ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН стр. 50 из 50

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Июль, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан 6

1.1. Объем вводимого жилья в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг., в разрезе населенных пунктов 11

1.2. Средняя цена квадратного метра жилья в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг. 14

1.3. Средняя стоимость строительных материалов, используемых в жилищном строительстве, в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг. 21

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок жилищного строительства в Республике Башкортостан 23

1.5. Прогноз развития рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан 26

2. Анализ застройщиков и заказчиков жилищного строительства в Республике Башкортостан 29

2.1. Структура рынка жилищного строительства по типу заказчика: государственный,         муниципальный, частный 29

2.2. Описание основных заказчиков жилищного строительства в Республике          Башкортостан, с указанием основных объектов и объема вводимого жилья в 2012-2013 гг. 32

2.3. Описание основных застройщиков на рынке жилищного строительства в Республике Башкортостан, с указанием основных объектов и объема вводимого жилья в 2012-2013 гг. 34

3. Анализ проведенных государственных аукционов на строительство жилых домов в Республике Башкортостан, в 2011-2013 гг. 39

4. Выводы по исследованию 43

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

Таблица 1 Строительство жилых домов в 2012 году, тыс. м2 7

Таблица 2 Динамика рынка жилищного строительства в республике Башкортостан, тыс. м2 11

Таблица 3 Объем жилищного строительства во всех районах Башкортостана, м2 12

Таблица 4 Месторасположение предприятий Республики Башкортостан по производству строительных материалов, изделий и конструкций, планируемых к вводу в 2011-2015 гг. 21

Таблица 5 Динамика изменения цен на основные строительные материалы 22

Таблица 6 Месторасположение земельных участков, освоение которых намечено в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие в целях жилищного строительства» в 2011-2015 гг. 28

Таблица 7 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2010-2012 годах, м2 29

Таблица 8 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2010-2012 годах, м2 29

Таблица 9 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2012 году, м2 30

Таблица 10 Объем строительства ГУП «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РБ» в 2012 году, м2 33

Таблица 13 Объем строительства МУП ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Г. УФЫ в 2012 году, м2 34

Таблица 20 Основные застройщики Башкортостана в 2012 году, м2 36

Таблица 21 Список объектов Управления кадастра жилых объектов на начало марта 2013 года 39

Диаграмма 1 Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, млн. м2 6

Диаграмма 2 Основные группы населения Башкортостана в 2012 году, % 9

Диаграмма 3 Динамика предложения квартир в Центре, Айская в разные периоды 2012 года, ед. 14

Диаграмма 4 Динамика предложения квартир в З.Роща, (в т.ч новостройка) в разные периоды 2012 года, ед. 14

Диаграмма 5 Динамика предложения квартир в Проспекте, (в т.ч. Молодежка), в разные периоды 2012 года, ед. 14

Диаграмма 6 Динамика предложения квартир в Сипайлово, в разные периоды 2012 года, ед. 15

Диаграмма 7 Динамика предложения квартир в Черниковке, в разные периоды 2012 года, ед. 15

Диаграмма 8 Динамика предложения квартир отдаленных районах (Затон, Дема, Инорс, Шакша), в разные периоды 2012 года, ед. 15

Диаграмма 9 Экспозиция жилых объектов в новостройках г. Уфы, % 16

Диаграмма 10 Количество предложений на рынке новостроек г. Уфы, по абсциссе – дни 16

иаграмма 11 Количество предложений на вторичное жилье в г. Уфе в течение 2012 года, по абсциссе – дни 17

Диаграмма 12 Экспозиция жилых объектов на вторичном рынке в Уфе в 2012 году, % 17

Диаграмма 13 Структура потребления в количестве квартир/домов жилой недвижимости г. Уфы, % 18

Диаграмма 14 Структура потребления в количестве квартир/домов жилой недвижимости г. Уфы, % 19

Диаграмма 15 Динамика средней цены на строящееся жилье в течение 2012 года в Уфе, рублей/м2 19

Диаграмма 16 Динамика средней цены на элитное жилье в течение 2012 года в Уфе, рублей/м2 20

Диаграмма 17 Структура рынка жилищного строительства в разрезе типа застройщика 30

Диаграмма 18 Структура рынка жилищного строительства в разрезе типа жилья в Башкортостане, % 31

Диаграмма 19 Структура рынка жилья в разрезе различного вида финансирования жилья 31

Рисунок 1 Существующая схема получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома (на примере г. Уфы) 24

Рисунок 2 Предлагаемая схема получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома (на примере г. Уфы) 25

Рисунок 3 Комплексное освоение и развитие территорий в республике Башкортостан 27

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является жилищное строительство в Республике Башкортостан.

