Обзор рынка ДБО для юридических лиц. Сентябрь, 2013г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.
Задачи исследования:
    Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц;
    Оценить развитие российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по направлениям: «Клиент-банкинг», «Интернет-банкинг», «Телефон-банкинг», «SMS-банкинг»;
    Провести анализ предложения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российских и иностранных банков:
    - Абсолют, Авангард, АК Барс, Альфа-Банк, банк Интеза, банк Москвы, банк Петрокоммерц, банк Санкт-Петербург, банк Уралсиб, Банк24.ру, ВТБ, ВТБ 24, ВТБ Северо-Западный региональный центр, Газпромбанк, МДМ Банк, НБ Траст, Номос-банк, ОТП банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Росгосстрах банк, Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Транскредитбанк, ЮниКредит Банк;
    - Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citi, HSBC, Barclays Bank;
    Описать продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц на российском рынке;
    Оценить тенденции и перспективы развития услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в России.

Методы исследования
    Сбор первичной информации по предложению услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц российскими и иностранными банками на сайтах банков и по телефону;
    Сбор информации о новых продуктах и услугах банков в области дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в открытых печатных и электронных СМИ;
    Сбор вторичной информации по рынку дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

Описание исследования
Выводы
Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в России
Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц
Оценка эффективности интернет-банков юридических лиц
Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц
Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент»
Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг» и «Телефонный банкинг»
Состояние рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США
Системы интернет-обслуживания
Системы мобильного обслуживания
Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках
Абсолют Банк
Банк Авангард
АК Барс банк
Альфа-Банк
Банк Интеза
Банк Москвы
Банк Петрокоммерц
Банк Санкт-Петербург
Банк Уралсиб
Банк24.ру
ВТБ
ВТБ 24
ВТБ Северо-Западный региональный центр
Газпромбанк
МДМ Банк
НБ Траст
НОМОС-БАНК
ОТП банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Росгосстрах банк
Сбербанк
Связь-банк
Ситибанк
Транскредитбанк
ЮниКредит Банк
Bank of America
Wells Fargo
JPMorgan Chase
Citi
HSBC
Barclays Bank
Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц
Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов
BS-Client, компания-разработчик «Банк'c энд софт системс»
iBank 2, компания-разработчик «Бифит»
«БАНК 21 ВЕК», компания-разработчик «Инверсия»
ИНИСТ Банк-Клиент, компания-разработчик «ИНИСТ»
Базовые функции:
Дизайн Интернет Банк-Клиента:
Безопасность
Клиент+Банк СФТ, компания-разработчик «Компания СФТ»
Faktura.ru, компания-разработчик ГК ЦФТ
TranzWare Internet Banking, компания-разработчик Compass Plus
InterBank, компания-разработчик R-Style SoftLab
Выводы
Тенденции и перспективы развития российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц
Приложение 1
Продвижение банками услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц
Приложение 2
Динамика количества счетов юридических лиц с дистанционным доступом
Приложение 3
Динамика объема дистанционных платежей юридических лиц
Приложение 4
Список таблиц и диаграмм

