Обзор рынка банковских услуг. Март 2015, прогноз на 2016-2017гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 марта 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015, прогноз на 2016-2017гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

52 350 р.

Цель исследования

Анализ развития сегментов российского рынка банковских услуг для юридических и физических лиц.

Задачи исследования

Проанализировать состояние банковской сферы России;

Проанализировать основные показатели деятельности кредитных организаций России, сделать прогноз;

Проанализировать состояние основных сегментов российского рынка банковских услуг для юридических и физических лиц:

- сегмента привлеченных средств (вклады);

- сегмента размещенных средств (кредитование);

- платежной системы (банковские карты, дистанционное банковское обслуживание);

- сегмента расчетно-кассового обслуживания юридических лиц.

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в среднесрочной перспективе.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по данным ЦБ РФ;

Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Описание исследования

Резюме проекта

Общие сведения о банковском секторе РФ

Банковский сектор в экономике РФ

Институциональные характеристики банковского сектора РФ

Показатели деятельности кредитных организаций

Характеристика российского рынка банковских услуг

Привлеченные средства

Вклады юридических лиц

Вклады физических лиц

Размещенные средства

Кредитование юридических лиц

Кредитование физических лиц

Платежная система

Банковские карты

Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц

Дистанционное банковское обслуживание физических лиц

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

Основные тенденции и прогнозы рынка банковских услуг

Приложения

Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам

Приложение 2. Рейтинг банков по объему средств на счетах предприятий и организаций

Приложение 3. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц

Приложение 4. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям

Приложение 5. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу

Приложение 6. Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам

Приложение 7. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Совокупные активы (пассивы) и собственные средства (капитал) банковского сектора России, 2010—2014

Таблица 2. Макроэкономические показатели банковского сектора, 2010—2014

Таблица 3. Доли активов кредитных организаций в общем объеме активов, 01.01.2013—01.01.2015

Таблица 4. Структура активов банков, 01.01.2014—01.01.2015

Таблица 5. Прибыльность и рентабельность банков России, 01.01.2014—01.01.2015

Таблица 6. Топ-20 банков по объему портфеля кредитов предприятиям и организациям, февраль 2015

Таблица 7. Топ-20 банков по объему портфеля кредитов физическим лицам, февраль 2015

Таблица 8. Ключевые финансовые показатели банковского сектора при реализации различных сценариев развития, 01.01.2015, 01.01.2016

Таблица 9. Топ-100 банков по объему чистых активов, февраль 2014, февраль 2015

Таблица 10. Топ-100 банков по объему средств на счетах предприятий и организаций, февраль 2014, февраль 2015

Таблица 11. Топ-100 банков по объему вкладов физических лиц, февраль 2014, февраль 2015

Таблица 12. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям, февраль 2014, февраль 2015

Таблица 13. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013—1h2014

Таблица 14. Топ-100 банков по объему выданных кредитов физическим лицам, февраль 2014, февраль 2015

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2008—2012

Диаграмма 2. Динамика ключевой ставки, 2013—2015

Диаграмма 3. Динамика уровня инфляции, 2005—2014

Диаграмма 4. Динамика количества действующих кредитных организаций на территории России, 1q2012—4q2014

Диаграмма 5. Распределение действующих кредитных организаций по ФО, 01.01.2015

Диаграмма 6. Концентрация активов по банковскому сектору России, 01.01.2014—01.01.2015

Диаграмма 7. Топ-20 банков по объемам чистых активов, 01.02.2014—01.02.2015

Диаграмма 8. Топ-20 банков по объемам высоколиквидных активов, 01.02.2014—01.02.2015

Диаграмма 9. Объем привлеченных кредитными организациями вкладов юридических лиц, 01.04.2012—01.01.2015

Диаграмма 10. Объем привлеченных кредитными организациями вкладов юридических лиц, 2009—2017П

Диаграмма 11. Соотношение объемов вкладов юридических лиц, привлеченных кредитными организациями, в рублях и иностранной валюте, 01.04.2012—01.01.2015

Диаграмма 12. Динамика средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) юридических лиц (нефинансовых организаций) сроком свыше 1 года, 01.01.2014—01.12.2014

Диаграмма 13. Объем привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц, 01.04.2012—01.01.2015

Диаграмма 14. Объем привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц, 2009—2017П

Диаграмма 15. Соотношение объемов вкладов физических лиц, привлеченных кредитными организациями, в рублях и иностранной валюте, 01.04.2012—01.01.2015

Диаграмма 16. Динамика средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (нефинансовых организаций) сроком свыше 1 года, 01.01.2014—01.12.2014

