Маркетинговое исследование и анализ рынка пропантов РФ и СНГ

Исследование рынка пропантов в РФ и СНГ, январь - ноябрь 2014 г.

стр. 25 из 25

«Исследование рынка пропантов в РФ и СНГ, январь - ноябрь 2014 г.»

Январь, 2015 г.

Содержание

Содержание 2

Список таблиц 3

Список диаграмм 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка пропантов в России и странах СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 7

1.1. Общая информация по рынку. 7

1.1.1. Основные характеристики рынка. 7

1.1.2. Объём и ёмкость рынка 11

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16

1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 17

2. Анализ внешнеторговых поставок в России в 1 полугодии 2014 г. 20

2.1 Объем импорта 20

2.2 Структура импорта 20

2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 20

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 22

3.3 Объем экспорта 23

2.4 Структура экспорта 24

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 24

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 25

2.5 Обзор внешнеторговых поставок в других странах СНГ в 1 полугодии 2014 г. 27

3. Анализ производства пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 30

3.1. Объём производства 30

3.2. Объём производства по размеру фракций 31

3.3. Доля экспорта в производстве 32

3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 33

3.4.1. Насыщенность рынка 33

3.4.2. Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке 34

3.4.3 Рейтинг крупнейших игроков 45

3.5 Ценовой анализ 2013-2014 гг. 46

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 46

4. Анализ потребителей пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 48

4.1. Оценка объёма потребления 48

4.2. Объём потребления по размеру фракций 51

4.3. Основные отрасли потребления и потребители 52

5. Выводы по исследованию 57

5.1. Перспективы развития рынка до 2015 г. 57

5.2. Оценка перспектив организации поставок пропантов предприятиям РФ и СНГ 58

5.3. Выводы по исследованию 58

Список таблиц

Таблица 1. Объём добычи нефти в странах СНГ в 2013-2014 гг., млн. тонн 9

Таблица 2. Среднегодовое количество проводимых ГРП в странах СНГ (2012-2014 гг.) 10

Таблица 3. Объём и ёмкость рынка пропантов в странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. 11

Таблица 4. Нормируемые показатели качества алюмосиликатных пропантов 13

Таблица 5. Нормируемые показатели качества магнезиально-кварцевых пропантов 13

Таблица 6. Объём импорта пропантов в Россию в 2013 г. различных производителей 23

Таблица 7. Объём экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. 23

Таблица 8. Объёмы экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям 26

Таблица 9. Объёмы внешнеторговых поставок пропантов странами СНГ в 1 полугодии 2014 г., тонн 28

Таблица 10. Объём производства пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 31

Таблица 11.Технические характеристики пропантов ForeProp 34

Таблица 12. Физические характеристики пропантов ForesMgLight 34

Таблица 13. Характеристика проницаемости и проводимости пропантов марок ForesMgLight и ForeMgEmerald 35

Таблица 14. Физико-механические характеристики пропантов Borprop 36

Таблица 15. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop SSP 37

Таблица 16. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop Light 37

Таблица 17. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop RCP 38

Таблица 18. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboEconoProp 39

Таблица 19. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboLite 39

Таблица 20. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboProp ISP 40

Таблица 21. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов Carbo HSP 41

Таблица 22. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропанта УралПРОП Стандарт 42

Таблица 23. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропанта НОРДПРОП 43

Таблица 24. Объёмы производства пропантов в России и СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 44

Таблица 25. Рейтинг крупнейших игроков 45

Таблица 26. Цены основных производителей на пропанты 46

Таблица 27. Средняя цена импорта в 2013-2014 гг. по странам происхождения пропантов, $/кг 47

Таблица 28. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 50

Таблица 29. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, тыс. тонн 51

Таблица 30.Рейтинг основных потребителей пропантов в РФ (ТОП-10 конечных потребителей) 54

Таблица 31. Прогноз объёма рынка пропантов в России и странах СНГ в 2015 г., тыс. тонн 57

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура объёма рынка пропантов по странам СНГ в январе-ноябре 2014 г., % 12

Диаграмма 2. Оценка факторов, влияющих на рынок пропантов в СНГ 18

Диаграмма 3. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в натуральном выражении, % 21

Диаграмма 4. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в стоимостном выражении, % 21

Диаграмма 5. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в натуральном выражении) 22

