Рынок ПВХ, рынок ЛКМ, рынок ССС

Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ    7
2.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    7
2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    7
2.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    8
2.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    9
2.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    10
2.1.5. Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    10
2.1.5.1.    По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум)    10
2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПВХ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО КОДУ ТНВЭД 390410000* — ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, НЕ СМЕШАННЫЙ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ) И ПВХ-ИЗДЕЛИЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    11
2.2.1. Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    12
2.2.2. Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    14
2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПВХ В РФ, 2021–2022 ГГ.    15
2.3.1. Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10    15
2.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    15
2.3.3. Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    19
2.4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    20
2.4.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    20
2.4.2. Ключевые выводы по исследованию    21
3. АНАЛИЗ РЫНКА ЛКМ    22
3.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    22
3.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    22
3.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    23
3.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    23
3.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    24
3.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ ПО ГРУППАМ КОДОВ ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 ГГ.    24
3.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    25
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    26
3.3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10    26
3.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
3.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛКМ В РФ, 2021–2022 ГГ.    29
3.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    29
3.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
3.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    31
3.5.2. Ключевые выводы по исследованию    32
4. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ    33
4.1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    33
4.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    33
4.1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    33
4.1.3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок    34
4.1.4. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    35
4.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ), 2021–2022 ГГ.    35
4.2.1. Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.2.2. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    36
4.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022    37
4.3.1. Крупнейшие игроки рынка топ-10    37
4.3.2. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    37
4.3.3. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
4.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ, 2021–2022 ГГ.    41
4.4.1. Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)    41
4.5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    41
4.5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.    41
4.5.2. Ключевые выводы по исследованию    42
 
Список таблиц
Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ    7
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    9
Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.    12
Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.    13
Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.    13
Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.    14
Таблица 8. Профили компаний    15
Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    19
Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    23
Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.    25
Таблица 13. Профили компаний    26
Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    29
Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении    34
Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.    36
Таблица 20. Профили компаний    37
Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    40
Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    41

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.    11
Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    20
Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну    22
Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    32
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн    41

 

Анализ рынка ПВХ-изделий

Общий обзор рынка ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида с температурой стеклования 70–80 °С и температурой текучести в пределах 150–200 °С, в зависимости от молекулярного веса. В промышленности ПВХ получают суспензионным, эмульсионным и блочным (полимеризация в массе) способами. В России в настоящее время используются два способа получения ПВХ — суспензионный и эмульсионный.

В целом рынок ПВХ можно условно разделить на 18 сегментов с разными видами продукции, в зависимости от области применения.

Таблица 1. Основные виды продукции из ПВХ

Источник: данные из открытых источников

Российский рынок исследуемых категорий ПВХ-изделий практически полностью состоит из …

Генеральным трендом рынка ПВХ-изделий в 2022 году является …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка ПВХ-изделий демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум), по согласованию с Заказчиком.

Для определения объемов производства ПВХ-изделий в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• данных ФТС России по объемам импорта и экспорта за 2021–2022 гг.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства ПВХ-изделий;

• объемов производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя экспортная цена на каждое ПВХ-изделие за 2021 г.;

• определена динамика цен за период 2021–2022 гг. по кодам ОКПД2 «(22.23.14.120) Блоки оконные пластмассовые», «(22.21.4) Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые», «(22.21.30.130) Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», «(22.23.15) Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия».

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ПВХ-изделий в 2022 году составил … рублей, что выше аналогичного показателя 2021 года на **%. В натуральном выражении рынок в 2022 году …

В таблице ниже представлена оценка объемов производства в разрезе исследуемых категорий ПВХ-изделий.

Таблица 3. Оценка объема и динамики производства ПВХ-изделий в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

В 2022 году …

В стоимостном выражении положительную динамику показали сегменты «оконные профили» и «кабель-каналы», в которых объем производства в 2022 году …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В 2022 году российский рынок полимеров столкнулся с экономическими вызовами. Идет переориентация экспорта на внутренний рынок, развивается межотраслевая кооперация по всей цепочке формирования добавленной стоимости продукции.

