ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для создания комплекса по выращиванию культивируемых грибов (шампиньонов) с собственным производством компоста. Типовой бизнес-план разработан в соответствии со стандартами Россельхозбанка.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и мире культивируемых грибов – шампиньонов.
Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и инвестиционной привлекательностью.
При разработке проекта привлекались действующие владельцы бизнеса и крупнейшие эксперты в грибной отрасли для выработки наиболее привлекательной концепции проекта.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Создание комплекса по выращиванию шампиньонов «с нуля»
Мощность предприятия - *** тонн шампиньонов в год
Цены реализации:
• Свежие шампиньоны - *** руб. за кг
• Замороженные шампиньоны - *** руб. за кг
• *** шампиньоны - *** руб. за кг
Также комплекс будет реализовывать *** по цене ***руб. за кг
Персонал предприятия: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц
Площадь комплекса: *** кв.м., в т.ч. *** камер для выращивания шампиньонов по *** кв.м., …
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в создание комплекса составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
• Собственные средства инициатора проекта
• Заемные средства (кредит)
• Бюджетные субсидии
Срок окупаемости проекта - *** месяцев
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
• Создать бизнес общей стоимостью *** млн. руб. и приносящий ежемесячную прибыль *** тыс. руб.
• Выйти на рынок грибов с уже известным в отрасли продуктом: шампиньоны
• Удовлетворить потребности населения в свежих и замороженных шампиньонах
• Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы)
• Создать новые рабочие места
• Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
• Получить гарантированный доход на конец горизонта планирования *** млн. руб. с учетом дисконтирования
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития РФ.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
1) Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
2) Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
3) Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных) кредитов
Бизнес-план содержит 30 диаграмм, 2 схемы, 10 графиков и 54 таблицы.
ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 10
2.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 12
2.3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 14
Проектные работы, подвод коммуникаций, обеспечение энергоресурсами 14
Строительство комплекса по выращиванию шампиньонов 16
Строительство комплекса по производству компоста 16
Сводная смета на строительство и подготовительные работы 17
2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 18
2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 19
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 20
3.1. АНАЛИЗ РЫНКА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ В РОССИИ 20
Основные параметры рынка 20
Объем и структура рынка 20
Доля импорта на рынке 21
Перспективы развития грибной отрасли 21
Производство культивируемых грибов 23
Объем и динамика производства 23
Структура производства по видам грибов 24
География производства шампиньонов 25
Импорт шампиньонов в Россию 25
Объем и динамика импорта 25
География импорта шампиньонов 27
Цены на рынке шампиньонов 28
3.2. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ШАМПИНЬОНОВ 29
Основные схемы сбыта грибной продукции 29
Продвижение продукции на рынке 30
Дистрибуция 30
Тенденции 31
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 32
Производители культивируемых грибов 32
Производители консервированных грибов 35
3.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 36
3.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 42
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 44
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 44
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 47
4.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 48
4.4. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 49
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 50
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 50
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 51
Налоговое окружение 51
Номенклатура и цены на продукцию 52
План производства 53
Номенклатура и цены сырья и материалов 59
Численность персонала и заработная плата 60
Капитальные затраты и амортизация 66
5.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 66
5.4. ВЫРУЧКА ПРОЕКТА 68
5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 73
5.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 75
Объем и структура инвестиций 75
График привлечения инвестиций 77
5.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 79
Отчет о прибылях и убытках 79
План денежных поступлений и выплат 90
5.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 104
Источники привлечения денежных средств 104
Получение и обслуживание кредита 106
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 110
6.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 110
Срок окупаемости (PBP) 111
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 111
Чистая приведенная стоимость (NPV) 112
Внутренняя норма доходности (IRR) 114
Доход инвестора 114
Основные показатели эффективности 116
6.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 117
Анализ рентабельности 117
Структура текущих расходов 119
Чистая прибыль 119
6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 121
6.4. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 122
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РИСКОВ 123
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 123
7.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 125
Анализ чувствительности 125
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 128
Список схем:
Схема 1. Сегментация грибов
Схема 2. Схема сбыта грибной продукции
Список графиков:
График 1. Динамика среднедушевых доходов населения, %
График 2. План загрузки производственных мощностей
График 3. Общая выручка проекта и план поступлений, тыс. руб. в месяц
График 4. Обслуживание и погашение кредита
График 5. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
График 6. Привлечение инвестиций и доход инвестора
График 7. Показатели рентабельности проекта
График 8. Динамика выручки, валовой, операционной и чистой прибыли
График 9. Точка безубыточности
График 10. Анализ чувствительности
Список таблиц:
Таблица 1. Финансовые показатели
Таблица 2. Химический состав культивируемых грибов
Таблица 3.Технология выращивания шампиньона
Таблица 5. Расходы на подвод коммуникаций, проектирование, согласование комплекса по выращиванию грибов
Таблица 6. Расходы на подвод коммуникаций, проектирование, согласование комплекса по производству компоста
Таблица 7. Расходы на строительство комплекса по выращиванию грибов
Таблица 8. Расходы на строительство комплекса по производству компосту
Таблица 4. Смета на строительство комплекса, руб.