Диаграмма 6. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в денежном выражении) 22

Диаграмма 7. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в натуральном выражении в первом полугодии 2014 г., % 24

Диаграмма 8. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., % 25

Диаграмма 9. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 26

Диаграмма 10. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в денежном выражении, % 27

Диаграмма 11. Объём производства пропантов в странах СНГ в 2013-2014 гг., тыс. тонн 30

Диаграмма 12. Структура производства пропантов в России и странах СНГ по фракциям в январе-ноябре 2014 г., % 31

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., % 32

Диаграмма 14. Доля крупнейших производителей пропантов на рынке СНГ, % 44

Диаграмма 15. Структура рынка нефтесервисных услуг в России в 2014 г., % 49

Диаграмма 16. Структура потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, % 51

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка пропантов в России.

Период исследования – январь-ноябрь 2014 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются пропанты.

Предметом исследования являются объём и ёмкость рынка пропантов, основные производители, продавцы и потребители пропантов в РФ и странах СНГ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка пропантов в России и странах СНГ.

Задачи исследования:

оценка объема и ёмкости рынка пропантов в январе-ноябре 2014 г.;

описание основных производителей, продавцов и потребителей пропантов в январе-ноябре 2014 г.;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка пропантов в России и СНГ.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства строительства РФ и др.;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

1. Обзор рынка пропантов в России и странах СНГ, январь-ноябрь 2014 г.

1.1. Общая информация по рынку.

1.1.1. Основные характеристики рынка.

Пропант – гранулообразный материал, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта (далее ГРП).

Первым материалом, который использовался в низкопродуктивных скважинах для интенсификации добычи нефти путем ГРП, был кремнистый песок. По мере развития технологии становилось ясно, что керамические и полимернопокрытые пропанты, по всем характеристикам и качеству превосходят песок, хотя он остается самым дешевым видом продукции, используемой для ГРП.

Наиболее востребованным пропантом является керамический агломерированный боксит, который изготавливают из качественных бокситовых или каолиновых руд. Такой пропант обычно содержит до 85% Al 2 O 3 . Остальные 15% составляют оксиды железа, титана и кремния. Удельная плотность такого пропанта 3,65 г/см 3 (в сравнении - плотность песка 2,65г/см 3 ). Применяются агломерированные бокситы в основном в глубоких (более 3500 м) скважинах.

Пропанты промежуточной плотности (удельная плотность 3,15 г/см 3 ) – отличаются от агломерированных бокситов, прежде всего, своим составом. Содержание оксида алюминия в них ниже, содержание кремния – выше. При давлениях до 80 Мпа по проницаемости они близки к агломерированным бокситам. Поэтому в большинстве случаев, благодаря более низкой стоимости, ими заменяют бокситы.

Пропанты низкой плотности (2,72 г/см 3 ) отличаются по составу от перечисленных. Они содержат 49% Al 2 O 3 , 45% SiO 2 , 2% TiO 2 и 4% прочих оксидов. Они применяются, как правило, в неглубоких скважинах с относительно «лёгкими» условиями.

Также были разработаны полимерно-покрытые пропанты. За счет полимеризации покрытия под воздействием высоких температур и давления происходит прочное сцепление пропантов. В результате минимизируется вынос пропантов в процессе эксплуатации скважины после ГРП. При этом сохраняются высокие значения проницаемости даже при воздействии на полимерно-покрытые пропанты высоких давлений.

Также классификацию пропантов по видам можно представить следующим образом:

Алюмосиликатный пропант. Применяется для скважин различных глубин и давлений, имеет высокие прочностные показатели, позволяющие использовать данный пропант при давлениях до 680 атм.;

Осмоленный пропант. Предотвращает вынос основной упаковки пропанта;

Сверхпрочный пропант. Эффективно используется на сверхглубоких скважинах с высоким пластовым давлением выше 1000 атм.;

Легкий пропант. Имеет низкую насыпную плотность и высокую сферичность и округлость, что обеспечивает высокие показатели прироста дебета углеводородов на скважинах с небольшими пластовыми давлениями.

Основными требованиями, предъявляемыми к пропантам, являются прочность, сферичность, плотность, проводимость и проницаемость.

Прочность влияет на обеспечение более длительной проводимости трещины на глубине залегания пласта.

