Маркетинговое исследование Цисты Артемии Китай-демо

АНАЛИЗ РЫНКА ЦИСТ АРТЕМИИ В КИТАЕ И О. Т АЙВАНЬ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка цист Артемии в Китае и о. Тайвань, 2013-2015 гг.

Август, 2016г.

Оглавление

1. Обзор цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг. 8

1.1 Общая информация по рынку 8

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 10

1.1.3 Емкость рынка 11

1.1.4 Оценка текущих тенденций 12

1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.2 Структура рынка по ассортименту (сухой/сырой) 14

1.3 Наличие товаров-субститутов. Ценовые и качественные характеристики. 14

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг. 16

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 16

2.2 Структура импорта по странам-производителям, 2015 г. 18

2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг. 20

2.4 Структура экспорта по странам-получателям, 2015 г. 21

3. Анализ производства на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг. 23

3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 23

3.2 Доля экспорта в производстве 24

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители (Китай) 24

3.3.1 Основные производители (ТОП 8): оценка объема производства и доли на рынке 24

3.3.2 Анализ текущих цен производителей 26

3.3.3 Возможность исчерпания ресурса 27

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители (Тайвань) 27

3.4.1 Основные производители (ТОП 10): оценка объемов производства 27

3.4.2 Анализ текущих цен производителей 28

3.4.3 Возможность исчерпания ресурса 28

3.5 Крупнейшие дистрибьюторы (Китай) 29

3.5.1 Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 5): оценка объема продаж и доли на рынке 29

3.5.2 Анализ текущих цен дистрибьюторов 30

3.6 Крупнейшие дистрибьюторы (Тайвань) 31

3.6.1 Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 10): оценка объема продаж 31

3.6.2 Анализ текущих цен дистрибьюторов 31

4. Ценовой анализ 32

4.1 Средняя цена импорта 32

4.2 Средняя цена экспорта 32

4.3 Прогноз уровня цен до 2020 г. 32

5. Анализ потребителей на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг. 34

5.1 Насыщенность рынка 34

5.2 Объем импорта в потреблении 35

5.3 Крупнейшие потребители, с указанием объемов потребления (ТОП 5) 36

6. Выводы по исследованию рынка цист Артемии в Китае 37

6.1 Барьеры входа в отрасль, возможные риски 37

6.2 Законодательное регулирование и государственные программы 37

6.3 Перспективы развития рынка 37

6.4 Оценка рисков увеличения конкуренции. Влияние данного фактора на цену продукта 40

6.5 Выводы по исследованию 40

Информация об исполнителе проекта 41

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки

Рисунок 1. Объем и динамика китайского рынка цист Артемии в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн 10

Рисунок 2. Объем и динамика рынка цист Артемии в Китае в 2013-2015 гг., млн. долл. США 11

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка, тонн 12

Рисунок 4. Соотношение потребления цист Артемии креветками, крабами и рыбой, % 13

Рисунок 5. Структура рынка цист Артемии по ассортименту (сухой/сырой), % 14

Рисунок 6. Объем и динамика импорта цист Артемии в 2013-2015 гг., тонн 16

Рисунок 7. Объем и динамика импорта цист Артемии в 2013-2015 гг., млн. долл. США 17

Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении в 2015 г., % 18

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении в 2015 г., % 19

Рисунок 10. Объем и динами экспорта цист Артемии в 2013-2015 гг., тонн 20

Рисунок 11. Объем и динами экспорта цист Артемии в 2013-2015 гг., млн. долл. США 20

Рисунок 12. Структура экспорта цист Артемии по странам-получателям в натуральном выражении в 2015 г., % 21

Рисунок 13. Структура экспорта цист Артемии по странам-получателям в стоимостном выражении в 2015 г., % 22

Рисунок 14. Объем и динамика производства цист Артемии в Китае в 2013-2015 гг., тонн 23

Рисунок 15. Сегментация рынка по производителям цист Артемии, % 26

Рисунок 16. Доля дистрибьюторов цист Артемии на рынке Китая, % 30

Рисунок 17. Прогноз индекса цен агропромышленности Китая, % 33

Рисунок 18. Прогноз стоимости цист Артемии в Китае, кг/долл. США 33

Рисунок 19. Соотношение импорта и объема производства циста Артемии в Китае, % 35

