Анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах 2012

Рынок проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах

стр. 39 из 39

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОНИКАЮЩИХ И СИЛИКОНОВЫХ СМАЗОК В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Общий анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России. 6

1.1. Общая характеристика российского рынка проникающих и силиконовых смазок 6

1.2. Объем и динамика рынка 8

1.3. Емкость рынка 8

2. Структура рынка проникающих и силиконовых смазок 9

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров. 9

3. Анализ внешнеторговых поставок в России. 10

3.1. Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию. 10

4. Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок 15

4.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры 15

4.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 29

4.3. Данные по объему производства компаний-конкурентов 30

4.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 30

4.5. Ценовой анализ конкурентов 31

4.6. Насыщенность рынка 32

4.7. Доля экспорта в производстве 32

5. Производство проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России. 33

5.1. Объем и динамика производства проникающих и силиконовых смазок в России. 33

5.2.Сегментация производства по федеральным округам. 34

6. Потребление проникающих и силиконовых смазок России. 35

6.1. Объем потребления проникающих и силиконовых смазок в РФ. Баланс производство-потребление 35

6.2 Отрасли потребления проникающих и силиконовых смазок 35

6.3. Частота и динамика потребления по отраслям 36

7. Выводы и рекомендации. 37

7.1. Законодательное регулирование 37

7.2. Перспективы рынка и прогноз развития 38

7.3. Выводы по исследованию 39

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем импорта смазок в аэрозолях по химическому составу в 2011 г., кг, $ 10

Таблица 2. Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. по торговым маркам, кг, $ 10

Таблица 3. География импорта проникающих (в т.ч. силиконовых) смазок в аэрозольных баллонах 14

Таблица 4. Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по компаниям-импортерам и торговым маркам в 2011 г., кг, $ 15

Таблица 5. Доли рынка крупнейших иностранных брендов в 2011 г., % (в натуральном выражении) 29

Таблица 6. Объем экспорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по торговым маркам в 2011 г., кг, $ 32

Таблица 7. Распределение производителей проникающих и силиконовых смазок по федеральным округам 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах.

Период исследования – 2011 г.

Актуальность исследования – март 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются проникающие и силиконовые смазки в аэрозольных баллонах.

Предметом исследования являются производство, продажа и потребление проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах, внешнеторговые поставки продукции

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

Общая характеристика российского рынка;

Оценка объема и емкости рынка;

Описание структуры рынка по производителям;

Объем и динамика производства с сегментацией производства по федеральным округам;

Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию;

Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок;

Оценка объема потребления проникающих и силиконовых смазок;

Описание прогнозов и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Общий анализ рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России

1.1. Общая характеристика российского рынка проникающих и силиконовых смазок

Рынок автохимии и автокосметики включает большое разнообразие сегментов: присадки к автомаслам, к топливу, тормозные жидкости, «незамерзайки» для омывателей стекол, антифризы для систем охлаждения и присадки к ним, автошампуни, полироли, «замазки» для царапин, очистители топливной системы и системы охлаждения, «размораживатели» замков и пр.

Обширный и быстрорастущий рынок не мог не привлечь большое число производителей и трейдеров, здесь наблюдается высокая конкуренция и между производителями, и между продавцами, и она будет усиливаться. Кроме того, сегодня 90% компаний страдают из-за отсутствия обратной связи: не могут понять потребности своих клиентов и удовлетворить их, в связи с чем страдают от падения прибыли и уменьшения продаж, особенно во время «не сезона». 1

В настоящем исследовании акцент делается на сегмент смазочных материалов, а точнее, на проникающие и силиконовые смазки в аэрозольных баллонах.

Проникающая смазка – это средство для удаления ржавчины (коррозии) с уже окислившихся механизмов (болты, шурупы). Облегчает откручивание механизмов. В состав входят ингибиторы коррозии, которые удаляют окислы, еще их называют «жидкий ключ». Рекомендуется для применения на станциях технического обслуживания, в гаражах, мастерских, домашнем хозяйстве и на производстве. Смазывает любые трущиеся поверхности деталей. Проникающие смазки содержат высокоактивные компоненты, позволяющие быстро разрушать окислы и ржавчину внутри резьбовых соединений и придающие составу сверхвысокие проникающие способности. Позволяют быстро и без поломки разъединить прикипевшие и проржавевшие метизы, значительно увеличивают производительность ремонтных работ. Используются для смазки и защиты от коррозии замков и петлей дверей, личинок замков, рычагов привода заслонок карбюратора, телескопических антенн, крепежа элементов кузова и шасси. Рекомендуется использовать при нарезании резьбы. Содержат пассивирующие и преобразующие ржавчину компоненты.

