Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга.
Задачи исследования:
Охарактеризовать рынок торгового эквайринга России по ключевым показателям;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга;
Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-shopping со специалистами банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров по условиям программ торгового эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в России
Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга
Абсолют Банк
АК БАРС
Банк Москвы
Банк Санкт-Петербург
БИНБАНК
Внешпромбанк
Возрождение
ВТБ 24
Газпромбанк
ГЛОБЭКС
Банк ЗЕНИТ
МДМ Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МОСОБЛБАНК
Национальный Банк ТРАСТ
Нордеа Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Россельхозбанк
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
РОССИЯ
Русский Стандарт
Сбербанк
Связь-Банк
СМП Банк
Совкомбанк
УРАЛСИБ
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Ханты-Мансийский Банк Открытие
ЮГРА
«UCS»
Тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Основные услуги, предоставляемые в рамках систем ДБО для юридических и физических лиц
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы финансово грамотны?», 2008—2013, 2015
Таблица 3. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2011―2q2015
Таблица 4. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2011―2q2015
Таблица 5. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2011―2q2015
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 1q2011—1q2015
Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 1q2011—1q2015
Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2011—1q2015
Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2011—1q2015
Диаграмма 5. Структура платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по количеству, 1q2015
Диаграмма 6. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, июнь 2015
Диаграмма 7. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 1q2011—1q2015
Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2015
Диаграмма 9. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2015
Диаграмма 10. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2015
Диаграмма 11. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2011—1q2015
Диаграмма 12. Структура платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по количеству, 1q2015
Диаграмма 13. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2012―1q2015
Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2012―1q2015
Диаграмма 15. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2012―1q2015
Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2012―1q2015
Диаграмма 17. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?» (ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»), 2012—2015
Диаграмма 18. Структура российского рынка эквайринга по игрокам, 2013
Диаграмма 19. Динамика количества POS-терминалов в России, 2009—2015П
Диаграмма 20. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), август 2015
Диаграмма 21. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), август 2015
Диаграмма 22. Распределение игроков по максимальному сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), август 2015
Диаграмма 23. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, август 2015
Диаграмма 24. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, август 2015