Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения иностранных банков по продуктам и услугам для детей и подростков (36 стран, 111 банков) (Excel).
3. Базы данных тарифов и условий российских банков по продуктам для детей и молодежи (время сбора данных – июнь-июль 2021): вклады (19 вкладов в 17 банках); дебетовые карты для детей и молодежи (24 карты в 19 банках); дополнительные карты для ребенка к карте родителя (предложение 23 банков); кредитные карты (70 карт в 10 банках); образовательные кредиты (5 банков), мобильные приложения (7 банков) (Excel).
Отчет содержит краткий обзор демографической ситуации в России, анализ финансовой грамотности и финансового поведения детей и молодых людей. В исследовании имеется информация о том, насколько хорошо дети знают о различных банковских продуктах и каналах оплаты, какими сервисами пользуются.
В раздел, посвященный зарубежному опыту детского банкинга, включен анализ предложения по различным банковским продуктам (накопительные и текущие счета, дебетовые и кэш-карты и др.) в 36 странах мира – США, Канаде, Австралии, европейских, азиатских и африканских государствах. Также проанализированы бонусные программы, внедряемые банками для привлечения и удержания маленьких клиентов, приведены примеры нестандартного оформления детских и молодежных офисов, описаны различные образовательные ресурсы и мероприятия, предлагаемые банками. Кроме того, приведено подробное описание условий по продуктам и услугам, предлагаемым банками в анализируемом сегменте.
В анализе предложения на российском рынке рассмотрены следующие направления детского банкинга:
• детские вклады, открываемые на имя ребенка или ребенком самостоятельно;
• дебетовые карты, позиционируемые банками как детские, молодежные и студенческие;
• дополнительные карты для ребенка к карте родителя;
• карты для школьников;
• международные студенческие карты ISIC;
• кредитные карты для молодых людей в возрасте от 20 лет;
• образовательные кредиты;
• мобильные приложения;
• образовательные мероприятия и ресурсы, разработанные банками;
• детские и молодежные отделения банков.
Заключительный раздел содержит мнения экспертов отрасли о тенденциях развития и перспективных продуктах на рынке детского банкинга в России.
Цель исследования:
Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских продуктов для детей, подростков и молодых людей в России и в мире.
Задачи исследования:
• Охарактеризовать демографическую ситуацию в России;
• Проанализировать показатели финансовой грамотности и поведения среди детей в России;
• Изучить виды и особенности предоставления банковских продуктов для детей и молодежи;
• Изучить опыт зарубежного банкинга: рассмотреть условия различных банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями в разных странах мира;
• Проанализировать предложение российских банков на рынке детского банкинга;
• Выявить основные тенденции развития рынка детского банкинга в России.
Методы исследования:
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Сбор информации о тарифах и условиях предоставления банковских продуктов на официальных сайтах кредитных организаций и новостных порталах;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Демографическая ситуация в России
Финансовая грамотность и поведение детей и подростков
Финансовая грамотность детей и подростков в России
Финансовое поведение детей и подростков
Особенности потребления нового поколения
Особенности банковских продуктов для детей и молодежи
Типы финансовых продуктов и услуг для детей и подростков
Зарубежный опыт детского банкинга
Накопительные счета и вклады
Текущие счета
Дебетовые и кэш-карты
Подарки и бонусы для клиентов
Банковские офисы для детей и молодежи
Образовательные ресурсы
Предложение иностранных банков на рынке детского банкинга
• Австралия
• Бахрейн
