Исследование цисты артемии final

Исследование рынка сухих цист артемии

стр. 11 из 11

Исследование рынка сухих цист артемии в России, 2013 г.

Июнь, 2014 г.

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 3

Методология исследования 4

1. Анализ внешнеторговых поставок сухих цист артемии в Россию, 2013 г. 5

2. Анализ производства сухих цист артемии в России, 2013 г. 5

2.1. Объем производства 5

2.2. Доля экспорта в производстве 6

2.3. Сегментация производства по регионам 6

3. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы сухих цист артемии в России, 2013 г. 7

4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка сухих цист артемии в России, 2013 г. 8

4.1. Географическое происхождение сухих цист артемии на российском рынке в 2013 г. 8

4.2. Выводы по исследованию 8

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля экспорта в производстве сухих цист артемии 6

Диаграмма 2. Сегментация производства сухих цист артемии по регионам 6

Список таблиц

Таблица 1. Структура экспорта сухих цист артемии, 2013 г. 6

Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка сухих цист артемии в России в 2013 г.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования являются цисты артемии.

Предметом исследования являются цисты артемии в России в 2013 г.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: изучение и анализ рынка цист артемии в России.

Задачи исследования:

рассмотреть рынок сухих цист артемии в России;

проанализировать внешнеторговые операции сухих цист артемии в России;

проанализировать крупнейших производителей и продавцов цист артемии;

сделать выводы по проведенному исследованию.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Анализ внешнеторговых поставок сухих цист артемии в Россию, 2013 г.

В 2013 г. импортных поставок сухих цист артемии в Россию не было.

Анализ производства сухих цист артемии в России, 2013 г.

Объем производства

Артемия относится к одной из наиболее примитивных современных групп ракообразных, называемой жаброногами. Сегодня известны 5 видов этого рачка, которые широко распространены в пределах степных и полупустынных зон Америки, Европы и Азии, где обитают в морских осолонённых лиманах и солёных материковых озёрах. 

Популяции артемии встречаются в 500 природных соляных озёрах в тропическом, субтропическом и умеренном климатических поясах, как вдоль береговой линии, так и во внутренних водоёмах.

Использование артемии в мировой аквакультуре началось в середине прошлого века, когда в 1952 г. в США на Большом Солёном озере, где отмечаются наибольшие в мире запасы цист этого рачка, возник их промысел. По мере развития рыбоводных хозяйств объёмы промышленной заготовки цист артемии возрастали. В последнее десятилетие на этом озере ежегодно заготавливалось от 2 до 12 тыс. (в среднем около 7 тыс.) тонн сырья. В середине 1980-х годов в результате появления во многих странах многочисленных предприятий по выращиванию рыбы и ракообразных, а также снижения запасов цист в Большом Солёном озере, возник дефицит данной продукции, и цена на неё значительно возросла. Это заставило весь мир обратить внимание на другие источники получения цист артемии, в том числе на водоёмы, расположенные в Западной Сибири. В связи с чем, там начал развиваться отечественный промысел цист артемии, который в последние годы колеблется от ** тыс. тонн.

В настоящее время основными потребителями цист артемии являются государства с развитой аквакультурой, среди которых лидируют страны Азии (в первую очередь, Китай). Их доля составляет около **% в мировом производстве продукции аквакультуры. Заготовленные в водоёмах России цисты данного рачка сегодня обеспечивают стартовым кормом не только все отечественные рыбоводные хозяйства, но и экспортируются в ** и ряд других стран. По имеющейся статистике, ежегодное мировое потребление сухих цист артемии в последнее время составляет около ** тыс. тонн, что соответствует приблизительно ** тыс. тонн сырья. С ростом аквакультуры потребность в этом виде продукции увеличивается, что приводит к дефициту данного биоресурса, сопровождающемуся ростом цен. В 2010-2012 гг. стоимость килограмма сырых цист артемии на мировом рынке колебалась на уровне ***, а сухих - соответственно ** долл. США.

В России в 2013 г. было произведено около ** т сухих цист артемии. Однако если учитывать браконьерство, которое с каждым годом растет, в силу высокого спроса на продукцию, производство может достигать ** тыс. т.

Доля экспорта в производстве

Цисты артемии являются важными объектами российского экспорта. Доля экспорта в производстве сухих цист артемии, по словам экспертов, составляет **%.

