Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия производственно-логистического холдинга по производству и продаже нерудных материалов.
Основополагающая цель данного проекта – организация холдинга по добыче, переработке, транспортировке и продаже нерудных материалов. Основной продукт для поставки – щебень гранитный различных фракций. Добыча и переработка щебня планируются на территории Республики Карелия.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 3 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка нерудных материалов в Москве и Московской области. Развитие добычи нерудных полезных ископаемых является одной из приоритетных задач горной промышленности и экономики страны, поскольку нерудные материалы широко используется в строительстве, горном деле, металлургии, а также в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, при создании наукоемких технологий и получении конструкционных материалов, композитов, специальной керамики.
Основным вариантом развития отрасли в сложившихся условиях является укрупнение производителей, модернизация предприятий, внедрение эффективных технологий, новые инвестиционные проекты.
ЦФО стабильно занимает лидирующее положение в потреблении нерудных материалов. Доля ЦФО в общем объеме потребления РФ оценивается в 25-26% на протяжении последних лет, при этом по объемам производства лидерство в РФ стабильно удерживает СЗФО 21% всего производства РФ.
В рамках исследования рассмотрены основные тенденции (рост производства и потребления щебня в РФ и ЦФО, значительное ограничение импорта щебня из Украины и другие). Проведен анализ потребителей, представлен обзор потенциальных конкурентов, рассмотрено ценообразование на рынке.
В производственной части бизнес-плана рассмотрен процесс производства и переработки нерудных материалов.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 9
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 16
2.1. Общее описание проекта 16
2.2. Описание направлений деятельности холдинга 17
2.3. Информация об участниках проекта 27
2.4. Месторасположение проекта 28
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 30
3.1. Общий обзор рынка нерудных в Москве и МО 30
3.2. Основные тенденции на рынке 36
3.3. Анализ потребителей 38
3.4. Обзор потенциальных конкурентов 44
3.5. Ценообразование на рынке 46
3.6. Анализ сезонности спроса и предложения 49
3.7. Конкурентные преимущества приобретаемых логистических центров по перевалке щебня (хабов) в Москве и МО 50
3.8. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 53
3.9. SWOT - анализ проекта 55
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 58
4.1. План по персоналу 58
4.2. План-график работ по проекту 62
4.3. Источники, формы и условия финансирования 66
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 67
5.1. Производство и переработка нерудных материалов 67
5.2. Организация ж/д станции и погрузочного терминала 69
5.3. Организация торгового дома по продаже нерудных материалов 70
5.4. Организация единого центра управления 71
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 72
6.1. Исходные данные и допущения 72
6.2. Номенклатура и цены 73
6.3. Инвестиционные издержки 74
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 75
6.5. Налоговые отчисления 76
6.6. Операционные издержки 77
6.7. Расчет себестоимости 80
6.8. План продаж 81
6.9. Расчет выручки 82
6.10. Прогноз прибылей и убытков 83
6.11. Прогноз движения денежных средств 84
6.12. Анализ эффективности проекта 85
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 85
6.12.2 Показатели эффективности проекта 85
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 85
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 86
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 87
6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 87
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 87
6.12.8 Анализ эффективности проекта и выводы по проекту 88
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 90
7.1. Качественный анализ рисков 90
7.2. Анализ чувствительности проекта 92
7.3. Точка безубыточности проекта 93
7.4. Прогноз развития проекта 94
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 96
8.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 96
Информация об исполнителе проекта 102
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 Последовательность операций деятельности холдинга 12
Рисунок 1.2 График NPV проекта 15