Предметом исследования является рынок жилищного строительства в Республике Башкортостан.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан

В России в 2012 году введено в эксплуатацию *** тыс. квартир общей площадью *** млн. м2, что составило ***% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2011 году было введено *** млн. м2 жилья, ***% к 2010 году).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено **% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - **%, Санкт-Петербурге - **0%, Тюменской области и Москве - по **%, Республике Татарстан - **%, Республике Башкортостан - **%, Ростовской области - **%, Свердловской области - **%, Челябинской области - **%, Новосибирской области - **%. В этих субъектах Российской Федерации построено …

Вместе с тем, …

В 2012 году индивидуальными застройщиками введено *** тыс. жилых домов общей площадью *** млн. м2, что составило ***% к 2011 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - ***%; в республиках Дагестан и Тыва, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Астраханской и Белгородской областях - от ***% до ***%.

Диаграмма 1 Помесячная динамика ввода в действие жилых домов, млн. м2

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Таблица 1 Строительство жилых домов в 2012 году, тыс. м 2

Источник: Федеральная служба государственной статистики

По состоянию на конец 2012 года в Башкортостане проживало 4 061 546 человека, что насчитывает *** % от общего населения РФ. Городское население в республике составляет *** %, а сельское – ***%.

Диаграмма 2 Основные группы населения Башкортостана в 2012 году, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В Башкортостане по состоянию на 01 января 2013 года общий объем жилого фонда составлял больше *** тыс м2

На сегодняшний день жилищное строительство в республике развивается в двух направлениях: ...

В стратегии немало места уделено …

Стоимость жилья …

В целях улучшения жилищных условий сельского населения, поддержки индивидуального жилищного строительства…

Также в республике действует целевая программа «***» г. Уфа. Основные задачи Программы:

…

….

….

….

….

...

…

…

…

…

…

…

…

Объемы и источники финансирования Программы:

…

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объем вводимого жилья в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг., в разрезе населенных пунктов

По данным Башкортостана, на территории республики в 2012г. введено в действие *** тыс. квартир общей площадью *** тыс. кв. м., что составляет ***% к 2011г.

Увеличение составило *** тыс. кв. метров. При этом доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья по сравнению с прошлым годом увеличилась на *** тыс. кв. метров и составила *** тыс. кв. метров (** % от общего ввода жилья в текущем году). В 2011 году доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья составила **% или *** тыс. кв. метров.

В соответствии с Программой доля многоэтажного жилья в текущем году составляет ***тыс. кв. метров или *** % от фактического общего объема ввода жилья, что больше показателей 2011 года на *** тыс. кв. метров или на *** %.

Индивидуальными застройщиками за январь-декабрь 2012 г. введено *** тыс. кв. метров, что к уровню 2012 года составляет *** %.

Необходимо также отметить, что в 2012 году ….

Таблица 2 Динамика рынка жилищного строительства в республике Башкортостан, тыс. м2

Источник: MegaResearch

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 3 Объем жилищного строительства во всех районах Башкортостана, м 2

Источник MegaResearch

Средняя цена квадратного метра жилья в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг.

Для ценового анализа рассмотрим вначале спрос и предложение на рынке жилищного строительства, на примере г. Уфы.

Диаграмма 3 Динамика предложения квартир в Центре, Айская в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Диаграмма 4 Динамика предложения квартир в З.Роща, (в т.ч новостройка) в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Диаграмма 5 Динамика предложения квартир в Проспекте, (в т.ч. Молодежка), в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Диаграмма 6 Динамика предложения квартир в Сипайлово, в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Диаграмма 7 Динамика предложения квартир в Черниковке, в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Диаграмма 8 Динамика предложения квартир отдаленных районах (Затон, Дема, Инорс, Шакша), в разные периоды 2012 года, ед.

Источник: MegaResearch

Рассчитаем спрос на новостройки на основе совокупного предложения и сроков экспозиции объектов. По данным агентств г. Уфы средние сроки экспозиции жилых объектов в новостройках в 50% случаев составляют 3 месяца, в 25% случаев – 1 месяц, 25% - 2 месяца:

Диаграмма 9 Экспозиция жилых объектов в новостройках г. Уфы, %

Источник: MegaResearch

Рассмотрим количество предложений на рынке новостроек в Уфе в течение 2012 года.

Диаграмма 10 Количество предложений на рынке новостроек г. Уфы, по абсциссе – дни

Источник: MegaResearch

Среднее количество предложений на рынке первичного жилья в Уфе на протяжении 2012 года – *** квартир.

Совокупный спрос на новостройки в Уфе в 2012 году определился на уровне *** квартир.