От округлости и сферичности гранул пропанта зависит плотность его упаковки в трещине, ее фильтрационное сопротивление, а также степень разрушения гранул под действием горного давления.

Плотность пропанта определяет перенос и расположение пропанта вдоль трещины. Пропанты высокой плотности труднее поддерживать во взвешенном состоянии в жидкости разрыва при их транспортировании вдоль трещины. Заполнение трещины пропантом высокой плотности может быть достигнуто двумя путями - использованием высоковязких жидкостей, которые транспортируют пропант по длине трещины с минимальным его осаждением, либо применением маловязких жидкостей при повышенном темпе их закачки.

В глубоких скважинах минимальное напряжение - горизонтальное, поэтому образуются преимущественно вертикальные трещины. С глубиной минимальное горизонтальное напряжение возрастает приблизительно на 19 МПа/км. Поэтому по глубине пропанты имеют следующие области применения: кварцевые пески - до 2500 м; пропанты средней прочности - до 3500 м; пропанты высокой прочности - свыше 3500 м.

Наиболее часто применяют пропанты с размерами гранул 0,425-0,85 мм (фракция 20/40), реже - 0,85-1,7 мм (фракция 12/20), 0,85-1,18 мм (фракция 16/20), 0,212-0,425 мм (фракция 40/70). Выбор нужного размера зёрен пропанта определяется целым комплексом факторов.

Как уже было отмечено ранее, пропанты – незаменимый материал для проведения ГРП. Поэтому на состояние и развитие рынка пропантов влияние оказывает число проводимых ГРП предприятиями нефтегазовой отрасли.

В российской нефтедобыче ГРП начали применять с 1952 г. При этом массированный гидроразрыв в СССР не проводился. А в период ввода в эксплуатацию месторождений Западной Сибири необходимость в проведении ГРП исчезла практически полностью.

Возрождение отечественного ГРП началось в конце 80-х годов в связи с существенным изменением структуры запасов нефти и газа.

До недавнего времени в качестве пропанта в России использовался только натуральный песок в количестве до 130 тонн на скважину, а в большинстве случаев закачивалось 20-50 тонн на скважину. В связи с относительно небольшой глубиной залегания обрабатываемых пластов не было необходимости в применении синтетических высококачественных пропантов. До конца 80-х годов при проведении ГРП использовалось, в основном, отечественное или румынское оборудование, в некоторых случаях - американское.

По итогам 2013 г. Россия заняла второе место по объему добычи нефти, уступив Саудовской Аравии. Однако, если бы не широкое применение ГРП в текущих условиях, то наша страна боролась бы с Китаем за 3-е место.

В настоящее время Россия занимает 2-е место в мире по количеству проведенных операций ГРП среди всех стран мира (около ХХХХ ГРП в год) 1 .

Несмотря на то, что технология ГРП применяется уже давно, ежегодно регистрируются патенты на различные инновации в области ГРП (зарегистрировано свыше 4000 патентов), ввод в 2013 г. собственного флота для выполнения ГРП, для работ всё ещё активно привлекаются зарубежные сервисные компании. Только самые крупные «нефтяники» в своей структуре имеют собственные подразделения, занимающиеся проведением ГРП.

Наибольшее количество ГРП в России производят: Trican Well Service, Сургутнефтегаз (сервисное подразделение), КАТКОнефть, CalFrac, ТатРемСервис, MeKamiNeft, Halliburton, Schlumberger, Weatherford и др. – сервисные компании, которые реанимируют старые месторождения, разблокировывают сланцевые формации Сибири, а также вводят в эксплуатацию новые месторождения сразу же выполнения на них ГРП.

По объёмам добычи нефти, как и по объёмам проведения ГРП, Россия занимает лидирующие позиции среди всех стран СНГ.

Таблица 1. Объём добычи нефти в странах СНГ в 2013-2014 гг., млн. тонн 2

Источник: http://www.cisstat.com/

Из добытых в 2013 г. в РФ (по разным подсчетам, 523-540 млн. т нефти и газового конденсата), благодаря ГРП было получено не менее 30% объемов. 3

На втором месте по объёмам добычи нефти среди стран СНГ занимает Казахстан. В Казахстане, в отличие от России, технология ГРП получила значительно меньшее распространение ввиду геологических особенностей региона.

В последние несколько лет казахстанский рынок ГРП колеблется в пределах ХХХ операций в год.

