Разработка бизнес-плана автомойки проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания автомойки;
обоснование экономической эффективности открытия автомойки;
разработка поэтапного плана создания и развития автомойки.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва;
на территории вдоль автомагистралей на въезде в город;
4 поста;
10 мойщиков, работающих в 2 смены (14 часов в день);
максимальное количество машин, вымытых за день, составит приблизительно *** единиц;
среди обслуживаемых автомобилей соотношение легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов оценивается как ***%, ***%, 5%.
площадь - около 800 кв. м.
Средняя стоимость мойки:
легкового автомобиля - *** руб.,
внедорожника – *** руб.,
микроавтобуса - *** руб.
Статьи поступлений:
основные услуги автомойки (мойка кузова, дверных порогов, стекол, чистке салона и пр.);
дополнительные услуги автомойки (мойка двигателя, удаление пятен, чистка дисков и пр.).
Площадь:
места для мойки - *** кв. м.;
комнаты отдыха - *** кв. м.;
прочие территории – *** кв. м.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 7 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,1 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
С 2010 по 2013 гг. объем российского рынка легковых автомобилей увеличился на ***% или на *** млрд. руб. С 2010 года экспорт ежегодно увеличивался, достигнув отметки в *** млрд. руб. в 2013 году, что на 3*** млрд руб. больше, чем в 2010 году. В то же время импорт увеличился за период на ***%, достигнув локального максимума в 2012 году – 6*** млрд. руб.
За период с 2010 г. по 2013 г. доля импорта на российском рынке легковых автомобилей снизилась на 2 п.п., несмотря на временное увеличение показателя до ***1% в 2012 году. В 2013 г. импорт занимал ***7% в структуре рынка в натуральном выражении.
С 2010 по 2013 гг. количество автомобилей в России увеличилось более чем на 7*** млн. штук, среди которых легковых – *** млн. Выросла также и доля легковых автомобилей в общем автопарке на 1,1 п.п., составив ***% от общей структуры в 2013 году. По данным 2013 года автопарк легковых машин составлял 41*** единиц.
В 2013 году по оценкам Intesco Research Group на территории России функционировало около *** автомоек, общее число постов на которых составляло около *** тыс. Среднее число постов на мойку составляло *** шт.
В Москве ситуация не сильно отличалась от ситуации в целом по России. Более *** автомоек являлись ручными, остальные разделены между туннельными и арочными автомойками. Большинство автомоек расположено ***.
В 2013 году в Москве было зарегистрировано около *** тыс. автомоек с суммарным числом постов около *** тыс. Среднее число постов на мойку составляло ***, что на треть выше, чем в среднем по России. Эта разница объяснялась ***.
Около *** россиян пользуются услугами автомоек. Таким образом, на *** тыс. постов в автомойках в 2013 году приходилось *** млн. автомобилей (или 3*** автомобилей на один пост).
Емкость рынка автомоечных услуг в России в целом в 2013 году была почти в *** раза больше существующего объема рынка.
Наибольшие вложения потребуются для покрытия расходов на покупку и установку автомойки под ключ (***5%) и финансирование оборотных средств (***%). Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция автомойки
3.2. Спектр услуг автомойки
3.3. Документы для открытия автомойки
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Российский рынок легковых автомобилей
Объем рынка
Доля импорта на рынке
Парк легковых автомобилей по субъектам РФ
Плотность парка легковых автомобилей
Структура парка легковых автомобилей по маркам автомобилей
Возрастная структура парка легковых автомобилей
Тенденции и прогноз рынка
4.2. Рынок автомоек
Объем рынка
Емкость рынка
Крупнейшие компании Москвы
Стоимость и виды услуг
5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5.1. Ценовая политика
5.2. Рекламная стратегия
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Конструкция автомойки
6.2. Расположение автомойки
6.3. Аренда территории под автомойку
6.4. Структура использования площадей автомойки
6.5. Необходимое оборудование для автомойки
6.6. Кадровое обеспечение
Состав персонала
Должностные обязанности персонала
6.7. График реализации проекта
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
7.2. Доходы автомойки
7.3. Расходы автомойки
7.4. Система налогообложения
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Отчет о движении денежных средств
7.7. Бухгалтерский баланс
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Методика оценки эффективности проекта
8.2. Чистый доход (NCF)
8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
8.4. Срок окупаемости (PB)
8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
8.6. Индекс прибыльности (PI)
8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
9.1. Качественный анализ рисков
9.2. Анализ чувствительности проекта
9.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ АВТОМОЙКИ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1 Динамика объема российского рынка легковых автомобилей в стоимостном выражении в 2010 - 2013* гг., млрд. руб.
Гр 2 Динамика объема российского рынка легковых автомобилей в натуральном выражении в 2010 - 2013 гг., шт.