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 2008—2013
Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 2008—2013
Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом к общему числу счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 2008—2013
Диаграмма 4. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых юридическими лицами в банках России, 2008—2013
Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 2009—2013
Диаграмма 6. Количество платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—2013
Диаграмма 7. Доля количества платежей, совершенных электронным способом, в том числе через интернет, к общему числу платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—2013
Диаграмма 8. Объем платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—2013
Диаграмма 9. Доля объема платежей, совершенных электронным способом, в том числе через интернет, к общему объему платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2009—2013
Диаграмма 10. Структура платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по количеству, за 1q2013
Диаграмма 11. Структура платежей юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, по объему, за 1q2012
Диаграмма 12.Рраспределение исследованных Интернет-банков по возможностям персонализации интерфейса, 2013
Диаграмма 13. Распределение исследованных Интернет-банков по совместимости с операционными системами и браузерами, 2013
Диаграмма 14. Распределение исследованных интернет-банков по параметрам, характеризующим информативность основных страниц системы, 2013
Диаграмма 15. распределение исследованных интернет-банков по средствам аутентификации, 2013
Диаграмма 16. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, сентябрь 2013
Диаграмма 17. Структура рынка систем «Банк-клиент» для юридических лиц в Топ-50 российских банков по разработчикам, август 2012—август 2013
Диаграмма 18. Структура рынка систем «Интернет-банк» для юридических лиц в Топ-50 российских банков по разработчикам, август 2012—август 2013
Диаграмма 19. Структура уровня проникновения системы «Банк-клиент» по разработчикам в Топ-50 российских банков, август 2012—август 2013
Диаграмма 20. Структура уровня проникновения системы «Интернет-банк» по разработчикам в Топ-50 российских банков, август 2012—август 2013
Диаграмма 21. Структура рынка систем «Банк-клиент» для юридических лиц в Топ-100 российских банков по разработчикам, август 2012—август 2013
Диаграмма 22. Структура рынка систем «Интернет-банк» для юридических лиц в Топ-100 российских банков по разработчикам, август 2012—август 2013
Диаграмма 23. Структура уровня проникновения системы «Банк-клиент» по разработчикам в Топ-100 российских банков, август 2012—август 2013
Диаграмма 24. Структура уровня проникновения системы «Интернет-банк» по разработчикам в Топ-100 российских банков, август 2012—август 2013
Диаграмма 25. Структура рынка систем ДБО юридических лиц по разработчикам в банках с развитой филиальной сетью, август 2013
Диаграмма 26. Тип используемой системы ДБО юридических лиц, август 2013
Диаграмма 27. Динамика рынка систем ДБО ЮЛ по разработчикам, 2007—2013
Диаграмма 28. Стоимость подключения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк») в российских банках, сентябрь 2012—2013
Диаграмма 29. Стоимость систем защиты информации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк») в российских банках, сентябрь 2012— 2013
Диаграмма 30. Стоимость обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк») в российских банках, сентябрь 2012—2013
Диаграмма 31. Стоимость подключения систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2012—2013
Диаграмма 32. Стоимость систем защиты информации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2012—2013
Диаграмма 33. Стоимость обслуживания систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2012—2013
Диаграмма 34. Размер экономии для юридических лиц за межбанковские платежи на электронных носителях в российских банках, сентябрь 2011—2013
Диаграмма 35. Размер экономии для юридических лиц за внутрибанковские платежи на электронных носителях в российских банках, сентябрь 2013
Диаграмма 36. Банки-лидеры рынка интернет-банкинга, по версии Keynote, май 2013

Список таблиц:

Таблица 1. Рейтинг эффективности интернет-банков, 2013
Таблица 2. Основные услуги, предоставляемые в рамках систем ДБО для юридических и физических лиц
Таблица 3. Наличие систем дистанционного банковского обслуживание для юридических лиц в Топ-50 банков (по активам), сентябрь 2013
Таблица 4. Разработчики систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в некоторых российских банках, сентябрь 2013
Таблица 5. Банки, предоставляющие особые услуги дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, сентябрь 2013
Таблица 6. Характеристики систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-клиент», «банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 7. Функциональность систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк», «банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 8. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («интернет-банк», «банк-клиент») в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 9. Размер комиссии для юридических лиц за внутрибанковские и межбанковские платежи на бумажных и электронных носителях в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 10. Характеристики систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («SMS-банкинг» и «телефонный банкинг») в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 11. Стоимость систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц («SMS-банкинг» и «телефонный банкинг») в российских банках, сентябрь 2013
Таблица 12. Лучшие банки мира в номинации «Корпоративный интернет-банк», 2013
Таблица 13. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Абсолют Банка, сентябрь 2013
Таблица 14. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Банка Авангард, сентябрь 2013
Таблица 15. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц АК Барс банка, сентябрь 2013
Таблица 16. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Альфа-Банка, сентябрь 2013
Таблица 17. Тарифы на сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Интеза, сентябрь 2013
Таблица 18. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Интеза, сентябрь 2012
Таблица 19. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Москвы, сентябрь 2013
Таблица 20. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Петрокоммерц, сентябрь 2013
Таблица 21. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Санкт-Петербург, сентябрь 2013
Таблица 22. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка Уралсиб, сентябрь 2013
Таблица 23. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Банка24.ру, сентябрь 2013
Таблица 24. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка ВТБ, сентябрь 2013
Таблица 25. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц ВТБ 24, сентябрь 2013
Таблица 26. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц банка ВТБ Северо-Западный региональный центр, сентябрь 2013
Таблица 27. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Газпромбанка, сентябрь 2013
Таблица 28. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц МДМ Банка, сентябрь 2013
Таблица 29. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц НБ Траст, сентябрь 2013
Таблица 30. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Номос-банка, сентябрь 2013
Таблица 31. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц ОТП банка, сентябрь 2013
Таблица 32. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Промсвязьбанка, сентябрь 2013
Таблица 33. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Райффайзенбанка, сентябрь 2013
Таблица 34. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Росбанка, сентябрь 2013
Таблица 35. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Россельхозбанка, сентябрь 2013
Таблица 36. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Росгосстрах банка, сентябрь 2013
Таблица 37. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Сбербанка, сентябрь 2013
Таблица 38. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Связь-банка, сентябрь 2013
Таблица 39. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Ситибанк, сентябрь 2013
Таблица 40. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Транскредитбанка, сентябрь 2013
Таблица 41. Сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц ЮниКредит Банка, сентябрь 2013
Таблица 42. Сервисы дистанционного банковского обслуживания малого бизнеса Bank of America, сентябрь 2013
Таблица 43. Приложения для осуществления онлайн-платежей (Online Payment Suite) в сервисе дистанционного банковского обслуживания бизнеса банка Wells Fargo, сентябрь 2013
Таблица 44. Параметры выбора сканера для чеков
Таблица 45. Тарифы и условия предоставления услуг в рамках интернет-банкинга банка HSBC, сентябрь 2013
Таблица 46. Продвижение услуг дистанционного банковского обслуживания крупнейшими российскими банками, сентябрь 2012 — сентябрь 2013
Таблица 47. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в российских банках, 2008—2013
Таблица 48. Количество и объем платежей юридических лиц с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления, 2008—2013
Таблица 49. Сравнение относительных показателей установленных приложений в банках Топ 50 и Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц лидирующих компаний-разработчиков, август 2013
Таблица 50. Сравнение установленных приложений в банках Топ 50 и Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц лидирующих компаний-разработчиков*, август 2013
Таблица 51. Количество / доли установленных приложений в банках Топ 50 для трех видов ДБО юридических лиц*, август 2013
Таблица 52. Количество / доли установленных приложений в банках Топ 100 для трех видов ДБО юридических лиц*, август 2013

