Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия предприятия по добыче и дроблению щебня.
Целью проекта является обоснование возможности финансового оздоровления организации с учетом имеющихся кредитных обязательств перед банками. Предприятие имеет всю необходимую технику и оборудование для стабильного производства щебня и производной продукции. Разведанные запасы на арендуемом ЗУ позволяют добывать и производить продукцию в объемах 600 – 900 тыс. куб. м на протяжении 20 лет.
Предприятие выпускает известковый щебень повышенной прочности (М800-М1000), который обладает значительными преимуществами в использовании в сравнении с марками М600-М800 и имеет более широкий диапазон применения.
Предприятие, кроме известнякового щебня имеет выпуск производной продукции:
• Мука известняковая,
• Минеральный порошок,
• Щебеночно-песчаная смесь.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 348 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 1,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка щебня в Центральном Федеральном Округе, с выделением Московского региона. ЦФО стабильно занимает лидирующее положение в потреблении нерудных материалов. Доля ЦФО в общем объеме потребления РФ оценивается в 25-26% на протяжении последних лет, при этом по объемам производства лидерство в РФ стабильно удерживает СЗФО 21% всего производства РФ, ЦФО занимает лишь вторую позицию с результатом 15,5% объема производства РФ.
В ходе исследования проведен анализ потенциальных конкурентов. Рассмотрены предприятия, выпускающие щебень в Калужской области («Альянс Карьер», «ГропенгиссерРуссЛандиа», «Дробильно-сортировочный завод» и другие).
В производственной части бизнес-плана рассмотрены имеющиеся здания и помещения, оборудование (горная техника, дробильно-сортировочное оборудование, транспорт) и описание технологического процесса.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости для производственного проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Общее описание проекта и предполагаемой продукции 12
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 14
2.3.1 Наименование и место нахождения компании 14
2.3.2 Основные виды деятельности 15
2.3.3 Текущее финансовое положение компании 16
2.3.4 Имеющиеся активы на балансе предприятия 17
2.4 Месторасположение проекта 18
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 21
3.1 Обзор рынка щебня в Центральном Федеральном Округе, с выделением Московского Региона 21
3.2 Основные тенденции рынка 28
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 29
3.4 Анализ потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке 32
3.5 Ценообразование на рынке, с учетом плеча доставки 33
3.6 Анализ сезонности спроса и предложения 35
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 37
4.1 План по персоналу 37
4.2 План-график работ по проекту 39
4.3 Источники, формы и условия финансирования 42
4.4 Реестр текущих обязательств (график погашения) 43
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 44
5.1 Описание имеющихся зданий и помещений 44
5.2 Описание имеющегося оборудования (горная техника, дробильно-сортировочное оборудование, транспорт) 45
5.3 Описание технологического процесса 47
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 48
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 51
6.1 Исходные данные и допущения 51
6.2 Номенклатура и цены 53
6.3 Инвестиционные издержки 53
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 56
6.5 Налоговые отчисления 57
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 59
6.7 План продаж и выручки 64
6.8 Прогноз прибылей и убытков 66
6.9 Прогноз движения денежных средств 68
6.10 Анализ эффективности проекта 70
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 70
6.10.2 Показатели эффективности проекта 72
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 73
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 73
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 73
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 73
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 73
6.10.6 Иные показатели 73
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 74
7.1 Анализ чувствительности проекта 74
7.2 Качественный анализ рисков 75
7.3 Точка безубыточности проекта 77
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 79
8.1 Лицензия на право добычи и производства щебня 79
8.2 Перечень ОС на балансе ПЗКУ 81
8.3 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 90
Информация об исполнителе проекта 95
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта до запуска 10
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 11
Рисунок 3. Структура производства ПЗКУ, в % 12
Рисунок 4. Динамика выпуска/реализации продукции ПЗКУ с учетом сезонности, куб.м./мес. 13
Рисунок 5. Структура ОС на балансе ПЗКУ, в % 18
Рисунок 6. Местоположение ПЗКУ на карте 19
Рисунок 7. Структура поставок нерудных материалов в ЦФО 2014-2015 гг., в % 22
Рисунок 8. Структура рынка (потребления) нерудных материалов ЦФО за 2014-2015 гг., в % 23
Рисунок 9. Структура потребления нерудных материалов в ЦФО, в % 24
Рисунок 10. Структура потребления щебня по основным видам, в % 24
Рисунок 11. Производство щебня, гальки, гравия (ОКВЭД 14.21.12.110), тыс. куб.м. 25
Рисунок 12. Объемы работ по сегменту «Строительство зданий и сооружений», ОКВЭД 45.20 26
Рисунок 13. Оценка структуры потребителей известнякового щебня в ЦФО, в % 30
Рисунок 14. Производство известняковой (доломитовой) муки 31
Рисунок 15. Оценка динамики потребления в течение сезона в ЦФО, в % от максимума 35
Рисунок 16. Статистика производства щебня в ЦФО за 2015 г. (ОКВЭД 14.21.12.110), тыс. куб.м. 35
Рисунок 17. Распределение ФОТ по структурам предприятия 39
Рисунок 18. Календарный план реализации проекта 41
Рисунок 19. Структура финансирования инвестиционного проекта, в % 42
Рисунок 20. Общая схема производства щебня по фракциям 47
Рисунок 21. Доломитовый карьер 48
Рисунок 22. Структура инвестиций в проект, % 55
Рисунок 23. Распределение операционных издержек 62
Рисунок 24. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта по годам, тыс. руб. 64
Рисунок 25. Структура выручки ПЗКУ, в % 65
Рисунок 26. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 69
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 11
Таблица 2. Планируемые объемы производства/реализации ПКЗУ 12
Таблица 3. Реквизиты и адрес предприятия Заказчика 14
Таблица 4. Перечень основных потребителей ПЗКУ в 2015 году 15
Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках (Форма N2) ПЗКУ, тыс. руб. 16
Таблица 6. Реквизиты и адрес предприятия Заказчика 26
Таблица 7. Сферы применения известкового щебня и категории потребителей 29
Таблица 8. Перечень основных конкурентов производителей щебня в Калужской обл. 32
Таблица 9. Актуальные цены на щебень на ПЗКУ, с доставкой в Московский регион 34
Таблица 10. Формирование ФОТ 37
Таблица 11. Календарный план реализации проекта 40
Таблица 12. Текущие обязательства перед банками 43
Таблица 13. Перечень имеющихся зданий и помещений ПЗКУ 44
Таблица 14. Перечень имеющегося оборудования ПЗКУ (горная техника, дробильно-сортировочное оборудование, транспорт) 45
Таблица 15.Требования к качеству минерального порошка ГОСТ Р 52129-2003 49
Таблица 16.Требования к качеству известняковой муки по ГОСТ26826-86 50
Таблица 17. Определение стоимости собственного капитала 52
Таблица 18. Определение ставки дисконтирования 52
Таблица 19. Стоимостные показатели в расчетной части проекта 53
Таблица 20. Инвестиционные издержки проекта 53
Таблица 21. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 58
Таблица 22. Операционные издержки проекта 60
Таблица 23. Расчет себестоимости производства на 1 куб. щебня фр. 20-40 мм 62
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках 2016-2020 гг., тыс. руб. 67
Таблица 25. Отчет ДДС 2017-2020 гг., тыс. руб. 68
Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций 2016-2020 гг. 72
Таблица 27. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 74
Таблица 28. Основные риски проекта 75
Таблица 29. График определения точки безубыточности по выручке 77
