Маркетинговое исследование Российский рынок стеновых материалов

Российский рынок стеновых материалов

стр. 58 из 58

 

Российский рынок стеновых материалов (сборного железобетона, силикатного и керамического кирпича, ячеистого бетона, сэндвич-панелей)

Апрель, 2012

Содержание

1. Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы 8

1.1. Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России 8

1.2. Основные виды стеновых материалов и направления их использования 10

1.3. Особенности применения стеновых материалов в разрезе их основных  потребительских характеристик 11

2. Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона 13

2.1. Современное состояние индустриального домостроения 13

2.2. Основные виды и классификация стеновых панелей и блоков 14

2.3. Общий объем и динамика рынка крупнопанельного домостроения 15

2.4. Крупнейшие производители 16

2.5. Сырьевое обеспечение производства стеновых железобетонных изделий 18

2.6. Динамика цен на рынке панельных стеновых материалов 19

2.7. Основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов 20

3. Российский рынок керамического кирпича 21

3.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 21

3.2. Виды керамического кирпича по назначению  и сферы его применения (кладка несущих стен, наружная облицовка, внутренние перегородки и др.) 26

3.3. Объемы производства  керамического кирпича, общая динамика и региональная структура размещения  производства 27

3.4. Крупнейшие российские производители и поставщики 34

3.5. Импорт и экспорт керамического кирпича 36

3.6. Анализ  цен на  рынке керамического кирпича 37

3.7. Основные тенденции и перспективы  рынка керамического кирпича 40

4. Российский рынок силикатного кирпича 41

4.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 41

4.2. Объемы предложения силикатного кирпича, общая динамика и региональная структура производства 42

4.3. Крупнейшие российские производители и поставщики 43

4.4. Краткие сведения о внешней торговле силикатным кирпичом 44

4.5. Ценовая конъюнктура рынка силикатного кирпича 45

4.6. Основные тенденции и прогноз рынка 46

5. Российский рынок стенового ячеистого бетона 47

5.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 47

5.2. Объемы предложения ячеистого бетона, общая динамика и региональная структура производства 48

5.3. Крупнейшие производители 49

5.4. Краткие сведения о внешней торговле мелкими блоками из ячеистого бетона 50

5.5. Ценовая конъюнктура рынка мелких блоков из ячеистого бетона 50

5.6. Основные тенденции и перспективы  рынка 51

6. Российский рынок сэндвич-панелей 52

6.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала и используемое сырье 52

6.2. Виды сэндвич-панелей, их  отличия и сферы применения 53

6.3. Объемы предложения сэндвич-панелей, общая динамика рынка и структура производства 54

6.4. Крупнейшие производители 54

6.5. Краткие сведения об импорте/экспорте  стеновых сэндвич-панелей 55

6.6. Ценовая конъюнктура 56

6.7. Основные тенденции и прогноз рынка 56

7. Прочие стеновые материалы 57

8. Перспективы российского рынка стеновых материалов 58

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Динамика цен производителей на стеновые материалы, 2008 - 2012 гг. 19

Диаграмма 2. Динамика производства керамического кирпича в РФ (млн м3) 27

Диаграмма 3. Распределение производства керамического кирпича по федеральным округа РФ, 2011, % 27

Диаграмма 4. Темпы роста производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2011 году, % 34

Диаграмма 5. Динамика импорта керамического кирпича, млн кирп. 36

Диаграмма 6. Динамика импорта керамического кирпича, млн долл. 36

Диаграмма 7. Динамика экспорта керамического кирпича, млн кирп. 36

Диаграмма 8. Динамика стоимости керамического кирпича в 2009-2012 гг., 37

Диаграмма 11. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2007 - 2011 гг., млн. усл. кирпича 42

Диаграмма 14. Динамика экспорта-импорта сэндвич-панелей в 2010 - 2011 гг., млн. долл. 55

Рисунок 1. Средние оптовые цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства по центрам Федеральных округов Российской Федерации в марте 2012 г., руб. 18

Рисунок 2. Разница цен производителей строительных материалов и цен приобретения их подрядными организациям в феврале 2012 г., % 18

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, январь-декабрь 2011 г. 8

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг. 8

Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2007 – 2011 гг., млн. м2 9

Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг. 9

Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов 12

Таблица 6. Динамика объема производства крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп. 15

Таблица 7. Динамика объема производства плит, панелей и настила перекрытий и покрытий железобетонных в 2009 - 2012 гг., тыс. м3 15

Таблица 8. Топ-25 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2005 - 2009 гг., тыс. м² общей пл. 17

Таблица 9. Индексы цен производителей на блоки стеновые крупные (включая бетонные блоки стен подвалов), 2008 - 2011 гг. 19

Таблица 10. Керамический кирпич: номинальные размеры в мм. 23

Таблица 11. Основные характеристики керамического кирпича 23

Таблица 12. Группы изделий по теплотехническим характеристикам 24

Таблица 13. Динамика производства керамического кирпича в России в 2005-2011 гг. 27

Таблица 14. Общее и душевое производство керамического кирпича по федеральным округам, 2011 г. 28

Таблица 15. Объемы и темпы роста производства керамического кирпича по федеральным округам РФ (млн усл. кирп.). 29

Таблица 16. Производство керамического кирпича по регионам на душу населения, 2011 г. 29

Таблица 17. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Центрального ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 31

Таблица 18. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Приволжского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 31

Таблица 19. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Южного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 32

Таблица 20. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Сибирского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 32

Таблица 21. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Уральского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 32

Таблица 22. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 33

Таблица 23. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Кавказского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 33

Таблица 24. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 33

Таблица 25. Крупнейшие российские производители керамического кирпича 34

Таблица 26. Крупнейшие иностранные поставщики керамического кирпича 35

Таблица 27. Динамика стоимости керамического кирпича в 2011-2012 гг., 37

Таблица 28. Индексы цен на кирпич керамический в 2009-2011 гг., к декабрю предшествующего года в %. 37

Таблица 29. Динамика средних цен на керамический кирпич, закупаемый строительными организациями в 2010-2011 гг., руб. 1000 усл. кирп. 39

Таблица 30. Динамика производства силикатного кирпича по ФО в 2007-2011 гг., млн. усл. кирпича 43

Таблица 31. ТОП-25 производителей силикатного кирпича России в 2009 г., млн. усл. кирп. 43

Таблица 32. Объем импорта-экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении, 2010 - 2011 гг. 44

Таблица 33. Объем импорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг. 44

Таблица 34. Объем экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг. 44

Таблица 35. Индекс цен производителей силикатного кирпича в 2009-2011 г. по ФО, % к предыдущему году 45

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка стеновых материалов.

Период исследования – 2012 гг.

Актуальность исследования – апрель 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются стеновые материалы (сборный железобетон, силикатный и керамический кирпич, ячеистый бетон, сэндвич-панели).

Предметом исследования являются производство и потребление стеновых материалов в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка стеновых материалов.

Задачи исследования:

анализ рынка по сегментам:

сборный железобетон,

силикатный и керамический кирпич,

ячеистый бетон,

сэндвич-панели,

оценка тенденций и перспектив развития рынка,

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы

Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России

По данным ГКС, в 2011 году было введено ... зданий жилого и нежилого значения, при это основная доля приходится на жилые здания – **%. Среди нежилых зданий наибольшее количество приходится на коммерческие здания, что связано с общим развитием торговли и сегмента бизнес- и торговых-центров.

