Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций российского рынка кредитования юридических лиц
Задачи исследования:
Охарактеризовать рынок кредитования юридических лиц по ключевым показателям;
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитования малого, среднего и крупного бизнеса;
Провести анализ предложения программ кредитования нефинансовых организаций крупнейших банков России.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.
1. Описание исследования
2. Выводы
3. Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
3.1 Объем и структура малых предприятий
3.2 Объем и структура средних предприятий
3.3 Крупнейшие компании России
4. Общая характеристика рынка кредитования юридических лиц
4.1 Объем и структура рынка корпоративного кредитования
4.2 Основные игроки рынка кредитования юридических лиц
5. Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
5.1 Объем рынка кредитования малого и среднего бизнеса
5.2 Основные игроки в сфере банковского кредитования малого бизнеса
5.3 Оценка заемщиков в сфере банковского кредитования малого бизнеса
5.4 Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
5.5 Анализ спроса на банковские услуги в сфере кредитования малого бизнеса
5.5.1 Сотрудничество малого и среднего бизнеса с банками
5.5.2 Исследование предприятий малого бизнеса
5.6 Тенденции развития рынка кредитования малого бизнеса
6. Рынок банковского кредитования крупного бизнеса
6.1 Объем рынка кредитования крупного бизнеса
6.2 Тенденции развития рынка кредитования крупного бизнеса
6.3 Кредитование крупного бизнеса крупнейшими банками в 2010 году
6.3.1 Сбербанк
6.3.2 Газпромбанк
6.3.3 Россельхозбанк
6.3.4 ВТБ
6.3.5 Банк Москвы
6.3.6 ЮниКредит банк
6.3.7 Росбанк
6.3.8 Альфа-банк
6.3.9 Промсвязьбанк
7. Приложения:
7.1. Основные показатели развития малого бизнеса по регионам РФ
7.2. Основные показатели развития среднего бизнеса по регионам РФ
7.3. Основные показатели банковского кредитования малого бизнеса по регионам РФ
7.4. 500 крупнейших компаний России в 2010 году
7.5. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц:
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 3. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
Таблица 4. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2009 -2010
Таблица 6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 7. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
Таблица 9. ТОП-10 крупнейших компаний по операционной прибыли
Таблица 10. ТОП-10 крупнейших компаний по операционному убытку
Таблица 11. ТОП-10 крупнейших компаний по чистой прибыли
Таблица 12. ТОП-10 крупнейших компаний по чистому убытку
Таблица 13.Направления использования кредитов в промышленности, 2005-2009
Таблица 14. Причина, по которой предприятие решило не брать кредит или ему отказали в кредите, 2009
Таблица 15. Прирост задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по ФО на 1 ноября 2010 года
Таблица 16. Прирост просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по регионам на 1 ноября 2010 года
Таблица 17. Отраслевая динамика рублевого кредитного портфеля
Таблица 18. Процентные ставки по кредитам, 2000-2010
Таблица 19. Топ-30 банков по кредитам юридическим лицам, октябрь 2010
Таблица 20. Отдельные показатели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2007-2010
Таблица 21. Крупнейшие банки в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам первого полугодия 2010 года
Таблица 22. Программы крупнейших банков РФ по кредитованию малого и среднего бизнеса
Таблица 23. Смена банка, обслуживающего предприятия малого и среднего бизнеса
Таблица 24. Количество малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
Таблица 25. Оборот малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
Таблица 26. Инвестиции в основной капитал малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
Таблица 27. Среднесписочная численность работников малых предприятий с учетом внешних совместителей по регионам РФ, 2008-2009
Таблица 28. Количество средних предприятий по регионам РФ, 2008-2009
Таблица 29. Объем реализации средними предприятиями товаров и услуг собственного производства по «хозяйственным» видам деятельности, 2008-2009
Таблица 30. Объем реализации средними предприятиями товаров и услуг собственного производства по «чистым» видам деятельности, 2008-2009
Таблица 31. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Центральном ФО (без учета Москвы), 2009
Таблица 32. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Москве, 2009
Таблица 33. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Северо-Западном ФО (без учета Санкт-Петербурга), 2009
