Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане 2011

Рынок цемента в Казахстане стр. 30 из 30

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЦЕМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ

Содержание

Часть 1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Общеэкономическая ситуация в Казахстане

По данным Министерства экономического развития и торговли республики Казахстан, рост ВВП в 1 пол. 2011 года составил **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-июнь 2011 года составили **% и **% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет промышленность – **%. При этом доля производства услуг в 2011 году снизилась, за счет роста доли налогов на продукты и импорт.

Таблица 1.1.

Основные показатели общеэкономической ситуации в Казахстане

в 2010-1 пол. 2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Министерство экономического развития и торговли

В свою очередь, краткосрочный экономический индикатор, 1 пол. 2011 года показал рост всего на **%, что ниже показателей аналогичного периода 2010 года. Индекс промышленного производства снизился в целом на **%, рост происходил за счет обрабатывающей промышленности. Если в горнодобывающей промышленности рост физического объема составил **%, то в обрабатывающей – **%.

Более существенно возрос оптовый и розничный товарооборот – на **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Самые скромные показатели демонстрируют сельскохозяйственная и строительная отрасль – всего **% и **% роста соответственно. Но данная ситуация связана с фактором сезонности, влияющим на эти отрасли.

В 2010 году был несущественный рост инвестиций в основной капитал, в 1 пол. 2010 года даже наблюдалось падение. Но с конца 2010 года инвестиции возросли на **% в 1 пол. 2011 года, если же сравнить с аналогичным периодом 2010 года, то рост составил всего **%.

В 1 пол. 2011 года существенно возросли показатели по экспорту: **% от общего объема 2010 года. Рост по сравнению с 1 пол. 2010 года составил более **%. Импортные показатели существенно скромнее: рост **%.

По сравнению с 2010 годом уровень безработицы снизился с **% до **% к численности экономически активного населения. Уровень же скрытой безработицы, по данным Агентства Казахстана по статистике, в 1 пол. 2011 года составил **%. Среднедушевые номинальные денежные доходы в 1 пол. 2011 года возросли на **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В августе 2011 года можно выделить такие существенные изменения экономической ситуации в Казахстане: …

Рост инвестиций в основной капитал возрос до **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Во внешнеэкономической деятельности замедлились темпы роста экспорта, но темпы роста импорта возросли до **%.

1.2. Динамика валового внутреннего продукта

Рост ВВП республики Казахстан в период 2005-2008 гг. составлял более **% в год. В 2009 году тепы роста замедлились до **%, но не ушли в отрицательную динамику, как например, в Российской Федерации. В 2010 году темпы роста вернулись на докризисный уровень и составили **%. В 1 пол. 2011 года ВВП составил **% от уровня 2010 года. В реальном выражении ВВП в 1 пол. 2011 года возрос на **% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

Таблица 1.2.

Динамика ВВП в Казахстане в 2005-1 пол. 2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, ЦБ РФ

В настоящее время темп роста ВВП ниже показателей 2010 года.

1.3. Уровень инфляции

В 2010 году уровень инфляции составил …

В сентябре 2011 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил …

Если говорить, о периоде с начала года по сентябрь, то самый большой рост у …

В среднегодовом выражении уровень инфляции …

В региональном разрезе в сентябре 2011 года наибольший уровень инфляции, превышающий средний по республике Казахстан, сложился в …

1.4. Уровень доходов населения

Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на …

В 1 квартале 2011 года доходы населения возросли еще на …

Наибольший рост денежных доходов во 2 квартале 2011 года по сравнению с 2010 годом наблюдался в …

Самые большие доходы у жителей … области – в 2,4 раза выше, чем в среднем по республике. А самые маленькие – у жителей … области – на **% ниже, чем в среднем по республике. Соотношение между максимальной и минимальной величиной номинальных денежных доходов по регионам во 2 квартале 2011 года составило …

Таблица 1.3.

Среднедушевые денежные доходы населения в Казахстане в 2010-2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, где сосредоточены основные мощности по производству цемента, доходы населения являются средними по стране. В …, … и …, где мощности по производству цемента чуть ниже, доходы - одни из самых низких в стране.