Рисунок 20. Прогноз роста объемов производства аквакультуры до 2020 г. млн тонн 38

Рисунок 21. Прогноз роста объемов потребления цист до 2020 г. тыс тонн 39

Перечень таблиц

Таблица 1. Места обитания Артемий 9

Таблица 2. Доля экспорта в производстве цист Артемии в Китае 24

Таблица 3. Крупнейшие производители цист Артемии в Китае 24

Таблица 4. Анализ цен на цисты Артемии, долл. США 26

Таблица 5. Крупнейшие производители цист Артемии на о. Тайвань 28

Таблица 6. Анализ цен на цисты Артемии производителей на о. Тайвань 28

Таблица 7. Крупнейшие дистрибьюторы цист Артемии в Китае 29

Таблица 8. Анализ текущих цен дистрибьюторов на о. Тайвань 31

Таблица 9. Крупнейшие потребители 36

Методологические комментарии

Данная работа представляет собой анализ рынка цист Артемии в Китае и о. Тайвань.

Период исследования: 2013-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок цист Артемии в Китае и о. Тайвань.

Предметом исследования являются цисты Артемии.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку цист Артемии в Китае и о. Тайвань.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития Китая, Федеральной таможенной службы Китая, Государственной статистической службы Китая;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок цист Артемии Китая и о. Тайвань.

Обзор цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Цисты Артемии, как правило, продаются либо в сыром виде, либо в вакуумной упаковке ******%. Эти условия хранения гарантируют максимальную жизнеспособность цист Артемии. Цисты предлагаются на рынке нескольких видов, каждый из которых соответствует определенному уровню качества, среди которых: инкубационный период, размер цист и количество содержащихся в них питательных веществ.

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка цист Артемии подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Во многих странах при получении импортных цист Артемии требуют ветеринарный сертификат, который подтверждает отсутствие патогенных микроорганизмов, таких как, например, сальмонелла.

В связи с устойчивым глобальным ростом ****** соленых озерах, а также в связи с большим количеством предложений данного вида продукции из других стран.

Рост спроса на цисты Артемии зависит от нескольких факторов:

Увеличение производства современных видов аквакультуры;

Появление новых видов аквакультуры;

Выявление новых полезных диетических и зоотехнических свойств цист Артемии;

Перспектива замены вскармливания молоди цистами Артемии. Полный переход на искусственные корма, либо прекращение вскармливания молоди цистами Артемии на ранних сроках и затем перевод их на искусственный корм.

С 1990 года потребление цист Артемии увеличивалось в геометрической прогрессии, как следствие бурно развивающейся отрасли по выращиванию креветок и ростом количества рыбных хозяйств.

Около ****% от общего объема продаж цист Артемии приходится на производителей **** и крабов. Остальная часть пришлась на потребителей, занимающихся разведением товарной аквакультуры, в Европе, Китае и Японии, а также на розничных потребителей.

Диверсификация ресурсов остается самым важным вопросом, наряду с дальнейшей рационализацией использования Артемии. Как результат всех факторов, которые влияют на рынок аквакультуры, предполагается увеличение глобального спроса на цисты Артемии (на данный момент это **** – **** тонн сухих цист в год).

Китай является основным потребителем данного вида продукции. Годовое потребление составляет около ****** ****цист Артемии, из которых порядка половины импортируется из ****** и *****, а оставшаяся часть производится внутри страны (например, в районе ******* объем производства около ***** тонн продукта).

Факты о рынке цист Артемии в Китае:

Артемия обитает более чем в ** соленых озер Китая;

Артемия производится в 18 провинциях Китая;

Оценочный объем производства – **** тонн сырых цист Артемии;

Цисты Артемии обитают в соленых озерах. В таблице ниже приведем список основных озер Китая, где обитают цисты Артемии.

