Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия производства слабоалкогольных коктейлей.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности открытия производства слабоалкогольных коктейлей на разных видах натуральных основ в Московской области. Главной особенностью проекта является разработанная рецептура производимых слабоалкогольных коктейлей. Они будут выпускаться исключительно на натуральной основе: солод, сидр. Для производства будет использоваться несколько видов упаковки: алюминиевая банка, ПЭТ-тара. Реализация слабоалкогольных коктейлей предполагается на первом этапе в сетевой ритейл и посредством дистрибьюторов в небольшие региональные магазины.
Основными факторами, обуславливающими перспективы развития данного направления в РФ, являются:
1. Уверенное развитие продуктового ритейла в РФ за счет активного развития федеральных и региональных сетей, за счет открытия новых магазинов в регионах страны;
2. Тенденция переориентации клиентов с традиционных слабоалкогольных напитков (например, пива) на оригинальные напитки (коктейли, сидры, тоники);
3. Производство оригинальных слабоалкогольных коктейлей в РФ относительно «молодо» и активно развивается, основная тенденция последних лет – становятся популярными и востребованными именно коктейли на натуральной основе.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 305 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка слабоалкогольных коктейлей в России за 2015 г. Проведен анализ потребителей слабоалкогольных коктейлей в РФ. Представлен обзор потенциальных конкурентов (ООО «Юнайтед Боттлинг Групп», ООО ГК «Алкон», ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» и другие).
В производственной части бизнес-плана представлено описание помещений для производства, складских помещений, офиса, описание технологии производства напитков на пивной основе, описание необходимого оборудования для производства слабоалкогольных напитков.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1 Описание проекта и предполагаемых к продаже напитков 10
2.2 Особенности организации проекта 12
2.3 Информация об участниках проекта 13
2.4 Месторасположение проекта 14
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16
3.1 Обзор рынка слабоалкогольных коктейлей в России, 2015 г. 16
3.1.1 Общая информация по рынку 16
3.1.2 Структура рынка, 2015 г. 21
3.2 Основные тенденции на рынке 26
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 28
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 30
3.4.1 Профили основных игроков 30
3.4.2 Обзор продукции производителя 37
3.4.3 Анализ текущих цен производителя 40
3.5 Ценообразование на рынке 41
3.5.1 Анализ среднерыночных цен (дистрибьюторы) 41
3.5.2 Средняя цена импорта 42
3.6 Рекомендации 43
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
4.1 План по персоналу 45
4.2 План-график работ по проекту 47
4.3 Источники, формы и условия финансирования 50
4.4 Государственное регулирование отрасли (акцизы, использование системы ЕГАИС и прочие ограничительные меры по распространению алкогольной продукции) 51
4.5 Юридический аспект деятельности 53
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 54
5.1 Описание помещений для производства 54
5.2 Описание складских помещений 55
5.3 Описание офисного помещения 55
5.4 Описание технологии производства 55
5.5 Описание оборудования для производства 58
5.6 Себестоимость напитков, сырье 59
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 62
6.1 Исходные данные и допущения 62
6.2 Номенклатура и цены 64
6.3 Инвестиционные издержки 65
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 67
6.5 Налоговые отчисления 68
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 71
6.7 Расчет выручки 74
6.8 Прогноз прибылей и убытков 77
6.9 Прогноз движения денежных средств 78
6.10 Анализ эффективности проекта 80
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 80
6.10.2 Показатели эффективности проекта 82
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 83
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 83
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 83
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 83
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 83