Силиконовая смазка – это средства для предотвращения коррозии (ржавчины) от агрессивной окружающей среды. Силиконовая смазка — водонепроницаемая смазка, изготовленная посредством комбинирования силиконового масла с загустителем. Белая полупрозрачная вязкая паста, с точной зависимостью свойств от вида и соотношения компонентов.  Силиконовая смазка обычно используется для смазывания и сохранения резиновых частей, таких как уплотнительные кольца. Кроме того, силиконовая смазка не разрыхляет и не смягчает резину (эти проблемы могут иметь место со смазками на основе углеводородов). Она функционирует также как предохранитель от коррозии и смазка для целей, которые требуют покрытия толстым слоем. 2

Основным назначением смазок является обеспечение снижения трения и износа в трущихся деталях механизмов, что позволяет повысить механический КПД двигателя, защитить трущиеся пары от износа и заеданий. Вторая их важная роль – теплоотвод от двигателя и нагревающихся при трении деталей. Смазка защищает детали от коррозии, смывает и удаляет загрязнения, обеспечивает уплотнение, а в некоторых случаях – выполняет специальные задачи: например, служит разделяющим слоем между формой и отливкой.

Смазки от масел отличаются наличием загустителя, который формирует структуру, обеспечивая прочность и другие реологические свойства, необходимые для эксплуатационных характеристик смазок.

Мировое производство пластичных смазок составляет около 1 млн тонн. Российский рынок пластичных смазок наполнен широким ассортиментом различных по назначению продуктов с большим количеством марок, как импортных, так и отечественных.

Среди российских производителей можно выделить два сегмента – несколько крупных заводов (большинство из которых вошли в состав нефтяных компаний) и большое число региональных производителей. Для ухода от конкуренции с нефтяными компаниями региональные производители делают акцент на специализированные смазки.

Следует отметить, что у российских компаний до сих пор в продуктовой линейке наряду с современными высокоэффективными смазками, все еще присутствует значительное количество низкокачественных гидратированных кальциевых смазок. Большинство предлагаемых марок смазок морально устарело еще 30–40 лет назад, а новые высококачественные продукты представлены слабо.

Наибольшее влияние на российский рынок смазок в целом в 2010 году оказывали следующие значимые факторы:

снижение спроса на устаревшие крупнотоннажные продукты;

рост ценовой конкуренции во всех сегментах;

усиление конкуренции со стороны нефтяных компаний и зарубежных производителей;

продолжились  вытеснение кальциевых смазок более современными литиевыми смазками. 3

1.2. Объем и динамика рынка

Объем рынка силиконовых и проникающих смазок в аэрозольной упаковке по итогам 2011 г. составил около ... тонн, что составляет около … литров. 4 Рынок находится в стадии формирования, и рост его сдерживается:

недостаточным уровнем информационной активности игроков / уровнем информированности потребителей относительно преимуществ материалов по сравнению с привычными аналогами

…

Однако в целом на рынке наблюдается положительная тенденция, связанная с ростом интереса потребителей, в том числе, частных лиц, к продукту.

1.3. Емкость рынка

Емкость рынка проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах определяется следующими параметрами:

Рост автомобильного парка и парка спецтехники

Потребление силиконовых и проникающих смазок в пастообразной, гелевой форме и в жидком виде (канистры, бочки)

Российский рынок автомобилей и спецтехники в настоящее время находится в стадии роста, следовательно, растет потребность в профессиональных средствах автохимии.

Продукция в неаэрозольной упаковке является более распространенной на рынке в силу ряда факторов, в том числе стоимостного. Потенциал роста рынка аэрозольных смазок – в замещении продукции в упаковке иных типов. Однако потребители сегмента В2В, из числа крупных промышленных предприятий, более заинтересованы в приобретении крупных упаковок продукции, что затрудняет поставки аэрозольных баллонов в этот сегмент.

