Разработка бизнес-плана производства комбикормов проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для производства комбикормов;
обоснование экономической эффективности открытия производства комбикормов;
разработка поэтапного плана создания и развития производства комбикормов.
Описание проекта
месторасположение - район, расположенный в близости от сырьевой базы в ЮФО РФ;
хорошая транспортная доступность;
близость к административному центру региона;
близость к фермерским хозяйствам;
предполагается аренда производственно-складское помещение, в котором будут оборудованы офисные кабинеты;
работа в одну смену по 8 часов, 63 рабочих дня в квартал;
стоимость аренды - *** тыс. руб./год;
общая площадь завода - 1500 кв. м.
Помещения:
административные помещения – *** кв. м.;
производственные площади – *** кв. м.;
складские площади – *** кв. м.;
прочие помещения – *** кв. м.
Средняя стоимость отдельных видов продукции:
комбикорм для КРС – *** тыс. руб./т.;
комбикорм для свиней – *** тыс. руб./т.;
комбикорм для птиц – *** тыс. руб./т.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 8,5 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,17 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В 2013 году зарегистрированный объем выпуска комбикормов на российском рынке превысил *** млн т. Остальной объем пришелся на «теневое» производство. В 2014 году прогнозируется рост совокупного рынка на ***%. В течение следующих лет, согласно прогнозу ***, показатель производства комбикормов будет расти, и к 20*** году российские предприятия смогут производить около *** млн. тонн комбикормов ежегодно.
Импорт составляет незначительную долю на рынке комбикормов. Доля импорта колеблется в районе ***% и практически не меняется с течением времени. Если учитывать «серый» объем рынка, импорт составляет не более ***%.
В течение 2008-2013 годов производство комбикорма выросло на 61,2%. Максимальный темп прироста за данный период был зафиксирован в 2012 году – ***%, однако уже в следующем 2013 году российская комбикормовая промышленность замедлилась, и объем выпуска вырос лишь на ***%. По прогнозам на 2014 год регистрируемое производство увеличится не более чем на ***%.
По оценкам экспертов и участников рынка, объем серого сектора рынка в последние годы колеблется на уровне *** млн т., и формирует до ***% совокупного рынка.
По состоянию на 2013 год доля комбикормов для птиц составляла ***%, еще ***% приходилось на комбикорм для свиней. Относительно большую долю занимали корма для КРС – ***%.
Предполагается, что два первых квартала будут использованы на организационные и ремонтные работы, и выручки не будет. Максимальная загрузка завода полагается равной ***%. С учетом двух влияющих факторов загрузка завода по производству комбикормов в третьем квартале составит ***%, в четвертом – ***% и т.д.
***% и ***% дохода завода по производству комбикормов приходится на поступления от комбикормов для птиц и свиней соответственно. Поступления от продажи комбикорма для КРС составят ***%.
В структуре налоговых выплат единый сельскохозяйственный налог занимает ***%, а начисления на заработную плату составляют ***%, ***% занимает транспортный налог.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция завода
3.2. Ассортимент продукции
3.3. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Характеристика продукта
Характеристика комбикормов
Технология производства комбикорма
Теневой сектор
4.2. Мировой рынок комбикормов
Производство комбикормов по странам
Производство отдельных видов комбикормов
4.3. Объем российского рынка комбикормов
Динамика объема рынка
Российский импорт комбикормов
Российский экспорт комбикормов
4.4. Производство комбикормов в РФ
Производство комбикорма в целом
Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ
Объемы производства комбикорма в регионах РФ
Комбикорм для птицы
Комбикорма для свиней
Комбикорма для крупного рогатого скота
4.5. Крупнейшие российские производители комбикормов
4.6. Поголовье сельскохозяйственных животных в России
Поголовье крупного рогатого скота
Поголовье овец и коз
Поголовье свиней
Поголовье птицы в России
Краткие выводы
4.7. Показатели отрасли
Динамика выручки
Инвестиции
Заказы на последующие периоды
4.8. Государственное регулирование российского рынка комбикормов
4.9. Прогноз развития российского рынка комбикормов на 2014-2016 гг.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Сбыт продукции
6.2. Ценовая стратегия
6.3. Рекламная стратегия
6.4. Клиенты компании
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение завода по производству комбикормов
7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Технологический цикл
7.6. Объемы выпускаемой продукции
7.7. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы завода по производству комбикормов
8.3. Расходы завода по производству комбикормов
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика объема российского производства комбикорма в натуральном выражении, с учетом теневого сектора в 2008-2014* гг., млн т
Гр 2. Динамика российского импорта комбикормов в 2008-2014* гг., т
Гр 3. Динамика российского экспорта комбикормов в 2008-2014* гг., т
Гр 4. Динамика объемов производства комбикорма в федеральных округах РФ (без теневого сектора) в 2010-2013 гг., т
Гр 5. Динамика объемов производства комбикорма в крупнейших регионах РФ (без теневого сектора) в 2010-2013 гг., т
Гр 6. Динамика объема российского производства комбикорма для птицы в натуральном выражении в 2008-2014* гг., тыс. т
Гр 7. Динамика объема российского производства комбикорма для свиней в натуральном выражении в 2008-2014* гг., тыс. т
Гр 8. Динамика объема российского производства комбикорма для КРС в натуральном выражении в 2008-2014* гг.,тыс. т
Гр 9. Динамика поголовья КРС в России в 2007-2013 гг., тыс. голов
Гр 10. Динамика поголовья овец и коз в России в 200-2013 гг., тыс. голов
Гр 11. Динамика поголовья свиней в России в 2007-2013гг., тыс. голов
Гр 12. Динамика поголовья птицы в России в 2007-2013 гг., тыс. голов
Гр 13. Динамика выручки от продажи продукции (без НДС ) по виду деятельности "Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах" за 2008- 1 кв. 2014 гг., млрд руб.
Гр 14. Динамика инвестиций в основной капитал и инвестиции из-за рубежа в производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах в 2009-2013 гг., млн руб.
Гр 15. Динамика общих объемов заказов (контрактов) на поставку продукции (комбикорма для с/х животных) в последующие периоды (без ндс и акциза) в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Гр 16. Динамика объема российского производства комбикорма в натуральном выражении, с учетом теневого сектора в 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн т
Гр 17. Загрузка завода по производству комбикормов, %
Гр 18. Динамика объемов выпуска отдельных видов продукции завода по производству комбикормов, тонн
Гр 19. Динамика выручки завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 20. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 21. Динамика чистой прибыли завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 22. Движение денежных потоков завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 23. Остаток денежных средств на счету завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 24. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Гр 25. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
Гр 26. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
Гр 27. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PB), % от уровня цен
Гр 28. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPB), % от уровня цен
Гр 29. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
Гр 30. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
Гр 31. Точка безубыточности завода по производству комбикормов, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура производства комбикормов по видам в 2011-2014* гг., %
Диагр 2. Региональная структура российского производства комбикорма (без теневого сектора) в 2013 году, %
Диагр 3. Региональная структура российского производства комбикорма для птицы в 2013 году, %
Диагр 4. Региональная структура российского производства комбикормов для свиней в 2013 году, %
Диагр 5. Региональная структура российского производства комбикорма для КРС в 2013 гг., %
Диагр 6. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в РФ в 2007-2013 гг., %
Диагр 7. Структура поголовья сельскохозяйственных животных по видам в РФ в 2013 г., %
Диагр 8. Региональная структура распределения поголовья КРС в РФ в 2012-2013 гг., %
Диагр 9. Региональная структура распределения поголовья овец и коз в РФ в 2012-2013 гг., %
Диагр 10. Региональная структура распределения поголовья свиней в РФ в 2012- 2013 гг., %
Диагр 11. Региональная структура распределения поголовья птицы в РФ в 2012-2013 гг., %
Диагр 12. Структура ФОТ по видам персонала завода по производству комбикормов, %
Диагр 13. Структура инвестиционных вложений в проект завода по производству комбикормов, %
Диагр 14. Структура выручки по видам поступлений завода по производству комбикормов, %
Диагр 15. Структура текущих расходов завода по производству комбикормов, %
Диагр 16. Структура себестоимости продукции завода по производству комбикормов, %
Диагр 17. Структура налоговых выплат завода по производству комбикормов, %
Список табл-ц:
Табл 1. Крупнейшие страны-производители комбикормов в 2013 году, млн т.
Табл 2. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам происхождения в 2010-аперль 2014 гг., т
Табл 3. Объемы российского экспорта комбикормов по крупнейшим странам назначения в 2010-апрель 2014 гг., т
Табл 4. Объемы производства комбикорма в федеральных округах РФ (без теневого сектора) в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 5. Объемы производства комбикорма в регионах РФ (без теневого сектора) в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 6. Объемы производства комбикорма для птицы в федеральных округах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 7. Объемы производства комбикорма для птицы в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 8. Объемы производства комбикорма для свиней в федеральных округах РФ в 2008- апрель 2014 гг., т
Табл 9. Объемы производства комбикорма для свиней в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 10. Объемы производства комбикорма для КРС в федеральных округах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 11. Объемы производства комбикорма для КРС в регионах РФ в 2008-апрель 2014 гг., т
Табл 12. Топ 5 крупнейших производителей комбикормов в РФ (на 1 января 2013 года)
Табл 13. Десять ведущих российских производителей комбикормов для птицеводства (на 1 января 2013 года)
Табл 14. Десять ведущих российских производителей комбикормов для свиноводства (на 1 января 2013 года)
Табл 15. Десять ведущих российских производителей комбикормов для КРС (на 1 января 2013 года), тыс. т
Табл 16. Поголовье сельскохозяйственных животных в РФ в 2007-2013 гг., тыс. голов
Табл 17. Поголовье КРС в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов
Табл 18. Поголовье овец и коз в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов
Табл 19. Поголовье свиней в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов
Табл 20. Поголовье птицы в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., тыс. голов
Табл 21. Персонал завода по производству комбикормов, чел.
Табл 22. Площади помещений завода по производству комбикормов, кв. м.
Табл 23. Оборудование для линии по производству комбикормов
Табл 24. Параметры поступлений завода по производству комбикормов
Табл 25. Цены на продукцию завода по производству комбикормов, тыс. руб./т.
Табл 26. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 27. Динамика поступлений завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 28. Стоимость аренды территории для завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 29. Сырье для производства комбикорма
Табл 30. Параметры текущих затрат завода по производству комбикормов
Табл 31. Отчет о прибылях и убытках завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 32. Отчет о движении денежных средств завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 33. Бухгалтерский баланс завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 34. Расчет эффективности инвестиционного проекта завода по производству комбикормов, тыс. руб.
Табл 35. Показатели эффективности проекта завода по производству комбикормов
Табл 36. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен
Табл 37. Расчет точки безубыточности завода по производству комбикормов, %
