Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции: 13
2.1.1 Легковесный неавтоклавный газобетон 13
2.1.2 Сухие строительные смеси 17
2.1.3 Сухой песок 21
2.2 Особенности организации проекта 22
2.3 Информация об участниках проекта 23
2.4 Месторасположение проекта 24
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 26
3.1 Анализ рынка газобетона в России 26
3.1.1 Объем и структура рынка газобетона в России 26
3.1.2 Конкурентный анализ на рынке. Описание основных игроков на рынке ПФО: 31
3.1.3 Ценовой анализ на продукцию на рынке России в ПФО 35
3.1.4 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 35
3.1.5 Основные тенденции на рынке 36
3.1.6 Прогноз развития рынка 37
3.1.7 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 38
3.2 Анализ рынка сухих строительных смесей в России 39
3.2.1 Объем и структура рынка сухих строительных смесей в России 39
3.2.2 Конкурентный анализ на рынке. Описание основных игроков на рынке в ПФО: 41
3.2.3 Ценовой анализ на продукцию на рынке России в ПФО 43
3.2.4 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 43
3.2.5 Основные тенденции на рынке 44
3.2.6 Прогноз развития рынка 45
3.2.7 Анализ сезонности данной сферы бизнеса 46
3.3 Анализ рынка сухого песка в ПФО 47
3.3.1 Обзор рынка сухого песка в регионе 47
3.3.2 Основные тенденции на рынке 48
3.3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 49
3.3.4 Обзор потенциальных конкурентов в регионе 49
3.3.5 Ценовой анализ на рынке 52
3.4 SWOT- анализ проекта 52
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 54
4.1 Описание производственных помещений 54
4.2 Стоимость ремонта и подготовки помещений к производству 54
4.3 Описание технологического процесса производства (ECOCON). 55
4.4 Обоснование выбора технологии. Особенности инновационной технологии. 56
4.5 Описание основного оборудования 57
4.6 Описание и подбор вспомогательного оборудования 59
4.7 Сырье, материалы и комплектующие 61
4.8 Прочие технологические вопросы 63
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 64
5.1 План по персоналу 64
5.2 План-график работ по проекту 66
5.3 Источники, формы и условия финансирования 69
5.4 График финансирования проекта 70
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 71
6.1 Юридический аспект 71
6.2 Экологический аспект 72
6.3 Социальный аспект 73
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 74
7.1 Исходные данные и допущения 74
7.2 Номенклатура и цены 76
7.3 Инвестиционные издержки 76
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 78
7.5 Налоговые отчисления 79
7.5.1 Налоги в операционной деятельности 79
7.5.2 Налоги по поставке оборудования 80
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 80
7.7 План производства(продаж) 82
7.8 Расчет выручки 83
7.9 Расчет себестоимости 85
7.10 Прогноз прибылей и убытков 85
7.11 Прогноз движения денежных средств 87
7.12 Анализ эффективности проекта 88
7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 88
7.12.2 Показатели эффективности проекта 90
7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 91
7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 91
7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 91
7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 91
7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 91
7.12.8 Показатели рентабельности 92
7.13 Анализ рисков проекта 92
7.13.1 Варианты проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический) 92
7.13.2 Качественный анализ рисков 93
7.13.3 Количественный анализ рисков 97
7.13.4 Точка безубыточности проекта (BEP) 98
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 99
Информация об исполнителе проекта 107
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 11
Таблица 2.1. Сравнительная характеристика свойств газобетонов автоклавного и неавтоклавного способа твердения 14