< ХХХХХ >

Бесспорным лидером по объёмам проводимых операций ГРП, как и по объёмам потребления пропантов, является Россия. На втором месте – Казахстан. Число проводимых операций ГРП, и, следовательно - объёмы потребления пропантов остальных стран СНГ незначительны в сравнении с объёмами лидеров.

Таблица 2. Среднегодовое количество проводимых ГРП в странах СНГ (2012-2014 гг.)

Источник: данные нефтедобывающих компаний стран СНГ

Более ХХ% всех операций ГРП, проводимых в странах СНГ, приходится на ГРП в РФ. Соответственно, более ХХ% объёма потребления пропантов – потребление «нефтяников» и «сервисников» в России.

1.1.2. Объём и ёмкость рынка

Объём рынка пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. составил около ХХХ тыс. тонн. Наибольшие объёмы потребления пропантов характерны для стран с наиболее высокими объёмами добычи нефти и числом проводимых операций ГРП. Безусловным лидерам, как по добыче нефти, так и по проведению ГРП является Россия. На втором месте по данным показателям находится Казахстан. На третьем – Азербайджан. Наиболее перспективными с точки зрения потребления в будущем (помимо указанных стран) являются страны, планирующие развивать добычу сланцевого газа (в частности, Украина). Возможен также рост числа проводимых ГРП в Белоруссии (проведение ГРП началось в апреле 2014 г.)

Таблица 3. Объём и ёмкость рынка пропантов в странах СНГ в январе-ноябре 2014 г.

Источник: на основании данных об объёмах проводимых ГРП, анализа базы ВЭД Казахстана, Украины и России, данных компаний-производителей пропантов, данных некоторых нефтесервисных компаний, расчёт аналитиков Megaresearch

Под ёмкостью рынка понимается возможный годовой объём продаж пропантов в России и странах СНГ в рассматриваемый период.

Как правило, ёмкость рынка зависит от таких факторов как степень освоения рынка, эластичности спроса, экономической ситуации, наличии на рынке товаров (технологий) – заменителей, нормативно-правовых актов, обязывающих применять ту или иную технологию.

Рынок пропантов – это рынок небольшого числа производителей и потребителей.

Диаграмма 1. Структура объёма рынка пропантов по странам СНГ в январе-ноябре 2014 г., %

Источник: Источник: на основании данных об объёмах проводимых ГРП, анализа базы ВЭД Казахстана, Украины и России, данных компаний-производителей пропантов, данных некоторых нефтесервисных компаний, расчёт аналитиков Megaresearch

Российский рынок пропантов составляет более ХХ% рынка пропантов стран СНГ. Объём рынка пропантов в России можно характеризовать как стабильно растущий. Даже если объёмы добычи не будут расти, то для поддержания их на текущем уровне необходимо применение технологии ГРП, которая невозможна без использования пропантов. В «тройку лидеров» также входят Казахстан и Азербайджан (Х% и Х% соответственно) – страны с наиболее высокими объёмами добычи нефти среди стран СНГ после России.

<XXX>

Таблица 4. Нормируемые показатели качества алюмосиликатных пропантов

Источник: ГОСТ Р 51761-2005 «Пропанты алюмосиликатные. Технические условия»

Таблица 5. Нормируемые показатели качества магнезиально-кварцевых пропантов

Источник: ГОСТ Р 54571-2011 «Пропанты магнезиально-кварцевые. Технические условия»

Помимо указанных ГОСТов качество пропантов регулируется Техническими условиями, которые разрабатываются производителями самостоятельно. При этом важным является соответствие продукта международным стандартам. Поэтому все производители качество выпускаемой продукции подтверждают в независимых лабораториях FracTech (London, UK), Stim lab (USA). В основном, Stim lab. При прочих равных условиях наличие такого сертификата обеспечивает конкурентное преимущество на рынке.

<XXXX>

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Тенденции на рынке пропантов, как и его перспективы развития напрямую зависят от тенденций и перспектив развития нефтегазодобывающей промышленности. Как в России и странах СНГ, так и в других странах мира.

В ближайшие годы прогнозируется значительное увеличение спроса на пропанты со стороны США и некоторых других стран, планирующих приступить (или уже приступивших) к добыче сланцевого газа. Сланцевый газ добывается из сланцевых слоёв осадочной породы, состоит преимущественно из метана. Считается альтернативным топливом обычному природному газу.