В целом по стране в мае 2011 года реальные доходы населения сократились …

1.5. Инвестиции в строительство

В 2009 году инвестиции в строительство в республике Казахстан сократились на …

В 2010 году рост объемов инвестиций составил …

За 9 месяцев 2011 года объемы инвестиций в строительство уже возросли на …

Таблица 1.4.

Инвестиции в жилищное строительство в Казахстане

в 2008-9 мес. 2011 гг., млн. тенге.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Основной объем инвестиций направлен в два города республиканского значения: …

Часть 2

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

2.1. Состояние и тенденции казахстанского рынка стройматериалов

Рассмотрим темпы производства в Казахстане основных строительных материалов: цемент, деревянные конструкции, кирпичи керамические, бетон, известь, конструкции из бетона, кирпичи силикатные, окна и двери.

Из них весомые доли в промышленном производстве занимают конструкции из бетона, кирпичи силикатные и известь. Объемы производства бетона и цемента существенно ниже, но данная продукция занимает среднее положение по объемам производства среди других строительных материалов.

В 2008 году началось снижение объемов производства строительных материалов. Существенное падение было в … отрасли – на **%. Только объемы производства цемента в Казахстане …

В 2009 году снизились объемы производства по всем строительным материалам, при этом существенное падение было у …

В 2010 году объемы производства снизились у кирпичей керамических и силикатных – …

Производство цемента в 2010 году возросло на …

Таблица 2.1.

Производство основных строительных материалов в Казахстане

в 2007-1 пол. 2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Таблица 2.2.

Темпы производства основных строительных материалов в Казахстане

в 2008-1 пол. 2011 гг., в %

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2010 году производство бетона увеличилось всего на …

В 2010 году самые большие темпы роста у деревянных конструкций и застекленных окон, и дверей: …

На протяжении 2008-2010 гг. постепенно сокращается производство …

Производство строительной извести в 2010 году увеличилось на …

Темпы производства строительных конструкций из бетона в 2010 году достигли …

В целом в Казахстане цемент среди других строительных материалов демонстрирует …

Таблица 2.3.

Цены на основные строительные материалы в Казахстане

в 2010-2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 1 квартале 2011 наблюдалось сезонное снижение цен на все строительные материалы в среднем на …

Почти не изменилась стоимость окон и дверей за 1 кв. метр во 2-3 кварталах 2011 года. Во 2 квартале стоимость деревянных конструкций также осталась на прежнем уровне, но в 3 квартале уже возросла на **%.

Стоимость кирпичей керамических сократилась и во втором квартале 2011 года, а в 3 квартале возросла на …

Цена же на силикатные кирпичи возросла как во 2 квартале – …

Во 2-3 квартале 2011 года стоимость извести в среднем увеличивалась на …

Основной рост стоимости бетонных конструкций был во 2 квартале 2011 года – …

Стоимость цемента за исследуемый период существенно возросла по сравнению с другими строительными материалами. Даже в 1 квартале цена снизилась всего на …

В 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года возросли цены только на бетон и цемент.

Таблица 2.4.

Темпы роста цены на основные строительные материалы в Казахстане

в 2010-2011 гг., %

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году стоимость почти всех строительных материалов снизилось в среднем на …

2.2. Состояние и тенденции казахстанского рынка строительства

В 2010 году объем ввода жилых зданий в Казахстане остался на уровне 2009 года, рост небольшой – …

В 2011 году рост объемов ввода жилых домов будет наблюдаться в …

Основной объем введенных зданий в Казахстане приходится на столицу - Астана – 23%, а также на …

Таблица 2.5.

Объем ввода жилых зданий в Казахстане в 2009-2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году объем введенных зданий сократиться в Атырауской, Павлодарской, …

Таблица 2.6.

Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы в Казахстане в 2010-2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Если говорить об объектах социальной сферы, то в 2011 году существенно сократиться объем …

Таблица 2.7.

Объемы строительных работ в Казахстане в 2009-2011 гг., млн. тенге

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2010 году объемы строительных работ в Казахстане возросли на …

Основной объем строительных работ в Казахстане приходится на … область – более **% в 2011 году. Существенные доли также занимаю города …

В 2011 году возрастут объемы строительных работ в … и … областях.