…

Также в структуру потребления жилой недвижимости г. Уфы входят следующие сегменты:

….

….

Рассчитаем спрос на вторичное жилье в Уфе в течение 2012 года. Среднее предложение на рынке вторичной жилой недвижимости составило *** квартир.

иаграмма 11 Количество предложений на вторичное жилье в г. Уфе в течение 2012 года, по абсциссе – дни

Источник MegaResearch

Сроки экспозиции объектов вторичного жилья в Уфе в 2012 году:

…

…

…

…

Диаграмма 12 Экспозиция жилых объектов на вторичном рынке в Уфе в 2012 году, %

Источник: MegaResearch

Спрос на вторичном рынке жилой недвижимости в 2012 году в Уфе рассчитаем по формуле:

…

Диаграмма 13 Структура потребления в количестве квартир/домов жилой недвижимости г. Уфы, %

Источник: MegaResearch

Рассчитаем спрос на жилую недвижимость в м2 в Уфе в 2012 году.

Средняя площадь:

…

…

…

Суммарный спрос на жилую недвижимость в Уфе в 2012 году составил **** м2.

Диаграмма 14 Структура потребления в количестве квартир/домов жилой недвижимости г. Уфы, %

Источник: MegaResearch

Рассмотрим динамику средней цены на жилье в наиболее значимом и востребованном районе, а именно в г. Уфе.

Диаграмма 15 Динамика средней цены на строящееся жилье в течение 2012 года в Уфе, рублей/м2

Источник: MegaResearch

Диаграмма 16 Динамика средней цены на элитное жилье в течение 2012 года в Уфе, рублей/м 2

Источник: MegaResearch

Новостройки.

…

Жилая недвижимость.

…

Загородное жилье.

…

Средняя стоимость строительных материалов, используемых в жилищном строительстве, в Республике Башкортостан в 2012-2013 гг.

Состояние подотраслей промышленности строительных материалов в Республике Башкортостан характеризуется следующим образом:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

В настоящее время в Республике Башкортостан прорабатываются и реализуются инвестиционные проекты, ….

Таблица 4 Месторасположение предприятий Республики Башкортостан по производству строительных материалов, изделий и конструкций, планируемых к вводу в 2011-2015 гг.

Плановое проведение мероприятий должно ..

Динамика изменения цен на основные строительные материалы и изделия, производимые в Республике Башкортостан, представлена ниже:

Таблица 5 Динамика изменения цен на основные строительные материалы

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре

Оценка факторов, влияющих на рынок жилищного строительства в Республике Башкортостан

Покупательская способность населения

…

Развитие ипотечного кредитования, в том числе, участие в реализации программы «***»

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рисунок 1 Существующая схема получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома (на примере г. Уфы)

Средняя продолжительность получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома в г. Уфе составляет ...

Р
исунок 2 Предлагаемая схема получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного дома (на примере г. Уфы)

Средняя продолжительность получения исходно-разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома в г. Уфе составит

На республиканском уровне намечается ….

…

Прогноз развития рынка жилищного строительства в Республике Башкортостан

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рисунок 3 Комплексное освоение и развитие территорий в республике Башкортостан

Таблица 6 Месторасположение земельных участков, освоение которых намечено в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие в целях жилищного строительства» в 2011-2015 гг.

Анализ застройщиков и заказчиков жилищного строительства в Республике Башкортостан

Структура рынка жилищного строительства по типу заказчика: государственный,         муниципальный, частный

Динамика жилищного строительства в 2010-2012 годах в г. Уфе выглядела следующим образом:

Таблица 7 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2010-2012 годах, м 2

Источник: MegaResearch

Таблица 8 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2010-2012 годах, м 2

Источник: MegaResearch

Таблица 9 Динамика жилищного строительства в Уфе в 2012 году, м 2

Источник: MegaResearch

В настоящее время на рынке жилой недвижимости Башкортостана представлены следующие сегменты:

…

…

Диаграмма 17 Структура рынка жилищного строительства в разрезе типа застройщика

Источник MegaResearch

Диаграмма 18 Структура рынка жилищного строительства в разрезе типа жилья в Башкортостане, %

Источник MegaResearch

Диаграмма 19 Структура рынка жилья в разрезе различного вида финансирования жилья

Источник MegaResearch

Описание основных заказчиков жилищного строительства в Республике          Башкортостан, с указанием основных объектов и объема вводимого жилья в 2012-2013 гг.

Рассмотрим крупнейших Заказчиков в Республике Башкортостан.