Технология добычи сланцевого газа предполагает большое число работ по горизонтальному бурению и требует проведения большого числа ГРП с закачкой воды и пропантов.

< XXXX >

1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок

Основным фактором, оказывающим влияние на рынок пропантов, является число проводимых операций ГРП, т. к. пропанты применяются только при проведении подобных операций на нефтегазовых месторождениях.

<XXX>

Диаграмма 2. Оценка факторов, влияющих на рынок пропантов в СНГ

Источник: экспертная оценка участников рынка, оценка аналитиков Megaresearch

2. Анализ внешнеторговых поставок в России в 1 полугодии 2014 г.

2.1 Объем импорта

Как уже было отмечено ранее, для России характерно снижение объёмов импорта пропантов в последние 2 года. В период 2013-2014 гг. снижение объёмов импорта пропантов в Россию составило ХХ% до ХХ тыс. тонн при одновременном росте объёмов экспорта в 2014 г. на ХХ% (с ХХ тыс. тонн до ХХ тыс. тонн). В денежном выражении объём импорта сократился на ХХ% до ХХ млн. $, увеличение экспорта составило ХХ% (до ХХ млн. $).

<XXX>

2.2 Структура импорта

2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

<XXX>

Диаграмма 3. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в натуральном выражении, %

Источник: база данных ВЭД

Диаграмма 4. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в стоимостном выражении, %

Источник: база данных ВЭД

Импорт пропантов в Россию в первом квартале 2014 г. крайне незначителен, поэтому структура импорта показана на примере 2013 г. Анализ показывает, что абсолютным лидером по объёмам поставок пропантов в Россию в 2013 г. являлся Китай.

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

<XXX>

Диаграмма 5. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в натуральном выражении) 4

Источник: база данных ВЭД

Диаграмма 6. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в денежном выражении) 5

Источник: база данных ВЭД

< XXX >

Таблица 6. Объём импорта пропантов в Россию в 2013 г. различных производителей

Источник: база данных ВЭД

3.3 Объем экспорта

В первом полугодии 2014 г. объём экспорта пропантов из РФ составил около XX тыс. тонн.

XX % экспортируемых пропантов являются пропантами на основе оксида магния. Оставшиеся XX % - алюмосиликатные пропанты.

Таблица 7. Объём экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г.

Источник: база данных ВЭД

2.4 Структура экспорта

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В первом полугодии 2014 г. XX % экспортных поставок в натуральном выражении из России составили поставки пропантов в США. На долю все x остальных стран пришлось около X %.

Диаграмма 7. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в натуральном выражении в первом полугодии 2014 г., %

Источник: база данных ВЭД

Диаграмма 8. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., %

Источник: база данных ВЭД

< XXX >

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Лидером по объёмам поставок пропантов на экспорт, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, является ООО « XXX ». Практически весь объём поставок компании идёт в США. Второй по объёмам экспорта в первом полугодии 2014 г. является компания « XXX ».

Таблица 8. Объёмы экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям

Источник: база данных ВЭД

Диаграмма 9. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении, %

Источник: база данных ВЭД

Диаграмма 10. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в денежном выражении, %

Источник: база данных ВЭД

В денежном выражении доли компаний-производителей, экспортирующих пропанты из России, несколько отличны от структуры в натуральном выражении.

< XXX >

2.5 Обзор внешнеторговых поставок в других странах СНГ в 1 полугодии 2014 г.

Внешнеторговые поставки в других странах СНГ в первом полугодии 2014 г. характеризуются отсутствием поставок пропантов на экспорт, и высокой долей «мировых» производителей в структуре импорта, что объясняется высокой долей зарубежного сервиса в странах СНГ.

Ведущими мировыми производителями пропантов являются < XXX >

Таблица 9. Объёмы внешнеторговых поставок пропантов странами СНГ в 1 полугодии 2014 г., тонн

Источник: база данных ВЭД РФ, база данных ВЭД Украины, база данных ВЭД Казахстана, статистические службы стран СНГ, данные производителей пропантов

<XXX>

3. Анализ производства пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г.

3.1. Объём производства

Производство пропантов в странах СНГ сконцентрировано в РФ (в т. ч. производственные мощности крупного зарубежного игрока « XXX »).