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, январь-декабрь 2011 г.

	Количество зданий единиц	Общий строительный объем зданий, тыс.куб.м	Общая площадь зданий тыс.кв.м
				Здания - всего
				в том числе:
Жилые здания
Нежилые здания
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
здравоохранения
другие

Источник: данные ФСГС

Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ носит положительный и восстановительный после спада характер. Так, в 2011 г. Объемы строительства превысили показатели 2008 г. на 2…

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг.

	2007	2008	2009	2010	2011
Количество введенных зданий - всего, тыс.
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения
Общий строительный объем зданий - всего, млн. м 3
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения
Общая площадь зданий - всего,
млн. м 2
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения

Источник: данные ФСГС

В сегменте жилищного строительства также отмечается тенденция к увеличению объемов строительства. Так, в 2011 г. рост составил …

Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2007 – 2011 гг., млн. м2

Годы	Всего построено	в том числе		Удельный вес в общем вводе, процентов
		населением за счет собственных и заемных средств	жилищно-строительными кооперативами	жилых домов населения	жилых домов жилищно-строительных кооперативов
2007
2008
2009
2010
2011

Источник: данные ФСГС

Количество зданий нежилого типа, введенных в действие в РФ в 2007 – 2011 гг. колеблется в пределах от …

Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг.

	2007	2008	2009	2010	2011
Количество введенных нежилых зданий - всего, тыс.
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
системы здравоохранения
другие
Общий строительный объем нежилых зданий - всего, млн. м 3
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
системы здравоохранения
другие
Общая площадь зданий - всего, млн. м 2
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
системы здравоохранения
другие

Источник: данные ФСГС

Основные виды стеновых материалов и направления их использования

Стеновые материалы — это общее название строительных материалов, которые предназначены для сооружения любых видов стен зданий промышленного, хозяйственного, бытового, административного и другого назначения.

Стены дома бывают нескольких типов:

• Наружные стены – внешние стены зданий и сооружений, защищающие помещение от воздействия факторов окружающей среды;

• Внутренние стены – стены, расположенные внутри помещений и разделяющие их между собой; для таких стен нужны отделочные стеновые материалы.

• Несущие стены – стены, на которые приходится нагрузка от силовых конструктивных элементов здания; рекомендуются строительные стеновые материалы.

• Не несущие стены – стены, нагрузка на которые помимо силы собственного веса, не оказывается. Они выполняют роль перегородок.

Основные виды стеновых материалов:

Кирпич строительный (включая камни)

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен и подвалов)

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона)

Блоки стеновые из природного камня

Сэндвич-панели

Стеновые железобетонные панели

Дерево

Прочие стеновые материалы

Наиболее популярным видом стеновых материалов является кирпич строительный (включая камни).

Стеновые материалы используются в следующих направлениях:

Строительство стен

Строительство перекрытий

Облицовочные работы

Строительство фасадов

Создание стеновых перегородок

Особенности применения стеновых материалов в разрезе их основных потребительских характеристик

Такие ключевые характеристики любого здания, как прочность и теплопроводность стен, безопасность всей конструкции в целом, долговечность и устойчивость к воздействию различных факторов внешней среды, определяются, прежде всего, качествами выбранного для строительства стенового материала. Сегодня строительный рынок предлагает широчайший выбор применяемых для строительства стен материалов. Чтобы не ошибиться при выборе материала, необходимо иметь представление о том, в каких областях строительства применяется тот или иной материал, и понимать его ключевые особенности.

Наиболее распространенным строительным материалом традиционно остается кирпич. Существует несколько разновидностей кирпича, которые отличаются областью применения:

строительный кирпич - используется для возведения капитальных стен, несущих перегородок, строительства фундаментов и цоколей, применяется также и для внутренней кладки,

кирпич пустотелый, который еще называют щелевым или эффективным кирпичом, используется для строительства несущих наружных и внутренних стен или перегородок,

красный полнотелый забутовочный кирпич имеет широкую область применения при строительстве ответственных элементов здания - фундаментов, цоколей, несущих стен, а также - при возведении различных колонн и столбов. Уровень пористости такого кирпича не должен превышать 13 процентов,

облицовочный кирпич используется для наружной отделки зданий. Этот кирпич не требует оштукатуривания и придает фасаду здания отличный внешний вид. Имеет отличные характеристики по устойчивости к воздействию разнообразных внешних факторов. Имеется большое количество вариантов исполнения облицовочного кирпича по фактуре и цветовой гамме.

Помимо кирпича, в последнее время, широкое распространение при строительстве зданий и сооружений получили строительные блоки. Они обеспечивают хорошие показатели прочности, теплоизоляционные характеристики, способны аккумулировать тепло, не горючи. Кроме этого, за счет своей крупноформатности, строительные блоки позволяют существенно сократить сроки строительных работ, и снижают требования к уровню квалификации строителей. Наибольшее распространение среди строительных блоков получили: керамзитобетонные, пескоцементные, декоративные и газосиликатные блоки.

Область применения стеновых блоков из природного камня - наружные и внутренние стены, перегородки и другие конструкции зданий и сооружений. Такие блоки, кроме прочности, обладают хорошей декоративностью. Для тех же целей применяют и камни стеновые из горных пород.

Что касается сэндвич-панелей, то они являются материалом, находящим широкое применение в строительстве: промышленных зданий (склады, ангары, производственные цеха); зданий и помещений общественного и бытового назначения (офисы, магазины, бытовки); автозаправочных станций, автомоек, авто сервисов; спортивных сооружений (в том числе ледовых сооружений); производственных и складских помещений для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства (в том числе, на пример, птицефермы, фермы по выращиванию грибов); зданий холодильников и морозильников; помещений с повышенными санитарно- гигиеническими требованиями (в том числе медицинского назначения); при реконструкции и утеплении старых зданий и помещений.

Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов

Материал	Преимущества	Недостатки
Керамический кирпич
Керамические поризованные блоки
Силикатный кирпич
Дерево
Мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона
Железобетонные панели
Крупные стеновые блоки из бетона
Монолитный бетон
Сэндвич панели
Блоки из природного камня

Источник: по данным сайта www . stroyka . ru

 

Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона

Современное состояние индустриального домостроения

Долгое время понятие "индустриальное домостроение" ассоциировалось с домами первого этапа домостроения 1950-1960 годов. Придя к власти в 1956 году, Никита Хрущев решил бороться с коммунальными квартирами и катастрофическим недостатком жилья, запустив программу строительства миллионов квартир в панельных домах. Приоритетом были провозглашены стандартизация и удешевление, которые в итоге были доведены до абсурда. Так, к примеру, толщина внешних стен хрущевок составляла всего восемь сантиметров. Современное домостроение с наследием советской эпохи объединяет лишь схожее название. По словам вице-президента компании "Интеко" Олега Солощанского, российское производство не имеет ничего общего с технологиями 1960-х, чьи результаты сейчас обрели плохой имидж.

Современное индустриальное домостроение …

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные виды и классификация стеновых панелей и блоков

Различают панели для стен и панели перекрытий. Для стен изготавливаются внутренние и наружные панели. Их размеры закладываются на этапе проекта и напрямую зависят от размеров помещений.