Таблица 1. Места обитания Артемий

Источник : **********

Исходя из приведенных выше данных, общие объемы добычи Артемий составляют порядка ** тонн в сухом весе или ** тонн в сыром виде. Данные являются приблизительным, но они позволяют сделать оценку объемов добываемого продукта на территории Китая.

Отдельно стоит отметить Бохайский залив, ****************.

******

Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

В данном разделе рассчитывается объем рынка цист Артемии, который определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства китайских (п. 3.1.) предприятий, добывающих цисты Артемии. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций.

Для удобства анализа данных объемы потребления сухих цист были конвертированы в объем сырых цист (масса сухих цист составляет порядка **% от массы сырых).

В результате были получены следующие данные по объему и динамике китайского рынка:

Рисунок 1. Объем и динамика китайского рынка цист Артемии в натуральном выражении в 2013-2015гг., тонн

Источник: **********

При анализе деклараций таможенной службы Китая, Гонконга и Тайваня, объем импорта/экспорта цист Артемии рассчитывался на основе статистической стоимости, ввозимой/вывозимой продукции, которая определяется в долларах США. Для определения объема внутреннего рынка данные по импорту/экспорту были конвертированы в долларовое выражение исходя из официального обменного курса национальной валюты к доллару США в 2013-2015 гг. Для определения объема производства цист Артемии в Китае проводились экспертные интервью с производителями и дистрибьюторами данного вида продукции. Таким как, например, представительство ********* в Таиланде.

На рисунке Рисунок 2 приведем данные по объему и динамике рынка цист Артемии в Китае с 2013 по 2015 гг.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка цист Артемии в Китае в 2013-2015 гг., млн. долл. США

Источник: **********

Таким образом, по результатам 2015 г. объем китайского рынка составил ***% от показателей 2014 г. или **** млн. долл. США в стоимостном выражении.

Сокращение же объемов рынка в натуральном выражении вызвано оптимизацией потребления цист крупными производителями креветок и пр. Из-за ухудшения финансовых показателей аквакультуры производители вынуждены сокращать период кормления в инкубаторах. Данные меры частично сокращают издержки производителей, но из-за отсутствия товаров субститутов, производители вынуждены закупать цисты даже при их удорожании.

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Наибольшее влияние на рынок Китая оказывает объем производства креветок, крабов и прочих ракообразных. Для расчета емкости рынка цист Артемии необходимо произвести расчет максимальных объемов производства креветок, крабов и пр. Несмотря на лидирующие позиции китайской отрасли аквакультуры на рынке Азии, в Китае также присутствует импорт ракообразных. Таким образом, становится возможным произвести расчет емкости при условии замещения импортных поставок локальными производителями.

По данным General Customs Administration of China, импорт ***************** в 2015 г. составил **** **** тонн, объем **********производства составил порядка *****тонн. Исходя из этого следует, что ****** составляет ***% от объемов китайского производства. Объемы же импортируемой рыбы составляют ***** тыс. тонн, что составляет ****% от объемов внутреннего производства.

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка, тонн

Источник: **********

Таким образом получается, что потенциальная емкость рынка составляет ***,*% от объема рынка.

Оценка текущих тенденций

Несмотря на мировой финансовый кризис, Китай остается динамично развивающейся страной и продолжает наращивать производственные и финансовые показатели. НА сегодняшний день можно выявить несколько основных тенденций, влияющих на рынок цист Артемии:

Цисты Артемии активно применяются в качестве корма для креветок и крабов, которые впоследствии отправляются на европейский рынок;

Рисунок 4. Соотношение потребления цист Артемии креветками, крабами и рыбой, %

Источник: **********

Таким образом, производители креветок и крабов потребляют **% продукции.

В Китае также отмечен рост внутреннего потребления продукции аквакультуры, что говорит об оптимизации стоимости выращивания креветок и крабов, а также росте доходов на душу населения, что благоприятно влияет на состояние отрасли;

Положительной тенденцией является создание локальными и европейскими производителями совместных предприятий с привлечением инвестиционных средств на развитие отрасли и создание искусственных водоемов для разведения креветок, крабов и рыб.

Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок Китая влияет ряд факторов:

***.

***.

Отдельного внимания требует такой фактор, как доля импорта в потреблении. Россия и Казахстан занимают более половины импортных поставок и могут оказывать влияние на внутренний рынок цист Артемии Китая.

Структура рынка по ассортименту (сухой/сырой)

Основную составляющую рынка цист Артемии в Китае формируют сырые цисты Артемии, которые не только реализуются предприятиям, занимающимся процессом осушения, но и импортируются в таком виде из России, Казахстана и Узбекистана. Экспортная же составляющая формируется из сухих цист Артемии. Соотношение предложения сухих и сырых цист Артемии в Китае представим на рисунке Рисунок 5.

Рисунок 5. Структура рынка цист Артемии по ассортименту (сухой/сырой), %

Источник: **********

Таким образом, **% китайского рынка приходится на сырые цисты Артемии и лишь 20% на сухие.

Наличие товаров-субститутов. Ценовые и качественные характеристики.

Повсеместное применение Артемии в качестве живого корма в рыбоводных хозяйствах подняло ряд вопросов, связанных с его использования в будущем.

Артемия используется в качестве основной пищи и пищевой добавки для мальков рыб, а также различных видов креветок и крабов, но уже предпринимаются попытки по ее замене искусственными кормами. Но, тем не менее, отказаться от данного вида корма на сегодняшний день невозможно.

С момента начала использования Артемии в качестве основного источника пищи в инкубаторах, начались разработки ее искусственных заменителей. Тем не менее, на сегодняшний день не разработано товара-субститута, сравнимого по ряду свойств с Артемией:

Науплии, получаемые из цист являются живым кормом. *******************************

Уникальный химический состав. **************************

Анализ внешнеторговых поставок на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг.

Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

В рамках выполнения данного пункта были проанализированы таможенные декларации по коду ТН ВЭД ************

На рисунке, представленном ниже, отображены объемы импортных поставок цист Артемии в общей массе, вес сухих цист конвертирован в сырые. Следует отметить, что данные по импорту включают в себя объемы продукции, поставляемой в Гонконг, которые составляют почти ** от всего импорта.

Рисунок 6. Объем и динамика импорта цист Артемии в 2013-2015 гг., тонн

Источник: **********

Основываясь на вышеприведенных статистических данных следует отметить, что в 2015 году объем импорта цист ****************% по сравнению с предыдущим периодом и составил *************** тонн. ********************

*************************

На рисунке ниже рассмотрим объем импорта исследуемого вида продукции в стоимостном выражении.

Рисунок 7. Объем и динамика импорта цист Артемии в 2013-2015 гг., млн. долл. США

Источник: **********

Исходя из данных, приведенных выше, наблюдается *********** в 2015 г., который обусловлен **********************************роизводителей аквакультуры.

Структура импорта по странам-производителям, 2015 г.

Ниже представлена структура импорта цист Артемии в Китай за 2015 г., основанная на показателях в натуральном выражении.

Рисунок 8. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении в 2015 г., %

Источник: **********

Таким образом, большую долю в объеме импорта занимают следующие страны:

*******%;

**** – *****%;

**** – ****%.

В стоимостном выражении структура импорта цист Артемии в Китай выглядит иначе (Рисунок 9).

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении в 2015 г., %

Источник: **********

В стоимостном выражении крупнейшими поставщиками цист Артемии в Китай являются следующие страны:

**%;

**%;

**%.

Продукция из ****** и ****** поступает на китайский рынок в сыром виде. Она отличается хорошими качественными показателями и приемлемой ценой. Из США продукция поступает в сухом виде.

Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг.

В данном разделе представлены данные по экспорту цист Артемии из Китая (Рисунок 10).

Рисунок 10. Объем и динами экспорта цист Артемии в 2013-2015 гг., тонн

Источник: **********

Таким образом в 2015 году было экспортировано **** тонн цист Артемии, что на ***% больше предыдущего периода. В стоимостном выражении в 2015 году было экспортировано товара на общую сумму ******* тыс. долл. США.