<XXX>

Диаграмма 11. Объём производства пропантов в странах СНГ в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Источник: данные компаний производителей

Объём производства пропантов в странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. составил XXX тыс. тонн.

3.2. Объём производства по размеру фракций

Наибольшие доли в объёме производства пропантов занимают пропанты фракций 16/20; 16/30 и 20/40. В общем, производители пропантов готовы по запросу потребителей изготовить любую фракцию, даже если она не предусмотрена в ГОСТах и (или) иной нормативно-технической документации.

Таблица 10. Объём производства пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн

Источник: данные компаний производителей

Диаграмма 12. Структура производства пропантов в России и странах СНГ по фракциям в январе-ноябре 2014 г., %

Источник: данные компаний производителей

В структуре производства в январе-ноябре 2014г. около XX % приходится на пропанты фракции 16/20, около XX % - фракция 16/30 и около XX % - фракция 20/40.

3.3. Доля экспорта в производстве

Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., %

Источник: данные компаний производителей, база ВЭД

Доля экспорта в производстве пропантов в рассматриваемом периоде находилась на уровне около 10%.

3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

3.4.1. Насыщенность рынка

Крупнейшие производители пропантов сконцентрированы в России.

Производство пропантов в России началось сравнительно недавно. Первым к промышленному производству пропантов в РФ приступил ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» в 1998 г. Затем на рынке появились следующие крупные игроки: ООО «Форэс» (2002 г.), ООО «Трёхгорный керамический завод» (2004 г.), ОАО «Карбо керамикс (Евразия)» (2005 г.), ОАО «Уралхимпласт» (2008 г.). В течение 2002-2008 гг. на рынке присутствовали также небольшие производители типа ООО «Резион» (Ленинградская область), ЗАО «Южноуральский завод строительной керамики» (Челябинская область), ОАО «Юргинские абразивы» (Кемеровская область).

3.4.2. Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке

<XXX>

Таблица 11. Объёмы производства пропантов в России и СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн

Источник: на основании данных компаний-производителей и данных базы ВЭД

Диаграмма 14. Доля крупнейших производителей пропантов на рынке СНГ, %

Источник: на основании данных компаний-производителей данных базы ВЭД

В январе-ноябре 2014 г. бесспорным лидером рынка пропантов СНГ является компания « XXX » с долей около XX %.

<XXX>

3.4.3 Рейтинг крупнейших игроков

Рейтинг крупнейших игроков составлен на основе данных о рыночной доле игрока, а также объёма выручки его.

Таблица 12. Рейтинг крупнейших игроков

Источник: на основании данных компаний-производителей, данные налоговой базы

3.5 Ценовой анализ 2013-2014 гг.

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

В настоящее время цены на пропанты изменяются с большой скоростью. Эксперты рынка отмечают тенденцию к росту цен, что связано, в основном, с ростом цен на сырьё. Размер скидки на поставку зависит от истории сотрудничества с компанией потребителем, от регулярности закупок и срока договора на поставку. Есть случаи, когда заключаются годовые контракты на поставку пропантов. Тогда скидка может достигать максимальных размеров.

По состоянию на конец декабря 2014 г. (первый запрос был отправлен 22.12.2014 г., телефонные переговоры состоялись 23.12.2014) производителями были предложены следующие цены на различные пропанты:

<XXX>

Таблица 13. Цены основных производителей на пропанты

Источник: на основании данных компаний-производителей

Указанные цены получены при условиях однократной закупки в объёме 300 тонн фракций 16/20 и 20/40 (цена не зависит от фракции). Доставка не была оговорена, поэтому цены предоставлены на условиях самовывоза. Минимальный объём закупки – один ж/д вагон. Сетка скидок в зависимости от объёмов в компаниях не установлена. Размер скидки устанавливается в индивидуальном порядке. Поэтому данные о ценах на оптовую покупку предоставить невозможно.

Таблица 14. Средняя цена импорта в 2013-2014 г г. по странам происхождения пропантов, $/кг

Источник: база ВЭД

<XXX>

4. Анализ потребителей пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г.

4.1. Оценка объёма потребления

Пропанты являются важным сырьём для проведения ГРП на нефтегазодобывающих скважинах, соответственно, используются компаниями, осуществляющими нефтегазодобычу.