Панели для внешних стен

Панели внешних стен выпускаются двух основных разновидностей:

1. Однослойные панели. Изготавливаются из лёгкого железобетона.

2. Многослойные сэндвич-панели.

Наружные стены многоэтажных домов изготавливаются, в основном, из легких бетонов. Особенностями наружных стен является то, что они имеют очень низкий коэффициент звуко- и теплопроводности, и высокий - водонепроницаемости. Кроме этого, изготовленные из легкого бетона, панели отличаются легким удельным весом материала. Для достижения всех этих качеств при изготовлении используется бетон с легким наполнителем - например, керамзит, кроме того, в состав бетона часто входят пенообразующие добавки. Керамзитобетон или керамзитопенобетон - один из лучших материалов для производства наружных стен.

Длина панелей для внешних стен, применяемых в пятиэтажных домах, равна шагу поперечных панельных стен-перегородок. В зависимости от назначения здания, фасадные панели выпускаются следующих размеров: 2,5 м; 2,8 м; 3,2 м; 3,6 м и 6 м.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Общий объем и динамика рынка крупнопанельного домостроения

Как видно из таблиц ниже, в 2009 году произошел резкий спад производства крупных стеновых блоков и железобетонных панелей для крупнопанельного домостроения, связанный с сокращением темпов строительства. Основное производство размещено в …

При этом, с 2010 года наблюдается рост в производстве крупных стеновых блоков …

Таблица 6. Динамика объема производства крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов ) в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп.

Регион	2008	2009	2010	2011	2012
Россия, всего
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС, прогноз MegaResearch

Наблюдается положительная динамика производства плит, панелей и настила перекрытий и железобетонных покрытий. В связи с чем, на 2012 год можно прогнозировать объем производства в …

Таблица 7. Динамика объема производства плит, панелей и настила перекрытий и покрытий железобетонных в 2009 - 2012 гг., тыс. м3

Регион	2009	2010	2011	2012
Россия, всего
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС, прогноз MegaResearch

Крупнейшие производители

В Центральном федеральном округе располагается наибольшее количество предприятий, производящих железобетонные панели для крупнопанельного домостроения. Официальной статистикой их зарегистрировано 29.

Крупнейшим производителем панелей в ЦФО является …

В Приволжском ФО располагается 22 завода, выпускающих ЖБИ-панели. Три из них – …

…

Сибирский федеральный округ располагает 19 предприятиями. При этом уровень концентрации производства в округе …

В Уральском ФО производителей ЖБИ-панелей …

[информация представлена в полной версии исследования]

Топ-25 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по данным 2005 – 2009 гг. отражен в таблице ниже.

Таблица 8. Топ-25 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2005 - 2009 гг., тыс. м² общей пл.

№	Название	Субъект РФ	2005	2006	2007	2008	2009
1		Москва
2		Москва
3		Краснодарский край
4		Московская область
5		Челябинская область
6		Курская область
7		Смоленская область
8		Томская область
9		Красноярский край
10		Краснодарский край
11		Хабаровский край
12		Татарстан, Республика
13		Тульская область
14		Татарстан, Республика
15		Башкортостан, Республика
16		Красноярский край
17		Тюменская область
18		Курганская область
19		Кемеровская область
20		Ростовская область
21		Ивановская область
22		Челябинская область
23	"Крупнопанельное домостроение-3", Общество с ограниченной ответственностью	Татарстан, Республика
24	"Домостроительный комбинат №3", Закрытое акционерное общество	Санкт-Петербург
25	"Фирма "Аврора", Открытое акционерное общество	Приморский край
	Прочие предприятия

Источник: по данным ФСГС

Сырьевое обеспечение производства стеновых железобетонных изделий

Основное сырье для производства стеновых ЖБИ – портландцемент, бетон, щебень и гравий, блоки газосиликатные, керамзит, металлопрокат.

В марте 2012 года цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства …

Усредненные цены на нерудные строительные материалы за март, в среднем по Российской Федерации, увеличились на …

На рынке товарного бетона в марте 2012 г. также наступила стабилизация.

Производители цены не повышали. Цены на готовые цементные растворы в марте, в среднем по Российской Федерации, также оставались стабильными.

Наиболее высокие средние оптовые цены на основные строительные материалы приходятся на …

Рисунок 1. Средние оптовые цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства по центрам Федеральных округов Российской Федерации в марте 2012 г., руб.

***

Источник: по данным ФСГС и торговых площадок

Март, похоже, стал последним «спокойным» месяцем на рынке строительных материалов, когда главным действующим фактором оставалась сезонно низкая активность строительного бизнеса.

Эксперты прогнозируют …

Рисунок 2. Разница цен производителей строительных материалов и цен приобретения их подрядными организациям в феврале 2012 г., %

***

Источник: по данным ФСГС и торговых площадок

Динамика цен на рынке панельных стеновых материалов

Индексы цен на крупные стеновые блоки показывают, что цена на данный вид продукции неуклонно растет. Снижение цены в 09-10 гг. было связано со …

Таблица 9. Индексы цен производителей на блоки стеновые крупные (включая бетонные блоки стен подвалов), 2008 - 2011 гг.

Регион	2008	2009	2010	2011
Россия
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

По данным ФСГС, наибольший рост цен производителей приходится на наружные стеновые железобетонные панели – средняя цена в 2011 г. составила около …

Диаграмма 1. Динамика цен производителей на стеновые материалы, 2008 - 2012 гг.

 

***

Источник: по данным ФСГС

Основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Российский рынок керамического кирпича

Краткая историческая справка. Основные характеристики материала

Керамический кирпич умели делать еще в древние времена и широко использовали в строительстве зданий, причем использовали керамический кирпич как для постройки несущих стен, так и для декоративной отделки фасадов. В глубокой древности в Месопотамии и Египте сначала использовали необожженный керамический кирпич (так называемый кирпич-сырец) с добавлением в глиняную массу соломы, но после освоения технологии обжига поняли, что керамический кирпич, подвергнутый высокой температурной обработке гораздо лучше своего сырого собрата.
Технология изготовления керамического кирпича за столько веков, конечно, претерпела изменение. Но как раньше, так и теперь для того, чтобы сделать керамический кирпич используют в основном красные глиняные породы, и получает в результате классический красно-коричневый оттенок кирпича.

Основным сырьем для производства керамических материалов служат глины — осадочные горные породы, образующими минералами которых являются алюмосиликаты. Вылепленный из мокрой глины, иногда с добавлением песка, так называемый кирпич-сырец, был первым искусственным строительным материалом. Изготавливали такой кирпич преимущественно в странах с сухим и жарким климатом (в тех регионах его применяют до сих пор), так как прочен он лишь в сухом состоянии, при увлажнении же прочность его быстро падает. Другое дело — керамический кирпич, получаемый при обработке высушенного сырцового. Из древнего Египта и Месопотамии, где обжигом кирпича занимались уже за 3 тысячелетия до нашей эры, техника изготовления керамического кирпича распространилась по всему миру.

Одно из чудес света, Вавилонская священная башня (зиккурат), возведенная в честь бога — покровителя Вавилона Мардука, представляла собой семиярусное сооружение из кирпича, что подтверждено археологическими раскопками 1899–1917 гг. Облицовка же башни, согласно Геродоту, была выполнена из голубого глазурованного кирпича. Использовался кирпич и при возведении других построек, прославивших Вавилон во времена царя Навуходоносора, правившего в VI в. до нашей эры.