Среди ожидаемых отраслью мер господдержки в Российском союзе химиков …

Состояние и текущие тенденции оконного рынка можно охарактеризовать так:

1. …

2. …

3. …

4. …

…

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

 По видам изделий (оконные профили, ПВХ-панели, кабель-каналы, линолеум) 

На рисунках ниже представлена структура рынка ПВХ-изделий по видам. В рамках текущего исследования рынок ПВХ-изделий был поделен на 4 категории, по согласованию с Заказчиком.

Рисунок 1. Структура рынка по видам изделий, 2021 г.

Источник: данные Росстата, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

По итогам 2021 года основная доля рынка, в рамках определенной Заказчиком структуры, принадлежала …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПВХ (по данным ФТС России по коду ТНВЭД 390410000* — поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами) и ПВХ-изделий в РФ, 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки ПВХ и ПВХ-изделий в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

1. Поливинилхлорид:

• 3904100001 — «пастообразующие поливинилхлоридные эмульсионные, микросуспензионные и поливинилхлоридэкстендер смолы с массой сульфатной золы не более 0, 25%»;

• 3904100009 — «прочий поливинилхлорид, не смешанный с другими компонентами»;

• 3904210000 — «прочий поливинилхлорид непластифицированный»;

• 3904220001 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, для производства обоев»;

• 3904220009 — «прочий поливинилхлорид пластифицированный, кроме указанного выше».

2. Оконные профили:

• 3916200000 — «мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида»;

• 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

3. ПВХ-панели:

• 3925908009 — «прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие».

4. ПВХ-кабель-каналы:

• 3925902000 — «прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс»;

• 3926909709 — «прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914».

5. Линолеум:

• 3918101000 — «покрытия для пола из полимер. мат-лов, самокл, или несамокл. в рулонах или пластинах; покрытия полимер. для стен и потолков, указ. в прим. 9 к д. гр., сост. из основы, проп. или покрытой»;

• 3918109000 — «покрытия для пола самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в прим. 9 к данной группе из прочих полимеров винилхлорида».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки исследуемые категории товара. 

Объем и динамика импорта ПВХ, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта поливинилхлорида в 2022 г. составил …

Таблица 4. Динамика и объем импорта поливинилхлорида, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлены объем и динамика импорта в разрезе кодов ТН ВЭД, без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 5. Динамика и объем импорта поливинилхлорида в разрезе кодов ТН ВЭД, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен основной перечень продукции, поставляемой по исследуемым кодам ТН ВЭД.

Таблица 6. Поставляемая продукция, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта ПВХ-изделий в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт …

Таблица 7. Динамика и объем импорта ПВХ-изделий, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем импорта оконных профилей в 2022 году …

Импорт ПВХ-панелей в Россию в 2022 году …

Объем поставок кабель-каналов в 2022 году в Россию …

Объем импорта линолеума в 2022 году …

Конкурентный анализ и производство на рынке ПВХ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (переработчики ПВХ), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили компаний — производителей ПВХ-изделий, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 8. Профили компаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Оценка объема переработки, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В таблице ниже представлена оценка объема переработки импортного поливинилхлорида компаниями из топ-10.

Таблица 9. Оценка объема переработки поливинилхлорида в России, 2021–2022 гг. (по данным ФТС РФ), в натуральном и стоимостном выражении

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.

Перспективы развития рынка ПВХ-изделий тесно связаны с тенденциями развития в отраслях, потребляющих полимерные изделия.

Определяющим фактором развития рынка ПВХ-изделий в 2023 году станет ситуация в строительной отрасли и темпы ввода жилья. По данным экспертов, в 2023 году …

В конце 2022 года была одобрена «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года». Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году — …

По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка ПВХ-изделий к концу 2023 года …

Рисунок 2. Прогноз развития рынка ПВХ-изделий в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

...
 

Анализ рынка ЛКМ

Общий обзор рынка ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лакокрасочная отрасль — одна из ключевых в российской промышленности. На территории РФ производится более полутора миллионов тонн в год различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), значительная часть которых потребляется на внутреннем рынке.

