Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка мембранных элементов для очистки воды.
С 2016 по 2018 год рынок мембранных элементов для нанофильтрации, ультрафильтрации и обратного осмоса вырос на 15%. В 2017 году в связи с укреплением рубля объем рынка снизился на 7%. В отчете проанализирована динамика рынка, согласно полученный данным, в 2018 году объем рынка в денежном выражении увеличился на 23,7%. Такой рост можно объяснить действием национальной программы «Экология» и ужесточением контроля со стороны экологических служб. Промышленные предприятия, а также инжиниринговые и производственные компании, специализирующиеся на изготовлении водоочистного оборудования, закупали мембраны под свои проекты.
В ходе исследования проанализированы внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок мембранных элементов для очистки воды. Особенностью рынка являются разнонаправленные тенденции. С одной стороны, это ужесточение контроля со стороны экологических служб, с другой — бюджет на реконструкцию и модернизацию систем водоочистки формируется у предприятий «по остаточному принципу». Цикл от постановки ТЗ на формирование проектной документации до внедрения/модернизации/реконструкции системы водоочистки в среднем составляет 5 лет. Однако рынок продолжает расти. Это связано как с моральным устареванием существующих систем водоочистки, так и с ужесточением нормативов на сброс воды.
Рынок мембран для водоочистки можно считать импортозависимым. В рамках исследования был проанализирован импорт за 2016-2018 года, подробная информация приведена в отчете.
Также в отчете приведена структура рынка по брендам (Membranium, SUEZ, Dizzer и другие) и по видам мембранных элементов. Более 60% рынка приходится на обратноосмотические мембраны, которые находят широкое применение в атомной и тепловой энергетике, тепловых сетях, очистке промышленных стоков, в производстве пищевых продуктов.
В ходе анализа внешнеторговых поставок на рынке мембранных фильтров очистки воды в России был проанализирован импорт за 2016-2018 года. В анализе импортных поставок учитывались мембранные элементы, применяемые в различных отраслях промышленности и для бытового применения. Согласно полученным данным, С 2016 по 2018 гг. импорт мембран (нафильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос) вырос на 7,5%. В 2017 году, на фоне укрепления рубля, объем импорта снизился на 8,4%.
В рамках конкурентного анализа рынка, в качестве крупнейших игроков, были выбраны иностранные компании-производители, занимающие первые пять позиций в стоимостном выражении по объему ввоза мембранных фильтров в РФ (такие как GE Water & Process Technologies (SUEZ), INGE GMBH и другие). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ.
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.4.1. По брендам
1.4.2. По видам мембранных элементов (обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация (отдельно половолоконная ультрафильтрация))
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям-производителям
2.2.3. По брендам
2.2.4. По компаниям-получателям
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, 2016–2018 ГГ.
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЕМБРАННЫХ ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ В РОССИИ, 2016–2018 ГГ.
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-5
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.1.2. Оценка объема и динамики продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.1.3. Доли игроков на рынке
3.1.4. Текущие отпускные цены на мембранный фильтры очистки воды
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ.
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.
Таблица 2. Структура рынка мембран по брендам, 2018 г., тонн
Таблица 3. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 4. Структура рынка мембран по брендам, 2017 г., тонн
Таблица 5. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 6. Структура рынка мембран по брендам, 2016 г., тонн
Таблица 7. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.
Таблица 8. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2018г., тонн.
Таблица 9. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.
Таблица 10. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2017г., тонн.
Таблица 11. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.
Таблица 12. Структура рынка обратноосмотических мембран по брендам, 2016г., тонн.
Таблица 13. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.
Таблица 14. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн.
Таблица 15. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.
Таблица 16. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн.
Таблица 17. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.
Таблица 18. Структура рынка ультрафильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн.
Таблица 19. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тыс. руб.
Таблица 20. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2018г., тонн.
Таблица 21. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тыс. руб.
Таблица 22. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2017г., тонн.
Таблица 23. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тыс. руб.
Таблица 24. Структура рынка нанофильтрационных мембран по брендам, 2016г., тонн.
Таблица 25. Структура импорта по странам-производителям, 2018г, тыс. руб.
Таблица 26. Структура импорта по странам-производителям, 2018 г., тонн
Таблица 27. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тыс. руб.
Таблица 28. Структура импорта по странам-производителям, 2017г, тонн
Таблица 29. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тыс. руб.