Древневосточная техника обжига кирпича, привнесенная в античный мир, была утрачена около 1 тысячелетия до н. э., и долгое время для многочисленных построек (в основном, предназначенных для бедных) использовался кирпич, высушенный на солнце, дома же богатых горожан сооружались из мрамора.

И только в IV веке в связи с необходимостью быстрого возведения крупных построек произошел возврат к технике обожженного кирпича. Несмотря на большую потребность в кирпиче, его производство не было механизировано, раскопки не обнаружили также печей, предназначенных для обжига. Вероятно, кирпичи обжигались в обмазанных глиной связках, внутри которых оставались проходы для горячего воздуха.

Керамический кирпич еще в Древней Греции и Риме считался лучшим материалом для строительства. Так, по мнению римского инженера и архитектора Витрувия (1 век до н. э.), дома, построенные из кирпича, должны всегда оцениваться полной стоимостью, независимо от срока их эксплуатации.

Существовало множество форм древнейшего кирпича. Самая распространенная, так называемая плинфа (от греческого plinhos — кирпич), — параллелепипед с ребрами 30–60 см на 3–9 см. Обычный римский кирпич имел размеры 55х55х4 см. Это сильно отличается от современного формата, впервые введенного лангобардами (германскими племенами, в 568 году захватившими северную Италию, образовав там свое королевство, давшее современное название этой области — Ломбардия). Изготовлялись также кирпичи полые, рельефные, фигурные, треугольные, коньковая и кровельная черепица, антефиксы (плиты по краям кровли для защиты и украшения вдоль продольной стороны античных храмов).

 

Дешевый строительный материал широко использовался при возведении мостов и крепостей, вследствие чего распространялся вместе с римскими гарнизонами на захваченных территориях, ставших провинциями Римской империи. Формованием и обжигом кирпича занимались и вспомогательные войска, и солдаты легионов, ставя на изготовленных кирпичах клейма своих воинских частей. После падения Римской империи производство кирпича в Европе прекратилось и возродилось лишь в XI-XII веках в связи с бурным строительством и ростом городов. В Россию техника производства глиняного кирпича пришла в IV-V веках из Византии. С укреплением государственности и введением христианства ширилось его использование (из обожженного кирпича возводились, например, уже первые церкви).

Вплоть до X-XI веков для построек на Руси применялась, в основном, плинфа размером 40х40х2,5–4 см. Такие тонкие кирпичи удобны при формовании, сушке и обжиге, чем объясняется их широкое распространение. (Из плинфы построен, например, Софийский собор в Киеве.) После нескольких рядов плинфы делались прослойки из природного камня, швы раствора отличались повышенной толщиной. Позже плинфу начал вытеснять кирпич, более близкий к современным по форме и размерам, которые, конечно, изменялись на протяжении веков, но всегда оставались такими, чтобы кирпич можно было относительно легко доставлять на рабочее место, а каменщику — удобно работать с ним.

Минуло почти 300 лет с тех пор, как по указу Петра I петербургские мастера начали овладевать секретами кирпичного производства. За короткий срок в окрестностях строящегося города было запущено большое количество заводов, выпускавших до 10 млн. кирпичей в год. В 1847 году появился первый ГОСТ — Правила для единообразной прочной выделки кирпича, долженствующего употребляться как в Санкт-Петербурге, так и в других местах России, на казенных и частных заводах, в которых было описано, как его обжигать, сушить, сортировать, ставить клеймо. Этими правилами устанавливался размер кирпича 6х3х1,5 вершка.

Кроме обычного строительного кирпича делался лекальный кирпич сложной конфигурации для кладки карнизов и других сложных профилей, специальный кирпич для круглых фабричных труб и отводов малой кривизны, кирпич клиновидный и пустотелый, а также особый облицовочный кирпич, обычно пустотелый, сложного формата, иногда имевший вид открытой коробки. В начале ХХ века воцарился стиль модерн, потребовавший цветного кирпича, и его стали окрашивать асфальтом, смолами, венецианской краской с добавлением квасцов или льняного масла, покрывать ангобами и глазурью.

В XIX веке клейма стали обязательным явлением для кирпичных заводов. Каждое клеймо несет с собой большую информацию: фамилия заводчика, год строительства завода, характеристика методов производства кирпича 1 .

В настоящее время керамический кирпич получают из глины преимущественно красного цвета, оттого распространен именно кирпич красный.

Продажа строительного кирпича и кирпича облицовочного, их изготовление производятся в соответствии с нормативные требованиями к керамическому кирпичу, указанными в ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия и ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

Возможны два способа изготовления кирпича:

Метод пластического формования. Кирпич получают из массы с высоким содержанием влаги, которую после выдавливания на ленточном прессе (экструдере) в виде непрерывного бруса, нарезают на кирпичи. Впоследствии кирпич-сырец сушат и обжигают.

Полусухое прессование. Технологический процесс изготовления изделий включает приготовление пресс-порошка (шихты), прессование, сушку и обжиг изделий. Этот способ дает возможность получить кирпич с более четкими гранями и углами, что позволяет применять его как лицевой материал.

Кирпич и камни керамические изготовляют в форме параллелепипеда и в зависимости от размеров подразделяют на виды, указанные ниже.

Таблица 10. Керамический кирпич: номинальные размеры в мм.

Вид изделия	Обозначение вида	Номинальные размеры			Обозначение размера
		Длина	Ширина	Толщина
Кирпич нормального формата (одинарный)	КО
Кирпич Евро	КЕ
Кирпич утолщенный	КУ
Кирпич модульный одинарный	КМ
Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотами	КУГ
Камень	К
Камень крупноформатный	КК
Камень с горизонтальными пустотами	КГ

Источник: ГОСТ 530-2007

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление изделий других номинальных размеров, при этом предельные отклонения размеров не должны превышать определенных значений.

Таблица 11. Основные характеристики керамического кирпича

Наименование	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Коэфф. теплопроводности, Вт/м·°С	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600..1900	8
Кирпич пустотелый	1000..1450	6..8
Кирпич пустотелый сверхэффективный	1100..1150	6..10
Кирпич облицовочный	1300..1450	6..14
Кирпич лицевой сверхэффективный	1100..1150	43..45
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300..1450	6..14
Кирпич клинкерный	1900..2100	5
Кирпич печной шамотный	1700..1900	8

Источник: Амитег Строй

Важными характеристиками кирпича являются его влагоустойчивость, морозостойкость (литера F с цифровым указанием количества допустимых циклов замерзания/оттаивания), хорошая шумоизоляция, способность выдерживать значительные нагрузки.