Гр 3 Динамика объема российского автопарка по типу транспортных средств в 2010 - 2013гг., ед.
Гр 4 Динамика объема российского рынка легковых автомобилей в 2010 - 2013 гг. и прогноз до 2020 г., млн. шт.
Гр 5. Динамика инвестиционных вложений в проект автомойки, тыс. руб.
Гр 6. Динамика загрузки автомойки по кварталам, %
Гр 7. Динамика количества клиентов автомойки, чел.
Гр 8. Динамика выручки автомойки, тыс. руб.
Гр 9. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения автомойки, тыс. руб.
Гр 10. Динамика чистой прибыли автомойки, тыс. руб.
Гр 11. Движение денежных потоков автомойки, тыс. руб.
Гр 12. Остаток денежных средств на счету автомойки, тыс. руб.
Гр 13. Чистый доход (NCF) автомойки, тыс. руб.
Гр 14. Чистый дисконтированный доход (NPV) автомойки, тыс. руб.
Гр 15. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 16. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 17. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 18. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 19. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 20. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 21. Точка безубыточности автомойки, %
Список диагр-м:
Диагр 1 Доля импорта на российском рынке легковых автомобилей в натуральном выражении в 2010 - 2013* гг., %
Диагр 2 Доля импорта на российском рынке легковых автомобилей в стоимостном выражении в 2010 - 2013* гг., %
Диагр 3 Структура российского автопарка легковых автомобилей по федеральным округам в 2012 г., %
Диагр 4 Структура российского автопарка легковых автомобилей по производителям на 1 января 2013 г., %
Диагр 5 Структура российского автопарка легковых автомобилей по возрастным группам на 1 января 2013 г., %
Диагр 6 Изменение структуры российского производства легковых автомобилей по регионам в 2008 - 2012 гг., %
Диагр 7 Изменение структуры российского производства легковых автомобилей по стране происхождения модели в 2006 - феврале 2014 гг. %
Диагр 8 Структура рынка автомобильных моек в 2013* г., %
Диагр 9. Структура распределения предоставляющих прочие виды услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств по районам Москвы в 2014 г., %
Диагр 10. Структура использования площадей автомойки, %
Диагр 11. Структура инвестиционных вложений в автомойку, %
Диагр 12. Структура выручки по видам услуг автомойки, %
Диагр 13. Структура текущих расходов автомойки, %
Диагр 14. Структура производственных расходов автомойки, %
Диагр 15. Структура себестоимости услуг автомойки, %
Диагр 16. Структура налоговых выплат автомойки, %
Список сх-м:
Сх 1. Затратный подход
Сх 2. Стоимостный подход
Список табл-ц:
Табл 1. Начальные параметры проекта
Табл 2. Показатели эффективности проекта
Табл 3 Объем российского рынка легковых автомобилей в стоимостном выражении в 2010 - 2013* гг., млрд. руб.
Табл 4 Объем российского рынка легковых автомобилей в натуральном выражении в 2010 - 2013* гг., шт.
Табл 5 Объем российского автопарка по типу транспортных средств в 2010 - 2013гг., ед.
Табл 6 Объем российского автопарка легковых автомобилей по регионам в 2008 - 2012 г., ед.
Табл 7 Число зарегистрированных легковых автомобилей на 1000 чел. населения по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., ед.
Табл 8 Число зарегистрированных легковых автомобилей на 1000 чел. населения по регионам в 2010 - 2012 гг., ед.
Табл 9 Объем российского производства легковых автомобилей по стране происхождения модели в 2008 - 2013 г., тыс. ед.
Табл 10. Крупнейшие компании по объему выручки в Москве, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств» в РФ в 2012 г., тыс. руб.
Табл 11. Стоимость услуг автомоек в Москве в июне 2014г.
Табл 12. Параметры здания автомойки
Табл 13. Материалы и виды работ для строительства автомойки
Табл 14. Использование площадей автомойки, кв. м.
Табл 15. Оборудование для автомойки
Табл 16. Персонал автомойки
Табл 17. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Табл 18. Помесячная загрузка автомойки, %
Табл 19. Параметры поступлений автомойки
Табл 20. Распределение клиентов по видам основных услуг автомойки, %
Табл 21. Прайс-лист автомойки на основные виды услуг, руб.
Табл 22. Распределение клиентов по видам дополнительных услуг автомойки, %
Табл 23. Прайс-лист автомойки на дополнительные виды услуг, руб.
Табл 24. Динамика выручки автомойки по видам услуг, тыс. руб.
Табл 25. Стоимость аренды земли под автомойку, тыс. руб.
Табл 26. Параметры текущих затрат автомойки
Табл 27. Налоговые выплаты автомойки, тыс. руб.
Табл 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Табл 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Табл 30. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
Табл 31. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 32. Показатели эффективности проекта
Табл 33. Расчет точки безубыточности автомойки, %
