2014-2015 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка мп урза в России, 2014-2015 гг. 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.2. Структура рынка, 2015 г. 20
2. Анализ внешнеторговых поставок МП УРЗА в России, 2014-2015 гг. 24
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 24
2.2. Структура импорта, 2015 г. 29
2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 35
2.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2014-2015 гг.) 38
3. Анализ производства МП УРЗА в России, 2014-2015 гг. 39
3.1. Объем и динамика производства 39
3.2. Структура рынка по крупнейшим производителям 43
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 45
4. Рекомендации и выводы по исследованию 64
4.1. Перспективы развития рынка 64
4.2. Прогноз развития рынка до 2017 г. 66
4.3. Перспективы по импортозамещению 68
4.4. Выводы по исследованию 70

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура устройств РЗА в ПАО «Россети» на начало 2015 г. 9
Рисунок 2. Динамика российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 13
Рисунок 3. Динамика российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 14
Рисунок 4. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции 15
Рисунок 5. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ 17
Рисунок 6. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 22
Рисунок 7. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 23
Рисунок 8. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 26
Рисунок 9. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 27
Рисунок 10. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 28
Рисунок 11. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении по странам-производителям 30
Рисунок 12. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в стоимостном выражении по странам-производителям 31
Рисунок 13. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении по компаниям-производителям 33
Рисунок 14. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в стоимостном выражении по компаниям-производителям 34
Рисунок 15. Объемы экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 35
Рисунок 16. Оценочный объем выручки от экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. (млн рублей) 36
Рисунок 17. Объемы экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 37
Рисунок 18. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. (штук) 41
Рисунок 19. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. (млн рублей) 41
Рисунок 20. Структура российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 43
Рисунок 21. Структура российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 44
Рисунок 22. Прогноз объема рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2016 г. в натуральном выражении (штук) 66

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) 12
Таблица 2. Объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 13
Таблица 3. Объемы продаж МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении 21
Таблица 4. Объемы импорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 28
Таблица 5. Объемы импорта МП УРЗА по странам-производителям в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 29
Таблица 6. Объемы импорта МП УРЗА по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 32
Таблица 7. Объемы экспорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 37
Таблица 8. Данные по импорту и экспорту МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 38
Таблица 9. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 42
Таблица 10. Объемы производства МП УРЗА в компаниях в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 48
Таблица 11. Оценочные данные по объемам продаж МП УРЗА в компаниях-производителях в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 49
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Релематика» 51
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Бреслер» 52
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Экра» 53
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ОАО «ВНИИР» 54
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «ЧЭАЗ» 55
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ЗАО «РАДИУС Автоматика» 56
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «НТЦ Механотроника» 58
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «РЗА Системз» 59
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Прэмко Техэнерго» 60
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Эстра» 60

Обзор рынка МП УРЗА в России, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики — это устройства релейной защиты и автоматики, в которых управляющая функция реализована на основе микропроцессорных элементов (микроконтроллера). В этом отличие МП УРЗА от основного альтернативного вида устройств РЗА: электромеханических устройств РЗА, в которых управляющая функция реализована на базе перемещения подвижных элементов в результате получения электрических сигналов, что приводит к замыканию или размыканию исполнительных контактов.

Основная функция МП РЗА — это аварийное отключение энергетических систем (когда какой-либо параметр системы выходит из пределов установленной нормы). Кроме того, микропроцессорные устройства РЗА выполняют множество дополнительных функций, в чем и заключается их основное преимущество перед электромеханическими устройствами РЗА. К числу таких функций можно отнести: проведение самодиагностики, регистрацию различных сигналов, функцию интеграции МП УРЗА с автоматизированными системами управления технологическими процессами объектов энергетики и т.д. Микропроцессорные устройств релейной защиты и автоматики обладают лучшими по сравнению с электромеханическими реле показателями быстродействия и чувствительности, что позволяет обеспечивать более надежную работы объектов энергетики. Однако зачастую электромеханические реле обладают более высокой надежностью по сравнению с МП УРЗА. Кроме того, МП УРЗА обладают более высокой стоимостью и меньшей ремонтопригодностью. Тем не менее в настоящий момент на российском рынке практически на всех объектах энергетики взамен устаревших электромеханических устройств РЗА устанавливаются микропроцессорные устройства РЗА.

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики классифицируются в зависимости от того, для сетей (присоединений) какого напряжения они предназначены. В рамках текущего проекта были исследованы МП УРЗА, которые предназначены для сетей (присоединений) напряжением 6-35 киловольт (кВ) (сети среднего напряжения).

Основным потребителей МП УРЗА на 6-35 кВ (равно как и МП УРЗА для присоединений иного напряжения) в России является ПАО «Россети» (включая различные дочерние зависимые общества компании: МРСК, ФСК ЕЭС и т.д.), являющееся оператором энергетических сетей в России. На 1 января 2015 г. во всех ДЗО (дочерних зависимых обществах) компании ПАО «Россети» функционировало суммарно порядка 1,7 млн единиц устройств релейной защиты и автоматики.

Рисунок 1. Структура устройств РЗА в ПАО «Россети» на начало 2015 г.

Источник: данные ПАО «Россети»

На начало 2015 г. в ПАО «Россети» ***% всех работающих устройств РЗА составляли электромеханические устройства РЗА. За год доля электромеханических устройств РЗА в общей структуре устройств РЗА в компании ПАО «Россети» …... На долю микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики в 2015 г. приходилось порядка ***% всего количества устройств РЗА, функционирующих в компании ПАО «Россети» (всего на начало 2015 г. в компании работало *** единиц МП УРЗА). За год доля МП УРЗА в общей структуре устройств РЗА в ПАО «Россети» ……. Тенденция увеличения доли …….

Важно понимать и то, что МП УРЗА на 6-35 кВ в России использует не только ПАО «Россети», но и другие компании (прежде всего крупные нефтегазовые компании, обладающие собственным обширным энергетическим хозяйством), ПАО «Россети» является главным, но далеко не единственным потребителей терминалов РЗА на российском рынке.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета формировался таким образом, чтобы ознакомление с ним позволило составить общее первичное представление о российском рынке МП УРЗА на 6-35 кВ. В последующих главах отчета подробно описаны различные аспекты рынка, приведены конкретные значения важнейших количественных показателей рынка. Текущий раздел отчета представляет собой своеобразную краткую поверхностную выжимку из проведенного исследования, которая необходима для формирования первичного представления о характере рынка, важнейших тенденциях рынка и значениях ключевых количественных и качественных показателей рынка. Отметим при этом, что конкретные значения важнейших рыночных индикаторов и показателей в данном разделе отчета не приводились, поскольку в последующих главах исследования подробно представлена методология получения данных значений, а также приведены расчеты, которые использовались для их получения.

В 2015 г. российский рынок МП УРЗА на 6-35 кВ …… в натуральном выражении, при этом в стоимостном рублевом выражении объем рынка …... То есть в 2015 г. на рынке было продано …… терминалов РЗА чем в 2014 г. Рынок очень сильно зависит от ……

Промышленным серийным производством МП УРЗА на 6-35 кВ в России занимаются в данный момент ……. При этом в последние годы количество компаний-производителей на рынке …... В технологическом отношении микропроцессорные терминалы РЗА на 6-35 кВ российского производства ……. В целом подобная ситуация является ……. Это очень важная особенность рынка, которую подчеркивали ……. В прошлом году импортные устройства РЗА на 6-35 кВ занимали …… Однако необходимо отметить, что российские производители МП УРЗА на 6-35 кВ достаточно сильно зависят от …… РЗА. Можно отметить, что своеобразным центром релестроения в России является ……

Рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России обладает ……. Скорее всего рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России начнет …… В целом в ходе проекта экспертно была оценена потенциальная емкость рынка, которая ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг.

Объем рынка — это ключевой показатель для оценки привлекательности рынка, демонстрирующий масштаб рынка и его потенциальные возможности. Объем рынка по своей сути — это ключевой количественный показатель рынка, данный параметр является важнейшим при исследовании и анализе любого товарного рынка, во многом от объема рынка зависят и многие другие количественные показатели. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В главе 3 текущего отчета было установлено, что большая часть МП УРЗА на 6-35 кВ компаниями-производителями производится уже после получения предварительных заявок от конечных потребителей или различных партнеров. Кроме того, технологические особенности производства микропроцессорных терминалов РЗА таковы, что позволяют компаниям-производителям оперативно реагировать на изменения потребительского спроса на рынке, тем самым избегая затоваривания продукцией. Указанные факторы способствуют тому, что основные производители МП УРЗА на 6-35 кВ в России не сталкиваются с проблемами затоваривания, их складские запасы МП УРЗА на конец любого отчетного периода почти всегда равны складским запасам МП УРЗА на начало отчетного периода (размер остатков обычно равен стандартному переходящему остатку), если же разница и существует, то она незначительна и не влияет на итоговые цифры по объемам производства/продаж МП УРЗА на 6-35 кВ в конкретной компании. Исходя из этого в ходе проекта формула для определения объема российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула несмотря на кажущуюся простоту позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в России в ходе проекта определялся в натуральном выражении (в штуках), а также в стоимостном рублевом выражении. Для этого использовались данные из главы 2 отчета (данные по импорту и экспорту МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг.), а также данные из главы 3 текущего отчета (данные по российскому производству МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг.). В указанных главах отчета (главы 2 и 3 отчета) подробно описана методология, которая применялась для определения объемов импорта, объемов экспорта, объемов российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. Также в указанных главах отчета приводятся расчеты, которые использовались для определения того или иного количественного показателя на рынке. Именно поэтому в данном разделе отчета методология определения этих показателей, которые используются для определения объема рынка, дополнительно не указывалась.