Рисунок 11. Объем и динами экспорта цист Артемии в 2013-2015 гг., млн. долл. США

Источник: **********

Стоит отдельно отметить, что доля Гонконга составляет порядка **% от общего объема экспорта. Данный показатель также подтверждает то, что экспорт из Гонконга составляют сухие цисты Артемии, подтверждением чего служат высокие денежные показатели при сохранении небольших натуральных показателей.

Структура экспорта по странам-получателям, 2015 г.

В данном разделе представлена структура экспорта цист Артемии из Китая по странам-получателям. Рисунок, представленный ниже, представляет структуру экспорта, выраженную в процентах от натурального выражения.

Рисунок 12. Структура экспорта цист Артемии по странам-получателям в натуральном выражении в 2015 г., %

Источник: **********

Крупнейшими странами-получателями цист Артемии китайского производства являются:

**

**

**%.

На данные 3 страны приходится **% общего объема экспорта.

Далее рассмотрим структуру экспорта, представленную в процентах от денежного выражения.

Рисунок 13. Структура экспорта цист Артемии по странам-получателям в стоимостном выражении в 2015 г., %

Источник : Statistics Agency of China PR, ****************, *******

Анализируя структуру экспорта в стоимостном выражении ***********, который занимает ***** экспорта Китая. Столь значительная разница в данных, представленных в натуральном и денежном выражениях, объясняется неоднородностью поставок цист в сухом и сыром виде. В денежном же эквиваленте доля ********, стоимость которых на порядок выше.

Анализ производства на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг.

Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

В данном пункте рассмотрим объем производства цист Артемии в Китае с 2013 по 2015 гг. Данные по объему производства для удобства проведения анализа рынка натуральном выражении переведены в сырой эквивалент, то есть данные полученные по объемам продаж сухих цист переведены в сырые. Стоит учесть, что данные показатели включают в себя как объем производства сухих цист Артемии, вес которых составляет порядка **% от сырого, так и сырые цисты Артемии.

Рисунок 14. Объем и динамика производства цист Артемии в Китае в 2013-2015 гг., тонн

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Источник : Statistics Agency of China PR, TradeMap, экспертные интервью , оценка MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных статистических данных следует сделать вывод о том, что прослеживается тенденция увеличения объема производства цист Артемии как в сухом, так и сыром виде. Общий объем производства цист Артемии в 2015 г. составил порядка *** тонн, что меньше показателей 2014 года ********% ************

*

*

Данная тенденция отражает тот факт, что, несмотря на общее ухудшение макроэкономической обстановки в мире, объемы производства цист Артемии в ******

Доля экспорта в производстве

Экспортная составляющая в структуре производства цист Артемии составляет порядка **%. В первую очередь это обусловлено тем, что ************************************************************************

Таблица 2. Доля экспорта в производстве цист Артемии в Китае

Источник : Statistics Agency of China PR, ******, экспертные интервью , оценка MegaResearch

Таким образом, отрасль аквакультуры Китая формирует постоянно растущий спрос на цисты Артемии. Экспортная же составляющая формируется за счет Таиланда, который является вторым крупнейшим поставщиком различных видов креветок и крабов на мировой рынок.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители (Китай)

Основные производители (ТОП 8): оценка объема производства и доли на рынке

На рынке Китая представлено множество компаний-производителей. Несмотря на широкую географию добычи Артемий, большинство производств и обрабатывающих мощностей расположено в провинции Шаньдун. Основная же добыча Артемий ведется в *********************, расположенн******* в **********************************. Несмотря на большой объем рынка*********************************************.

Таблица 3. Крупнейшие производители цист Артемии в Китае

Источник: **********************, сайты производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями, которые занимают более 10% рынка являются:

*******% доли рынка;

*********% доли рынка;

*****************% доли рынка.

Сегментацию рынка по компания-производителям представим на рисунке Рисунок 15.

Рисунок 15. Сегментация рынка по производителям цист Артемии, %

Источник: **********************, сайты производителей, анализ MegaResearch

Некоторые из представленных производителей также являются импортерами цист Артемии из других стран. Подробнее данные компании будут рассмотрены в п. 3.5.1. данного исследования.