Таблица 12. Группы изделий по теплотехническим характеристикам

Вид кладки	Плотность кирпича, камня g0, кг/м3	Характеристика кладки в сухом состоянии		Массовое отношение влаги в кладке (при условиях эксплуатации А, Б)		Коэффициенты (при условиях эксплуатации А, Б)
		Плотность g0, кг/м3	Теплопро-водность l0, Вт/(м·°С)	, %		теплопро-водности l, Вт/(м·°С)		паропрони-цаемости m, мг/(м·ч·Па)
				А	Б	А	Б
Кладка из камня и кирпича на цементно-песчаном растворе плотностью g0 = 1800 кг/м3
Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики
Камень пустотелый
Кирпич трепельный полнотелый одинарный и утолщенный
Кирпич пустотелый одинарный и утолщенный
Кирпич полнотелый одинарный и утолщенный
Кладка на теплоизоляционном цементном растворе с пористыми наполнителями плотностью g0 = 1200кг/м3
Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики
Камень пустотелый
Кирпич трепельный полнотелый одинарный и утолщенный
Кирпич пустотелый одинарный и утолщенный
Кирпич полнотелый одинарный и утолщенный
Кладка на теплоизоляционном цементно-перлитовом растворе плотностью g0 = 800 кг/м3
Камень крупноформатный пустотелый из пористой керамики
Камень пустотелый
Кирпич пустотелый одинарный и утолщенный
Кирпич полнотелый одинарный и утолщенный

Источник: ГОСТ 530-2007

Условия эксплуатации А и Б принимают в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Виды керамического кирпича по назначению и сферы его применения (кладка несущих стен, наружная облицовка, внутренние перегородки и др.)

Керамический кирпич изготавливается путем обжига и поставляется на строительный рынок в двух основных размерах: одинарный и полуторный.

Что качается видов керамического кирпича, Потребитель может выбрать:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Объемы производства керамического кирпича, общая динамика и региональная структура размещения производства

Объемы производства керамического кирпича в России в 2010-2011 гг. росло на …

Таблица 13. Динамика производства керамического кирпича в России в 2005-2011 гг.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2 мес. 2012
Объем производства, млн усл. кирп.
Темпы роста, %
Объем производства, млн м3

Источник: по данным ФСГС, оценка MegaResearch

Для обеспечения сопоставимости объемов потребления и производства всех стеновых материалов, объемы производства керамического кирпича пересчитаны в м3. Размер керамического кирпича нормального формата (одинарный) по ГОСТ составляет 250*120*65 в мм. Получаем 1 условный кирпич – 0,00195 м3.

Диаграмма 2. Динамика производства керамического кирпича в РФ (млн м3)

***

Источник: по данным ФСГС, оценка MegaResearch

Основные объемы производства керамического кирпича в России приходится на …

Диаграмма 3. Распределение производства керамического кирпича по федеральным округа РФ, 2011, %

***

Источник: по данным ФСГС

По показателю среднедушевого потребления керамических кирпичей лидирует …

Таблица 14. Общее и душевое производство керамического кирпича по федеральным округам, 2011 г.

Федеральный округ	Объем производства, млн усл. кирп.	Кирпичей на душу населения
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Всего

Источник: по данным ФСГС

В 2011 году самые высокие темпы роста по производству керамического кирпича демонстрируют два округа-лидера по объемам производства …

В 2010-2011 гг. снизились объемы выпуска керамических кирпичей в …

Таблица 15. Объемы и темпы роста производства керамического кирпича по федеральным округам РФ (млн усл. кирп.).

Федеральный округ	Объем производства, млн усл. кирп.			Темпы роста, %
	2010	2011	2 мес. 2012	2009/2010	2010/2011
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Всего

Источник: по данным ФСГС

Опережают остальные области по количеству произведенных кирпичей на душу населения следующие регионы: …

Таблица 16. Производство керамического кирпича по регионам на душу населения, 2011 г.

Регион	Количество произведенных кирпичей на душу населения
Адыгея, Республика
Алтайский край
Астраханская область
Башкортостан, Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия, Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан, Республика
Ивановская область
Ингушетия, Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карелия, Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми, Республика
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарстан, Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия, Республика
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область

Источник: по данным ФСГС

Основные регионы-производители керамического кирпича по федеральным округам представлены ниже в таблицах.

Таблица 17. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Центрального ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Московская область
Владимирская область
Калужская область
Белгородская область
Тульская область
Тверская область
Смоленская область
Брянская область
Курская область
Рязанская область
Москва
Липецкая область
Костромская область
Ивановская область
Воронежская область
Тамбовская область
Орловская область
Ярославская область
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 18. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Приволжского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Татарстан, Республика
Башкортостан, Республика
Пермский край
Саратовская область
Чувашская Республика
Самарская область
Удмуртская Республика
Мордовия, Республика
Нижегородская область
Кировская область
Оренбургская область
Марий Эл, Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 19. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Южного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Краснодарский край
Ростовская область
Волгоградская область
Астраханская область
Адыгея, Республика
Калмыкия, Республика
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 20. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Сибирского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Новосибирская область
Омская область
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Томская область
Бурятия, Республика
Хакасия, Республика
Алтайский край
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 21. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Уральского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 22. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Калининградская область
Новгородская область
Вологодская область
Псковская область
Коми, Республика
Карелия, Республика
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 23. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Кавказского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Дагестан, Республика
Ставропольский край
Чеченская Республика
Ингушетия, Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Северная Осетия - Алания, Республика
Всего

Источник: по данным ФСГС

Таблица 24. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича

Регион	2010	2011	2012	Доля, 2011, %
Хабаровский край
Забайкальский край
Приморский край
Всего

Источник: по данным ФСГС

Рассмотрим зависимость темпов роста объемов производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства в России по федеральным округам.

Диаграмма 4. Темпы роста производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2011 году, %

***

Источник: по данным ФСГС

Если производство керамического кирпича больше всего выросло в …

Темпы роста производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства соотносятся в …

Крупнейшие российские производители и поставщики

В России более 250 компаний занимаются производством керамического кирпича. Крупнейшие из них представлены ниже. Ни одна компания не занимает более 2% рынка. Рынок представлен множеством мелких игроков.

Таблица 25. Крупнейшие российские производители керамического кирпича

Название	Регион	Производство в 2011 году, млн усл. кирп.	Доля в производстве, %
	Владимирская область
	Калужская область
	Белгородская область
	Свердловская область
	Владимирская область
	Ростовская область
	Свердловская область
	Краснодарский край
	Краснодарский край
	Ростовская область
	Ростовская область
	Новосибирская область
	Тюменская область
	Челябинская область
	Новосибирская область
	Краснодарский край
	Тульская область
	Саратовская область
	Татарстан, Республика
	Самарская область
	Нижегородская область
	Новосибирская область
	Тульская область
	Саратовская область
	Иркутская область
	Татарстан, Республика
	Свердловская область
	Новосибирская область
	Кировская область
	Башкортостан, Республика
	Челябинская область
	Башкортостан, Республика
	Брянская область
	Смоленская область
	Рязанская область
	Удмуртская Республика
	Самарская область
	Москва
Тольяттиазот, ОАО	Самарская область
Бутовский комбинат, ОАО	Москва
Моздокский кирпичный завод, ООО	Северная Осетия - Алания, Республика

Источник: по данным ФСГС

Доля импорта в потреблении составляет всего 1,3% от общего объема.

Таблица 26. Крупнейшие иностранные поставщики керамического кирпича

Название	Страна	Производство в 2011 году, млн усл. кирп.	Доля в импорте, %
	Эстония
	Китай
	Германия
	Германия
	Германия
	Германия
	Латвия
	Украина
	Бельгия
	Бельгия
	Финляндия
	Германия
	Китай
	Бельгия
	Польша
	Китай
	Нидерланды
ЧАО Роздольский Керамический Завод	Украина
ООО Белоцерковские Стройматериалы	Украина
Другие
Всего

Источник: ФТС РФ

Основной объем импорта поставляется из …

Импорт и экспорт керамического кирпича

Доли импорта и экспорта на рынке керамического кирпича невелики.