Таблица 9. Сводная смета на оборудование комплекса
Таблица 10. Динамика структуры рынка свежих культивируемых грибов в РФ, тонн
Таблица 11. Динамика производства шампиньонов по ФО, %
Таблица 12. Средние отпускные цены на шампиньоны по ФО РФ за 9 месяцев 2009-2010 г.
Таблица 13. Сбыт продукции в сетевые магазины на примере Московской области
Таблица 14. Характеристика и основные производственные показатели производителей грибов в РФ
Таблица 15. Производители грибов в Южном ФО
Таблица 16. Объем и динамика производства консервированных грибов на основных предприятиях-производителях
Таблица 17. Частота покупки грибной продукции, %
Таблица 18. Предпочтения респондентов по приобретению грибной продукции "к празднику", %
Таблица 19. Причины приобретения грибной продукции с невысокой периодичностью
Таблица 20. Выбор места приобретения свежих грибов в зависимости от доходов респондента (тыс. руб/чел/мес), %
Таблица 21. Выбор места приобретения свежих грибов в зависимости от возраста респондента, %
Таблица 22. Смета расходов на регистрацию юридического лица
Таблица 23. График реализации проекта
Таблица 24. Общие параметры проекта
Таблица 25. Налоговое окружение по проекту
Таблица 26. Продукция проекта
Таблица 27. Цены на продукцию проекта
Таблица 28. Структура распределения площадей
Таблица 29. Расчет объема производства готовой продукции (шампиньонов)
Таблица 30. Объем производства продукции и производственный цикл
Таблица 31. План производства продукции по проекту, в тоннах
Таблица 32. Нормы расходов сырья и материалов, стоимость сырья и материалов
Таблица 33. Расчет потребности в покровной почве
Таблица 34. Штатное расписание
Таблица 35. Динамика численности персонала и расходов на оплату труда
Таблица 36. Капитальные вложения по проекту и сроки амортизации
Таблица 37. Параметры текущих расходов по проекту
Таблица 38. План поступлений по проекту
Таблица 39. Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 40. Инвестиционные затраты
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 42. План денежных поступлений и выплат
Таблица 43. Источники финансирования проекта с учетом субсидий
Таблица 44. Условия привлечения заемных средств
Таблица 45. Получение, обслуживание и погашение кредита
Таблица 46. Ставка дисконтирования по проекту
Таблица 47. Эффективность инвестиций проекта
Таблица 48. Показатели эффективности с точки зрения инвестора
Таблица 49. Основные показатели эффективности
Таблица 50. Показатели финансовой деятельности проекта
Таблица 51. Расчет точки безубыточности
Таблица 52. Расчет стоимости бизнеса
Таблица 53. Анализ рисков
Таблица 54. Анализ чувствительности
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Структура инвестиций на строительно-монтажные работы, %
Диаграмма 2. Структура инвестиций в оборудование, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка культивируемых грибов, тонн
Диаграмма 4. Доля импорта на рынке культивируемых грибов в натуральном выражении, %
Диаграмма 5. Динамика объема производства культивируемых грибов в России, тонн
Диаграмма 6. Структура производства культивируемых грибов по видам, %
Диаграмма 7. Структура производства шампиньонов по ФО, %
Диаграмма 8. Динамика объема импорта свежих или охлажденных шампиньонов, 2006-2010гг., тонн
Диаграмма 9. Динамика объема импорта свежих или охлажденных шампиньонов, 2006-2010гг., тыс. долл.
Диаграмма 10. География импорта свежих или охлажденных шампиньонов в натуральном выражении 2010 г., %
Диаграмма 11. География импорта свежих или охлажденных шампиньонов в стоимостном выражении 2010 г., %
Диаграмма 12. Средние отпускные цены на шампиньоны по ФО РФ
Диаграмма 13. Доли основных производителей в общероссийском производстве культивируемых грибов
Диаграмма 14. Распределение предпочтений приобретения грибной продукции «к празднику»
Диаграмма 15. Места приобретения свежих грибов
Диаграмма 16. Частота приобретения свежих шампиньонов мужчинами и женщинами
Диаграмма 17. Частота приобретения свежих вешенок мужчинами и женщинами
Диаграмма 18. Частота приобретения консервированных шампиньонов мужчинами и женщинами
Диаграмма 19. Частота приобретения замороженных шампиньонов мужчинами и женщинами
Диаграмма 20. Выбор места приобретения свежих грибов в зависимости от пола респондента
Диаграмма 21. Выбор вида грибной продукции респондентами в зависимости от возраста
Диаграмма 22. Прогноз объема производства культивируемых грибов в РФ, тонн
Диаграмма 23. Структура налоговых выплат
Диаграмма 24. Помесячный план производства продукции, тонн
Диаграмма 25. Структура оборотных средств по проекту
Диаграмма 26. Инвестиционные затраты
Диаграмма 27. График привлечения инвестиций
Диаграмма 28. Структура источников привлечения инвестиционных средств (без учета субсидирования)
Диаграмма 29. Структура источников финансирования проекта с учетом субсидий
Диаграмма 30. Структура текущих расходов
