Маркетинговое исследование и анализ рынка алюминиевых аэрозольных баллонов

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 февраля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2011 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Алюминиевые аэрозольные баллоны - востребованный товар производства в сферах косметики и парфюмерии, фармацевтики, бытовой и автомобильной химии.

Рост рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. составил более 55%.
Отечественное производство алюминиевых аэрозольных баллонов не отличалось стабильностью в период 2009-2011 годов. В 2010 году объем производства упал примерно на 15%, но тут же начал восстанавливаться, показав в 2011 году рост около 5%. Эксперты оптимистично оценивают перспективы отечественного производства, прогнозируя рост в 2012 году примерно на 20%.

За период 2009-2011 годов объем импорта увеличился примерно в 3 раза. При этом доля отечественного производства в структуре рынка алюминиевых аэрозольных баллонов сократилась приблизительно с 60% до 40%.
Доминирующий объем поставок алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. составила продукция компаний Linhard GMBG&CO, Envases LTD, Embaltech France, Matramal.
В общем объеме рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009 - 2011 гг. баллоны диаметром от 38 до 50 мм занимают более половины рынка ежегодно. Отмечено падение доли алюминиевых аэрозольных баллонов диаметром 22-38 мм примерно на 30% в 2009 и 2010 годах, приблизительно до 21% в 2011. Сегмент алюминиевых аэрозольных баллонов диаметром больше 50 мм за период 2009-2011 годов вырос примерно с 5% до 10%, достигнув пика в 2010 году на уровне около 13%.

Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка алюминиевых аэрозольных баллонов:
    Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
    Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
    Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
    Сделан обзор схем дистрибуции;
    Представлены профили основных игроков рынка;
    Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.

Цель исследования
    Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка алюминиевых аэрозольных баллонов
Ассортиментная сегментация
В исследование принята следующая сегментация рынка алюминиевых аэрозольных баллонов по диаметру аэрозольных баллонов:
    22-38
    38-50
    50 - и более

География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа (в такой последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
    Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.

К кабинетным исследованиям относятся:
    Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
    Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
    Специализированные базы данных;
    Отраслевая статистика;
    Сбор и анализ данных из прайс-листов;
    Данные рейтинговых агентств;
    Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
    Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап. Качественное исследование.
Метод:
    Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.

Раздел 1. Характеристика проекта     6
Раздел 2. Общая характеристика рынка     9
2.1. Современное состояние рынка алюминиевых аэрозольных баллонов    9
2.2. Факторы развития рынка    10
2.3. Объем инвестиций    11
Раздел 3. Структурный анализ    12
3.1.    Объем и структура рынка в натуральном выражении     12
3.2.    Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации    13
3.3.    Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)    15

3.4.    Сегментация объема рынка в разрезе производителей    17
3.5.    Импорт алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральном выражении     20
3.5.1    Сегментация импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации    21

3.5.2.    Сегментация импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе стран происхождения    24

3.5.3.    Сегментация импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей    25

3.6.    Экспорт алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральном выражении     24
3.6.1.    Сегментация экспорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации    29

3.6.2.    Сегментация экспорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе стран назначения    30
3.7.    Отечественное производство на рынке алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральном выражении     32
3.7.1.    Сегментация отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации    34

3.7.2.    Сегментация отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей    37

3.8.    Структурная карта рынка    38
3.9.    Ценовая сегментация    31
3.10.    Потребительская сегментация    32
Раздел 4. Профили ключевых производителей (контактная информация, справка о компании, доля рынка, география продаж):    43
3.1. ОАО «Арнест»    43
3.2. ENVASES LTD    45
3.3. LINHARD GMBH & CO.KG    46
3.4. Ardaghgroup (Boxal)    48
3.5. EMBALTECH FRANCE S.A.S    50
3.6. MATRAMETAL KFT    51
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка     53