Список рисунков:

Рисунок 1. Просмотр информации о платежных документах в интернет-банке Абсолют Банка, сентябрь 2013
Рисунок 2. Пример платежного поручения в интернет-банке Абсолют Банка, сентябрь 2013
Рисунок 3. Интернет-банк банка Авангард, сентябрь 2013
Рисунок 4. Интернет-банк Ак Барс банка, сентябрь 2013
Рисунок 5. Интернет банк Альфа-Банка, сентябрь 2013
Рисунок 6. Интернет-банк банка Интеза, сентябрь 2013
Рисунок 7. Интернет-банк Банка Москвы
Рисунок 8. Интернет-банк банка Санкт-Петербург, сентябрь 2013
Рисунок 9. Банк-Клиент банка Санкт-Петербург, сентябрь 2013
Рисунок 10. Клиент-банк банка Уралсиб, сентябрь 2013
Рисунок 11. Интернет-банк банка Банк24.ру, сентябрь 2013
Рисунок 12. Главная страница системы ДБО банка ВТБ, сентябрь 2013
Рисунок 13. Банк — клиент онлайн Банка ВТБ, сентябрь 2013
Рисунок 14. Интернет-банк МДМ Банка, сентябрь 2013
Рисунок 15. Интернет-банк банка НБ Траст, сентябрь 2013
Рисунок 16. Интернет-банк Росбанка, сентябрь 2013
Рисунок 17. Интернет-банкинг «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», сентябрь 2013
Рисунок 18. Интернет-банкинг «Клиент-Сбербанк», сентябрь 2013

Исследования по теме «Банковские услуги»

Исследование рынка банковских пластиковых карт России. Февраль, 2014

27 февраля 2014 г. 67 500 р.

МОНИТОРИНГ СТАВОК БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ

24 мая 2011 г. 35 250 р.

Экспресс-анализ. Дебетовые карты в России. Октябрь, 2015г.

26 октября 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка банковских услуг. Март 2015, прогноз на 2016-2017гг.

24 марта 2015 г. 52 350 р.

Рынок дебетовых карт. Февраль, 2016г.

15 марта 2016 г. 60 000 р.

Рынок расчетов и финансовых продуктов в валютах дружественных стран. Март, 2023

20 марта 2023 г. 136 500 р.

Мониторинг ключевых событий на рынке банковских услуг 3q2011

15 июня 2011 г. 29 900 р.

Рынок потребительского кредитования в России: состояние и перспективы развития

15 мая 2004 г. 29 900 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Май, 2018

30 мая 2018 г. 87 000 р.

Рынок Premium Banking и Private Banking в России

28 июля 2015 г. 100 500 р.

Обзор банковских программ лояльности. Апрель, 2021

11 мая 2021 г. 67 500 р.

Рынок банковских гарантий. Сентябрь, 2017

26 сентября 2017 г. 58 500 р.

База данных предложения российских банков "Потребительское кредитование для физических лиц"

21 января 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок инкассационных услуг: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.

09 октября 2023 г. 82 500 р.

Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент мобильного банкинга. Сентябрь, 2018

27 сентября 2018 г. 54 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.