6.10.6 Иные показатели 83
7. Анализ рисков проекта 84
7.1 Качественный анализ рисков 84
7.2 Анализ чувствительности проекта 85
7.3 Точка безубыточности проекта 86
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 89
9. Информация об исполнителе проекта 95
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 8
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 9
Рисунок 3. Пример слабоалкогольных напитков 10
Рисунок 4. Динамика выхода на полную производственную мощность, тыс. литров/мес. 11
Рисунок 5. Планируемая структура производства, в % от общего объема 12
Рисунок 6. Местоположение проекта 14
Рисунок 7. Сравнение емкости и объема рынка слабоалкогольных коктейлей в России в 2015 г., млн дкл 19
Рисунок 8. Структура емкости рынка слабоалкогольных коктейлей по видам основ, млн дкл 20
Рисунок 9. Структура рынка слабоалкогольных коктейлей в РФ в 2015 г. по видам основ, % 22
Рисунок 10. Структура рынка слабоалкогольных коктейлей в РФ в 2015 г. по ценовым категориям, % 23
Рисунок 11. Структура рынка слабоалкогольных коктейлей по видам используемой тары в России в 2015 г., % 24
Рисунок 12. Оценка динамики объема рынка слабоалкогольных коктейлей в РФ в 2013-2015 гг., млн дкл 26
Рисунок 13. Структура потребления в разбиении по возрастным группам в РФ, 2015 г. 29
Рисунок 14. Схема формирования розничной цены на слабоалкогольные напитки 41
Рисунок 15. Структура рынка с выделением доли Инициатора проекта, % 43
Рисунок 16. Соотношение производства слабоалкогольных коктейлей по видам основ, % 44
Рисунок 17. Структура ежемесячного распределения заработной платы 47
Рисунок 18. График реализации проекта 49
Рисунок 19. График внесения средств Инвестором проекта, тыс. руб. 50
Рисунок 20. Пример штрих-кода после учета в ЕГАИС 53
Рисунок 21. Схема технологического процесса производства напитков на пивной основе 57
Рисунок 22. Структура инвестиций в проект, % 67
Рисунок 23.Распределение операционных издержек, в % 74
Рисунок 24. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта, тыс. руб. 75
Рисунок 25. Структура совокупной выручки производства, в % 75
Рисунок 26. Структура совокупной себестоимости производства, в % 76
Рисунок 27. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 79
Рисунок 28. Точка безубыточности проекта по выручке 2018 г., тыс. руб. 87
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 9
Таблица 2. Оценка объема рынка слабоалкогольных коктейлей в РФ в 2015 г., млн дкл 18
Таблица 3. Структура объема рынка слабоалкогольных коктейлей по видам основ, млн дкл 18
Таблица 4. Сегментация потребителей в B2B 28
Таблица 5. Ассортимент слабоалкогольных коктейлей основных компаний-производителей в разбивке по используемым видам основ 37
Таблица 6. Ассортимент слабоалкогольных коктейлей основных компаний-производителей в разбивке по видам тары 38
Таблица 7. Анализ средних цен производителя, дистрибьютора и розницы, руб./литр 40
Таблица 8. Анализ импорта на слабоалкогольные коктейли, 2015 г., руб./литр 42
Таблица 9. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 45
Таблица 10. График реализации проекта 47
Таблица 11. Условия кредитования со стороны Инвестора 50
Таблица 12. Технические требования для подключения к ЕГАИС 51
Таблица 13. Параметры и стоимость аренды производственного комплекса 54
Таблица 14. Параметры и стоимость аренды отдельного склада 55
Таблица 15. Параметры и стоимость аренды офиса в Москве 55
Таблица 16. Оборудование завода по производству слабоалкогольных напитков 58
Таблица 17. Себестоимость производства напитка на пивной основе 59
Таблица 18. Себестоимость производства напитка на сидровой основе 60
Таблица 19. Определение стоимости собственного капитала 63
Таблица 20. Определение ставки дисконтирования 63
Таблица 21. Номенклатура и цены 64
Таблица 22. Потребность в первоначальных оборотных средствах, тыс. руб. 68
Таблица 23. Налоговое окружение при ОСН 69
Таблица 24. Операционные издержки проекта 72
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 77
Таблица 26. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 78
Таблица 27. Показатели эффективности инвестиций 2017-2022 гг. 82
Таблица 28. Основные риски проекта 84
Таблица 29. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 85