Важно отметить и то, что показатели объема рынка, которые были получены по указанной выше формуле, дополнительно проверялись на предмет соответствия и непротиворечивости с цифрами использования МП УРЗА на 6-35 кВ в крупнейших компаниях-потребителях на рынке (ПАО «Россети», ОАО «Роснефть» и т.д.). То есть данные по объему рынка проверялись на соответствие данным по изменению количества используемых микропроцессорных терминалов РЗА в крупнейших компаниях-потребителях в соответствующие календарные года. Подобное сравнение было необходимо для того, чтобы еще раз проверить на достоверность данные по объему рынка, которые были получены в ходе исследования.

Таблица 1. Объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

Рисунок 2. Динамика российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

В 2014 г. объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ составил порядка …... В 2015 г. объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в натуральном выражении ……. То есть в прошлом году суммарно все потребители на российском рынке приобрели чуть более ……. В главе 3 текущего отчета отмечены основные причины, которые привели к ……

Помимо определения объема рынка МП УРЗА в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) в ходе исследования также были определены объем и динамика российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении.

Таблица 2. Объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

Рисунок 3. Динамика российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

В стоимостном выражении объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014 г. составил ……. Необходимо отметить, что в указанном контексте объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний-производителей (как отечественных, так и выручку иностранных производителей, пересчитанную в рублевом выражении) от продажи МП УРЗА на 6-35 КВ потребителям на российском рынке в исследуемый период времени. Объемы затрат конечных потребителей (эксплуатантов) МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке могут быть несколько выше указанных значений объема рынка, так как часть терминалов РЗА конечные потребители приобретают у различных дистрибьюторов, компаний-интеграторов и т.д. Естественно, что в подобном случае терминалы РЗА приобретаются конечными потребителями по цене, превышающей цену компаний-производителей (так как к цене производителей добавляются издержки посредника и его маржа) ……

Помимо определения объема рынка в натуральном и стоимостном выражении также в ходе исследования была определена структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции в 2015 г.

Рисунок 4. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

В 2015 г. импортные микропроцессорные терминалы РЗА на 6-35 кВ занимали в натуральном выражении порядка ***% всего объема российского рынка, соответственно ***% рынка занимали отечественные терминалы РЗА (в стоимостном выражении доля импортных терминалов РЗА на российском рынке в 2015 г. составляла порядка ***%). Для рынков сложных в техническом отношении промышленных товаров столь ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследований различных рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

В данный момент на российском рынке устройств РЗА на 6-35 кВ сложилась ситуация, когда почти все потребители при установке новых устройств РЗА используют только микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. То есть МП УРЗА устанавливаются как взамен электромеханических реле, так и взамен ранее использованных МП УРЗА и микроэлектронных устройств РЗА. На новых подстанциях и объектах также в случае необходимости устанавливаются именно микропроцессорные устройства РЗА, а не электромеханические блоки РЗА. То есть у рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в России в данный момент фактически отсутствует значительный потенциал роста, связанный с тем, что потребители начнут использовать всегда именно МП УРЗА вместо микроэлектронных и электромеханических реле (поскольку это уже так и происходит).

Однако отсутствие вышеуказанного потенциала роста вовсе не означает, что потенциальная емкость рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в России близка к текущему объему рынка. На начало 2015 г. только ……

Важно понимать и то, что емкость рынка МП УРЗА на 6-35 кВ зависит и от ……

Для определения и оценки емкости российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в ходе исследования также были использованы экспертные мнения сотрудников компаний-производителей терминалов РЗА. Учет экспертных мнений относительно перспектив развития рынка в долгосрочной перспективе важен, поскольку сотрудники компаний-производителей регулярно и на постоянной основе общаются с потребителями МП УРЗА на рынке, им знакомы настроения и планы потребителей. Можно констатировать, что все опрошенные эксперты рынка ожидают в долгосрочной перспективе ……

В результате комбинирования различных источников получения информации, учитывая возможные изменения факторов, оказывающих влияние на рынок, в ходе проекта емкость российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ (то есть максимально возможный объем рынка при наиболее благоприятном развитии ситуации) экспертно была оценена примерно на уровне ……

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ПАО «Россети», данных открытых источников

При использовании показателя потенциальной емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития (то есть учитывать емкость рынка для оценки направления развития рынка в долгосрочной перспективе). В данном случае важно, что рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе исследования были определены и проанализированы основные текущие тенденции российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ. Для определения и анализа ключевых тенденций рынка была использована информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. В первую очередь учитывались мнения опрошенных сотрудников компаний-производителей микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ, так как они в реальном времени работают на рынке и на себе испытывают положительное и/или негативное влияние от всех основных рыночных тенденций. Кроме того, использовались данные сравнительного анализа динамики ключевых количественных показателей рынка, которые были определены в ходе исследования. Отметим, что в ходе проекта были выявлены, оценены и проанализированы как те тенденции, что были характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет, так и те тенденции, что образовались на рынке лишь в 2015 г.

1. Увеличение в структуре рынка изделий (терминалов РЗА) low-end сегмента

Данная тенденция отмечена почти всеми участниками рынка, она наиболее характерна для рынка именно в последние 2 года (2014-2015 гг.), то есть в исследуемый в ходе проекта временной промежуток времени. На рынке за последние годы увеличилась доля более простых в технологическом отношении, а, следовательно, и более дешевых микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ (при этом необходимо учитывать, что даже простые в технологическом отношении терминалы РЗА дорожают под влиянием инфляционных факторов и ситуации на валютных рынках, поэтому понятие «дешевый» терминал является относительным для каждого временного отрезка на рынке). То есть потребители все чаще стали приобретать МП УРЗА на 6-35 кВ с ограниченным количеством функций, на рынке отмечается устойчивая тенденция по увеличению доли более дешевых и простых терминалов в структуре рынка. Фактически в 2014-2015 гг. большая часть участников рынка наблюдала увеличение потребительского спроса на низкобюджетные устройства притом, что в целом суммарный потребительский спрос в натуральном выражении на рынке в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. (рынок снизился в натуральном выражении, однако в рублевом выражении затраты потребителей увеличились).

Возникновение и укрепление данной тенденции в последнее время вполне объяснимо. В условиях экономического кризиса в экономике в РФ, в условиях ухудшения финансового состояния основных потребителей МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке вполне естественно, что потребители все чаще стали выбирать более простые, а значит и более дешевые терминалы РЗА, которые в первую очередь используются для выполнений основных функций оборудования релейной защиты. В целом для абсолютного большинства рынков справедливо правило, что в условиях ……

Компании-производители МП УРЗА на 6-35 кВ естественно должны реагировать на данную тенденцию, выводя на рынок и предлагая потребителям более простые и более дешевые терминалы РЗА. Адекватное и своевременное реагирование на данную тенденцию может позволить той или иной компании значительно нарастить свою долю на рынке.

2. Снижение ……

В 2015 г. рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России в ……

3. Активная ……

Данный тренд в последние 2 года характерен для ……

4. Увеличение в ……

За последние годы в России увеличилось ……

5. Все более активное внедрение ……

В ходе маркетинговых исследований рынка в первую очередь анализируются тенденции, которые в той или иной степени касаются каких-либо экономических или маркетинговых аспектов рынка. Данная тенденция целиком и полностью касается ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Оценка факторов, влияющих на рынок

Для определения факторов, оказывающих влияние на рынок, была использована информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. Кроме того, в ходе проекта анализировалась взаимосвязь между изменениями ключевых количественных показателей рынка и изменениями различных параметров внешней среды, в результате чего и были определены факторы, оказывающие влияние на рынок. Также были выявлены, определены и оценены факторы, влияющие на различные важные аспекты рынка.

В результате применения указанных методов были оценены следующие факторы, оказывающие влияние на российский рынок МП УРЗА на 6-35 кВ:

1. Потребление ……

Суммарное потребление ……

2. Курс ……

Курс ……

3. Стоимость ……

Стоимость привлечения ……

4. Прямое и косвенное ……

Государство через ……

5. Государственное регулирование ……

Импортная ……

Указанные факторы оказывают непосредственное прямое влияние на российский рынок МП УРЗА на 6-35 кВ, однако также существуют факторы, которые опосредованно влияют на исследуемый рынок. К числу таких факторов в первую очередь относится ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура рынка, 2015 г.

