Маркетинговое исследование Анализ рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности в России, 2016-2017 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2016-2017 гг.    6
1.1. Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли (по сегментам – долото, коронки, резцы, штанги, пневмоударники), 2016-2017 гг.    6
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок    8
2. СТРУКТУРА РЫНКА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 2017 гг.    10
2.1. Оценка структуры рынка по видам бурового инструмента, 2017 г...    10
2.2. Оценка структуры рынка по производителям, 2017 г...    11
2.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления, 2017 г.    13
2.4. Структура импорта (по сегментам и странам-производителям, компаниям-производителям), 2016-2017 гг.    15
2.5. Структура импорта (по странам-получателям, компаниям-производителям), 2016-2017 гг.    21
3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ    23
3.1. Прогноз развития рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности на 2018-2020 гг.    23
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка бурового инструмента по пяти сегментам в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    7
Таблица 2. Объем и динамика производства по пяти сегментам бурового инструмента внутри РФ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    7
Таблица 3. Объем и динамика импорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    8
Таблица 4. Объем и динамика экспорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    8
Таблица 5. Структура рынка буровых долот по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)    11
Таблица 6. Структура рынка буровых коронок по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)    11
Таблица 7. Структура рынка резцов для породоразрушающих комбайнов по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)    12
Таблица 8. Структура рынка буровых штанг по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)    12
Таблица 9. Структура рынка пневмоударников по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)    13
Таблица 10. Структура рынка бурового инструмента по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    14
Таблица 11. Структура импорта буровых долот по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    15
Таблица 12. Объем и структура импорта коронок по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    16
Таблица 13. Структура импорта резцов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    18
Таблица 14. Структура импорта штанг буровых по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    19
Таблица 15. Структура импорта пневмоударников по зарубежным компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    20
Таблица 16. Структура импорта по компаниям-получателям буровых долот в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    21
Таблица 17. Структура импорта буровых коронок по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    21
Таблица 18. Структура импорта резцов по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    22
Таблица 19. Структура импорта штанг буровых по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    22
Таблица 20. Структура импорта пневмоударников по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    22
 
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка бурового инструмента по пяти сегментам с учетом импорта и экспорта в стоимостном выражении, 2017 год    10
Диаграмма 2. Структура импорта буровых долот по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    15
Диаграмма 3. Структура импорта рынка коронок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    16
Диаграмма 4. Структура импорта резцов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    17
Диаграмма 5. Структура импорта штанг буровых по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    18
Диаграмма 6. Структура импорта пневмоударников по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.    19

1. Обзор рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности, 2016-2017 гг.

1.1. Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли (по сегментам – долото, коронки, резцы для породоразрушающих комбайнов, штанги, пневмоударники), 2016-2017 гг.

Динамика рынка бурового инструмента напрямую зависит от динамики рынка бурового оборудования для горнодобывающей отрасли и в целом от динамики горнодобывающей отрасли. Чем быстрее растет отрасль и объемы добычи, тем больше необходимо оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть и бурового инструмента.

Существуют регионы наиболее высокой концентрации потребителей оборудования и инструментов для горнодобывающей отрасли — Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Однако в большей или меньшей степени поставки осуществляются во все регионы Российской Федерации.

Как отмечают эксперты, в последние несколько лет горнодобывающая отрасль испытывает трудные времена, но основные показатели в 2016-2017 гг. немного выросли. На 2018 год прогноз роста отрасли составляет 5%. В то же время рынок бурового оборудования и бурового инструмента в горнодобывающей отрасли растет в последние годы быстрее, чем сам рынок горнодобычи. Связано это с тем, что порядка 50-60% используемых машин и оборудования имеют высокую степень изношенности, поэтому обновление как самого оборудования, так и его сменных частей происходит более быстрыми темпами по сравнению с динамикой рынка всей отрасли в целом.

Согласно прогнозам, которые давались экспертами рынка в 2015 году, мировая промышленность строительного и горнодобывающего оборудования должна была расти в среднем по 9,3% в год до 2018 года.

На практике же, согласно данным специалистов одного из крупнейших производителей бурового инструмента в РФ АО «Уралбурмаш», в 2016 году производство бурового инструмента в горнодобывающей отрасли в РФ (в основном шарошечных долот, которые преимущественно производит эта компания) выросло на 12%, а в 2017 году — на 5% (это внутренний рынок).

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, производство бурового инструмента внутри страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом …

Основные виды буровых инструментов:

Бурильные трубы.

Шарошечное долото.

Лопастное долото.

Коронки твердосплавные.

Резцы.

Пневмоударники.

Буровые штанги.

Лопастные буры.

Буровые шнеки.

Другие виды.

Объем рынка бурового инструмента по всем вышеперечисленным сегментам в 2017 году составил порядка 18-20 млрд руб.

В данном исследовании мы будем рассматривать только следующие пять сегментов бурового инструмента:

Долота.

Коронки.

Резцы для породоразрушающих комбайнов.

Штанги.

Пневмоударники.

Объем рынка изучаемых пяти сегментов совокупно составил около … руб. в 2016 году и около … руб. в 2017 году. Соответственно, динамика рынка составила **% в сторону увеличения.

В зависимости от сегмента рост объемов рынка заметно различается. Так, наибольший прирост объема поставок отмечен … Также заметный прирост объема рынка наблюдается по сегменту … Это произошло за счет увеличения …

Таблица 1. Объем и динамика рынка бурового инструмента по пяти сегментам в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа официальной отчётности, опроса экспертов

Объем рынка рассчитан исходя из оценки внутреннего объема производства с учетом импорта и экспорта изучаемых сегментов продукции за 2016-2017 гг. по производителям (см. п.2.2) с использованием следующей формулы:

Объем рынка = Объем производства внутри страны + Объем импорта – Объем экспорта

Ниже представлены таблицы 2-4 с промежуточными расчетами при вычислении объема рынка: объем производства внутри страны, объем импорта и объем экспорта (по сегментам рынка).

Таблица 2. Объем и динамика производства по пяти сегментам бурового инструмента внутри РФ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: официальная отчетность предприятий отрасли, опрос участников рынка

Таблица 3. Объем и динамика импорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 4. Объем и динамика экспорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, РЭЦ РФ

1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок бурового инструмента, являются:

Темпы роста горнодобывающей отрасли. Как уже отмечалось выше, чем больше растут объемы добычи, тем больше оборудования и инструментов для бурения требуется.

Стоимость металлопроката, а также …

...

...

…

Потребность предприятий горнодобывающей промышленности ...

…

...

...

…

…

2. Структура рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности, 2017 г.

2.1. Оценка структуры рынка по видам бурового инструмента, 2017 г.

Оценка структуры рынка проведена исходя из анализа пяти основных сегментов:

Долото.

Коронки.

Резцы для породоразрушающих комбайнов.

Штанги.

Пневмоударники.

В дальнейшем суммарный объем выделенных сегментов принят за 100%.

Опираясь на данные из п.1.1, можно рассчитать структуру рынка бурового инструмента РФ по сегментам.

Около **% приходится на ...

Диаграмма 1. Структура рынка бурового инструмента по пяти сегментам с учетом импорта и экспорта в стоимостном выражении, 2017 год

Источник: аналитика MegaResearch, данные ФТС

2.2. Оценка структуры рынка по производителям, 2017 г.

Ведущими российскими производителями бурового инструмента являются …

Среди крупнейших импортеров нужно выделить такие компании, как …

На рынке буровых долот доминирующее положение занимают два российских и два зарубежных предприятия с российскими представительствами …

Отдельной строкой следует отметить компанию …

Таблица 5. Структура рынка буровых долот по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)

Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка

Среди производителей буровых коронок также доминируют …

Таблица 6. Структура рынка буровых коронок по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)

Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка

Лидером по производству резцов для породоразрушающих комбайнов является …

Среди компаний, импортирующих рассматриваемые резцы в Россию, крупнейшими являются …

В данном сегменте …

Таблица 7. Структура рынка резцов для породоразрушающих комбайнов по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)

Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка

Неоспоримым лидером по поставкам буровых штанг для горнодобывающей промышленности является …

Таблица 8. Структура рынка буровых штанг по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)

Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка

Лидеры в сегменте пневмоударников — те же, что и в описанных сегментах: …

Таблица 9. Структура рынка пневмоударников по объему производства, включая импорт, в стоимостном выражении, 2017 г. (оценочно)

Источник: открытые данные компаний, анализ статистики ФТС, опрос игроков рынка

2.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления, 2017 г.

Основными отраслями, потребляющими буровой инструмент, являются …

По сравнению с 2016 годом заметно выросла доля заказов из отрасли по …

Таблица 10. Структура рынка бурового инструмента по отраслям потребления в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе официальной отчетности крупных игроков рынка

2.4. Структура импорта (по сегментам, странам и компаниям-производителям), 2016-2017 гг.

Зарубежные производители поставляют на российский рынок фактически весь спектр бурового инструмента, покрывая полностью потребности отрасли.

Широкое присутствие зарубежных производителей на российском рынке связано с их активной маркетинговой политикой.

Сегмент долот

Ниже отражена структура импорта по основным странам-производителям по сегменту долот. Нужно отметить, что эта структура (как и все последующие в данном разделе) рассчитана на основании показателя «страна происхождения товара», а не «страна отправления» (существуют различия в структуре рынка при изменении этого показателя).

Лидеры по импорту долот в Россию — …

Диаграмма 2. Структура импорта буровых долот по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 11. Структура импорта буровых долот по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Сегмент коронок

Сегмент коронок из всех рассматриваемых — …

В сегменте коронок лидирующими странами импорта являются Швеция, США, Финляндия, Канада.

Диаграмма 3. Структура импорта рынка коронок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 12. Объем и структура импорта коронок по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Сегмент резцов

Основными странами-производителями импортных резцов для породоразрушающих комбайнов являются …

Диаграмма 4. Структура импорта резцов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

…

Таблица 13. Структура импорта резцов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Сегмент штанг

Поставки штанг из-за рубежа идут в основном из …

Диаграмма 5. Структура импорта штанг буровых по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 14. Структура импорта штанг буровых по зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Сегмент пневмоударников

…

Диаграмма 6. Структура импорта пневмоударников по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 15. Структура импорта пневмоударников по зарубежным компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, структура поставок бурового инструмента …

2.5. Структура импорта (по сегментам и компаниям-получателям), 2016-2017 гг.

Рассмотрим далее основные российские компании, которые закупают буровой инструмент за рубежом.

Крупнейшими получателями долот из-за рубежа являются …

Таблица 16. Структура импорта по компаниям-получателям буровых долот в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных сегментах бурового инструмента: …

Ниже представлены таблицы со сравнительной характеристикой объемов закупок бурового инструмента по сегментам в 2016-2017гг.

Таблица 17. Структура импорта буровых коронок по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 18. Структура импорта резцов по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 19. Структура импорта штанг буровых по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

Таблица 20. Структура импорта пневмоударников по компаниям-получателям в России в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ

3. Рекомендации и выводы

3.1. Прогноз развития рынка бурового инструмента для горнодобывающей промышленности на 2018-2020 гг.

...