Настоящее исследование посвящено динамике российского рынка дистанционных юридических услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• конъюнктура российского рынка дистанционных юридических услуг с учетом макроэкономической ситуации;
• емкость, динамика емкости рынка;
• объем, динамика объема рынка в ретроспективе;
• уровень конкурентной борьбы, крупнейшие игроки на рынке (основные показатели деятельности);
• анализ спроса и предложения на рынке;
• тенденции и перспективы развития российского рынка дистанционных юридических услуг до 2025 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке дистанционных юридических, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке дистанционных юридических услуг.
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 59 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 3
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г. 8
Покупательская активность 8
Юридические лица, индивидуальные предприниматели 10
Общая ситуация 10
Количество организаций 10
Количество индивидуальных предпринимателей 13
Нотариат 14
Адвокатура 18
Количество рассмотренных гражданских и административных дел по первой инстанции 22
Конъюнктура российского рынка 24
Общие положения 24
Факторы, оказывающие влияние на положительную/негативную динамику развития рынка, драйверы рынка 25
Текущая ситуация на рынке юридических услуг 27
Емкость российского рынка 31
Объем и динамика объема емкости 31
Объем и структура рынка 33
Объем и динамика объема рынка 33
Структура рынка 35
Анализ спроса на российском рынке 37
Анализ предложения на российском рынке 39
Каналы продаж дистанционных юридических услуг 41
Правовые центры 41
Корпоративный сегмент/B2B 43
Анализ участников рынка 48
Конкурентная среда 48
Основные участники рынка 49
Франчайзинг 52
Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 55
О компании NeoAnalytics 58
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 8
Рис. 2. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 9
Рис. 3.Количество организаций в России, 2020-2021гг., тыс. ед. 10
Рис. 4. Динамика количества организаций в России, 2017-2021 гг., ед., % 11
Рис. 5. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед., % 11
Рис. 6. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 2017-2021 гг., ед., % 13
Рис. 7. Динамика количества фактически работающих (занимающихся частной практикой) нотариусов в РФ, 2014-2021 гг., чел., % 14
Рис. 8. Структура количества фактически работающих (занимающихся частной практикой) нотариусов в РФ по федеральным округам, 2021 г., чел., % 14
Рис. 9. ТОП-20 регионов РФ с наивысшей концентрацией фактически работающих (занимающихся частной практикой) нотариусов, 2021 г., чел. 15
Рис. 10. Динамика количества фактически работающих адвокатов в РФ, 2014-2021 гг., чел., % 18
Рис. 11. Структура количества фактически работающих адвокатов в РФ по федеральным округам, 2021 г., чел., % 18
Рис. 12. ТОП-20 регионов РФ с наивысшей концентрацией фактически работающих адвокатов, 2021 г., чел. 19
Рис. 13. Динамика количества рассмотренных гражданских и административных дел по первой инстанции в РФ, 2014-2021 гг., млн. ед., % 22
Рис. 14. Структура количества рассмотренных гражданских и административных дел по первой инстанции в РФ, 2020 г., млн. ед., % 23
Рис. 15. Проникновение Интернета в РФ, 2015-2021гг., % 25
Рис. 16. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2021г., % 25
Рис 17. Проникновение Интернета на мобильных устройствах, 2019 - 2021г., % 26
Рис. 18. Области нарушения прав, 2021. г, % 27
Рис. 19. Действия по решению правовых вопросов в РФ, 2021 г, % 28
Рис. 20. Динамика объема рынка дистанционных услуг на фоне его емкости и объема рынка юридических услуг в РФ, 2017-2021 гг., % 30
Рис. 21. Динамика емкости российского рынка дистанционных юридических услуг, 2015-2021 гг., млрд. руб., % 32
Рис. 22. Динамика объема рынка юридических услуг в России, 2017-2021гг., млрд. руб., % 33
Рис. 23. Структура объема рынка юридических услуг в России, 2021г., млрд. руб., % 33
Рис. 24. Динамика объема российского рынка дистанционных юридических услуг, 2014-2021 гг., млрд. руб., % 34
Рис. 25. Доля объема рынка в структуре емкости российского рынка дистанционных юридических услуг, 2021 г., млрд. руб., % 35
Рис. 26. Структура российского рынка дистанционных юридических услуг, 2021 г., b2b/b2c сегменты, % 36
Рис. 27. Структура запросов на дистанционную юридическую помощь, 2021г., % 37
Рис. 28. Средняя стоимость пакетов услуг в год, 2021 г., % 39
Рис. 29. Количество нотариусов, адвокатов в РФ, 2021 г., % 41
Рис. 30. Оценка перспективности открытия правового центра, 2021 г., % 42
Рис. 31. Приоритетность факторов, влияющих на положительное решение открыть правовой центр по франшизе, 2021 г., % 42
Рис. 32. Количество банков, реализующие услуги по дистанционному юридическому консультированию, 2021 г., ед., % 43
Рис. 33. Структура предложения по оказанию дистанционных услуг в банках по сегментам (b2c, b2b), 2021г., % 45
Рис. 34. Средняя стоимость сертификата на услуги дистанционной юридической поддержке, реализуемого через банк в год по банкам, декабрь 2020г., руб. 46
Рис. 35. Юридические компании, представленные в крупнейших банках и оказывающие дистанционные юридические услуги, декабрь 2020г., % 46
Рис. 36. Структура конкуренции на российском рынке дистанционных юридических услуг, 2021 г., % 48
Рис. 37. Структура рынка дистанционных юридических услуг в разрезе участников рынка, 2021 г., % 49
Рис. 38. Доля франчайзинга юридических услуг в общей структуре российского франчайзинга, 2021г., % 52
Рис. 39. Структура предложения юридических франчайзинговых программ по специализации права, 2021 г., % 53
Рис. 40. Структура франшиз юридических услуг по объему инвестиций, 2021 г., % 53
Рис. 41. Прогноз прироста объема рынка дистанционных юридических услуг на фоне его емкости и прироста объема рынка юридических услуг в РФ, 2022-2025гг., % 56
Рис. 42. Прогноз динамики российского рынка дистанционных юридических услуг, 2022-2025гг., млрд. руб., % 57
Список таблиц
Табл. 1. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед. 16
Табл. 2. Структура количества организаций в России по типу собственности, 1 января 2022 г., ед. 16
Табл. 3. Рейтинг регионов РФ по количеству фактически работающих (занимающихся частной практикой) нотариусов, 2021 г., чел. 19
Табл. 4. Рейтинг регионов РФ по количеству фактически работающих адвокатов, 2021 г., чел. 23
Табл. 5. Динамика количества рассмотренных гражданских и административных дел по первой инстанции в РФ, 2014-2020 гг., ед. 27
Табл. 6. Факторы, оказывающие влияние на положительную/негативную динамику развития рынка, драйверы рынка 33
Табл. 7. Динамика емкости российского рынка дистанционных юридических услуг, 2016-2021гг. 35
Табл. 8. Структура объема рынка юридических услуг в России, 2017-2021гг., тыс. руб. 38
Табл. 9. Структура рынка юридических услуг по получателям и уровень потребности в дистанционных юридических услугах 42
Табл. 10. Характеристика пакетного предложения юридических услуг по участникам рынка, 2021 г., руб. 43
Табл. 11. Юридические продукты, реализуемые через крупнейшие банки РФ 48
Табл. 12. Факторы, оказывающие влияние на развитие корпоративного сегмента 51
Табл. 13. Характеристика основных участников рынка дистанционных юридических услуг, 2021 г. 55
Табл. 14. Примеры франшиз на рынке юридических услуг, 2021 г. 58