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Структура рынка по крупнейшим игрокам — это структура, в которой отображены доли микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ тех или иных компаний-производителей в общем объеме рынка. Для формирования структуры российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. использовалась информация из главы 2 отчета (в котором представлена информация о структуре импорта по компаниям-производителям), а также информация из главы 3 текущего отчета, в которой представлена информация по объемам производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. в крупнейших российских компаниях-производителях. В указанных главах отчета также подробно описана методология, которая применялась для того, чтобы определить объемы импорта по конкретным иностранным компаниям, а также объемы производства терминалов РЗА в российских компаниях-производителях.

Отметим, что для определения долей российских компаний-производителей на рынке необходимо понимать не то, сколько они производят МП УРЗА на 6-35 кВ в отчетный период времени, а то, сколько они продают терминалов РЗА на российском рынке в отчетный период времени. Объем продаж МП УРЗА на 6-35 кВ у российских компаний-производителей определялся по следующей формуле:

Объем продаж на российском рынке = Объем производства МП УРЗА на 6-35 кВ – Объем экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ

Изначально в ходе проекта не предполагалось определять структуру экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям, однако необходимость определения структуры рынка по крупнейшим игрокам вынудила оценивать структуру экспорта терминалов РЗА по компаниям-производителям в 2015 г. В результате было установлено, что в 2015 г. большая часть экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России была обеспечена за счет терминалов ООО ……

Отметим, что при определении объемов продаж терминалов МП УРЗА на 6-35 кВ у иностранных компаний-производителей объемы импорта в стоимостном долларовом выражении по каждой компании были рассчитаны в рублевом выражении исходя из среднего официального обменного курса рубля к доллару США за 2015 г. (данные приведены в главе 2 текущего отчета)

Таблица 3. Объемы продаж МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

Компания ООО ……

Рисунок 6. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

Наибольшей рыночной долей в 2015 г. обладало ЗАО ……

Рисунок 7. Структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам (производителям) в 2015 г. имела много общего со структурой рынка в натуральном выражении, однако между структурами были и определенные различия. Микропроцессорные терминалы РЗА на 6-35 кВ производства ЗАО ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Анализ внешнеторговых поставок МП УРЗА в России, 2014-2015 гг.

 Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

Для определения объема и динамики импорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ использовалась база всех таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2014-2015 гг. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), поэтому анализ таможенных деклараций осуществлялся по целому ряду кодов ТН ВЭД. В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 8537109900, 8537109100, 8527109109 (данные коды ТН ВЭД были согласованы с заказчиком исследования). Помимо анализа таможенных деклараций по указанным кодам ТН ВЭД также в ходе проекта анализировались все таможенные декларации (вне зависимости от кода ТН ВЭД) по иностранным компаниям-производителям, которые поставляли в 2014-2015 гг. свои МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок. Это делалось для того, чтобы гарантировать максимальную достоверность данных по импорту исследуемого товара на российский рынок, так как особенности российского таможенного учета предполагают, что один и тот же товар (в данном случае МП УРЗА) может ввозиться на российский рынок по нескольким кодам ТН ВЭД (подобная ситуация возникает в связи с тем, что в рамках одной структуры невозможно отобразить всю широту представленных в экономике товаров и услуг).

При анализе таможенных деклараций ФТС РФ как по кодам ТН ВЭД, так и по компаниям-производителям в первую очередь анализировался столбец «Описание товара», в котором отражены технические характеристики и модели, ввозимых/вывозимых на российский рынок микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ. Подобный детальный анализ позволил в ходе проекта отсеять поставки МП УРЗА, которые рассчитаны на присоединения с другим напряжением (не 6-35 кВ), а также позволил отсеять поставки электромеханических и микроэлектронных устройств РЗА. В целом примененная в ходе исследования методика определения объема и динамики импорта МП УРЗА на 6-35 КВ позволила получить достоверные данные, которые точно отражают текущую ситуацию на исследуемом рынке.

Объем импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. определялся как в стоимостном долларовом выражении, так и в натуральном выражении в штуках. Объем импорта МП УРЗА на 6-35 кВ в стоимостном выражении определялся на основании показателя «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях, которая рассчитывается в долларах США, а также учитывался размер импортных ввозных таможенных пошлин, которые платятся при ввозе товаров по указанным кодам ТН ВЭД (ставка импортных пошлин по кодам 8537109900, 8537109100, 8527109109 в 2014-2015 гг. была равна 0%). Объем импорта в стоимостном выражении при этом демонстрирует затраты импортеров (в качестве которых могут выступать как конечные потребители МП УРЗА, так и различные дистрибьюторы, и иные торговые посредники) на приобретение МП УРЗА на 6-35 кВ в отчетные периоды времени.

Для определения объема импорта МП УРЗА на 6-35 кВ в натуральном выражении (в штуках) была использована информация о весе импортируемых партий МП УРЗА (использовался показатель «Вес нетто»), а также использовалась информация о весе различных моделей микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики для присоединений 6-35 кВ. При ввозе на российский рынок различных устройств и товаров в таможенных декларациях отображаются различные параметры (статистическая стоимость, модель терминала РЗА, вес нетто, страна-изготовитель, компания-изготовитель и т.д.), однако не указывается количество ввозимых устройств в штуках. Иногда в описании товара в таможенных декларациях содержится информация о количестве ввозимых терминалов РЗА на 6-35 кВ, однако чаще всего подобная информация отсутствует. Именно поэтому в подобной ситуации был применен единственно возможный в данном случае метод для определения объема импорта в натуральном выражении (в штуках), который основан на анализе веса ввозимой партии терминалов РЗА и веса одной единицы ввозимой по той или иной таможенной декларации модели терминала релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ. Естественно, что подобный метод по степени достоверности уступает методу определения объема импорта в стоимостном выражении (так как импорт в стоимостном выражении определяется на основании имеющегося в таможенных декларациях показателя), однако он также гарантирует высокую достоверность представленных данных.

В результате систематизации информации полученной различными методами были определены следующие объема импорта микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ в стоимостном выражении в 2014-2015 гг.

Рисунок 8. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. объем импорта в стоимостном долларовом выражении составил порядка ……

Импорт МП УРЗА на 6-35 кВ достаточно …… В 2014 г. средний обменный курс рубля к доллару США в течение всего года составлял порядка 37,97 рублей за 1 доллар США, в 2015 г. средний обменный курс рубля к доллару США составил в течение года порядка 60,66 рублей за 1 доллар США. Данные значения были использованы для определения объема импорта в стоимостном рублевом выражении.

Рисунок 9. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ и ЦБ РФ

В 2014 г. на импорт МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ было потрачено порядка …….

Помимо определения объема импорта МП УРЗА в стоимостном выражении был определен и объем, а также динамика импорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ в натуральном (в штуках) выражении. Методика определения объема импорта в натуральном выражении была описана выше. В результате применения данной методики (расчет объема импорта на основе веса ввозимой партии МП УРЗА и веса одной единицы ввозимой модели терминала РЗА) были определены следующие объемы импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг.

Рисунок 10. Объем и динамика импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Всего в 2014 г. на российский рынок было импортировано прядка ……. В 2015 г. на российский рынок было импортировано порядка …… Также необходимо отметить, что суммарный вес нетто (без транспортной тары и упаковки) импортированных в 2014 г. *** штук МП УРЗА составил *** кг, а суммарный вес импортированных в 2015 г. *** штук МП УРЗА составил *** кг.

Таблица 4. Объемы импорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Можно констатировать, что в 2015 г. на российском рынке ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура импорта, 2015 г.

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям определялась на основании информации в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях. Отметим, что структура импорта по странам-производителям определялась как в стоимостном, так и в натуральном выражении (в штуках). Подчеркнем и то, что для определения объема импорта МП УРЗА на 6-35 кВ, которые произведены в той или иной стране, весь массив таможенных деклараций предварительно отфильтровывался по столбцу «страна-производитель», а затем уже для определения объема импорта в натуральном выражении (в штуках) была применена та же самая методика, что и при определении валового объема импорта МП УРЗА на российский рынок в натуральном выражении в 2015 г. То есть объемы импорта МП УРЗА из стран-производителей в натуральном выражении (в штуках) имеют оценочный характер.

Таблица 5. Объемы импорта МП УРЗА по странам-производителям в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 г. на российский рынок импортировались микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики для присоединений 6-35 кВ, которые были произведены в *** странах. При этом за исключением …… все МП УРЗА импортировались из …… стран.

Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении (в штуках) в 2015 г. имела следующий вид:

Рисунок 11. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

В прошлом году из ……

Рисунок 12. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в стоимостном выражении по странам-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ по странам-производителям в стоимостном выражении в общем и целом примерно соответствует структуре импорта по странам-производителям в натуральном выражении. На долю ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура импорта по компаниям-производителям

Помимо определения структуры импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок по странам-производителям также была определена структура импорта МП УРЗА по компаниям-производителям. Данная структура импорта формировалась на основании информации в столбце «Компания-производитель» в анализируемых таможенных декларациях. Так же, как и структура импорта по странам-производителям, структура импорта по компаниям-производителям формировалась в стоимостном и натуральном выражении. Отметим при этом, что объем импорта МП УРЗА на 6-35 кВ в натуральном выражении (в штуках) по каждой компании-производителю оценивался по той же самой методике, по которой определялся общий объем импорта микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ на российский рынок.