Таблица 34. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге, 2009
Таблица 35. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Приволжском ФО, 2009
Таблица 36. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Сибирском ФО, 2009
Таблица 37. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Южном ФО, 2009
Таблица 38. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Уральском ФО, 2009
Таблица 39. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Дальневосточном ФО, 2009
Таблица 40. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском ФО, 2009
Таблица 41.Рейтинг крупнейших компаний «Финанс-500»
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Количество малых предприятий в России, 1998-2008
Диаграмма 2. Количество малых предприятий в России, 2008-2010
Диаграмма 3. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, сентябрь 2010
Диаграмма 4. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством малых предприятий на 100 тыс. населения, сентябрь 2010
Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота на душу населения ФО, сентябрь 2010
Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий на душу населения, сентябрь 2010
Диаграмма 7. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, сентябрь 2010
Диаграмма 8. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий на душу населения, сентябрь 2010
Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальной и максимальной долей численности занятых на малых предприятиях, сентябрь 2010
Диаграмма 10. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли
Диаграмма 11 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту предприятий в отрасли
Диаграмма 12. Количество средних предприятий в России, 2008-2009
Диаграмма 13. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, сентябрь 2010
Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий на 100 тыс. населения, сентябрь 2010
Диаграмма 15. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству предприятий в отрасли
Диаграмма 16. Структура банковского кредитного портфеля, ноябрь 2010
Диаграмма 17. Динамика объема рынка корпоративного кредитования, 2009-2010
Диаграмма 18. Динамика объема просроченной задолженности нефинансовых организаций, 2008-2010
Диаграмма 19. Доля просроченной задолженности в общем корпоративном кредитном портфеле, 2009-2010
Диаграмма 20. Динамика объема просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей и организаций-нерезидентов, 2008-2010
Диаграмма 21. Структура корпоративного кредитного портфеля банков
Диаграмма 22. Динамика объема рынка кредитования организаций-нерезидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009-2010
Диаграмма 23. Структура корпоративного кредитного портфеля по валюте кредита
Диаграмма 24. Динамика корпоративного кредитного портфеля банков в рублях и иностранной валюте, 2008 – ноябрь 2010
Диаграмма 25. Нормальная доступность кредитов по размерам предприятий, 1q2009
Диаграмма 26. Динамика показателя доступности кредита предприятиям, 2008-2010
Диаграмма 27. Структура корпоративных кредитов, выданных в рублях, по срокам их погашения на 1 сентября 2010 года
Диаграмма 28. Структура корпоративных кредитов, выданных в иностранной валюте, по срокам их погашения на 1 сентября 2010 года
Диаграмма 29. Динамика изменения структуры корпоративного кредитования в рублях по срокам погашения
Диаграмма 30. Динамика изменения структуры корпоративного кредитования в иностранной валюте по срокам погашения
Диаграмма 31. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по ФО на 1 ноября 2010 года
Диаграмма 32. Динамика рублевых процентных ставок по корпоративным кредитам, 2010
Диаграмма 33. Доступность кредитов на фоне снижения процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям без Сбербанка, 2001-2010
Диаграмма 34. Динамика средней минимальной процентной ставки по рублевым кредитам для предприятий разных размеров, сентябрь 2009 - сентябрь 2010
Диаграмма 35. Динамика средней минимальной процентной ставки по рублевым кредитам в отраслях, сентябрь 2009 - сентябрь 2010
Диаграмма 36. Оптимальная система оценки заемщиков-предприятий малого и среднего бизнеса в текущих условиях
Диаграмма 37. Портфель банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2007-2010
Диаграмма 38. Динамика рынка кредитования малого и среднего бизнеса по объему задолженности, 2009 -2010
Диаграмма 39. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010
Диаграмма 40. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2010
Диаграмма 41. Доля просроченной задолженности в общей задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2010