Доля импорта в потреблении составляет … от общего объема.

Диаграмма 5. Динамика импорта керамического кирпича, млн кирп.

***

Источник: ФТС РФ

В 2011 году объемы импорта керамического кирпича возросли на …

Диаграмма 6. Динамика импорта керамического кирпича, млн долл.

***

Источник: ФТС РФ

В стоимостном же выражении объемы импорта выросли на …

Объемы экспорта …

Диаграмма 7. Динамика экспорта керамического кирпича, млн кирп.

***

Источник: ФТС РФ

В 2011 году экспорт керамического кирпича …

Анализ цен на рынке керамического кирпича

По данным Росстата, средние цены производителей на керамический кирпич приведены ниже.

Таблица 27. Динамика стоимости керамического кирпича в 2011-2012 гг.,

руб. за тыс. усл. кирп.

Месяц	2011	2012
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: по данным ФСГС

На протяжении всего 2011 года наблюдалась тенденция …

Диаграмма 8. Динамика стоимости керамического кирпича в 2009-2012 гг.,

руб. за тыс. усл. кирп.

***

Источник: по данным ФСГС

После кризисного снижения стоимости в 2010 году, в 2011-2012гг. цена только растет. приведем индексы цен керамического кирпича по регионам.

Таблица 28. Индексы цен на кирпич керамический в 2009-2011 гг., к декабрю предшествующего года в %.

Регион	2009	2010	2011
Адыгея, Республика
Алтайский край
Амурская область
Астраханская область
Башкортостан, Республика
Белгородская область
Брянская область
Бурятия, Республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан, Республика
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия, Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калмыкия, Республика
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Карелия, Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми, Республика
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Марий Эл, Республика
Мордовия, Республика
Москва
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Северная Осетия - Алания, Республика
Смоленская область
Ставропольский край
Татарстан, Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва, Республика
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия, Республика
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
Россия

Источник: по данным ФСГС

Основные потребители кирпича – …

Таблица 29. Динамика средних цен на керамический кирпич, закупаемый строительными организациями в 2010-2011 гг., руб. 1000 усл. кирп.

Округ	2010	2011	2012
Россия
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО

Источник: по данным ФСГС

Наиболее дорогой керамический кирпич приобретается в …

Наиболее дешевый керамический кирпич приобретается в …

Основные тенденции и перспективы рынка керамического кирпича

При широком выборе стеновых мелкоштучных изделий кирпич остается конкурентоспособным материалом.

По прогнозам специалистов, …

[информация представлена в полной версии исследования]

Российский рынок силикатного кирпича

Краткая историческая справка. Основные характеристики материала

Силикатный кирпич — сравнительно молодой строительный материал. Его родиной считается Германия, где был получен первый патент на производство подобных стеновых блоков в 1880 году. К началу ХХ века в России действовало девять специализированных заводов общей производительностью 150 млн. штук силикатного кирпича в год. Наибольший размах строительства из силикатного кирпича у нас пришёлся на начало 1960-х, когда во множестве возводились гибриды сталинок с хрущёвками, множились образовательные учреждения, НИИ. В столице этот материал достаточно скоро вытеснили железобетонные панели и блоки, качественные дома вновь стали возводить из керамического кирпича, однако в провинции силикатный кирпич используется и поныне.

Технология в общих чертах выглядит следующим образом: 90 % кварцевого песка смешивается с 10 % извести с добавлением воды. В течение двух часов происходит реакция гашения извести, результатом которой является образование гидроксида кальция. Сформованные изделия плавно прессуются для равномерного удаления из массы пустот, после чего обрабатываются в автоклаве перегретым паром (170-200ºС) при давлении 8-12 атмосфер. Различные добавки позволяют получать цветной силикатный кирпич, который имеет широкую гамму пастельных тонов. Качество продукции зависит от точности соблюдения технологических процессов; контроль на всех этапах, как правило, автоматизирован. Экономически картина выглядит следующим образом: технологический цикл производства силикатного кирпича занимает 15-18 часов, в то время как для керамического кирпича требуется 5-6 дней, трудозатраты и расход топлива в два раза ниже, а готовая продукция дешевле на 20-35 %.

Специалисты различают два вида силикатного кирпича: красный и белый.

Красный кирпич состоит в основном из глины.

Белый - из смеси песка и извести.

Силикатный кирпич может быть полнотелым и пустотелым. Пустотелый кирпич более легкий, его использование намного снижает давление на фундамент. Так же он обладает меньшей теплопроводностью, благодаря чему, стены из такого кирпича можно делать тоньше без ущерба для теплоизоляции.

Видовой ряд силикатного кирпича очень широкий:

полнотелый тонированный кирпич (спектр цветов включает даже жёлтый, черный и голубой), используется в основном в качестве облицовочного материала;

силикатный пористый кирпич полнотелый и пустотелый;

кирпич силикатный пустотелый;

кирпич пустотелый/полнотелый со сколотой фактурой и т.д.

Основой изготовления силикатного кирпича является автоклавный синтез: 9 долей кварцевого песка, 1 доля воздушной извести, различные добавки после полусухого прессования подвергаются автоклавной обработке (воздействие водяного пара при температуре 170 - 200°С и давления 8 - 12 атм.). А если при изготовлении массы добавить ещё и атмосферостойкие, щелочестойкие пигменты, то получится цветной силикатный кирпич.

Качественный силикатный кирпич должен отвечать следующим характеристикам.

- Предел прочность при сжатии такого кирпича должен составлять 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М", а цифровое обозначение указывает на степень прочности (М100, М125, М150 и т. д.). Это очень важный аспект, необходимый для создания прочного здания, так для возведения 2 - 3 этажного коттеджа подойдет кирпич и марки М100, а вот для сооружения несущих стен многоэтажных домов лучше использовать более прочный класс - М150 и выше.

- Средняя плотность силикатного кирпича должна быть 1300 кг/куб.м.

- Морозостойкость кирпича в идеале должна быть не ниже 15 циклов, а для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов.

- Максимальная температура применения не должна превышать 550°C.

Стоит отметить, что силикатный кирпич менее водостойкий, чем, к примеру, керамический. Именно по этой причине силикатный кирпич уступает в универсальности применения другим видам кирпича. Категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д. Но, тем не менее, он чрезвычайно удобен при кладке несущих стен и различных перегородок. Ещё одним несомненным плюсом силикатного кирпича заключается в его повышенных звукоизоляционных характеристиках.

Объемы предложения силикатного кирпича, общая динамика и региональная структура производства

В советское время силикатная отрасль промышленности строительных материалов развивалась быстрыми темпами, активно строились заводы большой мощности, которые оснащались как отечественным, так и зарубежным оборудованием. К 1990 г. общая мощность предприятий силикатного кирпича составляла более …

По итогам 2011 г. объем производства силикатного кирпича составил …

В настоящее время силикатный кирпич …

Диаграмма 9. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2007 - 2011 гг., млн. усл. кирпича

 

 

***

Источник: по данным ФСГС

Среди Федеральных округов лидерство по производству силикатного кирпича в 2011 г. досталось …

Таблица 30. Динамика производства силикатного кирпича по ФО в 2007-2011 гг., млн. усл. кирпича

Регион	2007	2008	2009	2010	2011
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

Крупнейшие российские производители и поставщики

Свыше 100 заводов на территории России производят силикатный кирпич. Те из них, чьи производственные мощности достигают значений 100 млн. усл. кирпича в год помимо кирпича зачастую выпускают газобетон (блоки из ячеистого бетона), сухие строительные смеси, известь и т.д.