Таблица 6. Объемы импорта МП УРЗА по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Всего в 2015 г. на российский рынок поставлялись микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ *** иностранных компаний-производителей. Структура импорта в натуральном выражении (в штуках) по компаниям-производителям в прошлом году имела следующий вид:

Рисунок 13. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в натуральном выражении по компаниям-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по компаниям-производителям имеет много общего со структурой импорта по странам-производителям. ***% всего объема импорта (*** терминалов) МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в натуральном выражении приходилось на терминалы компании …...

Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок по компаниям-производителям в стоимостном долларовом выражении в 2015 г. выглядела следующим образом:

Рисунок 14. Структура импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок в 2015 г. в стоимостном выражении по компаниям-производителям

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении практически не отличается от структуры импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении. Терминалы РЗА компании ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.

Объем и динамика экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014-2015 гг. определялись по той же самой методике, по которой определялись объем и динамика импорта МП УРЗА в 2014-2015 гг. То есть анализировались таможенные декларации по кодам ТН ВЭД (8537109100, 8537109900, 8537109109), отдельно анализировались экспортные декларации по столбцу «Компания-производитель» (то есть весь массив экспортных деклараций отфильтровывался по названию различных российских компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ). Кроме того, все экспортные декларации дополнительно анализировались по столбцу «Описание товара», чтобы исключить учет МП УРЗА, которые рассчитаны на присоединения отличные от указанного диапазона (6-35 кВ).

Объем и динамика экспорта так же, как и объем и динамика импорта, определялись в стоимостном и натуральном выражении (в штуках). В стоимостном выражении объем экспорта определялся по статистической стоимости экспортируемых терминалов РЗА на 6-35 кв. В натуральном выражении (в штуках) объем экспорта определялся на основании показателя «Вес нетто» в таможенных декларациях, а также на основании среднего веса той или иной экспортируемой модели МП УРЗА на 6-35 кВ. Так же, как и в случае с анализом импорта, это единственно возможный способ определения объема экспорта в натуральном выражении (в штуках). Естественно при этом, что подобный метод определения объема экспорта в натуральном выражении позволяет получить данные, которые точно отображают реальную динамику экспорта.

В результате применения различных методов были получены следующие данные по объему экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 15. Объемы экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. из России было экспортировано микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ на сумму ……

Помимо определения объема импорта в стоимостном долларовом выражении также была рассчитана примерная рублевая выручка компаний-экспортеров в соответствующие календарные года от экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ. Для этого использовались ранее приведенные средние обменные курсы рубля к доллару США за 2014 г. и за 2015 г. (экспорт так же, как и импорт достаточно равномерно распределен в течение всего года).

Рисунок 16. Оценочный объем выручки от экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ЦБ РФ

В 2014 г. объем экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ в рублевом выражении составил порядка ……

Помимо определения объема экспорта в стоимостном выражении также были определены объем и динамика экспорта в натуральном выражении (в штуках). Ранее была подробно описана методология, которая применялась для определения объема экспорта в натуральном выражении. В ходе исследования были определены следующие объемы экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ в натуральном выражении (в штуках):

Рисунок 17. Объемы экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 г. из России было экспортировано порядка ……

Таблица 7. Объемы экспорта МП УРЗА для присоединений 6-35 кВ на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

При анализе динамики экспорта был сделан следующий вывод: в 2015 г. экспорт МП УРЗА на 6-35 кВ ……. В результате активной девальвации рубля, которая началась в конце 2014 г. и продолжилась в 2015 г., российские производители МП УРЗА и российские экспортеры смогли …… То есть в результате девальвации рубля на внешних рынках повысилась конкурентоспособность российских МП УРЗА на 6-35 кВ на внешних рынках, что привело к ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2014-2015 гг.)

Баланс экспорта/импорта МП УРЗА на 6-35 кВ определялся с точки зрения соотношения объемов экспорта и объемов импорта (в стоимостном долларовом и в натуральном выражении) анализируемых устройств на российский рынок в исследуемый период времени. Для этого использовались данные из разделов 2.1. и 2.3. текущего отчета.

Таблица 8. Данные по импорту и экспорту МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Всего за исследуемый период времени (2014-2015 гг.) из России было экспортировано порядка ……, при этом за тот же самый период времени было импортировано порядка …... То есть объем импорта за исследуемый период времени в натуральном выражении (в штуках) почти в ……. При этом в 2015 г. разница между объемом импорта и объемом экспорта была ……

В стоимостном выражении объем экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. составил ……, за этот же период времени объем импорта составил примерно ……. То есть объем импорта МП УРЗА на 6-35 кВ за исследуемый период времени в ……

В целом можно сказать, что объем импорта микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ на российском рынке ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Анализ производства МП УРЗА в России, 2014-2015 гг.

 Объем и динамика производства

В ходе исследования были определены объем и динамика российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики не имеют своего уникального кода ОКПД (Общероссийский классификатор продукции), по которому бы в Росстате велась интегральная статистика объемов производства МП УРЗА. В подобных условиях для определения объема российского производства МП УРЗА был использован единственно возможный метод, который гарантирует получение достоверных данных, точно и полно отображающих ситуацию на рынке. В ходе исследования по каждой компании-производителю были установлены объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг., затем данные по всем компаниям-производителям были просуммированы и в результате этого был определен общий (интегральный) объем российского производства исследуемых терминалов РЗА.

В разделе 3.3.1. текущего отчета подробно написано о том, каким образом определялся список ТОП-10 компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке. Для этого первоначальный список компаний-производителей (16 компаний), полученный от сотрудников компании-заказчика исследования, был проверен на полноту, то есть было достоверно установлено, включает ли данный список в себя все компании, которые занимаются в России производством микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ. Затем по каждой компании в результате применения различных методов получения информации (официальные запросы, легендированные обращения, экспертные интервью с сотрудниками компаний-производителей и с иными участниками рынка, анализ отчетности компаний, использование контактов из базы MegaResearch и т.д. – подробно методология определения объемов производства МП УРЗА в конкретных компаниях описана в разделе 3.3.1 текущего отчета) был определен объем производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. Возможность применения подобного метода (подсчет объемов производства по каждой компании, затем сведение общероссийской статистики) для определения объемов российского производства МП УРЗА связана с тем, что общее количество компаний-производителей микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики в России относительно невелико, поэтому возможно в «ручном» режиме определить объемы производства в каждой компании. Естественно, что подобный метод определения объемов производства неприменим для рынков, где общее количество компаний-производителей исчисляется десятками или сотнями компаний.

Необходимо отметить, что не по всем компаниям в ходе исследования были получены данные, которые со 100% гарантией позволяют определить точные объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. Это связано с естественными ограничениями, так как даже максимально широкий перечень применяемых методов не способен гарантировать получения 100% достоверных данных. Однако по всем компаниям-производителям были получены данные, которые можно считать репрезентативными и отражающими реальный масштаб производства терминалов РЗА в той или иной компании. Отметим также, что для определения объемов производства МП УРЗА в России использовались также общерыночные оценки объемов производства исследуемых товаров, данные оценки были получены в ходе проведения экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей и с другими участниками рынка. Очень важно отметить тот факт, что экспертные оценки объемов производства коррелировали с данными по производству, полученными в результате суммирования данных по компаниям-производителям, также экспертные оценки коррелировали между собой (то есть они не отличались между собой в разы, а находились примерно в одном оценочном диапазоне). То есть можно констатировать, что представленные в данном разделе отчета данные точно отображают масштаб производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России, но реальные цифры незначительно (в пределах статистической погрешности: на десятки или сотни штук МП УРЗА) могут отличаться от представленных данных. Данная разница никак не влияет на оценку масштабов производства, а также не влияет на оценку текущего состояния рынка.

В ходе исследования объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в первую очередь определялись в натуральном выражении (в штуках), а затем объемы производства также рассчитывались в стоимостном выражении (для этого использовались данные компаний-производителей по объемам производства в натуральном выражении, а также данные от компаний по средним ценам на МП УРЗА в 2014-2015 гг.).

В результате применения выше описанной методики получения информации были определены следующие объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг.:

Рисунок 18. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. (штук)

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В 2014 г. в России было произведено порядка ……, в 2015 г. в натуральном выражении объем производства МП УРЗА в России …… Основной причиной ……

Рисунок 19. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В 2014 г. объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в стоимостном выражении составили порядка ……, в 2015 г. объем производства в стоимостном выражении в России ……. ……. Отметим, что производители не всегда (но в большинстве случаев) продают МП УРЗА конечным потребителям на рынке, поэтому объем производства в стоимостном выражении незначительно может отличаться от той суммы, которую за терминалы РЗА, произведенные российскими компаниями в соответствующие календарные года, заплатили конечные потребители (так как к цене производителей добавляются издержки и маржа дистрибьюторов, дилеров и т.д.).

Таблица 9. Объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Как уже было отмечено ранее представленные в данном разделе отчета данные по объемам российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ являются репрезентативными, точно и полностью отображающими реальный масштаб производства микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики в России.

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Структура рынка по крупнейшим производителям

В главе 1 текущего отчета представлена структура российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ по крупнейшим производителям, в данной структуре представлены доли 10 российских анализируемых компаний-производителей в общем объеме рынка в 2015 г. Поэтому чтобы избежать дублирования информации в данном разделе отчета представлена структура российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени) по компаниям-производителям (то есть представлены доли различных компаний в общем объеме производства в стоимостном и натуральном выражении) в натуральном и стоимостном выражении.

Для расчета структуры российского производства использовались данные из раздела 3.3.1. текущего отчета, в котором представлена информация по объемам производства МП УРЗА в 10 российских компаниях-производителях в стоимостном и натуральном выражении в 2015 г. В разделе 3.3.1. также подробно описана методология, которая применялась для определения объемов производства МП УРЗА на 6-35 кВ в российских компаниях.

Рисунок 20. Структура российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Наибольшей долей в общем объеме производства МП УРЗА на 6-35 кВ в России в натуральном выражении в 2015 г. обладало …… Суммарно 10 рассматриваемых в ходе проекта компаний-производителей обеспечили в прошлом году порядка ……

Рисунок 21. Структура российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В стоимостном выражении структура производства МП УРЗА на 6-35 кВ по компаниям-производителям в 2015 г. не сильно отличалась от структуры производства в натуральном выражении. На долю ……. 10 анализируемых в ходе проекта компаний-производителей обеспечили в прошлом году порядка ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования были выделены крупнейшие российские производители микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики для присоединений 6-35 кВ. Список крупнейших производителей (ТОП-10) МП УРЗА на 6-35 кВ в России формировался по многоступенчатой методике. В начале исследования сотрудники компании-заказчика предоставили список всех известных им в России производителей МП УРЗА на 6-35 кВ. В данный список были включены следующие компании:

ООО «Релематика» (ранее ИЦ «Бреслер», www.relematika.ru);

ООО «НПП Бреслер» (www.bresler.ru);

ООО «НПП Экра» (www.ekra.ru);

ОАО «ВНИИР» (www.vniir.ru);

ЗАО «ЧЭАЗ» (www.cheaz.ru);

ЗАО «РАДИУС Автоматика» (www.rza.ru);

ООО «НТЦ Механотроника» (www.mtrele.ru);

ООО «РЗА Системз» (www.rzasystems.ru);

ООО «Прэмко Техэнерго» (www.premko.pro);

АО «Шнайдер Электрик» (www.schneider-electric.ru/ru/);

ООО «АББ» (new.abb.com/ru);

ООО «Компания ДЭП» (www.dep.ru);

ООО «НПП Эстра» (www.rza-estra.ru);

ООО «Бастион Энерго» (www.energobastion.ru);

ООО НТЦ «Госан» (www.gosan.ru);

ООО «НПП Микропроцессорные технологии» (www.i-mt.net).

В дальнейшем полученный от сотрудников компании-заказчика список компаний-производителей микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ проверялся на полноту, для этого использовались различные источники получения информации. В первую очередь был проведен полный мониторинг информации в открытых источниках, целью данного мониторинга был поиск ранее не упомянутых компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ в России. Также для поиска новых компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ в России использовались базы данных предприятий Росстата по соответствующим кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), проверялись компании, имеющие те же самые коды ОКВЭД, что и предприятия, по которым точно подтвержден факт производства МП УРЗА. Также в ходе исследования естественно использовалась информация от опрошенных экспертов рынка, в том числе от сотрудников компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ (уточнялась информация о компаниях-конкурентах).

После составления полного перечня компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ в России начался условно второй этап составления перечня основных производителей (ТОП-10) МП УРЗА на 6-35 кВ в России. На данном этапе по всем рассматриваемым компаниям уточнялся объем производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в натуральном (в штуках) и стоимостном выражении. Для определения объемов производства терминалов РЗА на 6-35 кВ в компаниях-производителях использовались различные методы получения требуемой информации. В ходе исследования по всем компаниям анализировалась годовая отчетность, с представителями компаний-производителей были проведены экспертные интервью, в ходе которых определялась и уточнялась как обще рыночная информация, так и информация по конкретным компаниям. В некоторые компании был отправлен официальный запрос с целью уточнения объемов производства МП УРЗА на 6-35 кВ (естественно, эти запросы были осуществлены по специально разработанной легенде). Кроме того, информация по объемам производства МП УРЗА на 6-35 кВ в анализируемых компаниях в натуральном (в штуках) и стоимостном выражении определялась в ходе общения с сотрудниками компаний-производителей, а данное общение было инициировано в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Дополнительно для определения объемов производства использовались ресурсы информационных баз компании MegaResearch. В частности, некоторые компании из представленного списка по ряду вопросов обращались в компанию MegaResearch, данный факт был использован для получения точных данных об объемах производства МП УРЗА на 6-35 кВ в компаниях-производителях. Также для корректировки данных по объему производству МП УРЗА в исследуемых компаниях использовались компетентные мнения опрошенных экспертов рынка, которые не являются непосредственными сотрудниками компаний-производителей. Важно понимать, что для определения объемов производства МП УРЗА на 6-35 кВ в каждой конкретной компании использовались самые разные методы получения необходимой информации, при этом перечень примененных методов был в текущих условиях абсолютно исчерпывающим.

Необходимо отметить, что в конечный перечень ТОП-10 основных производителей МП УРЗА были включены лишь те компании, по которым была 100% (либо близкая к 100%) уверенность в достоверности полученных данных по объему производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. Соответственно определенные компании по которым не удалось получить достоверных данных по объему производства, которым можно было бы доверять и которые можно было бы считать репрезентативными (которые бы не противоречили данным финансовой отчетности, данным компаний-конкурентов и т.д.), не были включены в итоговый список. Критерием включения оставшихся компаний в список ТОП-10 производителей МП УРЗА в России был максимальный объем производства исследуемых терминалов РЗА в 2014-2015 гг. (то есть включались компании, которые произвели больше всего терминалов РЗА). Также необходимо отметить, что ООО «НТЦ Механотроника» в 2013 г. было куплено международным концерном, специализирующимся на производстве электротехнической продукции Schneider Electric (российское подразделение концерна – АО «Шнайдер Электрик»). Большую часть микропроцессорных терминалов РЗА корпорация Schneider Electric в России производит именно на ООО «НТЦ Механотроника», хотя следует отметить и то, что в 2016 г. на других российских заводах концерна было запущено производство терминалов РЗА марки Sepam (завод «Электромоноблок», г. Коммунар). Поэтому в итоговый список ТОП-10 компаний-производителей было включено предприятие ООО «НТЦ Механотроника», а не российское подразделение корпорации Schneider Electric (АО «Шнайдер Электрик»).

В результате использования различных методов получения информации, а также учитывая выше обозначенную информацию, был составлен следующий список ТОП-10 российских производителей МП УРЗА на 6-35 кВ:

ООО «Релематика» (ранее ИЦ «Бреслер», www.relematika.ru);

ООО «НПП Бреслер» (www.bresler.ru);

ООО «НПП Экра» (www.ekra.ru);

ОАО «ВНИИР» (www.vniir.ru);

ЗАО «ЧЭАЗ» (www.cheaz.ru);

ЗАО «РАДИУС Автоматика» (www.rza.ru);

ООО «НТЦ Механотроника» (www.mtrele.ru);

ООО «РЗА Системз» (www.rzasystems.ru);

ООО «Прэмко Техэнерго» (www.premko.pro);

ООО «НПП Эстра» (www.rza-estra.ru);

Как уже было отмечено по каждой представленной компании были определены объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном (в штуках) выражении. При этом отметим, что объемы производства МП УРЗА в компаниях-производителях в первую очередь определялись в натуральном выражении (в штуках), а в стоимостном выражении объемы производства МП УРЗА на 6-35 кВ чаще всего определялись на основании данных по объему производства в натуральном выражении и данных по средним ценам. Отметим также, что доли компаний-производителей на рынке определялись и представлены в главе 1 текущего отчета, доли компаний в общем объеме российского производства в свою очередь представлены в разделе 3.2. текущего отчета, поэтому в данном разделе отчета представлены лишь данные по объемам производства МП УРЗА на 6-35 кВ в компаниях-производителях в натуральном и стоимостном выражении.

В ходе исследования было установлено, что сотрудники компаний-производителей гораздо лучше осведомлены об объемах собственного производства МП УРЗА в натуральном выражении, однако очень часто затрудняются назвать точные данные по объемам производства в стоимостном выражении. Это вполне естественно, поскольку чаще всего сотрудникам известны общие производственные показатели, которые чаще всего измеряются не в стоимостном, а в натуральном (товарном) выражении. Именно поэтому важно отметить, что достоверность данных по объемам производства в натуральном выражении (в штуках) по компаниям-производителям выше, чем достоверность данных по объемам производства в стоимостном выражении.