Диаграмма 42. Доля кредитов малым предприятиям в общем объеме банковского кредитования, 2008-2012
Диаграмма 43. Структура кредитов малого и среднего бизнеса по срокам погашения, июль 2010
Диаграмма 44. Структура кредитов малого и среднего бизнеса по размеру кредитов, июль 2010
Диаграмма 45. Региональная структура портфеля кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010
Диаграмма 46. Структура кредитного портфеля малого и среднего бизнеса по отраслям, 2009-2010
Диаграмма 47. Направления использования кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса
Диаграмма 48. Структура кредитования малого и среднего бизнеса по валюте кредита, 2009-2010
Диаграмма 49. Банки-лидеры по портфелю выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
Диаграмма 50. Банки-лидеры по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
Диаграмма 51. Банки-лидеры по объему прироста объемов кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам первого полугодия 2010 года
Диаграмма 52. Банки-лидеры по количеству выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
Диаграмма 53. Количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу у банков-лидеров рынка по объему кредитования, 2008-2010
Диаграмма 54. Банки-лидеры по объему беззалогового/экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2010 года
Диаграмма 55. Валюта кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 56. Минимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 57. Максимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса, октябрь 2010
Диаграмма 58. Динамика максимальных сроков кредитования малого и среднего бизнеса, май-октябрь 2010
Диаграмма 59. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса сроком до года
Диаграмма 60. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса по максимальным срокам программ
Диаграмма 61. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса на срок от 5 до 10 лет
Диаграмма 62. Процентные ставки в иностранной валюте по кредитованию малого и среднего бизнеса сроком до 1 года
Диаграмма 63. Процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса по максимальным срокам программ
Диаграмма 64. Минимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 65. Максимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
Диаграмма 66. Основной банк, обслуживающий предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 67. Банковские продукты, которыми пользовались предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 68. Банковские продукты, которыми планировались воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса
Диаграмма 69. Простота привлечения заемных финансовые средства для бизнеса
Диаграмма 70. Стало ли проще за год привлекать заемные финансовые средства
Диаграмма 71. Произошло ли изменение ставок по кредитам для бизнеса?
Диаграмма 72. Структура просроченной задолженности по кредиту
Диаграмма 73. Динамика просроченной задолженности по кредиту
Диаграмма 74. На сегодняшний день спрос на продукцию/услуги
Диаграмма 75. За последний год спрос на продукцию/ услуги
Диаграмма 76. Процент респондентов, отметивших в качестве одной из трех проблем бизнеса дефицит финансовых ресурсов, по основным отраслям экономики
Диаграмма 77. На сегодняшний день конкуренция
Диаграмма 78. За последние три месяца конкуренция
Диаграмма 79. Нынешнее состояние бизнеса
Диаграмма 80. Прогнозы респондентов по изменению состояния бизнеса через три месяца («предпринимательский оптимизм»)
Диаграмма 81. Источники стартового капитала
Диаграмма 82. Источники финансирования развития бизнеса
Диаграмма 83. Источники финансирования развития бизнеса, Евросоюз
Диаграмма 84. Решение об обращении за кредитом
Диаграмма 85. Причины отказа от банковского кредитования
Диаграмма 86. Удовлетворение заявки на получение кредита
Диаграмма 87. Причины отказа в получении кредита
Диаграмма 88. Цели использования кредитных средств
Диаграмма 89. Цели использования кредитных средств, Евросоюз
Диаграмма 90. Размер полученного рублевого кредита
Диаграмма 91. Процентная ставка по полученному рублевому кредиту
Диаграмма 92. Срок полученного рублевого кредита
Диаграмма 93. Доля залога от суммы полученного рублевого кредита
Диаграмма 94. Виды залога для полученного рублевого кредита
Диаграмма 95. Источники информации о финансовых ресурсах
Диаграмма 96. Источники информации о финансовых ресурсах, Евросоюз
Диаграмма 97. Портфель банковского кредитования крупного бизнеса, 2007-2010
Диаграмма 98. Динамика объема рынка кредитования крупного бизнеса,
Диаграмма 99. Динамика объема просроченной задолженности крупного бизнеса, 2009-2010
Диаграмма 100. Доля просроченной задолженности крупного бизнеса, 2009-2010