Анализ текущих цен производителей

Ценообразование на рынке Китая зависит от двух основных факторов:

Сухие или сырые цисты;

Объем поставки.

Данные факторы формируют основное ценообразование на рынке Китая.

В таблице ниже представлены цены на различные виды продукта.

Таблица 4. Анализ цен на цисты Артемии, долл. США

Источник : ************************************ ***********

Ценовой анализ показал, что оптовые цены всех производителей практически не отличаются друг от друга, а основная разница формируется в зависимости от объемов поставляемой заказчику продукции.

Возможность исчерпания ресурса

Практически любое озеро Китая, на котором происходит добыча цист Артемии имеет риск исчерпания запасов данного ресурса, поскольку он связан с целой группой факторов, которые оказывают на это влияние. Основными факторами, влияющими на исчерпание запасов цист Артемии, являются:

Химический состав водной среды озера. Для существования Артемии водная среда озера должна обладать определенным уровнем рН (кислотно-щелочного баланса). На уровень рН озера могут влиять солевые и химические предприятия, которые расположены вблизи некоторых озер.

Температурные перепады. Артемии могут нормально существовать в воде, температура которой не превышает 35-37 градусов. Превышение этого порога нагрева воды приведет к их гибели. Особенно это актуально для неглубоких озер.

Несоблюдение норм вылова для поддержания популяции. Данный фактор является наиболее существенным, поскольку вылов Артемии в объемах больших, чем они могут самовоспроизвестись, приведет к истреблению популяции. Основной причиной такого вылова является браконьерство.

Нарушение баланса ирригации. Баланс ирригации оказывает влияние на соленость озер - чрезмерные дожди или таяние снегов снижают уровень солености воды, а засушливые периоды наоборот являются причиной повышения солёности.

Для того чтобы перечисленные природные факторы оказали существенное влияние на популяцию должны наступить достаточно серьезные катаклизмы природного характера, но стоит отметить, что за время добычи цист Артемии в мировой практике с 1978 года таких катаклизмов не происходило.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители (Тайвань)

Основные производители (ТОП 10): оценка объемов производства

На территории о. Тайвань представлено два основных производителя цист Артемии. Основной же деятельностью компаний-производителей, представленных ниже, можно назвать процессинг (обработка и упаковка сырой продукции).

Таблица 5. Крупнейшие производители цист Артемии на о. Тайвань

Источник: ************************************ ***********

Основываясь на данных ****** и *************, можно сделать заключение, что данные компании производят *******************************, фасовки и реализации как розничным, так и оптовым потребителям. Об этом говорят данные *********************** ******************объемов продукции по *************** цене *****************емии.

Анализ текущих цен производителей

Стоимость продукции формируется по такому же принципу, что и на материковом Китае.

Таблица 6. Анализ цен на цисты Артемии производителей на о. Тайвань

Источник : ************************************ ***********

Отличительной же особенностью **************************************

Возможность исчерпания ресурса

Данные о возможности исчерпания ресурса уже были представлены в п. 3.3.3. Отдельно стоит отметить, что компании, поставляющие цисты Артемии с о. Тайвань, являются процессинговыми компаниями и зависимы от поставок сырья с материковой части Китая.

Крупнейшие дистрибьюторы (Китай)

Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 5): оценка объема продаж и доли на рынке

Особенностью рынка цист Артемии Китая является тот факт, что ********************* продукции из таких стран, как ************, ********* или ************.

Таблица 7. Крупнейшие дистрибьюторы цист Артемии в Китае

Источник: сайты производителей, ******, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими дистрибьюторами в Китае являются:

*

*

*

Долю каждого дистрибьютора представим на рисунке ниже.

Рисунок 16. Доля дистрибьюторов цист Артемии на рынке Китая, %

Источник: сайты производителей, *****, анализ MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных три крупнейших дистрибьютора **********************************) занимают более **% Китайского рынка.