Российский рынок ЛКМ в 2022 году продемонстрировал …

Рисунок 3. Средние оптовые цены на ЛКМ в России, 2021–2022 гг., тыс. рублей за тонну

Источник: данные Росстата

Ассортимент ЛКМ на рынке России в 2022 году характеризуется …

Генеральным трендом рынка ЛКМ в 2022 году является …

Главные вызовы отрасли ЛКМ в 2022 году связаны с геополитической ситуацией. В частности, …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка лакокрасочных материалов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства лакокрасочных материалов в РФ была проведена оценка объемов производства по кодам ОКПД2 «(20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров» и «(20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые».

Таблица 10. Оценка объема и динамики рынка лакокрасочных материалов в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка ЛКМ в 2022 году составил …

Значимой тенденцией рынка ЛКМ является …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

…

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

С августа 2022 года Евросоюз ввел пятый пакет антироссийских санкций. Он предполагает, в частности, запрет экспортировать в Россию широкий спектр химической продукции, включая краски и лаки, типографскую краску, сырьевые продукты для производства ЛКМ. Запретные коды ТН ВЭД на ЛКМ включают большой ассортимент лакокрасочной продукции. Однако бо́льшая часть ассортиментного списка выпускается в России, а те немногие изделия, что поставляются по импорту, также могут производиться на предприятиях в Российской Федерации.

В связи с текущей ситуацией в отрасли, Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В перечень попало и сырье для ЛКМ — пигменты и красители.

В целом на рынке лакокрасочных материалов можно выделить следующие основные тенденции в потреблении:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ЛКМ в РФ (по данным ФТС России по группам кодов ТНВЭД: 3208*, 3209*, 3210*), 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки лакокрасочных материалов в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3208 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе»;

• 3209 — «Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде»;

• 3210 — «Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кожи».

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил … Относительно 2021 г. импорт снизился на …

Таблица 11. Динамика и объем импорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта лакокрасочных материалов в 2022 г. составил …

Таблица 12. Динамика и объем экспорта лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 13. Профили компаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам лакокрасочных материалов. В этом сегменте крупнейшим производителем было …

Таблица 14. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Анализ потребления на рынке ЛКМ в РФ, 2021–2022 гг.

Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены объемы рынка (потребления) лакокрасочных материалов. 

Таблица 15. Оценка объема и динамики рынка (потребления) лакокрасочных материалов, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Дополнительно в таблице ниже представлены объемы отгрузок лакокрасочных материалов крупными и средними предприятиями по данным Росстата за 2021–2022 гг.

Таблица 16. Оценка объема и динамики отгрузок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: FIRA, данные Росстата, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг. 

Рисунок 4. Прогноз развития рынка ЛКМ в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Анализ рынка сухих строительных смесей

Общий обзор рынка сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022

Основные характеристики анализируемого рынка

Сухие строительные смеси — это многокомпонентные составы, в основе которых минеральные или полимерные вяжущие вещества с включением необходимых наполнителей и модифицирующих полимерных добавок, придающих смесям специальные свойства. В качестве вяжущих веществ используются чаще всего цемент (портландцемент, цветные и белый цементы), гипс и известь. Наполнителями в сухих смесях служат: фракционный кварцевый песок; песок, получаемый дроблением известняка, мрамора и других пород; разнообразные тонкоизмельченные наполнители (известняковая и мраморная мука и пр.). Для придания составам специальных свойств в качестве добавок используются замедлители или ускорители твердения, пеногасители и порообразователи, гидрофобизирующие и окрашивающие добавки и т. п. Композиции сухих строительных смесей используются по своему функциональному назначению после затворения водой.

Значимой характеристикой рынка ССС является тенденция к …

Совокупный объем российского производства сухих строительных смесей формируется …

Громким событием на рынке ССС в 2022 году стал …

Внешнеторговые ограничения, рост ключевой ставки Центрального банка РФ, дефицит сырьевых компонентов и последующий рост цен на них, усложнение логистики, колебания курсов валют и многие другие факторы привели к значительному удорожанию сырья.

…

Новое производство заработало в …

В конце лета был запущен завод и в …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем российского рынка сухих строительных смесей демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства сухих строительных смесей в РФ первоначально был определен перечень российских производителей этой продукции. Оценка объемов их продаж в натуральном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж) по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2021 г.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства сухих строительных смесей;

• данных доклада «Рынок сухих строительных смесей России: состояние и краткосрочный прогноз», Е. Ботка, компания «Строительная информация».