Таблица 10. Объемы производства МП УРЗА в компаниях в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

В натуральном выражении крупнейшими производителями МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. в России были ……

Из 10 рассматриваемых компаний в 2015 г. только одна компания ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Объем продаж за 2015 г.

Абсолютное большинство микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ российскими компаниями-производителями выпускается после получения предварительных заявок от потенциальных клиентов и/или различных партнеров (дистрибьюторов, дилеров, компаний-интеграторов и т.д.). Как правило в зависимости от объема заказа срок изготовления терминалов РЗА на 6-35 кВ составляет от двух недель до одного месяца. То есть важно понимать, что компании-производители практически не выпускают терминалы без понимания того куда будет отправлен/продан данный терминал РЗА. Технологические особенности производства МП УРЗА позволяют оперативно реагировать на изменения потребительского спроса на рынке, изменяя в соответствии с изменениями спроса объемы производства. Это позволяет избегать производителям затоваривания, в подобных ситуациях объемы продаж МП УРЗА в компаниях-производителях фактически равны объемам производства МП УРЗА на 6-35 кВ соответственно в натуральном и стоимостном выражении. В разделе 3.3.1. текущего отчета приведены данные по объемам производства МП УРЗА на 6-35 кВ в разрезе компаний-производителей, эти данные в рыночной ситуации равны также объемам продаж МП УРЗА на 6-35 кВ.

Таблица 11. Оценочные данные по объемам продаж МП УРЗА в компаниях-производителях в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: оценки и расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных ФСГС РФ

Если в каких-либо компаниях объемы продаж и расходятся с объемами производства, то разница эта ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Каналы сбыта

В ходе исследования были проанализированы используемые рассматриваемыми компаниями-производителями каналы сбыта МП УРЗА на 6-35 кВ на российском рынке. Для определения и анализа каналов сбыта в первую очередь использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с сотрудниками рассматриваемых компаний-производителей. В ходе этих интервью у компетентных сотрудников компаний (работников отделов продаж и/или маркетинга) напрямую уточнялось какие каналы сбыта используются их компаниями на исследуемом рынке. Кроме того, используемые фирмами-производителями каналы и инструменты продаж определялись в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

В общем и целом, можно констатировать, что на исследуемом рынке микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ уже давно сформирован и на практике проверен перечень работающих каналов сбыта продукции, работающие инструменты и каналы продаж (сбыта) хорошо известны всем анализируемым компаниями и активно ими используются. В ходе проекта было достоверно установлено, что все компании на рынке используют одни и те же каналы сбыта, поэтому данный раздел отчета формировался не персонально по компаниям-производителям, а в целом по всему российскому рынку МП УРЗА на 6-35 кВ. Важной особенностью рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в России является то, что успех компании при прочих равных обстоятельствах формируется за счет качества использования того или иного канала сбыта, а не за счет использования каких-либо уникальных каналов сбыта (так как все возможные каналы сбыта хорошо известны всем компаниям на рынке).

Компании-производители микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ в России используют следующие каналы сбыта:

Прямые ……

Прямые ……

Продажи МП УРЗА …….

Многие производители терминалов РЗА на 6-35 кВ имеют ……

Продажи МП УРЗА через ……

Многие производители МП УРЗА на 6-35 кВ активно сотрудничают с ……

Помимо указанных трех основных каналов сбыта также некоторые производители МП УРЗА на рынке используют в качестве одного из каналов сбыта ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Профили игроков

Профили крупнейших российских компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ формировались таким образом, чтобы ознакомление с профильной информацией позволило любому специалисту составить первичное краткое представление о масштабе предприятия, а также о направлении деятельности того или иного предприятия.

ООО «Релематика» (ранее ИЦ «Бреслер»)

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Релематика»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ООО «Релематика» до 2016 г. называлось ООО «ИЦ Бреслер», однако в середине 2016 г. компания поменяла название. ООО «Релематика» специализируется на разработке, производстве, поставке и пуско-наладке микропроцессорных устройств и комплексов релейной защиты и автоматики для энергообъектов всех классов напряжений, на разработке инженерного и сервисного программного обеспечения для служб РЗА. Кроме того, компания производит ПТК (программно-технические комплексы) для автоматизации различных энергообъектов. Предприятие осуществляет весь комплекс работ по производству устройств РЗА: от консультирования и проектирования устройств РЗА до производства и сервисного обслуживания терминалов РЗА.

ООО «НПП Бреслер»

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Бреслер»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ООО «НПП Бреслер» специализируется на производстве различных устройств релейной защиты и автоматики для различных сетей (терминалы РЗА, шкафы центральной сигнализации, устройства оперативной блокировки, устройства для определения места повреждений линий электропередач и т.д.), кроме того компания производит агрегаты и реакторы дугогасящие, комбинированные шкафы автоматики, устройства и системы определения поврежденного фидера централизованной и распределительной структуры, трансформаторы тока нулевой последовательности и т.д. Также компания разрабатывает и выпускает программно-технические комплексы (программное обеспечение) для собственных устройств РЗА. Так же, как и ООО «Релематика, ООО «НПП Бреслер» осуществляет весь комплекс работ по производству устройств РЗА: от консультирования и проектирования устройств РЗА до производства и сервисного обслуживания терминалов РЗА.

ООО «НПП Экра»

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Экра»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ООО НПП «ЭКРА» является головным предприятием группы компаний «ЭКРА», которая помимо непосредственно производственного предприятия (ООО «НПП Экра») объединяет также сервисные центры в 9 российских городах, а также компании-дилеры в 10 российских городах, в Казахстане, Узбекистане и Армении. Кроме того, в ГК «Экра» входят инжиниринговые и проектирующие организации, которые занимаются разработкой различных изделий по требованию заказчиков.

ООО «НПП Экра» производит следующую продукцию:

Микропроцессорные комплектные устройства защиты генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформаторов любых мощностей для электростанций;

Микропроцессорные комплектные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) подстанционного оборудования 6-750 кВ;

Устройства противоаварийной автоматики энергосистем;

Цифровые аварийные осциллографы;

Программно-технический комплекс (ПТК) для АСУ ТП энергообъектов;

Системы оперативного постоянного тока;

Щиты собственных нужд;

Низковольтные комплектные устройства (НКУ);

Устройства плавного пуска и регулирования скорости электродвигателей напряжением 6-10 кВ мощностью до 17 МВт;

Преобразователи частоты для электродвигателей 6-10 кВ;

Статический возбудитель для синхронных двигателей мощностью до 12,5 МВт;

оборудование ВЧ связи.

Помимо непосредственного производства изделий ООО «НПП Экра» также занимается сервисным обслуживание произведенных изделий, оказывает инжиниринговые и консультационные услуги, услуги по проектированию изделий.

ОАО «ВНИИР»

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ОАО «ВНИИР»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Помимо научно-исследовательской работы ОАО «ВНИИР» также занимается производством следующих видов изделий:

Автоматизированных систем защиты и управления объектов энергетики (в том числе МП УРЗА);

Автоматизированных систем автоматического и диспетчерского управления и учета: АСУ ТП, АСКУЭ, АСУЭ;

Автоматизированных систем для плавного пуска и управления частотой вращения высоковольтных двигателей;

Комплектных трансформаторных подстанций наружной и внутренней установки;

Закрытых распределительных устройств в блочно-модульных зданиях, ячейки КСО;

Низковольтных комплектных устройств: шкафы управления и распределения электроэнергии (РУНН), щиты собственных нужд, шкафы ввода с АВР, НКУ модульной конструкции с блоками управления двигателями с короткозамкнутым ротором;

Судовых электрораспределительных устройств и систем судовой автоматики.

ОАО «ВНИИР» входит в группу компаний «АБС Электро» (http://www.abselectro.com/), при этом ОАО «ВНИИР» является важнейшими и самым крупным предприятия ГК «АБС Электро». Компания, как и другие ведущие предприятия отрасли, помимо производства МП УРЗА также оказывает различные инжиниринговые услуги, услуги по моделированию, услуги по проектированию, также предприятие занимается сервисным обслуживание поставляемых устройств РЗА.

ЗАО «ЧЭАЗ»

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «ЧЭАЗ»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» входит к ГК «ЧЭАЗ», куда также входят производственные предприятия в Чувашии, Кемерово, Москве, проектные и сервисные предприятия в Москве и Санкт-Петербурге. ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» — это ядро и системообразующее предприятия ГК «ЧЭАЗ».

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» в настоящий момент производит следующие виды изделий:

Комплектные трансформаторные подстанции;

Блочно-модульные здания;

Комплектные распределительные устройства;

Низковольтные комплектные устройства;

Устройства РЗА;

Системы РЗА;

Низковольтную аппаратуру управления;

Энергосберегающее оборудование;

Насосно-компрессорные агрегаты;

Ремонтные комплекты для панелей РЗА.