Таблица 30. Структура импорта по странам-производителям, 2016г, тонн
Таблица 31. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 32. Структура импорта по компаниям-производителям, 2018 г., тонн
Таблица 33. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 34. Структура импорта по компаниям-производителям, 2017 г., тонн
Таблица 35. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 36. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 г., тонн
Таблица 37. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 38. Структура импорта мембран по брендам, 2018 г., тонн
Таблица 39. Структура импорта по брендам, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 40. Структура импорта по брендам, 2017 г., тонн
Таблица 41. Структура импорта по брендам, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 42. Структура импорта по брендам, 2016 г., тонн
Таблица 43. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тыс. руб.
Таблица 44. Структура импорта мембран по компаниям-получателям, 2018 г., тонн
Таблица 45. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тыс. руб.
Таблица 46. Структура импорта по компаниям-получателям, 2017 г., тонн
Таблица 47. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тыс. руб.
Таблица 48. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 г., тонн
Таблица 49. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов продукции, 2018 г.
Таблица 50. Перечень крупнейших игроков рынка, топ-5
Таблица 51. Общая профильная информация о компании GE Water & Process Technologies
Таблица 52. Общая профильная информация о компании INGE GMBH
Таблица 53. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 54. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 55. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 56. Динамика объемов продаж мембран 2016-2018гг., тыс. руб.
Таблица 57. Динамика объемов продаж мембран в 2016–2018 гг., тонн
Таблица 58. Доли игроков на рынке в стоимостном выражении, 2018 г.
Таблица 59. Средние цены на мембранные элементы по состоянию на 01.2020 г.
Таблица 60. Общее потребление воды по спросообразующим отраслям в 2018–2030 гг., млн куб. м
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018гг., млн руб.
Рисунок 2. Динамика объема рынка мембранных элементов (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн
Рисунок 3. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., %.
Рисунок 4. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2018 г., %
Рисунок 5. Структура рынка мембран по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., %
Рисунок 6. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2017 г., %
Рисунок 7. Структура рынка мембран в стоимостном выражении по брендам, 2016 г., %.
Рисунок 8. Структура рынка мембран в натуральном выражении по брендам, 2016 г., %.
Рисунок 9. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тыс. руб.
Рисунок 10. Структура рынка мембран по типам, 2016–2018 гг., тонн
Рисунок 11. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2018г., %
Рисунок 12. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2018г., %
Рисунок 13. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2017г., %
Рисунок 14. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2017г., %
Рисунок 15. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в стоимостном выражении, 2016г., %
Рисунок 16. Распределение брендов в сегменте обратноосмотических мембран в натуральном выражении, 2016г., %
Рисунок 17. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., %
Рисунок 18. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., %
Рисунок 19. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., %
Рисунок 20. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., %
Рисунок 21. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., %
Рисунок 22. Распределение брендов в сегменте ультрафильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., %
Рисунок 23. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2018г., %
Рисунок 24. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2018г., %
Рисунок 25. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2017г., %
Рисунок 26. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2017г., %
Рисунок 27. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в стоимостном выражении, 2016г., %
Рисунок 28. Распределение брендов в сегменте нанофильтрационных мембран в натуральном выражении, 2016г., %
Рисунок 29. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., млн руб.
Рисунок 30. Динамика импорта мембран (нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 2016–2018 гг., тонн
Рисунок 31. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %.
Рисунок 32. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2018 г., %
Рисунок 33.Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %.
Рисунок 34. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %.
Рисунок 35. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., %.
Рисунок 36. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2016 г., %.
Рисунок 37. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2018 г., %.
Рисунок 38. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2018 г., %
Рисунок 39. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Рисунок 40. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2017 г., %
Рисунок 41. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016 г., %
Рисунок 42. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2016 г., %
Рисунок 43. Структура импорта мембран по брендам в стоимостном выражении, 2018 г., %
Рисунок 44. Структура импорта мембран по брендам в натуральном выражении, 2018 г., %
Рисунок 45. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2017 г., %
Рисунок 46. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2017 г., %
Рисунок 47. Структура импорта по брендам в стоимостном выражении, 2016 г., %
Рисунок 48. Структура импорта по брендам в натуральном выражении, 2016 г., %
Рисунок 49. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2018 г., %
Рисунок 50. Структура импорта мембран по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2018 г., тонн
Рисунок 51. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2017 г., %
Рисунок 52. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2017 г., %
Рисунок 53. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016 г., %
Рисунок 54. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2016 г., %
Рисунок 55. Динамика экспорта мембран, 2016–2018 гг.
Рисунок 56. Динамика производства водоочистного оборудования с применением мембран в 2016–2018 гг., млн руб.
Рисунок 57. Среднегодовые темпы роста промышленности до 2025 г.
