Исследование рынка коммерческого строительства final

Исследование рынка коммерческого строительства

стр. 7 из 41

Исследование рынка коммерческого строительства

Сентябрь, 2012 г.

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. Обзор коммерческого рынка в РФ 5

1.1. Общие характеристики исследуемого рынка 5

1.2. Объем и структура рынка 9

2. Обзор рынка коммерческого строительства в Москве и МО 11

2.1. Объем рынка 11

2.2. Общие характеристики рынка 11

2.3. Структура рынка 13

2.4. Конкурентный анализ 19

2.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 27

3. Обзор рынка коммерческого строительства в республике Татарстан 31

3.1. Объем рынка 31

3.2. Общие характеристики рынка 32

3.3. Структура рынка 34

3.4. Конкурентный анализ 34

3.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 36

4. Обзор рынка коммерческого строительства в Самарской обл. 38

4.1. Объем рынка 38

4.2. Общие характеристики рынка 38

4.3. Структура рынка 38

4.4. Конкурентный анализ 41

4.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости 46

5. Рекомендации и выводы по исследованию 48

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика инвестиций в недвижимость 7

Диаграмма 2. Доли инвестиций по секторам, 2007 – 1 пол. 2012 гг., % 7

Диаграмма 3. Доли инвестиций по городам 8

Таблица 4. Минимальные ставки капитализации в Москве, % 12

Диаграмма 5. Минимальные доходности в Москве, 2003 – 2012 гг., % 12

Диаграмма 6. Арендованные и купленные площади и завершенное строительство 13

Диаграмма 7. Распределение осуществленных сделок по бизнес секторам 13

Диаграмма 8. Распределение площадей ТЦ по городам России: от 2012 г. (внутри) к 2014 г. (снаружи) 15

Таблица 9. Предложение торговых площадей во 2 кв. 2012 г. 16

Диаграмма 10. Баланс рынка Москвы, 2005 – 2014 гг. 16

Диаграмма 11. Объем торговых площадей на 1000 жителей 17

Диаграмма 12. Динамика нового предложения по классам 18

Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческих площадей в современных торговых центрах г. Самары, тыс. кв. м 39

Диаграмма 14. Структура предложения офисной и торговой недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м 40

Диаграмма 15. Структура предложения складской недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м 41

Список таблиц

Таблица 1. Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций во II квартале 2012 года, % 6

Таблица 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, % 6

Таблица 3. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации 10

Таблица 4. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости г. Москвы, 2012 г. 20

Таблица 5. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости в Московской обл., 2012 г. 26

Таблица 6. Перечень гостиниц ввода в 2012 г. 27

Таблица 7. Средняя стоимость строительства 29

Таблица 8. Основные данные консенсус-прогноза динамики цен на рынке коммерческой и жилой недвижимости до конца 2013 года 29

Таблица 9. Объекты социально-культурной сферы, введенные в эксплуатацию в республике Татарстан, 2011 – 2012 гг. 31

Таблица 10. Офисные помещения г. Казань 31

Таблица 11. Инвестиционные проекты республики Татарстан 33

Таблица 12. Строительные компании 34

Таблица 13. Продажа коммерческой недвижимости 08.2012 (тыс. руб./кв. м.) 36

Таблица 14. Строительные компании Самары и Самарской обл. 41

Таблица 15. Характеристика предложения в сегменте деловой недвижимости 46

Таблица 16. Характеристика предложения в сегменте индустриальной недвижимости 47

1. Обзор коммерческого рынка в РФ

1.1. Общие характеристики исследуемого рынка

Российский рынок коммерческой недвижимости можно разделить на два основных географических сегмента: столичный и региональный. При этом в некоторых сегментах даже столичные рынки можно в принципе назвать «провинциальными» (например, сегмент складской недвижимости Санкт-Петербурга отличается крайне низким насыщением современной недвижимостью, и сравнительно незначительно отличается от региональных рынков).

Столичный рынок отличает высокая степень проникновения современных моделей ведения бизнеса, высокий уровень жизни населения и сравнительно высокий общий спрос на соответствующие услуги. По сумме этих пунктов столичные рынки близки к западным, что позволяет сравнительно легко заимствовать западные стандарты и без принципиальных изменений применять их к российским условиям.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций во II квартале 2012 года, %

Источник: ФСГС РФ

Индекс предпринимательской уверенности во II квартале 2012 г. составил **, что соответствует уровню II квартала 2011 г. и на один процентный пункт больше, чем в I квартале 2012 года.