Рисунок 2.1 Подготовленная площадка для установки ДСК 18
Рисунок 2.2 Компьютерная схема завода на местности 19
Рисунок 2.3 Перечень производимых фракций щебня 20
Рисунок 2.4 Фото лесной просеки подготовленной под строительство ж.д. пути, соединяющего станцию с погрузочным терминалом 21
Рисунок 2.5 Схема размещения хабов 24
Рисунок 2.6 Пример Централизованного управления 25
Рисунок 2.7 Карта Карелии с указанием местоположения завода 28
Рисунок 2.8 Взаиморасположение месторождений 29
Рисунок 3.1 Структура поставок нерудных материалов в ЦФО 2014-2015 гг., в % 31
Рисунок 3.2. Структура поставок гранитного щебня в ЦФО 2014-2015 гг., в % 31
Рисунок 3.3 Структура рынка (потребления) нерудных материалов ЦФО за 2014-2015 гг., в % 32
Рисунок 3.4 Структура потребления нерудных материалов в Московском регионе, в % 33
Рисунок 3.5 Структура потребления щебня по основным видам в Московском регионе, в % 34
Рисунок 3.6 Оценка структуры поставок гранитного щебня в Московский регион за 2015 г., в % 35
Рисунок 3.7. Оценка структуры производимой продукции карельскими щебеночными заводами, в % 36
Рисунок 3.8 Оценка структуры потребителей гранитного щебня в Московском регионе, в % 40
Рисунок 3.9. Оценка структуры производимой/поставляемой продукции карельскими щебеночными заводами, в % 45
Рисунок 3.10 Формирование себестоимости 1 тонны доставки гранитного щебня для конечного потребителя в Московском регионе 48
Рисунок 3.11 Оценка динамики потребления в течение сезона в ЦФО, в % от максимума 49
Рисунок 3.12 Статистика поставок щебня Октябрьской Железной дорогой за 2015 г., вагонов/мес. 50
Рисунок 3.13 Статистика поставок щебня в Московский регион Октябрьской Железной дорогой за 2015 г., тонн 52
Рисунок 3.14 Маркетинговая стратегия 5P 54
Рисунок 3.15 SWOT-анализ проекта 56
Рисунок 4.1 Распределение ФОТ в рамках холдинга 58
Рисунок 4.2 Структура ФОТ 62
Рисунок 4.3 График реализации проекта 65
Рисунок 4.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб. 66
Рисунок 5.1 Диаграмма Ганта для строительства ДКС 69
Рисунок 5.2 Диаграмма Ганта для организация ж/д станции и погрузочного терминала 70
Рисунок 5.3 Диаграмма Ганта для организация единого центра управления 71
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 75
Рисунок 6.2 Структура издержек, % 78
Рисунок 6.3 Структура производственных затрат, % 78
Рисунок 6.4 Структура изержек на поддержание работы на хабах, % 79
Рисунок 6.5 График NPV проекта 88
Рисунок 7.1 Оценка рисков проекта 91
Рисунок 7.2 График точки безубыточности, тыс. руб. 93
Рисунок 7.3 Прогнозный график NPV для 2 вариантов развития проекта, тыс. руб. 95
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта 13
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 14
Таблица 2.1 Спецтехника на балансе владельца карьера 22
Таблица 2.2 Планируемая к покупке спецтехника 22
Таблица 2.3 Приобретение парка грузовых автомашин 23
Таблица 2.4 Реквизиты инициатора проекта 27
Таблица 3.1 Перечень ТОП-20 дорожно-строительных компаний в Москве 41
Таблица 3.2 Перечень ТОП-20 дорожно-строительных компаний в Московской области 42
Таблица 3.3 Ценообразование на рынке гранитного щебня в Московском регионе 47
Таблица 3.4 Описание приобретаемых хабов компанией Заказчика 51
Таблица 4.1 Персонал и зарплата Управляющей компании 58
Таблица 4.2 Персонал и зарплата производственных подразделений 59
Таблица 4.3 График реализации проекта 62
Таблица 5.1 Техника на балансе карьеров 67
Таблица 5.2 Оборудования для переработки нерудных материалов 68
Таблица 5.3 Организация ж/д станции и погрузочного терминала 69
Таблица 5.4 Затраты на организацию торгового дома по продаже нерудных материалов 70
Таблица 5.5 Затраты на организацию единого центра управления 71
Таблица 6.1. Определение ставки дисконтирования 73
Таблица 6.2 Номенклатура и цены 73
Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 74
Таблица 6.4 Налоговое окружение при ОСН 76
Таблица 6.5 Издержки проекта 77
Таблица 6.6 Себестоимость щебня, руб./тонну 80
Таблица 6.7 План продаж по годам, тонн 81
Таблица 6.8 План выручки от основной деятельности в по годам, тыс. руб. 82
Таблица 6.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 83
Таблица 6.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 84
Таблица 6.11 Показатели эффективности инвестиций 88
Таблица 7.1 Основные риски проекта 90
Таблица 7.2 Анализ чувствительности 92
Таблица 7.3 Показатели эффективности разных вариантов проекта 94