Уровень использования основных производственных мощностей на заводах силикатного кирпича существенно не отличается от аналогичного показателя керамических предприятий, его средний уровень – около **%. Неравномерность загрузки также присутствует (в период «апрель-октябрь» загрузка максимальна, зимой – минимальна). Предприятия, выходящие на проектную производственную мощность, ежегодно производят силикатного кирпича больше значения мощностей, что обусловлено ростом объема потребления.

Лидером в производстве силикатного кирпича является …

Таблица 31. ТОП-25 производителей силикатного кирпича России в 2009 г., млн. усл. кирп.

Название	Субъект РФ	Объем производства
	Воронежская область
	Липецкая область
	Саратовская область
	Владимирская область
	Ставропольский край
	Тверская область
	Ставропольский край
	Ивановская область
	Волгоградская область
	Саратовская область
	Брянская область
	Орловская область
	Волгоградская область
	Рязанская область
	Ульяновская область
	Ленинградская область
	Ульяновская область
Ярославский Завод Силикатного Кирпича	Ярославская область
Комбинат Строительных Материалов	Татарстан, Республика
Стройматериалы	Белгородская область
Прочие

Источник: по данным ФСГС

Краткие сведения о внешней торговле силикатным кирпичом

В целом, отмечается сравнительно небольшой объем внешний торговли силикатным кирпичом, при этом в 2011 г. произошло снижение объемов импорта более, чем в 5 раз в натуральном выражении, хотя в денежном выражении снижение объемов импорта произошло всего на **%.

Таблица 32. Объем импорта-экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении, 2010 - 2011 гг.

Направление	Количество, шт.	Сумма, долл.
2010
Импорт
Экспорт
Общий итог
2011
Импорт
Экспорт
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Основная страна, импортирующая силикатный кирпич в Россию – …

Таблица 33 . Объем импорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг.

Страна	Количество, шт.	Стоимость, долл
2010
ЛИТВА
ФИНЛЯНДИЯ
Общий итог
2011
ЛИТВА
ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ
ГРЕЦИЯ
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Экспортные поставки силикатного кирпича не носят периодичный характер. Очевидно, что данные поставки реализуются …

Таблица 34. Объем экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг.

Страна	Количество, шт.	Стоимость, долл
2010
КАЗАХСТАН
2011
МОНГОЛИЯ
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Ценовая конъюнктура рынка силикатного кирпича

Ценовая ситуация на рынке силикатного кирпича свидетельствует о тенденции устойчивого роста цен, причем …

Таблица 35. Индекс цен производителей силикатного кирпича в 2009-2011 г. по ФО, % к предыдущему году

Регион	2009	2010	2011
Россия, всего
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

По данным Росстата, средняя стоимость тысячи условного кирпича в феврале 2012 г. составила …

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные тенденции и прогноз рынка

Одним из наиболее острых вопросов многих предприятий силикатной промышленности по-прежнему остается …

[информация представлена в полной версии исследования]

Российский рынок стенового ячеистого бетона

Краткая историческая справка. Основные характеристики материала

Началом эпохи ячеистого бетона принято считать прошлый век, в 18-20-е гг XX века , в Швеции, ученый Эрикссон занялся практическим исследованием данного состава, что впоследствии было поддержано и другими ведущими учеными мира.

Ячеистый бетон – это пористый теплоизоляционный, теплоизоляционно-конструкционный или конструкционный материал, в основе которого лежат минеральные вяжущие.

В связи с различными технологиями приготовления ячеистого бетона различают поризованный бетон, поризованный пенополистиролбетон, газосиликат, пенобетон, газобетон, пенополистиролбетон. Ячеистый бетон применяют при изготовлении блоков, плит, армированных панелей, монолитного бетона.

Поризированный бетон создается на основе крупного пористого заполнителя без песка, при этом объем пор должен составлять от 5% до 25%. Пенобетон получают из цемента, песка и воды, а также пены, твердеющий в естественных условиях. Состав газобетона включает цемент, известь, песок воду, а также алюминиевую пудру, которая является газообразователем. Он создается путем автоклавного твердения при высокой температуре и влажности. Газосиликат получают из смеси извести с кварцем с помощью газообразователя и затвердевания путем автоклавной обработки или пропаривания. Ячеистый бетон - это тот же бетон, только вспененный, и выглядит он как шоколадка на срезе, в нем много пустых «пор», ячеек, благодаря чему улучшаются физический свойства материала, к тому же, благодаря меньшей плотности, он легче обычного бетона.

Пористость ячеистым бетонам придается:

механическим путем, когда тесто, состоящее из вяжущего и воды, часто с добавкой мелкого песка, смешивают с отдельно приготовленной пеной; при твердении получается пористый материал, называемый пенобетоном;

химическим путем, когда в вяжущее вводят специальные газообразующие добавки;

в результате в тесте вяжущего вещества происходит реакция газообразования, оно вспучивается и становится пористым. Затвердевший материал называют газобетоном.

Ячеистые бетоны по плотности и назначению делят на теплоизоляционные с плотностью З00...600 кг/м3 и прочностью 0,4... 1,2 МПа и конструктивные с плотностью 600...1200 кг/м3 (чаще всего около 800 кг/м3) и прочностью 2,5...15 МПа.

Широко развивается производство изделий из автоклавных ячеистых бетонов, т.е. твердеющих в автоклавах при пропаривании под давлением 0,8...1 МПа. Для автоклавного ячеистого бетона наиболее целесобразно использовать портландцемент совместно с известью - кипелкой в отношении 1:1 по массе.

Для приготовления автоклавных ячеистых бетонов применяют известь с содержанием активной оксида кальция не менее 70%, оксида магния не более 5%, высокоэкзотермическую с температурой гашения около 85 °C; тонкость помола должна быть не ниже 3500...4000 см2/г.

Для ячеистых бетонов неавтоклавного твердения применяют цементы не менее М400. В качестве кремнеземнистого компонента рекомендуется применять тонкомолотые кварцевые пески, содержащие не менее 90% кремнезема, не более 5% глины и 0,5% слюды. Песок в зависимости от плотности ячеистого бетона должен иметь удельную поверхность 1200...2000 см2/г.

Для образования ячеистой структуры бетона применяют пенообразователи и газообразователи. В качестве пенообразователей используют несколько видов ПАВ (клееканифольный, смолосапониновый, алюмосульфонатный и ГК). Расход пенообразователя для получения пены составляет соответственно - 18...20%; 12...16%; 16...20% и 4...6%.

В качестве газообразователя применяют алюминиевую пудру, которую выпускают четырех марок. Для производства газобетона используют пудру марки ПАК-3 или ПАК-4 с содержанием активного алюминия - 82% ц тонкостью помола 5000...6000 кв.см. Расход алюминиевой пудры зависит от плотности получаемого газобетона и составляет 0,25 - 0,6 кг/м3.

Объемы предложения ячеистого бетона, общая динамика и региональная структура производства

По данным Росстата, производство ячеистого бетона достигло рекордного показателя за последние 5 лет и составило …

Среднегодовой темп роста за последние 2 года составил **%.