По оценкам аналитиков MegaResearch, потенциал роста (емкость рынка) в настоящее время …

Принимая за условную среднерозничную цену 1 баллона смазки емкостью 400 мл … руб., можно оценить емкость российского рынка в 2011 г. в … руб. (1 литр = … руб.).

2. Структура рынка проникающих и силиконовых смазок

2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Ве дущие отечественные производители аэрозольных силиконовых и проникающих смазок:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ООО «Химический ресурс»

ООО «Инновационные технологии» (NANOPROTECH)

ООО «ВМП АВТО» («МС-Спорт»)

Объем импортной продукции на российском рынке в 2011 г. составил около … тонн. Совокупный объем продукции отечественного производства – не более … тонн. Таким образом, на рынке аэрозольных силиконовых и проникающих смазок пока доминирует иностранная продукция. Доля импорта в объеме рынка составляет более **% .

3. Анализ внешнеторговых поставок в России

3.1. Объем и динамика импорта проникающих и силиконовых смазок в Россию

В 2011 г. объем импорта проникающих смазок и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в Россию составил … тонн ( … литров ) 5 , а в стоимостном выражении – … $млн.

Смазки, содержащие в своем составе более 70% нефтепродуктов (антикоррозионные средства, растворители ржавчины), составляли в 2011 г. около **% от объема импорта в натуральном выражении. Оставшийся объем импорта пришелся на смазки, содержащие менее **% нефтепродуктов по массе (включая силиконовые спреи)

Объем импорта смазок в аэрозолях по химическому составу в 2011 г., кг, $

Источник: ФТС РФ

Около **% импорта смазок в аэрозолях в натуральном выражении составляет продукция под брендом … - в 2011 г. было импортировано … т (… $млн). Доля смазок … составляла в 2011 г. **% импорта в натуральном выражении, … – **%, … – **%.

Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. по торговым маркам, кг, $

Источник: ФТС РФ

Основной объем импорта смазок в аэрозолях осуществлялся из Англии – **% в натуральном выражении, среди других основных стран – поставщиков – …

География импорта проникающих (в т.ч. силиконовых) смазок в аэрозольных баллонах

Источник: ФТС РФ

4. Конкурентный анализ проникающих и силиконовых смазок

4.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры

Силиконовые и проникающие смазки в широчайшем ассортименте представлены на современном рынке. Многие производители выпускают свою продукцию во всех вариациях исполнения: в виде пасты, масла и аэрозоля.

Спрей отечественного производства предлагают компании:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ЗАО «Химпромпроект» (ВВF)

ЗАО «СЗК – ВЭЛВ» (ТМ «ВЭЛВ»)

«3M Россия»

Дистрибьюторы крупнейших иностранных брендов на российском рынке:

…

…

…

…

ЗАО «ВЮРТ РУСЬ» ( WURTH)

Объем импорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по компаниям-импортерам и торговым маркам в 2011 г., кг, $

Источник: ФТС РФ

4.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

Таблица 5 содержит оценку доли рынка крупнейших иностранных брендов силиконовых и проникающих смазок в аэрозольных баллонах. Лидером среди импортной продукции является бренд … (доля рынка **% в натуральном выражении). Устойчивые позиции занимают бренды … (**%) … (**%), … (**%), THEO FORCH (2%), RUNWAY (1%).

Доли рынка крупнейших иностранных брендов в 2011 г., % (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ

По оценкам аналитиков MegaResearch , доля рынка крупнейших отечественных производителей аэрозольных силиконовых и проникающих смазок составляет около **%. Таким образом, суммарная доля рынка четырех крупнейших российских игроков:

…

…

…

ЗАО «Эльф Филлинг» (KERRY)

- составляет около **%

Остальные отечественные производители аэрозольных силиконовых и проникающих смазок в совокупности занимают **%.

4.3. Данные по объему производства компаний-конкурентов

…

4.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Компании-производители силиконовых и проникающих смазок работают …

Большинство производителей автохимии …

4.5. Ценовой анализ конкурентов

Продукция российского производства выгодно отличается от крупнейших иностранных брендов по цене. Конкурировать с российскими товарами может китайская автохимия марки RUNWAY .