• Белоруссия
• Бельгия
• Бермудские Острова
• Болгария
• Великобритания
• Германия
• Дания
• Индия
• Ирландия
• Италия
• Йемен
• Канада
• Кения
• Кипр
• Китай
• Ливан
• Малайзия
• Намибия
• Нигерия
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Пакистан
• Польша
• Сингапур
• США
• Таиланд
• Тринидад и Тобаго
• Уганда
• Филиппины
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
Предложение на российском рынке банковских продуктов для детей и молодежи
Вклады
Дебетовые карты для детей и молодежи
Дополнительные карты к карте родителя
Школьные карты
Международные студенческие карты
Кредитные карты
Образовательные кредиты
Мобильные приложения
Обучение и мероприятия
Оснащение офисов
Тенденции и перспективы в детском банкинге
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Предложение вкладов и накопительных счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, июнь 2021
Таблица 2. Предложение текущих счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, июнь 2021
Таблица 3. Предложение дебетовых и кэш-карт для детей и молодежи в разрезе стран и банков, июнь 2021
Таблица 4. Предложение подарков и бонусов для детей и молодежи в иностранных банках, июнь 2021
Таблица 5. Линейка карт для детей и молодежи, июнь 2021
Таблица 6. Предложение банков по кобрендовым кредитным картам, июнь 2021
Таблица 7. Минимальные и максимальные суммы образовательных кредитов, июнь 2021
Таблица 8. Характеристики мобильного приложения «Почта Банк Младший», 01.07.2021
Таблица 9. Характеристики мобильного приложения «СберKids», 01.07.2021
Таблица 10. Характеристики мобильного приложения «Халвёнок» Совкомбанка, 01.07.2021
Таблица 11. Характеристики мобильного приложения «Тинькофф Джуниор», 01.07.2021
Таблица 12. Характеристики мобильного приложения «Свой круг START» Эс-Би-Ай Банка, 01.07.2021
Таблица 13. Характеристики мобильного приложения «Школьная карта» банка Авангард, 01.07.2021
Таблица 14. Характеристики мобильного приложения «Моя школьная карта» Датабанка, 01.07.2021
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества детей и молодежи и населения в целом в России, 2003—2020
Диаграмма 2. Структура населения России по возрастным группам, 2019
Диаграмма 3. Динамика количества детей и молодежи по возрастным группам, 2003—2019
Диаграмма 4. Динамика количества родившихся, 2004—2020
Диаграмма 5. Динамика структуры населения по возрастным группам, 2014—2019
Диаграмма 6. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста и населения в целом в России (средний вариант прогноза), 2016П—2025П
Диаграмма 7. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста (низкий, средний, высокий вариант прогноза), 2021П—2036П
Диаграмма 8. Реализация образовательных программ общего образования, включающих основы финансовой грамотности, 2020
Диаграмма 9. Наличие карманных денег у детей 4-15 лет, 1h2019
Диаграмма 10. Количество карманных денег у детей на неделю, 1h2019
Диаграмма 11. Способы оплаты личных покупок подростками 12-17 лет, проживающими в г. Москва, Московской обл., г. Санкт-Петербург, 2019
Диаграмма 12. Распределение пользователей «Тинькофф Джуниор» по возрасту, 2019-2020
Диаграмма 13. Распределение пользователей «Тинькофф Джуниор» по операциям, совершаемым по карте, по полу, 2019-2020
Диаграмма 14. Распределение детских вкладов по возрасту ребенка, на которого открывается вклад, июнь 2021
Диаграмма 15. Распределение предложения детских вкладов по возрасту получения ребенком вклада, июнь 2021
Диаграмма 16. Распределение предложения детских вкладов по валюте, июнь 2021
Диаграмма 17. Распределение предложения детских вкладов по периодичности выплаты процентов, июнь 2021
Диаграмма 18. Распределение предложения детских вкладов по дополнительным опциям, июнь 2021
Диаграмма 19. Распределение рублевых детских вкладов по минимальным суммам, июнь 2021