Помимо производства электротехнической продукции ЗАО «ЧЭАЗ» также производит шеф-монтажные и пусконаладочные работы, оказывает услуги по проектированию подстанций. ЗАО «ЧЭАЗ» занимается постгарантийным и сервисным обслуживанием производимых электротехнических изделий. В компании работает испытательный и ресурсный центр, в котором осуществляется подготовка профильных отраслевых специалистов.

ЗАО «РАДИУС Автоматика»

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ЗАО «РАДИУС Автоматика»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Расположенное в г. Зеленограде (5 предыдущих рассмотренных компаний расположены в г. Чебоксары) ЗАО «РАДИУС Автоматика» производит следующие виды изделий:

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серий «Сириус» и «Орион»;

Шкафы релейной защиты и автоматики серии «ШЭРА»;

Щиты собственных нужд серии «ЩСН-РА»;

Щиты постоянного тока серии «ЩПТ-РА»;

Шкафы оперативного постоянного тока «ШОТ-РА»;

Стационарные и переносные выпрямительные зарядные устройства «ВЗУ-РА»;

Шкафы распределения оперативного постоянного тока «ШРОТ-РА»;

Комплексные СОПТ;

Ячейки КРУ серий «РАДИУС-О», «РАДИУС-Н» и «РАДИУС-М»;

Комплекты ретрофита ячеек КРУ;

Секционирующие пункты (реклоузеры) серии «СП-РА»;

Пункты коммерческого учета электроэнергии серии «ПКУ-РА»;

Средства испытаний и диагностики оборудования и линий электропередачи 6-750 кВ;

Системы СОИ, АСУ ТП и АИИСКУЭ для энергетики.

Помимо производства указанных изделий компания также оказывает широкий перечень услуг, связанных с предпродажной поддержкой клиентов (консультирование, разработка индивидуальных решений и т.д.) и послепродажной поддержкой клиентов (сервисное и гарантийное обслуживание, пост гарантийное сопровождение и т.д.). Также компания оказывает услуги по обучению специалистов компаний-заказчиков.

ООО «НТЦ Механотроника»

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «НТЦ Механотроника»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Расположенное в г. Санкт-Петербурге предприятие ООО «НТЦ Механотроника» занимается производством следующих основных видов изделий:

Систем АСУ Э и АИИС КУЭ;

Блоков питания и накопителей энергии;

Устройств РЗА;

Шкафов РЗА;

Устройств дуговой защиты;

Устройств центральной сигнализации;

Устройств противоаварийной автоматики и частотной разгрузки.

Производимое компанией электротехническое оборудование предназначено для подстанций напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ. Также компания производит программное обеспечение для работы с различными устройствами, в том числе для работы с МП УРЗА на 6-35 кВ. Помимо производства электротехнических изделий компания так же, как и все остальные конкуренты, оказывает различные виды сервисных и инжиниринговых услуг, потребность в которых может возникнуть у клиентов, в том числе у клиентов, приобретающих МП УРЗА: сервисное и гарантийное, а также постгарантийное обслуживание изделий, обучение персонала, консультирование, проектирование изделий и т.д.

ООО «РЗА Системз»

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «РЗА Системз»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Компания «РЗА Системз» занимается разработкой и производством различных устройств РЗА, а также предлагает полный спектр услуг в области создания РЗА для трансформаторных подстанций (ТПC), распределительных пунктов (РП) и электрических сетей напряжением 6-110 кВ, включая выполнение проектных работ и сопровождение строительства объектов. Компания в настоящий момент занимается производством следующих видов изделий:

МП УРЗА;

Реле максимального тока;

Устройства РЗА по току и напряжению;

Устройства автоматического ввода резервного питания;

Вспомогательные устройства РЗА;

Устройства дуговой защиты;

Устройства РЗТ;

Шкафы РЗА и т.д.

В компании помимо производственных подразделений есть также департамент проектирования, который оказывает услуги по проектированию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Департамент проектирования также осуществляет функции подрядчика при строительстве, реконструкции и перевооружении электроподстанций на класс напряжения 35, 110 и 220 кВ.

ООО «Прэмко Техэнерго»

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Прэмко Техэнерго»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

Компания «Прэмко Техэнерго» занимается разработкой, производством и сервисом микропроцессорных устройств релейной защиты (РЗА), управления и противоаварийной автоматики, систем гарантированного оперативного электропитания и низковольтных комплектных устройств (НКУ). Компания в данный момент занимается производством следующих основных видов изделий:

Микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ;

Систем питания оперативным током;

Шкафов релейной защиты и автоматики 35-220 кВ;

Панелей собственных нужд;

Щитов постоянного тока.

Так же, как и все остальные рассмотренные компании, ООО «Прэмко Техэнерго» помимо производства МП УРЗА оказывает клиентам различные виды инжиниринговых и сервисных услуг: консультирование, разработка индивидуальных решений, наладка и настройка оборудования, сервисное обслуживание и т.д.

ООО «НПП Эстра»

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «НПП Эстра»

Источник: данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

ООО «НПП Эстра» занимается разработкой, производством и обслуживанием устройств релейной защиты, автоматики и диагностики электротехнического оборудования электростанций и промышленных предприятий: устройств РЗА, шкафов РЗА, реле тока, устройств защиты генератора и т.д. Как и другие предприятия на рынке ООО «НПП Эстра» помимо производства также оказывает целый перечень различных услуг: занимается обучением сотрудников компании-заказчика, оказывает услуги по сервисному и гарантийному обслуживанию поставляемой техники, занимается консультированием и проектирование подстанций и объектов энергообеспечения по требованию клиентов.

Предприятие расположено в Новосибирске, создано в 1992 г. на базе кафедры «Электрических станций» Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Подобная форма образования (на базе каких-либо научных коллективов) предприятий является довольно распространенной на исследуемом рынке. С точки зрения масштабов деятельности ООО «НПП Эстра» уступает по своим размерам и масштабу производства всем другим компаниям, рассмотренным в данном разделе отчета.

Анализ текущих цен производителей

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ от различных компаний-производителей невозможно назвать унифицированными товарами. Терминалы РЗА на 6-35 кВ у различных компаний значительно отличаются между собой по набору функций, технологическому устройству, конфигурации и комплектации терминала, предназначению и т.д. Значительные отличие в микропроцессорных терминалах РЗА на 6-35 кВ наблюдаются и в рамках одной ассортиментной линейки у компаний-производителей, то есть различные модели МП УРЗА на 6-35 кВ одной и той же компании-производителя могут значительно отличаться между собой. На рынках подобных дифференцированных товаров говорить о каких-либо средних ценах на товары методологически неверно. Данное правило справедливо и для российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ. То есть нет смысла выделять средние текущие цены на микропроцессорные терминалы РЗА на 6-35 кВ у российских компаний-производителей. Имеет смысл приводить лишь текущие цены на различные модели МП УРЗА на 6-35 кВ у компаний-производителей. При этом в подобных условиях выделять взаимосвязи между ценами, проводить сравнительный анализ цен на МП УРЗА на 6-35 кВ у различных производителей также практически невозможно. Именно поэтому по согласованию с компанией-заказчиком данного исследования в ходе проекта были получены цены на микропроцессорные терминалы РЗА на 6-35 кВ у различных компаний-производителей. Большая часть цен была получена в виде коммерческих предложений, поэтому наряду с текущим отчетом компании-заказчику данного исследования будут направлены отдельными файлами коммерческие предложения от анализируемых компаний-производителей МП УРЗА, в которых содержится информация о том, по какой цене та или иная компания готова продать производимые микропроцессорные устройства РЗА, предназначенные для присоединений 6-35 кВ. В данном разделе отчета указанные цены, в связи с невозможностью их сравнительного анализа, не приводились (цены на МП УРЗА на 6-35 кВ будут высланы отдельными файлами компании-заказчику данного исследования).

Отметим, что все цены на производимые компаниями терминалы РЗА на 6-35 кВ определялись в ходе специального обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Помимо цен в ходе исследования также определялись условия работы компаний-производителей с потенциальными клиентами при заказе МП УРЗА на 6-35 кВ. Все компании работают с клиентами по предварительной предоплате. Размер предоплаты разнится у всех компаний-производителей в зависимости от условий поставки и количества приобретаемых терминалов РЗА на 6-35 кВ. Как правило, предоплата составляет от 50% до 100% от стоимости приобретаемой партии МП УРЗА на 6-35 кВ. Чем больше объем приобретаемой партии изделий, тем меньше процент предоплаты и наоборот – данного правила придерживаются все анализируемые компании-производителя. Микропроцессорные устройства РЗА на 6-35 кВ компании-производители изготавливают как правило после получения схемы и проекта объекта (подстанции), на которую планируется установка терминала. С потенциальными клиентами согласовываются различные параметры будущих терминалов в рамках тех конфигураций, что предлагают производители, поэтому естественно, что большая часть производимых терминалов выпускается по заранее полученным заказам от клиентов. Естественно, что в подобной ситуации клиенты вынуждены ждать какое-то время прежде чем производители отгрузят им заказанную партию изделий. В среднем срок изготовления партий терминалов РЗА на 6-35 кВ составляет у компаний-производителей от 20 до 30 дней (от момента поступления предоплаты). Естественно, что на срок изготовления влияет количество заказываемых терминалов РЗА, в данном разделе отчета приведен средний период ожидания приобретенных терминалов РЗА на 6-35 кВ у компаний-производителей, который рассчитан сотрудниками компаний на основании реального опыта работы на российском рынке (то есть в среднем их клиенты ожидают устройства РЗА от 20 до 30 дней).