Проникающая смазка:

…

…

…

BBF Жидкий ключ – … руб. за 210 мл

RUNWAY – ЖИДКИЙ КЛЮЧ – … руб. за 450 мл

Силиконовая смазка:

…

…

…

…

…

RUNWAY СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА – … руб. за 400 мл

ВЭЛВ – … руб. за 400 мл

4.6. Насыщенность рынка

…

4.7. Доля экспорта в производстве

Объем экспорта аэрозольных смазок в 2011 г. составил … кг (… $тыс.). Экспортировалась продукция четырех отечественных производителей:

…

…

…

ООО `ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`

Объем экспорта проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах по торговым маркам в 2011 г., кг, $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объемы экспортных поставок проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах отечественного производства …

5. Производство проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в России

5.1. Объем и динамика производства проникающих и силиконовых смазок в России

Несмотря на присутствие на рынке большого числа российских предприятий по производству автохимии, доля производителей смазок (проникающих и силиконовых) в аэрозольных баллонах совсем незначительна. Это объясняется относительно узкой сферой применения (большинство таких смазок позиционируются как товары для автосервиса) и сравнительно низким расходом материала на одну операцию. Кроме того, значительная часть потребителей отдает предпочтение проникающим и силиконовым смазкам в пастообразной или гелевой форме, очевидно, в силу их более низкой стоимости и субъективных оценок их потребительских качеств (большее удобство нанесения).

По данным Росстата, в 2011 г. общий объем производства смазочных материалов (пластичных смазок и других смазочных жидкостей, без учета масел) составил … тонн. При этом в 2010 г. он составил … тонны. То есть за год объем выпуска …

По оценкам аналитиков MegaResearch , среднегодовой объем производства силиконовых и проникающих смазок в аэрозольных баллонах, таким образом, … тонн.

5.2. Сегментация производства по федеральным округам

Российские производства проникающих и силиконовых смазок сосредоточены, главным образом, в Москве (Московской области) и Санкт-Петербурге. Несколько предприятий действует в Волгоградской области.

Распределение производителей проникающих и силиконовых смазок по федеральным округам

По оценкам аналитиков MegaResearch , объем выпуска на предприятиях Северо-Западного ФО, где сосредоточены наиболее крупные производители аэрозольных смазок, составляет … Доля предприятий Московского региона – **%, Волгоградской области – не более **%. Объемы выпуска предприятий в других регионах РФ в сумме составляют оставшиеся **%.

6. Потребление проникающих и силиконовых смазок России

6.1. Объем потребления проникающих и силиконовых смазок в РФ. Баланс производство-потребление

Спрос на смазочные материалы в России составляет более ... тонн в год (**% общемирового).

Потребление проникающих и силиконовых смазок в аэрозольных баллонах в 2011 г. составило около ... тонн. (… литров) Продукция отечественного производства покрывает около **% спроса.

6.2 Отрасли потребления проникающих и силиконовых смазок

Смазка силиконовая применяется для смазывания:

пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.;

трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов);

…

…

…

…

…

…

…

…

Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях.

Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40°C до +200°C) и малой зависимостью вязкости от температуры. 6

Проникающая смазка:

…

6.3. Частота и динамика потребления по отраслям

…

7. Выводы и рекомендации

7.1. Законодательное регулирование

Масла, смазки и специальные жидкости ГОСТ 26191-8.

…

Масла смазочные (номенклатура показателей) ГОСТ 4.24-84

…

7.2. Перспективы рынка и прогноз развития

…

7.3. Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]

1 http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=135&pns=279

2 http://servistexcom.ru/autoximia/11-2011-02-09-15-50-50/63-smazka

3 http://www.asmarketing.ru/novosti/na-rossiyskom-ryinke-tverdyih-smazochnyih-materialov-24-zanimaet-zarubezhnaya-produktsiya.html

4 Основываясь на данных таможенной статистики, можно определить средний вес 1 мл смазки в аэрозольном баллоне – 0,6 г. Эту величину целесообразно применять для оценки объема рынка в традиционно используемых единицах измерения – литрах.

5 1 литр условно равен 0,6 кг

6 http://www.penta-91.ru/aerosol.htm