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели    55
1.1.    ВВП    55
1.2.    Основные показатели промышленного производства    57
1.3.    ВЭД    58
1.4.    Россия и ВТО    59
1.5.    Инфляция    60
1.6.    Смежные рынки    62
1.6.1. Рынок алюминия    62
1.6.2. Рынок парфюмерии и косметики    63

Таблицы
Таблица 1     Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Таблица 2    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 3    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 4    Объем импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.,%) в разрезе производителей, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 5    Объем импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 6    Объем импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 7    Объем импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 8    Объем экспорта алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.), 2009-2011гг.
Таблица 9    Объем экспорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Таблица 10    Объем экспорта алюминиевых аэрозольных баллонов (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2009-2011гг.
Таблица 11    Объем отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.) РФ, 2009-2011гг.
Таблица 12    Объем отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации (шт.) РФ, 2009-2011гг.
Таблица 13    Объем отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей (шт.,%) РФ, 2009-2011гг.
Таблица 14    Средние цены на алюминиевые аэрозольные баллоны в разрезе ассортиментной сегментации, рубли
Таблица 15    Потребление алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе отраслей, РФ, %
Таблица 16    Потребление алюминиевых аэрозольных баллонов основными отраслями потребления в разрезе размеров баллонов, РФ, %

Диаграммы
Диаграмма 1    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Диаграмма 2    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации, (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Диаграмма 3    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2009-2011гг.
Диаграмма 4    Объем российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей, (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Диаграмма 5    Объем импорта рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей, (шт.), РФ, 2009-2011гг.
Диаграмма 6    Долевое распределение объема российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе происхождения продукции в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 7    Долевое распределение объема российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 8    Объем импорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. (шт.)
Диаграмма 9    Долевое распределение объема импорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 10    Объем импорта алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации в 2009-2011 гг., (шт.)
Диаграмма 11    Долевое распределение объема импорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации в 2009 -2011 гг. (%)
Диаграмма 12    Долевое распределение объема импорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе стран происхождения в 2009-2001 гг. (%)
Диаграмма 13    Долевое распределение объема импорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе импортеров в 2009-2011 гг., (%)
Диаграмма 14    Объем экспорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. (шт.)
Диаграмма 15    Долевое распределение объема экспорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 16    Объема экспорта российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации в 2009-2011 гг. (шт.)
Диаграмма 17    Долевое распределение объема экспорта   российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе стран назначения в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 18    Объем отечественного производства российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. (шт.)
Диаграмма 19    Долевое распределение объема отечественного производства алюминиевых аэрозольных баллонов в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 20    Объем отечественного производства российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации в 2009-2011 гг. (шт.)
Диаграмма 21    Долевое распределение объема отечественного производства российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе ассортиментной сегментации в 2009-2011 гг. (%)
Диаграмма 22    Объем отечественного производства российского рынка алюминиевых аэрозольных баллонов в разрезе производителей в 2009-2011 гг. (%)

Исследования по теме «Бытовая химия»

Конкурентный анализ производителей бытовой химии, дезинфицирующих средств, профессиональных моющих средств

08 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка мебели (для дошкольных учреждений, школ и ВУЗов)

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка наполнителей для кошачьих туалетов в России, 2013-2014 гг.

20 мая 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка садовой мебели, Россия

06 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка сантехники

26 апреля 2010 г. 56 640 р.

Паспорт рынка бытовой химии Украины

09 января 2012 г. 36 000 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка посуды и прогноз развития до 2016 года»

19 ноября 2013 г. 39 000 р.

Анализ рынка дезинфицирующих средств в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг.

07 апреля 2016 г. 120 000 р.

Анализ рынка шампуней в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

04 июля 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок моделей кораблей

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка мыла

19 апреля 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка профессиональных моющих средств в РФ

25 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка дезинфицирующих средств России

08 января 2014 г. 50 000 р.

Рынок посуды из фарфора в России

30 октября 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок аддитивов для парфюмерии и косметики.

03 марта 2008 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

10.12.2024

Перспективы роста российского производства диоксида серы

Промышленность химическая промышленность

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.