По состоянию на 01.01.2014 г., добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории российской Федерации осуществляли 294 организации, имеющие лицензии на право пользования недрами. В том числе:

• 111 организаций, входящих в структуру 10 вертикально интегрированных компаний, включая Газпром (далее — «ВИНК»), на долю которых по итогам года приходится суммарно 87,4% всей национальной нефтедобычи;

• 180 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК (их доля в общем объёме нефтедобычи составляет около 9,9%)

• 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (далее — «операторы СРП»). 6 Их доля в общем объёме добычи составляет не более 2,7%.

<XXX>

Диаграмма 15. Структура рынка нефтесервисных услуг в России в 2014 г., %

Источник: данные Минпромэнерго РФ 7

Доля потребления РФ в общем объёме потребления в январе-ноябре 2014 г. составила более XX %.

Количество потребителей пропантов других странах СНГ значительно ниже.

<XXX>

Таблица 15. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн

Источник: на основании данных компаний-производителей, компаний - основных потребителей, данных базы ВЭД

Безусловными лидерами по объёмам потребления пропантов являются потребители РФ.

4.2. Объём потребления по размеру фракций

Выбор размера фракции, как правило, зависит от конкретных условий проведения работ, геологических и внутрискважинных характеристик.

<XXX>

Таблица 16. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, тыс. тонн

Источник: на основании данных компаний-производителей, компаний - основных потребителей, данных базы ВЭД

Диаграмма 16. Структура потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, %

Источник: на основании данных компаний-производителей, компаний - основных потребителей, данных базы ВЭД

4.3. Основные отрасли потребления и потребители

Отрасль потребления пропантов – нефтегазодобывающая промышленность. Всех конечных потребителей пропантов можно разделить на 2 группы: предприятия, осуществляющие добычу нефти и газового конденсата и нефтесервисные компании. Ниже приведён перечень компаний – основных потребителей.

Основные потребители пропантов – российские нефтегазодобывающие компании:

Основные потребители – нефтесервисные компании, осуществляющие деятельность на территории России (приведены компании, осуществляющие наибольший объём ГРП, т.е. основные потребители пропантов).

Ниже приведён рейтинг основных потребителей пропантов в России, который составлен на основании данных о количестве проводимых операций ГРП компаниями, и, следовательно, объёмах потребления пропантов.

Таблица 17. Рейтинг основных потребителей пропантов в РФ (ТОП-10 конечных потребителей)

Источник: данные компаний-потребителей, данные базы ж/д перевозок, данные о количестве проводимых ГРП, оценка аналитиков Megaresearch

5. Выводы по исследованию

5.1. Перспективы развития рынка до 2015 г.

Основным фактором, влияющим на развитие рынка пропантов, является рост или снижение числа проводимых ГРП нефтегазодобывающими компаниями на своих месторождениях. А также замен технологии ГРП альтернативными, к примеру – увеличение нефтеотдачи при помощи кислотного ГРП (ГРП без закрепления трещин). Этот метод является более щадящим, по мнению, технических специалистов, и в настоящее время активно начал применяться в Казахстане.

<XXX>

Таблица 18. Прогноз объёма рынка пропантов в России и странах СНГ в 2015 г., тыс. тонн

Источник: прогноз Минпромэнерго, оценка представителей компаний-производителей, оценка аналитиков Megaresearch

<XXX>

5.2. Оценка перспектив организации поставок пропантов предприятиям РФ и СНГ

< XXX >

5.3. Выводы по исследованию

< XXX >

Объём рынка пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. составил около XXX тыс. тонн. Наибольшие объёмы потребления пропантов характерны для стран с наиболее высокими объёмами добычи нефти и числом проводимых операций ГРП.

<XXX>

1 Усреднённый показатель. По данным Минэнерго РФ.

2 В остальных странах СНГ добыча нефти практически не ведётся (за исключением разведочного бурения). По данным 2011 г. в Таджикистане было добыто 0,027 млн. тонн нефти. По состоянию на 2013 г. объём добычи не изменился.

3 Оценка участников рынка

4 Данные округлены до целых чисел (процент Santrol Eurupe приведён для справки)

5 Данные округлены до целых чисел (процент Santrol Eurupe приведён для справки)

6 http://www.minenergo.gov.ru/activity/oil/

7 http://www.creativeconomy.ru/articles/23977/