КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ

1    Введение        5
2    Методологическая часть    6
    2.1    Описание типа исследования    6
    2.2    Объект исследования    6
    2.3    Цели и задачи исследования    6
    2.4    География исследования    6
    2.5    Время проведения исследования    6
    2.6    Методы сбора данных    7
3    Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок    8
    3.1    Общая экономическая ситуация    8
        3.1.1    Динамика валового внутреннего продукта    8
        3.1.2    Промышленное производство    8
        3.1.3    Уровень инфляции    8
        3.1.4    Уровень  доходов населения    8
        3.1.5    Инвестиции    8
        3.1.6    Розничная торговля    8
        3.1.7    Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка    8
    3.2    Описание отрасли    8
    3.3    Описание влияющих Рынков    12
        3.3.1    Рынок банкоматов    12
4    Сегментация рынка    16
    4.1    Основные определения    16
    4.2    Сегментирование продукции на рынке    17
        4.2.1    Сегментирование по общему назначению    17
        4.2.2    Сегментирование по типу эмитента    18
        4.2.3    Сегментирование по территориальному признаку    19
        4.2.4    Сегментирование по способу хранения информации и возможности информационного обмена с другими элементами карточной системы    19
        4.2.5    Сегментирование по способу хранения информации    19
        4.2.6    Виды карт    20
        4.2.7    Тенденции в различных рыночных сегментах    20
    4.3    Основные принципы ценообразования    21
        4.3.1    Ценовое сегментирование Продукции    22
        4.3.2    Тенденции в ценовых сегментах    22
5    Основные количественные характеристики рынка    23
    5.1    Динамика развития рынка. Объем и темпы роста    23
        5.1.1    Объем Рынка в натуральном и денежном выражении    23
        5.1.2    Темпы роста    26
    5.2    Прогноз развития рынка до 2015 года    29
6    Сбытовая структура Рынка    31
    6.1    Цепочка движения товара    31
    6.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    32
        6.2.1    Производители Продукции    32
7    Конкурентный анализ    44
    7.1    Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке    44
        7.1.1    Основные платежные системы    47
        7.1.2    Основные параметры конкуренции    47
        7.1.3    Описание профилей крупнейших компаний    47
        7.1.4    Сравнительная характеристика основных производителей на рынке    53
        7.1.5    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями    56
8    Анализ потребителей    57
    8.1    Сегментация потребителей    57
        8.1.1    Потребители в сегменте B2C    57
    8.2    Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции    60
    8.3    Степень активности в потреблении Продукции.    62
    8.4    Основные тенденции в потребительском сегменте    63
9    Обобщающие выводы по отчету    64
    9.1    Факторы, влияющие на развитие Рынка    64
        9.1.1    Step-анализ Рынка    64
        9.1.2    Факторы, благоприятствующие развитию Рынка    65
    9.2    Анализ рисков    65
        9.2.1    Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков    65
    9.3    Текущая ситуация и перспективы развития рынка    66

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих ценах в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в ценах 2002 года  в 2003-2012гг., %

Диаграмма 4. Индекс физического объема ВВП в 2012 году, %

Диаграмма 5. Динамика помесячных темпов роста промышленного производства в 2012 году к аналогичному периоду 2011 года, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг., %

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика темпов прироста номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 гг., %

Диаграмма 10. Динамика среднемесячной зарплаты в 2011-2012гг., тыс. руб.

Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2011гг., трлн. руб.

Диаграмма 12. Помесячная динамика темпов прироста объема инвестиций в 2012 году, %

Диаграмма 13. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли в 2003-2011гг., %

Диаграмма 15. Темпы прироста оборотов розничной торговли в 2012 года к аналогичным периодам 2011 года, %

Диаграмма 16. Оборот розничной торговли в  2012 году, помесячно, млрд. рублей

Диаграмма 1. Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями по типам карт, на 01.01.2013г., %.

Диаграмма 18. Темпы прироста эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием, 2009-2011 гг., %.

Диаграмма 19. Динамика структуры количества операций, совершенных с использованием платежных карт, 2009-2011 гг., %.

Диаграмма 20. Динамика структуры объема операций, совершенных с использованием платежных карт, 2009-2011 гг., %.

Диаграмма 21. Динамика и тренд объема операций совершенных с использованием платежных карт, 2009-2015 (прогноз), млрд.руб.

Диаграмма 22. Динамика развития инфраструктуры по приему платежных карт, тыс. ед.

Диаграмма 23. Доли рынка платежных систем по количеству карт в обороте, 2010 г., %

Диаграмма 24. Доли рынка платежных систем по объему покупательной способности, 2010 г., %

Диаграмма 25. Доли потребителей банковских карт с сегментацией по возрасту, %.

Диаграмма 26. Доли потребителей банковских карт с сегментацией по уровню образования, %.

Диаграмма 27. Доли потребителей банковских карт с сегментацией по уровню дохода, %.

Диаграмма 28. Распространение видов банковских карт и активность их использования, %.

Диаграмма 29. Типы операций с банковскими картами, %.

Диаграмма 30. Типы пользователей банковских карт в РФ, млн. чел.

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок банковских карт

Таблица 2. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед.

Таблица 3.Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт

Таблица 4. Показатели, характеризующие российский рынок платежных карт, в разрезе российских и международных платежных систем, 2009-2011 гг.

Таблица 5. Классификация каналов сбыта

Таблица 6. Рейтинг банков по количеству филиалов, 2012 г.

Таблица 7. Характер связи клиента с дистанционными каналами сбыта банковских продуктов на розничном рынке

Таблица 8. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов по России на 1 января 2013 года

Таблица 9. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 10. Step-анализ рынка

Таблица 11 .Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Использование банковских карт в расчетах