Обзор отзывов по эксплуатации МП УРЗА от эксплуатирующих организаций

(Данный раздел полностью будет представлен лишь в итоговой-полной версии отчета)

Рекомендации и выводы по исследованию

 Перспективы развития рынка

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Прогноз развития рынка до 2017 г.

Прогноз развития российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ до 2017 г. фактически означает прогноз развития российского рынка в 2016 г., поскольку в ходе исследования анализировалось развитие рынка в 2014-2015 гг. Текущее исследование проводилось в августе-сентябре 2016 г., поэтому основой для формирования прогноза развития рынка в 2016 г. служили данные по результатам работы компаний-производителей МП УРЗА на 6-35 кВ в январе-августе 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Эти сравнительные данные были получены в результате проведения в ходе проекта экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей терминалов РЗА.

У абсолютного большинства компаний-производителей результаты работы в направлении производства МП УРЗА на 6-35 кВ в январе-августе (у кого-то в январе-июне) были ……

Все сотрудники компаний-производителей, опрошенные в ходе проекта, не ожидают до конца 2016 г. ……

Прогнозировать динамику объемов импорта МП УРЗА на 6-35 кВ в 2016 г. достаточно сложно, однако в первом полугодии 2016 г. было импортировано ……

Учитывая вероятный объем российского производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2016 г., объемы импорта и объемы экспорта можно предположить, что по итогам всего 2016 г. на российском рынке будет реализовано примерно порядка ……

Рисунок 22. Прогноз объема рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2016 г. в натуральном выражении (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений

При оценке прогноза развития рынка в 2017 г. в первую очередь необходимо понимать, что рынок в натуральном выражении в 2016 г. почти наверняка …… Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2016 г. скорее всего не ……

В стоимостном выражении рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России в 2016 г. так же, как и в 2015 г. продемонстрирует ……

Уровень конкуренции на рынке в 2016 г. останется ……

Резюмируя можно сказать, что для российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ 2016 год скорее всего станет годом ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Перспективы по импортозамещению

Перспективы замещения импортного оборудования на российском рынке МП УРЗА на 6-35 кВ целиком и полностью оценивались на основании экспертных мнений сотрудников компаний-производителей терминалов РЗА. При этом отметим, что перспективы по импортозамещению на исследуемом рынке оценивались в двух направлениях: перспективы импортозамещения готовой продукции (непосредственно микропроцессорных устройств РЗА), а также перспективы импортозамещения комплектующих, используемых российскими компаниями-производителями в процессе изготовления терминалов релейной защиты и автоматики.

Опрошенные сотрудники компаний-производителей МП УРЗА в первую очередь оценивали перспективы импортозамещения на основании реальной ситуации с импортозамещением в их компаниях. В целом можно говорить о том, что большая часть экспертов одинаково смотрит на перспективы импортозамещения на российском рынке МП УРЗА на 6-35 кВ. Именно однонаправленность и совпадение мнений экспертов относительно перспектив по импортозамещению позволяют говорить о том, что в целом в ходе проекта перспективы замещения импортных устройств отечественными изделиями оценены верно.

В 2015 г. импортные терминалы РЗА на 6-35 кВ занимали менее ***% российского рынка. В целом подобная доля импорта на рынке означает, что …… . С этой точкой зрения были согласны почти все опрошенные в ходе проекта эксперты рынка. В технологическом отношении российские микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики на 6-35 кВ ни в чем не уступают зарубежным устройствам РЗА, представленным на российском рынке. Отечественные производители производят весь спектр микропроцессорных устройств РЗА на 6-35 кВ, который востребован потребителями на российском рынке. Именно отсутствие необходимых компетенций и технологическое отставание являются главными факторами, которые тормозят процесс импортозамещения на очень многих рынках. Однако еще раз отметим, что для российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ данная ситуация (отсутствие компетенций, технологическое отставание от зарубежных производителей) не является актуальной. То есть отечественным компаниям-производителям чтобы полностью заместить импортные терминалы РЗА на российском рынке не требуется даже непродолжительный период времени. В случае необходимости российские компании-производители просто нарастят объемы производства уже выпускаемых моделей устройств РЗА на 6-35 кВ, это позволит осуществить весь комплекс необходимых на исследуемом рынке работ по импортозамещению. Отметим, что для российской экономики ситуация, когда технологические возможности и компетенции российских производителей по выпуску достаточно сложных технических устройств ни в чем не уступают возможностям иностранных компаний, является достаточно редкой. Тем не менее можно констатировать, что на российском рынке МП УРЗА на 6-35 кВ импортозамещение (при производстве конечной продукции) уже ……

Однако несмотря на то, что российские компании уже сейчас производят микропроцессорные устройства РЗА на 6-35 кВ, которые ни в чем не уступают импортной продукции, нельзя говорить о том, что на рынке успешно осуществлен процесс импортозамещения. Это связано с тем, что ……

Резюмируя можно сказать, что российские компании-производители уже сейчас ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке МП УРЗА на 6-35 кВ:

В натуральном (товарном) выражении объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014 г. составил *** штук терминалов РЗА, в 2015 г. объем рынка составил *** единиц устройств РЗА.

В стоимостном выражении объем российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014 г. составил *** млн рублей, в 2015 г. объем рынка составил *** млн рублей.

В 2015 г. в структуре рынка в натуральном выражении на долю отечественных терминалов РЗА на 6-35 кВ приходилось порядка ***% всего объема рынка, соответственно порядка ***% рынка приходилось на долю импортных устройств РЗА.

Емкость российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ примерно в *** раза превышает объем рынка и составляет порядка *** штук устройств РЗА.

В структуре рынка в натуральном выражении ни одна компания в 2015 г. не обладала долей, превышающей ***%. Однако если учитывать российские подразделения концерна ……

В структуре рынка в стоимостном выражении ни одна компания не обладала долей, превышающей ***%. Однако доля концерна ……

Пять предприятий, расположенных в г. Чебоксары (ООО «Релематика», ООО «НПП Бреслер», ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «ВНИИР» ООО «НПП Экра»), в 2015 г. суммарно занимали порядка ***% всего объема российского рынка МП УРЗА на 6-35 кВ в стоимостном выражении, а также порядка ***% рынка в натуральном выражении.

Среди российских предприятий крупнейшей долей рынка в 2015 г. обладало ЗАО ……

В 2014 г. объем импорта МП УРЗА на 6-35 кВ на российский рынок составил *** тысяч долларов США, в 2015 г. объем импорта микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ на российский рынок составил *** тысяч долларов США.

В 2014 г. на российский рынок было импортировано *** штук МП УРЗА на 6-35 кВ, в 2015 г. объем импорта в натуральном выражении составил *** единицы МП УРЗА на 6-35 кВ.

В структуре импорта МП УРЗА на российский рынок и в 2014 г., и в 2015 г. преобладали терминалы, произведенные во ……

Наибольшую долю в общем объеме импорта МП УРЗА на 6-35 кВ и в 2014 г., и в 2015 г. занимали изделия производства компаний ……

Объем экспорта МП УРЗА на 6-35 кВ из России в 2014 г. составил *** тысяч долларов США, в 2015 г. объем экспорта составил *** тысяч долларов США.

В 2014 г. из России было экспортировано порядка *** единиц МП УРЗА на 6-35 кВ, в 2015 г. объем экспорта составил *** терминалов РЗА.

Основу экспорта терминалов РЗА на 6-35 кВ из России и в 2014 г., и в 2015 г. составляла продукция ……

В 2014 г. в России было произведено порядка *** единиц МП УРЗА на 6-35 кВ, в 2015 г. объем производства составил *** микропроцессорных терминалов РЗА на 6-35 кВ.

В стоимостном выражении объем производства МП УРЗА на 6-35 кВ в 2014 г. составил *** млн рублей, в 2015 г. объем производства составил *** млн рублей.

Производством МП УРЗА на 6-35 кВ в России занимается менее *** компаний, на долю ТОП-10 компаний-производителей в 2015 г. пришлось порядка ***% всего объема производства в стоимостном выражении и порядка ***% всего объема производства в натуральном выражении.

Крупнейшими производителями МП УРЗА на 6-35 кВ в 2015 г. в России были следующие предприятия: ЗАО ……

В технологическом отношении крупнейшие российские производители МП УРЗА на 6-35 кВ ни в чем не уступают ведущим иностранным-производителям, однако российские производители достаточно сильно зависят от ……

Крупнейшим потребителем МП УРЗА на 6-35 кВ в России является ……

Рынок МП УРЗА на 6-35 кВ в России обладает потенциалом для роста, однако в 2016 г. рынок ……

(Вся информация будет доступна в полной версии отчета)

41