Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак

Маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак

стр. 11 из 18

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Июнь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

ГЛАВА 1. Производство кормов для кошек и собак в РФ 6

ГЛАВА 2. Импорт кормов для кошек и собак в РФ 9

Выводы по исследованию 19

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн 6

Диаграмма 2. Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах) 7

Диаграмма 3. Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) 7

Диаграмма 4. Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой) 8

Диаграмма 5. Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей 11

Диаграмма 6. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году 15

Диаграмма 7. Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей 16

Диаграмма 8. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года 19

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объемов импорта кормов для собак или кошек 10

Таблица 2. Импорт кормов для кошек и собак в 2011 году 12

Таблица 3. Импорт кормов для кошек и собак в январе-апреле 2012 года 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка кормов для кошек и собак.

Период исследования – 2011, 2012 гг. (по апрель включительно).

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является корм для кошек и собак.

Предметом исследования являются производство кормов для кошек и собак, импорт обозначенной продукции в 2011-2012 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ импортных поставок кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.

Задачи исследования:

Оценка структуры отечественного производства в разрезе назначения (для кошек, для собак);

Оценка структуры отечественного производства в разрезе видов корма (влажный/сухой) отдельно по видам: для кошек/для собак;

Анализ импорта кормов для кошек и собак в разрезе производителей, импортеров, торговых марок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

ГЛАВА 1. Производство кормов для кошек и собак в РФ

В России, по разным оценкам, насчитывается 25-30 млн домашних кошек и ≈ 20 млн собак.

Российский рынок товаров для животных, по оценкам Research.Techart, прирастает на **% в год, в 2 раза быстрее, чем за рубежом. Подавляющая часть всех средств, которые владелец затрачивает на своего питомца в течение его жизни, приходится на долю кормов.

Промышленными (готовыми) кормами своих домашних животных кормят около **% владельцев. По Москве этот показатель достигает **%. При этом чаще готовые корма покупают владельцы кошек (около **% от общего объема продаж).

Основную долю на российском рынке кормов для домашних животных занимает отечественная продукция. Доля импорта в общем объеме российского рынка кормов для кошек и собак, по оценке аналитиков MegaResearch , по итогам 2011 года составила ≈ **%. При этом по подсчетам Research.Techart, до **% российского рынка готовых кормов для животных контролируют зарубежные компании.

Рассмотрим динамику производства корма готового в целом для домашних животных в России по месяцам 2011-2012 гг.

Диаграмма 1. Динамика производства корма готового для домашних животных, Россия, тонн

Источник: ФСГС РФ

В 2011 году было произведено … тонн корма для домашних животных. При этом в первые четыре месяца (январь-апрель) 2012 года произведено на **% больше, чем в первые четыре месяца 2011 года (… тонн к … тоннам).

Рассмотрим структуру производства корма по предназначению 1 .

Диаграмма 2. Структура отечественного производства корма для кошек и собак по предназначению (от объема производства в тоннах)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка экспертов 2

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, доля корма …

Корма для кошек и собак, представленные на российском рынке, можно разделить на сухие и консервированные (влажные).

Ниже представлена структура обоих видов кормов по виду – влажный/сухой.

Диаграмма 3. Структура отечественного производства корма для кошек по виду корма (влажный/сухой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов

Диаграмма 4. Структура отечественного производства корма для собак по виду корма (влажный/сухой)

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка экспертов

Можно сказать, что структура российского производства кормов для кошек по виду корма …

ГЛАВА 2. Импорт кормов для кошек и собак в РФ

Для анализа импорта использовались официальные базы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) за 2011 г., январь-апрель 2012 г.

Код товара по ТН ВЭД, к которому относится интересующая нас продукция:

230910  - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи.

Данная группировка включает:

2309101100 - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;

2309101300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309101500   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов;

2309101900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала, содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов;

2309103100   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;  

2309103300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309103900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309105100   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов;

2309105300   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309105900   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, содержащий более 30 мас.% крахмала, содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов;

2309107000   -   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи содержащий, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, не содержащий крахмала, но содержащий молочные продукты;

2309109000   - прочий   корм   для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи .

В таблице 1 представлены основные показатели импорта кормов для кошек и собак в 2011-2012 гг.

Таблица 1. Динамика объемов импорта кормов для собак или кошек

Источник: ФТС РФ

Можно говорить об увеличении объемов импорта в первые четыре месяца 2012 года (январь-апрель) в натуральном выражении на **%, в денежном – на **%. Следовательно, стоимость одной тонны импортного корма для кошек и собак стала меньше (на **%).

Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей представлена на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Структура импорта корма для кошек и собак в 2011 году в разрезе производителей

Почти четверть импорта приходится на компанию …

Рассмотрим более подробно 20 крупнейших иностранных компаний-производителей корм для кошек и собак в 2011 году.

Таблица 2. Импорт кормов для кошек и собак в 2011 году

На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится **% импорта продукции. Другие компании в 2011 году импортировали в Россию незначительные, по сравнению с обозначенными производителями, объемы корма – до … тонн.

Стоит отметить также, что есть пересечения между производителями в поставляемых марках.

Диаграмма 6. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в 2011 году

Источник: ФСГС РФ

Очевидно, что …

Диаграмма 7. Структура импорта корма для кошек и собак в январе-апреле 2012 года в разрезе производителей

Очевидно, что произошло небольшое перераспределение долей между участниками рынка. По итогам первых четырем месяцев 2012 года в структуру добавились …

На компанию … приходится **% импорта.

Таблица 3. Импорт кормов для кошек и собак в январе-апреле 2012 года

На 20 крупнейших иностранных производителей кормов для кошек и собак приходится, так же, как и в 2011 году, **% импорта продукции.

Диаграмма 8. Структура импорта корма для кошек по виду корма (влажный/сухой) в январе-апреле 2012 года

Источник: ФСГС РФ

Сравнивая диаграммы 6 и 8 можно сделать вывод о том, что …

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Рассматривался только корм для кошек и собак (100%), без учета корма для других домашних животных.

2  Экспертами выступили сотрудники «Аллер Петфуд» (Санкт-Петербург).