Анализ текущих цен дистрибьюторов

Формирование дистрибьюторских цен на рынке Китая происходит по аналогии с ценами производителей, указанных в п. 3.4.2. Так как уже указывалось ранее, ********

Крупнейшие дистрибьюторы (Тайвань)

Основные компании-дистрибьюторы (ТОП 10): оценка объема продаж

В качестве дистрибьюторов на о. Тайвань выступают производители, представленные в п.3.4.1. Поставки продукции также осуществляются компаниями-дистрибьюторами, расположенными на материковой части Китая и обозначенными в п 3.5.1. настоящего исследования.

Анализ текущих цен дистрибьюторов

Ценообразование не отличается от представленного на территории материкового Китая.

Таблица 8. Анализ текущих цен дистрибьюторов на о. Тайвань

Источник: сайты производителей, madeinchina . com , ****************, анализ MegaResearch

Представленные цены говорят об общей системе ценообразования, действующей на территории Китая.

Ценовой анализ

Данная стоимость формировалась из ряда источников, таких как: анализ экспортных поставок из РФ и Казахстана, данных UN Comtrade, Таможенной службы Китая, открытых ценовых предложений, размещенных на сайтах производителей/дистрибьюторов, торговых площадках, а также на основании анализа ряда экспортных/импортных таможенных накладных.

Средняя цена импорта

Особенностью импорта в Китай является тот факт, что порядка **% от общих объемов поставок составляют **********************. Данная структура импортных поставок и формирует среднюю цену импорта за **********************

Средняя цена экспорта

*********************

Прогноз уровня цен до 2020 г.

Основываясь на данных ***************************** of China и прогнозных данных *******************.com, прогноз уровня цен на цисты Артемии не предполагает ********************** с**************и готовой продукции. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость, могут стать *******************, влияющие на ************************* как на территории Китая, так и в других странах-производителях.

На рисунке ниже приведен прогноз индекса цен, агропромышленности Китая.

Рисунок 17. Прогноз индекса цен агропромышленности Китая, %

Источник : tradingeconomics.com, Statistics Agency of China PR

Исходя из приведенного прогноза индекса цен производителей агропромышленности, в период до 2020 г. ожидается ************* цен.

Прогнозирование стоимости цист Артемии формируется при условии сохранения стабильной добычи без учета воздействия внешних факторов на популяции Артемий.

Рисунок 18. Прогноз стоимости цист Артемии в Китае, кг/долл. США

Источник : сайты производителей, **************, China PR Customs , анализ MegaResearch

Анализ потребителей на рынке цист Артемии в Китае, 2013-2015 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

При оценке привлекательности рынка цист Артемии Китая стоит учитывать в первую очередь отрасль аквакультуры и растущее внутреннее потребление рыбы, креветок и прочей продукции. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства цист к максимально возможному объему спроса на цисты на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

*

*

*

*

*

*

******************************* необходимо расширять таким образом, чтобы прибавка в объеме производства цист не превосходила баланс потребления цист Артемии.

Объем импорта в потреблении

В связи с активно развивающейся отраслью аквакультуры, китайские производители цист Артемии активно импортируют сырую продукцию из ***** и *****. Данные страны формируют более половины потребляемой продукции.

Рисунок 19. Соотношение импорта и объема производства циста Артемии в Китае, %

Источник: сайты производителей, *****, ***** China PR Customs , анализ MegaResearch

Таким образом, объем импорта ***************************************************************цист Артемии (**%).

Крупнейшие потребители, с указанием объемов потребления (ТОП 5)

Как уже упоминалось ранее, Китай является крупнейшим игроком на рынке аквакультуры, поставляя на мировой рынок порядка ***** всех *********************** прочую продукцию аквакультуры. При условии, что цисты Артемии входят в ****************** рынке. Стоит отметить, что при большом количестве рыбных хозяйств, крупных игроков, обладающих фермами по разведению продукции, насчитывается ************.