Таблица 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, %

Источник: ФСГС РФ

Инвестиции в недвижимость

Во 2-м квартале 2012 года наблюдалось …

Диаграмма 1. Динамика инвестиций в недвижимость

Источник: …

В целом по итогам первого полугодия объем инвестиций в российскую недвижимость достиг…

Наибольшую активность на российском рынке по-прежнему проявляют …

Как и в 2011 году, в первом полугодии 2012 года основной объем инвестиций привлекли …

Диаграмма 2. Доли инвестиций по секторам, 2007 – 1 пол. 2012 гг., %

Источник: …

В первом полугодии интерес инвесторов был …

Диаграмма 3. Доли инвестиций по городам

Источник: …

…

Рыночная ликвидность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.2. Объем и структура рынка

Объем и структура рынка РФ представлена в таблице.

Из таблицы видно, что рынок строительства коммерческой недвижимости …

Таблица 3. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации

Источник: ФСГС РФ

2. Обзор рынка коммерческого строительства в Москве и МО

2.1. Объем рынка

Во 2-м квартале 2012 года по отношению к первому объем предложения в Москве …

2.2. Общие характеристики рынка

В течение некоторого времени после смены руководства города Москвы в столице была приостановлена выдача каких-либо разрешительных документов на проекты коммерческой недвижимости. Но со временем стали понятны основные требования нового московского правительства, основным из которых было сокращение объема строительства и, в частности, полный запрет на новые проекты коммерческой недвижимости внутри Третьего транспортного кольца.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Минимальные доходности в Москве представлены на диаграмме.

Диаграмма 4. Минимальные доходности в Москве, 2003 – 2012 гг., %

Источник: …

После кризиса многие крупные компании, которые прежде развивались за счет того что, скупали земельные участки, при этом почти не осваивая их, оказались практически на грани банкротства. Банки и акционеры, которые их финансировали, чтобы каким-то образом вернуть вложенные средства, забирали активы себе.

Также до кризиса наблюдалась тенденция ..

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 5. Минимальные ставки капитализации в Москве, %

Источник: Jones Lang LaSalle

Ожидается, что ставки капитализации …

2.3. Структура рынка

Офисы

За первое полугодие 2012 года было построено …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 6. Арендованные и купленные площади и завершенное строительство

Источник: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 7. Распределение осуществленных сделок по бизнес секторам

Источник: …

Порядка 90% заключенных во 2-м квартале сделок …

Доля свободных площадей во 2-м квартале 2012 года …

Что касается распределения между классами, то …

Доля вакантных площадей в Классе А …

В Зоне 3 (между TTK и МКАД) наблюдается …

Уровень ставок …

Основные экономические индикаторы (ВВП, безработица, иностранные инвестиции) говорят о ...

К концу 2012 года ...

Интерес клиентов к офисным площадям сосредотачивается не только на аренде, но также ...

Арендные ставки ...

Бизнес-парки

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Торговая недвижимость

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 8. Распределение площадей ТЦ по городам России: от 2012 г. (внутри) к 2014 г. (снаружи)

Источник: …

Таблица 9. Предложение торговых площадей во 2 кв. 2012 г.

Источник: …

Основные макроэкономические факторы в целом свидетельствуют о…

Многие крупные ритейлеры заявляют о ...

Во 2-м квартале 2012 года ставки аренды и условия договоров …

Диаграмма 10. Баланс рынка Москвы, 2005 – 2014 гг.

Источник: …

Очевидным позитивным фактором развития рынка является …

Диаграмма 11. Объем торговых площадей на 1000 жителей

Источник: …

… .

Склады

… .

Диаграмма 12. Динамика нового предложения по классам

Источник: …

Многие девелоперы предлагают …

Объем купленных и арендованных площадей за первое полугодие 2012 года составил ….

Среди крупнейших сделок 2-го квартала 2012 года следует упомянуть …

Рост спроса на качественные складские комплексы со стороны интернет-компаний во 2-м квартале 2012 года стал …

В ближайшие полгода спрос прогнозируется …

…

В ближайшие годы драйвером развития рынка станет …

.

2.4. Конкурентный анализ

Крупные строительные компании Москвы и Московской области представлены ниже:

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

В 2012 г. следующие компании были крупнейшими строительными компаниями на рынке коммерческой недвижимости в Москве.

Таблица 4. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости г. Москвы, 2012 г.

Источник: данные компании MegaResearch

В 2012 г. следующие компании были крупнейшими строительными компаниями на рынке коммерческой недвижимости в Московской обл.

Таблица 5. Крупнейшие строительные компании коммерческой недвижимости в Московской обл., 2012 г.

Источник: данные компании MegaResearch

Ниже представлен перечень гостиниц ввода в 2012 г. с указанием генподрядчика.

Таблица 6. Перечень гостиниц ввода в 2012 г.

Источник: …

2.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости

Средневзвешенная цена во 2 квартале 2012 года по сравнению с первым выросла на **%, и составила **** $/кв. м. Учитывая, что средний курс доллара во 2 квартале по отношению к первому вырос на *%, в рублевом эквиваленте рост составил *%. 

По отношению ко 2 кв.2011 года цена выросла на *%.