В целом в 2011 году в Казахстане ожидается рост объемов выполнения работ по виду деятельности «строительство», но темп роста будет ниже, чем в 2010 году.

Таблица 2.8.

Средние цены на рынке нового жилья за 1 кв. метр общей площади

в 2007-9 мес. 2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В Казахстане стоимость жилья за 1 кв. метр в сентябре 2011 года …

Существенный рост стоимости за 1 кв. метр наблюдается в …

Ни в одном регионе стоимость квадратного метра не упала, только в городах …

Самая высокая цена одного квадратного метра в городе …

Таблица 2.9.

Изменение цен на строительные работы (услуги) по возведению объектов в Республике Казахстан во 2 квартале 2011 года, %

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Во втором квартале 2011г. по сравнению с тем же периодом 2010 года строительные работы по возведению жилых домов …

Во втором квартале 2011г. по сравнению с соответствующим кварталом 2010г. при возведении жилых домов удорожание отмечено на …

В целом, строительная отрасль в Казахстане еще не достигла уровня 2007 года, многие строительные материалы по-прежнему производятся в меньших объемах, чем до кризиса. Объемы строительства в последние годы растут, но не во всех регионах. В 2011 году наибольшее развитие получила … область, инвестиции в этот регион возросли.

Цемент – один из немногих строительных материалов, производство которого превысило докризисный уровень. Производственные мощности этого материала в Казахстане увеличиваются. Стоимость цемента за последний квартал возросла на **%. Среди других строительных материалов производство цемента занимает одно из приоритетных направлений в Казахстане.

Часть 3

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

3.1. Производство цемента в Казахстане

В Казахстане объемы производства цемента в 2010 году возросли на …

Основные производственные мощности цемента расположены в …

В 2011 году существенно возрастет производство цемента в …

Таблица 3.1.

Региональная структура производства цемента в Казахстане.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Более половины цемента, произведенного в Казахстане, приходиться на портландцемент с добавками – …

Портландцемент без минеральных добавок занимает около …

В 2010 году доля шлакопортландцемента составила …

Сульфатостойкий цемент занимает самую небольшую долю – …

Таблица 3.2.

Товарная структура производства цемента в Казахстане.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Крупнейшим производителем цемента в Казахстане является компания …

ОАО "…" в 2010 году увеличил объемы производства на …

АО "…" в 2010-2011 гг. сохраняет свою долю производства цемента в Казахстане на уровне …

Доля компании ОАО "Шымкентцемент" составляет около **% в 2010 году.

ОАО "…" в 2011 году увеличил мощности по производству цемента, поэтому предприятие планирует произвести … тонн цемента, увеличив свою долю до **%.

АО "…" в 2011 году увеличит свои объемы производства в несколько раз. Уже за 1 половину 2011 года было произведено …

Наименьшую долю занимает предприятие ТОО "…", доля которой в 2010 году составила всего …

В Южно-Казахстанской области был введен в действие еще один завод по производству цемента - …

Таблица 3.3.

Производство цемента в Казахстане по производителям в 2010-1 пол. 2011 гг.

Источник: Внутренняя отчетность предприятий, Агентство республики Казахстан по статистике

Основные объемы производства цемента в Казахстане приходятся на период с апреля по октябрь. Наивысшие точки в июне и августе. Самые маленькие объемы производства в декабре-январе.

Диаграмма 3.1.

Сезонность производства цемента в Казахстане.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 2011 году в каждом месяце было произведено цемента больше, чем в этот же период 2010 года, небольшой спад наблюдался только в апреле 2011 года. В мае-июне рост объемов производства достиг **% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

3.2. Анализ внешнеторговых операций (2010 г.- 6 мес. 2011 г.)

В 2011 году экспортные поставки цемента из Казахстана существенно возрастут, уже за 1 половину 2011 года было вывезено …

Существенный объем цемента также экспортируется в Киргизию – …

Таблица 3.4.