Таблица 9. Крупнейшие потребители

Источник : сайты производителей , *********************** , анализ MegaResearch

Выводы по исследованию рынка цист Артемии в Китае

Барьеры входа в отрасль, возможные риски

Основным и самым значимым барьером входа в исследуемую отрасль является ограниченность акваторий, пригодных для обитания Артемий. На сегодняшний день известно о ** соленых озерах и ** водоемах, в которых ведется активная добыча соли. Основная же масса производств сконцентрирована в Бохайском заливе. На данный момент внутренний рынок цист Артемий Китая представлен 8 компаниями-производителями, которые обеспечивают порядка **% от внутреннего производства. Оставшиеся **% формируются из порядка ** производств, расположенных по всей территории страны, также являющихся дистрибьюторами.

Законодательное регулирование и государственные программы

*

*

*

*

С другой стороны, с развитием китайской экономики другие отрасли, такие как химическая или бумажная промышленность, также подвергли экологическому риску внутренние водоемы и реки. Экспансия данных отраслей накладывает ограничения на развитие аквакультуры, что непосредственно влияет на рынок цист Артемии.

Экологическое

*

*

*.

Перспективы развития рынка

Перспективы развития объемов производств цист Артемии в Китае будут зависеть от объема спроса со стороны хозяйств, занимающихся аквакультурой, то есть искусственным разведением рыбы, креветок и крабов. Крупнейшим производителем аквакультуры в мире является Китай 1 , и по оценкам специалистов его доля на мировом рынке будет расти. Объем производства рыбы и морепродуктов в Китае увеличился с ** млн тн/год в **** году до ** млн тн/год в 2015 году, при этом доля рыбы, выращенной в аквакультуре составляет около **% от этого количества. Доля Китая на мировом рынке аквакультуры составляет около **%, а всей Азии **%. В последние годы рост производства аквакультуры в Китае находился на уровне **% в год. Это происходит за ****

На рисунке ниже отображен прогноз роста объемов производства аквакультуры Китая до 2020 г.

Рисунок 20. Прогноз роста объемов производства аквакультуры до 2020 г. млн тонн

*

*

*

*

Источник : ************************************** анализ MegaResearch

Таким образом, при рассмотрении перспектив роста производства продукции аквакультуры, прогнозируется симметричный рост потребления цист Артемии.

Рисунок 21. Прогноз роста объемов потребления цист до 2020 г. тыс тонн

Источник : Statistics Agency of China PR , China PR Customs, анализ MegaResearch

У глобального рынка потребления аквакультуры есть три основных драйвера:

***.

****.

******.

***************. Или если эти цифры перевести в рост объема рынка рыбы и морепродуктов, то он благодаря этому фактору рынок будет прирастать на **% ежегодно.

По оценке продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в мире *************

****** рыбы и морепродуктов. На основании этих данных можно утверждать, что у данного рынка есть потенциал роста как минимум на ***%.

По оценке компании FAOSTAT, прирост доли аквакультуры в мировом воспроизводстве рыбы ежегодно составляет более **%, что отражается и на объемах потребления стартовых кормов для разведения рыбы, креветок и крабов.

Оценка рисков увеличения конкуренции. Влияние данного фактора на цену продукта

С учетом ограниченности территорий добычи ресурса, ее распределения между существующими игроками и постоянным ужесточением экологических норм в Китае, выход новых игроков оценивается как маловероятный.

Увеличение же конкуренции на внутреннем рынке Китая возможно при резком сокращении количества производимой продукции, что может быть связано с резким уменьшением популяции Артемий в ряде соленых водоемов.

Выводы по исследованию

Рынок Артемии Китая является одним из крупнейших в мире. В первую очередь это связано с постоянным ростом отраслей-потребителей. Так, к примеру, объемы производства рыбы растут в среднем на ***% в год, а креветок и крабов на ***% в год. Таким образом получается, что при ограниченной ресурсной базе, объем потребления цист Артемии растет. В условиях умеренно-насыщенного рынка большую роль играют импортные поставки сырья, формирующие порядка половины объемов потребления. Стоит также отметить качество цист Артемии, которое ********

*

*

*

Основываясь на вышеизложенном, возможно сделать несколько основных выводов о рынке цист Артемии Китая:

**;

**;

Потенциал для дистрибуции продукции на розничный рынок;

**.

Данные заключения позволяют рассматривать китайский рынок Артемий, как ******************** с возможностью *************.