Объем рынка в стоимостном выражении был оценен следующим образом:

• определена средняя экспортная цена каждого из российских производителей на сухие строительные смеси за период 2021–2022 гг.;

• рассчитан объем производства по итогам 2022 года с учетом имеющихся данных Росстата и динамики производства за период январь — ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. по коду ОКПД2 «(23.64.10.110) Смеси строительные».

Таблица 17. Оценка объема и динамики рынка сухих строительных смесей в России, 2021–2022 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка сухих строительных смесей в 2022 году составил …

Совокупный объем российского рынка сухих строительных смесей формируется преимущественно за счет …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, относятся:

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В целом на рынке сухих строительных смесей можно выделить следующие основные тенденции и тренды:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке сухих строительных смесей в РФ (по данным ФТС России), 2021–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки сухих строительных смесей в РФ в период 2021–2022 гг.

Анализ проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

• 3214900009 — «проч. замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения и проч. мастики; шпатлевки для малярных работ; не огнеупорные составы для поверхностей фасадов, внутренн. стен зданий, полов, потолков»;

• 3214109000 — «шпатлевки для малярных работ»;

• 3824509000 — «прочие не огнеупорные строительные растворы и бетоны»;

• 3824400000 — «добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов»;

• 3816000000 — «цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801»;

• 2520200000 — «гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей».

Для проведения анализа были выбраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной или экспортной поставки сухие строительные смеси. 

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем импорта сухих строительных смесей в 2022 г. составил ... тонн в натуральном и … долл. США в стоимостном выражении. Относительно 2021 г. импорт сократился на …

Таблица 18. Динамика и объем импорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно проведенному анализу данных ВЭД, объем экспорта сухих строительных смесей в 2022 г. составил …

Таблица 19. Динамика и объем экспорта сухих строительных смесей, 2021–2022 гг.

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022

Крупнейшие игроки рынка топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице ниже представлены профили крупнейших производителей лакокрасочных материалов, чья продукция реализовывалась на российском рынке в период 2021–2022 гг. Перечень компаний согласован с Заказчиком исследования.

Таблица 20. Профили компаний

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов и динамики продаж топ-10 производителей выполнялась по всем видам сухих строительных смесей. В этом сегменте крупнейшим производителем является ООО «ХХХ», которое в 2021 году изготовило около …

Следует отметить, что в 2022 году из России ушел ююю

Таблица 21. Оценка объема производства/продаж, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: открытые источники, FIRA, анализ MegaResearch

Анализ потребления на рынке сухих строительных смесей в РФ, 2021–2022 гг.

Оценка среднегодовых объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, среднегодовой объем потребления сухих строительных смесей соответствует объему рынка за соответствующий период.

В таблице ниже представлены объемы рынка сухих строительных смесей.

Таблица 22. Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: FIRA, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2023 гг.

Рисунок 5. Прогноз развития рынка ССС в России, 2021–2023 гг., тыс. тонн

Источник: данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по импорту указаны без учета поставок из стран ЕАЭС.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Оценка дана по переработке импортного сырья — поливинилхлорида.

Цены указаны без учета НДС и торговой наценки.

 https://iz.ru/1448330/2022-12-29/v-rossii-zaplanirovali-vvesti-100-mln-kv-m-novogo-zhilia-v-2023-godu

Оценка объема производства проводится по данным Росстата по кодам ОКПД2: (20.30.1) Материалы лакокрасочные на основе полимеров, ОКПД2: (20.30.22) Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые).

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по экспорту указаны с учетом поставок в страны ЕАЭС.

Производство в стоимостном выражении указано с учетом НДС.

Данные указаны без учета мелких предприятий, информация по которым не подпадает по статистику.

 Объемы импорта и экспорта приведены по данным ФТС России (c учетом стран ЕАЭС).

Данные указаны без учета НДС и торговой наценки.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2021 году — 73,6 руб.

Пересчет произведен по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2022 году — 68,6 руб.

Данные приведены в статистической стоимости импорта без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Данные по импорту указаны с учетом поставок из стран ЕАЭС.

Данные по экспорту указаны с учетом поставок в страны ЕАЭС.