Страны-потребители экспорта цемента из Казахстана в 2010-1 пол. 2011 гг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

Небольшой объем также приходится на …

Основным поставщиком импортной продукции в Казахстан является Россия – в 2010 году этой страной было поставлено более **% от общего объема импорта. С 2011 года импортные поставки из России в Казахстан не учитываются в таможенной статистике, поэтому данные по этой стране не отражены в таблице. Но по данным РЖД статистики, в 1 пол. 2011 года было поставлено ... тонн цемента из России.

Еще одним крупнейшим поставщиком является …

Существенно снизились поставки цемента из …, .., Турции.

Таблица 3.5.

Страны-поставщики импорта цемента в Казахстан в 2010-1 пол. 2011 гг.

Источник: Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

В 2011 году как экспортные, так и импортные поставки цемента возрастут.

3.3. Потребление и емкость рынка цемента в Казахстане (2010 г.-6 мес. 2011 г.)

Емкость рынка цемента в Казахстане в 2010 году составила …

Рост объемов потребления цемента в 2011 году происходит как за счет …

Таблица 3.6.

Потребление рынка цемента в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тыс. тонн

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля

Министерства финансов РК, РЖД РФ

Наличие импортной продукции на рынке, говорит о нехватке собственного производства цемента в республике. В то же время доля экспорта в производстве также увеличивается – в 2011 году до **%. В ближайшие годы будут запущены еще несколько производств цемента, доля экспорта будет увеличиваться с каждым годом.

3.4. Анализ цен трансакций на рынке цемента в Казахстане

В сентябре 2011 года стоимость цемента возросла на ...

Таблица 3.7.

Цены производителей на цемент в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 3 квартале 2011 года оптовая стоимость цемента возросла на …

Таблица 3.8.

Оптовые цены на цемент в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна (с НДС)

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Средние цены приобретения цемента строительными организациями чуть ниже оптовых цен по республике Казахстан - …

Таблица 3.9.

Средние цены приобретения цемента (марка М400) строительными организациями в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/тонна (с НДС)

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

В 3 квартале 2011 года стоимость приобретения цемента строительными организациями возросла на **%.

Таблица 3.10.

Потребительские цены на цемент (марка М400) в Казахстане в 2010-1 пол. 2011 гг., тенге/мешок 50кг.

Источник: Агентство республики Казахстан по статистике

Потребительские цены на цемент увеличились на …

Наиболее высокая стоимость цемента у …

Таблица 3.11.

Цены производителей на цемент (навал) в Казахстане в 2011 году.

Источник: данные компаний

Ниже представлена стоимость перевозки цемента по республике Казахстан.

Таблица 3.12.

Стоимость транспортировки цемента в Казахстане в 2011 году, в тенге 2 .

Источник: данные транспортных компаний

Стоимость перевозки цемента по республике зависит от расстояния перевозок и от объема перевозимого цемента.

В Казахстан импортируется цемент по низкой стоимости из … Наиболее дорогой цемент везется из … и …, но поставки этого цемента не существенны.

Таблица 3.13.

Импортные цены на цемент в Казахстане в 1 пол. 2011 года.

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК

В Казахстане самые низкие цены на цемент у производителей, но довольно дешевые поставки осуществляются и из ...

В настоящее время в Казахстане производством цемента занимаются семь предприятий. В 2011 году на производственные мощности выйдет и ТОО «…» (мощность ... тонн). На данный момент единственное предприятие производящее цемент «сухим» способом. Многие уже существующие предприятия также хотят перейти с «мокрого» на «сухой» способ производства цемента.

К 2014 году в Казахстане будет построены еще несколько заводов общей мощностью ... тонн, среди них:

…

…

…

«ACIG» - Жамбылская область – мощность ... тонн;

«Казахцемент» - Восточно-Казахстанская область – мощность ... тонн.

С вводом новых производственных мощностей будет удовлетворено внутреннее потребление цемента в республике Казахстан. Производители цемента будет увеличивать долю экспорта своей продукции в другие страны.

1  Источник: По данным ЦБ РФ на 29.06.2011 курс: 100 тенге=19,2910руб.

2  Источник: По данным компании «ТК DTS »

3  Источник: По данным ЦБ РФ на 29.06.2011 курс: 100 тенге=19,2910руб.