Диаграмма 20. Распределение детских вкладов по срокам, июнь 2021
Диаграмма 21. Распределение рублевых детских вкладов по процентным ставкам, июнь 2021
Диаграмма 22. Распределение карт для детей и молодежи по целевой аудитории, июнь 2021
Диаграмма 23. Распределение карт для детей и молодежи по платежным системам, июнь 2021
Диаграмма 24. Распределение карт для детей и молодежи по возрасту клиента, июнь 2021
Диаграмма 25. Распределение карт для детей и молодежи по стоимости годового обслуживания (за первый год), июнь 2021
Диаграмма 26. Распределение карт для детей и молодежи по возможностям родительского контроля, июнь 2021
Диаграмма 27. Распределение карт для детей и молодежи по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, июнь 2021
Диаграмма 28. Распределение банков по минимальному возрасту клиента для открытия дополнительной карты, июнь 2021
Диаграмма 29. Распределение банков по возможности открытия на имя ребенка дополнительных дебетовых и кредитных карт, июнь 2021
Диаграмма 30. Распределение предложения дополнительных карт по максимальному количеству, июнь 2021
Диаграмма 31. Распределение предложения дополнительных карт по возможностям родительского контроля, июнь 2021
Диаграмма 32. Распределение кредитных карт по минимальному возрасту выдачи, июнь 2021
Диаграмма 33. Распределение банков по количеству видов кредитных карт для молодежи, июнь 2021
Диаграмма 34. Распределение кредитных карт по платежным системам, июнь 2021
Диаграмма 35. Распределение кредитных карт по стоимости годового обслуживания (за первый год), июнь 2021
Диаграмма 36. Распределение кредитных карт по минимальным процентным ставкам по кредиту в рублях, июнь 2021
Диаграмма 37. Распределение кредитных карт по сроку льготного периода, июнь 2021
Диаграмма 38. Распределение кредитных карт по размеру максимального кредитного лимита, июнь 2021
Диаграмма 39. Распределение кредитных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, июнь 2021
Диаграмма 40. Распределение банков по минимальному возрасту клиентов для образовательного кредита, июнь 2021
Диаграмма 41. Распределение образовательных кредитов по срокам, июнь 2021
Диаграмма 42. Распределение образовательных кредитов по процентным ставкам, июнь 2021
Список рисунков
Рисунок 1. Варианты дизайн отделения банка FRANK, 2019
Рисунок 2. Варианты дизайна карт DSK Start банка DSK Bank, июнь 2021
Рисунок 3. Дизайн детского портала «Moneyville» банка Danske Bank, июнь 2021
Рисунок 4. Дизайн детского приложения «The Pocket Money Solution» и карты к нему банка Danske Bank, июнь 2021
Рисунок 5. Дизайн детского портала «MoneySense» банка Ulster Bank, июнь 2021
Рисунок 6. Дизайн пластиковых карт банка FRANK, июнь 2021
Рисунок 7. Дизайн приложения «Smart Buddy» банка POSB, июнь 2021
Рисунок 8. Дизайн мобильного приложения «Почта Банк Младший», 01.07.2021
Рисунок 9. Дизайн мобильного приложения «СберKids», 01.07.2021
Рисунок 10. Дизайн мобильного приложения «Халвёнок» Совкомбанка, 01.07.2021
Рисунок 11. Дизайн мобильного приложения «Тинькофф Джуниор», 01.07.2021
Рисунок 12. Дизайн мобильного приложения «Свой круг START» Эс-Би-Ай Банка, 01.07.2021
Рисунок 13. Дизайн мобильного приложения «Школьная карта» банка Авангард, 01.07.2021
Рисунок 14. Дизайн мобильного приложения «Моя школьная карта» Датабанка, 01.07.2021
Рисунок 15. Дизайн мобильного приложения «Барсик и история Татарстана» банка АК БАРС, 01.07.2021
Рисунок 16. Фестиваль Alfa Future People, 2019
Рисунок 17. Пример обучающих материалов из рабочей тетради «Финансовая грамота» Альфа-Банка, 2021
Рисунок 18. Оформление тематической зоны банка ВТБ в центре «КидБург», Москва, 2021
Рисунок 19. Пример сообщения от чат-бота «СберКот» в социальной сети ВКонтакте, апрель 2021
Рисунок 20. Оформление тематической зоны Тинькофф Банк в центре «Кидзания», 2020