Таблица 7. Средняя стоимость строительства

Источник: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 8. Основные данные консенсус-прогноза динамики цен на рынке коммерческой и жилой недвижимости до конца 2013 года

Источник: …

3. Обзор рынка коммерческого строительства в республике Татарстан

3.1. Объем рынка

Объем рынка коммерческой недвижимости республики Татарстан представлен в таблице, расположенной ниже.

Строительство объектов социально-культурной сферы представлено в таблице ниже.

Таблица 9. Объекты социально-культурной сферы, введенные в эксплуатацию в республике Татарстан, 2011 – 2012 гг.

Источник: ФСГС РФ

Из таблицы видно, что в янв.-июле 2012 г. …

Общий объем рынка офисной недвижимости Казани представлен …

В 2010 году было введено ….

…

Таблица 10. Офисные помещения г. Казань

Источник: …

Общий фонд торговых площадей Казани представлен …

…

3.2. Общие характеристики рынка

Если посмотреть на мировой рынок и глобальные тенденции, региональный рынок имеет очень большой потенциал. В России много крупных городов, и они должны стать потребителями качественных офисных помещений. Невозможно, чтобы вся активность была только в Москве и Санкт-Петербурге, так как есть производство и услуги, развивающиеся в каждом конкретном регионе. Они должны поддерживаться качественными офисами. Еще в 2005—2007 годах многие девелоперы стали смотреть на регионы, с точки зрения развития офисных проектов, как минимум, в городах-миллионниках. Это вполне вписывается в мировые тенденции. Однако российская реальность вносит свои коррективы: спрос на качественные офисы в регионах формирует очень ограниченное число компаний, причем они заходят далеко не в каждый город.

В первую очередь спрос формирует сегмент …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Ниже представлены инвестиционные проекты республики Татарстан.

Таблица 11. Инвестиционные проекты республики Татарстан

Источник: …

Тенденции развития на рынке коммерческой недвижимости …

3.3. Структура рынка

По всем показателям Казань занимает ….

Офисный сегмент

...

Торговый сегмент

...

Складской сегмент

...

3.4. Конкурентный анализ

Ниже приведены строительные компании республики Татарстан.

Таблица 12. Строительные компании

3.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости

…

… .

Анализ средней стоимости коммерческой недвижимости в августе 2012 г. приведен в таблице ниже.

Таблица 13. Продажа коммерческой недвижимости 08.2012 (тыс. руб./кв. м.)

Источник: …

… .

Объекты административного (офисного) назначения

…

Объекты торгового назначения

…

Объекты производственно-складского назначения

…

4. Обзор рынка коммерческого строительства в Самарской обл.

4.1. Объем рынка

По итогам I квартала 2012 г. рынок коммерческой недвижимости г. Самары характеризуется следующим:

…

…

Основными факторами, влияющими на стоимость предложения, являются …

4.2. Общие характеристики рынка

Рынок Самарской коммерческой недвижимости специалисты оценивают как весьма стабильный. Это объясняется излишней насыщенностью его наиболее популярных частей, таких как розничная торговля. В таких условиях основные возможности рынка развиваются в «качественном» направлении. За прошедшие пару лет в Самаре сдано в эксплуатацию более …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.3. Структура рынка

Офисная и торговая недвижимость

...

Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческих площадей в современных торговых центрах г. Самары, тыс. кв. м

Источник: …

Прирост коммерческих площадей также обеспечивается развитием …

В данном сегменте выделены три основных типа объектов: …

Диаграмма 14. Структура предложения офисной и торговой недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м

Источник: …

Складская недвижимость

…

Диаграмма 15. Структура предложения складской недвижимости на условиях продажи по районам г. Самары, кв. м

Источник: …

4.4. Конкурентный анализ

В таблице ниже, расположены строительные компании Самары и Самарской обл.

Таблица 14. Строительные компании Самары и Самарской обл.

Источник: …

4.5. Анализ средней стоимости строительства 1 м 2 недвижимости

По итогам I квартала 2012 г. в среднем по городу ставка аренды офисных помещений составила … руб./1 кв. м/1 мес., торговых — … руб., универсальных — … руб.; максимальные ставки аренды зафиксированы в исторической и деловой части города.

Таблица 15. Характеристика предложения в сегменте деловой недвижимости

Источник: …

На условиях продажи стоимость 1 кв. м офисных площадей составила, в среднем по городу, *** тыс. руб., торговых — *** тыс. руб., универсальных — *** тыс. руб.; на рынке также присутствует дифференциация стоимости в зависимости от района местоположения объекта.

В течение 2008–09 гг. на рынке отмечено …

По итогам I квартала 2012 г. ставка аренды складской недвижимости составила …

Таблица 16. Характеристика предложения в сегменте индустриальной недвижимости

Источник: …

5. Рекомендации и выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]