Анализ рынка нефтяных сорбентов

Обзор рынка нефтяных сорбентов в России, 2013

Страница 4 из 38

ОБЗОР РЫНКА НЕФТЯНЫХ СОРБЕНТОВ В РОССИИ, 2013

Май, 2014

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 3

2. Обзор рынка нефтяных сорбентов в России, 2013 5

2.1. Объем российского рынка нефтяных сорбентов в 2013 году (в натуральном и стоимостном выражении) 5

2.2. Структура рынка по видам потребляемых нефтяных сорбентов (диаграмма с указанием долей использования различных видов нефтяных сорбентов по весу) 6

3. Конкурентный анализ рынка нефтяных сорбентов в РФ 7

3.1. Профили основных игроков рынка нефтяных сорбентов: производителей и продавцов 7

3.1.1. Анализ импорта (2013 год) 7

3.1.2. Российские производители сорбентов 11

3.1.2.1. ООО «…» 12

3.1.2.2. ООО «…» 12

3.1.2.3. ООО «…» 12

3.1.2.4. ООО «…» 12

3.1.2.5. ОАО «…» 12

3.1.2.6. ООО «…» 12

3.1.2.7. ООО «…» 12

3.1.2.8. ООО «…» 12

3.1.2.9. ООО «…» 12

3.1.2.10. ООО «…» 12

3.1.2.11 ООО «…» 12

3.1.2.12 ЗАО «…» 12

3.2. Виды продаваемых нефтяных сорбентов в РФ по основным производителям 13

3.3. Данные по затратам на экологию и на утилизацию нефтяных разливов (в общем по потребителям нефтяных сорбентов) 14

3.3.1. Затраты ОАО «НК «Роснефть» на экологию 14

3.3.2. Затраты ОАО «АО «Транснефть» на экологию 15

3.3.3. Затраты ОАО «Газпром Нефть» на экологию 15

3.3.4. Затраты ОАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» на экологию 16

3.3.5. Затраты ОАО «АНК «Башнефть» на экологию 16

3.3.6. Затраты ОАО «Сургутнефтегаз» на экологию 16

4. Анализ спроса на рынке нефтяных сорбентов в РФ 17

4.1. Сегментация потребителей нефтяных сорбентов 17

4.1.1. Нефтяная промышленность (нефтедобыча и нефтепереработка) 17

4.1.2. Транспортировка нефти 23

4.1.3. Электрогенерирующие компании 24

4.1.4. Морской транспорт и речной транспорт 25

4.1.5. Прочие 28

4.2. Основные потребители нефтяных сорбентов в РФ 29

5. Прогноз развития рынка нефтяных сорбентов в РФ 37

6. Выводы по исследованию 38

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценный обзор рынка нефтяных сорбентов в России.

Актуальность исследования – 2013 год.

География исследования

Россия

Объект исследования

Нефтяные сорбенты

Задачи исследования

Кто является сейчас основными игроками (кто продает, и кто производит) на рынке нефтяных сорбентов. Какие виды нефтяных сорбентов они продают?

Объем рынка нефтяных сорбентов в различных показателях

Доля использования различных видов нефтяных сорбентов, какими видами в основном пользуются, на что есть спрос?

Основные потребители нефтяных сорбентов, их сегментация.

Данные по затратам на экологию и, в частности, на утилизацию нефтяных разрывов (сколько тратят потребители нефтяных сорбентов на экологию и на утилизацию нефтяных разливов).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка нефтяных сорбентов в России, 2013

Объем российского рынка нефтяных сорбентов в 2013 году (в натуральном и стоимостном выражении)

Российский рынок нефтяных сорбентов отличается значительным разнообразием типов используемых сорбентов для сбора нефтепродуктов, химических веществ, используемых в процессе, применяемых технологий, а также областью применения. Важным отличием чисто российского рынка является его сегментированность. Это, в частности, означает, что в ряде отраслей действует своя, уникальная система выдачи сертификатов, которая ограничивает проникновения на конкретный рынок других товаропроизводителей.

В настоящей главе общие оценочные данные по годовому объему потребления нефтяных сорбентов приводятся без обоснования, все необходимые разъяснения будут даны в пункте 4.1. настоящего отчета.

Диаграмма 1. Годовые объемы потребления нефтяных сорбентов по отраслям экономики в натуральном выражении (тонн)

***

Источник: MegaResearch

Структура рынка по видам потребляемых нефтяных сорбентов (диаграмма с указанием долей использования различных видов нефтяных сорбентов по весу)

Диаграмма 2. Виды потребляемых сорбентов (%%)

***

Источник: MegaResearch

В стоимостном выражении это можно оценить (стоимость сорбентов различного типа может существенно отличаться) примерно в …

Конкурентный анализ рынка нефтяных сорбентов в РФ

Профили основных игроков рынка нефтяных сорбентов: производителей и продавцов

В настоящее время в России действует значительное число компаний, которые предлагают разнообразные нефтяные сорбенты. Ниже мы представим основные сведения по ведущим игрокам рынка, начиная с импортных контрактов.