Диаграмма 1. Доля экспорта в производстве сухих цист артемии

****

Источник: расчеты MResearch

Структура экспорта сухих цист артемии представлена в таблице.

Таблица 1. Структура экспорта сухих цист артемии, 2013 г.

Источник: ФТС РФ

2.3. Сегментация производства по регионам

Основной промысел цист артемии ведется в Алтайском крае, Курганской и Омской областях, на порядок меньше запасов артемии в Новосибирской, Тюменской и Челябинской областях.

На водоемах Алтайского края заготавливают до **% от общих уловов цист (до **% – в озерах Б. Яровое и Кулундинское). В Курганской области вылавливают до **% (до ***% – в озере Медвежье), остальные уловы приходятся на Новосибирскую и Омскую области.

Диаграмма 2. Сегментация производства сухих цист артемии по регионам

****

Источник: расчеты MResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы сухих цист артемии в России, 2013 г.

Рассмотрим крупнейших продавцов сухих цист артемии.

ООО «Биотрейд»

ООО «Биотрейд» уже более 7 лет занимается добычей, производством и реализацией водных биологических ресурсов. По итогам работы за 2007-2012 гг. ООО «Биотрейд» освоило направления заготовки, переработки и реализации рачка гаммаруса и цист артемии (в сыром, сухом и декапсулированном виде). В отличие от ряда заготовителей компания не просто реализует добываемый сырьевой компонент аквакультуры, но и подвергает ее уникальной переработке.

Технология включает в себя анализ не только входящего качества, но и методики оценки его потенциала. Выдерживаются особые сроки и условия хранения, используются современные инновационные способы сушки, производится обработка по запатентованной технологии, позволяющей сохранять цисты артемии в состоянии диапаузы (т.е. фактически в живом виде) в вакуумной упаковке более 10-ти лет.

Основные места промысла артемии сосредоточены на территории Алтайского края. Это озера Большое Яровое и Малое Яровое, Кулундинское – самое большое соленое озеро России. Цисты артемии с этих озер ценятся тем, что имеют самые мелкие науплии, что очень важно для мальков. 

Характеристики цист артемии:

количество цист в грамме - 220-240 тыс. шт.

диаметр цист 180-250 микрон

длина науплии в момент вылупления 350-450 микрон

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул

тел.: +7 (3852) 22-99-66, 22-98-00

факс: +7 (3852) 555-145

Сайт: http://www.artemia.ru

ООО «АРСАЛ»

*****

ОАО «Кучуксульфат»

****

ЗАО «Совхоз Городской»

****

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Рекомендации и выводы по исследованию рынка сухих цист артемии в России, 2013 г.

Географическое происхождение сухих цист артемии на российском рынке в 2013 г.

В течение последних нескольких десятилетий проблемы экологии артемии, ее пищевой ценности, инкубации стали предметом исследований в различных странах, в том числе и в России. Однако, до сих пор в странах СНГ нет полного учета и анализа сырьевой базы рачка.

Артемия населяет водоемы континентального и морского происхождения с диапазоном солености от 20 до **%о, причем артемия обитает как в карбонатных, так в сульфатных и хлоридных озерах. На территории СНГ он обитает в соленых водоемах аридной и семиаридной (полуаридной) зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, Западной и Восточной Сибири, Казахстана и Средней Азии, Северного Кавказа и Дальнего Востока. Общая площадь артемиевых озер в пределах СНГ превышает 2500 км 2 .

Ареал распространения артемий в Западной Сибири в пределах Российской Федерации с севера ограничен ** северной широты и приурочен к аридной зоне степи и, частично, лесостепи, с юга примыкает к казахскому ареалу зоны полупустыни. С запада он ограничен восточными склонами Уральского хребта, с востока – западными склонами Алтайских гор и Салаирского кряжа. В предгорьях Западных Саян имеются несколько артемиевых озер.

Фонд артемиевых озер Западной Сибири весьма значителен и насчитывает около 80 озер с общей акваторией 1567 км 2 . Только в Алтайском крае насчитывается до 50 озер площадью 1280 км 2 . На порядок меньше акватории Курганской (123 км 2 ), Омской (92 км 2 ) и Новосибирской (95 км 2 ) областей. Площадь четырех артемиевых озер, расположенных в Средней Сибири (Хакасии и Тыве), составляет 14,4 км 2 .

Полная информация представлена в готовой версии отчета

4.2. Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета