В отчете, проведенном компанией «Маркет Аналитика», был разработан бизнес-план открытия свинофермы. В исследовании был проведён анализ количественных показателей рынка: приведены данные по ситуации на конкурентном рынке, описаны предпочтения потребителей данных услуг. В разработанном бизнес-плане рассмотрены организационные и экономические особенности запуска проекта, просчитана финансовая модель проекта, а также описан производственный план и рассчитаны сроки окупаемости проекта. При формировании организационно-производственного плана были определены задачи и этапы реализации проекта.
Выдержки из исследования
С 2005 по 2013 г. промышленное производство свинины выросло более чем в *** раза и составило в 2014 г. *** тыс. тонн. Процесс импортозамещения начался в российском свиноводстве в 2013 г., до этого – в 2006–2012 гг. – прирост внутреннего производства покрывал лишь положительную динамику потребления свинины. Прирост отечественного производства свинины осуществлялся за счет сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Так, доля промышленного производства от общего увеличилась с ***% до ***%.
Основная структура импорта свинины в Россию до 2014 г. была представлена: живыми свиньями в пересчете на убойный вес (*** тыс. руб. – 2013 г.), свининой (*** тыс. тонн в 2013 г.), свиным шпиком (*** тыс. тонн – 2013 г.), свиными субпродуктами (*** тыс. тонн – 2013 г.). Таким образом, при производстве свиней в РФ на 1 декабря 2013 г. в *** тыс. тонн импорт свинины составлял *** % общего объема продукции на рынке. С введением санкций ЕЭС в отношении России цены на продукцию увеличиваются, объем импорта сокращается.
Производственный план спланирован с учетом *** г/сут. 3-6 месячном возрасте и *** г/сут. в 8 мес.
Ежегодный план свиней на откорме – *** голов. Плановый вес при забое поросят - *** кг, при технологическом забое свиноматок – *** кг, хряков -*** кг.
Технологический забой запланирован через *** года основного приобретения – в июле 2019 г.
Таблица . Техника и оборудование.
Таблица . Сравнительная динамика импорта свинины в Россию по странам в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Таблица . Численность свиней на сельхозпредприятиях РФ на 1 декабря 2013 г. (тыс. гол.)
Таблица . Производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях на 1 декабря 2013 г. (тыс. гол).
Таблица . Цена реализации сельскохозяйственной продукции 2014 г., руб./тонна.
Таблица . Цена реализации сельскохозяйственной продукции 2011-2014 гг., руб./тонна.
Таблица . ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РОССИИ.
Таблица . Внутренние (внутриобластные) основные конкуренты.
Таблица . SWOT-анализ
Таблица . Потенциальные покупатели.
Таблица . Здания и сооружения.
Таблица . Структура продаж
Таблица . Структура себестоимости 1 кг
Таблица . Методы продвижения товара
Таблица . График этапов запуска производства
Таблица . Штат постоянных сотрудников
Таблица . Тарифы оплаты за выполняемые работы
Таблица . Переменная заработная плата
Таблица . Первоначальные стартовые затраты
Таблица . График производства
Таблица . Норматив расхода кормов
Таблица . Норматив текущих расходов
Таблица . План реализации, кг
Таблица . План реализации, тыс. руб
Таблица . Плановые средние цены реализации, руб/кг
Таблица . Производственная себестоимость, тыс. руб.
Таблица . Налоговое окружение (налоги с заработной платы)
Таблица . Движение денежных средств 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица . Движение денежных средств 2018-2019 гг., тыс. руб.
Таблица . Структура финансирования, в % от размера капитала, тыс. руб.
Таблица . График возврата основного долга и процентов по кредиту, тыс. руб.
Таблица . Показатели эффективности проекта
Диаграмма . ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (свинина), кг в месяц.
Диаграмма . Внутренние цены реализации в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005-2012 гг., руб/кг
Диаграмма . Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.
Диаграмма . ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (свинина), нарастающим итогом кг в месяц
Диаграмма . Динамика суммарного импорта свинины, свиных субпродуктов, шпика и товарных свиней на убой в 2011-2014 гг., тыс. тонн
Диаграмма . Цена реализации сельскохозяйственной продукции 2014 г., руб./тонна.
Диаграмма . Цена реализации сельскохозяйственной продукции 2011-2014 гг., руб./тонна.
Диаграмма . Графическое определение точки безубыточности проекта, тыс. руб.
Схема . Модель бизнес-процессов верхнего уровня
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, 1 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, ТЫС. РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, ТЫС. РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, ТЫС. РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОКВАРТАЛЬНО, ТЫС РУБ.