Анализ импорта (2013 год)

Таблица 1. Данные по импорту нефтяных сорбентов всех типов в 2013 году

Источник: ГТК РФ

Итого: общий объем поставок в 2013 году различных нефтяных сорбентов составил …

По типу импортные сорбенты распределились в долях следующим образом.

Диаграмма 3. Доли насыпных и полимерных нефтяных сорбентов (импортные)

***

Источник: ГТК РФ

3.1.2. Российские производители сорбентов

В России в настоящее время имеется значительное число производителей нефтяных сорбентов. Ниже мы рассмотрим наиболее известные компании.

Таблица 2. Основные российские компании производители нефтяных сорбентов.

Источник: данные компаний, Росстат РФ

Далее будут представлены боле подробные данные по каждой из компаний, а также материалы по выпускаемым сорбентам.

3.1.2.1. ООО «…»

3.1.2.2. ООО «…»

3.1.2.3. ООО «…»

3.1.2.4. ООО «…»

3.1.2.5. ОАО «…»

3.1.2.6. ООО «…»

3.1.2.7. ООО «…»

3.1.2.8. ООО «…»

3.1.2.9. ООО «…»

3.1.2.10. ООО «…»

3.1.2.11 ООО «…»

3.1.2.12 ЗАО «…»

Виды продаваемых нефтяных сорбентов в РФ по основным производителям

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Данные по затратам на экологию и на утилизацию нефтяных разливов (в общем по потребителям нефтяных сорбентов)

Согласно сведениям самих компаний, аварийность на объектах нефтепромысловых хозяйств оставляет желать лучшего. Согласно сведениям, собранными независимой организацией GreenPeace количество разливов нефти у нефтедобывающих компаний выглядело следующим образом:

Таблица 3. Количество нефтяных разливов по нефтяным компаниям

Источник: Гринпис Россия

Затраты ОАО «НК «Роснефть» на экологию

Таблица 4. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «НК «Роснефть»

Источник: данные компании

Затраты ОАО «АО «Транснефть» на экологию

Таблица 5. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «АК «Транснефть»

Источник: данные компании

Затраты ОАО «Газпром Нефть» на экологию

Таблица 6. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «Газпром Нефть»

Источник: данные компании

Затраты ОАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» на экологию

Таблица 7. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «Татнефть имени В.Д. Шашина»

Источник: данные компании

Затраты ОАО «АНК «Башнефть» на экологию

Таблица 8. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «АНК «Башнефть»

Источник: данные компании

Затраты ОАО «Сургутнефтегаз» на экологию

Таблица 9. Экологические результаты деятельности и постатейные затраты на экологию ОАО «Сургутнефтегаз»

Источник: данные компании

Анализ спроса на рынке нефтяных сорбентов в РФ

Сегментация потребителей нефтяных сорбентов

Рассмотрим основные сегменты потребления нефтяных сорбентов.

4.1.1. Нефтяная промышленность (нефтедобыча и нефтепереработка)

Нефтяные компании до недавнего времени весьма неохотно представляли сведения по масштабам разлития нефти и нефтепродуктов (одной из первых компаний, которая отважилась на предоставление более-менее объективных сведений о масштабах разлития нефти является ОАО «НК «Роснефть»).

Причиной этого является несовершенство юридического законодательства, регламентирующего деятельность нефтяных и транспортных компаний, согласно которому фактически самим нефтяным компаниям в случае разлития нефти и нефтепродуктов предлагается оценивать масштабы техногенной катастрофы, относя их по своему усмотрению на локальный, региональный или федеральный уровень. К примеру, разлив нефти считается локальным (следовательно, нет необходимости ставить в уведомление надзорные органы), если масса разлитой нефти не превысила 100 тонн. Очевидно, что компании постараются или сокрыть, или преуменьшить размер разлива нефти.

По сведениям же организации Greenpeace 2 в России ежегодно разливается …

При этом в нашем распоряжении имеются следующие данные (по годам) по реальным закупкам нефтяных сорбентов нефтяными компаниями России в предыдущие годы (преимущественно основная доля тендеров приходилась на дочерние общества ОАО «НК «Роснефть»).

Таблица 10. Сведения о закупках нефтяных сорбентов крупнейшими компаниями нефтегазового комплекса

Диаграмма 4 Доли типов нефтяных сорбентов, закупаемых российскими компаниями

***

Эти данные далеко не являются полными, однако, именно они позволят нам оценить потенциальную емкость рынка по нефтяным компаниям России, так как точные данные просто отсутствуют. В этом случае для решения поставленной задачи мы обязаны обратиться к усредненным показателям по отрасли, используя минимум данных, доступных для исследования.