 

***

Источник: по данным ФСГС

Производство ячеистого бетона сосредоточено в …

Таблица 36. Динамика производства ячеистого бетона в России по ФО в 2007 - 2011 гг., млн. усл. кирп.

Регион	2007	2008	2009	2010	2011
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

Крупнейшие производители

По данным Росстата, в 2009 г. среди предприятий по производству конструкций и деталий из легких и ячеистых бетонов лидирующие позиции занимали …

Таблица 37. ТОП-20 предприятий по производству конструкций и деталей из легких и ячеистых бетонов в 2009 г., тыс. м3

Наименование	Регион	Объем производства
	Белгородская область
	Волгоградская область
	Челябинская область
	Красноярский край
	Орловская область
	Пермский край
	Удмуртская Республика
	Кемеровская область
	Ульяновская область
	Омская область
	Новосибирская область
	Омская область
	Алтайский край
	Тульская область
	Тюменская область
	Краснодарский край
	Татарстан, Республика
	Ростовская область
19. Североуральский Завод Железобетонных Изделий	Свердловская область
20. Железобетонные Конструкции № 9	Чувашская Республика - Чаваш Республики
Итого

Источник: по данным ФСГС

Краткие сведения о внешней торговле мелкими блоками из ячеистого бетона

По данным ФТС, динамика импорта изделий из ячеистого бетона носит положительных характер. В 2011 г. было импортировано данных изделий на …

Таблица 38. Динамика импорта изделий из ячеистого бетона в 2010 - 2011 гг. по странам, долл.

Страна	2010	2011	% к пред. году
ПОЛЬША
КИТАЙ
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
УКРАИНА
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИТАЛИЯ
ШВЕЦИЯ
ЭСТОНИЯ
ДАНИЯ
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Экспорт изделий из ячеистого бетона был отмечен только в 2010 г., большая часть из которого приходится на …

Таблица 39. Объем экспорта изделий из ячеистого бетона в 2010 г., долл.

Страна	2010
АБХАЗИЯ
КАЗАХСТАН
ТУРКМЕНИЯ
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Ценовая конъюнктура рынка мелких блоков из ячеистого бетона

После отмечавшемся в 2008 – 2010 гг. снижении цен в различных регионах, по данным Росстата, в 2011 г. произошло …

Таблица 40. Индексы цен производителей изделий из ячеистого бетона в 2007 - 2011 гг. по ФО, % к предыдущему году

Регион	2007	2008	2009	2010	2011
Россия, всего
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

Средняя цена производителей за тыс. усл. кирпича в 2012 году составляет …

…

Основные тенденции и перспективы  рынка

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Российский рынок сэндвич-панелей

Краткая историческая справка. Основные характеристики материала и используемое сырье

Сэндвич панели по своему назначению могут быть стеновые и кровельные, они представляют единую систему быстровозводимых зданий. В рамках данного раздела мы будем рассматривать только стеновые изделия

Стеновые сэндвич панели выпускаются в основном самонесущими, но предлагаются также специальные конструкции, которые можно использовать в качестве облицовочных изделий. Облицовочные сэндвич панели рассмотрены в разделе "Вентилируемые фасады", а в данной главе основное внимание уделим самонесущим сэндвич панелям, получившим наибольшее распространение.

Применение панелей типа сэндвич с эффективным утеплителем является перспективным, так как обеспечивает:

сжатые сроки монтажа;

низкие затраты на капитальное строительство (благодаря небольшому весу панелей для монтажа не нужна специальная техника, требуется облегченный фундамент, и т.д.);

возможность демонтажа (с сохранением конструкциями своих свойств);

богатый выбор отделки и цветовой гаммы.

Сэндвич панели ведущих производителей, как правило, обладают антикоррозийным финишным покрытием, небольшим весом, высокой прочностью, влагостойкостью, огнестойкостью и высокими шумоизоляционными характеристиками.

Одним из несомненных достоинств сэндвич панелей является …

Виды сэндвич-панелей, их  отличия и сферы применения

Классификация по функциональному назначению:

сэндвич-панели стеновые;

сэндвич-панели кровельные;

Стеновые сэндвич-панели используются в качестве вертикальных, горизонтальных и наклонных ограждающих строительных конструкций при возведении производственных, складских и сельскохозяйственных зданий, общественных и торговых зданий, холодильников, малоэтажных домов коттеджного типа. Так же стеновые сэндвич-панели могут использоваться в качестве наружных и внутренних ограждающих покрытий в различных конструкциях межэтажных перекрытий и полов, также применяются для реконструкции и утепления старых зданий и помещений.

Кровельные сендвич-панели применяются в кровельных конструкциях при строительстве всех типов зданий и сооружений, в том числе для скатных крыш.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Объемы предложения сэндвич-панелей, общая динамика рынка и структура производства

Официальная статистика в лице Росстата ведет наблюдения по производству сэндвич-панелей до 2010 г. По данным на 1 января 2010 г., производство сэндвич-панелей …

***

Источник: по данным ФСГС

Что касается региональной специфики производства, то можно выделить 2 региона-лидера по производству сэндвич-панелей – …

Таблица 41. Динамика производства сэндвич-панелей в России в 2006 - 2009 г. по ФО, тыс. м2

Регионы	2006	2007	2008	2009
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

Крупнейшие производители

По данным компании IndexBox , к крупнейшим производителям сэндвич-панелей относятся следующие компании:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Краткие сведения об импорте/экспорте стеновых сэндвич-панелей

Согласно данным ФГС, объем импорта сэндвич-панелей в Россию возрос на …

Диаграмма 10. Динамика экспорта-импорта сэндвич-панелей в 2010 - 2011 гг., млн. долл.

***

Источник: по данным ФТС

Среди стран-экспортеров лидирующее положение занимают …

Таблица 42. Динамика импорта сэндвич-панелей в 2010 - 2011 гг. по странам, долл.

Страна	2010	2011	Общий итог
Южная Корея
Польша
Китай
Литва
Германия
Словакия
Латвия
Чехия
Словения
Финляндия
Прочие
Общий итог

Источник: по данным ФТС

Экспорт сэндвич-панелей из России …

Таблица 43. Динамика экспорта сэндвич-панелей в 2010 - 2011 гг. по странам, долл.

Страна	2010	2011	Общий итог
Казахстан
Венесуэла
Узбекистан
Азербайджан
Болгария
Украина
Хорватия
Южная Корея
Молдова
Туркмения
Прочие
Общий Итог

Источник: по данным ФТС

Ценовая конъюнктура

По данным Росстата, динамика индексов цен производителей …

Таблица 44. Индексы цен производителей на стальные стеновые и кровельные панели, % к пред. году.

Регион	2008	2009	2010	2011
Россия, всего
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ

Источник: по данным ФСГС

После роста цен в 2010 г. наблюдается …

Рисунок 3. Цены производителей на стеновые и кровельные панели, руб./м2

***

Основные тенденции и прогноз рынка

Рынок сэндвич-панелей в России является высококонкурентным (по различным оценкам - 100-200 компаний-производителей). Причины - …

[информация представлена в полной версии исследования]

Прочие стеновые материалы

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы российского рынка стеновых материалов

Российский рынок стеновых материалов опирается на ряд факторов в своем развитии:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

1 www.smrbuild.ru