Диаграмма 17. Динамика объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 2009—2017П

Диаграмма 18. Соотношение объемов кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях и иностранной валюте, 2009—2014

Диаграмма 19. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для юридических лиц (нефинансовых организаций) сроком свыше 1 года, 01.01.2014—01.12.2014

Диаграмма 20. Динамика объема кредитования физических лиц, 2009—2017П

Диаграмма 21. Соотношение объемов кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях и иностранной валюте, 2009—2014

Диаграмма 22. Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам для физических лиц сроком свыше 1 года, 01.01.2014—01.12.2014

Диаграмма 23. Динамика количества пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями,2009—2017П

Диаграмма 24. Соотношение количества пластиковых карт, эмитированных физическим и юридическим лицам, 2009—2014

Диаграмма 25. Динамика количества банковских карт физических и юридических лиц в использовании, 1q2012—4q2014

Диаграмма 26. Динамика объема операций, совершенных с использованием банковских карт физических и юридических лиц, 1q2011—4q2014

Диаграмма 27. Соотношение объемов операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг, совершенных по картам физических лиц, 1q2011—4q2014

Диаграмма 28. Соотношение объемов операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг, совершенных по картам юридических лиц, 1q2011—4q2014

Диаграмма 29. Динамика среднего размера операций по снятию наличных денег, совершенных на территории России и за ее пределами, по картам физических и юридических лиц, 1q2012—3q2014

Диаграмма 30. Динамика среднего размера операций по оплате товаров и услуг, совершенных на территории России и за ее пределами, по банковским картам физических и юридических лиц, 1q2011—3q2014

Диаграмма 31. Динамика количества счетов юридических лиц с дистанционным доступом, в том числе счетов с доступом через сеть Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 32. Динамика количества платежных поручений, поступивших в кредитные организации от юридических лиц электронным способом, в том числе с использованием сети Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 33. Динамика объема платежных поручений, поступивших в кредитные организации от юридических лиц электронным способом, в том числе с использованием сети Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 34. Доли объемов платежей, совершенных через Интернет в общем объеме платежей, совершенных юридическими лицами электронным способом, 1q2011—3q2014

Диаграмма 35. Уровень проникновения систем ДБО юридических лиц в Топ-50 российских банков (по активам) по разработчикам, август 2014

Диаграмма 36. Динамика количества счетов физических лиц с дистанционным доступом, в том числе счетов с доступом через сеть Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 37. Динамика количества платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц электронным способом, в том числе с использованием сети Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 38. Динамика объема платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц электронным способом, в том числе с использованием сети Интернет, 1q2011—3q2014

Диаграмма 39. Доли объемов платежей, совершенных через Интернет в общем объеме платежей, совершенных физическими лицами электронным способом, 1q2011—3q2014

Диаграмма 40. Структура рынка систем интернет-банка для физических лиц по разработчикам, 2014

Диаграмма 41. Структура рынка систем мобильного банка для физических лиц по разработчикам, 2014

Диаграмма 42. Динамика количества счетов, открытых в банках юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 1q2011—3q2014

Диаграмма 43. Рейтинг банков по объемам остатков на расчетных счетах предприятий, февраль 2014—февраль 2015

Диаграмма 44. Доходы банков от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания, 01.01.2015

Исследования по теме «Банковские услуги»

Мониторинг ключевых событий на рынке банковских услуг 2011

15 апреля 2011 г. 29 900 р.

Мобильная коммерция. Мобильные платежи. Мобильный банкинг. Август, 2014г.

23 октября 2014 г. 49 500 р.

Исследование рынка кредитных банковских карт России. Февраль, 2014

12 марта 2014 г. 52 500 р.

Рынок коллекторских услуг Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок банковских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка

30 января 2012 г. 45 000 р.

Рынок вкладов юридических лиц. Июнь, 2015г.

17 июня 2015 г. 58 500 р.

Исследование рынка банковских пластиковых карт. Июнь, 2010

12 сентября 2010 г. 67 500 р.

Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2016г.

15 марта 2016 г. 104 250 р.

Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2012г.

16 декабря 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок вкладов и депозитов для физических лиц. Июнь, 2012г.

13 июля 2012 г. 48 000 р.

Мониторинг и сравнительный анализ кредитных и депозитных процентных ставок банков России

20 июня 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка продуктов и услуг для самозанятых. Январь, 2021

15 января 2021 г. 49 500 р.

Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире

11 сентября 2013 г. 67 500 р.

Российский рынок вкладов и депозитов для физических лиц. Июль, 2014

30 сентября 2014 г. 49 500 р.

Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

23 октября 2018 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.