Таблица 3.1 Количество заводов, выпускающих армированные изделия 29
Таблица 3.2. Основные производители газобетона региона ПФО 31
Таблица 3.3.Сравнительный ценовой анализ на газобетонные блоки 35
Таблица 3.4.Ценовой анализ на продукцию ССС в ПФО 43
Таблица 3.5. Ценовой сравнительный анализ строительного песка в Башкортостане 52
Таблица 4.1. Стоимость ремонта и подготовки помещений к производству 54
Таблица 4.2. Характеристики исходной строительной смеси ECOCON Nanocrete 56
Таблица 4.3. Основное технологическое оборудование производства сухой строительной смеси ECOCON 57
Таблица 4.4. Основное технологическое оборудование производства сухой газобетонных блоков ECOCON 59
Таблица 4.5. Грузоподъемное оборудование и транспорт предприятия 60
Таблица 4.6 Использование различных видов газообразователей 62
Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб. 64
Таблица 5.2 График реализации проекта 67
Таблица 6.1. Налоговые выплаты за 2017 год 73
Таблица 7.1. Расчет ставки дисконтирования 75
Таблица 7.2. номенклатура выпускаемой продукции и цены 76
Таблица 7.3. Формирование инвестиций проекта 77
Таблица 7.4. Формирование первоначальных оборотных средств 79
Таблица 7.5. Операционные затраты проекта 80
Таблица 7.6. План производства предприятия 82
Таблица 7.7. Отчет о прибылях и убытках 86
Таблица 7.8. Отчет ДДС 87
Таблица 7.9. Ключевые показатели проекта 91
Таблица 7.10. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант) 92
Таблица 7.11. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант) 93
Таблица 7.12. Анализ рисков проекта 94
Таблица 7.13. Ранжирование рисков (с диаграммой) 96
Таблица 7.14. Чувствительность NPV (с диаграммой) 97
Рисунки
Рисунок 1.1 Схема финасирования проекта 11
Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 12
Рисунок 2.1. Неавтоклавный газобетон 13
Рисунок 2.2.Использование плиточного клея 17
Рисунок 2.3 Упаковка продукции ECOCON Нанокрит 25 кг. 19
Рисунок 2.4. Карьерная добыча песка 21
Рисунок 2.5.Местоположение производства 24
Рисунок 3.1 Распределение объемов газобетона по ФО, %. 26
Рисунок 3.2 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3 27
Рисунок 3.3. Загрузка производственных мощностей РФ в 2012 г. 28
Рисунок 3.4 Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.), %. 29
Рисунок 3.5. Распределение по плотности продукции, выпущенной в 2012 г. 30
Рисунок 3.6. Производственная площадка завода 32
Рисунок 3.7.Основные группы потребителей газобетона 36
Рисунок 3.8.Потребление газобетона в течение календарного года, в % от максимального 38
Рисунок 3.9. Объем производства СС в РФ, млн тонн 39
Рисунок 3.10.Основные группы потребителей ССС в корпоративном секторе 43
Рисунок 3.11. Прогноз потребления ССС, млн тонн 46
Рисунок 3.12.Потребление ССС в течение календарного года, в % от максимального 46
Рисунок 3.13. Потребители песка строительного 49
Рисунок 3.14. SWOT-анализ компании 53
Рисунок 4.1. Процесс изготовления 55
Рисунок 4.2. Силос для хранения цемента 60
Рисунок 4.3. Цементовоз подъемный БЦМ-55 на шасси КАМАЗ 61
Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 66
Рисунок 5.2 График реализации проекта 68
Рисунок 1.1 Схема финасирования проекта 69
Рисунок 5.4 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, млн руб. 70
Рисунок 5.5 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, тыс. руб. 70
Рисунок 7.1. Распределение инвестиций по категориям 78
Рисунок 7.2. Распределение инвестиций по категориям 82
Рисунок 7.3. Сезонность выпуска газобетон и песок 83
Рисунок 7.4. Сезонность выпуска ССС 83
Рисунок 7.5. Объемы совокупной выручки, млн руб. 84
Рисунок 7.6. Распределение выручки предприятия 84
Рисунок 7.7. Общие затраты предприятия на себестоимость продукции, млн руб. 85
Рисунок 7.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 88
Рисунок 7.9. График определения точки безубыточности по выручке 98