Мы можем видеть, что ОАО «АНК «Башнефть» (ее добывающие подразделения ООО «Башнефть-Полюс» и ООО «Башнефть-Добыча») в 2012 году закупили примерно …

Если переформатировать вышеприведенную таблицу, то можно получить примерные сведения по объему потребления сорбентов на крупнейших добывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях ОАО «НК «Роснефть», получается следующее.

Таблица 11. Закупки сорбентов структурами ОАО «НК «Роснефть» по годам и типам предприятий

Источник: тендерная документация

Получается, что средний объем потребления сорбента на НПЗ можно оценить …

Теперь рассмотрим нефтедобывающие компании ОАО «НК «Роснефть»

Таблица 12. Оценка потребления сорбентов в зависимости от объемов добычи нефти

Источник: ОАО «НК «Роснефть»

Если принять «усредненное» и скоррелированное значение, что на каждую тысячу тонн требуется *** сорбента, то общая ситуация получится следующая: в России (ежегодный объем добычи нефти составляет около …) потребность в сорбенте для нефтедобывающих компнаий можно оценить в ... Итого (вместе с нефтепереработкой) – *** ежегодно.

4.1.2. Транспортировка нефти

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.1.3. Электрогенерирующие компании

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.1.4. Морской транспорт и речной транспорт

В акваториях морского и речного транспорта загрязнения случаются из-за двух основных причин:

Аварийный пролив нефтяных продуктов на нефтеналивных терминалах.

Регулярный выброс в акваторию портов так называемых льяльных (подсланцевых) вод.

Если в первом случае загрязнения водного зеркала портов случаются нерегулярно, и относятся, скорее всего, к техногенным катастрофам, то во втором случае загрязнения случаются регулярно и …

В соответствии с действующим законодательством все нефтезагрязненные воды подлежат сбору с последующей утилизацией. Ниже приводится таблица по официально опубликованным годовым объемам льяльных вод в некоторых российских морских портах.

Таблица 13. Объемы сбора льяльных вод в акваториях морских портов России

Источник: Данные портов РФ

На основании расчетов, можно предположить, что годовой объем льяльных вод во всех морских и речных портах России можно оценить примерно в …

Следует отметить следующее, что в настоящий момент технология сбора нефтесодержащих вод в акваториях портах построена следующим образом. …

В настоящий момент общий флот самоходных плавающих очистительных станций в России насчитывает *** судна, которые распределены по рекам следующим образом:

Таблица 14. Количество судов-очистительных станций по речным бассейнам РФ

Источник: MegaResearch

Собранные льяльные воды далее поступают, как правило, на береговые станции промышленной утилизации (сорбенты не используются). Тем не менее, в ходе проводимого исследования установлено, что существующая технология сбора и последующей утилизации льяльных вод из экономических соображений не всегда выгодны. Именно поэтому ряд компаний, занимающихся сбором и утилизацией нефтесодержащих вод, в настоящий момент рассматривают и альтернативные способы.

В частности, следующие компании намерены рассмотреть коммерческие предложения по другим технологиям утилизации и сбора нефтяных отходов.

Таблица 15. Компании, имеющие интерес к сорбентной продукции

Интерес к сорбентам со стороны компаний, занятых в области сбора нефтезагрязненных вод, вызван, ….

В настоящий момент закупка сорбентов …

4.1.5. Прочие

Сорбенты для ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в ограниченном количестве приобретаются различными коммунальными службами городов и некоторых предприятий, …

Так объем закупок нефтеулавливающего сорбента для нужд такого большого города как Красноярск (более 1 миллиона жителей) в 2013 году составил …

Основные потребители нефтяных сорбентов в РФ

В следующих таблицах представлены основные потенциальные потребители нефтяных сорбентов в России, для оценки масштабов компании предоставлены сведения об основных производственных показателях (фондах) каждой компании.

Таблица 16. Крупнейшие потребители нефтяных сорбентов (нефтедобывающие компании)

Таблица 17. Крупнейшие потребители нефтяных сорбентов (нефтепереработка)

Таблица 18. Крупнейшие потребители нефтяных сорбентов ОАО «АК «Транснефть» (нефтетранспортировка)

Таблица 19. Крупнейшие потребители нефтяных сорбентов (морские порты РФ)

Прогноз развития рынка нефтяных сорбентов в РФ

Как было показано выше, годовой объем потребления нефтяных сорбентов оценивается в *** тонн. Для составления прогнозов необходимо принять во внимание следующие драйверы, которые могут серьезно повлиять на структуру спроса.

…

…

…

…

…

…

…

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 П – полимерные сорбенты, Н- насыпные.

2 Несмотря на очевидную скандальную репутацию этой организации, именно ее данные используются даже в официальных российских документах, направленных на совершенствование текущего законодательства в области защиты окружающей среды. Публикуемые в настоящем абзаце сведения прямо скопированы из Заключения об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства Российской Федерации «О предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, на ее континентальном шельфе и в ее исключительной экономической зоне»

Опубликовано на сайте Минэкономразвития РФ

Источник: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc20101025_05