ГУП «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РБ»

Контакты

450077, г. Уфа, ул. Ленина 5/3,

тел. (347) 229-91-00, факс (347) 273-03-33

эл. почта: main@gsfrb.ru

Телефоны

Генеральный директор Якин Вячеслав Гурьевич

(347) 229-91-00

Первый заместитель генерального директора Якупов Рим Асхатович

Начальник управления капитального строительства Васимов Марат Васфиевич

Отдел поддержки индивидуального жилищного строительства

(347) 229-91-31

О компании

18 сентября 1997 года на основании Указа Президента Республики Башкортостан был образован Фонд жилищного строительства при Президенте РБ, который в 2004 году реорганизован в Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан».

С 1997 по 2012 год Фондом введено в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья, нежилых зданий и помещений в 21 городе и 45 районах республики, реализовано около 1000 строительных проектов. ГУП «ФЖС РБ» выполняет функцию заказчика-застройщика. На объектах задействовано более 60 подрядных организаций. Производственная мощность предприятия составляет до 200 000 м2/год.

Численность персонала Фонда составляет более 200 высокопрофессиональных специалистов.

Компания профессионально выполняет:

строительство жилых домов и объектов инфраструктуры: подземные паркинги, магазины, дороги, детские и дворовые площадки

возведение торговых и бизнес-центров европейского уровня

полный комплекс архитектурных и проектно-сметных работ

С момента образования компании, жилье от ГУП «ФЖС РБ» пользуются устойчивым спросом. Причинами этого являются как репутация самой организации, так и качество возводимых объектов.

ГУП «ФЖС РБ» ведет строительство на территории всей республики. В последние годы знаковыми проектами Фонда в г.Уфе стал микрорайон «Юрюзань» в квартале, ограниченном улицами С.Перовской, Рабкоров, Высотная, Кавказская и жилой комплекс «Атланты»,по ул.Мингажева-Революционная, один из крупнейших проектов комплексного освоения территории в Уфе.

Ярким примером доверия Фонду и проявления высокого профессионализма его коллектива, явилось строительство (по поручению Президента РБ) в кратчайшие сроки домов, для пострадавших от взрывов и пожаров в с. Урман Иглинского район, п.Приютово Белебеевского района, п.Буздяк.

Объем строительства

Таблица 10 Объем строительства ГУП «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РБ» в 2012 году, м 2

Источник MegaResearch

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Описание основных застройщиков на рынке жилищного строительства в Республике Башкортостан, с указанием основных объектов и объема вводимого жилья в 2012-2013 гг.

МУП ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Г. УФЫ

Контакты

Республика Башкортостан, г.Уфа, 450077, ул.Революционная, д.26

Директор: Мусифуллин Альберт Раисович

Главный инженер: Сарсембеков Максат Магадиянович

Телефон приёмной: 272-54-67

Телефон Центра недвижимости: 279-11-79

e-mail: isk@ufanet.ru

Официальный сайт: www.iskufa.ru

О компании

МУП Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан образовано в 1999 году. В 1994 году Указом Президента Республики Башкортостан на базе Управления капитального строительства был создан Инвестиционно-строительный комитет (ИСК), которым в 1999 году был получен статус муниципального унитарного предприятия.

Сегодня МУП Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа Республики Башкортостан - это успешное предприятие, сохранившее богатый, накопленный опыт и разрабатывающее новые направления развития. Он занимает лидирующие позиции на строительном рынке нашего города. Комитет осуществляет функции заказчика-застройщика большинства объектов, возводимых за счет средств городского бюджета, и значительной части строек, для финансирования которых привлекаются средства республиканского и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Основные объекты

Жилой дом литер 24 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом № 26 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом литер 26/1 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом литер 26/2 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом № 1 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом литер 2 в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе

Жилой дом литер № 25 в микрорайоне «Сипайлово» Октябрьского района

Объем строительства

Таблица 11 Объем строительства МУП ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Г. УФЫ в 2012 году, м 2

Источник MegaResearch

[информация будет представлена в полной версии отчета]

На рынке Башкортостана действует большое число компаний по виду деятельности: «Производство общестроительных работ по возведению зданий». Основные компании и объемы строительства жилой недвижимости за 2012 год можно увидеть ниже в таблице:

Таблица 12 Основные застройщики Башкортостана в 2012 году, м2

Источник Росстат

Некоторые востребованные проекты :

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ проведенных государственных аукционов на строительство жилых домов в Республике Башкортостан, в 2011-2013 гг.

Наибольшие объемы строительства сосредоточены в Уфе. Ниже представлен список Управления кадастра жилых объектов на начало марта 2013 года, правоустанавливающие документы на которые поступили:

Таблица 13 Список объектов Управления кадастра жилых объектов на начало марта 2013 года

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]