Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству ориентированно-стружечной плиты (OSB), представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности выпуску готовой продукции и складов для хранения.
Бизнес-план производства OSB основан на комплексном маркетинговом исследовании «Анализ лесной промышленности России и Мира».
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является строительство завода по производству OSB, а так же всей необходимой инфраструктуры.
СПОСОБОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Потребность в земельных участках под производство – 100 га.
Годовая потребность в древесном сырье – до 500 тыс. куб. метров.
Основное оборудование по проекту – ***
Штат персонала при плановой мощности – *** чел.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;
Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
Высокая автономность в сырьевом обеспечении;
Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет порядка 4 млрд. руб. Срок инвестиционного периода составляет 23 месяца.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (***% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (***%).
РЫНОК ПРОЕКТА
До недавнего времени на территории России мощностей по производству OSB-плит не было. За последние годы ситуация на рынке немного изменилась.
В 2014 году объем производства *** оценивается в *** тыс. куб. м. По оценкам, производство заводов ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «***» в 2014 было на уровне *** тыс. куб. м. и *** тыс. куб. м. соответственно.
Объем производства плит OSB России в 2014 году можно оценить примерно в *** тыс. куб. м.
В 2012 году связи с открытием производства OSB-плит в России доля импорта OSB сократилась в сравнении с показателями предыдущих лет и составила ***%. Доля импорта по итогам 2013 года составила ***%. А в 2014 году она сократилась до ***%.
По итогам 2014 г. в эксплуатацию было введено *** млн. кв. м. индивидуальных жилых домов, что на ***% больше относительно предыдущего года.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ставка дисконтирования - ***%
Чистая приведенная стоимость (NPV) - *** тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - *** лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ***%
Модифицированная IRR (MIRR) - ***%
Средняя оценка стоимости бизнеса - *** тыс. руб.
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов) - *** тыс. руб.
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1.Описание продукта
2.2.Общая характеристика OSB
2.3.Классификация OSB плит
2.4.Предполагаемые строительные решения
2.4.1.Организация рельефа
2.4.2.Транспортное обслуживание и противопожарные мероприятия.
2.4.3.Архитектурно-планировочное решение
2.5.Описание технологического процесса
2.5.1.Доставка и сортировка бревен
2.5.2.Окаривание бревен на цепном транспортере
2.5.3.Дробление
2.5.4.Сушка и сортировка полученной стружки.
2.5.5.Смешивание стружки
2.5.6.Формовка и укладка стружки
2.5.7.Прессование
2.5.8.Окончательная обработка
2.5.9.Нарезка, маркировка по категориям, пакетирование
2.6.Экологические вопросы производства
3.АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ
3.1.Производство OSB в России
3.2.Объем и динамика рынка
3.3.Факторы и проблемы развития рынка
3.3.1.Проблемы развития
3.3.2.Заявленные проекты
3.3.3.Жилищное строительство
3.3.4.Деревянное домостроение
3.4.Прогноз развития российского рынка на 2015-2017 гг.
3.5.Производители OSB, представленные на российском рынке
3.5.1.Bolderaja
3.5.2.Kronospan
3.5.3.Louisiana Pacific
3.5.4.Norbord
3.5.5.Kronopol
3.5.6.Egger
3.5.7.Glunz
3.5.8.Smartply
3.5.9.Langboard
3.5.10.Arbec Forest Products
3.6.Сравнительная характеристика OSB-плит ведущих производителей
3.6.1.Техническая характеристика
3.6.2.Цены
3.7.Выбор стратегии для выхода на рынок
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1.Организационно-правовая форма реализации проекта
4.1.1.Организационно-функциональная структура управления проектом
Руководство проектом
Группа генеральных подрядчиков
Взаимодействие с кредитором
4.2.График реализации проекта
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1.Условия и допущения, принятые для расчета
5.2.Исходные данные
5.2.1.Налоговое окружение
5.2.2.Номенклатура и цены продукции
5.2.3.План производства
5.2.4.Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Сырье для производства
Энергоресурсы
ГСМ
Прочие
5.2.5.Численность персонала и заработная плата
5.2.6.Калькуляция прямых материальных затрат
5.2.7.Капитальные затраты и амортизация
5.2.8.Нормы оборота текущих активов и пассивов
5.2.9.Калькуляция себестоимости продукции
5.3.Расчет выручки
5.4.Инвестиционные издержки
5.5.Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
5.6.Источники, формы и условия финансирования
5.6.1.Потребность и источники финансирования
5.6.2.Предлагаемые условия финансирования
5.7.Оценка экономической эффективности проекта
5.7.1.Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
5.7.2.Показатели эффективности по проекту
5.7.3.Финансовая состоятельность проекта
6.ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1.Общая характеристика методов оценки рисков
6.2.Анализ чувствительности
6.3.Уровень безубыточности
6.4.Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.Характеристика продукции проекта
Таблица 2.Классификация OSB-плит по влагостойкости и прочности
Таблица 3.Классификация OSB плит по видам
Таблица 4.Динамика производства OSB-плит в России по производителям, 2012-2014 гг., тыс. куб. м.
Таблица 5.Баланс российского рынка OSB-плит, 2007-2014 гг., тыс. куб. м. и %
Таблица 6.Динамика объемов ввода жилья в федеральных округах РФ, 2012-2014 гг., тыс. м2 и %
Таблица 7.Динамика объемов ввода жилья в регионах РФ, 2012-2014 гг., млн. м2 и %
Таблица 8.Объемы индивидуального жилищного строительства в России, 2005-2014 гг., млн. кв. м.
Таблица 9.Прогноз развития рынка OSB, 2009-2017 (П) гг., тыс. куб. м. и %
Таблица 10.Номенклатура изделий BOLDERAJA (размеры, кол-во листов в паллете)
Таблица 11.Общие характеристики для всех типов плит согласно европейской норме EN-300
Таблица 12.Характеристика плит для использования под нагрузкой в сухих условиях
Таблица 13.Характеристика плит для использования под нагрузкой во влажных условиях
Таблица 14.Номенклатура изделий KRONOSPAN (размеры, кол-во листов в паллете)
Таблица 15.Технические характеристики плит OSB SUPERFINISH компании KRONOSPAN
Таблица 16.Номенклатура изделий Louisiana Pacific (LP) (размеры, кол-во листов в паллете)
Таблица 17.Технические характеристики OSB плит компании LOUISIANA PACIFIC (LP)
Таблица 18.Техническая информация об OSB плитах компании NORBORD
Таблица 19.Размеры плит OSB компании NORBORD
Таблица 20.Технические характеристики плит OSB компании NORBORD
Таблица 21.Номенклатура изделий KRONOPOL (размеры, кол-во листов в паллете)
Таблица 22.Технические характеристики плит OSB компании KRONOPOL, согласно европейской нормы EN-300 и польской нормы PN-EN 300
Таблица 23.Номенклатура изделий EGGER Eurostrand OSB\3
Таблица 24.Технические характеристики плит OSB EUROSTRAND компании EGGER
Таблица 25.Номенклатура изделий Glunz Agepan OSB
Таблица 26.Технические характеристики плит OSB компании Glunz Agepan OSB
Таблица 27.Технические характеристики плит SmartPly OSB/3
Таблица 28.Номенклатура изделий LANGBOARD (кол-во листов в паллете)
Таблица 29.Номенклатура изделий Arbec Forest Products Inc. (размеры, кол-во листов в паллете)
Таблица 30.Сравнительная характеристика плит OSB ведущих производителей
Таблица 31.Сравнительная характеристика плит OSB, произведенных в Европе и США
Таблица 32.Сравнительная характеристика цен на плиты OSB ведущих производителей
Таблица 33.Календарный план реализации проекта
Таблица 34.Параметры основных допущений по проекту
Таблица 35.Страховые тарифы
Таблица 36.Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
Таблица 37.Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
Таблица 38.Отпускные цены на продукцию проекта
Таблица 39.Запланированный объем производства
Таблица 40.Нормы расхода основного сырья по проекту
Таблица 41.Потребность в сырье по проекту
Таблица 42.Нормы расхода электроэнергии
Таблица 43.Нормы расхода воды
Таблица 44.Нормы расхода газа
Таблица 45.Расчет потребности в водоотведении
Таблица 46.Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах
Таблица 47.Нормы расхода ГСМ
Таблица 48.Потребность в ГСМ, в единицах
Таблица 49.Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 50.Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
Таблица 51.Стартовые ставки оплаты труда
Таблица 52.Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 53.Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 54.Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 55.Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС
Таблица 56.Сроки полезного использования ОС, мес.
Таблица 57.Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
Таблица 58.Норматив СОК, дней
Таблица 59.Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.
Таблица 60.Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб. без НДС
Таблица 61.Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. без НДС
Таблица 62.Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 63.Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 64.Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 65.Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
Таблица 66.Параметры инвестиционного кредита по проекту
Таблица 67.Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 68.Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
Таблица 69.График обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.
Таблица 70.Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
Таблица 71.Расчет ставки дисконтирования
Таблица 72.Показатели эффективности проекта
Таблица 73.Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
Таблица 74.Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
Таблица 75.Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 76.Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 77.Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
Таблица 78. Качественный анализ рисков проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.Структура российского производства OSB-плит по компаниям-производителям в натуральном выражении (от куб. м.), 2014 г., %
Диаграмма 2.Динамика объемов российского рынка OSB-плит, 2007-2014 гг., тыс. куб. м., и %
Диаграмма 3.Динамика доли импортной продукции на OSB-плит, 2007-2014 гг., %
Диаграмма 4.Динамика жилищного строительства в России, 2000-2014 гг., млн. м2 и %
Диаграмма 5.География жилищного строительства в разрезе федеральных округов РФ, 2014 г., %
Диаграмма 6.Темпы роста объемов ввода жилья по федеральным округам РФ, 2014 гг., %
Диаграмма 7.Регионы РФ с максимальными темпами роста объемов жилищного строительства, 2014 г., % к 2013 г.
Диаграмма 8.Регионы РФ с наименьшими темпами роста объемов жилищного строительства, 2014 г., % к 2013 г.
Диаграмма 9.Распределение индивидуальных домов по типам стеновых материалов в 2013 году, %
Диаграмма 10.Структура деревянного жилищного строительства в России по регионам в 2012 г., %.
Диаграмма 11.Прогноз жилищного строительства в РФ до 2017 года, млн. м2 и %
Диаграмма 12.Основные области применения OSB-плит на российском рынке, %
Диаграмма 13.Загрузка проектируемого предприятия и выход на проектную мощность, %
Диаграмма 14.Динамика выручки проекта, тыс. руб.
Диаграмма 15.Структура инвестиционных затрат по проекту, %
Диаграмма 16.Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 17. Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.Динамика деревянного жилого домостроения в РФ, 2009-2013 гг., тыс. домов
График 2.Сравнительная прогнозная динамика развития жилищного строительства в РФ и российского рынка OSB, 2009-2017(П) гг., млн. кв. м. и тыс. куб. м.
График 3.Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
График 4.Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
График 5.Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.
График 6.DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 7.Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 8. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.Схема руководства проектом
Схема 2.Состав группы генеральных подрядчиков
Схема 3.Схема взаимодействия с кредиторами
